华光新材:杭州华光焊接新材料股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书

股票代码：688379股票简称：华光新材

杭州华光焊接新材料股份有限公司

Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co. Ltd

（浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路82号3幢等）以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书

保荐人（主承销商）（北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101）

二〇二六年三月杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

公司全体董事签名：

金李梅黄魏青胡岭黄列群吴昊金瑛王萍

全体高级管理人员签名：

黄魏青胡岭舒俊胜唐卫岗余丁坤张改英杭州华光焊接新材料股份有限公司年月日

1杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

发行人及全体董事、高级管理人员声明.....................................1

目录....................................................2

释义....................................................3

第一章本次发行的基本情况..........................................4

一、本次发行履行的相关程序.........................................4

二、本次发行方案概要............................................6

三、本次发行对象基本情况.........................................12

四、本次发行的相关机构..........................................21

第二章本次发行前后公司基本情况......................................23

一、本次发行前后前十名股东情况......................................23

二、本次发行对股本结构的影响.......................................24

三、董事、高级管理人员持股变动情况....................................24

四、本次发行对公司的影响.........................................24

第三章保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.....................................................27

第四章发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...........28

第五章有关中介机构的声明.........................................29

一、保荐人（主承销商）声明........................................30

二、发行人律师声明............................................31

三、会计师事务所声明...........................................32

四、验资机构声明.............................................33

第六节备查文件..............................................34

一、备查文件...............................................34

二、查阅地点...............................................34

三、查询时间...............................................34

2杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

杭州华光焊接新材料股份有限公司，在上海证券交易所公司/发行人/上市公司/

指上市，A 股股票代码为 688379.SH；曾用名为杭州华光焊华光新材接材料有限公司；杭州华光焊料有限公司

本次发行、本次以简易杭州华光焊接新材料股份有限公司本次以简易程序向特程序向特定对象发行股指定对象发行股票的行为票

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《上市规则》指《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细《实施细则》指则》

股东大会/股东会指杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会/股东会董事会指杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所

银河证券、保荐机构、保指中国银河证券股份有限公司

荐人、主承销商

律师、发行人律师指浙江天册律师事务所

会计师、发行人会计师、

指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所

报告期、最近三年及一

指2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-9月期

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行情况报告书部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，则为四舍五入所致。

3杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

第一章本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行已履行的内部决策程序2025年4月2日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2025年4月25日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2025年6月6日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

2025年6月27日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2025年12月22日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了

《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序2026年1月22日，发行人收到上交所出具的《关于受理杭州华光焊接新材料股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕

9号），上交所对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，于

2026年1月26日获上交所审核通过，并于2026年1月27日向中国证监会提交注册。

2026年2月26日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕307号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

4杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

（三）发行缴款及验资情况发行人于2026年3月3日向获得配售股份的投资者发出了《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。

2026年3月10日，中汇会计师事务所对认购资金实收情况进行了审验，并出

具了《验证报告》（中汇会验[2026]1017号）。经审验，截至2026年3月6日止，保荐人（主承销商）指定的收款银行账户已收到12家认购对象缴纳的认购杭州华

光焊接新材料股份有限公司非公开发行人民币 A 股股票的资金人民币

198999977.47元。

2026年3月9日，银河证券将扣除保荐和承销费用后的上述认购款项的剩余

款项划转至发行人指定账户中。

2026年3月10日，中汇会计师事务所对实际到账募集资金情况进行了审验，

并出具了《验资报告》（中汇会验[2026]1018号）。经审验，截至2026年3月9日止，公司已向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）4893041 股，发行价格 40.67元/股，募集资金总额为人民币198999977.47元，扣除各项不含增值税发行费用人民币5388510.78元，实际募集资金净额为人民币193611466.69元。其中新增注册资本及实收资本（股本）为人民币4893041.00元，资本公积为人民币

188718425.69元。

经核查，保荐人（主承销商）认为本次发行的询价、定价、配售过程、缴款、验资和投资者核查合规，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货投资者适当性管理办法》以及《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等的相关规定。

