汇成股份:国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司

关于合肥新汇成微电子股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为合肥

新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等相关规定，对汇成股份2025年度募集资金存放与

使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883号），公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券11487000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金1148700000.00元，坐扣承销和保荐费用3500000.00元(不含税)后的募集资金为1145200000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2024年8月

13日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、资信评级费和发行手

续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用2672108.48元(不含税)后，公司本次募集资金净额为1142527891.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2024〕

336号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 114252.79

1项目序号金额

项目投入 B1 105958.26截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 68.86

项目投入 C1 6371.82本期发生额

利息收入净额 C2 40.65

项目投入 D1=B1+C1 112330.08截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 109.51

应结余募集资金 E=A-D1+D2 2032.22

实际结余募集资金 F 2032.22

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司及全资子公司江苏汇成光电有限公司（以下简称“江苏汇成”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2024年8月分别与中信银行股份有限公司合肥分行、

兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行、浙商

银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元开户银行银行账号募集资金余额备注广发银行股份有限公司扬州

9550880246966300186-已销户

分行营业部中信银行股份有限公司合肥

811230101320102677820322211.26

瑶海支行招商银行股份有限公司合肥

514902669010002-已销户

分行营业部浙商银行股份有限公司合肥

3610000010120100588108-已销户

分行营业部兴业银行股份有限公司合肥

499030100100460563-已销户

屯溪路支行中国银行股份有限公司扬州

520980997944-已销户

邗江支行招商银行股份有限公司扬州

514902342810000-已销户

邗江支行

合计-20322211.26-

注：公司存放于广发银行股份有限公司扬州分行营业部、招商银行股份有限公司合肥分

行营业部、浙商银行股份有限公司合肥分行营业部、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、

中国银行股份有限公司扬州邗江支行、招商银行股份有限公司扬州邗江支行专户的募集资金

已按规定用途全部使用完毕，并完成了上述募集资金专户的注销手续，公司与海通证券股份有限公司及上述募集资金专用账户开户银行或其有签订募集资金监管协议权限的上级分行

签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

上述存款余额中，已计入募集资金专户现金管理及利息收入111.74万元（其中2025年度现金管理及利息收入41.91万元），已扣除手续费2.23万元（其中2025年度手续费1.27万元），现金管理及利息收入累计净额109.51万元（其中

2025年度现金管理及利息收入净额40.65万元）。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，公司的募集资金的实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

3（二）募集资金先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2024年8月29日召开公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币80000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品），并以协定存款方式存放募集资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-081）。

本期购买及赎回理财产品（含结构性存款）如下：

单位：人民币万元受托方产品名称购买金额购买日到期日本年收益是否赎回期末余额中信银行股份有共赢慧信汇率挂钩

限公司合肥瑶海人民币结构性存款5000.002024/12/122025/1/118.84是-支行07330期

合计-5000.00--8.84--

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

4（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本报告期，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况由于本次公开发行实际募集资金净额114252.79万元少于《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的拟投入的

募集资金金额114870.00万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据可转债发行时对董事会的授权，结合公司实际情况，公司对募投项目使用募集资金金额进行调整，调整后的投资总额见附件1。

公司于2024年8月16日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，公司不特定对象发行可转换公司债券募投项目“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”的实施主体为全资子公司江苏

汇成公司，公司拟使用募集资金30000.00万元人民币向江苏汇成增资用于实施上述募投项目。此外，公司拟使用募集资金向江苏汇成提供20000.00万元人民币借款。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-077）。截至2025年12月31日，公司使用募集资金向江苏汇成公司累计提供借款20000.00万元。

（十）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（十一）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

以募集资金补充流动资金将提高公司的偿债能力，降低公司流动性风险及营

5业风险，增强公司的经营能力，有利于公司扩大业务规模，优化财务结构，但无

法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，汇成股份公司董事会编制的《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）有关规定及

相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了汇成股份公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规

和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

6附件1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：合肥新汇成微电子股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额114252.79本年度投入募集资金总额6371.82

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额112330.08

变更用途的募集资金总额比例-截至期是否已截至期末累末投入项目达到项目可行变更项截至期末承截至期末累计投入金额是否达承诺投资募集资金承调整后本年度进度预定可使本年度实性是否发

目（含诺投入金额计投入金额与承诺投入到预计项目诺投资总额投资总额投入金额（%）用状态日现的效益生重大变