联瑞新材:联瑞新材向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688300证券简称：联瑞新材公告编号：2026-007

江苏联瑞新材料股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对

象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2577号文同意注册。国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“联瑞转债”，债券代码为“118064”。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东6151380网上社会公众投资者784541408

网下机构投资者--主承销商包销数量（放弃1408认购总数量）发行数量合计695000

本次发行的可转债规模为69500.00万元，每张面值为人民币100元，共计6950000张，按面值平价发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年 1月 7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足69500.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 1月 8日（T日）结束，配售结果如下：

类别配售数量（手）配售金额（元）

原股东615138615138000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2026年 1月 12日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数放弃认购金类别

（手）（元）量（手）额（元）

网上社会公众投资者7845478454000.0014081408000.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为

1408手，包销金额为1408000.00元，包销比例为0.20%。