华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司

关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票

发行过程和认购对象合规性的报告

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2026〕282号文同意注册，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“晶丰明源”、“发行人”或“公司”）向符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币

合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织发行股票募集配套资金（以下简称“本次发行”）。

本次发行的独立财务顾问（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“独立财务顾问（联席主承销商）”）、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”，华泰联合证券及中信证券以下合称“联席主承销商”）按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关规定及发行人有关本次发行的股东会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：

一、发行概况

（一）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日（2026年4月1日），发行底价为100.47元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

发行人和联席主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间

优先原则协商确定本次发行价格为106.75元/股，不低于定价基准日前20个交易

1日股票交易均价的80%。

（二）发行对象

本次发行对象最终确定为18名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

（三）发行数量

本次发行的发行数量最终为16861826股，符合发行人第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三

届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第三十

七次会议、2025年第一次临时股东大会审议、2025年第四次临时股东会的批准要求，符合《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕282号）的要求。本次发行方案中披露的预计发行股数为不超过17915795股（含本数），本次发行股数超过发行方案拟发行股票数量的70%。

（四）募集资金金额

根据106.75元/股的发行价格，本次发行募集资金总额1799999925.50元，未超过募集资金规模上限180000.00万元。

经核查，联席主承销商认为，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发

行相关决议的规定，符合本次发行启动前主承销商已向上交所报备之发行方案的要求。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的内部决策程序及主管部门的批准

22024年11月4日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。

2025年4月23日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。

2025年5月9日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。

2025年6月20日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。

2025年11月12日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等议案。

2025年12月15日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等议案。

2025年12月26日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了

《关于批准公司本次交易相关的加期审阅报告的议案》等议案。

2025年12月31日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司本次交易部分发行股份购买资产的交易对方更新股份锁定期安排的议案》等议案。

（二）本次发行监管部门审核过程2026年1月16日，上市公司已收到上交所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第2次审议会议结果公告》，本次交易已获得上交所审核通过。

2026年2月13日，公司收到中国证监会出具的《关于同意上海晶丰明源半3导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕282号），本次交易已获得中国证监会注册。

经核查，联席主承销商认为，本次发行经过了发行人董事会、股东会的批准和授权，经过上海证券交易所审核通过并获得了中国证监会同意注册的批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

三、本次发行的具体情况

（一）发出《认购邀请书》情况公司及联席主承销商于2026年3月31日向上交所报送《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行方案》及《会后事项承诺函》，并启动本次发行。

在上海市方达律师事务所（以下简称“本次发行见证律师”）的见证下，发行人和联席主承销商于2026年3月31日收盘后向符合相关法律法规要求的119名投资者（剔除重复计算部分）发出了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至2026年3月20日发行人前20名股东中的14家（剔除发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，以及香港中央结算有限公司共6个）、证券投资基金管理公司45家、证券公司24家、保险机构投资者19家、董事会决议公告后已经表达认购意向的投资者17家。

自发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次发行簿记前，发行人和联席主承销商共收到10名新增投资者的认购意向，在审慎核查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。前述新增投资者名单如下：

序号新增投资者姓名/名称杭州东方嘉富资产管理有限公司—嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）

2董卫国

3上海铭大实业（集团）有限公司

4序号新增投资者姓名/名称

4上海鹤禧私募基金管理有限公司

5共青城胜恒投资管理有限公司

6芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

7上海睿亿投资发展中心（有限合伙）

8陈学赓

9张宇

10卢春霖经核查，联席主承销商认为，《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了竞价对象关于本次选择发行对象、确

定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。

（二）投资者申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2026年4月

3日9:00-12:00，本次发行见证律师进行了全程见证。在有效报价时间内，主承

销商共收到26个认购对象提交的申购相关文件。

经联席主承销商和本次发行见证律师的共同核查确认，1名认购对象未按要求在规定时间缴纳保证金，被认定为无效报价，其余25个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完整的附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价。

