【财经早餐】广州停止审批新增公寓等类住宅项目; 乘联会:3月新能源乘用车批发销量达到81万辆 同比增长31.1%; 七部门:加强数字基础设施建设 加大高性能智算供给; 四部门:三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖; 央行与三家政策性银行座谈讨论长期限利率债市场形势 相关人士分析:应是抓住时间窗口降低全年整体发行成本; 美股三大指数收盘涨跌不一 有色金属与采矿涨幅居前。
一、宏观
【央行】据有关人士透露,近日央行与三家政策性银行座谈,讨论了长期限利率债市场形势。受阶段性供需失衡等多重因素影响,近期长期限利率债收益率大幅走低。我国宏观经济长期向好的基本面没有改变,当前经济正在稳步恢复,长久期资产的利率风险值得关注。从近期披露的债券发行计划看,三家政策性银行拟大幅增加长期债券发行。业内人士分析认为,应是抓住时间窗口降低全年整体发行成本。
【七部门】工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出到2027年,工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%,工业大省大市和重点园区规上工业企业数字化改造全覆盖,重点行业能效基准水平以下产能基本退出、主要用能设备能效基本达到节能水平,本质安全水平明显提升,创新产品加快推广应用,先进产能比重持续提高。工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,其中提到,加强数字基础设施建设。加快工业互联网、物联网、5G、千兆光网等新型网络基础设施规模化部署,鼓励工业企业内外网改造。构建工业基础算力资源和应用能力融合体系,加快部署工业边缘数据中心,建设面向特定场景的边缘计算设施,推动“云边端”算力协同发展。加大高性能智算供给,在算力枢纽节点建设智算中心。鼓励大型集团企业、工业园区建立各具特色的工业互联网平台。
二、股市
【黄金ETF】世界黄金协会数据显示,3月份,全球黄金ETF资金继续流出(减少8.23亿美元),但流出速度比前几个月要慢得多,因为北美(增加3.6亿美元)和亚洲(增加2.17亿美元)的资金流入缓冲了欧洲(减少14亿美元)的损失。3月份,虽然全球黄金ETF持有量进一步下降,但由于金价走强,全球黄金ETF的总资产管理规模上升了8%。今年第一季度,全球黄金ETF资金外流达到65亿美元,其中以北美(流出43亿美元)和欧洲(流出29亿美元)为首,而亚洲(流入6.78亿美元)吸引了最大的资金流入。
三、行业
【房地产】网传消息称,“广州停止审批新增公寓”。当天下午,记者从广州市规划和自然资源局多个处室获悉,该局确实于2024年4月2日发布过《广州市规划和自然资源局关于停止审批商务公寓等类住宅项目的通知》。根据广州市规自局多位工作人员透露,为加强广州市商业服务业用地及混合用地上建设的商业、办公及新型产业类项目管理,严遏将上述项目变相改造为具备长期居住功能的商务公寓等“类住宅”建筑的行为,切实发挥公共设施基本功能,维护健康有序的房地产市场秩序,广州市规自局提出相关意见。其中规定,在全市范围停止新的公寓等类住宅项目的规划审批,编制土地出让方案时不得出现有关公寓等类住宅的表述,已出让且规划审批通过的公寓等类住宅项目,可按原规定继续办理后续审批手续。
【旅游】中国人民银行、文化和旅游部、国家外汇管理局、国家文物局联合印发《关于进一步优化重点文旅场所支付服务提升支付便利性的通知》。《通知》明确,三星级及以上旅游饭店、国家5A级和4A级旅游景区、国家和省级旅游度假区、国家级旅游休闲街区要实现境内外银行卡受理全覆盖。重点文旅场所相关经营主体应保留人工售票窗口,支持现金支付,保障消费者支付选择权。积极推进在外籍来华人员较多的文旅场所布设外币兑换业务网点,提升外币兑换服务水平。持续完善移动支付服务,优化业务流程,丰富产品功能,提升文旅场所线上、线下场景移动支付便利化。