（四）股份登记情况

公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

5杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

二、本次发行方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币

1.00元。

（二）发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票数量4893041股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的30%，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的70%。

（三）发行价格

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，即2025年12月12日。

本次向特定对象发行股票的价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即38.49元/股。

根据投资者申购报价情况，并严格按照《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）确

定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为40.67元/股，发行价格与基准价格的比率为105.66%。

（四）募集资金和发行费用

经中汇会计师事务所审验，本次募集资金总额为198999977.47元，扣除各项发行费用人民币5388510.78元后，公司实际募集资金净额为人民币

193611466.69元。

（五）发行对象

根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，本次发行对象最终确定为12家，最终具

6杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

体配售结果如下：

获配股数获配金额序号发行对象限售期

（股）（元）

1诺德基金管理有限公司116006847179965.566个月

2泰康资产管理有限责任公司122940749999982.696个月

3财通基金管理有限公司68208227740274.946个月

4吕俊1475285999963.766个月

湖南轻盐晟富创业投资管理有限

5公司－湘盐晟富焕启1号私募股38013215459968.446个月

权投资基金大连海融高新创业投资管理有限

61721176999998.396个月

公司

7国泰民福投资有限公司2212938999986.316个月

8许永杰1480206019973.406个月

9西子电梯集团有限公司1622816599968.276个月海南顺弘重整投资合伙企业（有

101475285999963.766个月限合伙）

11湖北省国有资本运营有限公司29505711999968.196个月

厦门铧昊私募基金管理有限公司

12－铧昊价值5号私募证券投资基1475285999963.766个月

金

合计4893041198999977.47-

（六）限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（七）上市地点本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（八）本次发行对象的申购报价及获配情况

1、《认购邀请书》发送情况

发行人与本次发行的保荐人（主承销商）银河证券于 2025 年 12 月 11 日（T-

3日）向投资者以电子邮件或邮寄的方式发送《认购邀请书》，其中包括截至2025年11月28日发行人前20名股东中的14名（不含发行人和保荐人（主承销商）

7杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，同时剔除了发行人回购专用证券账户及2024年员工持股计划账户）、符合《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的27

家证券投资基金管理公司、19家证券公司、12家保险机构投资者以及董事会决

议公告后已表达认购意向的39家投资者，合计111名。

自 2025 年 12 月 11 日（T-3 日）向投资者发送认购邀请书后至申购日（12 月16日）前，新增意向投资者6家，保荐人（主承销商）向新增投资者以电子邮件

方式发送了认购邀请书。新增投资者具体名单如下：

序号投资者名称

1上海杉玺投资管理有限公司

2杭州若溪投资管理有限公司

3西子电梯集团有限公司

4王勤辉

5国泰海通金融控股有限公司

6国泰君安资产管理（亚洲）有限公司

经主承销商和发行人律师核查，认购邀请文件的内容、发送范围及发送过程符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、

法规、规章制度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议，也符合向交易所报送的《发行方案》的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

2、申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，即 2025 年 12 月 16 日（T 日）9:00 至 12:00，在浙江天册律师事务所律师的全程见证下，保荐人（主承销商）共接收到21名认购对象的申购报价，上述投资者均按时、完整地发送全部申购文件，且足额缴纳保证金（公募基金、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），报价为有效报价，有效报价区间为38.49元/股-46.77元/股。

