国联民生证券承销保荐有限公司

关于上海皓元医药股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”或“本保荐机构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文

件的要求，对皓元医药2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289号）同意，公司向不特定对象发行82235.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为822350手（8223500张）。本次发行的募集资金总额为人民币822350000.00元，扣除不含税的发行费用10612390.15元，实际募集资金净额为811737609.85元。上述募集资金已于2024年12月4日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]200Z0069 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币元发行名称2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年12月4日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

1一、募集资金总额822350000.00

减：直接支付发行费用10612390.15

二、募集资金净额811737609.85

减：

以前年度已使用金额86792225.37

本年度使用金额286852211.17

现金管理金额30000000.00

银行手续费支出及汇兑损益481.14

加：

募集资金利息收入9682111.57

三、报告期期末募集资金专户余额417774803.74

注：报告期末，募集资金专户与用于现金管理的募集资金金额合计为447774803.74元。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年12月4日，公司与中信银行股份有限公司上海分行和民生证券股份

有限公司（以下简称“民生证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：8110201012901842774）；公司与兴业银行股份有限公司上海杨浦支行和民生证券

签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海杨浦支行开设募集资金专项账户（账号为：216190100100308815）；公司与招商银行股

份有限公司上海分行和民生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户（账号为：121941334410008）；公司与中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行和民

生证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号为：76250188000159364）。

22024年12月19日，公司与菏泽皓元医药科技有限公司（以下简称“菏泽皓元”）、中国银行股份有限公司成武支行和民生证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司成武支行开设募集资金专项账户（账号为：233852404911）；公司与菏泽皓元、中国银行股份有限公司成武支行和民生

证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行股份有限公司成武支行开设募集资金专项账户（账号为：226052415981）。

2025年11月19日，公司与合肥欧创基因生物科技有限公司（以下简称“欧创生物”）、中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行合肥分行”）

和国联民生承销保荐签订募集资金监管协议，在光大银行合肥分行开设募集资金专项账户用于“欧创生物新型药物技术研发中心”（账号为：54840180807036066）。

上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币元

2024年度向不特定对象发

发行名称行可转换公司债券募集资金到账时间2024年12月4日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态光大银行自贸试验

皓元医药7625018800015936432567.63使用中区分行

皓元医药中信银行上海分行8110201012901842774341018343.92使用中

皓元医药兴业银行杨浦支行21619010010030881534083234.22使用中招商银行股份有限

皓元医药公司上海陆家嘴支12194133441000841185321.96使用中行

菏泽皓元中国银行成武支行2260524159813346.02使用中

菏泽皓元中国银行成武支行233852404911594126.13使用中

欧创生物光大银行合肥分行54840180807036066857863.86使用中

合计—417774803.74

注：公司于2025年12月31日在兴业银行杨浦支行的募集资金账户申购了一笔2400万元

的结构性存款，该理财产品起息日为2026年1月4日；于2025年12月31日在中信银行上海分行的募集资金账户申购了一笔33500万元的结构性存款，该理财产品起息日为2026年

1月1日。截至2025年12月31日，前述2笔理财产品对应的募集资金仍在募集资金专户

中并处于认购冻结状态。

3三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计投入37364.44万元，具体使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2024年12月13日，公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第四十次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金4033.30万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金68.48万元（不含税）置换已预先支付发行费用的自筹资金。公司已于2024年度完成使用募集资金4033.30万元置换预先投入募投项目自筹资金；2025年度，公司使用募集资金68.48万元置换了已预先支付发行费用的自筹资金。

2、公司于2025年8月26日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调整部分实施地点及延期的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目（一期）”在投资总额、实施方式及实施主体不变的情况下，将部分车间、公用工程及辅助设施的实施地点进行调整，并将该项目达到预定可使用状态日期整体延期至2029年6月。公司车间4中已投入的土地建设工程费用因土地建设工程设施无法进行转移，公司以自有资金324.59万元进行了置换并转入募集资金专户，其中涉及2024年度已使用募集资金置换前期自有资金投入的金额为273.74万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2024年12月13日，公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监4事会第四十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币60000万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起