【医疗美容】据市场监管总局消息,自2024年4月至11月在全国范围内组织开展民生领域广告监管专项行动。专项行动保持对医疗美容广告违法行为高压严打态势,严格规范医疗美容广告发布行为,严厉打击未经广告审查发布医疗美容广告以及制造容貌焦虑、夸大医美功效等违法行为。严肃查处平台、直播间以及美妆类主播、达人在直播营销中发布违法医疗美容广告的行为。从严查处“神医”“神药”广告,严惩借健康科普等形式变相发布医疗、药品、医疗器械、保健食品广告,严厉整治在广告中冒充专家或者名医开展宣传、未经审核发布相关广告等违法行为。依法查处近视防控类产品虚假违法广告,持续整治混淆真性与假性近视,使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”“度数修复”等表述误导消费者的广告。从严处置伪造统计数据或者科学实验数据宣传近视防控效果等虚假违法广告。
【新能源车】乘联会数据显示,3月广义乘用车市场零售170.9万辆,同比上涨5.7%。1-3月累计零售487.8万辆,同比上涨12.5%。3月新能源乘用车批发销量达到81.0万辆,同比增长31.1%,环比增长81.3%。3月新能源车市场零售70.9万辆,同比增长29.5%,环比增长82.5%。3月新能源车出口12.0万辆,同比增长70.9%,环比增长52.8%。
四、公司
【克来机电】克来机电公告,公司监事何晓悦于近日收到上海证监局出具的《关于对何晓悦采取出具警示函措施的决定》。经查,何晓悦作为公司的监事,何晓悦的配偶郝已枫在所持公司3000股限售股股票解除限售后,于2024年1月26日买入公司股票1500股,2024年2月8日卖出公司股票2000股,买卖行为前后间隔期不足6个月。上述行为构成短线交易行为。上海证监局决定对何晓悦采取出具警示函的行政监管措施。注:据克来机电2月23日《关于监事亲属短线交易及致歉的公告》披露的细节显示,郝已枫1月26日以13.05元/股买入克来机电股票1500股,2月8日以21元/股的价格卖出2000股,短线交易所获收益1.19万元。而克来机电于1月25日发布2023年年度业绩预增公告,也就是说该公告次日,郝已枫便买入克来机电的股票。二级市场方面,2月1日至2月27日期间,克来机电股价连续斩获13个涨停板,并在2月28日盘中创下44.73元的阶段高点。由此可以看出,郝已枫在克来机电本轮股价暴涨前夕买入,并在半路卖出。此外,2022年8月,克来机电副总经理肖益也因亲属在敏感期短线交易公司股票而公告致歉。
【卓然股份】卓然股份公告,近日,公司下属子公司卓数与广西宏坤签署了《广西自贸区宏坤生物质燃料有限公司宏坤年产60万吨生物航煤项目(一期)工程总承包合同》,暂定合同价格13.91亿元,占公司2022年度经审计营业收入的47.38%。合同标的为提供30万吨生物航煤加氢装置、120吨/年硫回收联合装置、2万标立制氢装置及配套设施。
【6连板莱绅通灵】莱绅通灵发布异动公告,公司股价短期内涨幅较大,可能存在炒作风险,请投资者理性投资,注意投资风险。公司持股5%以上股东王丽丽的一致行动人克复荣光于2024年4月3日和4月9日分别减持公司股份185.12万股和10.00万股,合计减持195.12万股,占公司总股本的0.57%。公司自2023年8月开始拓展黄金产品零售业务,预计2023年度占公司总收入的比例为10.84%;公司2023年度主营业务收入来源未发生重大变化,主要仍为镶嵌首饰业务。注:莱绅通灵1月10日盘后公告,克复荣光因自身资金需要,计划在2月1日至4月30日减持不超过1%公司股份,减持价格根据减持时的市场价格确定。二级市场方面,莱绅通灵2月1日迄今股价累计最大涨幅约144%。
【德明利】德明利发布2024年第一季度业绩预告,第一季度归母净利润预盈1.86亿元-2.26亿元,上年同期亏损4378.44万元,同比扭亏。报告期内,公司持续聚焦存储主业,不断完善产品矩阵,积极拓展下游终端客户和销售渠道,前期大量产品验证及导入成果显著。以人工智能为主的新兴领域推动存储市场需求持续向好,存储行业价格自2023年三季度起至今一直处于上升通道,公司销售收入规模、毛利率增长延续良好态势,净利润水平较去年同期大幅提升。注:2023年Q4净利1.36亿元,据此计算,Q1净利环比预计增长37%-66%。
