天合光能股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

天合光能股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将天合光能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2023］157号《关于同意天合光能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币8864751000.00元的可转换公司债券，债券期限为6年。截至2023年2月17日，公司发行可转换公司债券共募集人民币8864751000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48650279.85元后，实际募集资金净额为人民币

8816100720.15元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023] 200Z0002

号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用及节余情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金净额8816100720.15

加：募集资金利息收入35716181.46

减：募投项目已投入金额5547451349.66

募集资金置换预先投入金额1302391145.98

临时性补流1900000000.00

手续费支出7140.17

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项目金额

期末尚未使用的募集资金余额101967265.80

其中：专户存款余额101967265.80

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》，结合公司实际情况，制定了《天合光能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

1、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况

公司对募集资金采取了专户存储制度，于2023年2月11日与保荐人、募集资金监管银行签订了《天合光能股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》《天合光能股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。上述扣除发行费用后的募集资金净额全部存放在经董事会批准设立的本公司募集资金专项账户中。

截至2025年6月30日，公司募集资金存放专户的存款余额如下：

金额单位：人民币万元备募集资金项目实施主体开户名称开户银行账户余额注

兴业银行股份有限公4060801001000059136505.63司常州经开区支行35GW 天合光能（青 天合光能（青年产 直拉 中国建设银行股份有海）晶硅有限海）晶硅有限3205016284360911225547.17单晶项目限公司常州新北支行公司公司

中国农业银行股份有106151010402480423643.92限公司常州新北支行募

中信银行股份有限公8110501013402126538-集司常州新北支行资

兴业银行股份有限公金406080100100005662-司常州经开区支行专

补充流动资金及天合光能股天合光能股招商银行股份有限公户519902052610506-偿还银行贷款份有限公司份有限公司司常州分行营业部

中国民生银行股份有637906021-限公司上海天山支行

中国建设银行股份有32050162843609112233-限公司常州新北支行

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中国农业银行股份有10615101040247861-限公司常州新北支行

交通银行股份有限公324006040012000473638-司常州新区支行

合计10196.73

注：合计数的尾差，系四舍五入所致。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2025半年度，本公司实际投入2023年向不特定对象发行可转换公司债券的募集资

金款项共计人民币16140.43万元，具体使用情况详见附表1之募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025半年度，公司不存在募投项目置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2023年发行可转换公司债券实际募集资金情况

公司于2025年1月8日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币1900000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅限于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年6月30日，公司募集资金暂时补充流动资金余额190000.00万元。

截至2025年6月30日，未使用完毕的2023年发行可转换公司债券募集资金为200196.73万元（包含暂时补充流动资金的金额），占募集资金净额的22.71%。目前，

公司募投项目的投入整体按计划进行，公司将根据项目计划进度继续有序使用募集资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

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截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2025年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2025年1月8日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于将部分未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不会影响公司募集资金投资项目的正常实施进度，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形下，将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放。公司董事会、监事会就该事项发表了同意的意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司就该事项发表了无异议的核查意见。截至2025年6月30日，公司使用10196.73万元的募集资金以协定存款方式存放。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：2023年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表天合光能股份有限公司董事会

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2025年8月23日

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附表1：

2023年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：天合光能股份有限公司单位：万元

募集资金净额881610.07本年度投入募集资金总额16140.43

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额684984.25

变更用途的募集资金总额比例-

承诺投资项目已变更项目，募集资金承调整后投资截至期末承本年度投入截至期末累截至期末累计投入金截至期末投入进项目达到预本年度实现是否达项目可行性含部分变更诺投资总额总额诺投入金额金额计投入金额额与承诺投入金额的度（4）=（2）/定可使用状的效益到预计是否发生重（如有）（1）（2）差额（3）=（2）-（1）（1）态日期效益大变化

年产 35GW 直拉 2026年 6月 -22092.59

否628000.00623134.97623134.9716140.43426154.55-196980.4268.39%否否

单晶项目（注2）（注3）补充流动资金及

否258475.10258475.10258475.10-258829.70354.60（注1）100.14%不适用不适用不适用否偿还银行贷款

合计-886475.10881610.07881610.0716140.43684984.25-196625.8277.70%—-22092.59——

受硅片环节供需错配形势延续、产业链价格持续下行周期波动影响，为严格把控募投项目整体质量及募集资金使用效率，公司于2024年9月30日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关未达到计划进度原因（分具体项目） 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募投项目“年产 35GW直拉单晶项目”中的二期 15GW达到预定可使用状态的日期进行延期至2026年6月，导致项目实施未达计划进度。本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见专项报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”对闲置募集资金进行现金管理情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金节余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见专项报告“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”

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注1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源为存款利息收入。

注2：天合光能股份有限公司于2024年9月30日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募投项目“年产 35GW 直拉单晶项目” 中的二期 15GW 达到预定可使用状态的日期进行延期至 2026 年 6 月。

注 3：“年产 35GW 直拉单晶项目”一期 20GW 已投产，实现效益指标未到预期，主要因为硅棒产品的价格不断下降，以及“年产 35GW 直拉单晶项目”二期延期，使得累计效益亏损。

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