证券简称：鼎通科技证券代码：688668

东莞市鼎通精密科技股份有限公司

Dongguan Dingtong Precision Metal Co. Ltd.（广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号）向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）

保荐机构（主承销商）（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二六年三月东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

1-1-1东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，具体赎回价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据

发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。

1-1-2东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

三、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级公司聘请中证鹏元对本次可转换公司债券进行了信用评级。根据中证鹏元出具的信用评级报告，公司主体信用等级为 A+，评级展望为稳定，本次可转债信用等级为 A+。

本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

四、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。

五、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）公司业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为83911.82万元、68266.42万元、103166.64万元和115619.72万元，归属于母公司所有者的净利润分别为16846.69万元、

6657.04万元、11033.64万元和17657.20万元。2023年受下游终端市场需求放缓影响，公司经营业绩较2022年出现下滑，2024年以来，随着外部经济环境改善，新能源汽车发展、人工智能技术推进对连接器产品需求的增加等，公司经营业绩逐年增加。未来，如果下游终端市场发展不及预期，公司经营业绩将存在较大的波动风险。

（二）本次募集资金投资项目新增产能无法及时消化风险

本次募集资金投资项目母公司改扩建建设项目、高速通讯及液冷生产建设项

目、新能源 BMS 生产建设项目的建成将有效丰富公司产品结构和主要产品的产能，更好的满足通讯及新能源汽车领域客户的需求，增强客户黏性，提升公司核

1-1-3东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书心竞争力。本次募集资金投资项目的部分产品已有小批量交付客户，虽然公司已经结合市场前景、公司技术、客户等方面储备情况对本次募投项目产品的具体规

划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低或公司市场开拓受阻，将有可能导致部分生产设备闲置、人员富余，从而无法充分利用全部生产能力而增加成本费用负担的风险。

（三）毛利率下降风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为36.71%、28.99%、28.94%和31.08%。

其中，通讯连接器组件占主营业务收入的比例分别为71.55%、56.73%、63.74%和72.16%，毛利率分别为36.97%、31.10%、31.71%和33.30%，未来，若通讯连接器行业需求放缓，则公司通讯连接器产品毛利率存在下降的风险；汽车连接器及其组件占主营业务收入的比例分别为20.91%、34.69%、28.43%和21.19%，毛利率分别为34.40%、20.99%、23.50%和21.60%，未来，在新能源汽车行业市场竞争愈加激烈的背景下，新能源汽车连接器及其组件存在毛利率下降的风险。综上，公司未来主营业务整体毛利率存在下降的风险，将对公司经营业绩造成不利影响。

（四）前次募投项目产能无法及时消化的风险

前次募投项目高速通讯连接器组件生产建设项目、新能源汽车连接器生产建

设项目的建成预计将有效提升公司连接器组件产品产能，使公司生产和交付能力得到进一步的提升。报告期内，随着公司逐步加深与客户的合作关系，并不断扩展新客户开发新产品，高速通讯连接器组件生产建设项目、新能源汽车连接器生产建设项目新增产能预计可以得到合理消化。但如果公司下游市场增长未及预期或市场开拓受阻，将有可能导致部分生产设备闲置、人员富余，从而无法充分利用全部生产能力而增加成本费用负担的风险。

（五）客户集中度较高的风险

公司主要客户为莫仕、安费诺、中航光电、哈尔巴克、比亚迪、立讯精密等

国内外知名企业。报告期内，公司对前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为85.84%、83.96%、86.65%和88.66%，公司客户集中度较高。未来，若公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户

1-1-4东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

资源并转化为收入，将可能对公司经营业绩产生较大不利影响。

（六）境外销售风险

报告期内，公司境外销售收入主要集中于美洲地区。目前，公司出口产品未涉及美国对华贸易限制清单。但未来若国际贸易争端加剧或美国对华贸易政策发生重大不利变化，可能导致公司相关产品面临关税成本上升、市场准入受限等风险，从而对公司在美洲地区的业务拓展和盈利能力产生潜在不利影响。

六、关于填补即期回报的措施和承诺

（一）应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，增强公司持续回报能力。公司填补即期回报的具体措施如下：

1、持续完善公司治理、提升公司经营管理水平

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规

和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

2、稳健推进募投项目建设，提升持续盈利能力

本次募投项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势，其顺利实施将增强公司的盈利能力及核心竞争实力，优化公司的资本结构，提升公司的影响力。

本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，充分做好募投项目开展的筹备工作；募集资金到位后，公司将提高资金使用效率，稳健推进募投项目的实施，争取募投项目早日实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险，维护全体股东的长远利益。

1-1-5东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

3、加强募集资金管理，确保募集资金规范有效使用

本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及公司募集资金管理制度的要求，规范募集资金使用，保证募集资金充分有效利用。

公司董事会将持续对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途、

配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

4、进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制

公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等

相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分配，特别是现金分红的回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

（二）应对本次发行摊薄即期回报的相关承诺

1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司、实际控制人王成海、罗宏霞对

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施事宜，郑重作出以下承诺：

“1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人

对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。

3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其

1-1-6东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

2、董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券

摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重作出以下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的

执行情况相挂钩。

5、如未来公司实施股权激励，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公

司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任

何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行

1-1-7东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

上述承诺，本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

1-1-8东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

目录

声明....................................................1

重大事项提示................................................2

一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明..............................2

二、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转换

债券不能转股的风险.............................................2

三、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级................................3

四、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保.................................3

五、特别风险提示..............................................3

六、关于填补即期回报的措施和承诺......................................5

目录....................................................9

第一节释义................................................12

一、通用词汇释义.............................................12

二、专用术语释义.............................................13

第二节本次发行概况............................................16

一、发行人基本信息............................................16

二、本次发行的背景和目的.........................................16

三、本次发行的基本情况..........................................21

四、本次发行的有关机构..........................................34

五、发行人与本次发行有关的中介机构及其相关人员之间的关系...............35

第三节风险因素..............................................37

一、市场和经营风险............................................37

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关风险.............................39

三、募集资金投资项目风险.........................................42

四、股票价格波动风险...........................................43

五、财务风险...............................................43

第四节发行人基本情况...........................................45

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况................................45

二、公司科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施.......................45

1-1-9东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

三、公司组织结构及对外投资情况......................................49

四、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况.......................52

五、承诺事项履行情况...........................................54

六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员..............................57

七、公司所处行业的基本情况........................................66

八、公司主营业务具体情况.........................................85

九、公司的核心技术及研发情况......................................105

十、公司的主要固定资产及无形资产....................................107

十一、业务经营许可情况.........................................124

十二、安全生产和环境保护........................................125

十三、重大资产重组情况.........................................126

十四、发行人境外经营情况........................................126

十五、报告期内的分红情况........................................126

十六、发行人最近三年发行的债券情况...................................129

十七、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息.................130

第五节财务会计信息与管理层分析.....................................131

一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平...............................131

二、最近三年及一期财务报表.......................................131

三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况.............................137

四、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正..............................139

五、最近三年一期的主要财务指标及非经常性损益明细表.........................143

六、财务状况分析............................................146

七、经营成果分析............................................176

八、现金流量分析............................................199

九、资本性支出分析...........................................204

十、技术创新分析............................................205

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.................206

十二、本次发行对上市公司的影响.....................................207

第六节合规经营与独立性.........................................208

一、报告期内发行人及董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法

1-1-10东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

合规情况................................................208

二、关联方资金占用情况.........................................209

三、同业竞争情况............................................209

四、关联方和关联交易情况........................................211

五、报告期内关联交易程序履行情况及独立董事对关联交易的意见.........217

第七节本次募集资金运用.........................................218

一、本次募集资金运用概况........................................218

二、本次募集资金投资项目的实施背景和经营前景..............................219

三、本次募集资金投资项目的具体情况...................................219

四、发行人的实施能力及资金缺口解决方式.................................238

五、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实

施促进公司科技创新水平提升的方式....................................240

六、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响...............................241

第八节历次募集资金运用.........................................242

一、最近五年内募集资金运用的基本情况..................................242

二、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用...............................256

三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论.................256

第九节声明...............................................258

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明.................258

二、发行人控股股东、实际控制人声明...................................262

三、保荐机构（主承销商）声明......................................263

四、律师事务所声明...........................................266

五、会计师事务所声明..........................................267

六、评级机构声明............................................268

七、发行人董事会声明..........................................269

第十节备查文件.............................................274

1-1-11东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

第一节释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

一、通用词汇释义

鼎通科技、公

司、本公司、指东莞市鼎通精密科技股份有限公司

上市公司、发行人

鼎通有限指东莞市鼎通精密五金有限公司，发行人前身河南鼎润指河南省鼎润科技实业有限公司，发行人全资子公司长沙鼎通指鼎通科技（长沙）有限公司，发行人全资子公司鼎通科技研发中心（长沙）有限公司，发行人全资子公司，已于长沙研发中心指

2025年6月24日注销

东莞市骏微电子科技有限公司，发行人全资子公司，已于2024东莞骏微指年11月13日注销

DINGTONG PRECISION （MALAYSIA） SDN.BHD.发行人全马来西亚鼎通指资子公司河南鼎润东莞指河南省鼎润科技实业有限公司东莞分公司分公司

鼎宏骏盛指东莞市鼎宏骏盛投资有限公司，发行人控股股东新余鼎宏新指新余鼎宏新投资合伙企业（有限合伙），发行人股东新余鼎为指新余鼎为投资合伙企业（有限合伙），发行人股东中航光电指中航光电科技股份有限公司及其下属子公司，发行人客户安费诺 指 Amphenol Corporation 及其下属子公司，发行人客户莫仕 指 Molex Incorporated 及其下属子公司，发行人客户豪塑科技指深圳市豪塑科技有限公司

泰科电子 指 TE Connectivity Ltd.及其下属子公司，发行人客户安波福 指 Aptiv PLC 及其下属子公司，发行人客户哈尔巴克 指 Helbako GmbH 及其下属子公司，发行人客户立讯精密指立讯精密工业股份有限公司及其下属子公司，发行人客户中国一汽指中国第一汽车集团有限公司及其下属子公司，发行人客户赛川电子指郑州赛川电子科技有限公司及其下属子公司，发行人客户同驭汽车指上海同驭汽车科技有限公司及其下属子公司，发行人客户中兴通讯指中兴通讯股份有限公司华为指华为技术有限公司

爱立信 指 Telefonaktiebolaget LM Ericsson

比亚迪指比亚迪股份有限公司及其下属子公司，发行人客户矢崎指日本矢崎总业株式会社日本航空电子指日本航空电子工业株式会社压着端子指日本压着端子制造株式会社广濑电机指广濑电机株式会社鸿海精密指鸿海精密工业股份有限公司连展指连展科技股份有限公司正崴精密指正崴精密工业股份有限公司

中华人民共和国境内，不包含中国香港特别行政区、中国澳门特中国境内指

别行政区、中国台湾

1-1-12东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部指中华人民共和国工业和信息化部中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所指上海证券交易所

保荐机构、主

承销商、东莞指东莞证券股份有限公司证券发行人律师指湖南启元律师事务所

发行人会计师指天健会计师事务所（特殊普通合伙）中证鹏元指中证鹏元资信评估股份有限公司股东会指东莞市鼎通精密科技股份有限公司股东会董事会指东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会

原监事会指东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会（已取消）

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《东莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》《注册管理办指《上市公司证券发行注册管理办法》法》《证券期货法《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一律适用意见第指条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适

18号》用意见——证券期货法律适用意见第18号》

元、万元指人民币元、万元

本次发行、本

本次拟向不特定对象发行总额不超过93000.00万元（含本数）可次向不特定对指转换公司债券募集资金的行为象发行可转债《东莞市鼎通精密科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公本募集说明书指司债券募集说明书》《债券持有人会议规则》、《东莞市鼎通精密科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议指债券持有人会规则》议规则《东莞市鼎通精密科技股份有限公司（作为“甲方”）与东莞证《受托管理协指券股份有限公司（作为“乙方”）关于东莞市鼎通精密科技股份议》有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》

报告期指2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-9月二、专用术语释义

连接器、连接器 即 Connector。国内亦称作接插件，即连接两个有源器件的器件，指模组用于传输电流或信号

构成连接器模组的各个组成部分，主要包括用于传输信号的金属连接器组件指结构、塑胶框架结构以及其他功能件（如导电材料、线缆、线圈、电容和电阻等）

背板连接器（Backplane Connector）是大型通讯设备、超高性能服

务器和巨型计算机、工业计算机、高端存储设备常用的一类连接背板连接器指器。其主要作用是连接单板和背板，单板和背板间成90度垂直结构，传递高速差分信号、单端信号以及传递大电流I/O 为 Input/Output 的缩写，即输入输出端口。I/O 接口系统用于I/O 连接器 指 支持高速串行差分信号的传输，将高密度、高机械鲁棒性及易组装性同极好的屏蔽性和信号完整性结合在一起

差分传输是一种信号传输技术，区别于传统的一根信号线一根地差分信号指线的做法，差分传输在这两根线上都传输信号，这两个信号的振幅相同，相位相反。在这两根线上的传输的信号就是差分信号

1-1-13东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

通讯连接器壳体，主要用于搭载 I/O 连接器模块，起到屏蔽信号CAGE 指干扰和固定连接器模块的作用

冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使冲压成型指之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法

在一定温度下，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，用高压射入注塑成型指模腔，经冷却固化后，得到成型品的方法即放电加工，是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生的电放电指蚀作用蚀除导电材料的特殊加工方法

利用连续移动的细金属丝（称为电极丝）作电极，对工件进行脉冲慢走丝指

火花放电蚀除金属、切割成型

在基体材料表面上形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同表面处理指的表层的生产工艺

尺寸公差，是指最大极限尺寸减最小极限尺寸之差的绝对值，或公差指上偏差减下偏差之差插入力指将两个相配的接触件插合的力保持力指接触件能够保留在连接器中而不被拔出来的最大的力

连接器端子的正向力，是指公端子和母端子接触表面并垂直于该正向力指接触面的力，连接器使用时其接触可靠性与正向力成正比，提高正向力亦可以减少接触电阻

胶位薄度指胶位即胶厚，胶位薄度即注塑产品的塑胶薄厚度液晶高分子聚合物（Liquid Crystal Polymer），发行人主要塑胶原LCP 指材料之一

聚酰胺（Polyamide），俗称 PA 塑料，发行人主要塑胶原材料之PA 指一

聚对苯二甲酸丁二醇酯（Polybutylene Terephthalate），发行人主要PBT 指塑胶原材料之一

Design For Manufacturability，即可制造性设计，是将产品设计的DFM 指 工程要求与制造能力相匹配，使设计的产品能以低成本、高质量、短周期的方式实现的一种产品开发实践过程

FAI 指 First Article Inspection，零件首件尺寸检验报告

5th Generation Mobile Networks，即第五代移动通信网络，是最新

5G 指 一代蜂窝移动通信技术，其性能目标是高数据速率、减少延迟、节

省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接

一种洛氏硬度等级，它是用一个顶角120°的金刚石圆锥体或直径HRC 指 为 1.59mm、3.18mm 的钢球，在 60 公斤载荷下压入被测材料表面，由压痕的深度求出的材料硬度。硬度越高，材料耐磨性越好Ra 指 表面粗糙度的计量单位，表面粗糙度越小，则表面越光滑Computer Numerical Control Machine Tools，数控机床，数字控制CNC 指

机床的简称，一种装有程序控制系统的自动化机床信号 PIN 指 信号 PIN 是连接器中用来实现导电或传输信号的结构

Flexible Printed Circuits，即柔性印刷电路板，是以聚酰亚胺或聚酯FPC 指 薄膜为基材制成的一种具有高度可靠性、绝佳的可挠性印刷电路板

Battery Management System，电池管理系统，新能源汽车 BMS 是BMS 指电动汽车动力电池的核心控制单元

ISO9001:2015 国际标准化组织（ISO）制定的有关质量管理和质量保证的国际标指管理体系准体系

ISO14001:2016

指 国际标准化组织（ISO）制定的环境管理标准体系环境体系

ISO13485:2016

指 国际标准化组织（ISO）制定的有关质量管理的国际标准体系管理体系

IATF16949:201

指 国际汽车工作组（IATF）制定的汽车行业质量管理体系技术规范

6体系

注：本募集说明书中数值一般保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的

1-1-14东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书情况，均为四舍五入原因造成。

1-1-15东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

第二节本次发行概况

一、发行人基本信息

中文名称：东莞市鼎通精密科技股份有限公司公司名称

英文名称：Dongguan Dingtong Precision Metal Co. Ltd.总股本13927.0606万元法定代表人王成海股票代码688668股票简称鼎通科技上市地点上海证券交易所成立日期2003年6月11日上市日期2020年12月21日住所东莞市东城街道周屋社区银珠路七号邮政编码523118

电话0769-85377166-609

传真号码0769-85377177

互联网网址 http://www.dingtong.net.cn

电子信箱 dt-stocks@dingtong.net.cn统一社会信

914419007510880152

用代码

一般项目：汽车零部件研发；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部件及配件制造；五金产品研发；五金产品制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属制品研发；

经营范围金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、AI、数据中心加速发展，电子元器件市场前景可观

全球数据量的指数级增长与 AI 算力需求的井喷，共同驱动了高速光模块及配套结构件市场的快速扩张，从应用场景来看，数据中心与 5G 基站是两大核心需求领域。

1-1-16东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

在数据中心方面，随着 ChatGPT 等大模型应用普及，AI 算力需求呈指数级增长，驱动数据中心扩容和升级，从全球范围来看，根据 IDC 数据，2024 年全球人工智能服务器市场规模为1251亿美元，2025年将增至1587亿美元，2028年有望达到2227亿美元。其中，生成式人工智能服务器占比将从2025年的29.6%提升至2028年的37.7%。大模型兴起和生成式人工智能应用显著提升带动人工智能服务器市场规模持续扩大，带动光模块需求快速增长。在 5G 领域，随着 5G-A 技术的商用推进，基站回传带宽需求从 100G 向 400G 升级，连接器需求将伴随基站扩容持续增长。

全球前三大云服务商（亚马逊、谷歌、微软）在2025年计划合计投入超过

3000亿美元资本开支，国内阿里云、华为云、腾讯云等也在大举加码数据中心投入。据测算，2023年全球数据通信用光模块市场约62.5亿美元，预计2029年增至258亿美元，2024-2029年年均复合增长率高达27%。高速光模块是增长主力，LightCounting 预测 2025 年 800G 以太网光模块市场规模将首次超过 400G，随着

800G 和未来 1.6T 产品加速导入，预计 2029 年 800G+1.6T 光模块市场规模将超

160 亿美元。根据 Coherent 预测，未来五年内 800G 和 1.6T 将成为市场主流规格。展望未来5-10年，人工智能、大模型对算力需求激增将持续驱动高速光互连升级，光模块速率迭代将从 800G 迈向 1.6T 甚至 3.2T，光电共封装（CPO）等新架构有望逐步商用，为行业打开新空间。

2、新能源汽车产业加速发展，相关零部件市场空间广阔

随着持续的技术进步与成本优化，全球新能源汽车市场正从政策驱动全面转向市场拉动，行业进入高速发展期。根据 EV-volumes 数据，2023 年和 2024 年全球新能源汽车销量分别为1418.2万辆和1778.0万辆，分别较上年度同比增长34.8%和25.4%。2024年度全球新能源汽车销量已占据全部乘用车销量的约20%，

标志着电动化转型进入规模化发展阶段。

单位：万辆

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数据来源：EV-volumes

2019年下半年至2020年上半年，伴随着行业补贴退坡、燃油车促销等因素影响，国内新能源汽车市场相对低迷。2021年，随着逐步完善的基础设施加上较燃油车更加智能舒适且节能环保的驾乘体验，消费者对于新能源汽车的认知和接受程度提升，国内新能源汽车市场需求回升，行业电动化趋势加速。根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车产业保持全球领先地位，连续十年产销量位居

世界第一。2024年，新能源汽车产销分别完成1288万辆和1284万辆，同比分

别增长34.4%和35.5%，市场占有率攀升至40.9%，较上年提升约9.4个百分点。

1-1-18东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

数据来源：中国汽车工业协会

当前全球新能源汽车行业总体处于成长期较早阶段，随着电池能量密度提升、快充技术突破和基础设施网络完善，全球新能源汽车市场仍具备巨大增长潜力。

据行业预测，到2025年全球新能源汽车渗透率有望突破30%。这一趋势将直接带动核心零部件产业快速发展，关键零部件将迎来市场规模与技术升级的双重机遇，为相关企业带来广阔发展空间。

（二）本次发行的目的

1、提升自动化与智能化水平，突破产能瓶颈，降低综合运营成本

公司东莞总部基地厂房为早年购自二级市场，非根据公司战略和产品规划专门建设。现有厂房布局陈旧，容积率低，生产线排布局促，自动化程度低，难以满足未来高端精密制造对效率、质量及环境控制的更高要求，同时当前产能已无法满足日益增长的订单交付要求，因此亟需通过拆除重建，系统优化生产流程与空间布局，大幅提升容积率与空间利用率，从而有效扩大通讯连接器壳体 CAGE及通讯连接器结构件等核心产品产能。

母公司改扩建建设项目重建厂房为系统性地引入自动化生产线（如精密冲压、高速注塑、自动化检测与组装单元）和智能物流系统提供了物理基础，并能够进一步满足高端精密制造对洁净度、温湿度控制等方面的要求。本项目拟通过整体规划与流程再造，将实现生产工艺流程的优化与整合，减少不必要的物料搬运，不仅能够显著提升生产效率与产品一致性，还能降低对人工依赖，实现降本增效，增强企业成本竞争力。项目建成后，将有力突破产能瓶颈，提高订单响应速度与交付能力，助力公司抓住市场机遇，进一步提升公司市场占有率。

2、丰富公司产品结构，创造全新盈利增长点

随着 AI 服务器和 GPU 集群的功率密度急剧攀升，传统风冷技术的散热能力已接近物理极限。液冷技术通过直接接触或浸没式冷却，散热效率较风冷提升

30%以上，能有效保障 224G 及以上速率产品的稳定运行，是解决高功率密度芯

片散热瓶颈、降低数据中心 PUE（电源使用效率）的关键。高速连接器市场呈现出典型的“技术溢价”特征。112G 及以上速率的产品，以及液冷这类新兴特种产品，由于技术壁垒高、认证周期长、合格供应商数量有限，通常能够维持优于

1-1-19东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

普通产品的盈利水平。

公司针对性研发生产的液冷 CAGE 产品，涵盖 224G 及液冷 CAGE 等高端产品线，解决了在液冷环境下的密封、耐腐蚀、热传导等一系列问题，将有力驱动自身产品结构的优化与升级，借助高附加值产品提升公司整体的毛利率水平和抗市场波动的能力。

“高速通讯及液冷生产建设项目”通过新建专业化厂房，不仅能够抓住数据中心升级换代的市场红利，及时满足现有客户对下一代产品产能的前瞻性规划，更能在液冷技术成为高端算力基础设施标准配置的未来市场中，占据有利的产能制高点，掌握发展主动权，通过在这些前沿领域的成功实践，强化其“技术领先者”的品牌形象，为进入更广阔的市场奠定基础。

