东方证券股份有限公司

关于东来涂料技术（上海）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”）作为东来

涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来技术”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》

及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对东来技术2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况根据2020年9月8日中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股30000000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币15.22元/股，

募集资金总额为人民币456600000.00元，扣除发行费用人民币49508571.90元后，公司本次募集资金净额为人民币407091428.10元。截至2020年10月19日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年 10 月 19 日出具了编号为信会师报字[2020]第 ZA15761 号《验资报告》。

（二）募集资金的使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金的使用及余额情况如下：

项目金额（元）

一、募集资金总额456600000.00项目金额（元）

减：发行费用49508571.90

二、募集资金净额407091428.10

加：利息收入、理财收益扣除手续费后净额29628433.15

其中：2024年度金额1155636.59

减：募集资金累计支出总额158996301.75

其中：2024年度支出金额22791678.30

三、截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额277723559.50

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范

性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储存管理，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民

生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》专户名

称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；

2、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商

银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；

3、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安

银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785488888866；

4、公司于2020年10月16日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通

银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：310069079013002082261。

5、公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会

第十六次会议，2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了

《关于部分募投项目变更的议案》。由于部分募投项目变更及延长建设周期，公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司及公司募集资金专户开户银行（平安银行、中国民生银行、招商银行）重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议对各方相关责任和义务进行了详细约定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在交通银行开立的募集专户本次无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订协议明确了各方的权利和义务，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

序号开户银行银行账号存储金额（元）备注中国民生银行股募集专户

1份有限公司上海6324187732753145.03

活期存款分行营业部平安银行股份有募集专户

2限公司上海嘉定1578548888886660747.81

活期存款支行

合计2813892.84

（四）募集资金理财产品专用结算账户

公司分别于2023年5月、2023年11月在厦门国际银行股份有限公司上海

嘉定支行、中国光大银行上海徐汇支行、南京银行上海嘉定支行开立了募集资金

购买理财产品专用结算账户，用于董事会授权范围内的部分暂时闲置募集资金现金管理。

存储金备注序开户银行账号名称银行账号额号

（元）厦门国际银行股东来涂料技术募集资金

1份有限公司上海（上海）股份有8069100000004461-

理财专户嘉定支行限公司募集资金中国光大银行股东来涂料技术理财专

2份有限公司上海（上海）股份有36530188000265579-户，已于

徐汇支行限公司2025年3月注销南京银行股份有东来涂料技术募集资金

3限公司上海嘉定（上海）股份有0318210000000708-

理财专户支行限公司

合计-

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的专用结算，不会用于存放非募集资金或者用作其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2024年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币2279.17万元，截至2024年12月31日累计使用募集资金人民币15899.63万元，公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入自有或自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年10月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币28000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由公司财务部负责组织实施。上述授权自董事会审议通过之日起

12个月内有效。

公司于2024年10月25日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币

27500万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本

要求的低风险投资产品，包括但不限于结构性存款、协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单等。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资相关产品14330.46万元，累计收回8000.00万元，获取投资理财收益71.50万元，截至2024年12月

