中微半导:中微半导首次公开发行股票科创板上市公告书

股票简称：中微半导股票代码：688380

中微半导体（深圳）股份有限公司

Shenzhen China Micro Semicon Co. Ltd.（深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心A 座 2008）首次公开发行股票科创板上市公告书

保荐机构（主承销商）

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二二年八月四日中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书特别提示

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于2022年8月5日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

2中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

第一节重要声明与提示

一、重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、

准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特殊说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股书释义相同。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初

期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

二、新股上市初期投资风险特别提示本公司股票将于2022年8月5日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。公司就相关风险特别提示如下：

（一）科创板股票交易风险

上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板在企业上市首日涨幅限制比例为

44%、跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。

科创板首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日内不设价格涨跌幅

3中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书限制；上市5个交易日后，交易所对科创板股票竞价交易实行的价格涨跌幅限制比例为20%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

（二）股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险，而上交所主板市场则要求上市交易超过3个月后可作为融资融券标的。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发

事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

（三）流通股数较少的风险

本次发行后公司总股本为40036.5000万股，其中上市初期无限售条件的流通股数量为5394.0251万股，占本次发行后总股本的比例为13.47%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；

流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。此外，科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

4中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

三、特别风险提示

投资者在评价公司本次发行的股票时，应特别认真地阅读本公司招股说明书“第四节风险因素”中的各项风险因素，并对下列重大风险因素予以特别关注，排序并不表示风险因素依次发生。

（一）报告期内公司产品主要集中在家电控制和消费电子领域

公司自成立之初即进入家电领域，报告期内在家电控制领域的收入占比较高，进入消费电子领域后其销售收入占比快速提升，报告期内家电控制和消费电子领域的收入占比分别为96.57%、90.70%和78.31%，家电行业及消费电子行业的需求波动会较大程度地影响对芯片的需求。公司进入电机与电池和传感器信号处理等领域的时间相对较短，占比显著低于家电控制领域和消费电子领域。由于公司在电机与电池和传感器信号处理等领域积累时间相对较短，相关业务尚处于起步阶段，产品丰富度和技术实力有待持续提升，如芯片市场产能紧张缓解或市场供求关系出现其他不利变化，公司在其他领域的收入增长可能存在一定不确定性。

（二）公司 MCU 芯片以 8 位为主，与国内外龙头企业存在一定差距

由于公司产品集中于家电控制领域，产品以8位MCU为主，报告期内公司8位MCU收入占比分别为92.88%、86.40%和84.27%，占比较高。公司32位MCU等大资源芯片收入占比虽逐年上升，但整体占比仍然较低。未来，随着智能化和物联网等技术的发展，相关电子产品对芯片算力资源要求将持续增加，预计对32位MCU的需求将持续增加。尽管公司已具备32位MCU芯片的设计能力，但公司32位MCU芯片的产品线仍待丰富。与国内外龙头企业相比，其产品线更为完整，应用领域更为丰富，市占率更高，并在一系列技术指标上存在优势。如果公司未通过技术研发及时丰富产品线、推出更多具有竞争力的32位产品，将对公司未来的市场竞争能力产生负面影响。

（三）公司2021年较高的毛利率不可持续的风险

报告期内，公司毛利率分别为43.46%、40.42%和68.86%，2019-2020年销售毛利率保持总体稳定，2021年，公司销售毛利率较2020年提升28.44个百分点，主要是因为受市场供需关系紧张影响，公司产品销售单价提升明显，同时公司将产

5中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

能向高附加值产品和高毛利领域倾斜，未来若集成电路下游市场需求紧张缓解，或市场竞争环境、政策环境等因素发生重大不利变化，将对公司毛利率造成负面影响。受行业产能紧张影响，公司主要晶圆供应商华虹半导体和GLOBALFOUNDRIES在2021年陆续提高了晶圆报价，公司2021年新下单的晶圆价格显著上涨，但由于晶圆回货周期较长，加之人民币升值影响，尚未导致公司

2021年实际入库晶圆的平均采购单价大幅上涨。此外，公司于2020年适当提前备货，降低了2021年晶圆成本上涨对公司产品成本的影响。如按照晶圆采购下单时间统计，2020年下半年、2021上半年及2021年下半年向主要晶圆供应商华虹半导体和GLOBALFOUNDRIES下单的晶圆金额分别为2.32亿元、1.28亿元和2.22亿元，公司在2020年下半年提前备货的订单金额较高，上述晶圆统一折算为8寸片后的平均采购单价分别为3505.99元/片、4005.60元/片和4223.38元/片，2021年新下单的晶圆价格显著上涨。若将2021年晶圆成本价格替换为截至2021年末各型号晶圆价格上涨后的下单价格进行测算，公司2021年主营业务毛利率将下降至64.31%，上游晶圆制造及封测厂商因产能紧张等原因带来的涨价会拉低公司的毛利率水平。整体上看，公司2021年的高毛利率具有一定的短期特殊性，公司2021年较高的毛利率将不可持续，未来毛利率可能回归到此前的水平。2022年1-6月，受半导体行业供需紧张缓解和新冠疫情等因素影响，公司毛利率预计有所降低。

（四）公司2022年1-6月业绩预计同比有所降低的风险

2022年1-6月，公司预计实现营业收入为43000万元至47000万元，较上

年同比变动-19.60%至-12.12%；预计实现归属于母公司股东的净利润为3600万

元至9200万元，较上年同比变动-86.08%至-64.42%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13100万元至14500万元，较上年同比变动-48.59%至-43.10%。2022年1-6月，公司在2021年第四季度以来半导体行业供应紧张逐步缓解的情况下，预计芯片销量较去年同期仍能实现一定增长。但由于半导体行业供需紧张缓解，下游市场供求关系发生变化，公司产品销售单价及毛利率有所降低。同时，2022年3月份以来，受新冠疫情影响，公司的业务开展受到了一定影响，下游芯片市场需求出现短期异常波动。受半导体行业供需紧张缓解、新冠疫情等因素影响，公司2022年1-6月预计实现营业收入及净利润同比

6中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书有所降低。此外，声光电科股票公允价值的潜在变动预计将拉低公司归属于母公司股东的净利润。