3、深化公司发展战略，构建核心竞争优势

在新能源汽车市场蓬勃向好以及碳中和利好政策背景下，公司逐步布局新能源领域，为哈尔巴克、莫仕、泰科电子等汽车电子类产品提供商供应汽车连接器产品。凭借较强的模具设计和制造能力、精密制造技术优势和快速反应能力，公司汽车板块业务逐步由汽车二级供应商角色向一级供应商角色转变。目前公司与比亚迪和中国一汽等客户建立了稳定的合作。公司以现有工艺为基础，多品类开发产品，并随着时间的积累，量产的项目数量逐渐增加，随着汽车业务项目逐步进入量产期，公司汽车连接器及其组件产品的销售收入实现高速增长，从2022年的16137.63万元增长至2024年的26637.31万元，增长65.06%，为公司发展提供了强劲动力。

BMS 连接器作为新能源汽车电池管理系统的关键组件，具有较高的技术壁垒和附加值。BMS 连接器涉及高电压绝缘技术（应对电池系统的高压平台）、高温耐受材料（防止热失控）、电磁兼容设计（确保信号传输质量，减少电磁干

扰（EMI）和射频干扰（RFI））以及机械振动防护（适应工业环境的高振动需求）等多学科知识的深度融合。动力电池企业和整车厂在 BMS 产业链中占据主导地位（企业数量合计占比超60%）。通过与这些关键“链主”企业合作，公司不仅能增强客户黏性，还能更精准地把握行业技术演进方向（如分布式 BMS 架构、无线 BMS 技术），从而在制定企业技术路线和产品规划时更具前瞻性和主

1-1-20东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书动性。

为更好抓住新能源汽车行业增长机遇，满足市场发展的需要，公司拟在现有技术的基础上，加大对新能源汽车电子零部件的研发力度及生产规模，不断丰富产品型号及应用场景，以适应下游客户的生产需求，从而提升公司的新能源汽车电子零部件的供货能力，提高公司在新能源汽车市场份额。

三、本次发行的基本情况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行规模本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币93000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

（四）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额

本次可转债预计募集资金总额不超过人民币93000.00万元（含本数），募集资金净额将扣除发行费用后确定。

（五）募集资金管理及存放账户

公司已经制定了募集资金管理相关制度，本次发行可转换债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（六）募集资金用途

公司本次发行募集资金总额不超过93000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

1-1-21东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序号项目名称项目总投资拟投入募集资金

1母公司改扩建建设项目49320.3230000.00

2高速通讯及液冷生产建设项目34700.3824000.00

3 新能源 BMS 生产建设项目 31151.11 22000.00

4补充流动资金17000.0017000.00

合计132171.8193000.00

在本次发行募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（七）发行方式与发行对象本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、

符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（八）向现有股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分的具体发行方式由公司股东会授权

董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（九）承销方式及承销期

本次发行由保荐机构（主承销商）东莞证券以余额包销方式承销。承销期的起止时间：自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

1-1-22东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

（十）发行费用

单位：万元项目金额

承销及保荐费用【】

会计师费用【】

律师费用【】

资信评级费用【】

信息披露及发行手续等费用【】

合计【】

注：以上各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。

（十一）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次发行的主要日程安排如下表所示：

日期发行安排

T-2 日

刊登《募集说明书》《发行公告》《网上路演公告》等

【】年【】月【】日

T-1 日

原 A 股股东优先配售股权登记日；网上路演

【】年【】月【】日T 日 刊登《发行提示性公告》；原 A 股股东优先认购日（网上、网【】年【】月【】日下申购日）

T+1 日原有限售条件下股东网下优先认购资金验资

【】年【】月【】日

T+2 日 网上申购资金验资；确定网上、网下发行数量及网下配售比

【】年【】月【】日率、网上中签率；网上申购配号刊登网上中签率和网下发行结果公告；进行网上申购的摇号抽

T+3 日签；退还未获配售的网下申购定金，网下申购定金如有不足，【】年【】月【】日不足部分需于该日补足

T+4 日 刊登网上申购定金的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码【】年【】月【】日确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。

本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。

（十二）本次发行证券的上市流通，包括各类投资者持有期的限制或承诺

本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券

1-1-23东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。本次发行的证券不设持有期限制。

（十三）本次发行可转债的基本条款

1、面值

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元。

2、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

3、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

4、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

1-1-24东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

*本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

*付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。

每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

*付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

*本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（3）到期还本付息公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券剩余本息的事项。

5、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

6、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该

二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易

日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

1-1-25东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

（2）转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送股票股利或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他

信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

7、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

1-1-26东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。公司股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

8、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的

转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

9、赎回条款

（1）到期赎回条款

1-1-27东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券。具体赎回价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指本次发行的可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

10、回售条款

（1）有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新

1-1-28东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现

金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在

募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。

可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值

加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

11、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的

1-1-29东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。

12、债券持有人会议相关事项

（1）债券持有人的权利

*依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

*根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；

*根据募集说明书约定的条件行使回售权；

*依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

*依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；

*按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

*依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

*法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

*遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；

*依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

*遵守债券持有人会议形成的有效决议；

*除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

*法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

（3）债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

1-1-30东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

*拟变更募集说明书的约定；

*拟修改可转换公司债券持有人会议规则；

*拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

*公司不能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；

*公司减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

*公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

*担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

*债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本次可转换公司债券当期

未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开；

*公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

*公司提出债务重组方案的；

*发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

*根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转换公司债

券债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

*公司董事会；

*单独或合计持有本次可转换公司债券当期未偿还的债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开；

*债券受托管理人；

*相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

1-1-31东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

13、评级情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的评级报告，本次可转换公司债券信用等级为 A+，鼎通科技主体信用等级为 A+，评级展望为稳定。

本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

14、担保情况

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

15、本次发行方案的有效期

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

（十四）构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违

约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

1、违约事件

本次债券项下的违约事件如下：

（1）在本期可转债到期、加速清偿（如适用）时，公司未能偿付到期应付本金或利息；

（2）公司不履行或违反《受托管理协议》《债券持有人会议规则》及本募集说明书下的任何承诺或义务且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大

不利影响，在经债券受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额百分之十以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未予纠正；

（3）公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还

本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；

（4）在债券存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失

1-1-32东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；

（5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在本协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；

（6）在债券存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任

如果上述约定的发行人违约事件发生，根据《债券持有人会议规则》的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本期可转债本金和相应利息，立即到期应付。

在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定：

（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额

的总和：*所有到期应付未付的本期可转债利息或本金；*债券受托管理人的合

理赔偿、费用和开支；

（2）《受托管理协议》项下发行人违约事件已得到救济或被债券持有人通过会议决议的形式豁免；

（3）债券持有人会议同意的其他救济措施。

发行人保证按照本次债券发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付

本次债券利息及兑付本次债券本金，若不能按时支付本次债券利息或本次债券到期不能兑付本金，发行人将承担因延迟支付本金和/或利息产生的罚息、违约金等，并就受托管理人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

3、争议解决机制

受托管理协议项下所产生的或与受托管理协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，双方约定通过向受托管理人住所所在地有管辖权人民法院提起诉讼方式解决争议。

1-1-33东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行受托管理协议项下的其他义务。

四、本次发行的有关机构

（一）发行人：东莞市鼎通精密科技股份有限公司名称东莞市鼎通精密科技股份有限公司法定代表人王成海住所广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号董事会秘书王晓兰

联系电话0769－85377166-609

传真0769－85377177

（二）保荐机构（主承销商）：东莞证券股份有限公司名称东莞证券股份有限公司法定代表人潘海标住所东莞市莞城区可园南路一号

联系电话0769－22119285

传真0769－22119275

保荐代表人李红庆、包春丽项目协办人吴文辉

项目组成员袁炜、苏文韵、董撼宇、沈云谦

（三）律师事务所：湖南启元律师事务所名称湖南启元律师事务所负责人周琳凯住所湖南省长沙市芙蓉区建湘路393号世茂环球金融中心63层

联系电话0731-82953778

传真0731-82953779

经办律师马孟平、张露丹

1-1-34东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

（四）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责人钟建国住所浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

联系电话0571-88216888

传真0571-88216999

经办会计师吴志辉、展小童

（五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司名称中证鹏元资信评估股份有限公司法定代表人张剑文住所深圳市南山区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔42楼

联系电话0755-82872897

传真0755-82872090

经办人谢海琳、邱丽

（六）申请上市的证券交易所：上海证券交易所名称上海证券交易所住所上海市浦东新区杨高南路388号

电话021?68808888

传真021?68804868

（七）保荐人（主承销商）收款银行开户行中国工商银行股份有限公司东莞市分行户名东莞证券股份有限公司账号2010021319900008088

（八）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司名称中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所中国（上海）自由贸易试验区杨高南路188号

联系电话021-58708888

传真号码021-58899400

1-1-35东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

五、发行人与本次发行有关的中介机构及其相关人员之间的关系

截至本募集说明书签署之日，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

1-1-36东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

第三节风险因素

一、市场和经营风险

（一）宏观经济及行业波动风险

公司通讯连接器产品处于通讯产业链上游，其需求受到下游通讯市场和数据中心市场发展态势的影响。如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致通讯、云计算等终端市场需求下降、5G 建设和数据中心建设大幅推迟，将对公司的业务发展和经营业绩造成不利影响。

（二）市场竞争加剧风险

公司专注于精密制造的研发、生产、销售，目前主要产品为通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件。其中，连接器行业是个充分竞争的行业，连接器产品类别众多，细分市场高度分散，专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。从行业的竞争趋势看，全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势，形成寡头竞争的局面。未来，通信、汽车等下游应用领域行业竞争将更加激烈。一方面，现有通讯连接器和汽车连接器企业扩大生产规模，提高市场占有率；另一方面，其他应用领域内的连接器企业横向发展进入通信、汽车领域。如果公司在未来市场竞争中，不能持续保持产品品质的稳定性和技术的先进性，紧跟下游市场的需求，并提供高品质的产品和服务，公司将面临较大的市场竞争风险，进而影响公司经营业绩。

（三）公司业绩波动风险

报告期内，公司营业收入分别为83911.82万元、68266.42万元、103166.64万元和115619.72万元，归属于母公司所有者的净利润分别为16846.69万元、

6657.04万元、11033.64万元和17657.20万元。2023年受下游终端市场需求放缓影响，公司经营业绩较2022年出现下滑，2024年以来，随着外部经济环境改善，新能源汽车发展、人工智能技术推进对连接器产品需求的增加等，公司经营业绩逐年增加。未来，如果下游终端市场发展不及预期，公司经营业绩将存在较大的波动风险。

1-1-37东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

（四）客户集中度较高的风险

公司主要客户为莫仕、安费诺、中航光电、哈尔巴克、比亚迪、立讯精密等

国内外知名企业。报告期内，公司对前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为85.84%、83.96%、86.65%、88.66%，公司客户集中度较高。未来，若公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户

资源并转化为收入，将可能对公司经营业绩产生较大不利影响。

（五）原材料价格波动风险

公司原材料主要包括五金材料、塑胶材料等。报告期内，公司直接材料占主营业务成本比重分别为41.36%、35.91%、36.69%、40.83%。公司主要原材料属于国际大宗商品，受宏观环境影响存在一定的波动。公司将通过不断深化与下游客户的合作关系、改良工艺、实施精细化管理等措施消化原材料上涨的风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动，公司仍将面临主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。

（六）境外销售风险

报告期内，公司境外销售收入主要集中于美洲地区。目前，公司出口产品未涉及美国对华贸易限制清单。但未来若国际贸易争端加剧或美国对华贸易政策发生重大不利变化，可能导致公司相关产品面临关税成本上升、市场准入受限等风险，从而对公司在美洲地区的业务拓展和盈利能力产生潜在不利影响。

（七）汇率波动风险

报告期内，公司境外销售收入分别为5401.73万元、5635.74万元、31941.50万元和44095.33万元，占各期主营业务收入比例分别为7.00%、9.19%、34.09%和40.92%，产品外销比重逐年提高。公司境外销售业务主要以美元等外币结算，

2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-9月的汇兑损益（负数代表收益）

分别为-113.25万元、-82.18万元、-311.02万元和-103.79万元。若未来人民币兑美元等主要结算货币汇率出现大幅波动，可能对公司汇兑损益及经营业绩的稳定性带来一定不利影响。

（八）技术创新风险

公司目前业务的增长得益于持续进行技术创新，以保证精密模具开发和连接

1-1-38东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

器组件精密制造能力。报告期内，公司研发费用分别为6557.50万元、7268.46万元、9152.48万元、8268.16万元，占营业收入比例分别为7.81%、10.65%、

8.87%、7.15%，公司对技术和新产品的研发投入不断增加。未来如果公司不能继

续保持技术创新和工艺改进，及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，或技术创新不及预期，将对公司市场竞争力和生产经营业绩产生不利影响。

（九）核心技术人员流失的风险

连接器行业是技术和人才密集型产业，核心技术人员的稳定性是保障公司业务稳定性和发展持续性的关键。报告期末，公司拥有研发人员483名，其中核心技术人员4名。公司核心技术人员及研发人员承担着公司技术开发和技术创新管理方面的重要职责，对公司不断进行技术创新具有至关重要的作用。

随着公司经营规模的不断扩大，未来公司对技术人员的需求可能进一步增加。

随着连接器行业竞争加剧，行业竞争对手对技术人才的争夺日益激烈，若公司未来不能在薪酬、福利、工作环境及人才培养等方面持续提供具有竞争力的待遇和

激励机制，则公司可能面临技术人员流失的风险，影响公司技术创新能力。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关风险

（一）标的证券价格发生不利变动的风险

本次发行的可转换公司债券可以转换为公司股票，股票市场的价格波动不仅取决于企业的经营业绩，还要受宏观经济周期、利率和资金供求关系等因素影响，同时也会因国际和国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此当宏观环境、行业相关政策、公司经营状况等发生不利变化时，均会对可转债的内在价值和市场价格产生不利影响，可能给投资者造成损失。

（二）可转债在转股期内不能转股的风险

对于投资者而言，公司股票价格在未来呈现不可预期的波动，故而存在转股期内由于各方面因素的影响导致股票价格不能达到或者超过本次可转债转股价

格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若可转债达到赎回条件且公司行使相关权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转债的存续期缩短、未来利息收入减少。

1-1-39东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

对于公司而言，如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

（三）转股后每股收益和净资产收益率摊薄的风险

本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司总股本将相应增加，净资产规模将有所扩大，若公司净利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

（四）利率风险

在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而使投资者遭受损失。投资者应充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

（五）本息兑付的风险

在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

（六）流动性风险

本次可转债发行结束后，公司将积极申请在交易所上市交易。由于上市注册事宜需要在本次可转债发行结束后方能进行且依赖于主管部门的审核，公司目前无法保证本次可转债一定能够按照预期在交易所上市交易，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次可转债在交易所上市交易后本次可转债的持有人能够随时且足额交易其所持有的债券。

因此，投资人在购买本次可转债后，可能面临由于债券不能及时上市交易而无法出售，或由于债券上市交易后交易不活跃而不能以某一其希望出售的价格足额出售引发的流动性风险。

1-1-40东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

（七）评级风险

中证鹏元对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体信用评级为 A+，本次发行的可转债信用级别为 A+。在本次债券存续期限内，中证鹏元将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，出具跟踪评级报告。

如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准变化等因素，导致本期债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益可能产生一定影响。

（八）可转债转股价格未能向下修正以及修正幅度不确定的风险

公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下修正的条款，但未来在触发转股价格修正条款时，公司董事会可能基于市场因素、公司业务发展情况以及财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述情况，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。

此外，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过，但修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定，公司之后股票价格仍有可能低于修正后的转股价格。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本可转换公司债券不能实施转股的风险。

（九）可转债未担保的风险

本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品，也没有担保人为本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得对应担保物补偿的风险。

（十）本次发行失败或募集资金不足的风险

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司战略发展规划，有利于实现公司业务的进一步拓展，巩固和发展公司在行业中的竞争优势，具有良好的市场发展前景和经济效益。

若本次发行失败或募集资金不足，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，在一定期间内可能造成公司资金紧张，进而影响公司正常生产经营和本次募投项目建设进度；若未来公司自身财务状况

1-1-41东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

出现问题或无法实施间接融资，亦将导致项目实施存在不确定性。

三、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目实施风险

本次募集资金拟投资于母公司改扩建建设项目、高速通讯及液冷生产建设项

目、新能源 BMS 生产建设项目和补充流动资金，虽然公司已对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但此可行性论证是基于对市场环境、产品价格、技术发展趋势、原材料价格等因素的预期所作出，在项目实施过程中，公司可能面临产业政策变化、技术进步、市场供求等诸多不确定因素，导致募集资金项目不能如期实施，或实施效果与预期值产生偏离的风险。

（二）本次募集资金投资项目新增产能无法及时消化风险

本次募集资金投资项目母公司改扩建建设项目、高速通讯及液冷生产建设项

目、新能源 BMS 生产建设项目的建成将有效丰富公司产品结构和主要产品的产能，更好地满足通讯及新能源汽车领域客户的需求，增强客户黏性，提升公司核心竞争力。本次募集资金投资项目的部分产品已有小批量交付客户，虽然公司已经结合市场前景、公司技术、客户等方面储备情况对本次募投项目产品的具体规

划产能进行了充分的可行性论证，但若未来出现下游行业景气程度降低或公司市场开拓受阻，将有可能导致部分生产设备闲置、人员富余，从而无法充分利用全部生产能力而增加成本费用负担的风险。

（三）新增固定资产折旧摊销额对公司未来业绩影响的风险

公司本次母公司改扩建建设项目、高速通讯及液冷生产建设项目、新能源

BMS 生产建设项目建成后，预计将新增固定资产和无形资产亦相应增加固定资产折旧金额和无形资产摊销金额。如果本次募集资金投资项目产生的实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧和无形资产摊销将提高固定成本占总成本的比例，从而加大公司的经营风险。

（四）前次募投项目产能无法及时消化的风险

前次募投项目高速通讯连接器组件生产建设项目、新能源汽车连接器生产建

设项目的建成预计将有效提升公司连接器组件产品产能，使公司生产和交付能力

1-1-42东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

得到进一步的提升。报告期内，随着公司逐步加深与客户的合作关系，并不断扩展新客户开发新产品，高速通讯连接器组件生产建设项目、新能源汽车连接器生产建设项目新增产能预计可以得到合理消化。但如果公司下游市场增长未及预期或市场开拓受阻，将有可能导致部分生产设备闲置、人员富余，从而无法充分利用全部生产能力而增加成本费用负担的风险。

四、股票价格波动风险

公司股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受国家的经济政策、经济周期、通货膨胀、国内外政治经济局势、资本市场走势、投资者心理预期、重大

自然灾害及其他重大突发事件等多种因素的影响。因此，公司的股票价格存在若干不确定性，并可能因上述风险因素出现波动，直接或间接地给投资者带来投资收益不确定性的风险。

五、财务风险

（一）毛利率下降风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为36.71%、28.99%、28.94%和31.08%。

其中，通讯连接器组件占主营业务收入的比例分别为71.55%、56.73%、63.74%和72.16%，毛利率分别为36.97%、31.10%、31.71%和33.30%，未来，若通讯连接器行业需求放缓，则公司通讯连接器产品毛利率存在下降的风险；汽车连接器及其组件占主营业务收入的比例分别为20.91%、34.69%、28.43%和21.19%，毛利率分别为34.40%、20.99%、23.50%和21.60%，未来，在新能源汽车行业市场竞争愈加激烈的背景下，新能源汽车连接器及其组件存在毛利率下降的风险。综上，公司未来主营业务整体毛利率存在下降的风险，将对公司经营业绩造成不利影响。

（二）应收账款回款风险

2022年末、2023年末和2024年末，公司应收账款余额分别为24942.46万

元、27845.07万元和40566.89万元，占同期营业收入的比重分别为29.72%、

40.79%和39.32%。2025年9月末，公司应收账款余额48612.08万元，占同期年

化营业收入的31.53%。报告期各期末，公司应收账款集中度较高，应收账款余

1-1-43东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

额前五名合计占当期应收账款余额的比例分别达到87.11%、94.60%、95.94%和

93.97%。公司主要客户信誉较高，资本实力较强、回款情况较好。未来，若客户

经营状况或资信情况恶化，出现推迟支付或无力支付款项的情形，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账损失的风险，将对公司经营业绩造成不利影响。

（三）存货金额较大风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为22937.37万元、26807.94万元、

33433.37万元和34974.79万元，占流动资产的比例分别为15.44%、22.01%、

26.65%和26.63%。随着经营规模的扩大，公司存货规模整体呈现增长态势。存

货规模的扩大一定程度上增加了公司的存货跌价风险和资金占用压力。如果未来公司产品市场需求发生重大不利变化，可能导致存货的可变现净值降低，公司面临存货跌价损失的风险，将对公司经营业绩造成不利影响。

（四）成本上升的风险

公司产品的主要原材料为五金材料、塑胶材料等，原材料成本占产品生产成本的比重较高。在公司规模不断扩大的同时，随着产品原材料价格上升等因素，公司运营成本不断增加。未来，若公司产品主要原材料的采购价格上升而公司未能及时向下游转移相关成本，公司将面临盈利水平下降的风险。

1-1-44东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

第四节发行人基本情况

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至2025年9月30日，公司股本总额为139201726股，公司前十大股东持股情况如下：

持有有限序持股数量持股比售条股东名称股东性质号（股）例件的股份数量

境内非国有法-

1鼎宏骏盛5059568336.35%

人

2罗宏霞境内自然人81144005.83%-

3王成海境内自然人51752063.72%-

4香港中央结算有限公司境外法人20354151.46%-

江苏银行股份有限公司－中航机遇-

5其他12778650.92%

领航混合型发起式证券投资基金

交通银行股份有限公司－德邦鑫星-

6其他9000000.65%

价值灵活配置混合型证券投资基金

7基本养老保险基金一九零六组合其他8738160.63%-

中国农业银行股份有限公司－新华

8其他7423220.53%-

优选分红混合型证券投资基金

9基本养老保险基金一六零五二组合其他6435800.46%-

中国农业银行股份有限公司－宝盈

10转型动力灵活配置混合型证券投资其他6125090.44%-

基金

合计7097079650.98%-

二、公司科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施

（一）公司科技创新水平

公司一直专注于精密制造的研发、生产、销售，产品可分为连接器及其组件和模具，其中连接器及其组件包括通讯连接器组件和汽车连接器及其组件，系公司的主要产品，模具产品包括精密模具和模具零件。经过二十余年的发展，公司在通讯连接器和汽车连接器细分领域积累了丰富的行业经验及优质的客户资源，在国内外客户中树立了高效、专业、严谨的企业形象，成为具备较强竞争力的技术领先企业。在通讯连接器领域，公司为安费诺、中航光电、莫仕和立讯精密等国际知名的连接器厂商供应通讯连接器组件；在汽车连接器领域，公司是汽车电

1-1-45东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

子类产品提供商哈尔巴克、莫仕和泰科电子的供应商；同时，公司以现有工艺为基础，多品类开发产品，以终端汽车厂商和电池包厂商为目标，正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变。目前，公司与比亚迪和中国一汽等客户建立了稳定的合作关系。

