申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广东九联科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”或“公司”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上

市的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对九联科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票10000万股，每股发行价格为人民币3.99元，募集资金总额为人民币39900.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币34540.28万元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于

2021年3月18日出具了《验资报告》（大华验字[2021]000169号）。

（二）募集资金使用及结余情况截至2024年12月31日，九联科技募集资金余额为3553.00万元（包括累计收到的募集资金利息收入及理财收益），具体情况如下:单位：人民币万元项目金额

募集资金总额39900.00

1/14项目金额

减：扣除发行费用5359.72

减：投入募投项目的募集资金30706.95

减：永久补充流动资金651.23

加：利息收入、理财产品收益及扣减手续费净额370.90

截至2024年12月31日募集资金余额3553.00

其中：募集资金专户余额553.00

理财专户余额-

暂时补充流动资金3000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东九联科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构民生证券及存放募集资金的招商银行股份有限公司惠州惠城支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限

公司广州分行、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、惠州农村商业银行股份有

限公司江南支行、广发银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行，分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

公司于 2024 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-013）。公司聘请申万宏源承销保荐担任公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原保荐机构民生证券以及存放募集资金的

2/14商业银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成

的持续督导工作由申万宏源承销保荐承接。

鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律、法规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构申万宏源承销保荐以及存放募集资金的监管银行新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方协议》”），具体情况详见公司2024年 4 月 4 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2024-021）。

2024年3月31日，公司已按规定将“家庭网络信息终端设备扩产项目”项目专户进行注销，其账号信息如下：“账号：44050171718200000671，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行”。

2024年3月31日，公司已按规定将“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”项目专户进行注销，其账号信息如下：“账号：44050171718200000670，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行”。

2024年3月31日，公司已按规定将“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”项目专户进行注销，其账号信息如下：“账号：40010078801500002154，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行”。

前述募集资金专户注销后，公司中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行签订的募集资金监管协议随之终止。

报告期内，公司严格按照三方监管协议的规定，存放、使用、管理募集资金。

（二）募集资金余额情况

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

3/14单位：人民币万元

存初时存放变更后初始截止日余储银行名称账号金额存放金额额方式中国建设银行已

股份有限公司440501717182000006695876.2610059.72-注惠州东湖支行销中国建设银行已

股份有限公司440501717182000006705784.771500.00-注惠州东湖支行销中国建设银行已

股份有限公司440501717182000006716827.011000.00-注惠州东湖支行销广发银行股份活

有限公司惠州95508800164533008224378.765000.00140.10期分行营业部广发银行股份已

有限公司惠州95508800164533009122677.225000.00-注分行营业部销惠州农村商业已

银行股份有限800200000161066032677.225000.00-注公司江南支行销惠州农村商业活

银行股份有限800200000161145694378.765040.28412.90期公司江南支行珠海华润银行已股份有限公司

2172100290754000041000.001000.00-注

惠州分行营业销部中国民生银行已

惠州分行营业6327678051000.001000.00-注部销上海浦东发展已

银行股份有限400100788015000021541000.001000.00-注公司惠州分行销已招商银行惠州

5929024907109991000.001000.00-注

分行惠城支行销

合计36600.0036600.00553.00

4/14三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。公司募集资金使用情况为：截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金30706.95万元。具体募集资金实际使用情况详见附表：《广东九联科技股份有限公司2024年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目预先投入及置换情况

公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议，会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4758.23万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目

4118.81万元和已支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2021]0010046号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自有资金支付募投项目资金项目资金772.24万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年8月28日，九联科技公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

5/14金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年8月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2024年8月24日，九联科技公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年

12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3000万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人民币2000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本报告期内，公司未对募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，公司对募集资金进行现金管理余额为0。

