CPO概念1日盘中走势强劲，截至发稿，源杰科技、腾景科技20%涨停，锐捷网络、光库科技涨超15%，中际旭创涨逾14%，天孚通信涨逾11%，新易盛涨超9%。值得注意的是，上述个股均创出历史新高。

行业方面，2025年上半年20家光模块企业合计实现收入达566.51亿元，同比增长54%，共增长199.62亿元。净利润方面，20家光模块公司上半年合计实现归母净利润达126.33亿元，同比增长99%，共增长63亿元。

海外市场方面，上半年出口业务增长明显，海外设备商与渠道商已有批量的400G、800G光模块出货，上半年订单增幅50%以上，预计下半年增速更大。海外头部客户方面，包括800G和1.6T在内的LPO系列、DSP系列产品按既定规划进行准备。

机构表示，据英伟达财报指引，预计人工智能基础设施支出将达到3万亿美元至4万亿美元。在算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。