深圳市迅捷兴科技股份有限公司
截至2023年12月31日止
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2024]第ZI10004号
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,进行查验。
报告编码:沪24B46XV6QA进行查验。
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前次募集资金使用情况鉴证报告目录页次
况鉴证报告1-2
况专项报告1-8
一、前次募集资金使用情
二、前次募集资金使用情
三、事务所执业资质证明
BDO*立信会计师事务所(特殊普通合伙)BDOCHINASHU LUNPANCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
前次募集资金使用情况鉴证报告
信会师报字[2024]第ZI10004号
深圳市迅捷兴科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的深圳市迅捷兴科技股份有限公司(以下
简称“迅捷兴公司”)截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况专
项报告(以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”)执行了合理保
证的鉴证业务。
一、管理层的责任
深圳市迅捷兴科技股份有限公司管理层的责任是按照中国证券
监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定
编制前次募集资金使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维
护与前次募集资金使用情况专项报告编制相关的内部控制,确保前次
募集资金使用情况专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情
况专项报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工
作,以对前次募集资金使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相
关规定编制,如实反映迅捷兴公司截至2023年12月31日止前次募集资
金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括
询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证
工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
鉴证报告第1页
BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)BDOCHINA SHULUNPANCERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、鉴证结论
我们认为,迅捷兴公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用
情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规
则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了迅捷兴
公司截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供迅捷兴公司为申请向特定对象发行股票之用,不适用
于任何其他目的。
立信
立信会计师事务所事(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国上海2024年1月9日
鉴证报告第2页
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截至2023年12月31日止
前次募集资金使用情况专项报告
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截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—-发行类第7号》规定,公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金基本情况
(一)前次募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市迅捷兴科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》(证监许可(2021)961号)同意注册,公司2021年4月于
上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,339万股,发行价为7.59
元/股,募集资金总额为人民币25,343.01万元,扣除各项发行费用人民币5,337.49
万元,实际募集资金净额为人民币20,005.52万元。
该次募集资金到账时间为2021年4月30日,上述募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年4月30日出具天职业字[2021]21256
号验资报告。
(二)前次募集资金使用和结余情况
截止2023年12月31日,公司累计使用募集资金人民币141,849,432.58元,其中:
以往年度使用58,717,110.29元,2023年度使用83,132,322.29元,均投入募集资金项
目。募集资金使用和结存情况如下:
单位:人民币元项目金额
2021年4月30日募集资金总额253,430,100.00
减:发行费用53,374,922.54
募集资金净额200,055,177.46
加:尚未支付的其他发行费用50,026.30
加:募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额9,070,393.48
其中,2023年募集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额1,987,041.29
减:累计募投项目支出141,849,432.58
其中,2023年募投项目支出83,132,322.29
减:尚未到期结构性存款50,000,000.00
减:暂时补充流动资金16,000,000.00
截至2023年12月31日止尚未使用的募集资金余额1,326,164.66
使用情况专项报告第1页
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(三)前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
单位:人民币元存放银行银行账户账号存款方式截至2023年12月31日余额
招商银行股份有限公司沙井支行755,917,304,810,828活期存款41,185.85
中国银行股份有限公司深圳新沙支行753,674,742,360活期存款338,954.01
杭州银行股份有限公司深圳龙华支行4,403,040,160,000,336,590活期存款注销【注】
招商银行股份有限公司沙井支行755,933,502,310,828活期存款946,024.80
合计1,326,164.66
注:该募集资金专户已于2023年2月14日完成募集资金专户的注销手续,注销完成后,对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
二、前次募集资金管理情况
(一)募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司
已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性
文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市迅捷兴科技股份有限公司募集资金
管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。该管理制度经公司2020年度第二
次临时股东大会审议通过；2022年第一次临时股东大会第一次修订,2023年第四次
临时股东大会第二次修订。
(二)募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求,公司与保荐机构民生证券股份有限公司及招
商银行股份有限公司深圳沙井支行、杭州银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行
股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,同时,公司
及其全资子公司信丰迅捷兴电路科技有限公司(以下简称“信丰迅捷兴”)与保荐机构
民生证券股份有限公司及招商银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金四方监管协
议》,三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异,三方监管协议及四方监管协议得到了切实履行。
三、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表说明
截至2023年12月31日,公司前次募集资金累计投入募投项目金额为14,184.94万元,
具体详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》(附表一)。
使用情况专项报告第2页
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(二)前次募集资金实际投资项目变更情况
1、原募集资金投资项目
经第二届董事会第十八次会议审议,同意公司将首次公开发行募集资金净额
20,005.52万元全部投入年产 30万平方米高多层板及18万平方米 HDI板项
目”,不足部分由公司自筹资金解决,具体如下:
单位:人民币万元序号募集资金投资项目拟投资总额拟投入募集资金
1 年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目 37,538.13 20,005.52
2补充流动资金7,500.00
合计45,038.1320,005.52
2、变更后募集资金投资项目
公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变
更募集资金投资项目及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,并于2021年9
月15日经公司2021年第四次临时股东大会审议通过,同意公司将原募集资金投资项
目由“年产 30 万平方米高多层板及18万平方米 HDI板项目”变更为“年产 60 万
平方米PCB智能化工厂扩产项目”。变更后项目如下:
单位:人民币万元序号募集资金投资项目拟投资总额拟投入募集资金
1 年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目 32,314.07 20,005.52
合计32,314.0720,005.52
3、变更募集资金投资项目的原因
本次募集资金用途变更,主要是公司现有产能已无法满足订单快速增长的需要,为加
快产能扩建,满足客户订单增长需求,同时加快向智能制造转型升级。变更后募投项
目的厂房已于2020年底竣工并交付使用,将有利于加快扩大公司的产能和提高短期
内业务承接能力,更好地发挥公司规模效应,同时,其将利用MES平台集成大数据