公司生产的通讯连接器组件最终应用于大型通讯设备、服务器、交换机等数

据存储和交换设备，上述应用场景对于连接器的信号传输速率、完整性、稳定性、防干扰性具有较高的要求。同时，出于空间节省的要求，通讯连接器又具有小型化、微型化、高精密度的特征。公司生产的汽车连接器及其组件则要求抗震动、抗冲击、保证动态稳定控制，具备出色的机械性能、电气性能、环境适应性和安全功能。

公司建立的核心技术体系主要服务于产品设计和精密制造。通讯连接器和汽车连接器的生产工艺属于精细化、专业化程度很高的制造技术。连接器生产的关键技术指标包括产品的尺寸、加工公差、产品结构复杂程度和质量稳定性等，目前连接器的产品技术指标主要由客户根据应用场景进行设计，公司不同的客户之间、不同的连接器品类之间技术指标存在较大的差异。

公司自设立以来高度重视通讯连接器和汽车连接器的技术储备和技术创新，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检

测全流程的技术体系，形成了具有自主知识产权的技术规范。公司的核心技术体系具体情况如下：

序技术技术名称具体应用号来源自主

1精密模具设计开发技术通讯连接器和汽车连接器精密模具开发

研发微型印制电路板连接器信号自主主要用于微型印制电路板连接器信号

2

PIN 冲压成型技术 研发 PIN 冲压成型工艺

高速 I/O 连接器插脚 3D 冲压成 自主 主要用于高速 I/O 连接器壳体冲压成型

3

型技术研发工艺

全自动卷对卷式信号 PIN 注塑 自主 主要用于通讯连接器信号 PIN 注塑成

4

成型技术研发型工艺

汽车连接器全自动信号 PIN 埋 自主 主要用于汽车连接器信号 PIN 的注塑

5

入技术研发成型工艺

自动裁切、抓取、注塑及检测自主

6主要用于汽车连接器的注塑成型工艺

一体化技术研发

1-1-46东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序技术技术名称具体应用号来源

10G byte/s 高速集成网络连接器 自主 10G byte/s 高速集成网络连接器模组产

7

模组技术研发品的设计及生产工艺

自主 新能源汽车 BMS 铝排产品的产品设计

8打薄铝排项目的研发

研发及生产工艺自主通讯设备连接器液冷散热产品设计及生

9液冷散热器组合模块的研发

研发产工艺

公司在客户产品开发的基础上，针对客户产品需求进行制造可行性分析和工艺改进，对客户新产品开发提供一定的支持，有效地提升了公司的整体服务能力和客户黏性。

公司凭借在精密制造领域积累的核心技术、丰富的研发和生产经验，融入客户新产品设计和开发过程，可充分实现客户要求的产品各项性能指标，为客户供应符合设计要求的连接器组件产品。公司自主开发的精准定位模块及成型结构，保证了材料在冲压成型过程中多维方向的延伸率相同，可实现 CRM 微型印制电路板连接器信号 PIN 间距冲压公差小至±0.005mm，充分满足精度和平整度要求；

公司全自动卷对卷式信号 PIN 注塑成型技术可实现通讯连接器精密结构件一次

注塑成型，胶位薄度可达 0.05mm；公司自主开发的高速率集成网络连接器模组传输速度可达 10G byte/s。

（二）公司保持科技创新能力的机制和措施

1、建立健全研发体系，推进自主研发

公司高度重视研发体系的建立，结合公司的业务特点和业务优势，公司建立了针对性强、分工明确的研发组织架构。公司设置了研发中心作为专门的研发机构，此外由于公司研发活动往往须通过开发相应的模具进行落实，模具加工中心亦承担了部分研发活动职能，研发中心和模具加工中心构成了公司研发体系的完整配置。同时，电子产品中心主要从事新产品的前期开发、试做、客户认证、量产转移，并编制产品资料、加工工艺和质量文件，形成公司的新产品技术储备。

公司始终坚持以市场为导向的研发计划安排，通过建立健全的研发体系，有效执行研发管理制度，加强对研发过程的管理，从严落实研发的各个环节，大力推进公司自主研发。

1-1-47东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2、高度重视人才培养，鼓励技术创新

精密制造行业具有人才密集型特征，是一个涉及多学科跨领域的综合性行业，技术人员背景涉及机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与

控制工程、测控技术与仪器等多个专业。

公司高度重视人才的培养和研发队伍的建设，将人才培养作为公司重中之重。

一方面，公司通过招聘不断引进人才，逐步壮大研发队伍；另一方面，公司根据业务的需要定期或不定期举行相关培训，积极鼓励员工参与行业主管部门、行业协会、科研机构所举办的培训与活动，对员工进行专业化培训，加快人才的成长，为公司未来的业务发展打下基础。报告期内，公司研发人员从2022年末的280人增长到2025年9月末的483人。公司注重技术经验的传承，人员团队形成了合理的梯队结构，保证了管理的科学性和有效性。

公司鼓励技术创新，建立了行之有效的创新激励机制和考核评价体系，通过上述激励机制，公司对表现突出的技术人员进行奖励，对未达成绩效标准的员工进行适当的绩效考核。上述激励机制的建立将技术创新的效益和风险与研发人员的个人利益相结合，充分调动了员工对技术创新工作的主观能动性，有效促进了公司持续创新工作。

3、持续加大研发投入，加快新产品研发进程

为保障研发项目的质量，推动企业研发工作的持续、稳定发展，公司持续加大研发投入，为公司的技术创新、人才培养等创新机制奠定了基础。报告期内，公司研发投入分别为6557.50万元、7268.46万元、9152.48万元和8268.16万元，分别占当期营业收入的7.81%、10.65%、8.87%和7.15%。

截至2025年9月30日，公司在研产品主要情况如下：

序号项目名称进展或阶段性成果具体应用前景

1打薄铝排项目的研发正在研发打样阶段新能源汽车

新能源（车载冰箱/连接器）的研

2产品研发规划阶段新能源汽车

发

3片式大电流连接器的研发正在研发打样阶段新能源汽车

4一种高压互锁防水连接器的研发正在研发打样阶段新能源汽车

开展改进工作，完善样

5车载放电枪连接器的研发新能源汽车

品性能

1-1-48东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序号项目名称进展或阶段性成果具体应用前景

开展改进工作，完善样 新能源汽车/5G 通

6 一种 HSD 连接器的研发

品性能讯

开展改进工作，完善样 新能源汽车/5G 通

7 一种 FAKRA 连接器的研发

品性能讯

开展改进工作，完善样

8电池管理模组水冷板项目的研发新能源汽车

品性能

开展改进工作，完善样

9排针排母连接器的研发通讯设备连接器

品性能

开展改进工作，完善样

10高速信号背板连接器的研发通信设备连接器

品性能

开展改进工作，完善样

11高速射频同轴连接器的研发通信设备连接器

品性能

12多层通讯连接器的研发产品研发规划阶段通信设备连接器

13高速接插连接器的研发产品研发规划阶段通信设备连接器

开展改进工作，完善样

14新能源汽车高压连接器的研发新能源汽车

品性能

15 汽车 ECU 连接器的研发 正在研发打样阶段 新能源汽车

16光纤连接器的研发产品研发规划阶段通信设备连接器

开展改进工作，完善样

17多层屏蔽壳体连接器的研发通信设备连接器

品性能

18液冷散热器组合模块的研发正在研发打样阶段通信设备连接器

4、加强知识产权管理

公司高度重视知识产权管理，一方面，公司通过对核心技术申请专利权，保护公司的知识产权；另一方面，对于涉及核心工艺等高度机密的技术实行分级管理。此外，公司对关键的工艺进行流程分割，有效防止技术泄密。公司还与核心技术人员签署了技术保密协议，通过法律手段保护公司的核心技术。截至2025年9月30日，公司拥有专利132项，其中发明专利46项，实用新型专利83项，外观专利3项。

三、公司组织结构及对外投资情况

（一）组织架构

截至2025年9月30日，公司的组织结构图如下：

1-1-49东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

（二）对外投资情况

截至2025年9月30日，公司拥有3家全资子公司，公司重要权益投资情况如下图所示：

1、河南鼎润

公司名称河南省鼎润科技实业有限公司

注册资本16000.00万元

实收资本16000.00万元法定代表人王成海成立时间2008年5月27日住所信阳市平桥区产业集聚区主要生产经营地信阳市平桥区产业集聚区主营业务及其与发

河南鼎润主营业务为通讯连接器组件、汽车连接器组件的生产制行人主营业务的关

造和销售，是公司主营业务的组成部分。

系

股东名称出资额（万元）出资比例股权结构

鼎通科技16000.00100.00%

1-1-50东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

合计16000.00100.00%项目2025年9月30日2024年12月31日

总资产108635.32100473.45

净资产47821.6842404.21主要财务数据（万项目2025年1-9月2024年度元）

营业收入40644.3547685.94

净利润5183.375787.05

2024年度财务数据经审计，2025年1-9月数据未经

审计情况审计

注：河南鼎润于2023年2月3日设立东莞分公司，该分支机构已取得东莞市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91441900MAC7K7T759 的《营业执照》。

2、长沙鼎通

公司名称鼎通科技（长沙）有限公司

注册资本5000.00万元

实收资本5000.00万元法定代表人孔垂军成立时间2023年8月24日长沙市开福区沙坪街道钟石路与沙坪路交汇处长沙消费电子产业住所

园1.1期西栋塔楼20楼2203、2011房主营业务及其与发

长沙鼎通主营业务为通讯连接器组件、汽车连接器组件的生产制行人主营业务的关

造和销售，是公司主营业务的组成部分。

系

股东名称出资额（万元）出资比例

股权结构鼎通科技5000.00100.00%

合计5000.00100.00%项目2025年9月30日2024年12月31日

总资产20621.8413716.95

净资产4903.344942.89主要财务数据（万项目2025年1-9月2024年度元）

营业收入--

净利润-39.55-55.43

2024年度财务数据经审计，2025年1-9月数据未经

审计情况审计

注：长沙鼎通目前正在厂房建设中，尚未投入生产运营，故2024年度和2025年1-9月净利润为负。

1-1-51东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

3、马来西亚鼎通

公司名称 DINGTONG PRECISION （MALAYSIA） SDN. BHD.中文名称鼎通精密（马来西亚）有限公司

公司注册登记号 202201027494（1473191-V）

注册资本2920.98万林吉特

实收资本2920.98万林吉特成立时间2022年7月27日

No. 50 Jalan Kempas Utama 2/2 Taman Kempas Utama 81300 Johor注册地址

Bahru Johor

主营业务及其与发鼎通精密（马来西亚）有限公司为公司马来西亚生产基地，主营行人主营业务的关业务为通讯连接器组件、汽车连接器组件的生产制造和销售，是系公司主营业务的组成部分。

股东名称出资额（万林吉特）出资比例

股权结构鼎通科技2920.98100.00%

合计2920.98100.00%项目2025年9月30日2024年12月31日

总资产9310.985911.61

净资产4475.053064.26主要财务数据（万项目2025年1-9月2024年度元）

营业收入8167.841006.38

净利润511.63-1048.95

2024年度财务数据经审计，2025年1-9月数据未经

审计情况审计注：就该境外子公司的设立，公司已取得广东省商务厅于2022年8月4日核发的《企业境外投资证书》（境外投资证 N4400202200469 号）和广东省发展和改革委员会于 2022 年

8月19日出具的《境外投资项目备案通知书》（粤发改开放函[2022]1367号），并依法办理

了外汇登记手续。

四、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况

（一）控股股东情况

公司控股股东为鼎宏骏盛。截至2025年9月30日，鼎宏骏盛直接持有公司

50595683股股份，占本次发行前公司总股本的36.35%。公司控股股东所持股份

不存在质押、冻结的情况。

企业名称东莞市鼎宏骏盛投资有限公司

1-1-52东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

成立时间2017年11月10日

注册资本100.00万元

实收资本100.00万元

住 所 东莞市东城街道东城中路南月德楼 A 座 206 室（集群注册）

主要生产经营地 东莞市东城街道东城中路南月德楼 A 座 206 室（集群注册）

主营业务及其与发鼎宏骏盛的经营范围为高科技项目投资、投资咨询服务。鼎宏骏行人主营业务的关盛除持有公司股权外，未实际开展其他经营业务，与公司主营业系务不存在关系。

股东名称出资额（万元）出资比例

王成海69.0269.02%股权结构

罗宏霞30.9830.98%

合计100.00100.00%项目2025年9月30日2024年12月31日

总资产11333.623216.48

净资产3187.763214.94主要财务数据（万项目2025年1-9月2024年度

元）

营业收入--

净利润27310.661966.47审计情况未经审计

（二）实际控制人情况

截至2025年9月30日，王成海直接持有发行人5175206股股份，占发行人股份总数的3.72%；其配偶罗宏霞直接持有发行人8114400股股份，占发行人股份总数的5.83%；王成海及罗宏霞通过鼎宏骏盛间接持有发行人50595683股股份，占发行人股份总数的36.35%；新余鼎为、新余鼎宏新分别持有发行人

589844股、472134股股份，持股比例分别为0.42%、0.34%，王成海作为新余

鼎宏新、新余鼎为的执行事务合伙人，通过新余鼎为、新余鼎宏新合计控制发行人1061978股股份，占发行人股份总数的0.76%。即王成海、罗宏霞通过直接及间接方式共同控制发行人46.66%的股份及对应表决权。此外，王成海担任公司的董事长、总经理，能够对发行人的生产经营决策产生重大影响。因此，王成海、罗宏霞二人为发行人的共同实际控制人。公司实际控制人所持股份不存在质押、冻结的情况。

王成海及罗宏霞夫妇的基本情况如下：

1-1-53东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书王成海，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事长、总经理、核心技术人员，大专学历，1991年毕业于郑州机械专科学校（已于2004年与郑州工程学院等专科学校合并组建河南工业大学）机械制造工艺及装备专业。2020年3月，作为企业经营管理领军人才入选2019年东莞市培养高层次人才特殊计划。1991年7月至1993年5月，任河南省第二纺织机械厂技术员；1993年6月至1996年5月，任东莞市洪梅电器厂工程师；1996年6月至2003年3月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司生产部副总经理；2003年6月至2018年7月，任鼎通有限董事长、执行董事、总经理；2008年5月至今，任河南鼎润执行董事、总经理；2016年12月至今，任新余鼎为执行事务合伙人；2016年12月至今，任新余鼎宏新执行事务合伙人；2017年11月至今，任鼎宏骏盛执行董事；2018年7月至今，任公司董事长、总经理。

罗宏霞，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。罗宏霞与王成海系夫妻关系。2010年9月至今，任公司总经理助理；2017年11月至今，任鼎宏骏盛监事。

报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变更。

五、承诺事项履行情况

（一）报告期内发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况已作出的重要承诺及其履行情况参见公司已于2025年7月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2025年半年度报告》之“第五节重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

截至本募集说明书签署之日，公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在未履行向投资者所做出的公开承诺的情形。

（二）本次发行相关的承诺事项

1、控股股东、实际控制人关于发行可转换公司债券填补即期措施得以切实

履行的承诺

公司控股股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司、实际控制人王成海、罗宏霞对

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施事宜，

1-1-54东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

郑重作出以下承诺：

“1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人

对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。

3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

2、董事、高级管理人员关于发行可转换公司债券填补即期回报措施的承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券

摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重作出以下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的

执行情况相挂钩。

5、如未来公司实施股权激励，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公

司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任

何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失

1-1-55东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行

上述承诺，本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

3、持股5%以上股东或董事、高管参与本次可转债发行认购的承诺

（1）持股5%以上股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员鉴于鼎通科技本次申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），现就认购本次可转债及遵守短线交易相关规定事宜承诺如下：

“1、若本人/本公司在本次发行可转债认购之日起前六个月存在股票减持情形，本人/本公司承诺将不参与本次发行可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次发行可转债的认购；

2、若本人/本公司在本次发行可转债认购之日起前六个月不存在股票减持情形，本人/本公司将根据市场情况决定是否参与本次发行可转债的认购，若认购成功则本人/本公司承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求，自本次发行可转债认购之日起至本次可转债发行完成后六个月内不减持公司股票及认购的本次可转债；

3、本公司保证本公司控制的主体/本人保证本人控制的主体以及本人之配偶、父母、子女将严格遵守短线交易的相关规定；

4、本人/本公司自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人/本

公司违反上述承诺直接或间接减持公司股份或可转债的，因此所得收益全部归公司所有，并依法承担由此产生的法律责任；

5、若本承诺函出具之后适用的相关法律、法规、规范性文件、政策及证券

监管机构的要求发生变化的，本人/本公司承诺将自动适用变更后的相关法律、

1-1-56东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。”

（2）独立董事鉴于鼎通科技本次申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），现就认购本次可转债及遵守短线交易相关规定事宜承诺如下：

“1、本人及本人关系密切的家庭成员（指配偶、父母、子女，下同）承诺不参与本次可转换公司债券的发行认购，亦不会委托其他主体参加本次可转换公司债券的发行认购。

2、本人自愿接受本承诺函的约束，若本人及本人关系密切的家庭成员违反

上述承诺导致发生《证券法》规定的短线交易情形的，由此所得的收益全部归上市公司所有，并依法承担由此产生的法律责任。若由此给上市公司和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。”六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

1、董事人员简介

截至本募集说明书签署之日，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。公司董事会成员情况如下：

姓名职务性别本届任职期限

王成海董事长、总经理、核心技术人员男2024年7月8日-2027年7月7日

黄遵伟董事男2024年7月8日-2027年7月7日

余松林董事、副总经理男2024年7月8日-2027年7月7日

彭文平独立董事男2024年7月8日-2027年7月7日

张燕琴独立董事女2024年7月8日-2027年7月7日

（1）王成海先生王成海简历参见本节“四、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况”之“（二）、实际控制人情况”。

（2）黄遵伟先生董事，1987年4月出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历。2010年

1-1-57东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2月至2012年10月，任东莞市鼎通精密五金有限公司冲压部技术员，工程师；

2012年10月至2015年5月，任河南省鼎润科技实业有限公司冲压部部长；2015年6月至2019年11月，历任东莞市鼎通科技国内市场开发部部长，经理；2019年11月至今，任鼎通科技市场部副总经理；2024年7月至今，任公司董事。

（3）余松林先生

副总经理、董事，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1997年12月至2003年11月任东莞康威玩具制造有限公司仓库组长；2003年12月至2006年7月任东莞维信五金塑胶制品有限公司货管课课长；2006年

8月至2018年7月历任东莞市鼎通精密五金有限公司总务课长、总务经理；2018年8月至2021年7月，任鼎通科技监事会主席，2018年8月至今任公司人力资源中心负责人，2024年7月至今，任公司副总经理，董事。

（4）彭文平先生

独立董事，男，中国国籍，1972年1月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，会计专业教授。2003年毕业于上海财经大学西方经济学专业。2003年

9月至2013年11月在华南师范大学经管学院经济系任职，历任助教、副教授、教授/系主任，现任华南师范大学经管学院会计系教授；2023年10月至今，任广东广康生化科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任广州安必平医药科技股份有限公司独立董事；2024年7月至今，任公司独立董事。

（5）张燕琴女士

独立董事，女，中国国籍，1983年2月出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年7月至今，任东莞职业技术学院智能制造学院专任教师。2022年9月至今，任广东奥普特科技股份有限公司独立董事；2024年7月至今，任公司独立董事。

2、高级管理人员简介

截至本募集说明书签署之日，公司现任高级管理人员5名。公司高级管理人员情况如下：

姓名职务性别本届任职期限

王成海董事长、总经理、核心技术人员男2024年7月8日-2027年7月7日

1-1-58东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

姓名职务性别本届任职期限

余松林董事、副总经理男2024年7月8日-2027年7月7日

罗宏国副总经理、核心技术人员男2024年7月8日-2027年7月7日

王晓兰副总经理、董事会秘书女2024年7月8日-2027年7月7日

陈公平财务总监男2024年7月8日-2027年7月7日

（1）王成海先生王成海简历参见本节“四、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况”之“（二）实际控制人情况”。

（2）余松林先生

余松林简历参见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”

之“（一）董事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“1、董事人员简介”。

（3）罗宏国先生

副总经理、核心技术人员，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2018年毕业于西南科技大学计算机信息管理专业。2005年7月至今，历任公司模具部技术员、模具部部长、研发经理，2024年7月至今，任公司副总经理。

（4）王晓兰女士

副总经理、董事会秘书，1990年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年毕业于广东金融学院金融学专业。2016年7月至2020年1月，历任公司市场部助理、证券事务代表。2020年2月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

（5）陈公平先生

财务总监，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

1991年毕业于河南大学经济管理专业，中级会计师，注册会计师。1991年12月

至1997年10月，任河南省二纺机股份有限公司供应科业务员；1997年10月至

2005年11月，历任河南省信阳市浉河区审计局财税金融股科员、股长；2005年

11月至2016年8月，历任河南省信阳市浉河区纪委干事、副科级纪检员、案件

1-1-59东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

检查一室主任；2016年8月至2021年5月，任河南省信阳市浉河区委巡察一组组长；2021年7月至今，任公司财务总监。

3、核心技术人员简介

截至本募集说明书签署之日，公司核心技术人员为王成海、罗宏国、孔垂军、朱圣根，共计4人，简历情况如下：

（1）王成海先生公司核心技术人员王成海先生的个人简历参见本节“四、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况”之“（二）实际控制人情况”。

（2）罗宏国先生公司核心技术人员罗宏国先生的个人简历参见本节“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“2、高级管理人员简介”。

（3）孔垂军先生

核心技术人员，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2018年毕业于华南师范大学现代企业管理专业。2000年3月至2001年6月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司模具部技术员；2001年6月至2003年5月，任连展科技（深圳）有限公司模具部助理工程师；2003年6月至2015年1月，历任鼎通有限模具部工程师、模具部部长、总务经理；2015年2月至今，任河南鼎润研发总监；2019年7月至今，任河南鼎润监事，2020年3月至

2024年7月，任公司董事；2023年8月至今，任鼎通科技（长沙）有限公司执行董事、经理。

（4）朱圣根先生

核心技术人员，1981年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年毕业于湖南财经学院财务会计专业。2001年2月至2004年3月，任株洲冶炼厂汽车维修检验员；2004年3月至2005年2月，任深圳市宝安区石岩力升连接器厂模具磨床工程师；2005年3月至2006年2月，任加域塑胶五金制品（深圳）有限公司磨床工程师；2006年3月至2018年7月，历任鼎通有限磨床工程师、模具部部长、采购部副部长、工程部副经理、研发中心经理；2018年

1-1-60东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

7月至2024年6月，任公司副总经理；2018年7月至今，任公司研发中心负责人。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