（五）调整募集资金拟投入金额

公司于2021年4月23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

单位：人民币万元调整前募集资调整后募集资序号项目名称金拟投入金额金拟投入金额

1家庭网络通信终端设备扩产项目14802.132000.00

2物联网移动通信模块及产业化平台建设项目12831.102500.00

6/14调整前募集资调整后募集资

序号项目名称金拟投入金额金拟投入金额

3 5G 通信模块及产业化平台建设项目 16561.89 10040.28

4九联科技研发中心升级改造建设项目10126.1210000.00

5补充流动资金11000.0010000.00

合计65321.2434540.28

公司于2023年12月29日分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况等因素，同意公司将部分募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项。调整前后该项目投资总额具体情况如下：

调整前（万元）调整后（万元）序号项目名称拟使用募拟使用募总投资额总投资额集资金集资金家庭网络通信终端设备扩产项

114802.132000.002308.022000.00

目物联网移动通信模块及产业化

212831.102500.002893.622500.00

平台建设项目

5G 通信模块及产业化平台建

316561.8910040.2810183.8510040.28

设项目

各项目投资总额及内部结构调整具体内容如下：

（1）家庭网络通信终端设备扩产项目

序号项目调整前项目资金（万元）调整后项目资金（万元）

一建设投资11972.702181.00

1工程费用11295.002081.00

1.1建筑工程费900.00-

1.2设备购置费9900.002000.00

1.3安装工程费495.0081.00

2预备费677.70100.00

二铺底流动资金2829.43127.02

三项目总投资14802.132308.02

7/14（2）物联网移动通信模块及产业化平台建设项目

序号项目调整前项目资金（万元）调整后项目资金（万元）

一建设投资9954.882750.00

1工程费用9391.402625.00

1.1建筑工程费500.00-

1.2设备购置费8468.002500.00

1.3安装工程费423.40125.00

2预备费563.48125.00

二产品开发费1260.48-

三测试认证费310.00-

四铺底流动资金1305.73143.62

五总投资额12831.102893.62

（3）5G 通信模块及产业化平台建设项目

序号项目调整前项目资金（万元）调整后项目资金（万元）

一建设投资12060.575848.53

1工程费用11377.905582.58

1.1建筑工程费250.00250.00

1.2设备购置费10598.005069.00

1.3安装工程费529.90263.58

2预备费682.67265.95

二产品开发费用1780.892880.90

三测试认证费用1250.00150.00

四铺底流动资金1470.421304.42

五项目总投资16561.8910183.85

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2023年3月14日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金项目延期的议案》，综合考虑当前首次公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况等因素，同意公司将部分募投项目，即“家庭网络通信终端设备扩产项目”“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”“5G 通信模块及产业化平台建设项目”达到预定可

使用状态的日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资

8/14总额及实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司独立董事和监事

会发表了明确的同意意见。

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

原计划达到预定延期后项目达到预序号项目名称可使用状态日期定可使用状态日期

1家庭网络通信终端设备扩产项目2023年3月2024年3月

2物联网移动通信模块及产业化平台建设项目2023年3月2024年3月

3 5G 通信模块及产业化平台建设项目 2023 年 3 月 2024 年 3 月

公司于2023年12月29日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整及结项的议案》，结合公司战略发展规划、生产经营情况及募集资金的实际使用和实施情况，同意公司将部分募投项目“5G 通信模块及产业化平台建设项目”达到预定可使

用状态的日期进行延期。本次募投项目延期是公司根据实际情况而作出的决策，符合公司实际经营和长远发展需要，不会对募投项目实施产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见。于2024年1月15日，公司召开2024

年第一次临时股东大会审议通过上述事项。

公司结合公司战略发展规划、生产经营情况及募集资金的实际使用和实施情况，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

原计划达到预定延期后项目达到预序号项目名称可使用状态日期定可使用状态日期

1 5G 通信模块及产业化平台建设项目 2024 年 3 月 2025 年 6 月

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上

9/14市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等中国证监会相关法律法规的

规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2024年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、会计师事务所出具的鉴证意见经核查，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)认为：广东九联科技股份有限公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了广东九联科技股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、尽职调查、访谈沟通等多种方式，对九联科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，不存