（五）供应商风险

公司属于 Fabless 模式集成电路设计公司，存在因外协工厂生产排期导致供应量不足、供应延期或外协工厂生产工艺存在不符合公司要求的潜在风险。近年来，随着半导体需求的增长以及产业链格局的变化，半导体行业的晶圆和封测需求快速上升，2020年下半年起晶圆和封测产能逐步趋紧，采购价格呈上涨趋势。

公司已通过加快产品及工艺迭代、在 55nm 等先进制程上进行 MCU 开发、与主

要封装厂合资购置关键设备打通产能瓶颈、接洽新的供应商等方式应对产能紧张

和上游价格上涨问题。如果未来产业链产能紧张的形势持续加剧，或公司未能有效应对采购价格上涨的影响，将对公司的经营业绩产生不利影响。同时，为增加产能供应的稳定性，新加坡中微向 GLOBALFOUNDRIES 支付了 468.00 万美元的预付款，以在2022年-2023年预留一定生产产能，上述资金开支也占用了公司部分资金的流动性。此外，由于行业特性，晶圆制造和封装测试均为资本及技术密集型产业，国内主要由大型国企或大型上市公司投资运营，因此行业集中度较高。如果发行人的供应商发生不可抗力的突发事件或未能及时开拓新的供应商，或因集成电路市场需求旺盛出现产能紧张等因素，晶圆代工和封装测试产能可能无法满足需求，将对公司经营业绩产生一定的不利影响。

7中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

第二节股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容2022年4月29日，中国证监会印发《关于同意中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]910号），同意发行人首次公开发行股票的注册申请。

“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、你公司本次发行方案应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕212 号）批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所科创板上市，证券简称“中微半导”，证券代码“688380”。本次发行后公司总股本为400365000股，其中

53940251股股票将于2022年8月5日起上市交易。

二、股票上市相关信息

（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

（二）上市时间：2022年8月5日

（三）股票简称：中微半导

（四）股票扩位简称：中微半导

（五）股票代码：688380

（六）本次发行完成后总股本：400365000股

8中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

（七）本次 A 股公开发行的股份数：63000000 股，均为新股，无老股转让

（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：53940251股

（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：346424749股

（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：6217292股，其

中中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）获配股数为

1944264股，约占首次公开发行股票数量的比例为3.09%；发行人的高级管理人

员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划华泰中微半导芯成家

园1号科创板员工持股集合资产管理计划获配股数为4273028股，约占首次公开发行股票数量的比例为6.78%。

（十一）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限如下：

本次发行前限售期限序号股东名称

持股数（万股）占比（月）

1 YANG YONG 12600.00 37.3483% 36

2周彦9180.0027.2109%36

3周飞1350.004.0016%36

4蒋智勇1620.004.8019%12

5罗勇1620.004.8019%12

6顺为芯华1498.504.4418%36

7顺为致远1498.504.4418%12

8南海成长1350.004.0016%12

9南海成长135.000.4002%17

10中小企业发展基金450.001.3339%17

11南山红土360.001.0671%12

12达晨创鸿315.000.9337%36

13国联科金270.000.8003%17

14人才二号202.500.6002%36

15疌泉投资180.000.5335%17

16临创志芯180.000.5335%17

17建发投资180.000.5335%17

18云泽投资180.000.5335%36

19重庆芯继162.000.4802%17

9中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

本次发行前限售期限序号股东名称

持股数（万股）占比（月）

20深创投90.000.2668%12

21高新投投资90.000.2668%36

22加法投资67.500.2001%17

23长劲石投资45.000.1334%12

24李振华45.000.1334%17

25达晨晨鹰三号45.000.1334%36

26小禾投资22.500.0667%12

合计33736.50100.00%-

（十二）本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：请参见本上市公告书

之“第八节重要承诺事项”

（十三）本次上市股份的其他限售安排如下：

1、战略配售部分，中信证券投资有限公司本次获配股票限售期为自发行人

首次公开发行并上市之日起24个月；华泰中微半导芯成家园1号科创板员工持

股集合资产管理计划（以下简称“中微半导员工资管计划”）本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

2、本次发行中网下发行部分，公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，本次发行网下配售摇号中签账户共计277个，对应的股份数量为2842457股，该等股票的锁定期为6个月，锁定期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。

（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

（十五）上市保荐机构：中信证券股份有限公司

10中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

（一）公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

本公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条规定，选取上市标准为“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

（二）公司公开发行后达到所选定的上市标准情况及其说明

本公司本次发行价格为每股30.86元，发行后股本总额为40036.50万股，发行完成后市值为123.55亿元，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第

2.1.2条第一套标准所规定的“预计市值不低于人民币10亿元”。

依据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2022〕3-133号”

《审计报告》，发行人2021年度的营业收入为110903.05万元，2021年度净利润为78504.79万元，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一套标准所规定的“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

综上所述，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准，符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市审核规则》规定的上市条件。

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第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称中微半导体（深圳）股份有限公司

英文名称 Shenzhen China Micro Semicon Co. Ltd.本次发行前注册资本33736.50万元法定代表人周彦深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田住所

厦国际中心 A 座 2008

一般经营项目是：集成电路、计算机软件产品、电

子及电子相关产品的设计、技术开发与销售；经营经营范围进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司系集成电路（IC）设计企业，专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售，致力于主营业务成为以 MCU 为核心的平台型芯片设计企业，力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。

所属行业 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业邮政编码518052

电话0755-26920081

传真0755-86715044

互联网网址 http://www.mcu.com.cn

电子信箱 info@mcu.com.cn董事会秘书吴新元

二、控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东、实际控制人

YANG YONG 直接持有公司 37.35%股份，通过顺为芯华间接持有公司 1.49%股份，合计持有公司38.84%股份，任公司董事长，系公司的控股股东。周彦直接持有公司27.21%股份，任公司董事兼总经理；周飞直接持有公司4.00%股份，任公司董事；周彦、周飞系兄弟关系，YANG YONG、周彦、周飞三人在有限责任公司阶段及股份有限公司阶段均签署《一致行动人协议》，为一致行动人，三人系公司的实际控制人。《一致行动人协议》自签署之日起生效，并在交易所挂牌上市之日起3年内持续有效。同时约定若公司经营发展有需要，各方应协商延长