管理,采用“双辅料+大拼版”的生产方式等构建智能化工厂,从而进一步提高产线的
自动化水平,降低生产成本、提高经营效率,助力公司快速步入发展快车道赶超同行。(三)前次募投项目延期的情况
1、前次募投项目延期的具体情况
公司变更后募投项目因无需新建厂房,原计划项目建设期约1年,分二期投入；在
募投项目实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下,募投项目投产时
间调整如下:
使用情况专项报告第3页
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项目第一期开始投产时间由2022年6月延长至2022年12月,投产产能仍为
25000㎡/月；
项目第二期投产时间由第四季度延期至2023年10月,投产后募投项目年产能可达60
万㎡。
2、前次募投项目延期的原因
项目未按原计划进行投产主要原因如下:
一是2022年面对复杂严峻的国内外形势等诸多因素冲击,部分供应商生产进度受到影
响,使得公司部分关键设备未按原计划时间到厂,导致项目实施进度较原计划有所滞后；
公司结合实际情况,充分考虑设备到厂安装调试时间等项目实施进度后,将该项目开始
投产时间进行调整。
二是受外部经济环境和市场需求波动的影响,经审慎考虑,公司拟将主要以填补瓶颈工
序以扩充产能为目的的项目第二期设备预投时间规划进行调整,实现投产时间由2022年
第四季度调整至2023年10月。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2021年5月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议,
审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使
用募集资金人民币3,494,707.52元置换已支付发行费用的自筹资金人民币3,494,707.52
元。上述情况经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并出具了《深圳市迅捷
兴科技股份有限公司以募集资金置换预先支付发行费用的专项鉴证报告》(天职业字
[2021]31034号)。公司保荐机构民生证券股份有限公司、公司独立董事、监事会分别对
公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况进行了核查,同意使用募集资金
置换已预先支付发行费用的自筹资金。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年5月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议
同意公司使用不超过人民币3,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
2022年8月31日,公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议,审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保募
集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币4,000万元
(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
使用情况专项报告第4页
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2023年8月29日,公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议,
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保
募集资金投资项目正常进行及保证募集资金安全的前提下,使用不超过人民币4,000万
元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日
起不超过12个月。
截至2023年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,600.00万元。
七、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2021年5月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议,
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证
不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币2亿元(含本
数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起十二个月之
内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。
2022年5月16日,公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次
会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币1.5亿
元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自2022年5月27日起十二个月之内
有效,在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
2023年5月26日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会
议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使
用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,自2023年5月27日起
十二个月之内有效,在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
截至2023年12月31日,公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品的明细如下:
单位:人民币万元产品类型银行购买金额起息日到期日预计年化收益率是否到
结构性存款中国银行新沙支行2,600.002023/10/112024/1/9125%-3.56%否
结构性存款中国银行新沙支行2,400.002023/10/112024/1/10124%-3.55%否
八、尚未使用的前次募集资金情况
截至2023年12月31日,公司累计使用募集资金人民币14,184.94万元,占前次募集资
金净额的比例为70.91%。尚未使用的募集资金本金余额为人民币6,732.62万元(包含募
集资金利息收入、理财收益扣除手续费后净额907.04万元):其中存放于募集资金专户
余额为132.62万元,用于暂时补充流动资金金额为1,600.00万元,尚未到期的理财产品
金额为5,000.00万元。前次募集资金未使用完毕的原因主要为募投项目设备款按合同约定分期付款所致,剩余资金仍将按计划投入前次募集资金投资项目。
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九、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算
方法一致；具体情况详见本报告附表二前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。(二)前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。
十、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较
本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中
所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。
十一、结论
董事会认为,本公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定存放及
使用前次募集资金,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对前次募集资金的投向
和进展情况均如实履行了披露义务。
附表:1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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2024年1月9日
使用情况专项报告第6页
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附表1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元募集资金总额:25,343.01己累计使用募集资金总额:14,184.94
募集资金净额:20,005.52各年度使用募集资金总额:14,184.94
变更用途的募集资金总额:20,005.522021年:4,107.86
变更用途的募集资金总额比例:100%2022年:1,763.85
2023年:8,313.23
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
号序承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1 年产30万平方米高多层板及18万平方米HDI板项目 年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目 37,500.00 20,005.52 14,184.94 37,500.00 20,005.52 14,184.94 -5,820.58 2023年10月
2补充流动资金7,500.007,500.00不适用
合计450,000.0020,005.5214,184.9445,000.0020,005.5214,184.94-5,820.58
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附表2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位:人民币万元实际投资项目序号项目名称截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益2,0212,0222,023截止日累计实现效益是否达到预计效益
1 年产60万平方米PCB智能化工厂扩产项目 不适用 注1 不适用 不适用 -786.69 -786.69 否
注1:本项目投产后可新增年产能60万平方米,达产后预计年均税后净利润可达到5,036.82万元。
使用情况专项报告第8页
年度检验登记年度检验登记
Annuul Renewal RegistrationAnnual RcnewalRcgistralion
本业书经检出合格,然续有效一年。十证书经价验合格,催续有姓一个。
Thisceruificateisvalin fer anolhet yearaincrThis certificate iiyalid foratethca ycar此复印件仅作为报
thistcnewal.thtsteaewl此复印件仅作为报
日
类名
称
类
李徐军
261,7102017年5!