2024年度，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员从公司领取报酬（税前）的状况如下：

单位：万元

2024年度从公司获得是否在公司关联方

姓名担任职务的税前报酬总额获取报酬

董事长、总经理、核心技术人

王成海74.51否员董事（已届满离任）、核心技

孔垂军49.23否术人员

许辉董事（已届满离任）3.30否

肖继辉独立董事（已届满离任）3.30否

刘族兵独立董事（已届满离任）3.30否

袁志华原监事（已届满离任）6.51否

徐浩原监事（公司已取消监事会）12.63否

王成涛原监事（已届满离任）7.94否

徐孝新副总经理（已届满离任）27.93否

副总经理（已届满离任）、核

朱圣根47.06否心技术人员

王晓兰副总经理、董事会秘书41.30否

陈公平财务总监36.55否

罗宏国副总经理、核心技术人员39.15否

黄遵伟董事（报告期内就任）23.94否董事、副总经理（报告期内就余松林16.10否

任）

彭文平独立董事（报告期内就任）3.30否

张燕琴独立董事（报告期内就任）3.30否

王晓东原监事（公司已取消监事会）5.12否

黄士悦原监事（公司已取消监事会）6.66否

合计411.13/

注：公司董事孔垂军在子公司河南鼎润领薪，但未在公司控股股东、实际控制人或其控制的其他主体处领取薪酬。

（三）董事、高级管理人员及核心技术人员对外兼职情况

截至2025年9月30日，公司现任董事、高级管理人员及核心技术人员在公司以外的其他单位的重要任职情况如下：

1-1-61东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

在兼职单姓名发行人处任职兼职单位与发行人关联关系位职务鼎宏骏盛执行董事公司控股股东

执行事务持有公司0.34%股

王成董事长、总经理、核新余鼎宏新合伙人份的股东海心技术人员

执行事务持有公司0.42%股新余鼎为合伙人份的股东广州安必平医药科技独立董事无彭文股份有限公司独立董事平广东广康生化科技股独立董事无份有限公司张燕广东奥普特科技股份独立董事独立董事无琴有限公司

（四）董事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至2025年9月30日，公司现任董事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股份情况如下：

单位：万股间接持股合计持股直接持姓名身份信息在间接持股股东的间接持有持股比股持股数持股比例公司股份例持有鼎宏骏盛

3492.11

69.02%

董事长、总持有新余鼎宏新

王成海经理、核心517.521.834032.0828.97%

3.87%

技术人员持有新余鼎为

20.62

34.97%

持有新余鼎为

黄遵伟董事4.706.4511.150.08%

10.93%

董事、副总持有新余鼎为

余松林2.385.808.180.06%

经理9.83%

副总经理、

王晓兰5.88--5.880.04%董事会秘书

副总经理、持有新余鼎为

罗宏国核心技术人2.766.459.210.07%

10.93%

员

陈公平财务总监5.88--5.880.04%核心技术人持有新余鼎为

孔垂军1.672.073.740.03%

员3.51%核心技术人持有新余鼎为

朱圣根0.831.242.070.01%

员2.10%

1-1-62东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

截至2025年9月30日，公司董事、高级管理人员和核心技术人员持有的公司股份不存在质押或冻结的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动情况

截至本募集说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内变动情况如下：

1、董事变动情况

2022年1月1日，发行人时任董事会成员为王成海（董事长）、孔垂军、许

辉、刘族兵（独立董事）、肖继辉（独立董事）。

截至本募集说明书签署之日，发行人董事会变动情况如下：

时间变动原因董事及其变化

发行人2024年6月20日召开职工代表大会，选举余松林先

2024年生担任第三届董事会职工代表董事；发行人2024年7月8

7月8换届选举日召开2024年第二次临时股东大会，选举王成海、黄遵伟

日为第三届董事会非独立董事，选举张燕琴、彭文平为第三届董事会独立董事。

2024年7月8日，发行人召开2024年度第二次临时股东大会，选举王成海、黄遵伟为发行人第三届董事会非独立董事，选举张燕琴、彭文平为发行人第三届董事会独立董事。

2、监事变动情况

2022年1月1日，发行人时任监事会成员为袁志华（监事会主席）、王成涛、徐浩。

截至本募集说明书签署之日，发行人监事会变动情况如下：

变动时间监事人员变化原因

发行人2024年6月20日召开职工代表大会，选举徐浩先生、黄士

2024年7换届悦先生担任公司第三届监事会职工代表监事；发行人召开2024年7月8日选举月8日召开2024年第二次临时股东大会，选举王晓东先生为公司第三届监事会非职工代表监事。

2025年取消发行人2025年10月14日召开2025年第一次临时股东大会，根据

10月14监事《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》

日会及《上市公司章程指引（2025年修订）》，取消监事会。

1-1-63东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

3、高级管理人员变动情况

2022年1月1日，发行人时任高级管理成员为王成海（总经理）、徐孝新（副总经理）、朱圣根（副总经理）、陈公平（财务总监）、王晓兰（董事会秘书、副总经理）。

截至本募集说明书签署之日，发行人高级管理人员变动情况如下：

时间变动原因高级管理人员变化发行人2024年7月8日召开第三届董事会第一次会议聘任

2024年

聘任高级管理王成海先生为公司总经理，聘任王晓兰女士、余松林先生、

7月8

人员罗宏国先生为公司副总经理，聘任陈公平先生为公司财务总日

监、聘任王晓兰女士为公司董事会秘书。

4、核心技术人员变动情况

2022年1月1日，发行人时任核心技术人员为王成海、朱圣根、孔垂军、罗宏国。

发行人核心技术人员在报告期内未发生变动。

（六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

1、2021年限制性股票激励计划

2021年7月12日和2021年8月4日，公司分别召开第二届董事会第二次会议、2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司

2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

2021年8月25日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向符合授予条件的23名激励对象授予84.50万股限制性股票。

（1）2022年8月，2021年限制性股票激励计划第一期归属2022年8月29日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《激励计划》公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项时，对限制性股票的授予价格进行调整；审议通过了《关于2021年限制性股票激励

1-1-64东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意为符合归属条件的

23名激励对象第一个归属期共计33.80万股办理归属相关事宜。

2022年12月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意为符合归属条件的2名激励对象第一个归属期共计3.00万股办理归属相关事宜。

（2）2024年1月，2021年限制性股票激励计划第二期归属2024年1月8日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《激励计划》公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项时，对限制性股票的授予价格进行调整；审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，同意为符合归属条件的22名激励对象第二个归属期共计25.35万股办理归属相关事宜；审

议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，由于3名激励对象因离职不再具备激励资格，因此该等激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计4.50万股不得归属，由公司作废。

（3）2024年7月，2021年限制性股票激励计划第三期归属条件未成就及相关限制性股票作废失效

2024年7月18日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个归属期不符合归属条件暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，由于本次激励计划第三个归属期公司层面的业绩考核指标未达到《激励计划》设定的触发值，不符合归属条件，同意相关激励对象对应已获授但尚未归属的限制性股票共计25.35万股不得归属，由公司作废。

2、2024年限制性股票激励计划

2024年3月15日和2024年4月1日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理

1-1-65东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。

2024年4月8日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向符合授予条件的52名激励对象授予93.30万股限制性股票。

2025年5月28日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意为符合归属条件的48名激励对象第一个归属期共计

47.2080万股办理归属相关事宜。

2025年12月3日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，根据相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期规定的归

属条件已经成就，本次可归属数量为68880股，同意为符合条件的10名激励对象办理归属相关事宜。

目前，公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期及第三个归属期正在进行中。

七、公司所处行业的基本情况

根据中国上市公司协会《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“C399 其他电子设备制造”。根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类，属于“C398 电子元件及电子专用材料制造”中类，属于“C3989 其他电子元件制造”小类。

根据国家统计局《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司属于“1新一代信息技术产业”大类，属于“1.2电子核心产业”中类，属于“1.2.1新型电子元器件及设备制造”小类。

结合公司主营业务和主营产品应用情况，公司所属行业领域属于《上海证券

1-1-66东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定（2024年4月修订）》第五条规定的“（一）新一代信息技术”的“电子信息”领域，公司主营业务不涉及《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类、淘汰类行业，亦不涉及落后产能、产能过剩行业，不属于高耗能、高排放行业，公司主营业务符合国家产业政策。

（一）行业监管体制及相关规定

1、行业监管体制和主管部门

连接器行业采取行政管理与行业自律相结合的监管体制。发改委和工信部是其行政主管部门，共同负责制定产业政策、指导调整行业结构、引导行业技术方向等；中国电子元件行业协会是其自律性组织，其下设电接插元件分会等十六个分会。

上述行业主管部门的主要管理职责和内容具体如下：

行业主管部门主要管理职责和内容

制定产业政策和发展规划，指导行业结构调整，审批和管理投资项目发改委等。

拟定并组织实施行业规划以及行业技术规范和标准，指导行业质量管理工信部工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划、政策，对行业的发展方向进行宏观调控等。

开展行业调查研究、行业统计，掌握国内外行业发展动态，收集、发布行业信息；加强行业自律，维护公平竞争的市场环境；推动国内外产业中国电子元件合作，提升电子元件行业国际影响力，加强与相关国际组织沟通、交流行业协会与合作；组织行业新产品、科技成果评价，参与电子元件产业的相关国家标准、行业标准制修订和质量监督等工作，开展专业技术人员和专业技能人员的水平评价类职业资格认定等。

2、行业主要法律法规及产业政策

连接器行业被列为国家鼓励类产业，近年来国家颁布了一系列政策、法规支持本行业的发展，具体情况如下：

序发布单行业政策发布时间相关内容号位

深入实施产业基础再造工程，补齐基础《关于推动未工信部元器件、基础零部件、基础材料、基础

1来产业创新发等七部2024年1月

工艺和基础软件等短板，夯实未来产业展的实施意见》门发展根基。

1-1-67东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序发布单行业政策发布时间相关内容号位《产业结构调国家鼓励新型电子元器件制造，鼓励电

2整指导目录发改委2023年12月

子元器件生产专用材料产业发展。

（2024年本）》

持续做好电子信息技术标准工作，强化《电子信息制先进技术和标准融合，以高标准助力高工信

造业2023-2024技术创新。梳理基础电子元器件、半导

3部、财2023年8月

稳增长行动方体器件、光电子器件、电子材料等标准政部案》体系，加快重点标准制定和已发布标准落地实施。

《关于深化电加大对基础电子产业升级及关键技术子电器行业管

4国务院2022年9月突破的支持力度，完善支持基础电子产

理制度改革的业高质量发展的制度体系。

意见》

着力提升基础软硬件、核心电子元器

件、关键基础材料和生产装备的供给水《“十四五”数平，强化关键产品自给保障能力。提升

5字经济发展规国务院2022年1月

产业链关键环节竞争力，完善 5G、集成划》

电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。

瞄准 5G 通信设备、大数据中心、新能

源汽车及充电桩、海洋装备、轨道交通、《中国电子元中国电航空航天、机器人、医疗电子用高端领器件行业“十四子元件

62021年9月域的应用需求，推动我国光电接插元件五”发展规划行业协

行业向微型化、轻量化、高可靠、智能

（2021-2025）》会

化、高频、高速方向发展，加快光电接插元件行业的转型升级。

重点发展高频高速、低损耗、小型化的

光电连接器；抢抓全球 5G 和工业互联网契机，重点推进射频阻容元件、中高《基础电子元频元器件、连接组件等影响通信设备高器件产业发展

7工信部2021年1月速传输的电子元器件应用；把握传统汽行动计划（2021车向电动化、智能化、网联化的新能源—2023年）》

汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动连接器与组件、微特电机和物理电池等电子元器件应用。

公司所处细分行业为电子元器件行业中的连接器子行业，其产品广泛应用于通信基站、服务器、数据中心等数据存储、交换设备以及汽车电子控制系统和新能源汽车系统。近年来，国家、地方政府对通信产业和新能源汽车产业加大支持力度，相继推出一系列发展和扶持政策，对相关行业的健康发展提供了良好的制

1-1-68东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

度和政策保障，同时为公司经营发展提供了有力的法律保障及政策支持，对公司的经营发展带来积极影响。最近三年，行业监管政策不存在重大不利变化。

（二）行业发展情况及特点

1、连接器行业

（1）行业概述

连接器作为电子设备中实现电能、信号传输与交换的核心基础元件，在电子电路系统中扮演着连接纽带的关键角色。其通过独立或与线缆相结合的形式，为器件、组件、设备、子系统之间传输电流或光信号，承担着能量传输与信息交换的重要功能，确保电子系统之间不出现信号失真和能量损失，同时显著增强电路设计与组装的灵活性。

连接器产品种类繁多，按传输介质不同，可分为电连接器、光连接器、射频连接器和流体连接器，不同种类的连接器在结构设计、性能指标和应用环境上存在显著差异，以满足下游应用领域的多样化需求。

类别主要功能主要应用

用于器件、组件、设备、系统之间的电信号连

广泛应用于通信、航空航电连接，借助电信号和机械力量的作用使电路接通、天、计算机、汽车、工业

接器断开，传输信号或电磁能量，包括大功率电能、等领域数据信号在内的电信号等微波

用于微波传输电路的连接，隶属于高频电连接射频主要应用于通信、军事等器，因电气性能要求特殊，行业内将微波射频连连接领域接器与电连接器进行区分器

用于连接两根光纤或光缆形成连续光通路的可以广泛应用于传输干线、区

光连重复使用的无源器件，广泛应用于光纤传输线域光通讯网、长途电信、接器路、光纤配线架和光纤测试仪器、仪表，光纤对光检测等各类光传输网络于组件的对准精度要求系统中液体广泛应用于航空航天等军

液冷散热系统重要元件，保障液体冷却系统环路连接工防务领域及数据中心、中各部件间的快速连接和断开器医疗设备等高端制造领域

资料来源：国信证券经济研究所

连接器产业链可分为上游材料、中游制造和下游应用，上游材料以大宗商品为主，可细分为金属材料、电镀材料、塑胶材料和架构材料；中游制造主要包括精密注塑、精密冲压、压铸、机械加工、表面处理、组装制配和测试等多项工序；

1-1-69东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

下游则面向各类应用场景，涉及领域众多，主要包括通信、汽车、工业、计算机及外围设备、交通运输、消费电子等，连接器行业产业链如下图所示：

连接器产业链

资料来源：Bishop & Associates、华泰研究

（2）全球连接器市场概况近年来，受益于通信、汽车、消费电子、工业控制、轨道交通等相关行业的持续推动，全球连接器市场规模总体呈现扩大趋势。根据 Bishop&Associates 数据，2024年全球连接器规模达865亿美元，同比提升5.6%。2020-2024年全球市场规模年均复合增长率为6.1%。

1-1-70东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

数据来源：Bishop & Associates、华泰研究

从区域分布来看，中国、北美洲以及欧洲是全球连接器行业最主要的市场，其中中国拥有全球最大的连接器市场。根据 Bishop&Associates 数据，2024 年中国连接器市场的销售额领先全球，全球占比达32%；北美洲和欧洲分列第二和第三，占比分别为23%和20%；其次是亚太地区和日本，占比分别为16%和5%。

数据来源：Bishop & Associates、华泰研究

（3）中国连接器市场概况

1-1-71东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

中国连接器市场的快速增长得益于国内完善的电子产业链配套、持续的技术

创新以及旺盛的下游需求。在新能源汽车、5G 通信、人工智能等战略性新兴产业的推动下，国内连接器企业通过持续的技术积累和创新，已逐步从跟随走向引领，在部分细分领域具备了与国际巨头竞争的实力。2024年，中国连接器市场规模约280亿美元，同比提升12.1%，稳居全球第一大市场，2020-2024年中国市场规模年均复合增长率为7.5%，增速领先全球。

单位：亿美元

数据来源：Bishop & Associates

2、通信连接器行业

（1）全球通信连接器行业发展现状

通信领域是连接器最大的应用市场，占总需求的23%，2024年市场规模约

200亿美元，这一领域主要包括通信设备（如交换机、路由器等）和通信终端（如手机等），以及通信基础设施建设（如基站、数据中心等）。按照在服务器中的应用部位及形态，通讯连接器主要分为背板连接器、I/O 连接器、近芯片连接器、夹层连接器等类型。

随着 5G 技术的全面普及和 5G-Advanced 的商用部署，通信领域对连接器的需求呈现出高速率、高频化和高密度的发展特点。在通信设备领域，服务器、交换机等设备的数据传输速率不断提升，对高速连接器的需求持续增加。全球通讯

1-1-72东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

连接器市场呈现“国际巨头主导，中国企业加速自主生产”的竞争格局。国际方面，泰科电子、安费诺等传统巨头凭借技术积累和客户资源长期占据高端市场；

国内方面，中航光电、立讯精密、意华股份等头部企业通过持续研发投入，已逐步突破高端技术壁垒，在 800G 光模块配套连接器、服务器背板高速互连系统等产品上实现自主生产。

（2）通信连接器市场规模预测

根据智研瞻数据，2019年中国通信连接器行业市场规模184.04亿元，2023年已增长至294.42亿元，2019-2023年年均复合增长率为12.5%。智研瞻预计到

2030年中国通信连接器行业市场规模将达597.85亿元，2023-2030年年均复合

增长率约为 11%。随着 5G 网络建设持续推进，物联网、人工智能和大数据等新兴技术领域的算力需求增加，通信市场规模预计稳中有升，进一步拉动通信连接器销量上涨。

单位：亿元

数据来源：智研瞻

3、光模块行业

根据中商产业研究院数据，2020至2024年全球光模块市场规模由112亿美元增至178亿美元，复合年增长率为12.2%，全球光模块市场增长的主要动力是AI 集群应用对以太网光收发器的强劲需求，以及云服务厂商对其密集波分复用

1-1-73东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书网络的升级等。中商产业研究院分析师预测，2025年全球光模块市场规模将达到235亿美元。

当前，在数据中心领域，400G 光模块已规模化商用，800G 模块因 AI 大模型训练/推理的高带宽需求（单 GPU 需 100Gbps 以上互联），市场需求激增。根据 Light Counting 报告，800G 光模块在 2023 年开始应用，2024 年起量约 750 万支，2025 年需求量预计达到 1800 万支，2026 年之后保持较高需求；1.6T 光模块

2025年开始应用，约270万支。

4、汽车连接器行业

（1）全球汽车连接器行业发展现状当前，全球汽车连接器行业正处在技术驱动和市场变革的关键时期，在汽车电动化和智能化浪潮的推动下，连接器已从基础的“电子桥梁”升级为决定整车性能与安全的“智能神经”。

全球汽车连接器市场呈现出典型的高集中度特征，头部企业凭借其技术、规模和客户优势，主导市场格局。根据行业分析，前三大供应商合计占据全球汽车连接器市场约40%的份额，前十大供应商的合计市场份额超70%。

（2）新能源汽车连接器市场规模预测

*新能源汽车连接器单车价值分析

汽车连接器是连接汽车内电子系统的信号枢纽，主要由基本结构组件组成，分别是：接触件、外壳（视品种而定）、绝缘体，在行业内通常称作护套、接插件、塑壳。根据其主要应用场景和功能，主要可分为低压连接器、高压连接器和高速连接器。低压连接器和高压连接器负责传输电信号，高速连接器用于数据传输，受益于智能化趋势，新能源汽车的连接器单车使用量大幅增加，单车价值（因车型配置、性能要求不同而有较大差异）总体呈现远高于传统燃油车的趋势。新能源汽车单车连接器价值量预估如下：

1-1-74东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

单车价值类别主要功能关键应用部位量（人民币）

负责高电压、大电流的能电池包、电机控制器、直流充电

高压连约1000-量传输，是新能源汽车的 口、PDU（电源分配单元）、PTC接器5000元“动力动脉”。加热器、空调压缩机等。

传输高频数据信号，支撑车载信息娱乐系统、摄像头、雷达高速连约500-

智能网联功能，是车辆的（激光/毫米波）、自动驾驶域控制接器3000元“神经网络”。器、车载网关等。

用于传统低压供电网络，低压连灯光、车窗、座椅、传感器及其他约800-控制各类车身附件与基础接器车身控制器。1500元功能。

*新能源汽车连接器市场规模预测新能源汽车的快速发展是汽车连接器市场增长的核心驱动力。由于新增了大量高压与高速连接器，其单车价值较传统燃油车显著提升。汽车连接器因车型和类型差异较大，为进行市场规模测算，假定新能源汽车连接器的单车价值为5000元。具体市场预测规模如下：

单位：亿元

资料来源：中国汽车工业协会、行业公开数据整理分析

1-1-75东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

（三）行业近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势

1、行业近三年在科技创新方面的发展情况

连接器行业是电子信息产业的重要组成部分，是通信、汽车、计算机及网络等系统、终端产品发展的基础。经过多年的发展，在国家政策的持续支持下，连接器企业通过不断的技术创新性研究，推动着行业新材料、新工艺、新产品等技术水平不断提升，而作为体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节，对电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。

近年来，我国通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新，逐渐发展成为制造业大国，特别是随着我国电子信息产业的快速发展，尤其是移动通信、汽车、消费电子等行业对高端精密电子产品需求急速增长，促使了上游连接器行业的迅速发展，出现了一批在技术研发、产品质量、品牌知名度等方面突出的企业，逐渐打破了国际连接器行业龙头企业对技术的垄断。

2、未来发展趋势

从连接器产品发展趋势来看，业内企业需要根据服务行业及领域的需求，对行业前沿技术进行研究开发，总体而言，连接器的发展将以高速传输、高频、高压大电流、高密度、小型化、无线传输、智能化为方向。《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》亦指明了连接器未来发展趋势。在通信领域，“重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器”，并且“抢抓全球 5G 和工业互联网契机，重点推进高速传输线缆及连接组件等”。在新能源汽车领域，“把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇，重点推动连接器与线缆组件等电子元器件应用”。

从新能源汽车零部件发展趋势来看，现阶段零部件行业的竞争格局正在面临重塑，预计部分零部件企业将在产业链重塑中迎来发展机遇。领先新能源企业引领汽车技术革新，新产品、新技术层出不穷，布局相关创新技术的零部件企业有望取得先机。此外，在新势力车企的带动下，整车厂对零部件企业的快速响应能力提出了更高的要求，传统合资或外资零部件企业由于配套客户众多，响应效率难以满足需求，在此背景下，自主零部件企业凭借本土化及快速响应优势，有望切入更多整车厂配套体系，逐步实现自主生产。

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（四）行业竞争情况

1、行业整体竞争格局

连接器行业涉及诸多细分产品和应用领域，呈现出高度专业化的特征。其中，技术难度高和制造工艺复杂的细分产品具有较高的技术壁垒，一般连接器企业难以进入，而技术难度相对较低的细分产品则充分竞争。从全球市场来看，目前连接器行业内的企业构成主要分为欧美大型跨国企业、日本连接器企业、中国台湾

连接器企业、具有一定技术实力的中国境内连接器公司及数量众多的小型企业等。

欧美、日本及中国台湾的连接器公司历史悠久，拥有多年的技术沉淀，其产品研发、生产和销售呈现出全球布局的特征，在研发实力、产品质量和生产规模上均具有较大优势。这些跨国公司往往在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位，能通过不断推出新产品而引领行业的发展方向。

相比境外的知名连接器企业，中国境内连接器生产厂商在技术、规模、产业链上不占据优势，但随着企业研发能力的持续提高，中国境内连接器厂商凭借低成本、贴近客户、反应灵活等优势，正在逐步扩大其在连接器市场的份额，在部分细分领域取得了竞争优势。