全部有效申购报价情况如下：

8杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

是否申购价报送足额是否申购金额序号投资者名称格材料缴纳有效

（元）

（元）方式保证申购金

40.0014000000.00

1国泰民福投资有限公司41.009000000.00传真是是

42.006000000.00

湖北省国有资本运营有

2限45.7012000000.00传真是是

公司厦门铧昊私募基金管理有

341.106000000.00传真是是

限公司－铧昊价值5号私募证券投资基金北京中和元良私募基金管

理有限公司－扬州中和

440.506000000.00传真是是

汇瑾股权投资合伙企业（有限合伙）

42.006600000.00

5西子电梯集团有限公司40.006600000.00传真是是

39.006600000.00

39.609900000.00

6李秀根39.0015600000.00传真是是

38.7520150000.00

42.006020000.00

7许永杰40.006020000.00传真是是

39.006020000.00

8陈学赓38.886000000.00传真是是至简（绍兴柯桥）私募

基金管理有限公司－至

938.776000000.00传真是是

简麒麟稳健私募证券投资基金

40.806000000.00

海南顺弘重整投资合伙

11039.306000000.00传真是是企业（有限合伙）

38.4915000000.00

东方电气投资管理有限

1140.0015000000.00传真是是

公司

12大连海融高新创业投资43.836000000.00传真是是

9杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

是否申购价报送足额是否申购金额序号投资者名称格材料缴纳有效

（元）

（元）方式保证申购金

管理有限公司43.366500000.00

42.857000000.00

13卢春霖38.886000000.00传真是是

44.266000000.00

14吕俊42.656000000.00传真是是

39.526000000.00

华安证券资产管理有限

1540.089000000.00传真是是

公司

16易米基金管理有限公司38.556000000.00传真无需是

44.338500000.00

17财通基金管理有限公司42.1317800000.00传真无需是

40.6741900000.00

青岛鹿秀投资管理有限

18公司－鹿秀长颈鹿6号39.456000000.00传真是是

私募证券投资基金

46.7740000000.00

泰康资产管理有限责任

1942.0050000000.00传真是是

公司

38.4975300000.00

湖南轻盐晟富创业投资40.7615460000.00

管理有限公司—湘盐晟

20传真是是

富焕启1号私募股权投39.0930460000.00资基金

42.3919040000.00

21诺德基金管理有限公司41.2947180000.00传真无需是

38.5057390000.00

3、发行价格、发行数量及最终获配情况

（1）竞价获配情况

根据投资者的申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为40.67元/股，发行股数为

4893041股，获配总金额为198999977.47元，最终确定12名对象获得配售。

本次发行的股份数量、筹资额以及发行对象数量均符合股东大会决议的要求，竞

10杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

价结果已于2025年12月22日由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

本次发行对象最终确定为12家，均为本次认购邀请文件发送的对象，具体获配结果如下：

序获配股数获配金额发行对象限售期号（股）（元）

1诺德基金管理有限公司116006847179965.566个月

2泰康资产管理有限责任公司122940749999982.696个月

3财通基金管理有限公司68208227740274.946个月

4吕俊1475285999963.766个月

湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司

538013215459968.446个月

－湘盐晟富焕启1号私募股权投资基金

6大连海融高新创业投资管理有限公司1721176999998.396个月

7国泰民福投资有限公司2212938999986.316个月

8许永杰1480206019973.406个月

9西子电梯集团有限公司1622816599968.276个月海南顺弘重整投资合伙企业（有限合

101475285999963.766个月

伙）

11湖北省国有资本运营有限公司29505711999968.196个月

厦门铧昊私募基金管理有限公司－铧

121475285999963.766个月

昊价值5号私募证券投资基金

合计4893041198999977.47-

（2）最终获配情况

发行人和保荐人（主承销商）于2026年3月3日向上述12家发行对象发出

《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），要求发行对象按照规定时间缴纳认购资金。

获配投资者均已按照《缴款通知书》要求及时足额缴纳认购资金，最终配售结果具体如下：

获配股数获配金额序号发行对象

（股）（元）

1诺德基金管理有限公司116006847179965.56

2泰康资产管理有限责任公司122940749999982.69

3财通基金管理有限公司68208227740274.94

4吕俊1475285999963.76

湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司－湘盐

538013215459968.44

晟富焕启1号私募股权投资基金

11杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

获配股数获配金额序号发行对象

（股）（元）

6大连海融高新创业投资管理有限公司1721176999998.39

7国泰民福投资有限公司2212938999986.31

8许永杰1480206019973.40

9西子电梯集团有限公司1622816599968.27

10海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）1475285999963.76

11湖北省国有资本运营有限公司29505711999968.19

厦门铧昊私募基金管理有限公司－铧昊价值5

121475285999963.76

号私募证券投资基金

合计4893041198999977.47

本次发行对象最终确定为12名，均为本次认购邀请文件发送的对象，未有不在邀请名单中的新增投资者。本次发行的竞价、定价、配售等发行过程以及发行对象符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关

