证券代码：688368证券简称：晶丰明源公告编号：2026-033

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集

配套资金向特定对象发行股票的发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*发行数量和价格

1、股票种类：人民币普通股（A股）

2、发行数量：16861826股

3、发行价格：106.75元/股

*预计上市时间

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）递交了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票的新

增股份登记申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年4月24日出具了《证券变更登记证明》，本次募集配套资金向特定对象发行股票的新增股份登记手续已办理完毕。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行完成之日起开始计算。

*资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金方式认购。

如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

1（一）本次发行履行的相关程序

1、本次交易已经交易对方内部决策机构审议通过；

2、本次交易已取得公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的原则性意见；

3、本次交易已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八

次会议审议通过发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案等相关议案；

4、本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十

六次会议、第三届监事会第二十次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过本次交易方案；

5、本次交易已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过；

6、本次交易方案相关事宜已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届

监事会第三十一次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第三十七

次会议、2025年第四次临时股东会、第三届董事会第三十九次会议审议通过；

7、本次交易已获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过；

8、本次交易已经中国证监会《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕282号）同意注册。

（二）本次发行情况

1、发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，上市地点为上交所。

2、定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即2026年4月1日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司 A股股票交易均价的 80%，即不低于 100.47元/股。

发行人和联席主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间

优先原则协商确定本次发行价格为106.75元/股，与发行底价的比率为106.25%，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

3、发行对象

2本次发行对象最终确定为18名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》

《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

4、发行股份数量

本次发行的发行数量最终为16861826股，符合发行人第三届董事会第二十一次会议、第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三

届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十六次会议、第三届董事会第三十

七次会议、2025年第一次临时股东大会审议、2025年第四次临时股东会的批准要求，符合《关于同意上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕282号）的要求。本次发行方案中披露的预计发行股数为不超过17915795股（含本数），本次发行股数超过发行方案拟发行股票数量的70%。

5、募集资金金额

根据106.75元/股的发行价格，本次发行募集资金总额1799999925.50元，未超过募集资金规模上限180000.00万元。

经核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量、募集资金金额等均符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定，符合本次发行启动前联席主承销商已向上交所报备之发行方案的要求。

6、发行股份的限售期

本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法律法规另有规定外，本次发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。

（三）募集资金到账和验资情况1、2026年4月3日，发行人与联席主承销商向本次发行的发行对象发出了《上

3海晶丰明源半导体股份有限公司向特定对象发行股份募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票缴款通知书》。

2、2026年4月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA11204号），截至2026年4月9日，华泰联合证券在中国工商银行深圳分行振华支行开设的账户已收到发行对象缴付的认购资金总额人

民币1799999925.50元。

3、2026年4月13日，华泰联合证券在扣除保荐承销费后将本次认购款划转至

发行人指定的本次发行的募集资金专户内。

4、2026年4月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2026]第ZA11204号）。经审验，截至2026年4月13日止，发行人实际已发行人民币普通股（A股）16861826股，每股发行价格为人民币106.75元，共募集人民币1799999925.50元，扣除不含税承销费用人民币8425473.41元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币3344447.45元，募集资金净额为人民币1788230004.64元，其中注册资本人民币16861826.00元，资本溢价人民币1771368178.64元。

（四）新增股份登记情况本次向特定对象发行股票的新增股份已于2026年4月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（五）中介机构核查意见

1、独立财务顾问（联席主承销商）核查意见

本次交易的独立财务顾问（联席主承销商）认为：

（一）本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

（二）截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已过户至上市公司名下，上市公司已合法持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效，本次发行股份及支付现金购买资产新增股份的验资及登记手续已办理完毕。

4（三）截至本核查意见出具日，上市公司本次募集配套资金发行涉及的新增

注册资本已完成验资、涉及的新增股份已完成股份登记手续，相关实施过程及结果合法有效。

（四）截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

（五）截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，上市公司存在董事变

更的情况，主要系因为董事会任期届满而进行的调整。标的公司存在董事、监事、高管更换的情况，主要系考虑本次交易后标的公司股东变动情况进行的调整。

（六）截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中及实施后，不存在上市

公司资金、资产被持股5%以上主要股东或其他关联人非经营性占用的情形，亦不存在上市公司为持股5%以上主要股东及其关联人提供担保的情形。

（七）截至本核查意见出具日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相

关承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。

（八）在交易各方按照其签署的相关协议和做出的相关承诺完全履行各自义

务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

2、法律顾问核查意见

本次交易的法律顾问认为：

“截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得所必需的批准和授权，本次交易相关协议约定的生效条件已成就，本次交易具备实施条件；

