华泰联合证券有限责任公司关于上海概伦电子股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕1505号文同意注册，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”、“发行人”或“公司”）向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）

规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外

机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）。

本次发行的独立财务顾问（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问（主承销商）”、“主承销商”）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等

有关规定及发行人有关本次发行的股东会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日（2026年8月18日），发行底价为

28.04元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

发行人和主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先

原则协商确定本次发行价格为38.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

1（二）发行对象

本次发行对象最终确定为2名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

（三）发行数量

本次发行的发行数量最终为26978417股，符合发行人第二届董事会第十一次会议、第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十三次会议、2025年第四次临时股东会的批准要求，符合《关于同意上海概伦电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1505号）的要求。本次发行方案中披露的预计发行股数为不超过

37446504股（含本数），本次发行股数超过发行方案拟发行股票数量的70%。

（四）募集资金金额

根据38.92元/股的发行价格，本次发行募集资金总额1049999989.64元，未超过募集资金规模上限105000.00万元。

经核查，主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相

关决议的规定，符合本次发行启动前主承销商已向上交所报备之发行方案的要求。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序2025年4月11日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。

2025年9月29日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。

22025年12月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等议案。

2025年12月22日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。

2026年6月1日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整本次交易方案且本次交易方案调整不构成重大调整的议案》等议案。

（二）本次发行监管部门审核过程2026年6月10日，上市公司已收到上交所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第8次审议会议结果公告》，本次交易已获得上交所审核通过。

2026年6月26日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕

1505号），本次交易已获得中国证监会注册。

经核查，主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东会的批准和授权，经过上海证券交易所审核通过并获得了中国证监会同意注册的批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

三、本次发行的具体情况

（一）发出《认购邀请书》情况公司及主承销商于2026年8月17日向上交所报送《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。

在上海市锦天城律师事务所（以下简称“本次发行见证律师”）的见证下，发行人和主承销商于2026年8月17日收盘后向符合相关法律法规要求的105名投资者（剔除重复计算部分）发出了《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支

3付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至2026年7月31日发行人前20名股东中的7家（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，以及香港中央结算有限公司共13家）、证券投资基金管理公司43家、证券公司25家、保险机构投资者19家、董事会决议公告后已经表达认购意向的投资者12家。

自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次发行簿记前，发行人和主承销商共收到17名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。前述新增投资者名单如下：

序号新增投资者姓名/名称

1国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）

2湖北省铁路发展基金有限责任公司

3湖南轻盐创业投资管理有限公司

4摩根士丹利国际股份有限公司

5薛小华

6郭伟松

7中信证券资产管理有限公司

8华夏基金管理有限公司

9 UBS AG

10陈学赓

11贺伟

12卢春霖

13深圳市共同基金管理有限公司

14华富瑞兴投资管理有限公司

15湖南宇纳私募基金管理有限公司

16上海杉玺投资管理有限公司

17上海本铁钢材贸易有限公司经核查，主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细4则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确定

认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

（二）投资者申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2026年8月

20日9:00-12:00，本次发行见证律师进行了全程见证。在有效报价时间内，主承

销商共收到16个认购对象提交的申购相关文件。

经主承销商和本次发行见证律师的共同核查确认，16个认购对象均按照《认购邀请书》的规定提交了《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价。