类别代表厂商主要优势

历史悠久、技术水平

较高、产品性能优

欧美连接器企业泰科电子、安费诺、莫仕、安波福

越、规模较大，具备较强竞争力精密制造方面优势

日本连接器企业矢崎、日本航空电子、压着端子、广濑电机突出

在设计、制造过程中中国台湾连接器

鸿海精密、连展、正崴精密具备较强的成本、品企业

质、时间管控能力

立讯精密（002475）、电连技术（300679）、航

具有一定技术实天电器（002025）、永贵电器（300351）、徕木在成本、反应速度、

力的中国境内连股份（603633）、意华股份（002897）、胜蓝股贴近客户等方面拥

接器行业公司份（300843）、奕东电子（301123）、瑞可达有较大的优势

（688800）、鼎通科技（688668）等数量众多的小型

--企业

在汽车连接器和通讯连接器领域，欧美、日本和中国台湾的连接器跨国公司大多是集上游原材料、产品设计研发、销售一体化的大型企业，在研发实力、产

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品质量和产业规模上均具有较大优势，通过不断推出新产品而引领行业的发展方向，占据行业主要市场份额。与欧美、日本、中国台湾的连接器企业相比，中国境内通讯连接器厂商及公司历史较短，在以下方面不具备竞争优势：一是基础研究、应用基础研究不具备优势，自主研发相对较少；二是在产业链上游原材料、表面处理技术、高端精密加工设备制造方面不具备优势；三是在规模上与欧美、

日本、中国台湾的大型连接器企业尚存在一定差距。随着中国境内连接器企业对高速通讯连接器、新能源汽车连接器等高端连接器领域的持续加大投入，借助行业发展机遇，中国境内连接器企业逐步实现自给自足。

2、市场集中情况

全球连接器行业整体市场化程度较高，竞争较为充分，呈现出集中化和梯队化的显著特征。从市场份额分布来看，前十大厂商主要由欧美、日本等地企业所占据，并逐渐呈现集中化的趋势。2022年，全球前十名连接器制造商占据总市场份额的54%，其中有4家来自北美，3家来自日本，1家来自中国境内。

2022年全球连接器竞争格局

15%

46%12%

6%

5%

4%

4%

2%

2%2%

2%

泰科电子安费诺莫仕安波福鸿海精密立讯精密罗森伯格广濑电机矢崎日本航空电子其他

数据来源：Bishop&Associates

世界主要连接器生产商根据其自身技术储备和客户资源的差异，选择了不同的发展方向和业务领域，例如欧美的泰科电子、安费诺、莫仕等全球性龙头企业，

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凭借技术和规模优势在通信、航天、军工等高端连接器市场占据领先地位；日本

的矢崎、日本航空电子等利用其在精密制造方面的优势，在医疗设备、仪器仪表、汽车制造等领域有较高份额；中国台湾则通过代工生产，逐步形成了鸿海精密等领先企业，在消费电子市场占据了主要份额。

相较于海外头部企业，中国境内连接器厂商发展起点相对较低、规模较小，技术储备相对欠缺。但随着中国境内制造业的发展，借助中国境内新能源造车新势力崛起、通信领域技术迭代、电子制造服务产能转移等契机，中国境内汽车、消费电子、通信等连接器下游行业本土企业快速崛起。在此背景下，中国境内连接器制造企业凭借较强的工艺控制与成本控制能力、价格优势、更为贴近客户以

及反应迅速灵活等优势，已在多个细分领域形成了一批具有相当竞争力的本土企业，具有较强的市场竞争力。

3、发行人产品或服务的市场地位

连接器行业是充分竞争的行业，连接器产品类别众多，细分市场高度分散，专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。与此同时，全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势，形成寡头竞争的局面。

未来，通信、新能源汽车等高端应用将是我国连接器行业的主要增长点，而消费电子、家电等中低端应用将步入成熟期。在此行业竞争形势下，专业生产通信、新能源汽车连接器，并拥有优质下游客户、掌握核心技术、精密制造工艺以及有效的成本管控的企业具有较强的竞争力和发展潜力。

经过二十余年的发展，公司在通讯连接器和汽车连接器细分领域积累了丰富的行业经验及优质的客户资源，在国内外客户中树立了高效、专业、严谨的企业形象，成为具备较强竞争力的技术领先企业。在通讯连接器领域，公司为安费诺、中航光电、莫仕和立讯精密等国际知名的连接器厂商供应通讯连接器组件；在汽

车连接器领域，公司是汽车电子类产品提供商哈尔巴克、莫仕和泰科电子的供应商；同时，公司以现有工艺为基础，多品类开发产品，以终端汽车厂商和电池包厂商为目标，正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变。目前，公司与比亚迪和中国一汽建立了稳定的合作关系。

公司凭借较强的模具设计和制造能力、精密制造技术优势和快速反应能力，

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与上述客户建立了稳定的合作关系，但公司主要产品的市场占有率距离连接器跨国公司、中国境内大型连接器厂商尚存在一定的差距。

4、主要竞争对手

公司的主要产品是通讯连接器组件和汽车连接器及其组件，该领域内的国内上市公司主要为永贵电器、意华股份、徕木股份、胜蓝股份、奕东电子和瑞可达等。

（1）永贵电器（300351.SZ）

永贵电器成立于1990年3月，注册资本38781.9499万元，主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持，产品以连接器为核心，具体包括轨道交通与工业、车载与能源信息、特种装备三大业务板块。2024年度，永贵电器营业收入为202004.78万元，净利润为12579.63万元。

（2）意华股份（002897.SZ）

意华股份成立于1995年12月，注册资本19388.0696万元，主要从事以通讯为主的连接器及其组件产品的研发、生产和销售，其主要产品为通讯连接器产品、消费电子连接器产品、其他连接器及组件产品、太阳能支架等。2024年度，意华股份营业收入为609657.16万元，净利润为12416.90万元。

（3）徕木股份（603633.SH）

徕木股份成立于2003年3月，注册资本42681.0818万元，主要从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售，其主要产品为汽车精密连接器及配件、组件、汽车精密屏蔽罩及结构件、手机精密连接器、手机精密屏蔽罩及结构件。2024年度，徕木股份营业收入为146560.93万元，净利润为7349.56万元。

（4）胜蓝股份（300843.SZ）

胜蓝股份成立于2007年12月，注册资本16370.4863万元，主要从事电子连接器及精密零组件和新能源汽车连接器及其组件的研发、生产及销售，其主要产品根据应用领域可分为消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件、

光学透镜等，主要应用于消费类电子、新能源汽车、数据通信等。2024年度，胜蓝股份营业收入为128735.170万元，净利润为10279.74万元。

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（5）奕东电子（301123.SZ）

奕东电子成立于 1997 年 5 月，注册资本 23464.00 万元，主要从事 FPC、连接器零组件、LED 背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售，公司产品主要应用于各类智能终端、新能源汽车、信息通讯等领域。2024年度，奕东电子营业收入为171042.56万元，净利润为-4001.44万元。

（6）瑞可达（688800.SH）

瑞可达成立于2006年1月，注册资本20567.4335万元，主要从事连接器、连接器组件和模块等系列产品的研发、生产、销售和服务，主要应用于通信、新能源汽车“电动化”及“智能化”、储能与新能源、工业轨道交通、机器人、医疗器械等领域。2024年度，瑞可达营业收入为241466.97万元，净利润为17526.95万元。

5、发行人的竞争优势

公司紧密把握客户需求和市场发展趋势，通过持续技术创新和工艺改进，在通讯连接器和汽车连接器细分领域形成了连接器组件产品精密制造、精密模具设计开发为一体的综合服务优势。

（1）连接器组件产品精密制造能力优势

公司生产的通讯连接器组件具有微型化、结构复杂、高精度的技术特征。公司生产的汽车连接器及其组件产品则要求抗震动、抗冲击，具备出色的机械性能、电气性能、环境适应性及安全功能。为实现经济效益性，连接器组件均要求在生产中能够实现较高的自动化程度并保证较高的良品率。

公司建立了完善的精密制造技术体系，涵盖了精密模具设计开发，精密冲压和注塑成型，自动化加工及检测等产品精密制造全过程。公司将精密制造技术贯彻于生产的每一个环节，实现了卷对卷式自动送料、全自动精准定位及精密冲压和注塑成型，在高水平的自动化水平下充分保证产品的精度和质量稳定性。

（2）精密模具设计开发优势

精密模具设计开发是通讯连接器和汽车连接器组件制造的关键环节，也是连接器制造企业的核心竞争力所在。模具设计与开发能力决定了连接器及组件的精密度和稳定性。公司采用先进的规范化、模块化、信息化和模拟化开发方式，形

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成了高精度、高复杂结构的模具自主开发设计技术。

公司在模具和模具零件加工生产过程中不断探索和总结先进工艺技术，使先进工艺技术和先进设备得以有效融合。目前公司已成功掌握了包括精密切削加工、高精密研磨成型、镶件头部研磨成型和 EDM 镜面加工等多项精密模具加工技术，具备了高精密度和高难度模具及模具零件的综合加工能力。公司冲压模具零件精度可达±0.001mm，模具整体制造精度达到±0.003mm，加工硬度达到 HRC90-HRC92，表面粗糙度达到 Ra0.04。

（3）持续技术创新优势

公司自设立以来专注于通讯连接器和汽车连接器领域的技术研究，紧密把握先进技术发展趋势，持续加强技术创新。公司建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系，形成了具有自主知识产权的技术规范。

公司的下游客户主要为行业内的领先企业，下游客户的研发活动引领行业技术趋势。公司凭借完善的技术储备和强大的技术创新能力，可快速为下游客户进行新产品 DFM 开发服务，围绕产品设计精密制造工艺并进行模具开发，有效缩短了新产品的开发周期，从而提高对客户需求快速响应和市场反应的能力。

公司在客户产品开发的基础上，针对客户产品需求进行制造可行性分析和工艺改进，对客户新产品开发提供一定的支持，有效地提升了公司的整体服务能力和客户黏性。

（4）长期合作的优质客户及稳定的合作关系

公司主要客户为安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电和立讯精密等行业内知

名的连接器厂商。上述企业具有悠久的发展历史和行业内领先的销售规模，制定了严格的供应商认证流程，以保证产品质量和供应的持续、稳定。基于供应商认证体系复杂、转换供应商的成本和风险高以及产品可靠性的考虑，客户不会轻易更换供应商。公司通过出色的模具开发能力和产品生产工艺、稳定的产品供应能力和过硬的产品品质，与莫仕、安费诺、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期稳定的合作关系。公司连续多年成为安费诺、中航光电的战略级供应商，成为莫仕的优秀级供应商。同时，公司正从汽车二级供应商角色

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逐渐向一级供应商角色转变，以终端汽车厂商和电池包厂商为目标，已与比亚迪和中国一汽等公司建立了稳定的合作关系。

公司主要客户占据连接器行业较高的市场份额。公司与客户形成的良好、稳固的合作关系是公司获得长期、稳定、优质订单的保障，促进公司规模增长，从而进一步巩固公司的市场竞争地位。

（五）行业进入壁垒

1、生产技术壁垒

连接器生产涉及到材料技术、结构设计、仿真技术、微波技术、表面处理技

术、模具技术、注塑工艺技术、冲压工艺技术等。此外，通讯领域对于产品质量和稳定性要求不断提升，汽车领域产品通常要满足高温、高压等特殊的运行环境要求，前述应用领域对连接器的安全性、可靠性等有较为严格的要求，也对于产品的精益生产技术提出了更高的标准。下游客户对产品的高要求促使连接器生产企业引进新工艺、新技术，不断提升自动化水平、优化产品结构，同时花费较长时间进行技术研究和工艺改进，因此形成了较高的行业生产技术壁垒。

2、客户认证壁垒

不同领域下游客户对于连接器产品性能指标均有明确要求，产品的品质和可靠性在使用过程中起着至关重要的作用，因此客户对于上游零部件供应商设定了一系列严格的资质认证要求。从初步接触到成为客户的正式供应商体系，会经历接触、技术交流、商务体系、质量体系、技术体系等多方面的审核，进入供应商体系的时间比较长。因汽车零部件产品质量密切影响安全性能，整车厂商及一级零部件供应商在选择上游零部件供应商时建立一整套严格的供应商认证标准。由于认证过程严格且周期较长，更换供应商的成本较高，连接器行业的先发企业凭借与下游客户保持长期、稳定的战略合作关系形成了较强的客户认证壁垒。

3、人才壁垒

连接器的个性化供应趋势不断发展，要求供应商具备开发、设计、试制、生产、试验和交付一体化解决能力，对供应商技术人员的专业水平、行业经验、测试标准提出了较高要求。连接器研发制造是一个多系统的综合性学科，研发人员需要具备机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装配与控制工程、

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测控技术与仪器等综合性的专业知识；产品生产过程中的关键工序和关键岗位亦需经验丰富的技术工人。

行业内优秀人才相对稀缺且专业的人才队伍需要花费大量时间、精力与成本

进行培养，较长的人才培养周期、优质技术人才的稀缺性也构成了较高的行业进入壁垒。

4、规模化和自动化制造壁垒

连接器产品应用领域广，具有大规模生产的特点，生产规模大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产管理方面具有规模优势。在保证产品的品质的前提下，企业需要不断加大自动化设备研发投入，形成符合自身业务特点的专用定制化设备。自动化制造水平的提高能够在保持品质的情况下有效降低生产制造成本，形成较强的竞争优势，从而形成了自动化制造壁垒。

（六）公司所在行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

1、与上游行业之间的关联性及上游行业发展状况

公司所处行业的上游主要为五金材料、塑料粒子和模具零件等基础原材料和

配件行业，原材料厂商众多且分布广泛，原材料行业的竞争也较为充分，产品供给得以保障，不会出现供应短缺等情况。原材料价格的波动会对行业内企业的经营成本产生一定影响，原材料性能的改进可能会对本行业产品的精密性和其他性能产生影响。

2、与下游行业之间的关联性及下游行业发展状况

连接器是电子电路中的连接桥梁，是构成整个电子装备必备的基础电子元器件，下游行业主要为通信设备制造、汽车制造等行业。随着下游行业的快速发展，要求连接器生产企业能够提供完整的技术服务，对本行业企业的市场反应速度和个性化产品的设计能力提出了更高的要求，对本行业的企业来说是机遇与挑战并存，影响着行业的竞争格局和发展方向。

随着新能源车行业的快速发展，新能源汽车零部件领域新产品、新技术层出不穷，对供应商的模具设计、加工能力和精密制造能力提出更高要求，部分综合实力较强的零部件企业通过品类拓展、产品升级等方式提升单车价值量，打开新的成长空间。

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八、公司主营业务具体情况

（一）主营业务概况

公司一直专注于精密制造的研发、生产、销售，目前主要产品为通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件。

公司生产的通讯连接器组件主要应用于通信基站、服务器、数据中心等超大

型数据存储和交换设备，以实现信号的高速传输。为防止信号传输过程中发生衰减和失真，通讯连接器组件需要具备极高的精度和强信号屏蔽能力，不仅要求连接器信号针尺寸精度，同时还要求信号针在多次注塑成型过程中受高温高压的冲击而不产生任何位移。公司通讯连接器组件主要面向安费诺、莫仕、中航光电和立讯精密等行业内知名的连接器厂商，经客户集成其他功能件后形成通讯连接器模组或连接器系统，并最终使用在华为、中兴通讯和爱立信等终端客户的产品中。

受益于国内外移动通信网络建设的推进，公司通讯连接器组件产品市场需求呈现不断增长的态势。

公司生产的汽车连接器及其组件主要包括控制系统连接器、高压互锁连接器、

线束连接器、高压连接器、电控连接器等，主要应用于汽车电子控制系统和新能源汽车系统，起到传输电流和信号等作用。目前，公司正从汽车二级供应商角色逐渐向一级供应商角色转变，以现有工艺为基础，多品类开发产品，以终端汽车厂商和电池包厂商为目标，不断加大新客户开发力度并与之深度合作。

公司具有实现高精密度连接器组件产品制造的模具开发能力，为东莞市五金机械模具行业协会副会长企业，入选中国质量认证中心发布的《中国模具先进制造能力评价目录》四星企业，拥有数控光学曲线磨床等先进的模具制造设备，具有行业内较为领先的模具开发和制造能力。目前公司模具整体制造精度达到±

0.003mm，加工硬度达到 HRC90-HRC92，表面粗糙度达到 Ra0.04。

凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势，公司与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司建立了长期

稳固的合作关系，并连续多年成为安费诺、中航光电的战略级供应商和莫仕的优秀级供应商。此外，公司积极开拓市场，开发新客户，目前，公司与比亚迪、立讯精密和中国一汽建立了稳定的合作关系。

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（二）主要产品及用途

公司产品可分为连接器及其组件和模具，其中连接器及其组件包括通讯连接器组件和汽车连接器及其组件，模具产品包括精密模具和模具零件。

1、连接器及其组件

（1）通讯连接器组件

公司主要为安费诺、莫仕、中航光电和立讯精密等客户提供高速背板连接器

和 I/O 连接器组件，主要包括精密结构件和壳体（CAGE）等，是通讯连接器模块重要的组成部分。公司生产的通讯连接器组件广泛应用于通信基站、服务器、数据中心等数据存储设备，其主要应用场景如下：

I/O连接器 背板连接器单板背板单板典型结构通信基站中的背板和单板背板和单板组装截面

背板连接器主要用于背板和单板之间提供可靠的信号连接和转换，I/O 连接器主要用于单板与外部端口的信号传输。

为实现通信信号高质量传输转换，防止信号衰减和失真，高速通讯连接器要求具备高精度、高性能、防干扰的特点。适用于通信基站、服务器等应用场景的通讯连接器在产品技术性能上具有更高的要求，主要体现在传输速率的提高要求连接器系统在有限的空间布置更多通讯连接器（模组），通讯连接器体积进一步缩小，产品精细程度进一步提升。此外，高速率传输通常要求连接器系统具备良好的散热性能，因此需进行散热性能设计或加装散热装置。

公司通讯连接器组件产品情况如下：

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产品名

产品功能、特性和示意图称

产品特性：

* 信号 PIN 全自动高速冲压成型，屏蔽层二次注塑成型；

* 尺寸微小、高精度，信号 PIN 冲压公差控制在±0.005mm，注塑过程信号 PIN变形程度控制在±0.02mm 以内。

产品功能：

精密结

高速背板连接器和 I/O 连接器等高速通讯连接器模块核心传输组件。

构件

产品特性：

*尺寸微小、结构复杂、精细程度高；

*采用一次注塑成型。

产品功能：

绝缘、屏蔽、保护、固定和引导作用。

1-1-87东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

通讯连接器壳体

（CAGE）

产品特性：

*壳体经分步高速冲压、组装、焊接等工序，工序复杂；

* 插脚采用 3D 鱼眼设计，免焊设计并满足保持力要求；

* 根据客户要求实现 1xM、2xM 多种规格；

*具备良好屏蔽功能，加装散热器，具备良好散热功能。

产品功能：

* 搭载 I/O 连接器模块；

*屏蔽信号干扰、固定、散热。

（2）汽车连接器及其组件公司汽车连接器及其组件主要应用于汽车电子控制系统和新能源汽车系统。

相较其他应用领域的连接器，汽车连接器要求抗震动、抗冲击、保证动态稳定控制，具备出色的机械性能、传导性能、电气性能、环境适应性和安全功能。汽车连接器对接触面的材料稳定、可靠，正向力稳定，电压和电流稳定等技术性能要求相对更高，同时对连接器插入力、保持力和耐热性等物理性能有着更高的要求。

公司建立了高标准的汽车连接器组件生产技术体系和完善的质量管理体系。

公司通过了 ISO9001:2015 管理体系认证、ISO14001:2016 环境体系认证和国际汽

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车零件行业 IATF16949:2016 体系认证，亦通过了哈尔巴克、莫仕、泰科电子、比亚迪等汽车零部件制造商严格的认证。

公司汽车连接器及其组件产品情况如下：

产品名称产品功能、特性和示意图汽车连接

器组件产品特性：

* 信号 PIN 全自动高速冲压成型、一次注塑成型；

*抗震动、抗冲击，具备出色的机械性能、传导性能和环境适应性。

产品功能：

一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对，通过阴、阳接触件的插合完成电连接。

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产品特性：

*一次注塑成型；

*抗震动、抗冲击，具备出色的机械性能和环境适应性。

产品功能：

绝缘、屏蔽、保护、固定和引导作用。

汽车连接器

产品特性：

抗震动、抗冲击，具备出色的机械性能、电气性能和环境适应性。

产品功能：

降温、动态稳定控制、导电、防抱死、驱动打滑等作用。

2、模具

公司模具产品主要包括精密模具和模具零件。公司根据客户的连接器产品方案设计和开发精密模具，用于通讯连接器组件和汽车连接器组件的批量生产。此外，公司还向安波福、中航光电等知名连接器厂商供应精密模具零件。

精密模具的设计和开发是通讯连接器和汽车连接器生产的关键环节，是实现连接器组件量产的前提条件，模具的设计水平和制造工艺决定了连接器及组件的精密度、良品率及生产效率。

公司一直以来专注于通讯连接器组件和汽车连接器组件精密模具的设计和

1-1-90东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书开发，紧密把握先进技术发展趋势，持续不断加强技术创新，在通讯连接器和汽车连接器模具设计开发方面形成了独特的优势。目前公司已成功掌握了包括精密切削加工、高精密研磨成型、镶件头部研磨圆形成型和 EDM 镜面加工等多项精

密模具加工技术，冲压模具零件精度可达±0.001mm，模具整体制造精度可达±0.003mm，加工硬度达到 HRC90-HRC92，表面粗糙度达到 Ra0.04。公司具备较强的连接器组件精密模具开发能力，为东莞市五金机械模具行业协会副会长企业，入选中国质量认证中心发布的《中国模具先进制造能力评价目录》四星企业。

（1）精密模具

公司根据客户的连接器产品方案自主设计开发和制造相应的精密模具零件，进行组立后成为精密模具。公司模具可分为冲压模具和注塑模具，主要用于生产连接器组件产品。

公司生产的模具的功能和主要应用领域如下：

主要应用产品名称图例功能领域冲压模具是将金属或非金属材料批量加工成特定冲压件的专用工具。

公司冲压模具冲压模具主要用于加工连接器组件中公司精密的精密接触件模具主要产品，模具精用于生产度可达和加工通

±0.003mm。

讯连接器注塑模具是生和汽车连产塑胶制品并接器组赋予塑胶制品件。

完整结构和精确尺寸的工注塑模具具。公司注塑模具主要用于连接器信号

PIN 上精准注塑和胶壳的一次注塑成型。

1-1-91东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

（2）模具零件

模具零件是模具行业专有的用于冲压模具、注塑模具或自动化设备上的金属配件的总称。公司具备高精密度模具零件的设计开发和加工能力，拥有一支技术实力较强且经验丰富的模具零件设计与开发团队。公司配备了先进的模具加工设备，如慢走丝机、数控线切割机和数控光学曲线磨床等，能够实现高精密度的模具零件加工制造。

公司主要模具零件产品的功能与用途如下：

产品名称图例功能与用途用于在模具中挤压

前后模仁，使前后边块模仁的基准边保持在同一基准点上。

利用开模动作，使冲子冲穿料带，形成设计的胚料尺寸。使模具零件能冲头够按垂直于开合模方向或与开合模方向成一定角度滑动。

与冲头配合使用，使模具零件能够按垂直于开合模方向或与开合模方向成刀口

一定角度滑动，使冲子冲穿料带，形成设计的胚料尺寸。

1-1-92东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

产品名称图例功能与用途

固定模仁，防止模定位块仁受注射压力发生错位。

在精密模具中起固镶块定模板和填充模板之间空间的作用。

（三）公司的主营业务模式

1、采购模式

公司根据客户订单和客户的需求预测制定生产计划，并按照生产计划以及适度的库存组织原材料采购。公司采购中心负责对原材料、辅料以及外协加工业务进行采购。生产管理部门或辅料的需求部门向采购中心发出采购申请后，采购中心向公司合格供应商进行询价、比价和议价，并在选定供应商后向其下达采购订单，供应商负责对公司采购的材料进行运输配送。公司在收到供应商发出的原材料、辅料或模具零件后由品质检验部门对其数量、质量、规格、型号进行查验，检验确认无误后，交由仓库入库。

