茂莱光学:南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：688502证券简称：茂莱光学公告编号：2025-086

南京茂莱光学科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中签率/配售有效申购数实际配售数实际获配金类别比例（%）量（手）量（手）额（元）

原股东100.00450200450200450200000

网上社会公众投资0.001351868307061392112300112300000者合计8307511592562500562500000特别提示南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”、“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本可转债”或“茂莱转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕2433号文同意注册。

本次发行的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐人（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“茂莱转债”，债券代码为“118061”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

11、网上投资者申购可转债中签后，应根据《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025年 11月 25日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不

足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足56250.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为56250.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为16875.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。证券公司客户单一资产管理专用账户、

2企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同

且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

茂莱光学本次向不特定对象发行56250.00万元可转换公司债券原股东优先配

售和网上申购已于 2025 年 11月 21日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次茂莱转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

茂莱转债本次发行56250.00万元（562500手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2025年 11月 21日（T日）。

二、发行结果根据《南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次茂莱转债发行总额为56250.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的茂莱转债450200000元（450200手），约占本次发行总量的80.04%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的茂莱转债为

112300000元（112300手），约占本次发行总量的19.96%，网上中签率为

0.00135186%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为

8339904户，有效申购数量为8307061392手，即8307061392000元，配号总

数为8307061392个，起讫号码为100000000000-108307061391。

发行人和保荐人（主承销商）将在 2025年 11月 24日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2025 年 11 月 25 日（T+2 日）在上交所网站3（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，

每个中签号只能购买1手（即1000元）茂莱转债。

（三）本次发行配售结果情况汇总

中签率/配售比有效申购数实际获配数量

类别实际获配金额（元）例（%）量（手）（手）