在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

10/14附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东九联科技股份有限公司2024年度

单位：人民币万元

募集资金总额34540.28本年度投入募集资金总额4305.32

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额30706.95

变更用途的募集资金总额比例-项目截至期截至期末累可行末投入已变更项目募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额项目达到预本年度是否达性是调整后投进度

承诺投资项目(含部分变更)承诺投资承诺投入投入金累计投入与承诺投入定可使用状实现的到预计否发

资总额（%）（如有）总额金额(1)额金额(2)金额的差额态日期效益效益生重

(4)＝

(3)＝(2)-(1)大变

(2)/(1)化家庭网络通信终端设备扩产

无14802.132000.002000.0015.482008.148.14100.412024年3月79.93否否项目物联网移动通信模块及产业

无12831.102500.002500.002556.9356.93102.282024年3月96.82否否化平台建设项目

5G 通信模块及产业化平台

无16561.8910040.2810040.284289.846713.68-3326.6066.872025年6月不适用不适用否建设项目九联科技研发中心升级改造

无10126.1210000.0010000.009424.91-575.0994.252023年3月不适用不适用否建设项目

补充流动资金无11000.0010000.0010000.0010003.293.29100.03不适用不适用不适用否

合计—65321.2434540.2834540.284305.3230706.95-3833.33—176.75公司于2023年3月14日分别召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金项目延期的议案》，同意公司对“家庭网络通信终端设备扩产项目”、“物联网移动通信模块及产业化平台建设项未达到计划进度原因（分具体募投项目） 目”及“5G 通信模块及产业化平台建设项目”进行延期，调整后的预计完成日期为 2024 年 3 月。具体内容详见公司于 2023 年3 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》(公告编号:2023-012)。公司2023年12月29日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次

11 / 14会议，审议通过了《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案》，同意公司对“5G 通信模块及产业化平台建设项目”进行延期，调整后的预计完成日期为2025年6月。具体内容详见公司于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的公告》(公告编号:2023-074)。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2021年8月4日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《广东九联科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2021年6月末预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为4758.23万元，其中包括九联科技研发中心升级改造建设项目4118.82万元和预先已投入支付发行费用的639.41万元。预先投入资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2021]0010046号)。

募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司累计使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金项目资金772.24万元。

2023年8月28日，九联科技公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币6000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年8月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2024年8月24日，九联科技公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币4000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金人民币3000万元。

2024年4月25日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过人对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产民币2000.00万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。闲置募集品情况

资金现金管理到期后归还至募集资金专户。本报告期内，公司未对募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，公司对募集资金进行现金管理余额为0。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷不适用款情况

公司已按规定将“家庭网络通信终端设备扩产项目”项目其中一个专户对应的154800.00元用于该项目的建设后董事会授权公司总经理及其授权代表办理该专户注销相关的一切事宜，其账号信息如下：“账号：募集资金节余的金额及形成原因

44050171718200000671，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行”。截至2024年12月31日公司已将该项目上述专

户进行注销，该专户余额为39428.96元，已在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金。

12/14“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”建设完成后，董事会授权公司总经理及其授权代表办理该专户注销相关的一切事宜，其中一个专户账号信息如下：“账号：44050171718200000670，开户行：中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行”。截至2024年12月31日公司已将该项目上述专户进行注销，该专户余额为

2061.08元，已在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金；另外一个专户账号信息如下：“账号：40010078801500002154，开户行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行”。截至2024年12月31日公司已将该项目上述专

户进行注销，该专户余额为22311.81元，已在专户注销时一并结转至一般户补充流动资金；

前述募集资金专户注销后，公司与中国建设银行股份有限公司惠州东湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行签订的募集资金监管协议随之终止。

募集资金其他使用情况详见六、募集资金使用的其他情况所述