证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2025-035

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开

的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议、2025年6月9日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，根据相关监管要求，公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据公司2025年6月9日召开的2025年第一次临时股东大会的授权，本次修订相关议案事项无需再次提交公司股东会审议。为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

序号文件名称章节修订情况

向不特定对象发行可更新本次发行和报告期、最近释义

1转换公司债券预案三年一期释义（修订稿）二、本次发行概况调整了本次发行总额为不超过69500.00万元，相应调整高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为

25500.00万元，调整高导热高

纯球形粉体材料项目拟使用募

集资金金额为24000.00万元；根据现行组织机构情况调

整了原有股东大会、监事会相关表述

三、财务会计信息及管更新2025年1-6月的财务数

理层讨论与分析据，并相应更新分析内容调整了本次发行总额为不超过

69500.00万元，相应调整高性

四、本次向不特定对象能高速基板用超纯球形粉体材发行可转债的募集资金料项目拟使用募集资金金额为

用途25500.00万元，调整高导热高纯球形粉体材料项目拟使用募

集资金金额为24000.00万元鉴于公司2024年度权益分派已实施，删除拟分红现金金额五、公司利润分配政策相关表述；根据现行组织机构的制定和执行情况

情况调整了原有股东大会、监事会相关表述

第一节本次发行证券及更新本次发行其他相关公告的其品种选择的必要性披露情况

第三节本次发行定价的更新本次可转债发行相关事项

原则、依据、方法和程的审议情况序的合理性

调整募集资金总额为69500.00万元，相应调整高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟

使用募集资金金额为25500.00

向不特定对象发行可第四节本次发行方式的万元，调整高导热高纯球形粉

2转换公司债券的论证可行性体材料项目拟使用募集资金金

分析报告（修订稿）额为24000.00万元；更新

2025年1-6月的财务数据；根

据现行组织机构情况调整了原

有股东大会、监事会相关表述

第五节本次发行方案的更新本次可转债发行相关事项

公平性、合理性的审议情况

第六节本次发行对原股东权益或者即期回报摊更新本次发行其他相关公告的薄的影响以及填补的具披露情况体措施调整了本次发行总额为不超过

向不特定对象发行可69500.00万元，相应调整高性

3转换公司债券募集资一、本次募集资金使用能高速基板用超纯球形粉体材

金使用可行性分析报计划料项目拟使用募集资金金额为告（修订稿）25500.00万元，调整高导热高纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为24000.00万元调整了本次发行总额为不超过

69500.00万元，相应调整高性

能高速基板用超纯球形粉体材料项目拟使用募集资金金额为

二、本次募集资金运用25500.00万元，调整高导热高具体情况纯球形粉体材料项目拟使用募

集资金金额为24000.00万元，更新了本次募投项目备案及环评情况调整了本次发行总额为不超过

69500.00万元，相应调整高性

能高速基板用超纯球形粉体材关于本次募集资金投料项目拟使用募集资金金额为

4二、本次募集资金投向向属于科技创新领域25500.00万元，调整高导热高

方案

的说明（修订稿）纯球形粉体材料项目拟使用募

集资金金额为24000.00万元，更新了本次募投项目备案及环评情况调整了本次发行总额为不超过

一、本次发行对公司主69500.00万元，更新本次发行要财务指标的影响对公司主要财务指标的影响向不特定对象发行可

六、公司应对本次向不转换公司债券摊薄即根据现行组织机构情况调整了

5特定对象发行可转换公期回报与填补措施及原有股东大会、监事会相关表

司债券摊薄即期回报采相关主体承诺（修订述取的措施

稿）

八、关于本次发行摊薄更新了本次发行摊薄即期回报即期回报的填补措施及的填补措施及承诺事项的审议承诺事项的审议程序情况修订后的文件具体内容详见公司2025年9月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2025年9月27日