具体有效申购报价情况如下：

各档对应报各档累计认购是否缴纳是否有序号投资者名称价（元/股）金额（万元）保证金效报价

谱成私募基金管理（平潭）有限公司-谱成丰盈1

1120.005200.00是是

号私募证券投资基金

2中汇人寿保险股份有限公司104.008000.00是是

3上海长上聚晶企业咨询合伙企业（有限合伙）112.005200.00是是

4瑞众人寿保险有限责任公司106.758000.00是是

5嘉实基金管理有限公司118.7511000.00不适用是

5各档对应报各档累计认购是否缴纳是否有

序号投资者名称价（元/股）金额（万元）保证金效报价芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企

6128.005200.00是是业（有限合伙）

113.495200.00

上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）-上海尚

7110.997000.00是是

颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）

106.858000.00

110.005200.00

8尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）108.805200.00是是

105.805200.00

9上海铭大实业（集团）有限公司102.885200.00是是

10贺伟106.735200.00是是

109.095200.00

杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻

11106.065500.00是是

股权投资合伙企业（有限合伙）

101.886000.00

113.195200.00

12上海国泰海通证券资产管理有限公司110.497000.00是是

106.818000.00

13易方达基金管理有限公司107.3117600.00不适用是

14广发证券股份有限公司107.095400.00是是

15汇添富基金管理股份有限公司108.565200.00不适用是

16 UBS AG 100.50 5200.00 不适用 是

上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定

17114.605200.00是是

增精选十期私募证券投资基金

115.2615700.00

18华泰资产管理有限公司是是

103.6819600.00

112.006600.00

19华安证券资产管理有限公司是是

109.008800.00

114.507400.00

20国泰海通证券股份有限公司109.249400.00是是

100.8913100.00

106.1915900.00

21易米基金管理有限公司不适用是

103.1616400.00

22第一创业证券股份有限公司105.005400.00是是

113.129500.00

23财通基金管理有限公司110.6120300.00不适用是

107.1232800.00

24汇安基金管理有限责任公司103.335200.00不适用是

115.9910600.00

25诺德基金管理有限公司110.5623500.00不适用是

105.5432000.00

（三）发行价格、发行对象及获得配售情况

6根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行

对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先的原则确定。

本次发行最终获配发行对象共计18名，发行价格为106.75元/股，本次发行股票数量为16861826股，募集资金总额为1799999925.50元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号认购对象姓名/名称获配股数（股）获配金额（元）限售期芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企业

148711951999953.256个月（有限合伙）

谱成私募基金管理（平潭）有限公司-谱成丰盈1号

248711951999953.256个月

私募证券投资基金

3嘉实基金管理有限公司1030444109999897.006个月

4诺德基金管理有限公司2201405234999983.756个月

5华泰资产管理有限公司1470725156999893.756个月

上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增

648711951999953.256个月

精选十期私募证券投资基金

7国泰海通证券股份有限公司88056293999993.506个月

上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）-上海尚颀

874941479999944.506个月

尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）

9上海国泰海通证券资产管理有限公司74941479999944.506个月

10财通基金管理有限公司3072599327999943.256个月

11华安证券资产管理有限公司82435587999896.256个月

12上海长上聚晶企业咨询合伙企业（有限合伙）48711951999953.256个月

13尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）48711951999953.256个月

杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权

1448711951999953.256个月

投资合伙企业（有限合伙）

15汇添富基金管理股份有限公司48711951999953.256个月

16易方达基金管理有限公司1648711175999899.256个月

17广发证券股份有限公司50585453999914.506个月

18瑞众人寿保险有限责任公司31851034000942.506个月

合计168618261799999925.50-上述发行对象符合发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

经核查，联席主承销商认为，在本次发行定价及配售过程中，发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配均遵循了《认购邀请书》确定的程序和规

7则。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采

用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

（四）限售期安排本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，本次发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。

（五）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况核查

1、投资者适当性核查

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配。

产品风险等级与

序号认购对象姓名/名称投资者分类风险承受等级是否匹配芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企业（有

1 专业投资者A 是限合伙）

谱成私募基金管理（平潭）有限公司-谱成丰盈1号私

2 专业投资者A 是

募证券投资基金

3 嘉实基金管理有限公司 专业投资者A 是

4 诺德基金管理有限公司 专业投资者A 是

5 华泰资产管理有限公司 专业投资者A 是

上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精

6 专业投资者A 是

选十期私募证券投资基金

7 国泰海通证券股份有限公司 专业投资者A 是

8 上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）-上海尚颀尚 专业投资者A 是

8产品风险等级与

序号认购对象姓名/名称投资者分类风险承受等级是否匹配

成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）

9 上海国泰海通证券资产管理有限公司 专业投资者A 是

10 财通基金管理有限公司 专业投资者A 是

11 华安证券资产管理有限公司 专业投资者A 是

12 上海长上聚晶企业咨询合伙企业（有限合伙） 普通投资者C4 是

13 尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙） 专业投资者A 是

杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权

14 专业投资者A 是

投资合伙企业（有限合伙）

15 汇添富基金管理股份有限公司 专业投资者A 是

16 易方达基金管理有限公司 专业投资者A 是

17 广发证券股份有限公司 专业投资者A 是

18 瑞众人寿保险有限责任公司 专业投资者A 是经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与晶丰明源本次发行的风险等级相匹配。