12中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书协议有效期。且根据协议约定，YANG YONG 股权比例高于其他两位一致行动人，当各方不能达成一致意见时以 YANG YONG 的意见为准。具体简历如下：

YANG YONG，男，1972 年出生，新西兰国籍，香港永久居留权，证件号码：

LM07****，抚顺石油学院（现更名为“辽宁石油化工大学”，下同）学士、东南大学硕士。1992年9月至1993年9月任中国石化集团重庆川维化工有限公司（原四川维尼纶厂）自动化仪表计量车间助工，1993年9月至1996年9月任深圳市赛格集团有限公司工程师，1996年9月至2001年6月任深圳市普特集成电路有限公司总经理，2001年6月至今任公司董事长、总工程师。

周彦，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：

3302111970********，抚顺石油学院学士。1992年8月至1997年1月任镇海炼

油化工股份有限公司技术部仪表工程师，1997年1月至2001年6月年任深圳市普特集成电路有限公司技术部工程师，2009年12月至2019年12月任重庆中科芯亿达电子有限公司总经理，2001年6月至今任公司总经理、董事。

周飞，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：

3301031973********，浙江工业大学学士。1995年9月至1998年12月任中石

化第三建设公司轴承厂和设计所技术与销售部工程师，1999年1月至1999年12月任慈溪市弘微电子有限公司技术部工程师，2000年1月至2001年6月任深圳市普特集成电路有限公司技术部工程师，2001年6月至2017年12月历任公司技术部工程师、财务部经理，2001年6月至今任公司董事，2018年1月至今担任公司 IT 部经理。

（二）本次发行后的股权结构控制关系

本次发行后，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系如下：

13中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会成员构成、提名人及任期情况如下：

姓名职务提名人任期

YANG YONG 董事长 YANG YONG、周彦、周飞 2019.12.25-2022.12.24

周彦董事、总经理 YANG YONG、周彦、周飞 2019.12.25-2022.12.24

周飞董事 YANG YONG、周彦、周飞 2019.12.25-2022.12.24

董事、副总经

王继通 YANG YONG、周彦、周飞 2019.12.25-2022.12.24 理

LIU ZEYU 董事 YANG YONG、周彦、周飞 2022.3.20-2022.12.24

陈凯董事南海成长2020.6.1-2022.12.24

王毅独立董事 YANG YONG、周彦、周飞 2020.12.26-2022.12.24

华金秋独立董事 YANG YONG、周彦、周飞 2020.12.26-2022.12.24

吴敬独立董事 YANG YONG、周彦、周飞 2020.12.26-2022.12.24

（二）监事

监事会由3名监事组成，其中监事会主席1名，职工代表监事1名，股东代表监事1名。监事会成员构成、提名人及任期情况如下：

姓名职务提名人任期

蒋智勇监事会主席 YANG YONG、周彦、周飞 2019.12.25-2022.12.24

罗勇监事 YANG YONG、周彦、周飞 2019.12.25-2022.12.24

冯超监事职工代表大会2019.12.25-2022.12.24

14中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

（三）高级管理人员

公司共有高级管理人员6名，高级管理人员的构成、职务、提名人及任期情况如下：

姓名职务任期

周彦总经理2019.12.25-2022.12.24

王继通副总经理2019.12.25-2022.12.24

LIU ZEYU 副总经理、销售总监 2020.12.26-2022.12.24

MIAO XIAOYU 副总经理、技术总监 2020.12.26-2022.12.24

李振华副总经理、产品总监2020.12.26-2022.12.24

吴新元董事会秘书、财务总监2019.12.25-2022.12.24

（四）核心技术人员

公司核心技术人员的依据主要如下：1、拥有深厚且与公司业务相匹配的专

业背景和丰富的工作经验；2、在公司研发、技术支持岗位上担任重要职务；3、对公司生产经营起到了重大作用与贡献。

根据上述标准，公司认定核心技术人员共三人，具体名单及认定依据如下：

序号姓名任职情况认定依据

1、拥有芯片设计相关的专业和研究背景；2、

1 YANG YONG 董事长公司创始人，对公司生产经营有重大作用与贡

献

2 MIAO XIAOYU 副总经理、 1、拥有近 20 年的模拟电路设计经验；2、公

技术总监司技术总监

1、拥有芯片设计相关的专业和研究背景，拥

有近15年的汽车电子经验；2、公司产品中心

3副总经理、总监；3、负责芯片产品的架构设计研发及管李振华

产品总监理工作，主持开发了包括面向超低功耗和高可靠性、面向汽车级和面向家电控制领域的一系列芯片

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属直接或间接持有发

行人股票、债券情况

1、直接及间接持股情况

本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份的情况如下：

15中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

序直接持股间接持股合计持股姓名本公司任职号比例情况比例

1 YANG YONG 董事长 37.35% 1.49% 38.84%

2周彦董事、总经理27.21%-27.21%

3周飞董事4.00%-4.00%

4王继通董事、副总经理-1.26%1.26%

5蒋智勇监事会主席4.80%-4.80%

6罗勇监事4.80%-4.80%

7冯超监事-0.11%0.11%

8 LIU ZEYU 董事、副总经理、销 - 0.19% 0.19% 售总监

9 MIAO XIAOYU 副总经理、技术总监 - 0.19% 0.19%

10李振华副总经理、产品总监0.13%0.67%0.80%

11财务总监、董事会秘吴新元-1.16%1.16%书

上述人员的近亲属中持有公司股份的情况为公司董事长 YANG YONG 的父

亲杨云安通过顺为芯华间接持有公司0.03%股份；弟弟杨进通过顺为芯华间接

持有公司0.40%股份；弟弟杨斌通过顺为芯华间接持有公司0.07%股份。公司监事罗勇的配偶金铭通过顺为致远间接持有公司0.03%股份。

除上述情况之外，其他公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属未持有公司股份。

2、所持股份质押、冻结或发生诉讼纠纷情况

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属所持有的公司股份均不存在质押或被冻结的情况。

3、持有公司债券的情况

截至本上市公告书刊登日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属不存在直接或间接持有公司债券的情况。

