华特气体:广东华特气体股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：688268证券简称：华特气体公告编号：2024-024

转债代码：118033转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*累计转股情况：广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不

特定对象发行可转换公司债券“华特转债”自2023年9月27日起可转换为公司股份。截至2024年3月31日，“华特转债”累计有人民币31000.00元已转换为公司股票，转股数量为361股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的

0.00030%。

*未转股可转债情况：截至2024年3月31日，“华特转债”尚未转股的可转债金额为645969000.00元，占“华特转债”发行总量的99.99520%。

*本季度转股情况：自2024年1月1日至2024年3月31日期间，“华特转债”共有人民币22000.00元已转换为公司股票，转股数量为260股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00022%。

一、可转债发行上市概况（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券6460000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币646000000.00元，扣除与本次发行有关的费用合计

7821867.92元（不含税）后，实际募集资金净额为638178132.08元。可转

债的期限为自发行之日起六年，即自2023年3月21日至2029年3月20日。（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73号”文同意，公司

64600.00万元可转换公司债券将于2023年4月14日起在上交所挂牌交易，债

券简称“华特转债”，债券代码“118033”。

（三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自

2023年9月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为84.22元/股。截至

本公告披露日，“华特转债”的最新转股价格为83.75元/股。

因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属股份25000股的新增股份的登记手续以及实施完毕2022年度权益

分派方案，自2023年7月6日起转股价格调整为83.81元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-

089）。

因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份

147480股的新增股份的登记手续，自2023年8月21日起转股价格调整为83.75元/股。具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-106）。