中信建投证券股份有限公司

关于晶科能源股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

2022年1月26日，晶科能源股份有限公司（以下简称“晶科能源”、“公司”）

首次公开发行股权在上海证券交易所科创板上市；2023年5月19日，晶科能源向不特定对象发行可转换公司债券在上海证券交易所上市。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为保荐人，对晶科能源募集资金的存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4127号），公司由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的

网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证

市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A股）股票200000万股，发行价为每股人民币5.00元，共计募集资金1000000.00万元，

坐扣承销和保荐费用23000.00万元（不含增值税）后的募集资金为977000.00万元，已由保荐人（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司于2022年1月

21日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与

发行权益性证券直接相关的新增外部费用4714.83万元后，公司本次募集资金净额为972285.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕28号）。

2、向不特定对象发行可转换公司债券根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕683号），公司获准向不

1特定对象发行可转换公司债券10000.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为1000000.00万元，扣除承销及保荐费用2700.00万元（不含增值税）后实际收到的金额为997300.00万元，已由牵头主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年4月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计及验资费用、资信评级费用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券

直接相关的发行费用489.13万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为

996810.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕160号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 972285.17

项目投入 B1 916601.54截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 6190.30

项目投入 C1 36474.14

本期发生额 利息收入净额 C2 525.74

销户转出 C3 1633.63

项目投入 D1=B1+C1 953075.68

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 6716.03

销户转出 D3=C3 1633.63

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 24291.89

实际结余募集资金 F 24291.89

差异 G=E-F -

2、向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 996810.87

截至期初累计发生额 项目投入 B1 728050.37

2项目序号金额

利息收入净额 B2 4632.28

项目投入 C1 89188.94本期发生额

利息收入净额 C2 2104.53

项目投入 D1=B1+C1 817239.30截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 6736.81

应结余募集资金 E=A-D1+D2 186308.37

实际结余募集资金 F 26948.31

差异[注] G=E-F 159360.06

注：差异系暂时补充流动资金159360.06万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《晶科能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与建设银行、招商银行、农业银行、光大银行、兴业银行、交通银行、工商银行、进出口银行、

邮储银行、中信银行、平安银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

3开户银行银行账号募集资金余额备注

兴业银行上海闵行支行216110100100472215171441434.02

兴业银行嘉兴海宁支行35861010010035067327549113.68

招商银行上海花木支行57390117251080843928340.45已于2024年11招商银行上海花木支行791903923010666-月11日注销已于2024年4兴业银行上海闵行支行216110100100480288-月7日注销中国农业银行肥东县支已于2024年10

280001040039181-

行月10日注销已于2024年9交通银行青海省分行631899991013000270583-月20日注销

合计-242918888.15-

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2024年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国建设银行海宁支行33050163612709888777111944804.49-

兴业银行上海闵行支行21611010010070026572610074.60-

兴业银行嘉兴海宁支行35861010010038029155635914.14-

中信银行上海青浦支行811020101290158290416701315.95-

中国建设银行上饶市分行360501830152000021219655549.73-

兴业银行上海闵行支行2161101001007001432034357.74-

招商银行上海金桥支行573901172510933901099.83-已于2024年4月兴业银行上海闵行支行216110100100700024-

11日注销

已于2024年6月中信银行上海青浦支行8110201013101577801-

12日注销

已于2024年12月平安银行南昌分行15342771660083-

6日注销

已于2024年8月平安银行南昌分行15331678640074-

6日注销

已于2024年8月招商银行上海金桥支行972901598310906-

16日注销

招商银行上海金桥支行791903923010513-已于2024年7月

4开户银行银行账号募集资金余额备注

11日注销

已于2024年7月中信银行上海青浦支行8110201012701582918-

4日注销

已于2024年3月平安银行南昌分行15086100520054-

7日注销

已于2024年3月中信银行上饶分行8115701011600285947-

9日注销

已于2024年3月中国工商银行广信支行1512211019000336875-

6日注销

已于2024年1月中国农业银行广信支行14362101040033571-

23日注销

合计-269483116.48-

三、本报告期募集资金使用情况

（一）募投项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件1、附件2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明首次公开发行股票的募投项目中海宁研发中心建设项目旨在增强公司的研发能力，不涉及新增产能，不单独核算效益。

（四）节余募集资金使用情况

2024年8月29日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目结项，并将“年产 7.5GW高效电池和 5GW高效电池组件建设项目”与“海宁研发中心建设项目”的募集资金利息继续投入对应项目使用；将节余募集资金1633.63万元（主要为银行存款利息）用于永久补充流动资金，保荐人对本事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法

5规及公司《晶科能源股份有限公司募集资金管理制度》的规定要求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

为了符合当地政府对区域产业的土地长远规划，同时结合公司实际生产经营与研发需要，优化土地资源配置，提高空间资源的综合利用效率，公司对部分募投项目变更了实施地点及实施主体。公司于2022年2月16日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点及实施主体的议案》，同意将“年产 7.5GW高效电池和 5GW高效电池组件建设项目”的部分实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江省海宁市尖山新区；将“海宁研发中心建设项目”的实施地点由浙江省海宁市袁花镇变更为浙江