（六）发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相关限售安排

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份限售承诺情况

具体参见本上市公告书之“第八节重要承诺事项”之“一、关于股份锁定及持

16中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书股意向的承诺”。

四、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排

发行人在本次公开发行申报前共设立了两个员工持股平台：顺为芯华和顺为致远。

除上述情况外，公司不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的其他股权激励及相关安排的情况。

五、发行人员工持股计划及相关安排

（一）员工持股平台情况

公司股权激励平台包括顺为芯华和顺为致远，顺为芯华和顺为致远的持股主体的范围包括截至持股计划生效之日与中微半导或其下属公司存在劳动合同关系的员工。顺为芯华和顺为致远不在公司首次公开发行股票时转让股份，顺为芯华承诺其所持公司股份自公司股票上市之日起36个月内不转让，顺为致远承诺其所持公司股份自公司股票上市之日起12个月内不转让。顺为芯华和顺为致远未在基金业协会办理备案手续，顺为芯华穿透计算的权益持有人为34人，顺为致远穿透计算的权益持有人为49人，二者合并穿透计算的权益持有人为82人。

顺为芯华和顺为致远具体情况如下：

入股价格（元/注册序号公司名称入股时间是否已计提股份支付资本）

1顺为芯华2019年9月3.33是

2顺为致远2019年9月3.33是

1、顺为芯华

名称顺为芯华（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业

执行事务合伙人丰泽一芯（深圳）贸易有限公司深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海注册地址商务秘书有限公司）

出资额1108.89万元成立日期2018年12月7日

17中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

主营业务股权投资业务

截至本上市公告书签署日，顺为芯华的具体出资情况如下：

序合伙人名出资额出资比

/合伙人类别任职情况号称姓名（万元）例

1丰泽一芯466.1142.03%普通合伙人-

2王继通233.1021.02%有限合伙人中微半导副总经理

3杨进99.909.01%有限合伙人中山联发微副总经理

4吴家洪29.972.70%有限合伙人中微半导应用开发部副部长

5谢正中21.231.91%有限合伙人中微半导产品中心工程师

6彭丽君19.981.80%有限合伙人中微半导生产部主管

7杨蕾17.981.62%有限合伙人中微半导品质测试中心部长

8杨斌17.981.62%有限合伙人中微半导生产部配送员

9郑华生17.981.62%有限合伙人中微半导产品中心设计主管

10谭石苟17.481.58%有限合伙人中微半导产品中心工程师

1116.481.49%四川中微芯成产品中心测试黄杰明有限合伙人

主管

12梁文发15.981.44%有限合伙人中微半导产品中心工程师

13潘安12.791.15%有限合伙人中微半导应用开发部副部长

14谢宁林12.491.13%有限合伙人中微半导产品中心工程师

15廖亮11.991.08%有限合伙人中微半导应用开发部部长

16丁然9.990.90%四川中微芯成产品中心设计有限合伙人

主管

17陈林林9.990.90%四川中微芯成产品中心设计有限合伙人

主管

18杨云安7.990.72%有限合伙人中微半导企业管理部办事员

19刘能军7.990.72%有限合伙人四川芯联发生产部车间主任

20汤洁7.990.72%四川中微芯成企业管理部主有限合伙人

管

21中微半导品质测试中心测试庞浩浩6.990.63%有限合伙人

员

22杨晓明6.990.63%有限合伙人四川芯联发生产部车间主任

23李金庭6.990.63%有限合伙人中微半导应用开发部工程师

246.490.59%中微半导企业管理部行政专谢艳有限合伙人

员

25陈世军5.490.50%有限合伙人中微半导生产部仓管员

26 黄兆兵 5.39 0.49% 有限合伙人中微半导 IT 部信息员

27毛琴4.800.43%有限合伙人四川中微芯成财务中心出纳

18中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

序合伙人名出资额出资比

号称/姓名合伙人类别任职情况（万元）例

28吴中滔3.000.27%有限合伙人四川芯联发生产部成测主管

29张建泉3.000.27%有限合伙人中微半导应用开发部工程师

30夏泽武1.670.15%有限合伙人中微半导应用开发部部长

31钟成保1.670.15%有限合伙人四川中微芯成技术中心主管

32韩颖1.000.09%有限合伙人中微半导销售中心品牌总监

总计1108.89100.00%--

顺为芯华的普通合伙人丰泽一芯基本情况如下：

名称丰泽一芯（深圳）贸易有限公司企业类型有限责任公司法定代表人周彦深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海注册地址商务秘书有限公司）

注册资本500.00万元成立日期2019年7月9日

持股比例丰泽芯旺持股100%

一般经营项目是：初级农产品、日用百货、家用电器、厨卫用品、办公用品、办公设备、服装服饰、纺织用品、美容美发产品（不含医疗器械）、珠宝首饰（不含裸钻）、文化艺术品、文化体育用品、电子

经营范围产品、五金建材、装修装饰材料、机械设备、计算机软硬件及辅助设

备、通讯设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车的零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）。许可经营项目是：预包装食品（不含复热）的零售

注：芯旺投资持有丰泽芯旺 100%股权，YANG YONG 持有芯旺投资 80.00%股权，LIU ZEYU持有芯旺投资 10.00%股权，MIAO XIAOYU 持有 10.00%股权。

2、顺为致远

名称顺为致远（深圳）投资有限合伙企业（有限合伙）企业类型有限合伙企业执行事务合伙人王继通深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海注册地址商务秘书有限公司）

