东方证券承销保荐有限公司
关于昱能科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为昱能科技股份有
限公司（以下简称“公司”、“昱能科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等相关规定，对昱能科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意昱能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕681号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通
股（A股）股票 2000 万股，发行价格为每股人民币 163.00元，募集资金总额为
人民币326000.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币22300.51万元后，实际募集资金净额为人民币303699.49万元。
本次发行募集资金已于2022年6月2日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年6月3日出具天健验[2022]第243号《验资报告》。
（二）2023年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币/万元
项目序号金额（万元）
募集资金净额 A 303699.49项目 序号 金额（万元）
募集资金项目投入 B1 20249.96
超募资金投向：
B2 70000.00截至期初永久性补充流动资金
累计发生额 超募资金投向：回购股份 B3 0.00
购买理财产品 B4 136000.00
其 他[注 1] B5 3633.30
募集资金项目投入 C1 6398.90
超募资金投向：
C2 40000.00永久性补充流动资金
本期发生额 超募资金投向：回购股份[注 2] C3 10000.00
购买理财产品[注 3] C4 -8639.99
其 他[注 4] C5 5395.16
募集资金项目投入 D1=B1+C1 26648.86
超募资金投向：
D2=B2+C2 110000.00永久性补充流动资金截至期末
累计发生额 超募资金投向：回购股份 D3=B3+C3 10000.00
购买理财产品 D4=B4+C4 127360.01
其 他 D5=B5+C5 9028.46
E=A-D1-D2-D3-
应结余募集资金38719.08
D4+D5
实际结余募集资金 F 38719.08
差异 G=E-F 0.00
[注1]包括募集资金产生的利息收入1873.59万元、使用闲置募集资金购买理财产品
收益1726.69万元，以及募集资金账户外币折算汇兑收益和手续费等33.02万元。
[注2]根据回购计划，公司将募集资金10000.00万元转至中金证券回购账户，截至2023年12月31日，实际已使用9922.27元（含印花税、交易佣金等交易费用）用于回购库存股，证券账户剩余金额为77.73万元。
[注3]本期使用闲置募集资金购买理财产品367760.01万元，理财产品到期收回或提前赎回募集资金376400.00万元。
[注4]包括募集资金产生的利息收入2496.47万元、使用闲置募集资金购买理财产品
收益2809.29万元，以及募集资金账户外币折算汇兑收益和手续费等89.40万元二、募集资金管理情况（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《昱能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年5月与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国建设银行股份有限公司
浙江省分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、
嘉兴银行股份有限公司科技支行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、上海浦东发
展银行股份有限公司嘉兴分行签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2022年9月13日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意公司在交通银行股份有限公司离岸业务中心增加设立昱能欧洲公司及昱能美国公司的募集资金专项账户，同时，公司及两家子公司分别与银行及保荐机构签署了四方监管协议。（具体内容详见公司于2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于增加设立募集资金专项账户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》，公告编号：2022-014）。
2023年9月12日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户并重新签署募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司将原在上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行设立的募投项目“研发中心建设项目”和“超募资金”专用账户予以注销，对应募集资金分别转至在交通银行股份有限公司嘉兴分行新设立的“研发中心建设项目”募集资金专用账户及超募资金专用账户中。账户注销后，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司嘉兴分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。针对“研发中心建设项目”新设立的募集资金专用账户，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与交通银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。（具体内容详见公司于2023年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于部分募集资金专项账户完成变更并重新签署募集资金专户存储监管协议的公告》，公告编号：2023-041）。
2023年10月13日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，相关项目实施主体为公司子公司泰州昱能新能源科技有限公司（以下简称泰州昱能），项目实施主体开立募集资金专用账户后专项存储投入的超募资金并与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司和交通银行股份有限公司嘉兴分行签署募集资金专户存储监管协议。（具体内容详见公司于2023年10月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》，公告编号：2023-052）。
2023年10月13日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的议案》，相关项目实施主体为公司子公司嘉兴昱中新能源有限公司（以下简称嘉兴昱中）及孙公司芜湖昱
畅新能源有限公司（以下简称芜湖昱畅），项目实施主体开立募集资金专用账户后专项存储投入的超募资金并与公司、保荐机构东方证券承销保荐有限公司和交通银行股份有限公司嘉兴分行签署募集资金专户存储监管协议。（具体内容详见公司于2023年10月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的公告》，公告编号：2023-051）。