（1）原材料

公司主要原材料为五金材料、散热器、外购模具零件和塑胶材料等。其中，五金材料主要为铜带，塑胶材料主要为 LCP、PA 和 PBT 等。公司主要原材料市场供应充足，可选择的供应商较多。公司与供应商签署了采购框架协议和质量保证协议，明确了原材料需要达到的批次合格率，对原材料进行严格的质量把控。

（2）外协加工公司外协加工主要为连接器组件产品电镀外协。通过对连接器组件产品的金

1-1-93东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

属表面层进行电镀处理，增强产品的导电及其他物理性能。

上述工序不涉及公司生产的核心环节，且国家政策指引要求对表面处理行业实行同类整合和园区化管理，在综合考虑环保因素和成本的情况下，公司将产品生产过程中的电镀加工委托给具有相关资质的外协单位完成。

2、生产模式

（1）连接器及其组件

公司连接器及其组件产品系根据客户个性化需求进行生产，不同客户的产品规格不同，公司主要根据客户订单需求进行生产。同时，公司还对部分产品实施一定程度的备货生产。一方面，由于公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系，针对部分需求较为稳定且交期要求较高的产品，公司与客户沟通需求计划后进行适量的备货，以满足客户交期要求；另一方面，由于公司连接器及其组件产品执行批量化、自动化生产，针对客户小批量的订单，公司往往进行标准批量生产以保证效率，因此存在部分生产备货。

针对已经实现量产的连接器及其组件产品，公司生产管理部门以客户订单为基础编制生产计划，由制造中心执行生产任务。针对新开发的连接器及其组件产品，公司在收到客户产品需求后先进行工艺设计和模具开发，并将试制的样品交付客户检验、测试。在样品检验、测试合格后，客户根据实际需求向公司下达批量生产的订单。公司对连接器及其组件产品采取严格的品质把控，在生产过程中、产品完工入库以及产品出库时分别执行相应的品质检验程序。

（2）模具产品

模具产品具有非标准化特点，公司模具加工中心根据客户订单和需求组织生产。公司对客户需求进行评估，并设计模具图纸。模具加工中心依据设计图纸进行模具零部件加工，进而组装为成套模具。模具检验部门对组装好的模具进行试模并将试生产样品连同首件尺寸检验报告（FAI 报告）送达客户。客户确认样品合格后，模具完工入库。

由于模具需要经过设计、制造、试样等多个环节，且公司模具生产的连接器组件具有较高的工艺设计要求，因此模具的开发和生产周期相对较长，一般需要

1-3个月。

1-1-94东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

公司模具零件主要为根据客户需求进行设计、开发并作为产品单独销售给客户的模具零件。模具零件为非标准化产品，公司主要采用“以销定产”的生产管理模式。

3、销售模式

公司采用直销模式，由营销中心具体负责市场开拓、产品销售和客户维护等各项工作。

（1）客户开发

公司开发客户的途径主要为自主开发、原有客户推荐和展会推介等。公司主要客户安费诺、莫仕和泰科电子等均为连接器行业的知名跨国企业，在全球范围内设立了较多的子公司，公司在与其中的一些子公司建立稳固合作关系后，凭借较强的技术实力和产品质量，进一步扩展与其他子公司的合作，实现集团范围内的业务横向拓展。

公司与客户进行初步接触后，客户一般先对公司进行供应商资质认证工作，并现场对公司进行考察。客户完成对公司的资质认证后确定公司为合格供应商。

（2）订单获取

公司连接器及其组件产品和模具产品具有非标准化特点，新开发的连接器及其组件产品需要先完成相应连接器模具的开发才能进行量产。客户一般会根据产品的技术开发难度和供应商的技术、生产能力选取供应商进行模具设计。公司进行 DFM 评审并获得客户认可后双方进行询价和报价。

（3）客户结构

公司产品应用领域主要为大型数据存储、交换设备以及汽车电子控制系统，技术门槛较高，因此客户相对集中，主要为安费诺、莫仕、泰科电子、安波福、中航光电和立讯精密等行业内知名的连接器厂商。公司与主要客户建立了稳定的合作关系，连续多年成为安费诺和中航光电的战略级供应商、莫仕的优秀级供应商。

公司积极与主要客户进行技术交流与沟通，获取客户的需求，在实现产品快速响应的同时对下游市场发展方向做出预判。在多年来与客户合作的过程中，公司在技术、工艺方面积累了丰富的经验，技术水平不断提升。在下游客户产品更

1-1-95东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

新换代的同时能够不断满足客户的产品需求，增强了客户黏性。而下游客户为了保证产品的可靠性和稳定性，同样不会轻易改变与重要供应商的合作关系。

4、研发模式

公司研发主要以客户需求及市场趋势为导向。公司凭借在精密制造领域积累的核心技术、丰富的研发和生产经验，融入客户新产品设计和开发过程，对客户在研新产品的外观、材料、功能和工艺等进行 DFM 评审。公司将客户提供的产品顶层技术指标拆细为尺寸及其他技术参数，并进行核心工艺优化、模具开发和样品制造。

公司研发中心负责公司制造工艺创新优化，围绕既有的核心技术、工艺以及设备，不断开展纵向和横向的拓展性研究，持续进行工艺、技术优化以及机械自动化创新。公司电子产品中心则针对行业发展趋势，开发设计出适用于新一代通信网络的产品。

（四）报告期内主要产品产销情况

1、主要产品产销情况

（1）连接器及其组件产品产能利用率

连接器及其组件产品包括通讯连接器组件和汽车连接器及其组件，二者的主要工序均为精密冲压和注塑。公司连接器组件产品种类繁多，且为非标准化产品，加工工序相对灵活。部分连接器组件产品仅需要经过一次冲压工序或一次注塑工序即可完成，而大多数连接器组件产品则需要经过多次冲压、注塑工序，因此连接器组件产品产能利用情况主要体现为精密冲压设备和注塑设备的利用率。

报告期内，公司精密冲压设备和注塑设备产能利用率情况如下：

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

精密冲压设备设计工时（小时）660075.00696475.00635700.00297853.00

精密冲压设备实际工时（小时）636872.85638077.64511972.03289913.38

精密冲压设备产能利用率96.48%91.62%80.54%97.33%

注塑设备设计工时（小时）1074150.001037700.00757800.00638130.00

注塑设备实际工时（小时）1008861.09966003.69567946.01609964.59

注塑设备产能利用率93.92%93.09%74.95%95.59%

注：精密冲压设备年设计工时=精密冲压设备当年度加权平均数量*日设计工时*月工作

1-1-96东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

天数*年工作月数；注塑设备年设计工时=注塑设备当年度加权平均数量*日设计工时*月工

作天数*年工作月数。

（2）模具产品产能利用率

模具产品包括精密模具与模具零件，精密模具是由加工好的模具零件组立成为完整的成套模具，其生产加工设备与模具零件基本一致。模具的加工设备较多，其中关键设备主要为精密线切割机、电火花机和 CNC 等精密加工设备。模具的产能利用情况主要体现为精密线切割机、电火花机和 CNC 等精密加工设备的利用率。

报告期内，公司模具加工设备产能利用率情况如下：

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

模具加工设备设计工时（小时）670800.00823600.00694400.00558716.00

模具加工设备实际工时（小时）657017.90789771.67711860.87554526.87

模具加工设备产能利用率97.95%95.89%102.51%99.25%

注：模具加工设备年设计工时=模具加工设备当年度加权平均数量*日设计工时*月工作

天数*年工作月数。

（3）报告期内主要产品的产量、销量、产销率

报告期内，公司主要产品的产销情况如下：

年度产品系列产品名称单位产量销量产销率

通讯连接器组件万个82416.8877333.5693.83%连接器及其组汽车连接器及其

2025年件产品1-9万个18836.6017029.1890.40%

组件月

精密模具套129192771.78%模具产品

模具零件万个4.414.42100.42%

通讯连接器组件万个79334.4664246.0680.98%连接器及其组汽车连接器及其

件产品万个19784.2717795.8089.95%

2024年度组件

精密模具套14671480100.89%模具产品

模具零件万个5.695.5898.08%

通讯连接器组件万个48074.8841937.4987.23%连接器及其组

2023年度汽车连接器及其

件产品万个15892.1214290.9389.92%组件

1-1-97东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

年度产品系列产品名称单位产量销量产销率

精密模具套676681100.74%模具产品

模具零件万个4.504.68103.94%

通讯连接器组件万个44519.5644104.5099.07%连接器组件产汽车连接器及其

品万个16159.8014285.4188.40%

2022年度组件

精密模具套87084396.90%模具产品

模具零件万个10.1210.58104.56%

2、主要产品销售收入情况

报告期内，公司主要产品销售情况如下：

单位：万元、%

主要2025年1-9月2024年度2023年度2022年度产品金额占比金额占比金额占比金额占比通讯连接

77768.6372.1659722.0363.7434796.5956.7355219.9771.55

器组件汽车连接

器及22838.8321.1926637.3128.4321273.8134.6916137.6320.91其组件精密

5305.154.925631.406.013972.916.484331.825.61

模具模具

1856.081.721698.651.811289.312.101485.891.93

零件

合计107768.69100.0093689.38100.0061332.61100.0077175.31100.00

3、主要产品销售价格变动情况

报告期内，公司主要产品销售价格变动情况如下：

单位：连接器、模具零件：元/个；精密模具：万元/套

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

主要产品平均售变动幅平均售变动幅平均变动幅平均售价价度价度售价度通讯连接器

1.018.18%0.9312.04%0.83-33.73%1.25

组件汽车连接器

1.34-10.40%1.500.55%1.4931.78%1.13

及其组件

1-1-98东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

主要产品平均售变动幅平均售变动幅平均变动幅平均售价价度价度售价度

精密模具5.7250.45%3.80-34.78%5.8313.53%5.14

模具零件419.5637.74%304.6010.56%275.5196.21%140.41

公司产品具有非标准化特点，同类产品受规格型号、结构性能、精度参数、材料材质、加工工艺、订单批量等影响，而导致单价有所差异，进而导致销售价格变动可比性较差。

4、向前五大客户的销售金额及占比

报告期内，公司前五名客户销售情况如下：

排金额（万占营业收入期间客户名称主要销售内容

名元）比例

通讯连接器组件、汽车连接器

1莫仕及其组件、精密模具、模具零37629.7432.55%

件

通讯连接器组件、精密模具、

2安费诺33141.1828.66%

模具零件

2025年通讯连接器组件、汽车连接器

1-9月3中航光电及其组件、精密模具、模具零19214.9316.62%

件

4比亚迪汽车连接器及其组件11091.859.59%

通讯连接器组件、精密模具、

5立讯精密1430.681.24%

模具零件

合计/102508.3788.66%

通讯连接器组件、汽车连接器

1莫仕28701.1027.82%

及其组件、精密模具

通讯连接器组件、精密模具、

2安费诺24660.0523.90%

模具零件

2024年通讯连接器组件、汽车连接器

3中航光电20186.4619.57%

度及其组件、精密模具

4比亚迪汽车连接器及其组件13940.0713.51%

5哈尔巴克汽车连接器及其组件1908.221.85%

合计/89395.9186.65%

通讯连接器组件、汽车连接器

2023年

1莫仕及其组件、精密模具、模具零18506.6227.11%

度件

1-1-99东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

通讯连接器组件、汽车连接器

2中航光电及其组件、精密模具、模具零14153.7520.73%

件

通讯连接器组件、汽车连接器

3安费诺及其组件、精密模具、模具零12355.9118.10%

件

4比亚迪汽车连接器及其组件10683.4215.65%

5哈尔巴克汽车连接器及其组件1614.272.36%

合计/57313.9883.96%

通讯连接器组件、汽车连接器

1莫仕及其组件、精密模具、模具零33409.3939.81%

件

通讯连接器组件、精密模具、

2安费诺18558.0322.12%

模具零件

2022年通讯连接器组件、汽车连接器

度3中航光电及其组件、精密模具、模具零14450.7017.22%件

4比亚迪汽车连接器及其组件3756.514.48%

汽车连接器及其组件、精密模

5哈尔巴克1858.662.22%

具

合计/72033.2985.84%

注：前五大客户销售收入数据系按合并口径统计计算。其中：

1、安费诺，包括安费诺东亚电子科技（深圳）有限公司、安费诺光纤技术（深圳）有

限公司、安费诺（厦门）高速线缆有限公司、安费诺高速技术（南通）有限公司、安费诺商

用电子产品（成都）有限公司、AMPHENOL HIGH SPEED TECHNOLOGY INDIA PRIVATE

LIMITED、Amphenol TCS、Amphenol TCS （Malaysia） Sdn Bhd、Amphenol Interconnect

India Private Limited 等；

2、中航光电，包括中航光电科技股份有限公司东莞分公司、中航光电（广东）有限公

司东莞分公司、中航光电科技股份有限公司、中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司洛阳

分公司、中航光电精密电子（广东）有限公司、中航光电科技股份有限公司、中航光电（广东）有限公司东莞分公司、中航光电科技股份有限公司合肥分公司、中航光电华亿（沈阳）

电子科技有限公司盐城分公司、中航光电华亿（沈阳）电子科技有限公司洛阳分公司、中航光电科技股份有限公司合肥分公司等；

3、莫仕，包括东莞莫仕连接器有限公司、莫仕连接器（成都）有限公司、武汉莫仕通

讯技术有限公司、上海莫仕连接器有限公司 Molex Singapore Pte Ltd、Molex Taiwan Ltd、

1-1-100东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

Molex Integrated Products Phils. Inc.、Molex copper Flex products、Molex de MexicoS.A. de C.V、

Molex （Thailand）Ltd、DSS Virtual Plant 等；

4、哈尔巴克，包括 Helbako GmbH、HELBAKO ELECTRONICA S.R.L 等；

5、比亚迪，包括深圳市比亚迪供应链管理有限公司、长沙市比亚迪汽车有限公司、深

圳比亚迪汽车实业有限公司、西安比亚迪汽车零部件有限公司、抚州比亚迪实业有限公司、

东莞弗迪动力有限公司、郑州比亚迪汽车有限公司、南京市比亚迪汽车有限公司、合肥比亚

迪汽车有限公司、长沙市比亚迪汽车有限公司金霞分公司、比亚迪精密制造有限公司、贵阳

弗迪动力有限公司、比亚迪汽车工业有限公司、济南比亚迪汽车有限公司、太原比亚迪汽车

有限公司、桂林比亚迪实业有限公司、淮安比亚迪实业有限公司、商洛比亚迪实业有限公司、惠州比亚迪电池有限公司等；

6、立讯精密，包括东莞立讯技术有限公司、东莞讯滔电子有限公司等。

报告期内，公司主要客户为莫仕、安费诺、中航光电和立讯精密等连接器行业内知名厂商，该等客户在连接器行业中市场占有率较高，在某些高端连接器细分领域甚至具有一定的垄断地位，因此公司的客户集中度相应较高。公司与主要客户建立了长期稳固的合作关系，并连续多年成为安费诺和中航光电的战略级供应商、莫仕的优秀级供应商，相互合作具有稳定性和可持续性。

报告期内，公司通过积极的市场开发进入立讯精密的供应商体系。因公司供应能力稳定，产品竞争力较强，立讯精密逐渐扩大与公司的合作规模，并成为公司2025年1-9月的前五大客户。

公司董事、高级管理人员和其他核心人员及其主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中未占有权益。

5、境外销售情况

报告期内，公司主营业务收入按销售区域分类情况如下：

单位：万元、%

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

内销63673.3659.0861747.8765.9155696.8790.8171773.5893.00

外销44095.3340.9231941.5034.095635.749.195401.737.00

合计107768.69100.0093689.38100.0061332.61100.0077175.31100.00

1-1-101东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

公司的主营业务收入以内销为主，报告期各期公司内销收入金额较为稳定，内销收入占主营业务收入比例分别为93.00%、90.81%、65.91%和59.08%。报告期内，公司外销收入主要来自于美洲和欧洲，美洲主要客户为莫仕，欧洲主要客户为哈尔巴克、泰科电子等。

2024年度和2025年1-9月，公司外销收入及其占比大幅增长，主要系公司

核心外销客户莫仕为优化全球供应链布局、提升外汇结算效率，将部分通讯连接器组件由原先直接向莫仕在中国境内的主体进行人民币结算并交付，转变为：公司先将货物出口至中国境内的综合保税区（海关特殊监管区域），以美元等外币与莫仕进行结算，完成货权转移。根据《中华人民共和国海关法》及保税区监管规定，货物进入保税区即视同实际出口，需办理报关手续并纳入海关贸易统计。

因此，该部分收入的性质在财务核算上由内销转变为外销，从而导致公司外销收入和占比大幅增长。

（五）报告期内主要产品原材料和能源情况

1、原材料采购情况

公司主要原材料为五金材料、外购半成品、塑胶材料和模具材料。公司五金材料主要为铜材和不锈钢，外购半成品主要为散热器，塑胶材料主要包括 LCP、PA和PBT等。公司与主要原材料供应商建立了稳固的合作关系，原材料供应量、质量和交期得到了有效保证。

报告期各期，公司各类原材料（不含外协加工）的采购金额分别为34779.81万元、28429.46万元、43087.22万元和41621.00万元。

2、外协采购情况

公司外协加工主要为连接器组件产品电镀外协。报告期各期，公司外协采购金额分别为8135.06万元、6618.17万元、9795.07万元和9696.07万元。

3、主要能源采购情况

公司主要能源为电力，由当地供电局供应，具体情况如下：

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

电费金额（万元）2704.262752.571954.581573.86

用电数量（万千瓦时）3950.463789.482506.382162.82

1-1-102东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

电力单价（元/千瓦时）0.680.730.780.73

4、向前五大供应商的采购金额及占比

报告期内，公司前五名供应商采购情况如下：

排金额（万期间供应商名称采购内容占采购总额比例

名元）

紫铜、磷青铜、不

1中航光电4943.768.99%

锈钢、塑胶原材料

佛山市天奇铜业紫铜、黄铜、磷青

24256.237.74%

有限公司铜、高导铜东莞派斯电子科

2025年3散热器4049.137.36%

技有限公司

1-9月

福建紫金铜业有

4磷青铜3050.585.55%

限公司宁波缔源金属材

5红铜1754.313.19%

料有限公司

合计/18054.0132.82%

佛山市天奇铜业紫铜、黄铜、磷青

14492.698.26%

有限公司铜、高导铜

紫铜、磷青铜、不

2中航光电4538.618.34%

锈钢、塑胶原材料东莞派斯电子科

3散热器3188.755.86%

2024年技有限公司

福建紫金铜业有

4磷青铜2287.844.20%

限公司

深圳市明鑫工业洋白铜、磷青铜、

51795.863.30%

材料有限公司紫铜

合计/16303.7529.96%东莞派斯电子科

1散热器3521.1110.05%

技有限公司深圳市谦毅达金

2紫铜2574.217.34%

属科技有限公司

佛山市天奇铜业紫铜、黄铜、磷

2023年32068.605.90%

有限公司铜、高导铜度

紫铜、磷青铜、不

4中航光电2226.736.35%

锈钢、塑胶原材料广东煦弘半导体

5电镀加工1658.604.73%

材料有限公司

合计/12049.2534.38%

1-1-103东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书排金额（万期间供应商名称采购内容占采购总额比例

名元）东莞派斯电子科

1散热器5423.6412.64%

技有限公司宁波缔源金属材

2红铜2957.976.89%

料有限公司

紫铜、磷青铜、不锈

2022年3中航光电1803.814.20%

钢、塑胶原材料度

深圳市明鑫工业洋白铜、磷青铜、紫

41742.184.06%

材料有限公司铜深圳市谦毅达金

5紫铜1692.143.94%

属科技有限公司

合计/13619.7331.74%

注：广东煦弘半导体材料有限公司包含广东煦弘半导体材料有限公司和东莞东煦五金电镀厂有限公司。

报告期内，公司存在向客户采购原材料的情形，主要原因为公司向中航光电采购五金材料（如铜材）和塑胶材料等原材料用于生产该客户连接器组件产品。

报告期内，公司不存在向前五大供应商采购占比超过百分之五十、向单个供

应商的采购占比超过百分之三十的情况；公司董事、高级管理人员、其他核心人

员及其主要关联方和其他持有公司5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

（六）现有业务发展安排及未来发展战略

1、现有业务发展安排

公司一直专注于精密制造的研发、生产、销售，目前主要产品为通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件。公司立足于精密制造，根据自身的业务特点和竞争优势制定了明确的发展战略和发展规划，依靠多年来在高速通信连接器和汽车连接器领域积累沉淀的成熟、先进的技术体系，公司坚持“追求卓越、勇于创新、做专做精”的经营理念，紧跟行业技术发展前沿，通过高质量的产品和优质的服务赢取市场份额，致力于成为国内优秀的精密制造供应商。公司将坚持自主创新的发展道路，不断提高研发与创新能力，提升服务技术水平，从而进一步提高在国内市场的占有率，努力将公司发展成为国内领先、世界知名的企业。

公司通过多年的技术积累，在精密制造领域积累了丰富的核心技术成果，拥

1-1-104东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

有较强的自主研发能力。5G 基站、云计算数据中心、新能源汽车市场需求的不断增长给公司发展带来了良好的发展机遇。公司将围绕已经确定的发展战略，密切跟进精密制造的发展趋势，了解目标客户需求，不断提高研发与创新能力。公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设，为未来产品产能扩大提供重要支持。

2、未来发展战略

受益于 AI+产品的颠覆性发展、汽车电子化比例的不断提升和新能源汽车日益普及，高速通讯连接器和汽车连接器需求将迎来新一轮快速增长期。在此背景下，公司制定了未来发展规划，拟进一步完善自有技术体系，扩充产能，提高产品供应能力和服务能力，抓住通信产业和新能源汽车产业发展的黄金时机。公司未来发展的具体规划如下：

在技术方面，公司将实施技术创新战略，以提升自主创新能力为主线，大力开发具有自主知识产权的关键技术与核心技术，培养和吸引一流技术专业人才，从产品精密制造过渡到自主设计和研发，进一步提高产品附加值。

在生产方面，公司将大力推进募集资金投资项目建设。通过本次募集资金投资项目，公司将加大高精度通讯连接器、液冷 CAGE 和新能源汽车零部件的产能。新增产能可助力公司突破产能瓶颈，提高综合供应能力和服务能力，满足下游行业日益增长的市场需求。

在管理方面，公司将建立起一支较强创新意识与市场开拓能力的管理团队，通过科学、精细的管理模式实现同行业管理领先。公司将从组织体系、质量、成本等方面全面提升，优化公司的管理体系和管理方法，保证企业健康发展、提高公司效益。

九、公司的核心技术及研发情况

（一）研发投入情况

公司一直非常重视研发投入，报告期各期公司的研发投入情况如下：

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

研发投入（万元）8268.169152.487268.466557.50

1-1-105东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

营业收入（万元）115619.72103166.6468266.4283911.82

研发投入占营业收入的比例7.15%8.87%10.65%7.81%

（二）核心技术人员、研发人员情况

报告期各期末，公司研发人员占员工总数的比例情况如下：

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31研发人员数量483403285280员工总数4412332027672288