截至本法律意见书出具之日，本次交易所涉标的资产交割的市场监督管理部门变更登记手续已完成；上市公司已办理完毕本次交易中发行股份购买资产所涉新增股份登记手续；上市公司已根据相关交易协议的约定向部分交易对方支付了

现金对价，剩余现金对价尚待根据相关交易协议的约定进行支付；上市公司已办理完毕本次交易中募集配套资金所涉新增股份登记手续；本次交易的相关实施过

程与上市公司依法审议通过的交易方案相符，且不存在违反中国境内法律规定的情形；

截至本法律意见书出具之日，上市公司尚需就本次交易履行本法律意见书“8.本次交易的后续事项”所述事项。在本次交易相关各方按照其签署的相关协议和做出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。”

5二、本次发行结果及发行对象简介

（一）本次发行结果

1、发行对象、发行数量

根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先的原则确定。

本次发行最终获配发行对象共计18名，发行价格为106.75元/股，本次发行股票数量为16861826股，募集资金总额为1799999925.50元。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序号认购对象姓名/名称获配股数（股）获配金额（元）限售期芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企业

148711951999953.256个月（有限合伙）

谱成私募基金管理（平潭）有限公司-谱成丰盈1号

248711951999953.256个月

私募证券投资基金

3嘉实基金管理有限公司1030444109999897.006个月

4诺德基金管理有限公司2201405234999983.756个月

5华泰资产管理有限公司1470725156999893.756个月

上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增

648711951999953.256个月

精选十期私募证券投资基金

7国泰海通证券股份有限公司88056293999993.506个月

上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）-上海尚颀

874941479999944.506个月

尚成二号私募投资基金合伙企业（有限合伙）

9上海国泰海通证券资产管理有限公司74941479999944.506个月

10财通基金管理有限公司3072599327999943.256个月

11华安证券资产管理有限公司82435587999896.256个月

12上海长上聚晶企业咨询合伙企业（有限合伙）48711951999953.256个月

13尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）48711951999953.256个月

杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权

1448711951999953.256个月

投资合伙企业（有限合伙）

15汇添富基金管理股份有限公司48711951999953.256个月

16易方达基金管理有限公司1648711175999899.256个月

17广发证券股份有限公司50585453999914.506个月

18瑞众人寿保险有限责任公司31851034000942.506个月

合计168618261799999925.50-

6上述发行对象符合发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。

2、上市的时间中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年4月24日出具了《证券变更登记证明》，本次募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行完成之日起开始计算。

（二）发行对象基本情况

1、芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

企业名称芯联（绍兴）集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成立日期2025-12-12企业类型有限合伙企业出资额50000万元主要经营场所浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路326号1幢403室

执行事务合伙人芯联私募基金管理（杭州）合伙企业（有限合伙）统一社会信用代

91330602MAK42R4E1F

码一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须经营范围在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

获配数量（股）487119限售期6个月

2、谱成私募基金管理（平潭）有限公司-谱成丰盈1号私募证券投资基金

名称谱成私募基金管理（平潭）有限公司

成立日期2017-11-21注册资本1000万元法定代表人张晨

注册地址平潭综合实验区金井湾商务营运中心6号楼15层215室-10

办公地址 北京市丰台区丰台北路 18号金唐中心 A座 1层 07室

7企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用

91350105MA2YQED04U

代码一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成经营范围登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量487119限售期6个月

3、嘉实基金管理有限公司

名称嘉实基金管理有限公司

成立日期1999-03-25注册资本15000万元法定代表人经雷

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1806A单元通信地址上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦21层

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）统一社会信用

91310000700218879J

代码

基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经经营范围

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量1030444限售期6个月

4、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司

成立日期2006-06-08注册资本10000万元法定代表人郑成武

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层通信地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼企业类型其他有限责任公司

