民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为广东

天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天承科技”）首次公开发行股票

并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对天承科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14534232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799382760.00元扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707379026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

1、以前年度使用金额

截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目7610085.12元，尚未使用的金额705014689.22元（其中募集资金账户余额181090160.97元，期末持有未到期的现金管理产品530000000.00元，未支付的发行费用

6075471.75元）。

2、本年度使用金额及当前余额

12024年度，公司募集资金投入104999575.61元。截至2024年12月31日，

公司募集资金累计投入112609660.73元，尚未使用的金额为613026906.14元，使用状况及余额如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额707379026.55

减：募集资金投资项目支出112609660.73

其中：集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目30056364.55

补充流动资金82553296.18

减：手续费支出636.75

加：理财和利息收入18258177.07

2024年12月31日应结余募集资金613026906.14

2024年12月31日实际结余募集资金613442000.54

其中：未到期现金管理产品545000000.00

募集资金专户余额68442000.54

注：应结余募集资金金额和实际结余募集资金金额的差异415094.40元系尚未支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东天承科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

2单位：人民币元

开户银行银行账号存储方式2024年12月31日余额招商银行股份有限公司广州

120915005210818--

珠江新城支行上海浦东发展银行股份有限

19610078801500002814活期29104044.68

公司珠海分行招商银行股份有限公司珠海

120915005210727活期2800291.22

分行招商银行股份有限公司广州

120915005210909活期32093778.51

珠江新城支行招商银行股份有限公司上海

121949883610111--

金山支行招商银行股份有限公司广州

120925367810000活期4443886.13

黄埔大道支行

合计68442000.54

注：公司在招商银行股份有限公司广州珠江新城支行开立的账户120915005210818已于

2024年10月10日销户、在招商银行股份有限公司上海金山支行开立的账户

121949883610111已于2024年12月30日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年8月28日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过550000000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融3机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-064）。

截至2024年12月31日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：

单位：人民币元

产品名称产品类型金额（元）起止日期年化收益率

民享154天240923专享固保本固定2024/9/24-2

100000000.001.98%

定收益凭证收益型025/2/24

民享183天241018专享固保本固定2024/10/21-

30000000.002.05%

定收益凭证收益型2025/4/21

国泰君安证券君柜宝一号保本固定2024/10/17-

15000000.002.15%

2024年第11期收益凭证收益型2025/1/16

民享87天241129专享固定保本固定2024/12/2-2

50000000.002.05%

收益凭证收益型025/2/26

招商银行点金系列看涨两保本浮动2024/12/18-

100000000.001.3%或2.15%

层区间33天结构性存款收益型2025/1/20

国泰君安证券君柜宝一号保本固定2024/12/23-

60000000.001.95%

2024年第17期收益凭证收益型2025/3/20

招商银行点金系列看涨两保本浮动2024/12/24-

20000000.001.3%或2.00%

层区间87天结构性存款收益型2025/3/21

招商银行点金系列看涨两保本浮动2024/10/22-

100000000.001.55%或2.4%

层区间92天结构性存款收益型2025/1/22

招商银行点金系列看涨两保本浮动2024/11/15-

30000000.001.3%或2.25%

层区间91天结构性存款收益型2025/2/14在每交易日开市前通过自身国泰君安证券股份有限公网站及交易系

保本浮动2024/11/15-

司质押式报价回购交易天20000000.00统公布各报价

收益型2025/2/13汇宝2号90天回购品种的百元资金到期年收益国泰君安证券股份有限公在每交易日开

保本浮动2024/12/20-

司质押式报价回购交易天20000000.00市前通过自身

收益型2025/1/19汇宝2号30天网站及交易系

4统公布各报价

回购品种的百元资金到期年收益

合计-545000000000--

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于新项目的情况公司2023年8月30日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币3000万元投资建设“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号2023-008）。

截至2024年12月31日，公司使用超募资金用于新项目的情况如下：

单位：人民币元超募资金拟投超募资金累计超募资金投资项目名称投资总额备注入金额投资金额集成电路功能性湿电子化学品

50000000.0030000000.0030056364.55-

电镀添加剂系列技改项目

注：截至报告期末超募资金累计投资金额超过承诺投入金额的差额56364.55元系利息收入投入导致。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四