研发人员占比10.95%12.14%10.30%12.24%

截至报告期末，公司认定核心技术人员主要依据其所担任的职务、学历、在公司工作年限以及对公司研发作出的贡献等。公司核心技术人员包括王成海、孔垂军、朱圣根和罗宏国4人。公司核心技术人员负责的主要业务及其成果如下：

姓名负责的主要业务及其成果王成海主要负责公司整体管理和技术创新管理以及业务开拓。

主要负责子公司河南鼎润的研发工作，并兼负责生产管理，从事连接器行业孔垂军多年，具备丰富的技术、管理经验。

主要负责公司研发管理，包括研发团队、研发项目及研发活动等，管理公司朱圣根研发创新能力和工艺优化能力提高。

负责或参与公司通讯连接器组件产品和新能源汽车连接器组件产品研发，目罗宏国前主要负责可插拔通讯连接器壳体相关技术的研发。

（三）核心技术来源及其对发行人的影响

通讯连接器和汽车连接器的生产工艺属于精细化、专业化程度很高的制造技术。连接器生产的关键技术指标包括产品的尺寸、加工公差、产品结构复杂程度和质量稳定性等，目前连接器的产品技术指标主要由客户根据应用场景进行设计，公司不同的客户之间、不同的连接器品类之间技术指标存在较大的差异。

公司自设立以来高度重视通讯连接器和汽车连接器的技术储备和技术创新，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检

测全流程的技术体系，形成了具有自主知识产权的技术规范。公司的核心技术体系具体情况如下：

1-1-106东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序号技术名称技术来源具体应用

1精密模具设计开发技术自主研发通讯连接器和汽车连接器精密模具开发

微型印制电路板连接器信主要用于微型印制电路板连接器信号

2自主研发

号 PIN 冲压成型技术 PIN 冲压成型工艺

高速 I/O 连接器插脚 3D 冲 主要用于高速 I/O 连接器壳体冲压成型

3自主研发

压成型技术工艺

全自动卷对卷式信号 PIN 主要用于通讯连接器信号 PIN 注塑成

4自主研发

注塑成型技术型工艺

汽车连接器全自动信号 主要用于汽车连接器信号 PIN 的注塑

5自主研发

PIN 埋入技术 成型工艺

自动裁切、抓取、注塑及

6自主研发主要用于汽车连接器的注塑成型工艺

检测一体化技术

10G byte/s 高速集成网络连 10G byte/s 高速集成网络连接器模组产

7自主研发

接器模组技术品的设计及生产工艺

新能源汽车 BMS 铝排产品的产品设计

8打薄铝排项目的研发自主研发

及生产工艺液冷散热器组合模块的研通讯设备连接器液冷散热产品设计及生

9自主研发

发产工艺

公司核心技术均来自于自主研发，对公司生产经营和独立性不构成不利影响。

（四）在研产品主要情况截至报告期末，公司在研产品情况参见本节“二、公司科技创新水平以及保持科技创新能力的机制和措施”之“（二）公司保持科技创新能力的机制和措施”

之“3、持续加大研发投入，加快新产品研发进程”。

十、公司的主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产情况

1、固定资产基本情况

截至报告期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元项目账面原值累计折旧账面价值成新率

房屋及建筑物37436.655029.9432406.7086.56%

机器设备47857.3815083.6332773.7568.48%

运输设备681.34507.51173.8325.51%

办公设备4910.302051.112859.1958.23%

1-1-107东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目账面原值累计折旧账面价值成新率

电子设备884.53601.32283.2132.02%

其他设备13675.284911.468763.8364.09%

合计105445.4728184.9877260.5073.27%

2、主要设备

截至报告期末，公司主要生产机器设备情况如下：

单位：万元

序号设备名称数量（台）原值净值成新率

1冲压设备6936349.645061.4479.71%

2模具加工设备3796667.654478.5767.17%

3注塑设备16099705.436162.9063.50%

4 CNC 设备 1111 7235.51 5821.19 80.45%

5 CAGE 组装设备 1052 4144.02 3559.15 85.89%

3、房屋建筑物

截至报告期末，公司及其控股子公司拥有房屋建筑物的情况如下：

他序权利建筑面积土地面积土地使用项证书编号房屋坐落权利性质用途号人（㎡）（㎡）期限权利粤

（2020）东莞不动鼎通

11103.44

产权第科技

0079461

号土粤

地：

（2020）东莞市东

土地：出工业东莞不动鼎通城街道周

23580.0025002.06让/房屋：用地/2052.06.25无

产权第科技屋社区银自建房房

0080092珠路七号

屋：

号工业粤

（2020）东莞不动鼎通

311016.50

产权第科技

0080091

号

1-1-108东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

他序权利建筑面积土地面积土地使用项证书编号房屋坐落权利性质用途号人（㎡）（㎡）期限权利粤

（2020）东莞不动鼎通

46665.47

产权第科技

0080090

号粤

（2020）东莞不动鼎通

52830.00

产权第科技

0080978

号粤

（2020）东莞不动鼎通

6264.00

产权第科技

0080847

号粤

（2020）东莞不动鼎通

71625.00

产权第科技

0080970

号土

地：

工业豫

河南省信用地/

（2019）土地：国阳市平桥房

信阳市不河南有出让/房

810344.4324699.67区平东办屋：2057.12.29无

动产权第鼎润屋：自建事处牌袁餐

0001442房

路居委会厅，号宿舍，厂房

1-1-109东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

他序权利建筑面积土地面积土地使用项证书编号房屋坐落权利性质用途号人（㎡）（㎡）期限权利豫

（2025）信阳市不河南

910676.88

动产权第鼎润

0044197

号豫

（2025）信阳市不河南

1010676.88

动产权第鼎润

0044199

号豫

（2025）信阳市不河南

119281.88河南省信土

动产权第鼎润

阳市平桥地：

0044198

区平桥产土地：国有工业号

70590.88业集聚区出让/房用地/2072.09.19无

豫

平桥大道屋：自建房房

（2025）

以南、光屋：

信阳市不河南

127886.76彩路以东工业

动产权第鼎润

0044200

号豫

（2025）信阳市不河南

136738.00

动产权第鼎润

0044201

号豫

（2025）信阳市不河南

1418677.25

动产权第鼎润

0022486

号

1-1-110东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

他序权利建筑面积土地面积土地使用项证书编号房屋坐落权利性质用途号人（㎡）（㎡）期限权利豫

（2025）信阳市不河南

1518674.05

动产权第鼎润

0022487

号土

河南省信地：

豫阳市平桥工业

（2023）土地：国

区平桥产用地/

信阳市不河南有出让/房

1677288.9776563.75业集聚区房2068.12.30无

动产权第鼎润屋：自建

城东路西屋：

009147房

侧、平桥车号

大道南侧间，工业湘

（2024）土

长沙市不长沙开福区钟土地：出地：

17-62665.792073.12.21无

动产权第鼎通石路让工业

0071134用地

号

截至报告期末，公司存在部分由于历史原因尚未取得产权证书的房屋，具体情况如下：

序房屋构筑物面积权利主体位置用途

号名称（㎡）东莞市东城街道周屋社

1鼎通科技办公楼二楼1625办公

区银珠路七号东莞市东城街道周屋社

2鼎通科技临时车间1726产品切筋，仓库

区银珠路七号东莞市东城街道周屋社

3鼎通科技临时车间21300仓库

区银珠路七号东莞市东城街道周屋社

4鼎通科技临时车间31544产品包装，仓库

区银珠路七号东莞市东城街道周屋社

5鼎通科技临时车间41296生产车间

区银珠路七号

根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》等相关

法律、法规，公司建设的部分房屋由于历史原因尚未取得产权证书，存在被有关

1-1-111东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

政府主管部门处罚的风险。但上述由于历史原因未取得产权证书的房屋全部在公司依法取得国有建设用地使用权的土地上建设，所有权不存在纠纷或潜在纠纷；

上述房屋占公司整体房产建设面积比例约为2.92%，占比较低；且上述第1项未取得产权证书的房屋目前仅用于公司办公，不属于主要生产经营场所；上述第2、

3、4、5项未取得产权证书的房屋主要用作临时生产车间或仓库，合计建筑面积

约4866平方米，占公司生产经营场地的总面积的比例较小，且该等房屋为临时性建筑，拆除费用低且拆除对公司的影响较小。因此上述房屋未取得产权证书的情形不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

根据公司的无违法违规证明公共信用信息报告，报告期内，公司不存在在自然资源领域及基本建设投资领域受到行政处罚的记录。

截至报告期末，除上述已取得产权证书的房屋及由于历史原因尚未办理产权证书的房屋外，公司存在账面价值为12137.13万元的房屋建筑物尚未办妥权属证书，主要系公司部分房产尚在建设或正在办理竣工验收手续，完成前述相关手续后将正常推进产权证书办理流程，该等权属证书的办理不存在实质性障碍，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

公司控股股东、实际控制人已出具《关于房产相关事项的承诺函》，“如因发行人的房屋存在产权瑕疵等原因而导致发行人受到行政处罚、被责令拆除或其

他不利影响，本公司/本人将全额补偿发行人因行政处罚、拆除建筑物等情形对发行人造成的损失，保证发行人不会因此遭受任何损失。”截至报告期末，公司及其子公司拥有的不动产权不存在抵押、被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。公司存在少量房产因历史原因未取得产权证书、部分房屋建筑物尚未办妥权属证书的情形，该等事项不会对公司生产经营产生重大不利影响，亦不构成本次发行的实质障碍。

4、租赁房产

（1）境内租赁情况

截至报告期末，公司及其境内子公司用于生产经营、宿舍的租赁房屋共15处，具体情况如下：

1-1-112东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序承租面积出租方坐落租赁期限用途号方（㎡）东莞市骄阳东莞市东城区桑园工业

鼎通2022.06.10-厂房、1物业管理有区金玉岭路11号（原15355.50科技2026.02.28宿舍限公司号）园区东莞市东城街道周屋社

鼎通2024.05.09-

2潘大平区王新路26号4层2-4110.00宿舍

科技2026.05.09楼东莞市东城区周屋工业

鼎通2025.05.01-

3周立谦区王兴路14号的宿舍1860.00宿舍

科技2028.04.30

三、四、五楼东莞市鹏辰东莞市东城区周屋工业

鼎通2025.07.01-

4 实业投资有 区银珠路 4 号的 A 栋厂 2500.00 厂房

科技2027.11.19

限公司 房三楼 B 区东莞市东城区周屋工业东莞市鹏辰

鼎通 区银珠路 4 号的 A 栋厂 2025.06.16-

5实业投资有1875.00厂房科技 房二楼 A 区（2 楼靠西 2027.11.19限公司侧的一半）东莞市鹏辰东莞市东城区周屋工业

鼎通2025.07.16-

6 实业投资有 区银珠路 4 号的 C1 栋 1350.00 厂房

科技2027.11.19限公司厂房四楼东莞市鹏辰东莞市东城区周屋工业

鼎通2025.09.16-

7 实业投资有 区银珠路 4 号的 C2 栋 648.80 厂房

科技2027.11.19限公司壹楼板房东莞市鹏辰东莞市东城区周屋工业

鼎通2025.08.01-

8 实业投资有 区银珠路 4 号的 C1 栋 1270.00 厂房

科技2027.11.19限公司厂房一楼东莞市鹏辰东莞市东城区周屋工业

鼎通2024.01.01-

9 实业投资有 区银珠路 4 号的 B 栋宿 1120.00 宿舍

科技2025.12.31限公司舍楼6楼东莞市鹏辰东莞市东城区周屋工业

鼎通2025.07.01-

10 实业投资有 区银珠路 4 号的 B 栋宿 533.32 宿舍

科技2027.11.19限公司舍楼5楼东莞市鹏辰东莞市东城区周屋工业

鼎通2024.12.01-

11 实业投资有 区银珠路 4 号的 B 栋宿 426.66 宿舍

科技2025.12.31限公司舍楼5楼东莞市鹏辰东莞市东城区周屋工业

鼎通2025.02.21-

12 实业投资有 区银珠路 4 号的 C 栋宿 962.00 宿舍

科技2027.11.19限公司舍楼第二层和第三层东莞市鹏辰东莞市东城区周屋工业

鼎通2025.08.01-

13 实业投资有 区银珠路 4 号的 B 栋宿 213.33 宿舍

科技2027.11.19限公司舍楼3楼

1-1-113东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序承租面积出租方坐落租赁期限用途号方（㎡）东莞市鹏辰东莞市东城区周屋工业

鼎通2025.09.01-

14 实业投资有 区银珠路 4 号的 A 栋宿 213.33 宿舍

科技2027.11.19限公司舍楼3楼河南东莞市东城鼎润

街道桑园股东莞市东城街道金中路2025.01.01-

15东莞24842.08工业

份经济联合1号厂房2027.12.31分公社司

1）租赁房屋未取得产权证书

上述表格序号1-15项租赁房屋，出租方未能取得该等房屋的产权证书。

根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020修正）》第二条规定，“出租人就未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定建设的房屋，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前取得建设工程规划许可证或者经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。”根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定，“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”根据《中华人民共和国民法典》第七百二十三条规定，“因第三人主张权利，致使承租人不能对租赁物使用、收益的，承租人可以请求减少租金或者不支付租金。第三人主张权利的，承租人应当及时通知出租人。”第七百二十四条规定，“有下列情形之一，非因承租人原因致使租赁物无法使用的，承租人可以解除合

同：（一）租赁物被司法机关或者行政机关依法查封、扣押；（二）租赁物权属有争议；（三）租赁物具有违反法律、行政法规关于使用条件的强制性规定情形。”因此，出租方未提供相关主管部门批准房产建设的许可文件的，无法确定该等租赁房产是否为已获相关主管部门批准建设的建筑，存在因前述情形影响租赁

1-1-114东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

合同效力的法律风险，可能导致公司不能按照相应租赁合同约定继续租赁该等房产；租赁物权权属有争议致使公司无法使用租赁物的，公司可以向出租方索赔。

前述瑕疵租赁房屋主要用途为厂房、宿舍，对特定租赁场地的依赖程度较低，所租赁房产具有较强的可替代性；公司及其境内子公司使用上述瑕疵租赁房屋时，并未因该等房屋的前述瑕疵而受到重大不利影响，尚不存在有关政府部门或第三人告知公司及其境内子公司必须停止使用上述瑕疵房产或需缴纳罚款或作出任

何赔偿的情况；租赁期间如出现该等房屋不能继续使用的情形，公司及其境内子公司可以在相关区域内找到替代性房源并进行搬迁。

根据公司及其境内子公司的无违法违规证明公共信用信息报告，报告期内，公司及其境内子公司不存在在自然资源领域及基本建设投资领域受到行政处罚的记录。

综上，公司及其境内子公司租赁使用未取得产权证书的房屋事宜不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，前述事项不构成本次发行的实质性法律障碍。

2）租赁房屋未办理租赁登记备案

上述表格序号1-15项租赁房屋均未办理房屋租赁登记备案手续。

根据《中华人民共和国民法典》第七百零六条规定，“当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。”根据《最高人民法院关于审理城镇房屋租赁合同纠纷案件具体应用法律若干问题的解释（2020修正）》第五条规定，“出租人就同一房屋订立数份租赁合同，在合同均有效的情况下，承租人均主张履行合同的，人民法院按照下列顺序确定履行合同的承租人：（一）已经合法占有租赁房屋的；（二）已经办理登记备案手续的；（三）合同成立在先的。”因此，未办理房屋租赁登记备案手续不影响上述房屋租赁合同的法律效力。

公司及其境内子公司已实际合法占有上述租赁房屋，公司及其境内子公司继续使用该等租赁房屋不存在重大法律风险。租赁期间如出现该等房屋未办理租赁登记备案手续导致无法继续租赁关系需要搬迁的情形，公司及其境内子公司可以在相关区域内找到替代性房源并进行搬迁，前述租赁房屋未办理备案不会对鼎通科技及其境内子公司生产经营造成重大不利影响，不构成本次发行的实质性法律障碍。

1-1-115东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

截至报告期末，公司及其境内子公司签署的房屋租赁合同合法有效。公司及其境内子公司租赁使用未取得产权证书的房屋、相关租赁房屋未办理租赁备案手

续的情形不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不会构成本次发行的实质性障碍。

（2）境外租赁情况

截至报告期末，公司及其子公司境外租赁的房屋具体情况如下：

序承租面积出租方坐落租赁期限用途号方（㎡）

马来 No.12Jalan Laman7/5

Venice Tulip 2025.08.15-

1 西亚 Taman Laman Setia 6431.31 厂房

Sdn. Bhd. 2028.08.14

鼎通 81550 Johor Bahru Johor

No 15 Jalan Laman马来

Neptunepac Setia7/3 Setia Business 2025.04.01- 厂房、

2西亚1337.80

Sdn. Bhd. Park 81550 Gelang 2028.03.31 仓库鼎通

Patah.Johor

（二）主要无形资产情况

1、注册商标

截至报告期末，公司及其控股子公司拥有的境内注册商标情况如下：

序权利国际取得权利商标注册号有效期限号人分类方式限制鼎通原始

12160986192018.02.07-2028.02.06无科技取得

鼎通原始

224154406122018.10.14-2028.10.13无

科技取得鼎通原始

32702845492018.11.14-2028.11.13无科技取得

鼎通原始

427038645122018.11.14-2028.11.13无科技取得

河南原始

5683590492020.07.14-2030.07.13无鼎润取得

截至报告期末，公司及其控股子公司拥有的商标不存在质押、被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

2、专利权

截至报告期末，公司及其控股子公司拥有的已经授权境内专利情况如下：

1-1-116东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序专利专利取得他项专利名称专利号申请日号权人类型方式权利鼎通继受

1连接器组件发明20091030475262009.07.23无

科技取得鼎通一种电性插头连接原始

2发明20181132508212018.11.08无

科技器取得

鼎通 一种多功能 PCB 直 原始

3发明20181132507512018.11.08无

科技插连接器取得鼎通一种电性连接器的原始

4发明20181132507132018.11.08无

科技装配装置取得鼎通一种电刷触电的读原始

5发明20181132901952018.11.09无

科技卡器连接器取得鼎通原始

6一种显示屏连接器发明20181132901802018.11.09无

科技取得鼎通一种湾型射频同轴原始

7发明20181132902082018.11.09无

科技连接器取得鼎通一种差动式传输用原始

8发明20181133681322018.11.12无

科技连接器取得鼎通多线位汽车高速连原始

9发明20181147810902018.12.05无

科技接器结构取得汽车连接器结构和鼎通原始

10汽车高速连接器组发明20181147815462018.12.05无

科技取得件鼎通一种多功能多连接原始

11 发明 201811478044X 2018.12.05 无

科技方式的通讯连接器取得

一种多接口式 SFP鼎通原始

12网络通讯连接器及发明20181147802422018.12.05无

科技取得其生产工艺鼎通一种新能源汽车温原始

13发明20181147804202018.12.05无

科技控连接器取得鼎通一种高密封性汽车原始

14发明20181147812982018.12.05无

科技线束连接器取得鼎通一种用于电动汽车原始

15发明20181147812642018.12.05无

科技的高压连接器取得鼎通一种胶盒和端子分原始

16发明20191074708332019.08.14无

科技离的网络连接器取得一种信号连接器模鼎通原始

17具装置的连接端子发明20191076709712019.08.20无

科技取得定位机构鼎通一种信号连接器模原始

18发明20191076709672019.08.20无

科技具注塑装置取得鼎通一种具有可拆卸锁原始

19发明20191078354952019.08.23无

科技定套的同轴连接器取得

1-1-117东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序专利专利取得他项专利名称专利号申请日号权人类型方式权利一种带自动调节的鼎通原始

2090°角折弯成型机发明20191079927592019.08.28无

科技取得构一种料盘双面点胶鼎通原始

21装置的自动翻转输发明20191095322512019.10.09无

科技取得送系统鼎通一种便于拆卸的通原始

22发明20201051918482020.06.09无

科技讯连接器取得鼎通一种五金模具错位原始

23发明20201060406902020.06.29无

科技折弯成型机取得鼎通原始

24一种折弯铆压装置发明20201065485472020.07.09无

科技取得鼎通科技一种汽车通讯信号原始

25发明20201070009532020.07.20无

河南连接器取得工业大学鼎通科技一种防水通讯连接原始

26发明20201084431112020.08.20无

河南器取得工业大学鼎通一种屏蔽片成型装原始

27发明20201086136252020.08.25无

科技置取得鼎通原始

28一种贴片成型装置发明20201086168882020.08.25无

科技取得鼎通一种圆形插孔通讯原始

29发明20201123452492020.11.07无

科技连接器取得鼎通原始

30一种电测检验装置发明20201149125732020.12.17无

科技取得一种组合式双触点鼎通原始

31弹性端子通讯连接发明20211051855022021.05.12无

科技取得器鼎通一种汽车插头防水原始

32发明20211055888192021.05.21无

科技连接器取得一种具有密封保护鼎通原始

33连接的安全型通讯发明20211134192972021.11.12无

科技取得连接器鼎通一种多接口自锁式原始

34发明20211134066682021.11.12无

科技的通讯连接器取得

1-1-118东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序专利专利取得他项专利名称专利号申请日号权人类型方式权利鼎通原始

35一种自动上料装置发明20221016019992022.02.14无

科技取得鼎通一种同位双轴送料原始

36发明20221019551182022.03.01无

科技机构取得鼎通一种防尘型多针头原始

37发明20221023118472022.03.10无

科技通讯连接器取得鼎通原始

38一种全周折弯装置发明20231048264332023.04.28无

科技取得鼎通一种用于齿轮传动实用原始

39 201620440102X 2016.05.16 无

科技装置新型取得鼎通实用原始

40一种多用插座20162044010152016.05.16无

科技新型取得鼎通一种车载密封连接实用原始

4120162043991802016.05.16无

科技器新型取得鼎通实用原始

42一种滑动光电鼠标20162044519172016.05.17无

科技新型取得鼎通一种自动不同机床实用原始

4320162044518512016.05.17无

科技可调检测器装置新型取得鼎通一种双向自动夹紧实用原始

44 201620445189X 2016.05.17 无

科技装置新型取得鼎通一种自动可移感应实用原始

4520162044518662016.05.17无

科技器装置新型取得鼎通一种自动连续送料实用原始

4620162044518472016.05.17无

科技机构装置新型取得鼎通实用原始

47新型高速连接器20162118547532016.11.04无

科技新型取得鼎通新型板卡插头连接实用原始

4820162118549082016.11.04无

科技器新型取得鼎通一种多用型车载连实用原始

4920162136992692016.12.14无

科技接器散热装置新型取得鼎通一种车载多用型矩实用原始

5020162138778492016.12.17无

科技形连接器新型取得鼎通一种自动成型组装实用原始

5120172181061182017.12.22无

科技机器新型取得鼎通一种实用密封连接实用原始

5220172181058822017.12.22无

科技插座新型取得鼎通一种新型防水连接实用原始

5320172181103102017.12.22无

科技器新型取得鼎通一种新型汽车插头实用原始

5420172181058782017.12.22无

科技机构新型取得

1-1-119东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序专利专利取得他项专利名称专利号申请日号权人类型方式权利鼎通一种新型机械手固实用原始

