阿特斯:阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688472证券简称：阿特斯公告编号：2025-013

阿特斯阳光电力集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管要求》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等有关法律、

法规及相关文件的规定，阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2023年3月21日出具的《关于同意阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕620号），公司获准向社会公开发行人民币普通股541058824股（行使超额配售选择权前）。每股发行价格为人民币11.10元，募集资金总额为600575.29万元（行使超额配售选择权前），扣除发行费用共计27792.86万元（不含增值税金额行使超额配售选择权前），募集资金净额为572782.43万元（行使超额配售选择权前），上述资金已全部到位。经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2023年6月6日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2300801号）。

公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权已于2023年7月8日

全额行使，对应新增发行股数81158500股，由此发行总股数扩大至622217324股，公司总股本由3607058824股增加至3688217324股。获授权主承销商中国国际金融股份有限公司已于2023年7月10日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金合计90085.94万元划付给公司。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2023年7月11日出具了毕马威华振验字第2300833号《验资报告》。

综上，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）622217324股，新股发行募集资金总额为690661.23万元，扣除发行费用27815.77万元（不含增值税）后，募集资金净额为662845.46万元。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计已使用的募集资金金额为616105.27万元。

募集资金余额为52315.37万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。明细情况如下：

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金总额690661.23

减：直接扣除的承销保荐费用金额16981.13

实际收到的募集资金金额673680.10

减：其他发行费用9446.87注1

募集资金净额664233.22

减：累计投入募集资金投资项目的金额27442.19

减：置换前期投入金额252557.81

减：2023年度募集账户用于补充流动资金金额120000.00

减：2023年度募集账户用于永久补充流动资金金额78850.00

减：2024年度募集账户用于永久补充流动资金金额77449.95注2

减：2024年度募集账户用于股票回购56635.06减：2024年度募集账户用于扬州硅片新项目3170.26

加：募集资金利息收入扣除手续费净额4187.42

截至2024年12月31日募集资金余额（注3）52315.37

注1：公司实际募集资金净额664233.22万元与原募集资金净额662845.46

万元的差额为1387.76万元，系该部分发行费用由公司自有资金支付，未使用募集资金支付。

注2：2024年度募集账户用于股票回购的金额60000.00万元，为公司募集资金账户转出至证券交易账户金额，公司股票回购实际使用金额为56635.06万元。

注3：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照证监会发布的《募集资金监管要求》和《规范运作》及相关格式指引的要求，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。前述募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司及子公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

单位：万元

2024年12

三方监管协初始开户银行银行账号月31日备注议签订时间存放金额余额

中国银行股份46897922154030/05/2023300000.00-已销户有限公司苏州科技城支行交通银行股份

有限公司江苏32560500001300114100330/05/2023283594.161586.38自贸实验区苏州片区支行中信银行股份

有限公司常熟811200101270073554430/05/2023-已销户高新技术产业开发区支行招商银行股份

有限公司苏州51290350711066130/05/2023-已销户干将路支行

中国进出口银1000004973730/05/2023-已销户行江苏省分行中国光大银行

股份有限公司3709018800028934901/06/2023-苏州技术产业开发区支行华夏银行股份

有限公司苏州1245000000098157001/06/2023-已销户分行中国农业银行股份有限公司

苏州高新技术1054760104006062130/05/2023-已销户产业开发区支行中国建设银行

股份有限公司3225019861480966888801/06/2023-常熟辛庄支行上海浦东发展

银行股份有限8908007880110000293801/06/2023-公司苏州分行吴中支行苏州银行股份

有限公司常熟5126420000138101/06/2023-已销户支行江苏银行股份

有限公司苏州3025018800032461030/05/2023-已销户新区支行中国银行股份

有限公司常熟54437922434830/05/2023-已销户杨园支行中国民生银行

股份有限公司63934972230/05/2023-已销户苏州分行招商银行股份

51291441801000106/01/2024有限公司苏州47357.09

干将路支行

募集资金专户583594.1648943.47小计

股票回购专用268391963371.91证券账户

合计(注)583594.1652315.37注：合计数据与各部分数据直接加总之和的差异系四舍五入造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