具体有效申购报价情况如下：

各档对应报各档累计认购是否缴纳是否有序号投资者名称价（元/股）金额（万元）保证金效报价

36.5013500

1华商基金管理有限公司35.5013500不适用是

35.0013500

2华富瑞兴投资管理有限公司35.643500是是

38.9220000

3湖北省铁路发展基金有限责任公司37.3325000是是

35.7430000

4上海本铁钢材贸易有限公司30.803500是是

5湖南轻盐创业投资管理有限公司34.113500是是

29.303500

深圳市共同基金管理有限公司-共同定增私募证

628.683600是是

券投资基金

28.044000

32.683600

7华泰资产管理有限公司是是

29.884500

8汇添富基金管理股份有限公司29.584000不适用是

32.195700

9广发证券股份有限公司30.996500是是

28.997300

31.383500

10华安证券资产管理有限公司是是

29.024600

11 UBS AG 33.76 3500 不适用 是

5各档对应报各档累计认购是否缴纳是否有

序号投资者名称价（元/股）金额（万元）保证金效报价

31.773700

29.784100

35.007700

12诺德基金管理有限公司34.3911600不适用是

32.3917800

34.113800

13易米基金管理有限公司不适用是

31.905200

34.005900

14财通基金管理有限公司不适用是

32.0611500

39.7195000

15国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）是是

31.80100000

16上海杉玺投资管理有限公司34.533500是是

（三）发行价格、发行对象及获得配售情况

根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先的原则确定。

本次发行最终获配发行对象共计2名，发行价格为38.92元/股，本次发行股票数量为26978417股，募集资金总额为1049999989.64元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号认购对象姓名/名称获配股数（股）获配金额（元）限售期

1国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）24409044949999992.486个月

2湖北省铁路发展基金有限责任公司256937399999997.166个月

合计269784171049999989.64-上述发行对象符合发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

经核查，主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规则。

在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

（四）限售期安排本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，本次发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结

6束之日起6个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。

（五）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核查

1、投资者适当性核查

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，本次发行对象划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者A、专业投资者B和专业投资者C，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。

本次发行风险等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者可以参与本次发行认购。

本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者

适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。

产品风险等级与

序号认购对象姓名/名称投资者分类风险承受等级是否匹配

1 国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙） 专业投资者A 是

2 湖北省铁路发展基金有限责任公司 普通投资者C4 是经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与概伦电子本次发行的风险等级相匹配。

2、关联关系核查

参与本次发行竞价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本单位

/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、

监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；本单位/本人及其最

终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东做出的保底保收益

7或变相保底保收益承诺，未以接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资

助或者其他补偿等方式损害发行人利益；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。

主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为，本次向特定对象发行股票的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加

重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

3、私募基金备案情况

根据竞价申购结果，主承销商和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》

《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》

《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自

律规则所规定的私募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

湖北省铁路发展基金有限责任公司以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规

范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》

法规规定完成基金管理人登记和基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。

综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

8（六）缴款与验资发行人和主承销商于2026年8月20日向获得配售的投资者发出了《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为1049999989.64元，发行股数为26978417股。

截至2026年8月25日，投资者实际缴款总额为1049999989.64元。

2026年8月26日，独立财务顾问（主承销商）在按规定扣除相关费用以后

将募集资金余额划付至发行人账户。

2026年8月26日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海概伦电子股份有限公司向特定对象发行股票资金到位情况验资报告》（德皓验字[2026]00000057号）。经审验，截至2026年8月26日，华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户已收到发行对象缴付的认购资金总额人

民币1049999989.64元。

2026年8月26日，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海概伦电子股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（德皓验字[2026]00000059号）。经审验，截至2026年8月26日止，发行人实际已发行人民币普通股（A 股）26978417 股，发行价格 38.92 元/股，募集资金总额为1049999989.64元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币15312489.79元，

募集资金净额为人民币1034687499.85元，其中计入“股本”人民币

26978417.00元，计入“资本公积--股本溢价”人民币1007709082.85元。

经核查，主承销商认为，本次发行的竞价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》《缴款通知书》的约定以及《上市公司证券发行注册管理办法》

《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规的规定。

（七）关于认购对象资金来源的说明

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查。

经核查，本次发行的认购对象均承诺：“未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东做出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直

9接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益”。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发

行类第6号》及上交所的相关规定。

四、本次发行过程中的信息披露情况2026年6月10日，上交所重组委发布了《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第8次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。该事项已于2026年6月11日公告。

2026年6月26日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海概伦电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1505号），同意公司发行股份募集配套资金不超过10.5亿元的注册申请。该事项已于2026年6月27日公告。

主承销商将按照《上市公司证券发行注册管理办法》以及关于信息披露的其他法律法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

五、主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见经核查，主承销商认为：

上海概伦电子股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司

董事会、股东会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。

本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董

事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对

10象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行

方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（以下无正文）11（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之盖章页）

独立财务顾问主办人：

高旭东杜由之

法定代表人或授权代表：

江禹华泰联合证券有限责任公司年月日

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