出资额1108.89万元成立日期2018年12月11日主营业务股权投资业务

截至本上市公告书签署日，顺为致远的具体出资情况如下：

19中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

合伙人

序/出资额出资比合伙人类名称姓任职情况号（万元）例别名

1天津芯199.8018.02%有限合伙人-成

2吴新元183.1516.52%有限合伙人中微半导董事会秘书兼财务总监

3袁柳芳99.909.01%有限合伙人中微半导产品中心工程师

4陈晓94.718.54%有限合伙人中微半导产品中心产品副总监

5王继通67.606.10%普通合伙人中微半导副总经理

6李振华66.606.01%有限合伙人中微半导副总经理兼产品总监

7唐志强29.972.70%有限合伙人中山联发微销售中心销售经理

8王建军29.972.70%有限合伙人中山联发微销售中心销售经理

9朱巧云27.642.49%有限合伙人中微半导财务中心财务副总监

10冯超26.972.43%有限合伙人中微半导产品中心工程师

11罗峻26.972.43%有限合伙人中微半导应用开发部副部长

12宋灿25.472.30%有限合伙人中微半导供应部主管

13谭天易24.982.25%有限合伙人四川中微芯成产品中心设计主管

14朱华虎18.731.69%有限合伙人中微半导产品中心工程师

15蔡玉华17.981.62%有限合伙人四川芯联发生产部封装主管

16罗洪健17.981.62%有限合伙人中微半导应用开发部部长

17唐艳荣17.481.58%有限合伙人中山联发微销售中心销售经理

18胡泠朗13.991.26%有限合伙人四川中微芯成技术中心主管

19黄崇博12.491.13%有限合伙人中微半导应用开发部工程师

20邓洪波12.491.13%有限合伙人中山联发微销售中心销售经理

21谢建平12.321.11%有限合伙人中微半导生产部生产班长

22程伍学12.321.11%有限合伙人中微半导生产部仓管员

23谢建华12.321.11%有限合伙人中微半导生产部机修班长

24侯芳9.740.88%有限合伙人中微半导财务中心财务职员

25金铭7.490.68%有限合伙人中微半导企业管理部办事员

26刘志彬6.990.63%有限合伙人中微半导销售中心销售经理

27闫叶萌6.990.63%有限合伙人四川芯联发企业管理部主管

28陈楠3.000.27%有限合伙人中微半导企业管理部部长

29聂金环2.800.25%有限合伙人中山联发微销售中心销售助理

30尹鹏2.500.23%有限合伙人中山联发微销售中心销售经理

31李球2.400.22%有限合伙人中山联发微销售中心销售助理

20中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

合伙人

序/出资额出资比合伙人类名称姓任职情况号（万元）例别名

322.000.18%四川中微芯成销售中心销售经理戴弟有限合伙人（已离职）

33方金龙2.000.18%有限合伙人中微半导应用开发部工程师

34彭磊1.500.14%有限合伙人四川中微芯成技术中心工程师

35四川芯联发企业管理部人事行政王丹1.330.12%有限合伙人

专员

36吴妙玲1.330.12%有限合伙人中微半导生产部生产文员

37刘森1.000.09%有限合伙人中山联发微销售中心销售助理

38贾雪岭1.000.09%有限合伙人中山联发微销售中心销售助理

39谢芳1.000.09%有限合伙人四川芯联发企业管理部前台

40陈虹1.000.09%有限合伙人中山联发微销售中心销售助理

41谭维1.000.09%有限合伙人四川芯联发生产部车间主任

42谢丹萍1.000.09%有限合伙人四川中微芯成产品中心工程师

43胡玲1.000.09%有限合伙人四川芯联发生产部生产助理

总计1108.89100.00%--

天津芯成的出资人及出资情况如下：

序出资人名出资额出资

/合伙人类型任职情况号称姓名（万元）比例

1李振华100.2050.10%普通合伙人中微半导副总经理兼产品总监

2王建华21.0010.50%有限合伙人北京中微芯成产品中心工程师

3郭颖18.509.25%有限合伙人北京中微芯成产品中心工程师

4肖凤18.509.25%有限合伙人北京中微芯成产品中心工程师

5肖晓婷16.008.00%有限合伙人北京中微芯成产品中心工程师

6王洪伟16.008.00%有限合伙人北京中微芯成产品中心工程师

7曹洪微7.003.50%有限合伙人北京中微芯成产品中心工程师

8刘倩2.801.40%有限合伙人北京中微芯成财务中心出纳

合计200.00100.00%--

除上述情况外，截至本上市公告书签署日，发行人不存在本次公开发行申报前已经制定或实施的其他股权激励及相关安排的情况，公司员工股权激励已实施完毕，员工持股平台不存在未授予股份的情形。

21中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

（二）员工持股平台关于股权流转、退出等股权管理约定的情况根据员工持股平台顺为芯华合伙协议的约定以及员工持股平台出具的关于

股份锁定的承诺，发行人发行上市之日起36个月内，员工持股平台不转让或委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。具体内容详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于股份锁定及持股意向的承诺”。

根据员工持股平台顺为致远合伙协议的约定以及员工持股平台出具的关于

股份锁定的承诺，发行人发行上市之日起12个月内，员工持股平台不转让或委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。具体内容详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、关于股份锁定及持股意向的承诺”。

股权激励对象因离职、退休、死亡等原因离开公司的，其间接所持股份权益按照合伙协议约定的方式处置。

六、股东情况

（一）本次发行前后的股本结构情况

公司发行前总股本33736.50万股，本次发行人民币普通股6300.00万股，发行后公司股本总数为40036.50万股，本次发行的股份占发行后总股本比例约为15.74%。本次发行前后公司的股本结构如下：

