华丰科技:关于2025年度向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：688629证券简称：华丰科技公告编号：2026-022

四川华丰科技股份有限公司

关于 2025年度向特定对象发行 A 股股票发行结果暨

股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*发行数量和价格

1、发行数量：7262135股

2、发行价格：133.90元/股

3、募集资金总额：972399876.50元

4、募集资金净额：968812933.74元

*预计上市时间

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“华丰科技”或“公司”或“发行人”）

本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增 7262135 股股份已于2026年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

*新增股份的限售安排本次发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中1国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

*资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

*本次发行对公司股本结构的影响

本次发行的新股登记完成后，公司增加7262135股有限售条件流通股，占公司总股本468254966股（发行完成后）的1.55%。本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东为四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”），实际控制人为绵阳市国资委。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程

1、本次发行履行的内部决策程序

（1）2025年7月21日，发行人召开第二届董事会第十四次会议，该次会

议审议并通过了关于本次向特定对象发行 A股股票的相关议案。

（2）2025年9月15日，发行人召开2025年第二次临时股东大会，该次会

议审议并通过了关于本次向特定对象发行 A股股票的相关议案。

（3）2025年11月27日，发行人召开第二届董事会第十七次会议，该次会

议审议并通过了关于本次向特定对象发行 A股股票的相关议案（修订稿）。

（4）2026年3月23日，发行人召开第二届董事会第二十一次会议审议通

过了关于公司向特定对象发行 A股股票相关授权的议案。

2、本次发行履行的监管部门注册过程（1）2026年2月4日，公司收到上海证券交易所出具的《关于四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》：“四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。”（2）2026年3月6日，公司收到中国证监会出具的《关于同意四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕395号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况

1、发行股票类型和面值

2本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为

人民币1.00元。

2、发行数量根据《四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次拟向特定对象发行股票数量8934215股，即本次拟募集资金规模97240.00万元除以本次发行底价108.84元/股得到的股票数量（向下取整精确至1股）与本次发行前公司总股本的6.51%（即30000000股）的孰低值。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为7262135股，发行规模为972399876.50元，符合公司董事会及股东会决议的有关规定，满足《关于同意四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕395号）的相关要求，发行股数未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%（即

6253951股）。

3、发行价格和定价方式本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即

2026年5月21日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的

80%，即不低于人民币108.84元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为133.90元/股，发行价格与发行底价的比率为123.02%。本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合《发行方案》相关规定。

4、募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币972399876.50元，扣除与发行有关的费用人民币3586942.76元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币968812933.74元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

5、保荐人（主承销商）

本次发行的保荐人（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

3（三）募集资金验资及股份登记情况

1、募集资金验资情况公司和保荐人（主承销商）于2026年5月26日向本次发行认购对象发出《缴款通知书》。截至2026年5月28日16:00时止，保荐人（主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的特定投资者缴纳的

认购保证金及认购资金合计972399876.50元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2026年5月29日出具了《四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票申购资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0651 号）。根据该报告，截至2026年5月28日16:00时止，保荐人（主承销商）在中国工商银行北京金树街支行开立的0200291429200030632号账户收到本次华丰科技向

特定对象发行股票认购保证金及认购资金合计人民币972399876.50元。

2026年5月29日，保荐人（主承销商）将扣除承销费（含增值税）后的上

述认购股款余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2026年5月29日出具了《四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2026CDAA3B0652 号）。根据该报告，截至2026年5月29日止，发行人本次发行募集资金总额人民币

972399876.50元，扣除与发行有关的费用不含税人民币3586942.76元，实际

募集资金净额为人民币968812933.74元，其中计入股本人民币7262135.00元，计入资本公积人民币961550798.74元。

2、股份登记情况

公司本次发行新增7262135股股份已于2026年6月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

1、保荐人（主承销商）关于本次发行定价过程合规性的说明经核查，本次发行的保荐人（主承销商）认为：

4发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东会批准，

并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意四川华丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕395号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

2、保荐人（主承销商）关于本次发行对象的选择合规性的说明经核查，本次发行的保荐人（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定。