31日，公司存在尚未赎回的现金管理投资27490.97万元。2024年募集资金专户及理财专户理财产品购买及赎回情况如下：

1、账户名称：厦门国际银行上海嘉定支行（募集资金理财专户8069100000004461）

截止2024年12月序号受托方委托理财产品名称购买成本（元）存单面额（元）起始日到期日

31日是否到期收回

1厦门国际银行上海嘉定支行可转让大额存单30360000.0030000000.002023/5/232026/1/20否

2厦门国际银行上海嘉定支行可转让大额存单20390500.0020000000.002023/12/212026/6/6否

3厦门国际银行上海嘉定支行可转让大额存单20384583.3320000000.002023/12/212026/6/9否

4厦门国际银行上海嘉定支行可转让大额存单20250000.0020000000.002023/5/292026/1/20否

5厦门国际银行上海嘉定支行可转让大额存单10000000.0010000000.002023/6/72026/6/7否

6厦门国际银行上海嘉定支行可转让大额存单30220000.0030000000.002023/5/232026/3/8否

合计131605083.33130000000.00

注：公司持有的大额存单不存在交易受限的情况。

购买成本系本公司从交易对手取得大额存单所支付的金额。

2、账户名称：光大银行上海徐汇支行（募集资金理财专户36530188000265579）

序委托理财产品名购买成本存单面额受托方起始日到期日截止2024年12月31日是否到期收回号称（元）（元）光大银行上海徐汇支

1可转让大额存单80000000.002023/5/302024/2/5是

行

80000000.00

光大银行上海徐汇支是，提前收回购买时已宣告发放的利

2可转让大额存单198611.112023/5/302024/2/5

行息

合计80198611.1180000000.00注：公司持有的大额存单不存在交易受限的情况。

购买成本系本公司从交易对手取得大额存单所支付的金额。

3、账户名称：南京银行上海嘉定支行（募集资金理财专户0318210000000708）

委托理财产品名截止2024年12月序号受托方购买成本（元）存单面额（元）起始日到期日称31日是否到期收回

1南京银行股份有限公司上海嘉定支行可转让大额存单10000000.0010000000.002024/1/92027/1/9否

2南京银行股份有限公司上海嘉定支行可转让大额存单10000000.0010000000.002024/1/92027/1/9否

3南京银行股份有限公司上海嘉定支行可转让大额存单10000000.0010000000.002024/1/92027/1/9否

4南京银行股份有限公司上海嘉定支行可转让大额存单10000000.0010000000.002024/1/92027/1/9否

5南京银行股份有限公司上海嘉定支行可转让大额存单10000000.0010000000.002024/1/92027/1/9否

6南京银行股份有限公司上海嘉定支行可转让大额存单10000000.0010000000.002024/1/92027/1/9否

7南京银行股份有限公司上海嘉定支行可转让大额存单31265000.0030000000.002024/2/52025/11/2否

8南京银行股份有限公司上海嘉定支行可转让大额存单52039583.3350000000.002024/2/52025/11/17否

合计143304583.33140000000.00

注：公司持有的大额存单不存在交易受限的情况。

购买成本系本公司从交易对手取得大额存单所支付的金额。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。

（九）期后事项本公司不存在其他重要的期后事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

公司于2023年1月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十六次会议，于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》。公司终止“彩云智能颜色系统建设项目”及“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目之子项目高性能色漆”项目，将剩余募集资金19883.16万元（其中含截至2022年9月30日孳息

1085.41万元）全部用于“万吨水性环保汽车涂料”项目。“万吨水性环保汽车涂料”

投资规模由14220.00万元调整为40000.00万元，资金来源为34608.42万元募集资金（其中含截至2022年9月30日孳息1610.67万元）和公司自有或自筹资金。同时，公司“万吨水性环保汽车涂料”项目预计2026年一季度完成项目竣工验收流程，达到预定可使用状态。变更募集资金投资项目情况表详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已

使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定

及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，东来技术不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。东来技术2024年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对东来技术2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）附表12024年度募集资金使用情况对照表

编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司

单位：万元币种：人民币

募集资金总额40709.14本年度投入募集资金总额2279.17

变更用途的募集资金总额19883.16

已累计投入募集资金总额15899.63

变更用途的募集资金总额比例（%）46.18投入项目达报告本项目项目可是否截至期末是否投入进度募集资金本年度截至期末到预定期内已实现行性是涉及调整后投投入进度符合未达计划承诺投资项目承诺投资投入金累计投入可使用是否的效益否发生

变更资总额（1）（%）(3)＝计划的具体原

总额额金额（2）状态日实现或者研重大变

投向(2)/(1)的进因期效益发成果化度万吨水性环保变更2026年不适

不适用34608.422279.178176.1523.62是不适用无否汽车涂料后一季度用

补充流动资金不适100.49不适

6500.006500.0006532.09不适用是不适用不适用否

项目用（注1）用项目可行性发生重不适用大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

况用闲置募集资金暂时补充流动资金情本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

况对闲置募集资金进

行现金管理，投资详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

银行贷款情况募集资金结余的金不适用额及形成原因募集资金其他使用不适用情况

注1：公司募投项目补充流动资金截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额32.09万元，系2021年补充流动资金6500.00万元在账户存放过程中产生的利息32.09万元。附表2变更募集资金投资项目情况表编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司2024年度

单位：万元变更后的项目达到本年是否变更后项目拟截至期末计划本年度实实际累计投资进度项目可行变更后预定可使度实达到

对应的原项目投入募集资金累计投资金额际投入金投入金额（%）性是否发的项目用状态日现的预计

总额(1)额(2)(3)=(2)/(1)生重大变期效益效益化彩云智能颜色系统建设万吨水

项目、万吨水性环保汽

性环保8176.152026年一不适不适

车涂料及高性能色漆34608.4234608.422279.1723.62否

汽车涂（注2）季度用用

（一期扩建及技改项料项目

目）项目

合计-34608.4234608.422279.178176.15

变更原因：彩云智能颜色系统建设项目投资计划系基于当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。项目实施分布于全国变更原因、决策程 各地授权 4S 店、大型综合修理厂、品牌快修连锁店。该项目并不直接产生收益，而是通过大幅提升对终端客户的调色能力、调序及信息披露情况色效率及调色准确性，从而提高经营效率、减少公司调色人工成本、扩大公司影响力、推动公司渠道覆盖。但是，受近宏观因素说明（分具体募投影响，终端市场需求持续滑落，原有预期的实现场景发生较大变化，“彩云智能”项目建设面临多重困难、进展缓慢。基于当前情项目）况考虑，公司认为未来该项目可能存在建设周期继续延长、成本代价逐步增加、间接性收益难以达到预期等多项不利因素。

决策程序及信息披露情况说明详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。

未达到计划进度的情况和原因（分具本变更后募投项目不涉及该情形。体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的本变更后募投项目不涉及该情形。

情况说明

注2：公司万吨水性环保汽车涂料项目的截至期末累计投入金额中包含了项目变更前在万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目

中投入的金额20.00万元。