奥来德:吉林奥来德光电材料股份有限公司验资报告

吉林奥来德光电材料股份有限公司

验资报告

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJINGZHONGMINGGUOCHENG CERTIFIED PUBLIC

ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市东城建国门内大街18号恒基中心1座910邮编：100005

电话：(010)53396165目录

一、验资报告

二、验资报告附件

1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及股本变更前后对照表

3.验资事项说明

4.北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

B E I J I N G Z H O N G M I N G G U O C H E N G C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P

地址：北京市东城建国门内大街18号恒基中心1座910邮编：100005

电话：(010)53396165验资报告

中名国成验字【2026】第0006号

吉林奥来德光电材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称奥来德公司）截至2026年2月27日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及奥来德公司的责任。我们的责任是对奥来德公司新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合奥来德公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币249279257.00元，股本为人民币249279257.00元。根据《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕217号），同意奥来德公司向特定投资者财通基金管理有限公司、胡宝兴、诺德基金管理有限公司、郭云龙、罗木兰、

厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、青岛鸿竹资产管理有限公

司-鸿竹互强芯富3号私募证券投资基金、深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯

均衡致胜策略3号私募证券投资基金和深圳纽富斯投资管理有限公司-纽富斯定增

臻选5号私募证券投资基金发行人民币普通股12145907股(每股面值1.00元)。

增加注册资本人民币12145907.00元，变更后的注册资本为人民币

261425164.00元。经我们审验，截至2026年2月27止，奥来德公司实际已发

行人民币普通股12145907股，每股发行价格22.70元，募集资金总额人民币

275712088.90元，扣除各项不含税发行费用人民币5063858.39元，实际募集

资金净额人民币270648230.51元。其中新增注册资本人民币12145907.00元，增加资本公积人民币258502323.51元。

1/8附件3

验资事项说明

一、基本情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“奥来德”或“公司”）原名

为吉林奥来德材料技术有限责任公司（以下简称“有限公司”），系于2005年6月10日在长春市工商行政管理局登记注册，注册资本为1000.00万元，长春信息技术发展有限责任公司以货币出资500.00万元，吉林大学科技园发展中心以专利技术出资300.00万元，王大伟以货币出资200.00万元。2008年10月8日，根据有限公司股东会决议，会议同意以2008年10月31日为基准日将公司更为股份公司并更名为吉林奥来德光电材料股份有限公司。

2020年8月4日，根据中国证监会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1658号），奥来德公开发行的股票数量为1828.42万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股62.57元。2020年9月3日，奥来德在上海证券交易所科创板上市交易，公司的股本总数由5485.25万股增加至7313.67万股。

2022年4月20日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司

2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，2021年限制性

股票归属后，公司股本总数由7313.67万股增加至7332.944万股。2022年5月

31日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

2022年5月17日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积向全体股东每

10股转增4股。

2022年7月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意因限制

性股票激励计划股票的归属及资本公积转增股本变更公司注册资本，公司股本总数增加至人民币10266.1216万股。

2022年8月23日，发行人完成了工商变更登记手续，并取得了长春市市场监

督管理局长春新区分局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为10266.1216万元。

2023年5月12日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利

6/8润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东

每10股转增4股，共计转增4106.4486万股，本次分配后股本总数为14372.5702万股。

2023年7月20日，根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1588号），公司拟向特定对象投资者轩景泉和轩菱忆发行人民币普通股495.1599万股。截至

2023年8月8止，公司实际已发行人民币普通股495.1599万股，每股发行价格

18.47元，公司的股本总数由14372.5702万股增加至14867.7301万股。

2024年5月17日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增5947.092万股，本次分配后股本总数为20814.8221万股。

2025年5月23日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增4113.1036万股，本次分配后股本总数为24927.9257万股。

二、新增资本的出资规定根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕217号），奥来德公司拟向特定对象发行人民币普通股12145907股(每股面值1.00元)，增加注册资本人民币12145907.00元，变更后的注册资本为人民币261425164.00元，实收股本为人民币261425164.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2026年2月27日止，奥来德公司通过向特定对象投资者发行人民币普通股12145907股，募集资金总额275712088.90元。奥来德公司支付东方证券股份有限公司的含税承销保荐费共4383822.21元（其中不含税承销保荐费为4135681.33元，税额为248140.88元）。奥来德公司募集资金扣除含税承销保荐费后的271328266.69元已于2026年2月27日存入奥来德公司在中国工商银行股份有限公司长春繁荣支行的4200201419000127563账户中。

此外奥来德公司累计发生不含税审计验资费301886.79元、律师费

330188.68元、材料制作费216981.13元、印花税67662.06元和登记费

11458.40元。

发行费用明细如下：

7/8费用明细含税金额不含税金额

承销保荐费4383822.214135681.33

审计验资费320000.00301886.79

律师费350000.00330188.68

材料制作费230000.00216981.13

印花税67662.0667662.06

登记费12145.9011458.40

合计5363630.175063858.39