茂莱光学:南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688502证券简称：茂莱光学公告编号：2025-090

南京茂莱光学科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券

监督管理委员会证监许可〔2025〕2433号文同意注册。中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行

的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“茂莱转债”，债券代码为“118061”。

类别认购数量（手）放弃认购数量（手）原股东4502000网上社会公众投资者1101152185主承销商包销数量（放弃认

2185购总数量）发行数量合计562500本次发行的可转债规模为56250万元，向发行人在股权登记日（2025年11月 20日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）

交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足56250.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025年 11月 21日（T日）结束，配售结果如下：

类别配售数量（手）配售金额（元）原股东450200450200000

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2025年 11月 25日（T+2日）结束。保荐人（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

缴款认购数量缴款认购金额放弃认购数量放弃认购金额类别

（手）（元）（手）（元）网上社会公众投资者11011511011500021852185000

三、保荐人（主承销商）包销情况

根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为2185手，包销金额为2185000元，包销比例为0.39%。

2025年 11月 27日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款