1 央行、金融监管总局、证监会，明日将召开会议

券商中国记者从业内人士了解到，11月2日，人民银行、证监会将召集一些证券公司、基金公司举行会议，研究推动支持资本市场工具使用。同日，人民银行、金融监管总局和证监会将召集银行开会，研究优化股票回购增持再贷款政策。

2 证监会：全力稳市场稳预期

10月30日，中国证监会党委书记、主席吴清主持召开党委(扩大)会议。其中会议要求，深入学习贯彻全会精神是当前和今后一个时期的重大政治任务，证监会系统要认真组织开展宣讲解读，分层分类做好全覆盖培训，持续在解决突出问题上下功夫，推动学习宣传贯彻迅速掀起热潮，形成浓厚氛围。同时，充分发挥全面从严治党的政治引领和政治保障作用，牢固树立大局意识、系统观念，全力稳市场稳预期，深化投融资综合改革，完善全链条监管体系，持续提升资本市场韧性和信心，确保“十五五”开局之年资本市场各项任务圆满完成。

3 央行重磅公告：11月2日，正式生效

中国人民银行10月30日发布公告明确，为进一步优化短端利率调控机制，从2026年11月2日起，每个工作日开展隔夜逆回购操作招标，采用固定利率、数量招标，目前操作利率为1.25%。这是继10月19日央行行长潘功胜在2026金融街论坛年会上透露“研究择机把央行公开市场主要操作品种的期限切换为隔夜，公开市场隔夜回购利率将相应成为主要政策利率”后，央行正式官宣落地。

与此同时，央行还明确，7天期逆回购操作调整为固定数量、利率招标、多重价位中标，主要在税期、月末等时点开展。此外，利率走廊同步“换锚”。原在7天期逆回购操作利率基础上加减点的其他工具，包括临时正/逆回购、境外央行类机构回购工具等，均调整为在隔夜逆回购操作利率基础上加减点，加减点幅度不变。

点评：中信证券固定收益研究团队表示，此举意味着央行正式公告政策利率“换锚”，隔夜逆回购利率1.25%成为当前主要政策利率，这一定价确认了既有资金中枢。央行对短端流动性的管理效率进一步提升。

4 集体拉升!芯片利好传来

11月1日下午，硬科技股在暗盘交易中集体走强。截至发稿，闪迪暗盘涨超1.6%，英特尔暗盘涨超1.5%，SK海力士暗盘涨超1.2%，英伟达、美光科技、希捷科技暗盘涨超0.8%。

消息面上，11月1日，韩国产业部公布的数据显示，韩国10月出口同比增长93.7%，达到创纪录的1153亿美元，主要受半导体出口大幅增长推动;进口同比增长36%，达到727.8亿美元;当月实现贸易顺差425亿美元。当月韩国半导体出口额为564亿美元，同比增长259%。此外，AI服务带动服务器需求增加，韩国10月计算机出口额同比激增496.6%。

5 五部门：加强消费基础设施建设，促进消费投资良性互动

10月30日，国家发展改革委等五部门发布《关于加强消费基础设施建设 促进消费投资良性互动的指导意见》。其中提到，完整准确全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合，把加强消费基础设施建设作为改善消费供给、促进有效投资的重要抓手，补齐设施短板，优化设施布局，提升设施功能，实现供需更高水平动态平衡，做强国内大循环。

6 4只A股，重大资产重组

10月30日，中国稀土、TCL中环、深南电A和*ST实达等4家A股上市公司发布筹划重大资产重组公告，其中深南电A、*ST实达股票不停牌。

中国稀土公告称，公司于10月30日收到中国稀土集团有限公司发来的《关于筹划重大资产重组事项的通知》，拟由公司通过发行股份的方式购买中稀(凉山)稀土有限公司股权并募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。公司股票将自11月2日(周一)开市起停牌。

TCL中环公告，公司正筹划发行股份购买资产暨关联交易事项，拟购买中环领先半导体科技股份有限公司除上市公司所持股权以外的剩余全部或部分少数股权。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票将于11月2日开市起停牌。

深南电A公告，与天合光能(常州)科技有限公司及天合光能股份有限公司签署《股权收购意向协议》，拟以现金方式购买天合科技持有的天合开拓者光伏支架(江苏常州)有限公司不低于51%且不超过70%的股权。本次交易预计构成重大资产重组。本次筹划事项公司股票不停牌。

此外，*ST实达发布筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告，公司正在筹划以现金方式收购福建省凯特科技有限公司不低于51%股权，凯特科技为国有实际控制高新技术企业，主营业务为数字安全领域相关的软件开发、技术服务、系统集成业务等。本次交易预计构成重大资产重组。公司股票不停牌。

7 预告：10月外汇储备将公布;美国中期选举将举行

11月7日公布10月外汇储备，央行连续23个月增持黄金储备，黄金储备持有量是近年焦点。此外，2026年世界互联网大会乌镇峰会将于11月2日至5日在浙江乌镇举行;第二十四届半导体封测年会将于11月4日至6日在南京举行;第九届进博会将于11月5日至10日在上海举办。

外围方面，美国中期选举将于11月3日举行，民主党和共和党将角逐国会众议院全部435个议席和参议院100个议席中的35个。11月6日，美国10月非农就业数据出炉，失业率同日发布。

8 费城半导体指数跌超7%，英特尔重挫逾28%

10月30日，道指下跌1.09%;标普500下跌1.82%;纳指下跌2.86%。芯片股遭重挫，费城半导体指数跌7.2%并创6月以来最大跌幅，英特尔跌28.58%，闪迪跌超13%，高通跌超11%，AMD跌超10%，ARM跌超9%，希捷科技、西部数据、应用材料跌超7%，阿斯麦、拉姆研究跌超6%，台积电、博通跌超5%。“科技七巨头”集体下挫，英伟达跌超4%，苹果、谷歌、亚马逊、微软、Meta均跌超1%，特斯拉跌近1%。

纳斯达克中国金龙指数跌0.27%，台积电跌超5%，蔚来跌超3%，百度跌超2%，阿里巴巴跌超1%。

9 IPO注册及新股申购

证监会同意1家企业IPO注册。证监会同意上海季丰电子股份有限公司创业板首次公开发行股票注册。

10 本周127亿元市值限售股解禁

数据显示，本周(11月2日—11月6日)共有32家公司限售股陆续解禁，合计解禁7.16亿股，按最新收盘价计算，解禁总市值为127.13亿元。

从解禁市值来看，居前三位的是：百通能源(23.21亿元)、丹娜生物(20.25亿元)、大明电子(15.85亿元)。

从解禁占比来看，居前三位的是：丹娜生物(87.00%)、百瑞吉(56.87%)、百通能源(50.33%)。