上证报中国证券网讯8月6日，泛微网络涨停，走出6天3板。盘面上，计算机软件多股走强，博彦科技收获2连板，路桥信息、亚信安全、汉得信息、任子行等跟涨。

国产模型性能跃迁，带动算力需求爆发，AI应用也将持续受益。国盛证券研报表示，国内开源模型能力大幅跃迁，抬高全行业“底线水位”，看好下半年下游应用渗透与Token消耗加速。当开源前沿快速逼近闭源SOTA，全行业可获取的“最低能力水位”被显著抬高，下游应用开发者能以更低成本用上近前沿能力。

受益于AI应用持续发展，软件行业作为AI应用落地的“最后一公里”，也具备较大的业绩弹性和估值修复空间。华西证券研报表示，云厂商加码算力建设推动AI需求兑现，模型能力持续升级加速软件应用落地。AI软件应用正在由单一内容生成和辅助问答，进一步进入跨岗位、跨系统的实际工作流程，需求广阔。

国联民生证券研报认为，AI主线投资战略重心或向应用方向倾斜。AI应用发展是解决当前AI资本开支是否能够获得足够正向产业资金回流的关键，将成为全产业重心。