8统一社会信用

91310000717866186P

代码

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）

经营范围经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量2201405限售期6个月

5、华泰资产管理有限公司

名称华泰资产管理有限公司

成立日期2005-01-18注册资本60060万元法定代表人赵明浩

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101号 8F和 7F701 单元

通信地址上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦7-8层企业类型其他有限责任公司统一社会信用

91310000770945342F

代码

管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的经营范围咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量（股）1470725限售期6个月

6、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）-睿亿投资定增精选十期私募证券投

资基金

企业名称上海睿亿投资发展中心（有限合伙）

成立日期2016-04-12企业类型有限合伙企业

出资额1562.5万元上海市崇明区三星镇宏海公路4588号6号楼315-3室（上海三星经济主要经营场所

小区）执行事务合伙人邓跃辉

9统一社会信用代

91310230MA1JXADL8C

码

投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营范围

开展经营活动】

获配数量（股）487119限售期6个月

7、国泰海通证券股份有限公司

名称国泰海通证券股份有限公司

成立日期1999-08-18

注册资本1762892.5829万元法定代表人朱健

注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号通信地址上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦

企业类型其他股份有限公司（上市）统一社会信用

9131000063159284XQ

代码

许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经经营范围营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量（股）880562限售期6个月

8、上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）-上海尚颀尚成二号私募投资基

金合伙企业（有限合伙）

企业名称上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期2012-11-22企业类型有限合伙企业出资额10000万元

主要经营场所 上海市静安区长寿路 1111号 27F02室执行事务合伙

上海颀元商务咨询有限公司（委派代表：冯戟，来源于中基协）人

10统一社会信用

913101060576436721

代码

投资管理，投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营范围

经营活动】

获配数量（股）749414限售期6个月

9、上海国泰海通证券资产管理有限公司

名称上海国泰海通证券资产管理有限公司

成立日期2010-08-27注册资本200000万元法定代表人陶耿注册地址上海市黄浦区中山南路888号8层

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用

91310000560191968J

代码许可项目：公募基金管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一经营范围般项目：证券资产管理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

获配数量（股）749414限售期6个月

10、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司

成立日期2011-06-21注册资本20000万元法定代表人吴林惠注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室通信地址上海市浦东新区银城中路68号45楼企业类型其他有限责任公司统一社会信用

91310000577433812A

代码

11基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其

经营范围他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）3072599限售期6个月

11、华安证券资产管理有限公司

名称华安证券资产管理有限公司

成立日期2023-12-22注册资本60000万元法定代表人唐泳

安徽省合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 E1栋基金大厦 A座注册地址

506号

通信地址安徽省合肥市天鹅湖路198号

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用

91340100MAD7TEBR46

代码许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经经营范围营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量（股）824355限售期6个月

12、上海长上聚晶企业咨询合伙企业（有限合伙）

企业名称上海长上聚晶企业咨询合伙企业（有限合伙）

成立日期2026-03-06企业类型有限合伙企业出资额5300万元

主要经营场所上海市宝山区富联三路99号14、19幢执行事务合伙

上海长上资产管理有限公司（委派代表：黄毅）人统一社会信用

91310113MAK8HLTQ8J

代码

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除经营范围依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

12获配数量（股）487119

限售期6个月

13、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）

企业名称尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）

成立日期2016-01-15企业类型有限合伙企业出资额101000万元

主要经营场所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1幢 401室 C区 A0004执行事务合伙尚融资本管理有限公司人统一社会信用

91330206MA281EMD8K

代码

实业投资、投资管理、资产管理、财务顾问、企业投资咨询、股权投资、企经营范围业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

获配数量（股）487119限售期6个月14、杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）

企业名称嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）

成立日期2026-01-20企业类型有限合伙企业出资额82000万元主要经营场所浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场西路188号4楼407室执行事务合伙杭州东方嘉富资产管理有限公司人统一社会信用

