存储芯片供需关系持续偏紧，价格信号进一步明确。行业调研数据显示，三季度传统DRAM合约价环比上涨约20%，NAND闪存合约价涨幅超过15%;部分云服务商新签长期协议已接受2027年一季度DRAM采购价格高于今年四季度，将涨价预期写入长约。供给端，某存储厂商计划新建两座晶圆厂，扩产后产能规模将显著增加;与此同时，国际存储大厂将产能集中投向高端产品，收缩利基型存储投入，为国产厂商腾出承接空间，存储环节国产替代进程持续推进。

南方基金郑晓曦关注半导体产业链投资机遇。她管理的南方信息创新混合持仓聚焦科技自立自强，其2026年度二季报显示，其前十大重仓股中包括精测电子、华海清科、华虹宏力等拥有领先技术的国产半导体产业链龙头企业。另一只产品南方半导体产业股票则深耕半导体芯片产业，尤其是光刻机模块，其2026年度二季报显示，其前十大重仓股中包括芯源微、波长光电等国产核心企业。

南方信息创新混合(A 类：007490/C 类：007491)

南方半导体产业股票发起(A 类：020553/C 类：020554)

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