上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司有16个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币/万元开户折合人民开户银行银行账号本币余额币种备注公司币余额中国农业银行股份有193804010400
昱能科技 9615.89 CNY 9615.89限公司嘉兴科技支行88999中国农业银行股份有193804010400
昱能科技 0.00 CNY 0.00限公司嘉兴科技支行12239中国建设银行股份有330501108361
昱能科技 358.84 CNY 358.84限公司嘉兴科技支行09668899招商银行股份有限公571916322710
昱能科技 243.70 CNY 243.70司嘉兴分行109交通银行股份有限公334899991013
昱能科技 849.12 CNY 849.12司嘉兴分行000201475交通银行股份有限公334899991013
昱能科技 157.92 CNY 157.92司嘉兴分行000198523嘉兴银行股份有限公801880056666
昱能科技 20990.02 CNY 20990.02司科技支行6宁波银行股份有限公890101220005
昱能科技 0.02 CNY 0.02司嘉兴分行92203上海浦东发展银行股860100788011
昱能科技 / CNY / 2023 年 10份有限公司嘉兴分行00001544月12日办上海浦东发展银行股860100788013
昱能科技 / CNY / 理销户手续份有限公司嘉兴分行00001526
OSA33489999交通银行股份有限公
欧洲昱能 999301000079 38.39 EUR 301.73司离岸业务中心
3
[注]
OSA33489999交通银行股份有限公
华州昱能 999301000062 87.29 USD 618.28司离岸业务中心
0
2023年9月
交通银行股份有限公334899991013
昱能科技 3068.02 CNY 3068.02 7 日办理开司嘉兴分行000286168户手续
2023年10
交通银行股份有限公334899991013
嘉兴昱中 2015.46 CNY 2015.46 月 9 日办理司嘉兴分行000290349开户手续
2023年9月
交通银行股份有限公334899991013
芜湖昱畅 0.00 CNY 0.00 27 日办理司嘉兴分行000297361开户手续
2023年11
交通银行股份有限公334899991013
泰州昱能 500.08 CNY 500.08 月 9 日办理司嘉兴分行000294743开户手续
合计38719.08[注]根据公司2022年9月13日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，公司使用部分募集资金分别对昱能欧洲公司和昱能美国公司实缴出资各500.00万美元，以实施“全球营销网络建设”项目。截至2023年12月31日公司实际已使用募集资金向昱能欧洲公司出资100.00万欧元，向昱能美国公司出资150.00万美元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2023年12月31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币26648.86万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2022年7月22日召开了公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币29亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、低风险的投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以循环滚动使用。同时，对募集资金到账后于部分时间段进行的现金管理的情况进行追认。
根据2023年7月18日第一届董事会第二十二次会议，公司可使用最高不超过人民币21（含）亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资质的金融机构销售的保本型产品。使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。
截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元是否受托银行产品名称金额起止日期赎回
交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性2023/7/28-
20000.00否
嘉兴分行存款175天（挂钩汇率看跌）2024/1/19
招商银行股份有限公司2023/7/24-
单位大额存单2000.00否
嘉兴分行2026/7/24
宁波银行股份有限公司2023/7/28-
单位大额存单3000.00否
嘉兴分行2026/7/28
中国建设银行股份有限中国建设银行浙江分行单位人民2023/7/28-
30000.00否
公司嘉兴科技支行币定制型结构性存款2024/1/24
交通银行股份有限公司2023/8/21-
企业大额存单2064.53否
嘉兴分行2025/7/28
交通银行股份有限公司2023/8/21-
企业大额存单2063.94否
嘉兴分行2025/8/18
交通银行股份有限公司2023/8/25-
企业大额存单2042.54否
嘉兴分行2025/12/21
中国农业银行股份有限2023年第169期人民币公司银利2023/9/22-
20000.00否
公司嘉兴科技支行多产品2024/3/22
中国农业银行股份有限2023年第56期公司类法人客户人2023/11/22-
3000.00否
公司嘉兴科技支行民币大额存单产品2026/11/22
中国农业银行股份有限2023年第56期公司类法人客户人2023/11/23-
2000.00否
公司嘉兴科技支行民币大额存单产品2026/11/23
中国农业银行股份有限2023年第56期公司类法人客户人2023/11/29-
13000.00否
公司嘉兴科技支行民币大额存单产品2026/11/29
交通银行股份有限公司2023/11/30-
企业大额存单10189.00否
嘉兴分行2026/4/25
交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性2023/12/1-
8000.00否
嘉兴分行存款61天（挂钩黄金看跌）2024/1/31
交通银行股份有限公司交通银行蕴通财富定期型结构性2023/12/1-
10000.00否
嘉兴分行存款89天（挂钩黄金看跌）2024/2/28
合计127360.01
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2022年9月13日，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次
会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经
2022年9月30日召开的公司2022年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超额募集资金70000万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-012）。
2023年10月13日，经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2023年10月30日召开的公司2023年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金40000万元用于永久补充流动资金（具体内容详见公司于2023年10月14日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公告编号：2023-050）。
