昨天市场最大的看点就是指数冲过了3600，又到了新的高点，然后又回落下来，然后再起来。

什么原因？还是跟靴子落地两则消息有关，大家关心的重要会议也终于落地了。

这里面的几大看点我们简单的说一说，第一个货币政策和财政政策。

4月份的提法是好用足更加积极的财政政策，这一次的提法是落实落细积极的财政政策，把用足用好改成了落实落细，说明官方希望能够针对特定的群体精准发钱。

比如说生育补贴，每孩儿每年给3600，这就属于精准发钱。

第二个就是消费。

消费4月份的提法是大力发展服务消费，增加消费对经济增长的拉动作用，这一次说的是培育服务消费新的增长点，在保障改善民生中扩大消费需求。

这个力度好像有点降低，但是在党外人士的座谈会上，对消费的表述说要有力提振消费，重点做好全方位扩大消费，定位又很高，所以下半年内需和消费是需要发力的。

第三个就是反内卷。

之前对于反内卷的语气表述是很重的，这一次是治理不行你要改，所以我觉得对于落后产能，比如说煤炭钢铁水泥传统产业，这些产业最好的做法是产能退出。

但是重点行业比如说光伏新能源汽车，包括电池锂矿这些，这是我们的优势产业，不能简单的退出，是要产能治理。

所以接下来的反内卷不是简单的反低价，而是治理无序竞争。

那接下来的这个政策不是单纯的提价，而是一套组合拳，反内卷也会是下半年的重点主线，也是A股的一条主线。

第四个，房地产没有特别的，谈到了一个城市更新。

所以这个消息落地了之后，短期算是利空，地产链可能会承压。

第五个，对外开放，扩大高水平对外开放，稳住外贸外资基本盘，这是最高规格的文件，首次把外贸外资当作基本盘。

上半年我们的出口数据漂亮，给经济很大的助力。

但是下半年压力是很大的，关税谈判有一定的不确定性，对于出口链是机会，但也可能有一些利空的扰动。

第五个，就是股市，之前的表述很明确，就是持续稳定活跃的资本市场。

昨天的表述就是增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好的势头吸引力。

其实就是指股民得赚钱，赚钱才有更多的钱来巩固，意思就是继续慢牛，但是短期应该不会大刺激。

所以我们说这种级别的会议可能很少在之前提资本市场，去年924之后都是单独提出来，这是A股最重视的一次。

所以我们还是说现在的股市要想承担两大重任，一个就是蓄水池，一个就是财富池，这跟20年以前的房地产是一样的。

所以我们国内现在资产荒也很严重，15年你可以买房子，可以做大量的生意，放在银行都有3%的利息。

现在基本上不提买房子了，做生意赚钱很难，放银行只有1%的利息，所以怎么把躺着的钱流动起来，激活股市，这就是最好的选择。

所以我觉得下半年的机会依然是存在的。

好了，说说市场里的一些消息，10倍股上纬新材异常波动被核查，一个月涨了10倍，进小黑屋了，8连板的西藏旅游也异动监管了。

这是近期高标情绪的两个龙头，很多小弟都跟着他们的，这两个票要是继续打开高度，后排就能上。

现在停牌核查对情绪是有影响的，高位票都被封住空间了，看看今天的市场该怎么去反馈。

历史经验来看，非ST的停牌核查的，像正丹股份，放出来之后是接着涨。

还有多次威胁要停牌的，中毅达也是自己走自己的。

所以现在是牛市氛围高标情绪龙头不是说倒就倒的，但是量化存在，还是要警惕涨幅过大的个股，没必要对着干。

当然今天的又到月底了，A股的调性每个月的市场风格都不一样，8月跟7月估计也是这样，得注意一下高位股价趋势抱团波动的一些风险。

当然了除了这些所谓的风险之外，是不是也会有新的方向，我觉得应该有新的方向。

8月份的市场有这么几个方向可以看，第一个跟阅兵相关的新行情，可能接下来慢慢就会启动起来了。

一些军工票其实已经在走独立行情，也可以观察得到，建军节包括我们的中俄联合行动可能都会有一些预期外的事情。

比如说某些武器能不能亮相，比如福建舰突发的曝光都有可能，这个方向可以看。

第二个是h20解禁相关的预期，CPU、PCB这都涨过了，昨天已经轮到了液冷。

只要h20解禁能顺利，短暂的洗盘之后还是能起来。

因为目前各大厂都在重新招标，IDC机构了解到的这些信息，不管是先去砸盘再洗，还是一边涨一边加，这都有基本面的事实支撑，你不用在乎一两天的波动，要相信后续资本开支的增长。

所以核心的信号可以看看恒生科技发力的机会，包括更多的资本开支，GB300供应商等等这些，我觉得包括华为链都可以去看。

第三个未来要关注的就是消费电子，摩根大通的分析师也说了，说外界期待已久的苹果首款折叠屏手机，可能作为iPhone18系列的一部分，会在今年的明年的9月份发布，售价大概是2000美元。

再结合工业富联母公司鸿海集团停牌，可能也是在折叠屏代工的事情上有动作了。

苹果线也回调很多了很久了，看看消息有没有驱动。

第四个就是机器人8月的密集会议，三个时间段，8月8号机器人博览会在北京，8月13号具身机器人产业大会，8月15号人形机器人的运动会是在鸟巢举办。

下周陆续会有一些新信息，基本上都是国内的会议，华为系的赛力斯的机器人这个方向还值得去看。

总之我们说对于未来的市场，因为马上要进入到8月了，其实新看点挺多的。

我相信大家只要把握住这些点，你不用关注指数的波动，当然指数在昨天的这种情况出现了窄幅波动，大盘有可能震荡。

但是我也说过了，即便是震荡，我们依然秉持逢低多的思路，它震荡也不过就三五十个点。

我们借着市场震荡寻找新的低位的方向去看，我相信我们的7月收官是能够收好，我们8月的市场并不差。