【四连板中电电机】四连板中电电机披露股票交易异动公告称,公司产品覆盖工业领域的大部分行业,广泛应用于风电、水利、冶金、能源、煤炭、船舶、水泥建材、石油、化工等领域,不涉及机器人、电动汽车、高铁、军工等领域。公司所属行业为电气机械和器材制造业下的电机制造行业,可能存在因市场、经济和政策变化等因素影响公司盈利能力,导致股价波动的风险,敬请广大投资者理性投资,注意股价炒作风险。
【恒力石化】恒力石化发布年报,2023年度,公司实现营业收入2347.91亿元,同比增加5.61%;实现归属于上市公司股东的净利润69.05亿元,同比增加197.83%;基本每股收益0.98元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元(含税)。注:Q3净利26.52亿元,据此计算,Q4净利12.04亿元,环比下降55%。
【南大光电】南大光电发布年度报告,2023年实现营业收入17.03亿元,同比增长7.72%;归母净利润为2.11亿元,同比增长13.26%;基本每股收益0.39元。拟向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)。公司目前研发的三款ArF光刻胶产品已在下游客户通过认证并实现销售,多款产品正在主要客户处认证。注:南大光电2023年9月8日接受机构调研时表示,公司已有两款ArF光刻胶通过客户验证,多款ArF光刻胶正在验证过程中。验证中的ArF光刻胶因开始时间不一,验证进度也不同,其中有两款胶进入批量验证阶段。公司Q3净利6313.31万元,Q4净亏损390.99万元。
【旗滨集团】旗滨集团公告,公司预计2024年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为4.2亿元到4.6亿元,同比增长272.85%到308.36%。2024年第一季度,浮法玻璃业务基本稳定,毛利率同比有所增长;随着公司光伏玻璃业务产能释放,核心客户、外销业务、双玻产品的市场占比稳步提升,报告期产销量同比大幅增长,盈利能力大幅增强,成为新的利润增长点。注:2023年Q4净利5.07亿元,据此计算,Q1净利预计环比下降9%-17%。
【银泰黄金】银泰黄金发布业绩预告,预计第一季度归母净利润4.80亿元至5.20亿元,同比增长61.94%至75.43%。报告期公司下属各矿山继续保持稳健经营,净利润同比上升主要得益于金银价格的上涨和销量的增加。注:2023年Q4净利3.06亿元,据此计算,Q1净利环比增长57%-70%。
【威帝股份】威帝股份公告,前任董事陈振华于2月28日收到了黑龙江证监局下发的《行政处罚决定书》,黑龙江证监局认为,陈振华作为威帝股份时任董事,在威帝股份披露2023年半年度业绩预告的前十日内减持“威帝股份”股票,该行为违反了相关法律法规,黑龙江证监局决定对陈振华责令改正,给予警告,并处以795万元罚款。上述处罚决定仅涉及陈振华,不会对公司的正常经营产生重大影响。注:陈振华于2023年7月7日、7月10日通过大宗交易卖出威帝股份合计664万股,成交金额2656.56万元。2023年7月15日,威帝股份披露2023年半年度业绩预告。截至2023年三季度期末,陈振华持股23.29%,为威帝股份第一大股东。同年10月20日,因涉嫌限制期买卖威帝股份股票,证监会对陈振华立案。值得注意的是,威帝股份副总经理吴鹏程也于2023年7月7日减持了公司股份23.58万股。同年12月30日威帝股份公告,吴鹏程被黑龙江监管局采取责令改正的行政监管措施。
【北方稀土】北方稀土公告,根据稀土精矿定价方法及2024年第一季度稀土氧化物价格,经测算并经公司2024年第6次总经理办公会审议通过,2024年第二季度稀土精矿交易价格调整为不含税16792元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%、不含税价格增减335.84元/吨。注:北方稀土1月10日公告,2024年第一季度稀土精矿交易价格调整为不含税20737元/吨(干量,REO=50%)。经计算,第二季度交易价格较第一季度下降约19%。资料显示,公司与交易关联方包钢股份的控股股东同为包钢集团,其持有前述两家上市公司股份比例分别为36.71%和55.24%。包钢股份与作为买方的北方稀土曾于2022年陷稀土精矿调价方案“拉锯战”,期间前者两次提价议案均遭后者中小股东的否决。数据显示,2023年上半年、2022年全年两家公司稀土精矿关联交易实际发生额分别为59.7亿元和94.1亿元。