5次会议、2024年第一次独立董事专门会议及于2024年4月10日召开2024年第

一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”并将剩余的募集资金

用于新项目“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”，具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）。

截至2024年12月31日，年产30000吨专项电子材料电子化学品项目使用募集资金0.00元，珠海研发中心建设项目使用募集资金0.00元，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，因公司财务人员误操作，将募集资金专户资金349万元误转入一般户，公司当天发现后即将该笔募集资金转回；该笔操作未影响募集资金存放与使用，后续公司将加强日常管理，避免类似情况再次发生。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额707379026.55本年度投入募集资金总额104999575.61

变更用途的募集资金总额251088500.00

已累计投入募集资金总额112609660.73

变更用途的募集资金总额比例35.50%已变项目更项截至期达到目，截至期末累计投末投入本年项目可行预定是否达承诺投含部募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投进度度实性是否发调整后投资总额可使到预计

资项目分变资总额入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)现的生重大变用状效益

更＝(2)-(1)＝效益化态日

（如(2)/(1)期

有）年产3万吨用于高端印制线路

板、显示不适不适

是170527000.000.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用是屏等产用用业的专项电子化学品

（一期）

7项目

研发中不适不适

心建设是80561500.000.00不适用不适用不适用不适用不适用不适用是用用项目补充流不适不适

否150000000.00不适用150000000.0082553296.1882553296.18-6744670455.04不适用否动资金用用集成电路功能性湿电

2024

子化学试运

否30000000.00不适用30000000.0022446279.4030056364.5556364.55100.19年7不适用否品电镀营月添加剂系列技改项目年产

30000吨

专项电2027不适

子材料是不适用170527000.00170527000.000.000.00-170527000.000.00年4不适用否用电子化月注1学品项目珠海研

2027

发中心不适

是不适用80561500.0080561500.000.000.00-80561500.000.00年4不适用否建设项用月注1目

合计—431088500.00431088500.00431088500.00104999575.58112609660.73-318478839.45—————

8未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见“附表2变更募集资金投资项目情况表”

“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”已变更募集资金投向，进行“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”，主要原因有：（1）优化公司产能布局，符合公司长期发展战略；（2）开拓海外市场，满足客户需求。

“研发中心建设项目”已变更募集资金投向，进行“珠海研发中心建设项目”，主要原因有：“研发中心建项目可行性发生重大变化的情况说明设项目”为“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”配套项目，两者相辅相成，故同时变更。

上述募投项目变更的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披

露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）公司于2023年8月30日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换公司预先投入“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”的

募集资金投资项目先期投入及置换情况自筹资金及预先支付的发行费用，该项目预先已投入金额为人民币26712049.10元，公司预先支付的发行费用为5422236.53元（不含税）。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号2023-006）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无注1：公司于2025年4月9日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年4月，上述事项无需经公司股东审议。

9附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元变更后的项本年度实际累项目达到预本年度是否达

变更后的变更后项目拟投截至期末计划累投资进度（%）目可行性是对应的原项目实际投计投入定可使用状实现的到预计

项目入募集资金总额计投资金额(1)(3)=(2)/(1)否发生重大

入金额金额(2)态日期效益效益变化年产3万吨用年产30000于高端印制线吨专项电

路板、显示屏等2027年4月子材料电170527000.00170527000.000.000.000.00不适用不适用否产业的专项电注1子化学品子化学品（一项目

期）项目珠海研发研发中心建设2027年4月中心建设80561500.0080561500.000.000.000.00不适用不适用否项目注1项目

合计—251088500.00251088500.000.000.00————

公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议及2024年第一次独立董事专门会议，通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”并将剩余的募集

资金用于新项目“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”，具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站

10（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）。公司于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体情况详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

因“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”间

的高度关联性和协同性，且为避免资源重复投入及浪费，公司决定按照统一规划、未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）统一设计及统一开发的原则实施上述募投项目，但因公司一直未能取得“珠海研发中心建设项目”实施所需土地，上述募投项目至今未能动工建设。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注1：公司于2025年4月9日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2027年4月，上述事项无需经公司股东审议。

11（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

曾文强帖晓东民生证券股份有限公司年月日