本次获配的发行对象，不包含发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等

各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

3、律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见经核查，发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：

（1）发行人本次发行已取得现阶段必要的批准和授权，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册；

（2）本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及《股票认购合同》等法律文件的形式和内容合法有效；本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》及《证券发行与承销业务实施细则》等相关法

律法规的规定以及发行人关于本次发行的董事会和股东会决议和《发行方案》的要求；本次发行的发行结果公平、公正；

5（3）本次发行的发行对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》

及《证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，以及发行人关于本次发行的董事会和股东会决议和《发行方案》的要求；

（4）本次发行的发行对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控

制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形；发行人及其控股股东、

实际控制人、主要股东不存在向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或者通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿的情形；

（5）发行人尚需办理因本次发行引起的新增股份登记、上市手续，以及注

册资本增加、公司章程修改等事宜的市场主体登记和备案手续，并履行信息披露义务。

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果根据认购对象申购报价情况，发行人与保荐人（主承销商）按照《认购邀请书》规定的程序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定本次发行价格为133.90元/股。

本次发行最终获配发行对象共计15名，发行股票数量为7262135股，募集资金总额为972399876.50元。本次发行最终确定的发行对象及获配数量、获配金额情况如下：

序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）

1郭伟松1120238149999868.206

2诺德基金管理有限公司948469126999999.106

3财通基金管理有限公司911127121999905.306

4第一创业证券股份有限公司799103106999891.706

尚融资本管理有限公司-尚融

5创新（宁波）股权投资中心（有59746079999894.006限合伙）

6西藏瑞华商业管理有限公司38088150999965.906

7上海永谐企业发展有限公司37341249999866.806

8国泰基金管理有限公司33607144999906.906

6序号发行对象获配股数（股）获配金额（元）限售期（月）

无锡金筹投资管理有限公司-

9金筹研究精选一期私募证券33159944401106.106

投资基金

10卢小波29873039999947.006

11中信证券资产管理有限公司26885735999952.306

西安博成基金管理有限公司-

12博成趋势优选私募证券投资22404729999893.306

基金湘潭产兴私募股权基金管理

13有限责任公司-湘潭产宏私募22404729999893.306

股权基金企业（有限合伙）福建银丰创业投资有限责任

1422404729999893.306

公司

上海宁苑资产管理有限公司-

15宁苑沛华二号私募证券投资22404729999893.306

基金

合计7262135972399876.50-本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（二）发行对象基本情况

1、郭伟松

姓名郭伟松联系地址福建省厦门市

身份证号码3505241974********

获配股数（股）1120238限售期自本次发行结束之日起6个月

2、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司

统一社会信用代码 91310000717866186P企业类型其他有限责任公司注册资本10000万元法定代表人郑成武

注册地址中国(上海)自由贸易试验区富城路99号18层

7主要办公地点上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼

(一)发起、设立和销售证券投资基金；(二)管理证券投资基金；

经营范围(三)经中国证监会批准的其他业务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配股数（股）948469限售期自本次发行结束之日起6个月

3、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司

统一社会信用代码 91310000577433812A企业类型其他有限责任公司注册资本20000万元法定代表人吴林惠注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室主要办公地点上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国

经营范围证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配股数（股）911127限售期自本次发行结束之日起6个月

4、第一创业证券股份有限公司

名称第一创业证券股份有限公司

统一社会信用代码 91440300707743879G

企业类型股份有限公司（上市）注册资本420240万元法定代表人郭川注册地址深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼主要办公地点深圳市福田区福华一路115号投行大厦15层

一般经营项目：无。许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、中小企业私募债券以外的公司债券）承销；证券自经营范围营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。证券投资基金托管。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8获配股数（股）799103

限售期自本次发行结束之日起6个月

5、尚融资本管理有限公司-尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）

名称尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码 91330206MA2AHTFM7E企业类型有限合伙企业出资额100000万元执行事务合伙人尚融资本管理有限公司