12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司

董事会授权公司经营管理层行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织现金管理相关事项的实施。公司监事会及保荐机构民生证券对上述事项发表了明确的同意意见。

2、2025年12月12日，公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币50000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单等），使用期限为自2025年12月12日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司经营管理层行使此次现金管理投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部门负责组织现金管理相关事项的实施。保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币元发行名称2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年12月4日计划进行现金计划进行现金董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式日期保本型投资产2024年12月132025年12月122024年12月13

600000000.00

品日日日保本型投资产2025年12月122026年12月112025年12月12

500000000.00

品日日日

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额

5为30000000.00元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：人民币元发行名称2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2024年12月4日预计年委托受托产品产品尚未归还金购买金额起始日期截止日期归还日期化收益利息金额方银行名称类型额率结构保本皓元兴业2024年122025年12025年1性存浮动70000000.00-2.24%141764.38医药银行月18日月20日月20日款收益结构保本皓元中信2024年122025年22025年2性存浮动300000000.00-2.22%1094794.52医药银行月20日月18日月18日款收益结构保本皓元招商2024年122025年32025年3性存浮动79000000.00-2.00%389589.04医药银行月25日月25日月25日款收益保本皓元兴业大额2025年12025年22025年2浮动70000000.00-1.35%78750.00医药银行存单月20日月20日月20日收益结构保本皓元中信2025年22025年22025年2性存浮动50000000.00-2.20%81369.86医药银行月1日月28日月28日款收益结构保本皓元兴业2025年22025年32025年3性存浮动70000000.00-2.13%142972.61医药银行月24日月31日月31日款收益结构保本皓元中信2025年22025年32025年3性存浮动300000000.00-2.16%603616.44医药银行月22日月28日月28日款收益结构保本皓元中信2025年32025年32025年3性存浮动40000000.00-2.21%67813.70医药银行月3日月31日月31日款收益结构保本皓元招商2025年42025年42025年4性存浮动79000000.00-2.02%122417.53医药银行月1日月29日月29日款收益结构保本皓元中信2025年32025年62025年6性存浮动300000000.00-2.20%1681643.84医药银行月29日月30日月30日款收益结构保本皓元兴业2025年42025年42025年4性存浮动70000000.00-2.14%119019.17医药银行月1日月30日月30日款收益结构保本皓元中信2025年42025年42025年4性存浮动40000000.00-2.18%69282.19医药银行月1日月30日月30日款收益结构保本皓元招商2025年52025年52025年5性存浮动70000000.00-1.95%26178.08医药银行月6日月13日月13日款收益结构保本皓元招商2025年42025年72025年7性存浮动10000000.00-2.00%49863.01医药银行月30日月30日月30日款收益结构保本皓元兴业2025年52025年52025年5性存浮动70000000.00-2.15%98958.90医药银行月6日月30日月30日款收益