91330483MAK4TNX24E

代码一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营范围经营活动）。

获配数量（股）487119

13限售期6个月

15、汇添富基金管理股份有限公司

名称汇添富基金管理股份有限公司

成立日期2005-02-03

注册资本13272.4224万元法定代表人鲁伟铭注册地址上海市黄浦区外马路728号9楼

企业类型其他股份有限公司（非上市）统一社会信用

91310000771813093L

代码

基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。【依法须经营范围

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）487119限售期6个月

16、易方达基金管理有限公司

名称易方达基金管理有限公司

成立日期2001-04-17

注册资本13244.2万元法定代表人吴欣荣注册地址广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层企业类型其他有限责任公司统一社会信用

91440000727878666D

代码公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法须经批经营范围准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）1648711限售期6个月

17、广发证券股份有限公司

名称广发证券股份有限公司

14成立日期1994-01-21

注册资本782484.5511万元法定代表人林传辉注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室通信地址广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦

企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）统一社会信用

91440000126335439C

代码

许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中经营范围间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配数量（股）505854限售期6个月

18、瑞众人寿保险有限责任公司

名称瑞众人寿保险有限责任公司

成立日期2023-06-30注册资本5650000万元法定代表人赵国栋

北京市丰台区凤凰嘴街2号院2号楼101、201、301、501、1201、1501、注册地址

1601、1701、1801、1901、2001、2101

企业类型其他有限责任公司统一社会信用

91110106MACN7CFT3N

代码许可项目：保险业务；保险资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门经营范围批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配数量（股）318510限售期6个月

（三）发行对象与发行人关联关系

参与本次发行竞价的发行对象在提交《申购报价单》时均做出承诺：本单位

/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、

15监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人

员通过直接或间接方式参与本次发行认购的情形；本单位/本人及其最终认购方

未接受上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东做出的保底保收益或变相

保底保收益承诺，且未以接受前述主体直接或者通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。

联席主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进行了核查。核查后认为，发行对象不包括发行人和主承销商及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相

保底保收益承诺，也不存在以直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害发行人利益的情形。

（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本公

告披露日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前10名股东、相关股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年3月31日出具

的《合并普通账户和融资融券信用账户前200名明细数据表》，公司前十名股东持股情况、持股比例、股份性质及其股份限售情况如下：

序持股数量持股比例持有限售股

股东名称/姓名股东性质号（股）（%）数

1胡黎强境内自然人2142899516.63-

2夏风境内自然人1963018415.23-

海南晶哲瑞创业投资合伙企业

3其他1335019910.36-（有限合伙）海南玮峻思投资合伙企业（有限

4其他46333693.604633369

合伙）

16序持股数量持股比例持有限售股

股东名称/姓名股东性质号（股）（%）数深圳市远致创业投资有限公司

5－深圳市远致星火私募股权投其他28082752.182808275

资基金合伙企业（有限合伙）成都市智合聚信企业管理中心

6其他27099422.102709942（有限合伙）珠海鋆添股权投资合伙企业（有

7其他26383872.052638387限合伙）上海尚颀投资管理合伙企业（有

8限合伙）－嘉兴颀轩股权投资合其他25081971.952508197

伙企业（有限合伙）海通新能源私募股权投资管理

有限公司－辽宁海通新动能股

9其他19399691.511939969权投资基金合伙企业（有限合伙）上海烜鼎私募基金管理有限公

10司－烜鼎星宿6号私募证券投其他17613051.37-

资基金

（二）本次发行后公司前十名股东情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2026年4月24日出具

的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，公司前十名股东持股情况、持股比例、股份性质及其股份限售情况如下：