2、关联关系核查

参与本次发行竞价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本单位

/本人及其最终认购方不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；本单位/本人

及其最终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底

保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。

联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为，本次向特定对象发行股票的发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制

或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

93、私募基金备案情况

根据竞价申购结果，联席主承销商和发行见证律师对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文

件及自律规则所规定的私募投资基金及私募资产管理计划备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

国泰海通证券股份有限公司、上海长上聚晶企业咨询合伙企业（有限合伙）、

广发证券股份有限公司、瑞众人寿保险有限责任公司以其自有资金或合法自筹资

金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、谱成私募

基金管理（平潭）有限公司-谱成丰盈1号私募证券投资基金、上海睿亿投资发

展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募证券投资基金、上海尚颀投资

管理合伙企业（有限合伙）-上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）已按《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》

法规规定完成基金管理人登记和基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。

上海国泰海通证券资产管理有限公司、华安证券资产管理有限公司为证券公

司资产管理子公司，以其管理的私募资产管理计划参与本次发行认购，其获配的私募资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》

等法律法规完成资管产品备案，并已提供登记备案证明文件。

华泰资产管理有限公司为保险公司资产管理子公司，以其管理的保险资管产品或养老金产品参与本次发行认购，无需履行私募投资基金备案程序。

10嘉实基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，

均以其管理的公募基金或养老金产品参与本次发行认购，无需履行私募投资基金备案程序。

财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限

公司为证券投资基金管理公司，本次参与认购的产品中包含其管理的私募资产管理计划，其中的私募资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律、法规规定完成资管产品备案，并已提供登记备案证明文件。

综上，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

（六）缴款与验资发行人和主承销商于2026年4月3日向获得配售的投资者发出了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为1799999925.50元，发行股数为16861826股。

截至2026年4月9日，投资者实际缴款总额为1799999925.50元。

2026年4月13日，独立财务顾问（联席主承销商）在按规定扣除相关费用

以后将募集资金余额划付至发行人账户。

2026年4月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA11205号）。经审验，截至 2026年 4月 9日止，华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户已收到发行对象缴付的

认购资金总额人民币1799999925.50元。

2026年4月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA11204号）。经审验，截至 2026年 4月 13日止，发行人实际已发行人民币普通股（A 股）16861826 股，发行价格 106.75 元/股，募集资金总额为1799999925.50元，扣除不含税承销费用人民币8425473.41元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币3344447.45元，

11募集资金净额为人民币1788230004.64元，其中注册资本人民币16861826.00元，资本溢价人民币1771368178.64元。

经核查，联席主承销商认为，本次发行的竞价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》《缴款通知书》的约定以及《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规的规定。

（七）关于认购对象资金来源的说明

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，联席主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查。

经核查，本次发行的认购对象均承诺：“未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东做出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益”。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发

行类第6号》及上交所的相关规定。

四、本次发行过程中的信息披露情况2026年1月16日，上交所重组委发布了《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第2次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。该事项已于2026年1月17日公告。

2026年2月13日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕282号），同意公司发行股份募集配套资金不超过18亿元的注册申请。该事项已于2026年2月14日公告。

联席主承销商将按照《上市公司证券发行注册管理办法》以及关于信息披露的其他法律法规的规定督导发行人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

五、联席主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见经核查，联席主承销商认为：

上海晶丰明源半导体股份有限公司本次发行的发行过程遵循了公平、公正的

12原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、限售期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定以

及公司董事会、股东会的要求，符合上市公司及其全体股东的利益。

本次发行的发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、

董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接方式参与本次发行竞价的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

本次发行在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（以下无正文）13（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之盖章

页）

独立财务顾问主办人：

邵熠贾明樊灿宇林增鸿田正之

法定代表人或授权代表：

江禹华泰联合证券有限责任公司年月日14（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司关于上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之盖章

页）中信证券股份有限公司年月日

15