法律、法规和规范性文件的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和本次《发行方案》的规定。在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数损害投资者利益的情况。

三、本次发行对象基本情况

（一）发行对象基本情况

1、诺德基金管理有限公司

公司名称诺德基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层主要办公地点上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼法定代表人郑成武注册资本10000万元人民币

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基

经营范围金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）1160068限售期6个月

12杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

2、泰康资产管理有限责任公司

公司名称泰康资产管理有限责任公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）中国（上海）自由贸易试验区南泉北路429号29层（实际自然注册地址楼层26层）2901单元主要办公地点北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦30层法定代表人段国圣注册资本100000万元人民币

统一社会信用代码 91110000784802043P许可项目：保险资产管理；企业年金基金管理服务。（依法须经经营范围批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配数量（股）1229407限售期6个月

3、财通基金管理有限公司

公司名称财通基金管理有限公司企业性质其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室主要办公地点上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼法定代表人吴林惠注册资本20000万元人民币

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监

经营范围会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量（股）682082限售期6个月

4、吕俊

姓名吕俊类型个人投资者

住所上海市黄浦区******

公民身份号码330425******

获配数量（股）147528限售期6个月

13杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

5、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司－湘盐晟富焕启1号私募股权投资

基金公司名称湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 4 栋 401B-68 房

主要办公地点长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光 CEO14 楼法定代表人任颜注册资本5000万元

统一社会信用代码 91430104MA4M0YBN59受托管理私募股权基金，从事投融资管理（不得从事吸收公众存经营范围款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）380132限售期6个月

6、大连海融高新创业投资管理有限公司

公司名称大连海融高新创业投资管理有限公司

企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 527 号 B 座 14 层

主要办公地点辽宁省大连高新技术产业园区黄浦路 527 号 B 座 14 层法定代表人高山注册资本5000万元人民币

统一社会信用代码 91210231669226247R

受托资产管理（以上项目均不含专项审批）。（依法须经批准的经营范围项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）获配数量（股）172117限售期6个月

7、国泰民福投资有限公司

公司名称国泰民福投资有限公司

企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼1003室主要办公地点济南市历下区经十路9777号鲁商国奥城2号楼1003室法定代表人许东辉注册资本10000万元人民币

14杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

统一社会信用代码 91371500MA3CD1YY1P以自有资金对外进行投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸经营范围收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配数量（股）221293限售期6个月

8、许永杰

姓名许永杰类型个人投资者

住所杭州市上城区******

公民身份号码330419******

获配数量（股）148020限售期6个月

9、西子电梯集团有限公司

公司名称西子电梯集团有限公司

企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址浙江省杭州市上城区采荷街道庆春东路1-1号西子联合大厦23楼

主要办公地点浙江省杭州市上城区采荷街道庆春东路1-1号西子联合大厦23楼法定代表人王永福注册资本80000万元人民币

统一社会信用代码 91330104715413378C

一般项目：住房租赁；特种设备销售；电子元器件制造；机械设备销售；机械设备研发；普通机械设备安装服务；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；工业互联网数据服务；非居

住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管

经营范围理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省杭州市上城区九环路

30号）

获配数量（股）162281限售期6个月

10、海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）

15杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

公司名称海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）企业性质有限合伙企业海南省海口市秀英区西秀镇长滨西四街2号珈宝广场1号楼注册地址

2701房

海南省海口市秀英区西秀镇长滨西四街2号珈宝广场1号楼主要办公地点

2701房

法定代表人谭鹏飞注册资本1000万元人民币

统一社会信用代码 91460000MAE8XGPF5B

一般经营项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；市场营销策划（经营范围中的一般经营项经营范围目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）获配数量（股）147528限售期6个月

