沪硅产业:上海硅产业集团股份有限公司验资报告

验资报告

截至2025年12月17日止

上海硅产业集团股份有限公司验资报告

(截至2025年12月17日止)

目录页次

一、验资报告 1-2

二、附件:

1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明 1-2

4、银行询证函复印件

5、银行进账单复印件

6、募集资金账户交易流水复印件

验资报告

信会师报字[2025]第ZA15263号

上海硅产业集团股份有限公司:

我们接受委托，审验了上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年12月17日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币3,194,582,680.00元，股本为人民币3,194,582,680.00元。经贵公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十九次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过，上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2140号《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，同意贵公司发行股份募集配套资金不超过210,500万元。经我们审验,截至2025年12月17日止，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A股）110,440,713股，每股发行价格为人民币19.06元，募集资金总额人民币2,104,999,989.78元，扣除发行费用人民币（不含税）26,289,537.46元，募集资金净额为人民币 2,078,710,452.32元。其中，计入股本110,440,713.00元，计入资本公积1,968,269,739.32元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币3,194,582,680.00元，股本人民币3,194,582,680.00元，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年11月20日出具信会师报字[2025]第ZA15174号验资报告。截至2025年12月17日止，变更后的注册资本为人民币3,305,023,393.00 元，股本为人民币3,305,023,393.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及股本变更前后对照表

3、验资事项说明

4、银行询证函复印件

5、银行进账单复印件

6、募集资金账户交易流水复印件

立信会计师事务

中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国·上海

二〇二五年十二月十七日

1 资3 10,,占期 5M , 2 2 = 2

MP 10 = 1,

, 5 1,

2 2 2 2 9

5 9 1

5 1 5

M 3 3, 3 5 3,

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其他

+ 地信用权

E 识产权 C C0 M

实 2

4 3, 3 1P 5 2 21P

2 3 3, 2 2 2

3, M 1HS 7

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7 青 ℃

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- 2

附件3

验资事项说明

一、基本情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的前身上海硅产业投资有限公司（以下简称“上海硅产业”）于2015年12月9日取得上海市嘉定区市场监督管理局核发的统一信用代码为91310114MA1GT35K5B《中华人民共和国企业法人营业执照》，并于2019年3月11日完成由上海硅产业投资有限公司变更为上海硅产业集团股份有限公司相关的变更登3,194,582,680.00元，代表每股人民币1元的股份3194,5825680.0倍股。责会司的上述股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年1月出具信会师报字[2025]第P..ZA15174号验资报告。

本次发行股数110,440,713股，新增注册资本110,440,713.00元，变更后贵公司注册资本为人民币3,305,023,393.00元，股本为人民币3,305,023,393.00元。

二、新增注册资本的出资规定

经贵公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十九次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过，上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2025]2140号《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，同意贵公司发行股份募集配套资金不超过210,500万元。

贵公司本次向特定对象发行人民币普通股110,440,713股，发行价格为人民币19.06元/股,募集资金总额人民币2,104,999,989.78元。

三、审验结果

截至2025年12月17日，贵公司本次向特定对象发行股票募集资金总额人民币2,104999,989.78元，扣除中国国际金融股份有限公司承销费人民币12,447500.0元（含增值税）及财务顾问费人民币1,000,00.00元（含增值税），实际收到募集资金人民币2,091,552,489.78元，此款项已于2025年12月17日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下:

开户银行名称银行账户名称银行账号收款日期币种金额(元）

招商银行股份有限公司上海华灵支行上海硅产业集团股份有限公司 121918983010028 2025年12月17日人民币 2,091,552,489.78

截至2025年12月17日，贵公司向特定对象发行人民币普通股110,440,713股,每股发行价格19.06元，募集资金总额人民币2,104,99,989.78元。扣除相关的发行2,078,710,452.32元。其中计入股本金额为人民币110,440213.00元，计入资本公积金额为人民币1,968,269,739.32元。立信

经审核，本次募集资金的发行费用明组如师（不合增值税）

序号特殊音延发行费用内容金额(元)

1 承销费 18,066,037.74

2 律师费用 1,933,962.26

3 审计验资费用 2,971,698.11

4 信息披露费用 592,452.83

5 股份登记费及印花税等 2,725,386.52

合计 26,289,537.46

四、其他事项

贵公司应按国家相关规定及时办理相关变更登记手续。

验资业务银行询证函

编号：202533319078

招商银行股份有限公司上海华灵支行（以下简称“贵行”，即“函证收件人”）：本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司股承商资付款行的出资额。不列数据及事项期3资0限0情付，情性本围结诺力金章或金及电予金名；如有不付，请任本函一第现，部分列明本的项合及其体内券，与产章或签发电子签名。银行询证函现场办理并取回. 会计师事务所支信 P

回函地址：中国上海市黄浦区南京东路61号610金(特殊普通合伙)

联系人：上海总部业务三十三部陈燕

邮编：200002

电子邮箱：chen.yan1@bdo.com.cn

本公司谨授权贵行可从本公司121918983010028账号支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2025年12月17日止，本公司股东缴入的出资额列示如下:

缴款人缴入日期账户名称银行账号币种金额款项用途备注

中国国际金融股份有限公司 2025-12-17 上海硅产业集团股份有限公司 121918983010028 CNY 2,091,552,489.78 募集资金无

上海硅产业集团股份有限公司 (预留签章)

年二月日

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

电话:电话: