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一、公告利好

先达股份：第三季度净利润为5985万元 同比增长5447%

先达股份发布2025年第三季度报告，第三季度营收为5.86亿元，同比下降5.59%；净利润为5984.91万元，同比增长5447.46%。前三季度净利润为1.96亿元，同比增长3064.56%。本期业绩增长主要系公司主打产品烯草酮的市场售价较同期大幅上涨及创制产品吡唑喹草酯系列在本年度实现销售，带动公司毛利的增长。

宇通客车：第三季度净利润为13.57亿元，同比增长78.98%

宇通客车发布2025年第三季度报告，第三季度营收为102.37亿元，同比增长32.27%；净利润为13.57亿元，同比增长78.98%。前三季度净利润为32.92亿元，同比增长35.38%。本期净利润增长主要是第三季度销量上升。

二、热点题材

燃气轮机供应短缺，科技巨头抢购“二手”飞机发动机为AI供电

据证券时报10月28日援引外媒报道称，燃气轮机供应短缺，正成为人工智能（AI）数据中心的扩张新的瓶颈，并导致开发商纷纷采购由退役客机涡轮核心改造而成的移动发电机组。媒体预测到2026年，威胁AI数据中心扩张的最大障碍，可能不再是算力、土地或资本，而是喷气发动机。由于数据中心在电网接入方面，面临长达数年的接入延迟，因此开发商正竞相采购“航改型燃气轮机”。

AI热潮驱动的数据中心建设，正引发全球对天然气发电需求的急剧增长，进而导致燃气轮机市场出现严重的供应瓶颈。根据DoraPartners的预测，2025年全球燃气轮机新增订单量（按装机容量计）将从2024年的约60吉瓦（GW）飙升至接近85吉瓦，订单数量也将从约800台增至超过1000台，创下2011年以来的新高。燃气轮机制造业的复杂性决定了其无法快速响应需求冲击。其生产过程涉及高合金铸件、精密热处理和专业测试，无法轻易扩大规模，部分核心部件的交付周期甚至以年为单位。

证券时报表示，这场由美国科技公司主导的“涡轮机抢购战”，已导致设备交付周期延长至三年。燃气轮机主机厂目前明确扩产下，高端铸造与锻造生产的零部件扩产周期较长，国内厂商有望借此机会切入全球供应链。

公司方面，据证券时报表示，

应流股份：公司为燃气轮机高温叶片龙头，与国内外多家燃气轮机和航空发动机制造商建立业务合作关系，公司在手航发和燃机产品订单额超过12亿元。

迪威尔：公司持续进行低压燃气轮机轴产品锻造及热处理技术研发，后续有望对此前合作客户贝克休斯、卡特彼勒等实现供货。

三、连续涨停

合力泰：电子纸领域全球领先，主营业务聚焦于智能终端核心部件，涵盖显示技术、触控模组、光电传感及电子纸等领域。

华正新材：国内覆铜板领域第二梯队龙头，高频高速产品通过英伟达H100认证，适配800G光模块等高端场景‌。

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