截至2023年12月31日，已使用超募资金永久补充流动资金为110000.00万元。
截至2022年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（七）使用超募资金用于新项目情况
2023年8月30日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，同意公司设立全资子公司并使用超募资金总计人民币23592.56万元用于开展新项目，其中投资设立全资子公司金额为10000.00万元，剩余项目所需金额13592.56万元将由公司通过借款方式向子公司提供。（具体内容详见公司于2023年8月31日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》，公告编号：2023-031）。
2023年10月13日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》和《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币20000.00万元投资建设“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”；公司使用超募资金人民币 10000.00 万元向子公司嘉兴昱中增资，以实施“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”。（具体内容详见公司于2023年10月14日分别刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金增资全资子公司以实施新建项目的公告》，公告编号：2023-051及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》，公告编号：2023-052）。
截至2023年12月31日，上述新增项目均尚未使用超募资金投入建设。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
2023年9月12日，公司召开的第一届董事会第二十四次会议，审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。拟回购股份的价格不超过人民币220元/股（含），回购资金总额不低于人民币10000万元（含），不超过人民币20000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。（具体内容详见公司于2023年9月13日刊载于上海证券交易所网站的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，公告编号：2023-038）。
截至2023年12月31日，公司自超募资金专用账户转入回购专用证券账户资金为10000.00万元，累计已使用超募资金9922.27万元（含印花税、交易佣金等交易费用）回购股份。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司2023年年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
2023年度，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
公司董事会编制的2023年度《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕
194号）的规定，如实反映了昱能科技募集资金2023年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集
资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
（以下无正文）附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币/万元
募集资金总额303699.49本年度投入募集资金总额56398.90变更用途的募集资金总额不适用
已累计投入募集资金总额146648.86变更用途的募集资金总额比例不适用已变更截至期末累项目可项目，计投入金额截至期末截至期末承截至期末累项目达到预是否达行性是含部分募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入投入进度本年度实承诺投资项目诺投入金额计投入金额定可使用状到预计否发生
变更诺投资总额总额金额金额的差额（%）(4)现的效益
(1)(2)态日期效益重大变
（如(3)＝(2)-＝(2)/(1)化
有）(1)募集资金投向不适
研发中心建设项目否27232.4327232.4327232.434745.944914.61-22317.8218.052025年6月不适用否用全球营销网络建设不适
否8319.328319.328319.321652.961727.78-6591.5420.772025年6月不适用否项目用不适
补充流动资金项目否20000.0020000.0020000.000.0020006.476.47[注1]100.03不适用不适用否用
承诺投资项目小计—55551.7555551.7555551.756398.9026648.86-28902.89—————
超募资金投向永久补充流动资金110000.0不适
否110000.00110000.00110000.0040000.000.00100.00不适用不适用否（如有）0用不适
回购股份否不适用不适用不适用10000.0010000.00[注3]-不适用不适用否用
2026年9不适
储能产品产业化项目否23592.5623592.5623592.560.000.00-23592.560.00不适用否月用
昱能 150MWH 分布
2026年10不适
式储能电站建设项否20000.0020000.0020000.000.000.00-20000.000.00不适用否月用目
昱能 30MW分布式
2025年10不适
光伏电站建设及运否10000.0010000.0010000.000.000.00-10000.000.00不适用否月用营项目
—————
超募资金投向小计—163592.56163592.56163592.5650000.00120000.00-53592.56
————
合计—219144.31219144.31219144.3156398.90146648.86-82495.45—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况”。详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况或归还银行贷款情况”。
募集资金结余的金额及形成原因无
募集资金其他使用情况详见本公告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（九）募集资金使用的其他情况”。
[注1]：“补充流动资金项目”实际投入金额高于承诺投入金额系募集资金利息收入继续投入项目所致。
[注 2]：根据可行性研究报告，“储能产品产业化项目”和“昱能 150MWH 分布式储能电站建设项目”建设周期预计为 3年，“昱能 30MW 分布式光伏电站建设及运营项目”建设周期预计为2年，各项目达到预定可使用状态日期最终以实际开展情况为准。
[注3]：截至2023年12月31日，公司自超募资金专用账户转入回购专用证券账户资金为10000.00万元，累计已使用超募资金9922.27万元（含印花税、交易佣金等交易费用）回购股份。