注册地址浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88号 1幢 401室 C区A0006

主要办公地点上海上海市徐汇区宜山路407-1金座12楼股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资经营范围等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配股数（股）597460限售期自本次发行结束之日起6个月

6、西藏瑞华商业管理有限公司

名称西藏瑞华商业管理有限公司

统一社会信用代码 9154000058575400XD

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本160000万元法定代表人张奥星注册地址西藏拉萨市柳梧新区金马国际7幢2单元13层4号主要办公地点南京市玄武区紫气路3号一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询经营范围服务）；品牌管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

获配股数（股）380881限售期自本次发行结束之日起6个月

7、上海永谐企业发展有限公司

名称上海永谐企业发展有限公司

9统一社会信用代码 91310104MAG17L8K71

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册资本5000万元法定代表人许晶辉

注册地址上海市徐汇区虹桥路183号20层2115室（名义楼层21层）

主要办公地点江苏省苏州市苏州工业园区苏州中心广场 C座

一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理；金属材料销售；货物进出口；技术进出口；金属矿石经营范围销售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

获配股数（股）373412限售期自本次发行结束之日起6个月

8、国泰基金管理有限公司

名称国泰基金管理有限公司

统一社会信用代码 91310000631834917Y

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）注册资本11000万元法定代表人周向勇

注册地址中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

主要办公地点上海市虹口区公平路18号嘉昱大厦15-20层

基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依经营范围

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数（股）336071限售期自本次发行结束之日起6个月

9、无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金的管理

人无锡金筹投资管理有限公司名称无锡金筹投资管理有限公司

统一社会信用代码 91320200MA1P0G3L6T

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本1000万元法定代表人张宝丁注册地址无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号

10主要办公地点无锡市金融一街8号国联金融大厦10号楼25楼投资管理，利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经营范围经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配股数（股）331599限售期自本次发行结束之日起6个月

10、卢小波

姓名卢小波住所成都市武侯区

身份证号码5125011965********

获配股数（股）298730限售期自本次发行结束之日起6个月

11、中信证券资产管理有限公司

名称中信证券资产管理有限公司

统一社会信用代码 91110106MACAQF836T

企业类型有限责任公司（法人独资）注册资本100000万元法定代表人杨冰

北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-288注册地址室主要办公地点北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦16层许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件经营范围或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）获配股数（股）268857限售期自本次发行结束之日起6个月

12、西安博成基金管理有限公司-博成趋势优选私募证券投资基金的管理人

西安博成基金管理有限公司名称西安博成基金管理有限公司

统一社会信用代码 91610136MA6U7RQL4C企业类型其他有限责任公司

11注册资本5000万元

法定代表人吴竹林注册地址西安市曲江新区政通大道2号曲江文化创意大厦2301室

主要办公地点西安市雁塔区万众国际 B 座 1702 室基金管理；投资管理；资产管理。（不从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业经营范围务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配股数（股）224047限售期自本次发行结束之日起6个月

13、湘潭产兴私募股权基金管理有限责任公司-湘潭产宏私募股权基金企业（有限合伙）

名称湘潭产宏私募股权基金企业（有限合伙）

统一社会信用代码 91430300MA4Q5FA0XR企业类型有限合伙企业注册资本350000万元执行事务合伙人湘潭产兴私募股权基金管理有限责任公司注册地址湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路3号高新科技大厦主要办公地点湖南省湘潭市高新区双马街道芙蓉路3号高新科技大厦5楼从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务。（不得从事吸收经营范围公众存款或者变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配股数（股）224047限售期自本次发行结束之日起6个月

14、福建银丰创业投资有限责任公司

名称福建银丰创业投资有限责任公司

统一社会信用代码 91350000683054912H

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册资本42000万元法定代表人王炳光福建省福州市台江区鳌峰街道鳌头路10号海荣大厦4层09注册地址办公主要办公地点福建省福州市台江区鳌峰街道鳌头路10号海荣大厦5楼

12一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；企业管理；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含经营范围许可类信息咨询服务）；创业空间服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股数（股）224047限售期自本次发行结束之日起6个月

