杭州华光焊接新材料股份有限公司

验资报告

中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000验 资 报 告

中汇会验[2026]1018号

杭州华光焊接新材料股份有限公司：

我们接受委托，审验了杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称贵公司)截至2026年3月9日18:29:03时止新增注册资本及实收资本(股本)情况。按照法律法规以及决议、批复的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本(股本)情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币90085520.00元，实收资本(股本)为人民币

90085520.00元。根据贵公司于2025年12月22日召开了第五届董事会第二十六次会议决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕307号），贵公司以非公开方式向12名特定对象发行人民币普通股(A股)4893041股(每股面值1元)，增加注册资本及实收资本(股本)人民币4893041.00元，变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币94978561.00元。

经我们审验，截至2026年3月9日18:29:03止，贵公司已向12名特定对象发行人民币普通股(A股)4893041股，发行价格40.67元/股，募集资金总额为人民币

198999977.47元，扣除各项不含增值税发行费用人民币5388510.78元，实际

募集资金净额为人民币193611466.69元。其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币肆佰捌拾玖万叁仟零肆拾壹元，资本公积为人民币壹亿捌仟捌佰柒拾壹万捌仟肆佰贰拾伍元陆角玖分。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币90085520.00元，实中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn

Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000收资本(股本)人民币90085520.00元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年7月31日出具中汇会验[2025]10330号验资报告。截至2026年3月9日18:29:03止，变更后的注册资本人民币94978561.00元，累计实收资本(股本)人民币94978561.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(股本)变更登记及据以向

全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1.新增注册资本实收情况明细表

2.注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

3.验资事项说明

4.验资业务银行询证函及出资银行回单

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中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

报告日期：2026年3月10日

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Floors5-812and23Block AUDC Times BuildingNo.8 Xinye Road，Qianjiang New CityHangzhouTel.0571-88879999 Fax.0571-88879000附件1新增注册资本实收情况明细表

截至2026年3月9日18:29:03止

被审验单位名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况

股东名称认缴新增注册资本其中：实收资本(股本)货币实物其他合计占新增注册金额资本比例

泰康资产管理有限责任公司1229407.0049999982.6949999982.691229407.0025.13%

诺德基金管理有限公司1160068.0047179965.5647179965.561160068.0023.71%

财通基金管理有限公司682082.0027740274.9427740274.94682082.0013.94%湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司

380132.0015459968.4415459968.44380132.00

－湘盐晟富焕启1号私募股权投资基金7.77%

湖北省国有资本运营有限公司295057.0011999968.1911999968.19295057.006.03%

国泰民福投资有限公司221293.008999986.318999986.31221293.004.52%

大连海融高新创业投资管理有限公司172117.006999998.396999998.39172117.003.52%

西子电梯集团有限公司162281.006599968.276599968.27162281.003.32%

许永杰148020.006019973.406019973.40148020.003.03%厦门铧昊私募基金管理有限公司

147528.005999963.765999963.76147528.00

-铧昊价值5号私募证券投资基金3.02%

海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）147528.005999963.765999963.76147528.003.02%

吕俊147528.005999963.765999963.76147528.003.02%

合计4893041.00198999977.47198999977.474893041.00100.00%附件2

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2026年3月9日18:29:03止

被审验单位名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司货币单位：人民币元

认缴注册资本实收资本(股本)变更前变更后变更前变更后股东名称占注册资本本次增加额占注册资本金额出资比例金额出资比例金额金额总额比例总额比例

一、有限售条件的流通股股本

境内法人持股--295548.000.31%--295548.00295548.000.31%

境内自然人持股--4597493.004.84%--4597493.004597493.004.84%

二、无限售条件的流通股股本

境内上市人民币普通股90085520.00100.00%90085520.0094.85%90085520.00100.00%-90085520.0094.85%

合计90085520.00100.00%94978561.00100.00%90085520.00100.00%4893041.0094978561.00100.00%附件3验资事项说明

