创新药概念股强势。 8月4日，A股主要指数集体高开。盘面上，CPO概念、创新药概念、半导体、电力等板块涨幅居前;保险、银行、白酒等板块跌幅居前。 创新药概念持续走高 盘初，创新药概念持续扩大涨幅，CXO方向领涨，药明康德(603259)直线拉升并涨停，凯莱英、罗欣药业、济民健康、哈三联亦涨停，博腾股份、博济医药、美迪西、益诺思、皓元医药涨幅靠前。 消息面上，8月3日晚间，药明康德发布2026年半年报，公司上半年实现营业收入289亿元，同比增长38.9%;归母净利润首次在上半年突破百亿元，达110.8亿元，同比增长29.43%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.1元(含税)，共计派发现金红利15.06亿元(含税)。 药明康德公告显示，得益于多个客户产品的更大成功，以及公司独特的CRDMO模式和管理与执行能力，公司全面上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由513亿—530亿元上调至585亿—605亿元，持续经营业务收入同比增速由18%—22%上调至35%—39%。 算力租赁概念活跃 电力板块震荡拉升，新能股份3连板，豫能控股、华电辽能、湖南发展、大唐发电跟涨。 消息面上，国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，到2030年，新型电力系统初步建成，绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%。 算力租赁概念反复活跃，青云科技20%涨停，美利云3连板，高乐股份一字涨停，行云科技、宏景科技涨幅靠前。 中国信通院数据显示，2026年一季度国内AI算力需求同比增长417%，有效供给增速仅128%，供需缺口持续拉大。当前B300顶配现货报价已站上1450万元，H200整机月租也同步上涨，高端算力呈现供不应求局面。 机构研报指出，算力租赁产业链覆盖芯片、服务器、液冷、集成运维以及下游AI应用全环节，价值点位众多。随着AI在对话、内容生成、工业质检、医疗影像等场景持续渗透，下游需求将保持高速增长。 核电板块走强 核电板块反复活跃，利柏特2连板，光智科技、东土科技涨幅居前。 消息面上，国家发展改革委、国家能源局印发《新型电力系统建设“十五五”规划》，规划提出，推动核电规模化建设，积极推进新一代核电技术研发示范和推广应用。多措并举降低小型堆成本，加强核能综合利用和商业模式创新。到2030年，核电装机约1.1亿千瓦。 AI应用端反复走强，传智教育7连板，恒银科技3连板，汉仪股份、米奥会展、通达海、光云科技涨幅靠前。 消息面上，美股AI应用概念股Palantir、Snap业绩双双超预期，刺激两家公司股价盘后一度双双涨超14%。 此外，传智教育发布投资者关系活动记录表称，公司近日正式发布“AI具身智能机器人开发”新学科，首期班报名已完成，将于今年10月正式开班。