15、上海宁苑资产管理有限公司-宁苑沛华二号私募证券投资基金的管理人

上海宁苑资产管理有限公司名称上海宁苑资产管理有限公司

统一社会信用代码 91310114342016571T

企业类型有限责任公司(外商投资企业与内资合资)注册资本1000万元法定代表人冷晓飞注册地址上海市静安区威海路696号9幢302室

主要办公地点上海市徐汇区凯滨路 183号保利西岸中心 b座 1106室

资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批经营范围

准后方可开展经营活动】

获配股数（股）224047限售期自本次发行结束之日起6个月

（三）本次发行对象与公司的关联关系

本次获配的发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际

控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年4月30日，公司前十名股东持股情况如下：

持有有限售持股比例

序号股东名称持股数量（股）股份性质条件的股份

（%）数量（股）

13持有有限售

持股比例

序号股东名称持股数量（股）股份性质条件的股份

（%）数量（股）四川长虹电子控股集限售流通

114571072031.61145710720

团有限公司 A股四川长虹创新投资有限售流通

2240681605.2224068160

限公司 A股四川电子军工集团有限售流通

3222746404.8322274640

限公司 A股共青城华飞投资合伙限售流通

4194220004.2119422000企业（有限合伙） A股共青城华知投资合伙限售流通

5146685603.1814668560企业（有限合伙） A股

深圳哈勃科技投资合 A 股流通

6135848032.95-

伙企业（有限合伙）股共青城华跃投资合伙限售流通

7122950802.6712295080企业（有限合伙） A股四川申万宏源长虹股限售流通

8权投资基金合伙企业113457602.4611345760

A股（有限合伙）共青城华誉投资合伙限售流通

9111657602.4211165760企业（有限合伙） A股共青城丰勋投资合伙限售流通

1055629761.215562976企业（有限合伙） A股

合计28009845960.76266513656

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记结果为准）：

持有有限售持股数量持股比例序号股东名称股份性质条件的股份

（股）（%）数量（股）

四川长虹电子控股集团限售流通 A

114571072031.12145710720

有限公司股

四川长虹创新投资有限限售流通 A

2240681605.1424068160

公司股

四川电子军工集团有限限售流通 A

3222746404.7622274640

公司股

共青城华飞投资合伙企限售流通 A

4194220004.1519422000业（有限合伙）股

14持有有限售

持股数量持股比例序号股东名称股份性质条件的股份

（股）（%）数量（股）

共青城华知投资合伙企限售流通 A

5146685603.1314668560业（有限合伙）股深圳哈勃科技投资合伙

6 13584803 2.90 A股流通股 -企业（有限合伙）

共青城华跃投资合伙企限售流通 A

7122950802.6312295080业（有限合伙）股四川申万宏源长虹股权

限售流通 A8投资基金合伙企业（有限113457602.4211345760股

合伙）

共青城华誉投资合伙企限售流通 A

9111657602.3811165760业（有限合伙）股

共青城丰勋投资合伙企限售流通 A

1055629761.195562976业（有限合伙）股

合计28009845959.82266513656

四、本次发行前后公司股本变动表

本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

本次发行前本次发行后股份类型股份占比

股份数量（股）股份数量（股）股份占比（%）

（%）

有限售条件的流通股27920978460.5728647191961.18

无限售条件的流通股18178304739.4318178304738.82股份合计460992831100468254966100

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司增加7262135股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东为长虹集团，实际控制人为绵阳市国资委。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将

15有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次发行募投项目系公司对主营业务的拓展与完善，是公司完善产业布局、夯实核心竞争力的重要举措，符合国家产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金运用方案合理、可行。本次募投项目陆续达产后，将有助于提高公司的盈利水平。因此，本次发行符合公司长期发展需求及全体股东的利益。

（四）对公司治理的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

本次发行完成后，公司的控股股东、实际控制人没有发生变化。本次向特定对象发行股票不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行对象为非关联方，不构成关联交易。本次发行预计不会产生新的关联交易类型，也不会新增同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行相关中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：王明希

保荐代表人：王鹏、丁杰