注册会计师工作单位变更事项登记注意事项
Rcpistaathon afthe(CpaagenntWetksng UnitbyaCPA一、注册会计师执行业务,必安时须自
示本证书。年度检验登记
月意调出二、本证长只限于本人使用,不得转让,是儿Annual Rcncwal Regisfratrion
Ametehlitbkrtntix中天运会计师州(特殊三、工日会计师停止执行法定业务时,应将不证
中天运会计师州(特殊书维托主管注册会计师协
运合伙)你例3所务所CPAx本证书经忙验合伙
运合伙)你例3所CPAx报告,经报声明作发后,办理非发利Thiscertifrcate is vahd forstotherycaraltc
hhtstcnewal
林出协会人章NOIES12,0126.28
2,015,110,300crtnngaeirtao CAsNOIES
2,015,110,300ccmifxate wttea ncccssry.
阿意讨人2.cshull eclusvty usaPty lre
Agryhssholder.No tratttty alecatien shall e allenwed.474711900ut
3.caufxats to lhe cuttpxclctt#书号:474711900ut
3.caufxats to lhe cuttpxclcttNa.ctCcttiictc
年务所Insttute ofCPAswhn 小ecAstaps conductng
合伙)深时分所年务所CFAixtatuttoryusnes.批准过周协会文其市注册分计师协会
合伙)深时分所4.Incase afloss,theClAlallrcputitothe competcntAuhtuydlethtc nffPv批准过周协会
合伙)深时分所ishtttefClws inumslintey nnd go thtnj小r203
ptKedurc ftcissueafcrmaliig nn anneuncenkt n义证口明:203月107,703
lessstt tenewspajxr.ilaentbsdance7,703
台
住
年Q1
18
姓二旦
Fullaam7
性利3
Ssx
出生日期1592-1--05
立信940,100,0011
Woigt立信
身份投专司13,357,031,138.66会计师事务所
身份投专司会计师事务所1,017
(ti)crdNe会计师事务所-Q1
(特殊普通合伙):-Q119/
此复印件仅作为报告书附件使用,不作他用
注册会计师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记
RcgisuauonultheChangeo WorubunithyaCPARegisIralinnofthc Changeof WokingtoitbyaCPA同意谓出同意洞出
Atieclhehlyrale(tsns(ccen.00Agreetblllrttaletaanststredtom
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳所事务所CPis致同注可分所事务所CEAA
结出协会监章转出协公益本
SanpaihetocoatmcocrAsSttpdtlnttaiinsicdCtA
2,019.129日
同意司入
致国会计师事务所(特殊普通合伙)深州分所立信深圳分所
务所立信深圳分所本务所
C57s立信深圳分所
转入协会金本非入协会监章
SonpoffctanyieeinlnniedCP人sompyoanatninsiitttettCPAs
20112,131日年000月日
7/m日10
91310101568093764U统一一社会信用代码营业执照扫描市场主体身份码了解更多登验更多应用服务。己、备案、许可监管信息,体
证照编号:010000002023070300(副本)
名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)出资额人民币14550.0000万元整
类型特殊普通合伙企亚成立日期2011年01月24日
执行事务合伙人朱建弟,杨志国主要经营场所上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围,审查企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资
报告:办理企业合并分立,清算事宜中的审计业务,出具有
关报告:基本建设年度财务决算审计,代理记帐:会计咨询
税务咨询、管理咨询,会计培训,信息系统领域内的技术服
务,法律,法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动】
登记机关
20年0田3
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国国家市场监督管理总局监制国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn家企业信用信息公示系统报送公示年度报告
证书序号:0001247
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证凭证。
执业证2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:朱建弟4会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
组织形式:特殊普通合伙制发证机关:上海市,政局
执业证书编号:31000006.二〇一八年六月一日批准执业文号:沪财会〔2000]26号(转制批文沪财会[2010]82号)
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)中华人民共和国财政部制