序持股数量持股比例持有限售股

股东名称/姓名股东性质号（股）（%）数

1胡黎强境内自然人2142899514.71-

2夏风境内自然人1963018413.47-

海南晶哲瑞创业投资合伙企业

3其他133501999.16-（有限合伙）海南玮峻思投资合伙企业（有限

4其他46333693.184633369

合伙）

深圳市远致创业投资有限公司－

5深圳市远致星火私募股权投资基其他28082751.932808275

金合伙企业（有限合伙）成都市智合聚信企业管理中心

6其他27099421.862709942（有限合伙）珠海鋆添股权投资合伙企业（有

7其他26383871.812638387限合伙）上海尚颀投资管理合伙企业（有

8限合伙）－嘉兴颀轩股权投资合其他25081971.722508197

伙企业（有限合伙）

17序持股数量持股比例持有限售股

股东名称/姓名股东性质号（股）（%）数海通新能源私募股权投资管理有

9限公司－辽宁海通新动能股权投其他19399691.331939969

资基金合伙企业（有限合伙）上海烜鼎私募基金管理有限公司

10－烜鼎星宿6号私募证券投资基其他17613051.21-

金

（三）本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行后，公司总股本由128852867股增加至145714693股，公司控股股东、实际控制人胡黎强及其一致行动人、持股5%以上股东夏风及其一致行动

人持股数量均未发生变化，持股比例因总股本增加被动稀释比例触及5%的整数倍。

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其一致行动人持股变化情况如下：

本次权益变动前本次权益变动后股东名称持股数量持股数量股比股比

（股）（股）

胡黎强2142899516.63%2142899514.71%海南晶哲瑞创业投资合伙企业（有

1335019910.36%133501999.16%限合伙）

上海思勰投资管理有限公司-思勰投

17613051.37%17613051.21%

资思源8号私募证券投资基金

胡黎强及其一致行动人合计3654049928.36%3654049925.08%

夏风1963018415.23%1963018413.47%

上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜

17613051.37%17613051.21%

鼎星宿6号私募证券投资基金

夏风及其一致行动人合计2139148916.60%2139148914.68%

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次发行完成后，公司将增加16861826股有限售条件流通股。本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

单位：股类别本次变动前本次变动数本次变动后有限售条件股份403523861686182657214212

18类别本次变动前本次变动数本次变动后

无限售条件股份88500481088500481合计12885286716861826145714693

五、管理层讨论与分析

（一）对上市公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加16861826股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

（二）对公司资产结构的影响

本次向特定对象发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，公司整体资金实力得到提升，有利于公司优化资本结构，提高公司的风险抵御能力及盈利能力，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次募集配套资金扣除发行费用后拟用于支付本次交易的现金对价、补充流

动资金及中介机构费用。本次发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理结构的影响

本次交易前，上市公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全法人治理结构和公司管理体制，包括股东会、董事会、总经理、董事会秘书等，制定了与之相关的议事规则或工作细则，并予以执行。

本次交易完成后，上市公司将在原有基础上严格按照《上市公司治理准则》等法律法规要求，不断规范、完善相关内部决策和管理制度，保持上市公司健全、有效的法人治理结构，规范上市公司运作。

（五）本次发行后董事、高级管理人员和科研人员结构变化情况

本次发行不会对上市公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成直接影响，上市公司董事、高级管理人员和科研人员结构不会因本次发行而发生重大变化。

（六）对关联交易和同业竞争的影响

19本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生其他的关联交易。若未来公司因正常的业务经营需要新增与发行对象及其关联方之间的交易，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行相应的审批决策程序和信息披露义务。

本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。

六、本次发行相关中介机构情况

（一）独立财务顾问（联席主承销商）机构名称华泰联合证券有限责任公司法定代表人江禹深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小地址

镇 B7栋 401

电话010-56839300

传真010-56839300

邵熠、贾明、樊灿宇、林增鸿、田正之、张辉、史嘉奕、韩杨、郑项目经办人员敬元

（二）联席主承销商机构名称中信证券股份有限公司法定代表人张佑君

地址广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

电话0755-23835210

传真0755-23835201

项目经办人员杜克、赵耀、乔博鑫、孟硕、刘梦佳、陈松松、周欢、范艺荣

（三）法律顾问机构名称上海市方达律师事务所事务所负责人季诺地址中国上海市石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心二座24楼

电话021-22081166

传真021-52985599

经办律师吴思灵、李昱程

（四）审计机构

20机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人朱建弟、杨志国地址上海黄浦区南京东路61号4楼

电话021-23280000

传真021-23280000

签字注册会计师谢嘉、周蓓蓓

（五）验资机构

机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

机构负责人朱建弟、杨志国地址上海黄浦区南京东路61号4楼

电话021-23280000

传真021-23280000

签字注册会计师谢嘉、周蓓蓓特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2026年4月29日

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