11、湖北省国有资本运营有限公司

公司名称湖北省国有资本运营有限公司

企业性质有限责任公司（国有控股）注册地址湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号宏泰大厦24楼主要办公地点湖北省武汉市洪山区欢乐大道1号宏泰大厦24楼法定代表人贾开丞注册资本100000万元人民币

统一社会信用代码 9142000033188551X3

一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活

动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营经营范围活动）；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

获配数量（股）295057限售期6个月

12、厦门铧昊私募基金管理有限公司－铧昊价值5号私募证券投资基金

公司名称厦门铧昊私募基金管理有限公司

企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路268注册地址

号 3 号楼 302 室 A

16杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景路268主要办公地点

号 3 号楼 302 室 A法定代表人叶国政注册资本1100万元人民币

统一社会信用代码 91350200MA34AEEU3X许可项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的经营范围项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配数量（股）147528限售期6个月

（二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排发行对象均已作出承诺：承诺本次认购对象中不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重

大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过产品等形式间接参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对象与发行人及其控股股东、实际控制人、

主要股东不存在保底保收益或变相保底保收益承诺的安排，亦未接受发行人及上述机构和人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。

本次发行的发行对象与公司均不存在关联关系，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（三）发行对象的私募备案核查情况

根据竞价结果，保荐人和发行见证律师浙江天册律师事务所对本次发行的获配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金

备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

本次发行对象为诺德基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、财通

基金管理有限公司、吕俊、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司－湘盐晟富焕启

17杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

1号私募股权投资基金、大连海融高新创业投资管理有限公司、国泰民福投资有限公司、许永杰、西子电梯集团有限公司、海南顺弘重整投资合伙企业（有限合伙）、湖北省国有资本运营有限公司、厦门铧昊私募基金管理有限公司－铧昊价值5号私募证券投资基金。

1、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司为证券投资基金管理人，以其管理的资产管理计划参与本次认购。前述产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。

2、泰康资产管理有限责任公司为保险公司，以其受托管理的保险资金证券

投资账户参与本次认购，前述产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资

基金管理人或私募投资基金，无需向中国证券投资基金业协会登记备案。

3、湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司-湘盐晟富焕启1号私募股权投资基

金、厦门铧昊私募基金管理有限公司-铧昊价值5号私募证券投资基金属于私募基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募投资基金要求办理了相关备

案登记手续，其管理人已完成基金管理人登记。

4、大连海融高新创业投资管理有限公司属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规定

的私募基金管理人，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》的规定完成基金管理人登记，以其自有资金参与本次认购。

5、吕俊、许永杰为境内自然人，国泰民福投资有限公司、西子电梯集团有

限公司、海南顺弘重整投资合伙企业(有限合伙)、湖北省国有资本运营有限公司属于其他机构投资者，上述投资者均以其自有资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》所规定的私募基金管理人或者私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行

18杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

私募投资基金和私募资产管理计划备案登记手续。

经核查，本次发行的认购对象均按照《认购邀请书》的要求提供文件，其中涉及需要备案的产品均已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》以及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》的规定完成了备案程序。

（四）发行对象的投资者适当性核查情况

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。

按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为保守型、相对保守型、稳健型、积极型和激进型（即 C1、C2、C3、C4 和 C5）。本次向特定对象发行股票风险等级界定为中风险（即 R3级），专业投资者和普通投资者 C3 及以上的投资者可直接参与本次发行认购；

风险承受能力等级为 C2 和 C1 的普通投资者主动要求参与本次发行认购，且经保荐人（主承销商）确认其不属于风险承受能力最低类别的投资者（年龄在16周岁以下的自然人、没有风险容忍度或者不能承受任何损失），并与保荐人（主承销商）共同签署《产品或服务风险警示及投资者确认书》后，可参与本次发行认购。

本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》

中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐人（主承销商）对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