本次发行前本次发行后序股东名称限售期限

号/姓名持股数（万持股数（万占比占比（月）股）股）

1 YANG YONG 12600.0000 37.3483% 12600.0000 31.4713% 36

2周彦9180.000027.2109%9180.000022.9291%36

3蒋智勇1620.00004.8019%1620.00004.0463%12

4罗勇1620.00004.8019%1620.00004.0463%12

5顺为芯华1498.50004.4418%1498.50003.7428%36

6顺为致远1498.50004.4418%1498.50003.7428%12

1350.00万股

7南海成长1485.00004.4018%1485.00003.7091%限售期为12个月，135.00

22中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

万股限售期为

17个月

8周飞1350.00004.0016%1350.00003.3719%36

9中小企业450.00001.3339%450.00001.1240%17发展基金

10南山红土360.00001.0671%360.00000.8992%12

11达晨创鸿315.00000.9337%315.00000.7868%36

12国联科金270.00000.8003%270.00000.6744%17

13人才二号202.50000.6002%202.50000.5058%36

14疌泉投资180.00000.5335%180.00000.4496%17

15临创志芯180.00000.5335%180.00000.4496%17

16建发投资180.00000.5335%180.00000.4496%17

17云泽投资180.00000.5335%180.00000.4496%36

18重庆芯继162.00000.4802%162.00000.4046%17

19深创投90.00000.2668%90.00000.2248%12

20高新投投90.00000.2668%90.00000.2248%36资

21加法投资67.50000.2001%67.50000.1686%17

22长劲石投45.00000.1334%45.00000.1124%12资

23李振华45.00000.1334%45.00000.1124%17

24达晨晨鹰45.00000.1334%45.00000.1124%36三号

25小禾投资22.50000.0667%22.50000.0562%12

华泰中微半导芯成家园1号

26科创板员--427.30281.0673%12

工持股集合资产管理计划中信证券

27投资有限--194.42640.4856%24

公司网下摇号

28抽签限售--284.24570.7100%6

股份

小计33736.5000100.00%34642.474986.5272%-

二、无限售流通股

无限售期股份--5394.025113.4728%-

合计33736.5000100.00%40036.5000100.00%

23中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

（二）本次发行后，前十名股东持股情况

本次公开发行结束后、上市前，前10名股东持股情况如下：

限售期限序号股东名称持股数量（万股）持股比例

（月）

1 YANG YONG 12600.00 31.4713% 36

2周彦9180.0022.9291%36

3蒋智勇1620.004.0463%12

4罗勇1620.004.0463%12

5顺为芯华1498.503.7428%36

6顺为致远1498.503.7428%12

1350.00万股限

售期为12个

7南海成长1485.003.7091%月，135.00万

股限售期为17个月

8周飞1350.003.3719%36

中小企业发展

9450.001.1240%17

基金华泰中微半导芯成家园1号

10科创板员工持427.301.0673%12

股集合资产管理计划

合计31729.3079.25%-

七、战略投资者配售情况

公司本次公开发行6300.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为40036.50万股。初始战略配售发行数量为945.00万股，占本次发行数量的15.00%，本次发行最终战略配售数量

621.7292万股，约占本次发行数量的9.87%

（一）发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售的情况2022年3月27日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司高管、核心员工参与战略配售的议案》，发行人高级管理人员与部分核心

24中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

员工拟设立“华泰中微半导芯成家园1号科创板员工持股集合资产管理计划”参

与战略配售，资产管理计划参与战略配售的数量不超过首次公开发行股票数量的

10.00%。

1、基本情况

具体名称：华泰中微半导芯成家园1号科创板员工持股集合资产管理计划

设立时间：2022年6月29日

募集资金规模：13252.50万元（含新股配售经纪佣金）

管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司

实际支配主体：华泰证券（上海）资产管理有限公司，实际支配主体非发行人高级管理人员参与该资管计划的每个对象均已和发行人或其全资子公司签订了劳动合同。

中微半导员工资管计划份额持有人姓名、职务与持有份额比例如下：

实际缴纳

序劳动合同签资管计划姓名职务金额（万员工类型号署单位名称持有比例元）

1 YANG 中微半导董事YONG 中微半导 3750.00 28.30% 核心员工长

2周彦中微半导中微半导总经3000.0022.64%

高级管理人理员

3中微半导副总王继通中微半导300.002.26%

高级管理人经理员中微半导副总

4四川中微芯李振华经理兼产品总375.002.83%

高级管理人成员监中微半导董事

5吴新元高级管理人中微半导会秘书兼财务610.004.60%

员总监

6中山联发微副杨进中微半导847.006.39%核心员工总经理

7新加坡中微产孙鹏新加坡中微515.003.89%核心员工品中心工程师

8中微沪芯运营张朝阳中微沪芯262.001.98%核心员工副总

中微半导财务

9朱巧云中微半导中心财务副总252.001.90%核心员工

监

25中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

实际缴纳

序劳动合同签资管计划姓名职务金额（万员工类型号署单位名称持有比例元）

10中微半导财务赵琪中微半导520.003.92%核心员工总监助理

四川中微芯成

11四川中微芯陈林林产品中心设计226.001.71%核心员工成

主管中微半导企业

12谢艳中微半导管理部行政专220.001.66%核心员工

员

13中微半导应用罗峻中微半导200.001.51%核心员工开发部副部长

中微沪芯企业

14黄丽娜中微沪芯管理部行政专191.001.44%核心员工

员

15四川中微芯四川中微芯成胡泠朗155.001.17%核心员工成技术中心主管

16中微半导销售刘志彬中微半导155.001.17%核心员工

中心销售经理四川中微芯成

17四川中微芯丁然产品中心设计152.001.15%核心员工成

主管

18戴文锋中微半导销售中微半导150.001.13%核心员工中心销售经理

中山联发微销

19唐艳荣中山联发微售中心销售经100.000.75%核心员工

理

20中微半导产品朱华虎中微半导125.000.94%核心员工中心工程师

北京中微芯成

21北京中微芯肖凤产品中心工程120.000.91%核心员工成

师北京中微芯成

22高辉北京中微芯产品中心工程112.500.85%核心员工成

师北京中微芯成

23北京中微芯王洪伟产品中心工程110.000.83%核心员工成

师北京中微芯成

24北京中微芯肖晓婷产品中心工程105.000.79%核心员工成

师

25北京中微芯北京中微芯成赵群100.000.75%核心员工成品质总监

四川中微芯成

26四川中微芯黄杰明产品中心测试100.000.75%核心员工成

主管北京中微芯成

27北京中微芯刘彦珺产品中心工程100.000.75%核心员工

成师

26中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

实际缴纳序劳动合同签资管计划姓名职务金额（万员工类型号署单位名称持有比例元）北京中微芯成

28北京中微芯郭颖产品中心工程100.000.75%核心员工

成师

29中微半导产品吴微中微半导100.000.75%核心员工规划经理

30中微半导产品唐优德中微半导100.000.75%核心员工

规划经理

31中微半导财务周咏梅中微半导100.000.75%核心员工中心财务专员

合计13252.50100.00%

注1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注2：本资管计划募集资金可以全部用于参与本次战略配售（即用于支付本次战略配售的认购资金及新股配售经纪佣金）。

注3：四川中微芯成、北京中微芯成、新加坡中微、中山联发微、中微沪芯的公司全称分别对应为四川中微

芯成科技有限公司、北京中微芯成微电子科技有限公司、SINGAPORE CHANGI TECHNOLOGY PTE.LTD.、

中山市联发微电子有限公司、中微沪芯（上海）集成电路有限公司，均为公司的全资子公司。

根据发行人出具的书面确认，参与本次战略配售的人员应当符合如下条件：

1）公司的高级管理人员；2）公司的核心员工。其中，公司的核心员工的认定标准为：1）在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中被认定为核心技术人员；2）研发部门的核心员工；3）其他部门中层及以上的管理人员及业务骨干。

