证券代码：688599证券简称：天合光能公告编号：2026-003

转债代码：118031转债简称：天23转债

天合光能股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2025年12月31日，“天23转债”累计有3013552000元已转换为天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数量为

188334936股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的8.66%。

*未转股可转债情况：截至2025年12月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为5851199000元，占“天23转债”发行总量的66.01%。

*本季度转股情况：自2025年10月1日起至2025年12月31日期间，“天23转债”共有3013279000元已转换为公司股票，转股数量为188329656股，占“天

23转债”转股前公司已发行股份总额的8.66%。上述转股有25127382股来自于

公司回购专用证券账户的股份，剩余163202274股使用新增股本。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕157号文同意注册，公司于2023年2月13日向不特定对象发行了8864.751万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额886475.10万元。期限自发行之日起六年，即自2023年2月13日至2029年2月12日。

经上海证券交易所自律监管决定书（[2023]33号）文同意，公司886475.10万元可转换公司债券于2023年3月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天23转债”，债券代码“118031”。

根据有关规定和《天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日，可转换公司债券的初始转股价格为69.69元/股，最新转股价格为16.00元/股。

因公司于2023年5月31日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个归属期第二次归属登记手续，公司股本由2173242227股变更为

2173425666股。同时公司实施了2022年度权益分派，确定每股派发现金红利

为0.47796元（含税）。综上，“天23转债”的转股价格由69.69元/股调整为69.21元/股。调整后的转股价格于2023年6月27日起开始生效。

因公司于2023年7月13日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分

第二个归属期第三次归属登记手续，归属股票数量为134496股，占公司总股本比例小，经计算，“天23转债”转股价格不变，仍为69.21元/股。

因公司于2024年1月17日完成2020年限制性股票激励计划首次授予部分

第三个归属期第一次归属登记手续，归属数量为5801875股，本次可转债的转

股价格由69.21元/股调整为69.05元/股，调整后的转股价格于2024年1月23日开始生效。

因公司于2024年6月实施2023年年度权益分派，本次为差异化分红，虚拟分派的每股现金红利为0.62908元/股，因此“天23转债”的转股价格调整为68.42元/股，调整后的转股价格于2024年6月20日生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年2月6日、2025年2月24日召开第三届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于2025年2月24日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由68.42元/股向下修正为25.00元/股，调整后的转股价格自2025年2月26日起生效。

因触发《募集说明书》中规定的向下修正转股价格条款，公司分别于2025年7月29日、2025年8月14日召开第三届董事会第三十三次会议和2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“天23转债”转股价格的议案》，并于2025年8月14日召开了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向下修正“天23转债”转股价格的议案》，同意将“天23转债”转股价格由25.00元/股向下修正为16.00元/股，调整后的转股价格自2025年8月18日起生效。

二、可转债本次转股情况

“天23转债”的转股期自2023年8月17日至2029年2月12日。自2025年10月1日起至2025年12月31日，“天23转债”共有3013279000元已转换为公司股票，转股数量为188329656股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的8.66%。截至2025年12月31日，“天23转债”累计有3013552000元已转换为公司股票，累计转股188334936股，占“天23转债”转股前公司已发行股份总额的8.66%。

截至2025年12月31日，“天23转债”尚未转股的可转债金额为5851199000元，占“天23转债”发行总量的66.01%。

三、股本变动情况变动前（2025年9本次可转债转变动后（2025年12股份类别月30日）股月31日）有限售条件流通股000无限售条件流通股21793654121632022742342567686总股本21793654121632022742342567686

注：自2025年2月25日起，公司将回购股份作为“天23转债”转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增股份。本季度“天23转债”转股数量共188329656股，其中有25127382股来自于公司回购专用证券账户的股份，剩余163202274股使用新增股本。

四、转股前后公司相关股东持股变化

表1：

变动前持股数变动前持股变动后持股数变动后持股股东名称量（股）比例（%）量（股）比例（%）公司控股股东高纪凡先生及其一致行动人（合77596679135.6176349189432.59并计算）

高纪凡26416491412.1226416491411.28

一致行动人1-江苏盘基

29549541813.5629549541812.61

投资有限公司

一致行动人2-吴春艳1228551285.641228551285.24

一致行动人3-天合星元

453400122.08453400121.94

投资发展有限公司

一致行动人4-江苏清海

351565271.61351565271.50

投资有限公司

一致行动人5-江苏有则

124748970.5700.00

创投集团有限公司

一致行动人7-高纪庆3726660.023726660.02

一致行动人6-吴伟忠891500.004891500.004

一致行动人8-高海纯180790.001180790.001

表2：

变动前持股数变动前持股变动后持股数变动后持股股东名称量（股）比例（%）量（股）比例（%）华福资本管理有限公司及其一致行动人（合并24245846011.1624245846010.35计算）

华福资本管理有限公司23324712010.732332471209.96

一致行动人1-上海兴璟

92113400.4292113400.39

投资管理有限公司

注：1、表1中“变动前持股数量”计算时点为2024年3月21日，具体内容可见公司当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人之间内部协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-027）；表2中“变动前持股数量”计算时点为2023年4月29日，具体内容可见公司当日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-049）。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

3、表1中股东江苏有则创投集团有限公司持股变动为其履行前期披露的减持计划所致，具体内容可见公司分别于2025年8月12日和2025年11月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天合光能股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2025-087）、《天合光股份有限公司股东减持股份结果公告》（公告编号：2025-109）。上表中

其余股东持股均未发生变动，持股比例变动为转股导致公司总股本增加而被动稀释所致。

五、其他

投资者如需了解“天23转债”的详细情况，请查阅公司于2023年2月9日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集说明书》。

联系部门：董事会办公室

联系电话：0519-81588826

联系邮箱：IR@trinasolar.com特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2026年1月5日