海目星:中信证券股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司

关于海目星激光科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为海目星激

光科技集团股份有限公司（以下简称“海目星”“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》

《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规

和规范性文件的规定，就海目星2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年度首次公开发行股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1630号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5000 万股，发行价为每股人民币

14.56元，共计募集资金72800.00万元，坐扣承销和保荐费用5660.38万元后的

募集资金为67139.62万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年9月

1日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报

会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用

2230.83万元后，公司本次募集资金净额为64908.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（〔2020〕

3-73号）。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

以前年度已累计投入募投项目金额为65653.70万元，本期投入募投项目金额为2.60万元。截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户已使用完毕及销户，不存在结余。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月1日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额72800.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用7891.21

二、募集资金净额64908.79

减：

以前年度已使用金额65653.70

本年度使用金额2.60

银行手续费支出及汇兑损益1.60

以前年度永久补流500.22

本年度永久补流586.20

加：

募集资金利息收入1835.53

三、报告期期末募集资金余额0.00

（二）2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金情况

1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕901号文），公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票40000000股，每股发行价格为人民币25.49元，募集资金人民币1019600000.00元，扣除各项发行费用人民币9076976.62元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1010523023.38元。上述募集资金已于2024年8月19日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并于2024年8月20日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10524 号）。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额以前年度已累计投入募投项目金额为77758.90万元（其中包含38449.88万元以自筹资金置换的项目投入金额），本期投入募投项目金额为14921.24万元。

截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币9185.54万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月19日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额101960.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用907.70

二、募集资金净额101052.30

减：

以前年度已使用金额39309.02

本年度使用金额14921.24

暂时补流金额20000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.38

其他-自筹资金置换项目投入38449.88

加：

募集资金利息收入/理财收益446.45

其他-归还暂时补流金额20000.00

其他-自筹资金垫付发行费及税费367.31

三、报告期期末募集资金余额9185.54

其中：银行活期金额3535.54现金管理金额5650.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的

规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

（二）募集资金监管协议签署情况

1、2020年度首次公开发行股票募集资金

2020年9月1日，根据上述文件相关规定，公司连同保荐机构中信证券股

份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限

公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深

圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、交通银行股份有限公司

深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2020年11月26日，公司和全资子公司海目星激光智能装备（江苏）有限

公司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订

了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年3月22日，公司和全资子公司海目星激光智能装备（江苏）有限公

司及保荐机构中信证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司常州分行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年3月29日，公司和全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公

司及保荐机构中信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司江门分行签订了

《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。相关监管协议与上海证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。募集资金存储情况表单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年9月1日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态上海浦东发展银行深圳罗湖支行790400788013000010880已注销上海银行股份有限公司深圳滨海支行030042275880已注销招商银行股份有限公司深圳分行营业部7559194731105050已注销海目星激光科技集团股份有限公司中国民生银行股份有限公司深圳蛇口支行6322848630已注销中国建设银行股份有限公司深圳上步支行442501000008092178880已注销交通银行深圳天安支行4430661440130022199230已注销平安银行深圳分行营业部158111686868880已注销中信银行深圳前海分行营业部81103010119005410850已注销

海目星（江门）激光智能装备有限公司中信银行股份有限公司江门分行81109010137012748570已注销

海目星激光智能装备（江苏）有限公司江苏银行金坛支行 83300188000134129 0 已注销2、2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金

2024年8月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与上海浦东发

展银行股份有限公司深圳莲塘支行、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行、

杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南

区支行、上海银行股份有限公司深圳前海分行、招商银行股份有限公司深圳罗湖

支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2024年10月，公司审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用40000万元募集资金对全资子公司海目星激光智能装备（成都）有限公司进行增资以实施募投项目；同意使用31052.30万元

募集资金对全资子公司海目星（江门）激光智能装备有限公司进行增资以实施募投项目。鉴于本次募投项目的实施主体为子公司，为方便募投项目的资金管理，公司开设了子公司募集资金管理专户并签署四方监管协议。

上述相关监管协议与上海证券交易所相关监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月19日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额招商银行股海目星激光份有限公司

科技集团股7559194731100011.31使用中深圳罗湖支份有限公司行海目星激光上海银行深

科技集团股030059215376.8使用中圳前海分行份有限公司海目星激光浦发银行深

科技集团股795000788014000002011958.34使用中圳莲塘支行份有限公司海目星激光建设银行深

442501000008000063450.84使用中

科技集团股圳上步支行份有限公司海目星激光杭州银行深

科技集团股440304106000012519238.99使用中圳龙华支行份有限公司海目星激光杭州银行深

科技集团股44030401600003938235650.00使用中圳龙华支行份有限公司工商银行深海目星激光圳高新园南

科技集团股40000272192007149751411.00使用中区支行营业份有限公司部海目星（江门）激光智能中信银行江

81109010117017742415.42使用中

装备有限公门分行司海目星激光成都银行东智能装备（成1001300001228280112.84使用中部新区支行

都）有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截止2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《2020年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附表2《2024年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2025年1月10日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金38449.88万元及预先支付发行费用的自筹资金372.64万元（不含增值税），合计38822.52万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海目星激光科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZI10001 号）。中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，对本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

截止2025年12月31日，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金

38449.88万元已在募集资金到账后6个月内完成置换；预先支付发行费用的自

筹资金372.64万元（不含增值税）不再置换，以公司自有资金支付。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月19日募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议通总投资额置换金额资项目先投入金额期过日期西部激光智能装备制造

2025年2月62025年1月10

基53020.1411522.4011522.40日日地项目（一期）海目星激光

2025年2月72025年1月10

智造中心项39000.8526927.4826927.48日日目

合计/38449.8838449.88//

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月30日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币30000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起算。