一、基本情况

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称贵公司)系由杭州华光焊料有限公司整体变更

设立的股份有限公司，现持有统一社会信用代码为 91330100143200149A 的营业执照。本次非公开发行前贵公司的注册资本与实收资本(股本)均为90085520.00元，变更后贵公司申请的注册资本为人民币94978561.00元。

二、新增资本的出资规定根据贵公司第五届董事会第二十六次会议决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕307号），贵公司以非公开方式向 12 名特定对象发行人民币普通股(A 股)4893041 股(每股面值 1元)，增加注册资本及实收资本(股本)人民币4893041.00元，变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币94978561.00元。

三、审验结果

截至2026年3月9日18:29:03时止，贵公司以非公开方式向12名特定对象发行人民币普

通股(A 股)4893041 股，发行价格人民币 40.67 元/股，募集资金合计 198999977.47 元。贵

公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用2691499.81元（含税）后，存入贵公司在中国建设银行股份有限公司杭州良渚支行33050161748909066666账户人民币196308477.66元。

根据贵公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，贵公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计3482546.99（不含税）元；

此外贵公司累计发生1905963.79元的其他相关不含增值税发行费用，包括律师费806037.74元、审计验资费754716.98元、法定信息披露费226415.09元、其他费用118793.98元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币193611466.69元，其中增加实收资本(股本)为人民币4893041.00元，增加资本公积为人民币188718425.69元。变更后累计实收资本(股本)为94978561.00元，占变更后注册资本100.00%。四、其他事项

本次注册资本及实收资本(股本)变更，贵公司章程尚未修订，工商变更登记尚未完成。附件4中国民生银行支付业务回单(付款)CHINA MINSHENG BANK 回单凭证

交易日期： 2026-03-09 10:16:45 交易流水号： 5980520260309SP50699695

付款人账号：608955778收款人账号：33050161748909066666

付款人名称：中国银河证券股份有限公司收款人名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司

付款人开户行：0101中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行收款人开户行：105331021113中国建设银行股份有限公司杭州良渚支行

币种：人民币金额：(大写)壹亿玖仟陆佰叁拾万零捌仟肆佰柒拾柒元陆角陆分(小写)196308477.66

记账流水号：00010032900000000000021605581726

电子凭证号：980007jCUJA1C

银行附言：7jCUJAIC_KD_华光新材募集资金

客户附言：7jCUJA1C_KD_华光新材募集资金

登录号：608955778网点编号：0101打印状态：正常

客户验证码：800408762052570?020--?柜员号：0101K008 打印方式：UTAP 打印日期：2026-03-10 10:14:59??2 ?中国建设银行单位客户专用回单 No:1

1080260241773022610656188

币别：人民币 2026年03月09日 流水号：330003100A0BKCL07FQ全称中国银河证券股份有限公司全称杭州华光焊接新材料股份有限公司付款人账号608955778账号33050161748909066666开户行中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行收款人开户行中国建设银行股份有限公司杭州良渚支行

金额(大写)人民币壹亿玖仟陆佰叁拾万捌仟肆佰柒拾柒元陆角陆分公(小写)￥196308477.66凭证种类电汇凭证凭证号码

结算方式 转账 用 途 7iCUJAIC KD_华光新材募集资金7jCUJA1C_KD_华光新材募集资金

汇款交易日期：20260309支付清算业务类型：A100 打印柜员：97131132

汇款合约编号：03305242603093712870083打印机构：建行杭州良渚支行

实际收款人帐户：33050161748909066666打印卡号：

实际收款人户名：杭州华光焊接新材料股份有限公司 汇款附言：7jCUJAICKD_华光新村募集资金 (贷方回单)(收款人回单)

用户号：

汇出行行名：中国民生银行股份有限公司北京木樨地支行

汇款备注：7jCUJA1C_KD_华光新材募集资金良渚支行

打印时间：2026-03-1012:39:23交易柜员：21999999交易机构：330003100仅供中汇会验[2026]1018号报告使用仅供中汇会验[2026]1018号报告使用