证券代码：688484证券简称：南芯科技公告编号：2026-002

上海南芯半导体科技股份有限公司

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案

及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南芯科技”）于2025年9月5日召开第二届董事会第九次会议审议通过了本次发行方案，并经公司

2025年9月26日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。

根据股东会的授权并结合公司实际情况，公司于2026年1月12日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东会的授权并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调整内容如下：

（二）发行数量

调整前内容：

本次可转换公司债券拟发行数量不超过19333811张（含本数）。调整后内容：

本次可转换公司债券拟发行数量不超过15868811张（含本数）。

（三）发行规模

调整前内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币193338.11万元（含193338.11万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确认。

调整后内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行的可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币158688.11万元（含158688.11万元），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确认。

（十八）本次募集资金用途

调整前内容：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过193338.11万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元序号项目名称总投资额拟使用募集资金额

1智能算力领域电源管理芯片研发及产45923.9545923.95

业化项目

2车载芯片研发及产业化项目84334.4384334.43

3工业应用的传感及控制芯片研发及产63079.7463079.74

业化项目

合计193338.11193338.11

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后内容：

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过158688.11万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元序号项目名称总投资额拟使用募集资金额

1智能算力领域电源管理芯片研发及产45923.9539109.08

业化项目

2车载芯片研发及产业化项目84334.4366363.25

3工业应用的传感及控制芯片研发及产63079.7453215.78

业化项目

合计193338.11158688.11

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施的重要性、紧迫性等实际情况先行投入自有或自筹资金，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，经公司股东会授权，公司董事会（或董事会授权人士）将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订情况章节章节内容修订情况

声明-更新本次发行尚待履行程序

释义-更新报告期各期末的时间章节章节内容修订情况

（二）发行数量更新调整后的发行数量

（三）发行规模更新调整后的募集资金总额

二、本次发行概况更新募集资金投资项目拟使用

（十八）本次募集资金用途募集资金金额及募集资金总额

（二十一）评级事项更新评级事项

更新2022年至2025年1-9月主

（一）最近三年及一期的财务报表要财务报表

更新2025年1-9月合并财务报

三、财务会计信息（二）合并财务报表范围及变化情况表范围及变化情况及管理层讨论与

更新2022年至2025年1-9月主

分析（三）公司的主要财务指标要财务指标

更新2022年至2025年1-9月财

（四）公司财务状况分析务状况分析

四、本次向不特定对象发行可转换更新募集资金投资项目拟使用

-公司债券的募集募集资金金额及募集资金总额资金用途

三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修订情况章节修订情况

一、本次募集资金使用计划更新募集资金投资项目拟使用募集资金金额及募集资金总额

二、本次募集资金项目情况更新募投备案情况

四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的修订情况章节章节内容修订情况

第三节本次发行

定价的原则、依更新本次发行方案已经股东会

三、本次发行定价的方法和程序合理

据、方法和程序的审议合理性

第四节本次发行一、本次发行符合《证券法》规定的发更新募集资金投资项目拟使用方式的可行性行条件募集资金金额及募集资金总额章节章节内容修订情况

更新2025年1-9月财务数据更新募集资金投资项目拟投入

二、本次发行符合《注册管理办法》规募集资金金额及募集资金总额

定的发行条件更新2025年1-9月财务数据

监事会已取消，更新相关表述三、本次发行符合《注册管理办法》关更新评级事项于可转债发行承销特别规定

第五节本次发行更新本次发行方案已经股东会

方案的公平性、合-审议理性

五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的的修订情况章节章节内容修订情况更新拟募集资金总额

一、本次发行摊薄更新假设本次可转换公司债券

即期回报对公司（一）主要假设和前提条件的转股价格主要财务指标的更新假设以2025年9月30日影响的股本总数为基数

（二）对主要财务指标的影响相应调整财务指标

二、公司应对本次

（四）持续完善公司治理、提升公司经监事会已取消，更新成审计委发行摊薄即期回营管理水平员会行使监督权和检查权报采取的措施

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026年1月13日