保荐机构（主承销商）取得了发行人第一届董事会第十五次会议文件、相关

人员的劳动合同、发行人出具的书面确认，经核查，参与本次战略配售的人员均与公司或其全资子公司签署现行有效的劳动合同，且均为发行人的高级管理人员或核心员工，符合《承销指引》等相关法规的要求。

2、投资数量及金额

中微半导员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金，本次共获配427.3028万股，获配金额131865644.08元（不含新股配售经纪佣金），约占本次发行规模的6.78%。

3、限售期限

中微半导员工资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公

开发行股票并上市之日起12个月。限售期届满后，对获配股份的减持适用中国

27中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

（二）保荐机构相关子公司跟投

1、跟投主体本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售，投资主体为中信证券投资有限公司，其基本情况如下：

公司名称中信证券投资有限公司

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）统一社会信用

91370212591286847J

代码法定代表人方浩注册资本1400000万元人民币营业期限2012年4月1日至无固定期限住所青岛市崂山区深圳路222号国际金融广场1号楼2001户金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资经营范围担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东中信证券持有100%的股权

2、跟投数量根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》，中信证券投资有限公司跟投比例为本次公开发行数量的3.09%，即

1944264股，获配金额为59999987.04元。

3、限售期限

中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公

开发行股票并上市之日起24个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

28中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

第四节股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为6300.00万股，全部为公开发行新股，无老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为30.86元/股。

三、每股面值

本次发行每股面值为人民币1.00元/股。

四、发行市盈率本次发行市盈率为22.95倍（每股收益按照2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）。

五、市净率

本次发行市净率为3.95倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）。

六、发行后每股收益本次发行后每股收益为1.34元（按2021年度经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。

七、发行后每股净资产本次发行后每股净资产为7.81元/股（按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的净资产按经审计的截至

2021年12月31日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算）。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额194418.00万元，全部为公司公开发行新股募集。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年8月2日出具了“天健验[2022]3-73号”《验资报

29中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书告》。

九、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成

本次公司公开发行新股的发行费用合计12767.91万元（不含增值税金额）。

根据“天健验[2022]3-73号”《验资报告》，发行费用包括：

单位：万元

内容发行费用金额（不含增值税）

承销费及保荐费9820.06

审计及验资费1500.00

律师费886.00

用于本次发行的信息披露费用478.30

发行上市手续费及其他费用83.55

合计12767.91

十、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额

本次发行募集资金净额为181650.09万元。

十一、发行后公司股东户数本次发行后股东户数为37774户。

十二、超额配售选择权情况本次发行没有采取超额配售选择权。

十三、发行方式与认购情况

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配

售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行最终战略配售数量为621.7292万股，约占本次发行数量的9.87%。

网上最终发行数量为1638.8500万股，网上定价发行的中签率为0.03662809%，其中网上投资者缴款认购16290166股，放弃认购数量为98334股。网下最终发行数量为4039.4208万股，网下投资者缴款认购40394208股，无放弃认购股份。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，

30中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

保荐机构（主承销商）包销股份的数量为98334股。

31中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

第五节财务会计情况

一、财务会计资料

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度、2020年度、2021年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，并出具了“天健审〔2022〕3-133号”标准无保留意见的《审计报告》。

相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，本上市公告书不再披露。

二、财务报告审计截止日后公司主要经营情况

（一）审计截止日后主要经营状况

自财务报告审计截止日（2021年12月31日）至本上市公告书签署日期间，公司经营状况正常，公司所处行业的产业政策及行业市场环境、主营业务及经营模式、主要原材料采购情况、主要产品销售情况、公司适用的税收政策未发生重大不利变化。

（二）2022年一季度财务数据审阅情况公司财务报告审计截止日为2021年12月31日。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年1-3月财务报表进行了审阅，并出具了“天健审〔2022〕

3-414号”《审阅报告》，主要会计数据及财务指标已在招股说明书中进行了详细披露，《审阅报告》全文已在招股意向书附录中披露，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

（三）2022年上半年经营业绩预计情况

2022年1-6月，公司预计实现营业收入为43000万元至47000万元，较

上年同比变动-19.60%至-12.12%；预计实现归属于母公司股东的净利润为3600

万元至9200万元，较上年同比变动-86.08%至-64.42%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13100万元至14500万元，较上年同比变动-48.59%至-43.10%。2022年1-6月，公司在2021年第四季度以来半导体

32中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

行业供应紧张逐步缓解的情况下，预计芯片销量较去年同期仍能实现一定增长，但由于下游市场需求回落，公司产品销售单价有所降低，同时2022年3月份以来，受新冠疫情影响，产业链下游特别是华东地区的生产活动受到一定影响，影响了公司的业务开展，芯片市场需求出现短期异常波动，上述因素共同导致公司2022年1-6月预计实现营业收入的下滑。2022年1-6月，公司预计实现归属于母公司股东的净利润波动范围较大，主要系考虑公司持有的声光电科股票公允价值潜在变动产生的影响。2022年1-6月，公司预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润下降幅度较大，主要系受半导体行业供需紧张缓解、新冠疫情等因素影响，公司营业收入有所降低，同时2021年较高的毛利率水平向供求正常年份有所回归，拉低了公司的盈利水平。

2022年1-6月公司的业绩预计情况未经会计师审计或审阅，不构成公司盈

利预测或业绩承诺。

33中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

第六节其他重要事项

一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，对公司具体实施的募集资金投资项目，本公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”），具体情况如下：

序号开户银行募集资金专户账号

1交通银行股份有限公司深圳分行443066450013005909147

2中国农业银行股份有限公司深圳市分行41014100040050868

3兴业银行股份有限公司深圳分行337110100100667385

4招商银行股份有限公司深圳分行755903282610616

5中信银行股份有限公司深圳分行8110301012500631026

二、其他事项

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》规定的重大事项，具体如下：

（一）本公司主营业务发展目标进展情况正常，经营状况正常。

（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售

价格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化。

（三）除正常经营活动签订的销售、采购、借款等商务合同外，本公司未订

立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。

（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说明书中披露的重大关联交易。

（五）本公司未进行重大投资。

（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

（七）本公司住所未发生变更。

（八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。

34中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

（十二）本公司董事会运行正常，决议及其主要内容无异常，公司未召开股东大会和监事会。

（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。

35中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

第七节上市保荐机构及其意见

一、保荐机构的推荐意见

本保荐人根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为发行人具备《证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件。发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。