本报告期内，公司已全部归还临时补充流动资金。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月19日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期

2025年1月

7000.00

23日

10000.00

2025年8月

2024年9月3000.00

不超过2024年8月21日

9日至2025

12个月30日2025年2月

年8月21日7000.00

7日

10000.00

2025年8月

3000.00

21日

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月30日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的情况下拟使用不超过人民币70000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品。

且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。

2025年8月27日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币15000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适度购买安全性高、流动性好的低风险金融理财产品（投资期限不超过12个月）。

且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内资金可以滚动使用。

报告期内，公司在确保不影响募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，在上述已审议的额度内合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了较好的投资收益。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月19日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

购买安全性高、

2024年8月302025年8月292024年8月30

70000.00流动性好的投

日日日资产品

购买安全性高、流动性好的低

2025年8月272026年8月262025年8月27

15000.00风险金融理财

日日日

产品（投资期限不超过12个月）募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账时间2024年8月19日预计尚未年化委托产品购买金利息受托银行产品名称起始日期截止日期归还日期归还收益方类型额金额金额率

(%)

建设银行深圳上中国建设银行深圳市分行单位人民币定制14.7

75002024-12-42025-1-32025-1-3/2.40

步支行型结构性存款2024年329期9工商银行深圳高中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人海目

新园南区支行营民币结构性存款产品-专户型2024年第104002024-12-92025-1-82025-1-8/1.4011.08星激

业部 450 期 C 款光科

浦发银行深圳莲利多多公司稳利 24JG3654期(月月滚利10 结构 12.0

技集75462025-1-22025-1-272025-1-27/2.30

塘支行期承接款)人民币对公结构性存款性存5团股工商银行深圳高中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人款份有

新园南区支行营民币结构性存款产品-专户型2025年第50002025-1-232025-2-242025-2-24/1.598.72限公

业部 024 期 B 款司

杭州银行深圳龙杭州银行“添利宝”结构性存款产品15.4

100002025-1-22025-1-312025-1-31/1.95

华支行（TLBB202416776） 9

杭州银行深圳龙杭州银行“添利宝”结构性存款产品

40002025-1-62025-1-312025-1-31/1.955.34

华支行（TLBB202416777）杭州银行深圳龙杭州银行“添利宝”结构性存款产品

31002025-4-162025-4-302025-4-30/1.902.26

华支行（TLBB202507122）

杭州银行深圳龙杭州银行“添利宝”结构性存款产品

56502025-12-252026-1-26/56501.95/

华支行（TLBB202530346）

注：公司于 2025 年 12 月 25 日购买的 5650 万元【杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLBB202530346）】，已于 2026 年 1 月 26 日到期归还。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金用于投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年2月14日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“海目星激光智造中心项目”予以结项，同意将募投项目“西部激光智能装备制造基地项目（一期）”达到预定可使用状态时间延期至2026年5月。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

海目星2025年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2025年

1412月31日，海目星不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存

在违规使用募集资金的情形。综上，保荐人对海目星2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）15（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于海目星激光科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

彭立强王楠楠中信证券股份有限公司年月日

16附表1

2020年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年9月1日

本年度投入募集资金总额2.60

已累计投入募集资金总额65656.30

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/截至期项目已变更末累计截至期可行项目，本年投入金末投入项目达到预募投募集资金截至期末截至期末是否达性是承诺投资项目和超募含部分调整后投度投额与承进度定可使用状本年度实项目承诺投资承诺投入累计投入到预计否发

资金投向变更资总额入金诺投入（%）态日期（具现的效益性质总额金额(1)金额(2)效益生重（如额金额的(4)＝体到月份）大变

有）差额(3)(2)/(1)化

＝(2)-(1)激光及自动化装备扩生产

否60900.0028119.2528119.250.2828118.93-0.32100.002022年6月106127.63是[注1]否

建项目（江苏）建设激光及自动化装备扩生产

否17689.5417689.542.3218920.561231.02106.962022年9月53086.07是[注1]否

建项目（江门）建设激光及自动化装备研研发

否19100.0019100.0019100.0018616.81-483.1997.472024年6月-不适用否发中心建设项目项目

合计80000.0064908.7964908.792.6065656.30747.51101.15————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行

现金管理，投资相关不适用产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况

公司于2024年8月31日披露《关于募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目募集资金结余的金额

“激光及自动化装备研发中心建设项目”已建设完毕并达到可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金500.22万元（含利息）补充永久流及形成原因动资金。

募集资金其他使用情不适用况

注1：激光及自动化装备扩建项目（江苏）、激光及自动化装备扩建项目（江门）项目建设期为24个月，该项目实施后，在预定的投入产出情况下，项目计算期内可实现年均营业收入95424.81万元，2023年至2025年激光及自动化装备扩建项目（江苏）、激光及自动化装备扩建项目（江门）合计确认收入429647.52万元，年均营业收入

143215.84万元，已达到预期效益。附表2：

2024 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：万元币种：人民币发行名称2024年向特定对象发行股票募集资金到账日期2024年8月19日

本年度投入募集资金总额14921.24

已累计投入募集资金总额92680.14

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末截至期累计投入项目可已变更末投入项目达到预募集资金截至期末截至期末金额与承本年度是否达行性是

承诺投资项目和募投项目项目，调整后投本年度投进度定可使用状承诺投资承诺投入累计投入诺投入金实现的到预计否发生

超募资金投向性质含部分资总额入金额（%）态日期（具总额金额(1)金额(2)额的差额效益效益重大变

变更(4)＝体到月份）

(3)＝(2)-化