6结构保本

皓元中信2025年52025年52025年5性存浮动40000000.00-2.00%63561.64医药银行月1日月30日月30日款收益结构保本皓元招商2025年52025年82025年8性存浮动50000000.00-2.00%252054.79医药银行月14日月14日月14日款收益结构保本皓元招商2025年52025年82025年8性存浮动20000000.00-2.00%100821.92医药银行月15日月15日月15日款收益结构保本皓元中信2025年62025年62025年6性存浮动40000000.00-1.81%57523.29医药银行月1日月30日月30日款收益结构保本皓元兴业2025年62025年62025年6性存浮动70000000.00-2.06%106668.49医药银行月3日月30日月30日款收益结构保本皓元中信2025年72025年72025年7性存浮动340000000.00-2.03%567287.67医药银行月1日月31日月31日款收益结构保本皓元兴业2025年72025年72025年7性存浮动60000000.00-2.10%103561.64医药银行月1日月31日月31日款收益结构保本皓元中信2025年82025年82025年8性存浮动340000000.00-1.84%479912.33医药银行月1日月29日月29日款收益结构保本皓元兴业2025年82025年82025年8性存浮动48000000.00-2.12%78062.46医药银行月1日月29日月29日款收益结构保本皓元招商2025年82025年2025年10性存浮动10000000.00-1.80%30575.34医药银行月8日10月9日月9日款收益结构保本菏泽中国2025年52025年52025年5性存浮动9000000.00-0.64%3471.78皓元银行月6日月28日月28日款收益结构保本菏泽中国2025年62025年82025年8性存浮动6000000.00-1.92%19568.22皓元银行月3日月4日月4日款收益结构保本菏泽中国2025年82025年82025年8性存浮动5000000.00-0.40%1150.68皓元银行月8日月29日月29日款收益结构保本2025年皓元招商2025年82025年11性存浮动20000000.0011月18-1.75%87260.27医药银行月19日月18日款收益日结构保本2025年皓元招商2025年82025年10性存浮动20000000.0010月28-1.75%58493.15医药银行月28日月28日款收益日结构保本皓元招商2025年92025年92025年9性存浮动30000000.00-1.64%37742.47医药银行月2日月30日月30日款收益结构保本皓元中信2025年92025年92025年9性存浮动340000000.00-1.79%483545.21医药银行月1日月30日月30日款收益结构保本皓元兴业2025年92025年92025年9性存浮动40000000.00-1.62%51484.93医药银行月1日月30日月30日款收益结构保本菏泽中国2025年92025年92025年9性存浮动5000000.00-0.39%1121.92皓元银行月5日月26日月26日款收益

皓元中信结构保本340000000.002025年102025年2025年10-1.80%503013.70

7医药银行性存浮动月1日10月31月31日

款收益日保本皓元招商7天2025年92025年2025年10浮动30000000.00-0.75%5625.00医药银行通知月30日10月9日月9日收益保本皓元兴业7天2025年92025年2025年10浮动46000000.00-0.75%8625.00医药银行通知月30日10月9日月9日收益结构保本2025年皓元兴业2025年102025年10性存浮动35000000.0010月31-1.64%33024.66医药银行月10日月31日款收益日结构保本皓元招商2025年102026年12026年1注

性存浮动20000000.0020000000.001.70%85698.63医药银行月13日月13日月13日款收益保本2025年皓元招商大额2025年102025年11浮动20000000.0011月15-1.10%18333.33医药银行存单月15日月15日收益日结构保本2025年皓元招商2025年112025年11性存浮动20000000.0011月28-1.53%20958.90医药银行月3日月28日款收益日结构保本2025年皓元中信2025年112025年11性存浮动340000000.0011月28-1.72%432591.78医药银行月1日月28日款收益日结构保本皓元兴业2025年112025年2025年12性存浮动35000000.00-1.67%44838.36医药银行月3日12月1日月1日款收益保本皓元招商7天2025年11浮动10000000.00——10000000.000.75%—医药银行通知月26日收益结构保本2025年皓元招商2025年122025年12性存浮动20000000.0012月30-1.55%23780.82医药银行月2日月30日款收益日结构保本2025年皓元招商2025年122025年12性存浮动20000000.0012月31-1.55%23780.82医药银行月3日月31日款收益日结构保本2025年皓元中信2025年122025年12性存浮动260000000.0012月31-1.75%373972.60医药银行月1日月31日款收益日结构保本2025年皓元中信2025年122025年12性存浮动20000000.0012月31-1.67%27452.06医药银行月1日月31日款收益日结构保本2025年皓元中信2025年122025年12性存浮动20000000.0012月31-1.67%27452.06医药银行月1日月31日款收益日结构保本2025年皓元中信2025年122025年12性存浮动20000000.0012月31-1.67%27452.06医药银行月1日月31日款收益日结构保本2025年皓元中信2025年122025年12性存浮动20000000.0012月31-1.67%27452.06医药银行月1日月31日款收益日结构保本2025年皓元兴业2025年122025年12性存浮动33000000.0012月31-1.55%40639.73医药银行月2日月31日款收益日