序产品风险等级与风险发行对象名称投资者分类号承受能力是否匹配专业投资者（Ⅰ

1诺德基金管理有限公司是

类）专业投资者（Ⅰ

2泰康资产管理有限责任公司是

类）专业投资者（Ⅰ

3财通基金管理有限公司是

类）普通投资者

4吕俊是

（C4）湖南轻盐晟富创业投资管理有限公司－专业投资者（Ⅰ

5是湘盐晟富焕启1号私募股权投资基金类）

19杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

序产品风险等级与风险发行对象名称投资者分类号承受能力是否匹配专业投资者（Ⅰ

6大连海融高新创业投资管理有限公司是

类）普通投资者

7国泰民福投资有限公司是

（C4）普通投资者

8许永杰是

（C4）普通投资者

9西子电梯集团有限公司是

（C4）海南顺弘重整投资合伙企业（有限合普通投资者

10是

伙）（C4）普通投资者

11湖北省国有资本运营有限公司是

（C5）厦门铧昊私募基金管理有限公司－铧昊专业投资者（Ⅰ

12是价值5号私募证券投资基金类）经核查，上述12名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

（五）认购对象资金来源的说明

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。

经保荐人（主承销商）和发行人律师核查：

本次发行的认购对象均承诺：认购对象不包括发行人、保荐机构（主承销商）

及其各自的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加

重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过产品等形式间接通过认购对象参与本次发行认购的情形；发行人及其控股股东、实际控制人、主要

股东未向认购对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且认购对象认购资金不存在从发行人直接或通过发行人利益相关方接受财务资助或者补偿的情形。

综上所述，本次认购对象的资金来源的信息披露真实、准确、完整，能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》及上交所的相关规定。

20杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

四、本次发行的相关机构

（一）保荐人（主承销商）

名称：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：王晟

办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

保荐代表人：姚召五、李强

项目协办人：盖鑫

其他项目人员：郭欣晨、李灵、同童、汤宇轩、王哲宇

电话：010-66568888

传真：010-80929023

（二）发行人律师

名称：浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

电话：0571-87901111

传真：0581-87901501

经办律师：金臻、黄金

（三）发行人会计师

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：高峰

办公地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

经办人员：吴广、江汇

21杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

（四）验资机构

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：高峰

办公地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

电话：0571-88879999

传真：0571-88879000

经办人员：吴广、江汇

22杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

第二章本次发行前后公司基本情况

一、本次发行前后前十名股东情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年2月27日，公司股本总额90085520股，发行人前十大股东情况如下：

持有有限序持股数量持股比例售条件股股东名称股份性质号（股）（%）份数量

（股）

1 金李梅 A 股流通股 3 2 9 1 8 0 0 0 3 6 .5 4 -

2 杭州铧广投资有限公司 A 股流通股 5 9 5 0 9 0 0 6 .6 1 -

3 王晓蓉 A 股流通股 2 2 8 0 0 0 0 2 .5 3 -

杭州华光焊接新材料股份有-

4 限公司－2024 年员工持股计 A 股流通股 1199956 1.33

划

5 高盛国际－自有资金 A 股流通股 0 .8 1

725828

6 杭州通舟投资管理有限公司 A 股流通股 7 0 0 0 0 0 0 .7 8 -

7 余杰 A 股流通股 6 7 4 8 1 4 0 .7 5 -

8 张磊磊 A 股流通股 5 4 8 5 6 3 0 .6 1 -

9 朱楚珊 A 股流通股 5 0 8 3 0 0 0 .5 6 -

田建伟 A 股流通股 4 8 5 8 4 1 0 .5 4

合计4599220251.06-

注：公司前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）中未列示公司回购专用证券账户。截至2026年2月27日，杭州华光焊接新材料股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2288630股，占总股本比例为2.54%。