省海宁市尖山新区，实施主体由浙江晶科能源有限公司变更为晶科能源（海宁）有限公司。

公司仅变更了募投项目实施主体和实施地点，不存在其他变更募集资金投资项目的情形，未改变募集资金的用途和实施方式。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就晶科能源2024年度募集资金使用情

况出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：

晶科能源公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的规定，如实反映了晶科能源公司募集资金2024年度实际

6存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

报告期内，保荐人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对晶科能源募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：

查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报

告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，公司2024年募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；2024年，公司部分募投项目存在未达预计效益的情况，主要是因为光伏行业激烈竞争带来的阶段性供需错配引致光伏组件一体化各环节产品价格下降。

7附件1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额972285.17本年度投入募集资金总额36474.14

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额953075.68

变更用途的募集资金总额比例-是否已项目达项目可截至期末累计投入截至期末是否变更项截至期末承到预定行性是承诺投资募集资金承调整后投资本年度投入截至期末累计金额与承诺投入金投入进度本年度实现达到

目（含诺投入金额可使用否发生项目诺投资总额总额[注1]金额投入金额(2)额的差额(3)＝（%）(4)的效益预计

部分变(1)状态日重大变

(2)-(1)＝(2)/(1)效益

更）期化年产

7.5GW 高

效电池和2022年否400000.00400000.00400000.0028842.66386248.92-13751.08[注2]96.56-5302.53否否

5GW 高效 7月

电池组件建设项目海宁研发

2024年不适

中心建设否50000.0050000.0050000.007631.4843625.73-6374.2787.25不适用否

6月用

项目补充流动不适

否150000.00150000.00150000.00-150000.00-100.00不适用不适用否资金用

超募资金-2022年否不适用115800.00115800.00-115800.00-100.00-1328.21否否新型太阳10月

8能高效电

池片项目二期工程

超募资金-年产

2023年

20GW 拉 否 不适用 145721.03 145721.03 - 145721.03 - 100.00 -19706.29 否 否

3月

棒切方建设项目

超募资金-不适

永久补充否不适用111680.00111680.00111680.00-100.00不适用不适用否用流动资金

合计-600000.00973201.03973201.0336474.14953075.68-20125.35-26337.03--

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无2022年2月16日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投募集资金投资项目先期投入及置换情况入募投项目的自筹资金人民币111472.00万元及已支付发行费用的自筹资金人民币97.80万元。募集资金置换情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于晶科能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕85号）。

2022年2月16日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币20000万元的闲置募集资金暂用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司已将上述暂时补充流动资金的人民币20000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无92022年2月16日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分超募资金计人民币111680.00万元用于永久补充流动资金。

募集资金结余的金额及形成原因募投项目均已结项，节余募集资金（主要为银行存款利息）用于永久补充流动资金。

募集资金其他使用情况无

注1：募集后承诺投资金额合计973201.03万元，超过募集资金净额915.86万元，资金来源为募集资金存款利息收入；

注2：截至期末未投入金额主要为项目未支付的尾款等，将按照合同约定的支付节点陆续支付；

注3：相关募投项目效益不达预期的主要原因为行业竞争加剧，产业链上下游价格波动带来的各环节利润承压。

附件2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额996810.87本年度投入募集资金总额89188.94

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额817239.30

变更用途的募集资金总额比例-是否已项目达项目可截至期末累计投截至期末是否变更项截至期末承到预定行性是承诺投资募集资金承诺调整后投资本年度投入截至期末累计入金额与承诺投投入进度本年度实现达到

目（含诺投入金额可使用否发生项目投资总额总额金额投入金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)的效益预计

部分变(1)状态日重大变

＝(2)-(1)＝(2)/(1)效益

更）期化

年产 11GW

2023年

高效电池否410000.00410000.00410000.0035274.63294826.65-115173.3571.91-21917.84否否

3月

生产线项

10目

晶科光伏制造有限公司年产8

2023年

吉瓦高自否70000.0070000.0070000.009281.2460543.39-9456.6186.4924724.95是否

8月

动化光伏组件生产线项目上饶市晶科光伏制造有限公

2023年

司新倍增否60000.0060000.0060000.0010229.3245499.66-14500.3475.8318963.43是否

10月

一期 8GW高自动化组件项目

二期20GW拉棒切方项目一阶2024年否160000.00160000.00160000.0034403.74119558.71-40441.2974.72-1600.69否否

段 10GW 2月工程建设项目补充流动资金及偿

否300000.00296810.87296810.87296810.87100.00不适用不适用否否还银行借款

11合计-1000000.00996810.87996810.8789188.94817239.30-179571.59--20169.85--

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无2023年5月23日，公司召开第一届董事会二十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况人民币252084.62万元及已支付发行费用的自筹资金人民币93.40万元。募集资金置换情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《关于晶科能源股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2023〕5117号）。

2024年5月30日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部用闲置募集资金暂时补充流动资金情况分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用额度不超过人民币160000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因结余原因系募投项目尚未结项、设备款尾款尚未支付。

募集资金其他使用情况无

注：相关募投项目效益不达预期的主要原因为行业竞争加剧，产业链上下游价格波动带来的各环节利润承压。

12（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于晶科能源股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：____________________________陈昶张世举中信建投证券股份有限公司年月日

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