注：该笔理财已于2026年1月13日到期赎回，利息金额为85698.63元。

（五）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

8（六）募集资金使用的其他情况

1、2025年3月26日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“265t/a 高端医药中间体产品项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026年4月。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构民生证券出具了无异议的核查意见。

2、公司于2025年8月26日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年8月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调整部分实施地点及延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高端医药中间体及原料药 CDMO 产业化项目（一期）”部分车间、公用工程及辅助设施的实施地点在

原厂区内进行调整，并将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2029年6月。

公司保荐机构民生证券对该事项出具了无异议的核查意见。

3、公司于2025年11月19日召开第四届董事会审计委员会第七次会议、第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金5000.00万元向子公司欧创生物增资，用于实施募投项目“欧创生物新型药物技术研发中心”。公司保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见皓元医药2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司9持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

10（此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于上海皓元医药股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章

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保荐代表人：__________________________邵航刘永泓国联民生证券承销保荐有限公司年月日

11附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元发行名称2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账日期2024年12月4日

本年度投入募集资金总额28685.22

已累计投入募集资金总额37364.44

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-本截至期末项目项目达年累计投入可行承诺投资已变更项截至期到预定度是否募投截至期末截至期末金额与承性是

项目和超目，含部募集资金承调整后投本年度投末投入可使用实达到项目承诺投入累计投入诺投入金否发

募资金投分变更诺投资总额资总额入金额进度(4)状态日现预计

性质金额(1)金额(2)额的差额生重向（如有）＝(2)/(1)期（具体的效益

(3)＝大变到月份）效

(2)-(1)化益高端医药中间体及原料药生产2029年否37307.0037307.0037307.002752.443844.04-33462.9610.30%——否

CDMO 产 建设 6 月业化项目

（一期）

265t/a 高

端医药中生产2026年否12443.0012443.0012443.005328.199150.09-3292.9173.54%注——否间体产品建设12月4项目

欧创生物研发否7985.007985.007985.00914.24914.24-7070.7611.45%2026年——否

12新型药物项目12月

技术研发中心补充流动

补流否24500.0023438.7623438.7619690.3523456.0717.31100.07%———否资金

合计82235.0081173.7681173.7628685.2237364.44-43809.3246.03%————未达到计划进度原

——

因（分具体募投项目）项目可行性发生重

——大变化的情况说明募集资金投资项目

先期投入详情请见报告正文“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

及置换情况用闲置募集资金暂

时补充流——动资金情况对闲置募集资金进

行现金管详情请见报告正文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

理，投资相关产品情

13况

用超募资金永久补充流动资

——金或归还银行贷款情况募集资金结余的金

——额及形成原因募集资金

其他使用详情请见报告正文“三、（六）募集资金使用的其他情况”。

情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以截至2025年末最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司于2026年4月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的议案》，同意将“265t/a 高端医药中间体产品项目”尚未使用的募集资金及相关利息收入与理财收益调整用于三车间及其配套设施的提升建设，后续拟使用自有资金对原规划的一、二车间进行改建，变更后该项目中募集资金投入对应的三车间达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。本议案尚需提交股东会和债券持有人大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目实施内容调整并延期的公告》。

14附表2：

2025年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元发行名称不适用募集资金到账日期不适用截至期本年变更后的董事股东实实变更后项实际累项目达到预定本年是否变更对应募投末计划度实投资进度项目可行会审会审施施目拟投入计投入可使用状态日度实达到

后的的原项目累计投际投（%）性是否发议通议通主地募集资金金额期（具体到年现的预计项目项目性质资金额入金(3)=(2)/(1)生重大变过时过时体点总额(2)月）效益效益

(1)额化间间不适

---------------用

合计----------

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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