因此，本保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

二、上市保荐机构基本情况名称中信证券股份有限公司法定代表人张佑君

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北住所座联系地址北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层

联系电话0755-23835339

传真号码0755-23835201

保荐代表人许艺彬、王彬项目协办人余梓轩

项目其他经办人赵亮、周鹏、谢锐楷、于丽华、李英慈

三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况许艺彬，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒组副总裁。曾负责或参与瀛通通讯IPO项目、海能实业IPO项目、瀛通通讯可转债项目、朗科智能可转债项目、TCL集团发行股份购买资产项目、深圳华强要约收购项目等。

36中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书王彬，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒组行政负责人，董事总经理。曾负责或参与京东集团香港二次上市、小米集团香港IPO及CDR申报项目，寒武纪、石头科技、首都在线、华扬联众、博通集成、朗新科技等IPO项目，创业慧康非公开、东北制药非公开、桑德环境配股、航天科技配股、建发股份配股、航天电子配股、中色股份配股等再融资项目，中航高科重大资产重组、哈药集团重大资产重组等股权项目，及厦门中骏熊猫债、禹州集团熊猫债等债券项目。

37中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

第八节重要承诺事项

一、关于股份锁定及持股意向的承诺

（一）发行人控股股东、实际控制人 YANG YONG 承诺“1、自中微半导股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的中微半导首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由中微半导回购该部分股份。

2、本人所持有的公司股份锁定期届满后，本人将认真遵守中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。本人在锁定期满后减持首发前股份的，本人将明确并披露公司的控制权安排，保证公司持续稳定经营。

3、如公司存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股份。

4、如公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出

之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持所持有的公司股份：

（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；

（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；

（3）其他重大违法退市情形。

5、本人所持有的中微半导股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后用于比较的发行价，以下统称发行价）。

中微半导股票上市后6个月内，如中微半导股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有中微半导股票的锁定期限自动延长6个月。若中微半导已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指中微半导股票经调整后的价格，上述发行价

38中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

也应作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

6、本人承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其

中采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，采取大宗交易方式减持的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

7、本人采取集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出公司股份的15个交易日前将减持计划（包括但不限于拟减持股份的数量、来源、减持时间区间、方式、价格区间、减持原因、公司是否存在重大负面事项、重大风险、本人认为应当说明的事项，以及交易所要求披露的其他内容）以书面方式通知公司并由公司向交易所备案并予以公告，并按照法律、法规及交易所规定披露减持进展情况。本人通过集中竞价交易以外的方式减持公司股份时，本人将提前3个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司并由公司披露公告。

如本人通过协议转让方式减持本人持有的中微半导股票并导致本人不再具

有中微半导控股股东身份的，本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。

8、作为公司董事长，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。

本人所持有的股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%，本人离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。

9、如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监

事或高级管理人员时确定的任期内和该次任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的25%；（2）离

职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

10、作为公司的核心技术人员，自本人所持有的中微半导首发前股份锁定期

满之日起4年内，每年转让的首发前股份不超过上市时所持公司首发前股份总数

39中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

的25%，减持比例可以累积使用。

11、本人所持有的中微半导股份被质押及因执行股权质押协议导致本人所持

有的中微半导股份被出售的，本人承诺将在相应事实发生之日起二日内通知中微半导，并督促中微半导对相应情形进行公告。

12、具有下列情形之一的，本人承诺不减持本人所持有的中微半导股份：

（1）中微半导或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调

查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。

（2）本人因违反证券交易所规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。

（3）中国证监会规定的其他不得减持情形。

13、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

（二）发行人实际控制人周彦、周飞承诺“1、自中微半导股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的中微半导首次公开发行股票前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由中微半导回购该部分股份。

2、本人所持有的公司股份锁定期届满后，本人将认真遵守中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）、证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

4、如公司存在下列情形之一，触及退市风险警示标准的，自相关决定作出

之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人不减持所持有的公司股份：

（1）公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；

（2）公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依

40中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

法移送公安机关；

（3）其他重大违法退市情形。

中微半导股票上市后6个月内，如中微半导股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有中微半导股票的锁定期限自动延长6个月。若中微半导已发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指中微半导股票经调整后的价格，上述发行价也应作相应调整。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述延长锁定期限的承诺。

6、本人承诺减持股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其

中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。

如本人通过协议转让方式减持本人持有的中微半导首发前股份的，本人承诺在相应情形发生后的六个月内继续遵守本条承诺。

8、作为公司董事/高级管理人员，本人将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况。本人所持有的股份锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的

41中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书

25%，本人离职后六个月内不转让本人直接、间接持有的公司股份。

9、如本人在任期内提前离职的，在本人离职前最近一次就任公司董事、监

职后半年内，不转让本人所持本公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。

10、本人所持有的中微半导股份被质押及因执行股权质押协议导致本人所持

有的中微半导股份被出售的，本人承诺将在相应事实发生之日起二日内通知中微半导，并督促中微半导对相应情形进行公告。

11、具有下列情形之一的，本人承诺不减持本人所持有的中微半导股份：

（1）本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法

机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。

（2）本人因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的。

（3）中国证监会规定的其他不得减持情形。

12、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。”

（三）发行人股东南海成长承诺“1、自完成增资扩股工商变更登记手续之日（2020年6月22日）起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业认购的中微半导的该部分新增股份，也不由中微半导回购本企业认购的该部分新增股份。在本企业参与中微半导2020年12月增资扩股的工商变更登记手续完成之日（2020年12月14日）

起三十六个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业认购的中微半导的该部分新增股份，也不由中微半导回购本企业认购的该部分新增股份。

2、本企业承诺减持首发前股份符合相关法律法规及上海证券交易所的规则要求，其中采取集中竞价交易方式减持上述所持股份的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，采取大宗交易方式减持上述所持股份

42中微半导体（深圳）股份有限公司上市公告书的，在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。