截至2024年12月31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年9月21日、2024年10月16日，公司分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分超募资金人民币37449.95万元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）用于永久补充流动资金。保荐机构就上述事项出具了同意意见，详见公司于2024年9月24日披露的《中国国际金融股份有限公司关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

2024年11月28日、2024年12月19日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议和2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用部分超募资金人民币40000.00万元（含银行利息收入，实际金额以资金转出当日计算利息后的金额为准）用于永久补充流动资金。保荐机构就上述事项出具了同意意见，详见公司于2024年11月30日披露的《中国国际金融股份有限公司关于阿特斯阳光电力集团股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

截至2024年12月31日，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2024年度，公司无超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

基于公司“年产10GW拉棒项目”、“阜宁10GW硅片项目”、“年产4GW高效太阳能光伏电池项目”、“年产10GW高效光伏电池组件项目”、“嘉兴阿特斯光伏技术有限公司研究院建设项目”实施安排，上述募集资金承诺项目已于2022至2023年度完成并结项，结余募集资金（包括利息收入）为519.34万元，公司已于2024年11月前完成上述节余募集资金的转出用于永久补充流动资金和对相关募集资金专户的注销。

（八）募集资金使用的其他情况2024年2月25日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金或首次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币5亿元（含），不超过人民币10亿元（含），回购价格不超过人民币20.12元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，回购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。因实施2023年年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币20.12元/股（含）调整为不超过人民币20.00元/股（含）。上述情况详见公司于2024年2月27日披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-004）。

截至2024年12月31日，公司募集资金账户转出至证券交易账户金额60000.00万元用于回购，公司股票回购实际使用金额为56635.06万元。

2024年11月28日，公司召开第二届董事会第七次会议，2024年12月19日公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有/自筹资金/首次公开发行人民币普通股取得的超募资金/专项贷款资金（由中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行提供的股票回购专项贷款）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购资金总额不低于人民币5亿元（含），不超过人民币10亿元（含），回购价格不超过人民币21.42元/股（含），回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购股份期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

上述情况详见公司于2024年11月30日披露的《阿特斯：阿特斯阳光电力集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-070）。

截至2024年12月31日，公司已完成回购专用证券账户、资金账户开户及银行三方存管关联等手续，但尚未开始进行回购操作。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

经鉴证，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《募集资金监管要求》《上市规则》等法律法规和制度文件的规定。公司用超募资金建设扬州阿特斯光电材料有限公司年产14GW太阳能单晶硅项目建设进度投入缓慢，主要由于宏观经济及行业供需不平衡等因素。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，中金公司对公司2024年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

特此公告。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2025年4月29日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额690661.23本年度投入募集资金总额137271.40

变更用途的募集资金616105.27

-总额已累计投入募集资金总额变更用途的募集资金

-总额比例承诺投资项目已变更项募集资金调整后投资总截至期末承本年度投入金截至期末累计截至期末累计截至期末投项目达到预定本年度实是否达到项目可目，含部承诺投资额诺投入金额额投入金额(2)投入金额与承入进度（%）可使用状态日现的效益预计效益行性是分变更总额(1)诺投入金额的(4)＝期否发生（如有）差额(3)＝(2)/(1)重大变

(2)-(1)化

年产 10GW拉无 100000.00 100000.00 100000.00 0.00 100000.00 - 100% 29/06/2022 已达到预是否

棒项目计 10GW产能

阜宁 10GW硅无 30000.00 30000.00 30000.00 0.00 30000.00 - 100% 01/08/2022 已达到预是否

片项目期 10GW产能

年产 4GW高效无 70000.00 70000.00 70000.00 0.00 70000.00 - 100% 31/03/2023 已达预期是否

太阳能光伏电 4GW 产池项目能

年产 10GW高无 65000.00 65000.00 65000.00 16.13 65000.00 - 100% 30/06/2023 已达到是否

效光伏电池组 10GW 产件项目能

嘉兴阿特斯光无15000.0015000.0015000.000.0015000.00-100%不适用1.异质不适用否伏技术有限公结电池中司研究院建设试平均效

项目率27.1%

（研发效率超过了