【湖南黄金】湖南黄金公告,预计2024年第一季度净利润1.49亿元-1.7亿元,同比增长40%-60%。业绩预增主要原因是产品价格上涨所致。注:2023年Q4净利1.05亿元,据此计算,2024年Q1净利预计环比增长41.9%-61.9%。
五、商品
【原油】WTI原油期货结算价跌1.39%,报85.23美元/桶,布伦特原油期货结算价跌1.06%,报89.42美元/桶。
【黄金】COMEX黄金期货收涨0.89%,报2372美元/盎司,COMEX白银期货收涨1.7%,报28.28美元/盎司。
【期货夜盘】4月10日电,上期所原油期货夜盘收跌0.98%,报659.1元/桶。沪金主力合约收涨0.45%,报558元/克,沪银主力合约收涨1.09%,报7221元/千克。
六、债券
【国债】4月9日电,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.17%,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.01%。
七、外汇
【人民币】4月9日电,在岸人民币兑美元收盘报7.2338,较上一交易日下跌1点。
八、全球股市
【美股】美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.02%,纳指涨0.32%,标普500指数涨0.15%,热门科技股涨跌不一,特斯拉涨超2%,谷歌涨超1%,英伟达跌超2%。太阳能、有色金属与采矿板块涨幅居前,黄金矿业涨超21%,Sunrun涨超9%,阿特斯太阳能涨近8%,南方铜业、智利矿业化工涨超3%,赫克拉矿业涨近3%。油气、邮轮、减肥药概念股走低,硕迪生物跌超6%,马拉松原油、礼来跌超2%,诺和诺德跌2%,嘉年华邮轮跌超1%。
【欧股】4月9日电,欧股收盘普跌,德国DAX30指数跌1.3%,英国富时100指数跌0.1%,法国CAC40指数跌0.86%,欧洲斯托克50指数跌0.76%。
【英特尔】英特尔将推出人工智能芯片的新版本,挑战英伟达在该领域的霸主地位。英特尔在周二早些时候的一个公司活动上表示,升级后的处理器名为Gaudi 3,将在第三季度全面上市。该芯片旨在提高两个关键领域的性能,一是帮助训练人工智能系统,二是运行成品软件。对人工智能服务的旺盛需求促使科技公司争先恐后抢购这些所谓的加速器芯片,但英伟达分走了大部分蛋糕。英特尔首席执行官Pat Gelsinger表示,早期版本的Gaudi未能实现英特尔一直希望的市场份额增长。他预计新的版本将产生更大的影响。根据英特尔的评估,Gaudi 3将比英伟达的H100速度更快、能效更高。
【谷歌】谷歌发布了一系列面向云计算客户的人工智能产品更新,强调该技术是安全的并且可以在企业领域使用,尽管该工具最近在面向消费者时遭遇挫折。周二在拉斯维加斯举行的谷歌年度云计算大会上,云业务首席执行官Thomas Kurian展示了谷歌最强大的人工智能模型Gemini如何用于制作广告、抵御网络安全威胁以及制作短视频和播客。企业客户可以将Gemini的查询回复与可靠的信息来源挂钩,即所谓的接地(grounding)。Kurian表示,该公司正在推广使用谷歌搜索结果作为人工智能模型答案的来源,从而提供更高的准确性和新鲜度。
九、国际要闻
【美联储】美联储博斯蒂克重申了他对今年降息一次的预期,但他补充说,如果经济形势发生变化,他对推迟降息或进一步降息持开放态度。博斯蒂克强调了美国经济和劳动力市场的持续强劲,但表示就业市场的疲软迹象将促使他考虑比目前预期的更早和更多的降息。此前他表示预计美联储将在第四季度降息。他表示:“我确实认为风险是平衡的,鉴于美国经济一直如此强健、强劲和富有韧性——我不能排除甚至可能必须进一步推迟降息的可能性。”但他还表示:“如果我开始得到不同的信号表明劳动力市场将面临很多痛苦,那么我会愿意改变我们的政策立场,也许会更早降息。”