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一、公告利好

佰维存储：预计2025年公司面向AI眼镜产品收入有望同比增长超过500%

佰维存储12月1日在互动平台表示，根据公司2025年第一季度报告，2024年公司面向AI眼镜产品收入约1.06亿元，预计2025年公司面向AI眼镜产品收入有望同比增长超过500%。

远东股份：11月子公司中标/签约千万元以上合同订单合计23.83亿元

远东股份公告称，公司子公司在2025年11月中标/签约千万元以上合同订单合计为23.83亿元。其中，国家和地方电网合同总价为6.99亿元，其他战略客户合同总价为16.84亿元。这些合同订单将对公司未来经营业绩产生积极影响。

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二、热点题材

大摩上调谷歌TPU产量预测，产量预期呈爆炸式增长

摩根士丹利12月1日发布的最新研报显示，谷歌自研AI芯片TPU(Tensor Processing Unit)供应链的不确定性正在消退，未来两年产量预期呈爆炸式增长，这或许意味着谷歌准备向第三方大规模销售TPU芯片。

该行基于供应链端的最新排查,将谷歌TPU在2027年和2028年的产量预测大幅上调。2027年的预测从约300万块上调至约500万块，增幅约67%。谷歌TPU若开启“外销”模式，将为其开辟新的巨大收入来源。报告测算，每销售50万块TPU芯片，就有可能在2027年为谷歌增加约130亿美元的收入。

谷歌TPU是专为深度学习定制的ASIC芯片，主要围绕AI推理核心需求,适用于复杂神经网络训练、自然语言处理和推荐系统领域。随着生成式AI从技术研发走向规模化应用，全球AI产业重心正加速从训练转向推理。麦肯锡预计,2028年全球AI推理市场规模将达1500亿美元，年复合增长率超40%，远高于训练市场的20%。

巴克莱预测,2026年AI推理计算需求将达到训练需求的4.5倍，占通用AI总计算需求的70%以上。谷歌TPU芯片的放量销售，将给光学电路交换(OCS)等新增细分市场，带来发展机遇。

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公司方面，据上证报表示，

腾景科技：公司前期已签订YVO4(钒酸钇晶体)单笔采购订单8760.60万元,订单签订速度超预期,钒酸钇晶体为OCS核心材料。

光库科技：公司积极布局OCS光器件业务,拓展OCS光交换机代工领域。

三、连续涨停

实达集团：公司主营业务涵盖数字政府、数智教育、智能算力及数据跨境等领域‌。

博通集成：公司是一家专注于无线连接芯片研发的半导体企业，产品涵盖Wi-Fi、蓝牙、ETC等协议，主要应用于智慧交通和物联网领域。