公司作为百度文心首批生态伙伴,随着百度文心一言的发布,双方合作有望进入实施层面,协同+AI 有望迎来实质性进展。
“协同+AI”打造数智运营服务,引领协同管理行业升级。随着ChatGPT 的出圈,AI 在产业和社会的关注度直线提升,各大厂商跃跃欲试。国内AI 领导者百度近日也发布了文心一言,公司作为百度文心一言首批生态合作伙伴,旗下新一代协同运营平台COP 将全面体验并接入文心一言的能力。公司将把百度领先的智能对话技术成果应用在协同管理领域,标志着对话式语言模型技术在国内协同管理领域的着陆,将实现公司在对话机器人等产品的跨越升级,加速推动“协同+AI”快速发展,引领协同管理行业变革与升级。
后疫情时代有望迎来修复。随着疫情的逐步远去,2023 年重新回归成长逻辑,收入提速、成本优化,叠加信创的需求,公司2023 年业绩有望迎来加速释放。随着V8 等新系列产品推广,公司的竞争力有望迎来新一轮提升。协同管理行业万马奔腾的时代已经过去,未来5 年有望进入头部加速集中的时代。
盈利预测与评级:预测2023、2024 年营收分别为13.98、18.17亿元,净利润分别为1.91、2.40 亿元。给予“强烈推荐”评级。
风险提示:疫情导致客户付费能力不足、毛利率下滑超预期、技术变革带来不利影响、信创政策推进节奏不及预期、行业竞争加剧、潜在的坏账损失