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行完成股份登记后，公司前十名股东持股情况测算如下：

持有有限序持股数量持股比例售条件股股东名称股份性质号（股）（%）份数量

（股）

1 金李梅 A 股流通股 3 2 9 1 8 0 0 0 3 4 . 6 6 -

2 杭州铧广投资有限公司 A 股流通股 5 9 5 0 9 0 0 6 . 2 7 -

23杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

持有有限序持股数量持股比例售条件股股东名称股份性质号（股）（%）份数量

（股）

3 王晓蓉 A 股流通股 2 2 8 0 0 0 0 2 . 4 0 -

4 泰康资产管理有限责任公司 A 股限售股 1229407 1.29 1229407

杭州华光焊接新材料股份有

5 限公司－2024 年员工持股 A 股流通股 1199956 1.26 -

计划

6 诺德基金管理有限公司 A 股限售股 1160068 1.22 1160068

7 高盛国际－自有资金 A 股流通股 7 2 5 8 2 8 0 . 7 6 -

8 杭州通舟投资管理有限公司 A 股流通股 7 0 0 0 0 0 0 . 7 4 -

9 财通基金管理有限公司 A 股限售股 682082 0.72 682082

10 余杰 A 股流通股 6 7 4 8 1 4 0 . 7 1 -

合计4752105550.033071557

注：发行后前十大股东持股情况以新增股份登记后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据为准；本次发行的发行对象以实际持股的产品情况合并测算并列示。

二、本次发行对股本结构的影响

本次向特定对象发行股票登记完成后，公司将增加4893041股有限售条件流通股，具体股份变动情况如下：

本次发行前本次发行本次发行后股份类型股份数量股份数量股份数量比例（%）比例（%）

（股）（股）（股）有限售条件

00.00489304148930415.15

股份无限售条件

90085520100.00-9008552094.85

股份

总股本90085520100.00489304194978561100.00

三、董事、高级管理人员持股变动情况

公司董事、高级管理人员未参与此次认购。本次发行前后，公司董事、高级管理人员持股数量未发生变化。

四、本次发行对公司的影响

（一）对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司的总股本为94978561股，公司控股股东、实际控制

24杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

人金李梅合计控制公司股份的比例41.67%，仍保持控股股东、实际控制人的地位。本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行完成后，公司总资产、净资产将有一定幅度的提升，公司的资本实力将进一步增强，资产负债率将有所降低，财务结构更加稳健，有利于提升公司的抗风险能力和偿债能力。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行完成后，公司业务结构在短期内不会发生重大变动。随着募集资金投资项目在泰国生产基地的逐步投产，将提高公司向海外核心客户的供应效率，优化公司的产能布局、产品结构、财务结构，进一步提高公司的市场竞争能力和盈利能力。

（四）对公司治理结构的影响

本次发行前后，公司控股股东、实际控制人未发生变更。本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构，保持业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行会导致公司董事、高级管理人员和科研人员结构发生变化。若公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易，公司控股股东和实际控制人未发生变化，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化的情形。

若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

公司将严格按照中国证监会、上交所关于上市公司关联交易的规章、规则和

25杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书政策，确保上市公司依法运作，保护上市公司及其他股东权益不会因此而受影响。

26杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

第三章保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见经核查，保荐人（主承销商）认为：

本次发行的发行过程符合相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会、上海证券交易所审核及中国证监会同意注册的要求；本次发行的竞价、定价和股票

配售过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等有关法律、法

规的规定，发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存

在直接或通过其利益相关方接受发行人的控股股东、实际控制人、主要股东、董

事、高级管理人员、银河证券及前述主体关联方作出的保底保收益或变相保底保

收益承诺，以及提供的财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

27杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

第四章发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师认为：发行人本次发行已经取得了必要的批准和授权；发行人本

次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《附生效条件股份认购协议》等法律文件符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，合法、有效；发行人本次发行的过程符合本次发行的发行方案以及上述法律法规及规范性文件的有关规定，发行结果公平、公正，符合以简易程序向特定对象发行股票的有关规定；本次发行确定的认购对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，并符合《杭州华光焊接新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》的相关要求；截至专项法律意见书出具之日，发行人尚需就本次发行相关事宜办理工商变更登记手续，履行相应信息披露义务。

28杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

第五章有关中介机构的声明（中介机构声明见后附页）

29杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书

一、保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

王晟

保荐代表人：

姚召五李强

项目协办人：

盖鑫中国银河证券股份有限公司年月日

30杭州华光焊接新材料股份有限公司发行情况报告书