利元亨:广东利元亨智能装备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688499证券简称：利元亨公告编号：2026-

016

广东利元亨智能装备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会召开情况

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

十次会议于 2026年 4月 29 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4号公司 11楼 VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长周俊雄先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为：公司根据有关法律法规以及《企业会计准则》等规定编制了《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年第一季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟订了本次向特定对象发行 A股股票的方案，董事会对下列事项进行了逐项表决：

（1）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（2）发行方式和发行时间

本次发行将全部采用向特定对象发行 A股股票的方式进行，将在经上交所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（3）发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）符合法律法

规规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资

者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行股票的认购对象尚未确定，最终发行对象将在本次发行经上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东会的授权范围内，根据本次发行申购报价情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股份。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日。上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派发现金同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中，P0 为调整前发行底价，D 为每股派发现金股利，N 为每股送股或转增股本数，调整后发行底价为 P1。最终发行价格将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，按照相关法律法规的规定及监管部门要求，由公司董事会或董事会授权人士在股东会的授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐机构（主承销商）协商确定，但不低于前述发行底价。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（5）发行数量

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股票数量不超过50194527股（含本数），即不超过本次发行前总股本扣除回购专用证券账户持有的股份后的股本总额的30%，且募集资金总额不超过161822.27万元（含本数），最终发行数量上限以中国证监会同意注册的发行数量上限为准。

在前述范围内，最终发行数量由董事会根据股东会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本

公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的，本次发行的股票数量上限将作相应调整。

若国家法律、法规及规范性文件、监管政策变化或根据发行注册文件要求调整的，则本次发行的股票数量届时相应调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（6）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过161822.27万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元序号项目名称投资总额拟使用募集资金金额

1消费锂电前段设备研发及产业化项目34347.0629248.48序号项目名称投资总额拟使用募集资金金额

2储能电池设备生产建设项目26194.3722840.80

3智慧物流装备生产建设项目39827.8137035.69

4固态电池设备关键技术研发建设项目31022.4524697.31

5补充流动资金及偿还银行贷款48000.0048000.00

合计179391.68161822.27

注：本表数据如出现合计数与各明细数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或自筹解决。

若本次向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件

的要求予以调整的，则届时将相应调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（7）限售期

本次发行完成后，发行对象认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上交所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（8）股票上市地点在限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在上交所科创板上市交易。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（9）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（10）本次发行决议的有效期限本次发行相关决议的有效期为本次发行的相关议案提交公司股东会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》。

4、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案》。5、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告》。

6、审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等法律法规及规范

性文件的规定，结合公司实际情况，公司编制了前次募集资金使用情况的专项报告，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）、《广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2026-020）。

9、审议通过《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策程序和监督机制，提高利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》

等文件的相关规定及要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会融资环境等因素，公司制定了未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交公司股东会审议。10、审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》。

11、审议通过《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，董事会同意公司设立专项存储账户用于存放本次发行的募集资金，实行专户专储管理，并授权公司管理层具体实施并签署相关协议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为确保公司本次向特定对象发行股票相关工作的顺利开展与高效运行，公司董事会拟提请股东会授权董事会及其授权人士，在股东会审议通过的框架与原则下全权办理本次向特定对象发行股票的有关事项。授权事项具体包括但不限于：

（1）在相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、股东会决议允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次向特定对象发行股票的具体方案进行适当修订、调整和补充，包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、募集资金金额及与本次向特定对象发行股票有关的其他事项；

（2）聘请相关中介机构，办理本次发行及上市申报事宜；根据监管部门的