5520172181061222017.12.22无

科技定自动抓取机构新型取得鼎通一种实用密封活动实用原始

5620172181058972017.12.22无

科技连接器新型取得鼎通一种自动送料切筋实用原始

5720182065025182018.05.03无

科技模具新型取得鼎通一种双重防水密封实用原始

5820182064983002018.05.03无

科技连接器新型取得鼎通实用原始

59一种新型互连插头20182064981562018.05.03无

科技新型取得鼎通一种多功能插接连实用原始

6020182065075452018.05.03无

科技接器新型取得鼎通一种新型插头密封实用原始

6120182064982642018.05.03无

科技连接器新型取得鼎通一种新型自动转换实用原始

6220182065025372018.05.03无

科技接头新型取得鼎通一种自动滑轮送料实用原始

6320182084637912018.06.02无

科技装置新型取得鼎通一种多功能触控播实用原始

6420182084640272018.06.02无

科技放装置新型取得鼎通一种双重导电插接实用原始

6520182084640122018.06.02无

科技装置产品新型取得鼎通一种采用弹性插口实用原始

6620182084640312018.06.02无

科技的连接器新型取得鼎通一种具有移动存储实用原始

6720182162646052018.10.08无

科技的多功能记事本新型取得鼎通一种一次性组合注实用原始

6820182162645922018.10.08无

科技塑成型的开关按柄新型取得鼎通一种一次性组合注实用原始

6920182162645882018.10.08无

科技塑成型的开关底座新型取得鼎通一种移动且有磁性实用原始

7020182162697022018.10.08无

科技的多功能充电器新型取得鼎通一种模内自动扭转实用原始

7120182171935032018.10.23无

科技结构新型取得鼎通一种模外自动拉料实用原始

7220182171936832018.10.23无

科技机构新型取得鼎通一种替代手工的自实用原始

7320182171936302018.10.23无

科技动化插针装置新型取得鼎通实用原始

74一种便携式充电器20182171936792018.10.23无

科技新型取得

1-1-120东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序专利专利取得他项专利名称专利号申请日号权人类型方式权利鼎通一种具有无线充电实用原始

7520182172050552018.10.23无

科技功能的鼠标垫新型取得鼎通一种通用生产测量实用原始

7620192064302282019.05.07无

科技夹具新型取得鼎通一种自动取出产品实用原始

7720192064300882019.05.07无

科技的生产夹具新型取得鼎通一种连续模具的自实用原始

7820192064301962019.05.07无

科技动送料装置新型取得鼎通一种五金连续模送实用原始

7920192064299072019.05.07无

科技料机构新型取得鼎通一种胶盒和端子分实用原始

8020192131192712019.08.14无

科技离的网络连接器新型取得鼎通一种多连接头网络实用原始

8120192132418222019.08.15无

科技连接器新型取得一种信号连接器模鼎通实用原始

82具装置的上模浇注20192134908632019.08.20无

科技新型取得机构鼎通一种信号连接器模实用原始

8320192134890292019.08.20无

科技具注塑装置新型取得一种信号连接器模鼎通实用原始

84具装置的上模浇注20192134906512019.08.20无

科技新型取得头装置一种信号连接器模鼎通实用原始

85具装置的连接端子20192134908782019.08.20无

科技新型取得定位机构鼎通一种新型端子刺破实用原始

8620192137219952019.08.22无

科技结构新型取得鼎通一种新型简易一步实用原始

8720192137219762019.08.22无

科技成型包圆模具新型取得鼎通一种新型端子料带实用原始

8820192137985882019.08.23无

科技剪切标记治具新型取得鼎通一种拉料机的注塑实用原始

8920192140642952019.08.28无

科技模具用送料机构新型取得鼎通一种节省冲压油的实用原始

9020192140631082019.08.28无

科技模具装置新型取得一种带自动调节的鼎通实用原始

9190°角折弯成型机20192140632882019.08.28无

科技新型取得构鼎通实用原始

92一种气缸拉料装置20192140619012019.08.28无

科技新型取得

1-1-121东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序专利专利取得他项专利名称专利号申请日号权人类型方式权利一种料盘双面点胶鼎通实用原始

93装置的自动翻转输20192167684192019.10.09无

科技新型取得送系统鼎通一种连接器的漆皮实用原始

9420192167638052019.10.09无

科技线激光脱皮装置新型取得鼎通一种连接器的自动实用原始

9520192177746862019.10.22无

科技点胶封装装置新型取得鼎通一种连接器的铜线实用原始

9620192177746482019.10.22无

科技裸压测试装置新型取得

一种剥离刀具、剥鼎通实用原始

97离装置及柔性剥离20222214602892022.08.15无

科技新型取得型纸粘贴机构鼎通一种端子结构及连实用原始

9820222214765352022.08.15无

科技接器新型取得鼎通一种自动裁切及检实用原始

9920222285056092022.10.27无

科技测包装装置新型取得鼎通一种互连装置及连实用原始

10020232068604872023.03.30无

科技接器新型取得鼎通一种全自动成型装实用原始

10120242228316222024.09.18无

科技置新型取得鼎通过孔高压连接器外观原始

10220233047777582023.07.28无

科技 （PT3P50） 设计 取得鼎通过孔密封连接器外观原始

10320233047776692023.07.28无

科技（12芯）设计取得鼎通模块化插孔（1×外观原始

10420243001451092024.01.10无科技2）设计取得河南一种光伏连接器装原始

105发明20181132472992018.11.08无

鼎润置取得河南一种弹性防水连接原始

106发明20181133672142018.11.12无

鼎润器取得河南一种高速数据传输原始

107发明20181133668472018.11.12无

鼎润弯角连接器取得河南原始

108一种电性连接器发明20181136341452018.11.16无

鼎润取得河南原始

109一种高速连接器发明20201098600472020.09.18无

鼎润取得河南原始

110一种线束连接器发明20211137433942021.11.19无

鼎润取得河南一种自动焊接治具原始

111发明20221015060912022.02.14无

鼎润及激光焊接装置取得

1-1-122东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序专利专利取得他项专利名称专利号申请日号权人类型方式权利河南原始

112一种自动插针装置发明20221143764292022.11.14无

鼎润取得河南一种电子信息存储实用继受

11320162140895702016.12.21无

鼎润器新型取得河南一种模内料带自动实用原始

11420172080969382017.07.06无

鼎润送料机构新型取得河南一种塑胶件夹抱装实用原始

11520172084118242017.07.12无

鼎润置新型取得河南一种快拆结构五金实用原始

11620172091459992017.07.26无

鼎润模具新型取得河南一种厚板材折弯机实用原始

11720172111186502017.09.01无

鼎润构新型取得河南一种新型密封防水实用原始

11820182030504722018.03.06无

鼎润连接器新型取得河南一种新型汽车绕线实用原始

11920182030504682018.03.06无

鼎润专用插头新型取得河南一种多接口式通讯实用原始

120 201920072080X 2019.01.16 无

鼎润连接器新型取得河南一种抗干扰的汽车实用原始

12120192007207822019.01.16无

鼎润连接器新型取得河南一种抗震型汽车连实用原始

12220192007125172019.01.16无

鼎润接器新型取得河南一种防噪音式通讯实用原始

12320192007207972019.01.16无

鼎润连接器新型取得河南新型连接器端子复实用原始

12420192220117112019.12.10无

鼎润合成型结构新型取得河南新型连接器弹片抽实用原始

12520192219951792019.12.10无

鼎润芯结构新型取得河南实用原始

126一种背板连接器20192243831172019.12.30无

鼎润新型取得河南实用原始

127一种矩形连接器20192243487152019.12.30无

鼎润新型取得河南一种防水性汽车连实用原始

128 201922438299X 2019.12.30 无

鼎润接器新型取得河南实用原始

129一种圆形连接器20192243485752019.12.30无

鼎润新型取得河南一种充电装置及插实用原始

130 202321971647X 2023.07.24 无

鼎润座新型取得河南一种充气脱模结构实用原始

13120242013243312024.01.19无

鼎润及模具新型取得

1-1-123东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序专利专利取得他项专利名称专利号申请日号权人类型方式权利河南一种脱模结构及模实用原始

13220242228456062024.09.18无

鼎润具新型取得

截至报告期末，公司及其子公司拥有的专利不存在质押、被采取司法强制措施或其他权利受到限制的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。

3、域名

截至报告期末，公司及其控股子公司拥有的域名情况如下：

序号域名首页网址域名注册人网站备案许可证

1 dingtong.net.cn www.dingtong.net.cn 发行人 粤 ICP 备 05014192 号-1

十一、业务经营许可情况

截至报告期末，公司及其子公司拥有的与经营活动相关的主要业务资质情况如下：

（一）鼎通科技

序证书编号/备案有效证书名称发证机构号号期限对外贸易经营者备案登记对外贸易经营者备案登记

104855358长期

表机关（广东东莞）中华人民共和国海关报关

24419968687中华人民共和国东莞海关长期

单位注册登记证书

（二）河南鼎润

序证书编号/备案有效证书名称发证机构号号期限对外贸易经营者备案登记对外贸易经营者备案登记

101961508长期

表机关（河南信阳）中华人民共和国海关报关

2 411796069B 中华人民共和国信阳海关 长期

单位注册登记证书

（三）长沙鼎通

序证书编号/备案有效证书名称发证机构号号期限中华人民共和国海关报关

1 4301960FB1 中华人民共和国星沙海关 长期

单位注册登记证书

1-1-124东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

十二、安全生产和环境保护

（一）安全生产情况

公司及子公司均就安全生产制定了相关规章制度，采取了有效措施维护安全生产环境，能够持续进行安全生产工作。报告期内，公司及子公司安全生产情况良好，未发生重大安全事故或受到上级安全监管部门处罚的情况。

（二）环境保护情况

1、废水

公司目前产生的废水主要为生活污水，无生产废水。

2、废气

公司模具打磨工序、注塑工序以及混料、碎料工序产生一定的废气。针对打磨工序以及混料、碎料工序产生的颗粒物等粉尘废气，公司采取的治理措施为经水浴除尘处理后高空排放。针对注塑工序产生的非甲烷总烃等有机废气，公司采用“UV 光解+活性炭吸附处理后高空排放”措施进行收集治理。

经过上述治理措施，公司打磨工序产生的粉尘废气能够达到《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放限制标准。注塑工序产生的有机废气能够达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）大气污染物排放限制标准。

3、固废公司与具有再生资源回收、固体废物治理等相关资质的公司签署了《工业废物回收处理合同》，由上述公司对公司生产产生的固体废物进行专业处理。生活垃圾则交环卫部门处理。

4、噪声

公司产生的噪声主要为高速冲床、拌料机等机器设备运行过程中产生的噪声，通过对高噪声设备安装减振基础和厂房隔声等措施，公司厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类排放限制标准，公司噪声对外界影响较小。

1-1-125东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

公司报告期内不存在环保或安全生产违法违规行为。公司在经营活动中严格遵守相关环保法律、安全生产法律法规规定，报告期内未受到与环保、安全生产相关的行政处罚。

十三、重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组。

十四、发行人境外经营情况截至报告期末，公司的境外子公司为马来西亚鼎通，具体参见本节“三、公司组织结构及对外投资情况”之“（二）对外投资情况”之“3、马来西亚鼎通”。

公司来源于不同销售区域的收入情况参见本募集说明书“第五节财务会计信息与管理层分析”之“七、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”之“2、主营业务收入构成分析”。

十五、报告期内的分红情况

（一）利润分配政策

1、利润分配原则

在满足正常经营所需资金的前提下，公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，每年现金分红不低于当年度实现可供分配利润的10%。在确保最低现金分红比例的条件下，公司在经营状况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红比例的条件下，提出股票股利分配预案。

2、利润分配形式

公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后进行利润分配。在保证公司正常经营的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式。在具备现金分红的条件下，

1-1-126东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

公司应当采用现金分红方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素。

3、现金分红的条件及比例

在公司当年盈利、累计未分配利润为正数，保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出安排，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的条件下，公司应当采取现金方式分配股利。

重大投资计划、重大现金支出是指以下情形之一：

*公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超

过公司最近一期经审计净资产的50%，且金额超过5000万；

*公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超

过公司最近一期经审计总资产30%；

*公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超

过公司市值的50%。

该等重大投资计划或者重大现金支出须经董事会批准，报股东会审议通过后方可实施。

公司当年度实现盈利，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并按照公司章程规定的决策程序审议后提交公司股东会审议。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水

平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

*公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

*公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

1-1-127东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

*公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第三项规定处理。

4、股票股利分配的条件

公司在经营状况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保最低现金分红比例的条件下，提出股票股利分配预案。

5、利润分配间隔

在满足利润分配的条件下，公司每年度进行一次利润分配，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期分红或发放股票股利，具体形式和分配比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东会审议决定。

6、利润分配的决策程序

公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东会审议。

董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司利润分配政策的制订提交股东会审议时，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。公司股东会审议利润分配政策事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小股东参加股东会提供便利。

公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

1-1-128东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

7、利润分配的调整机制

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整利润分配政策的提案中应详细论证并说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上交所的有关规定。

有关调整利润分配的议案需提交董事会审议，经全体董事过半数同意、1/2以上独立董事同意后，方能提交公司股东会审议，独立董事应当就调整利润分配政策发表独立意见。有关调整利润分配政策的议案应经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，该次股东会应同时应当向股东提供股东会网络投票系统，进行网络投票。

（二）最近三年利润分配情况

公司历年利润分配符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司最近三年现金分红情况如下：

单位：万元

2024年2023年2022年

项目度度度分红年度合并报表归属于上市公司普通股股东的净利

11033.646657.0416846.69

润

现金分红金额（含税）6936.484954.636918.74当年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东

62.87%74.43%41.07%

的净利润的比例

最近三年累计现金分红金额（含税）18809.85最近三年实现的年均归属于上市公司普通股股东的净

11512.46

利润

最近三年累计现金分红金额（含税）占最近三年实现

163.39%

的年均归属于上市公司普通股股东的净利润

（三）未分配利润的使用安排情况

公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，今后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

十六、发行人最近三年发行的债券情况

公司最近三年内未发行公司债券。截至本募集说明书签署之日，公司不存在

1-1-129东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

发行任何形式的公司债券。

十七、最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息2022年度、2023年度及2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为15341.44万元、5708.28万元和9269.63万元，最近三年平均可分配利润为10106.45万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金93000.00万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。

公司符合《注册管理办法》第十三条“（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。

1-1-130东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

第五节财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务会计数据中，公司2022年、2023年和2024年财务会计数据均引自经审计的财务报告，2025年1-9月财务会计数据未经审计。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果和现金流量等进行更详细的了解，还应阅读审计报告和财务报告全文，以获取全部的财务资料。

一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平

（一）审计意见类型

公司2022年度、2023年度、2024年度财务报表均业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了“天健审〔2026〕7-7号”标准无保留意见的审计报告，公司2025年1-9月财务报告未经审计。

（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

本节披露的与财务会计信息相关重大事项标准为当期营业收入总额的0.5%，或金额虽未达到当期营业收入总额0.5%但公司认为较重要的相关事项。

二、最近三年及一期财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31流动资产

货币资金94453977.1962712869.45216412049.89754787710.49交易性金融

-56040197.2654016369.87189147030.68资产

应收票据1603466.18408875.5252089.4240287.71

应收账款476373623.95399175459.63273250034.17244895048.06应收款项融

28735212.5813369206.5620426229.8856369367.11

资

预付款项30587352.512070063.911355753.471579111.04

其他应收款7548923.097414321.132558669.962433190.77

存货349747906.38334333699.36268079410.76229373676.10

1-1-131东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31其他流动资

324514687.24378797301.89381898495.087435320.29

产流动资产合

1313565149.121254321994.711218049102.501486060742.25

计非流动资产

固定资产772778138.06588632214.28443964508.10405531208.89

在建工程123360883.34154590081.60116486478.507782716.04

使用权资产19171818.2610803553.2518107969.8918998326.27

无形资产133363958.03132690647.6274222333.7073603879.78长期待摊费

6370463.407846581.598508491.853141264.70

用递延所得税

5972826.308160981.337521370.544029368.34

资产其他非流动

24196515.1219335669.5663273995.4717801401.38

资产非流动资产

1085214602.51922059729.23732085148.05530888165.40

合计

资产总计2398779751.632176381723.941950134250.552016948907.65流动负债

短期借款70000000.00--70070000.00

应付账款242295575.60214164403.57115885551.34120966135.89

合同负债3588050.921578458.772230509.461942499.94应付职工薪

39470973.3836399965.3525213886.4220539986.89

酬

应交税费-2711646.285757751.912612680.288124089.04

其他应付款10382368.0910644026.686775263.892760229.10一年内到期

的非流动负2621430.004417788.977529191.423854897.63债其他流动负

11305402.064801804.143311828.785319167.30

债流动负债合

376952153.77277764199.39163558911.59233577005.79

计非流动负债

长期借款24000000.00---

租赁负债17443189.317134708.8011110222.1415329791.31

预计负债-356396.603368235.30-

1-1-132东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

递延收益78104786.1685068284.4343127427.3234568296.18递延所得税

1448748.641614245.142061388.122308778.02

负债非流动负债

120996724.1194173634.9759667272.8852206865.51

合计

负债合计497948877.88371937834.36223226184.47285783871.30股东权益

股本139201726.00138729646.0098839104.0098839104.00

资本公积1272666591.801257773280.531282129111.551283172109.82其他综合收

2630685.00975934.94-235046.51361949.12

益

盈余公积46834369.7746834369.7740468327.4636988967.13

未分配利润439497501.18360130658.34305706569.58311802906.28归属于母公

司股东权益1900830873.751804443889.581726908066.081731165036.35合计股东权益合

1900830873.751804443889.581726908066.081731165036.35

计负债和股东

2398779751.632176381723.941950134250.552016948907.65

权益总计

（二）合并利润表

单位：元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

一、营业总收入1156197220.631031666436.43682664235.03839118210.59

其中：营业收入1156197220.631031666436.43682664235.03839118210.59

二、营业总成本982252190.48935374353.25623758278.63669386139.14

减：营业成本816292530.43748852608.78496159060.03543382699.24

税金及附加8027413.649765206.296680670.866391008.57

销售费用10048512.7213332298.1513040559.677551856.23

管理费用64512633.8775925805.7655731569.8047459563.99

研发费用82681649.1991524820.9172684643.3665574983.24

财务费用689450.63-4026386.64-20538225.09-973972.13

其中：利息费用1872253.08951327.671130231.161656584.97

利息收入294291.492008077.6320921520.441580565.80

加：其他收益15091978.6615176479.7613306547.4315056557.00

1-1-133东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

投资收益6026320.8710701153.471085401.632364234.34

其中：对联营企

业和合营企业的----投资收益公允价值变动收

益（损失以434912.33746230.10808400.301120195.06“－”号填列）信用减值损失

（损失以“－”-3247158.31-1294124.43-673107.31-939765.97号填列）资产减值损失

（损失以“－”-658978.53-5422184.18-12532435.43-3560607.51号填列）资产处置收益

（损失以“－”--832641.61-270699.83205657.67号填列）

三、营业利润191592105.17115366996.2960630063.19183978342.04

加：营业外收入369471.88326772.415936479.37289458.52

减：营业外支出710415.75524043.22277217.70394874.86

四、利润总额191251161.30115169725.4866289324.86183872925.70

减：所得税费用14679150.264833292.41-281071.5715405980.05

五、净利润176572011.04110336433.0766570396.43168466945.65

（一）按经营持续性分类

1、持续经营净利

润（净亏损以176572011.04110336433.0766570396.43168466945.65“－”号填列）

2、终止经营净利

润（净亏损以----“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1、归属于母公司

176572011.04110336433.0766570396.43168466945.65

所有者的净利润

2、少数股东损益----

六、其他综合收

1654750.061210981.45-596995.63361949.12

益的税后净额

1-1-134东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

（一）归属母公司所有者的其他

1654750.061210981.45-596995.63361949.12

综合收益的税后净额

1、不能重分类进

损益的其他综合----收益

2、将重分类进损

益的其他综合收1654750.061210981.45-596995.63361949.12益

（1）外币财务报

1654750.061210981.45-596995.63361949.12

表折算差额

（二）归属于少数股东的其他综

----合收益的税后净额

七、综合收益总

178226761.10111547414.5265973400.80168828894.77

额归属于母公司所

有者的综合收益178226761.10111547414.5265973400.80168828894.77总额归属于少数股东

----的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股

1.270.800.481.41

收益

（二）稀释每股

1.270.800.481.41

收益

（三）合并现金流量表

单位：元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳

1063381224.11899844767.07804030768.32879040854.27

务收到的现金

收到的税费返还-5721788.724233259.83-收到的其他与经营

100263482.5363255150.2451138842.7319842263.84

活动有关的现金经营活动现金流入

1163644706.64968821706.03859402870.88898883118.11

小计

1-1-135东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

购买商品、接受劳

554736079.53435773573.56457475276.54516151055.55

务支付的现金支付给职工以及为

347697805.98331491979.99248270735.10226663047.64

职工支付的现金

支付的各项税费31150246.4339717968.6347411275.5149142734.31支付的其他与经营

94772667.4045365363.2626323126.0218909420.10

活动有关的现金经营活动现金流出

1028356799.34852348885.44779480413.17810866257.60

小计经营活动产生的现

135287907.30116472820.5979922457.7188016860.51

金流量净额

二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的

433000000.00480700000.00672530000.00508813487.80

现金取得投资收益所收

1024170.1911209672.241759198.184278111.05

到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期

375140.86505788.57632644.492898082.43

资产而收回的现金净额收到其他与投资活

-3000000.00--动有关的现金投资活动现金流入

434399311.05495415460.81674921842.67515989681.28

小计

购建固定资产、无

形资产和其他长期211494708.63245367951.96240784934.33174279698.64资产所支付的现金

投资所支付的现金327000000.00462700000.00907530000.00511000000.00支付其他与投资活

5000000.0010000000.0013000000.00-

动有关的现金投资活动现金流出

543494708.63718067951.961161314934.33685279698.64

小计投资活动产生的现

-109095397.58-222652491.15-486393091.66-169290017.36金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的

7690183.205526300.00-793518867.98

现金

借款所收到的现金94000000.00--70000000.00

1-1-136东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度收到的其他与筹资

----活动有关的现金筹资活动现金流入

101690183.205526300.00-863518867.98

小计偿还债务所支付的

--70070000.0016000000.00现金

分配股利、利润或

偿付利息所支付的98407364.8749862486.3969466713.4152365518.87现金支付其他与筹资活

2962229.408910065.897229602.031866923.37

动有关的现金筹资活动现金流出

101369594.2758772552.28146766315.4470232442.24

小计筹资活动产生的现

320588.93-53246252.28-146766315.44793286425.74

金流量净额

四、汇率变动对现

181580.771152198.09-279479.61458139.64

金的影响

五、现金及现金等

26694679.42-158273724.75-553516429.00712471408.53

价物净增加额

加：期初现金及现

42208457.80200482182.55753998611.5541527203.02

金等价物余额

六、期末现金及现

68903137.2242208457.80200482182.55753998611.55

金等价物余额

三、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况

（一）财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、

企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营能力评价

公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

1-1-137东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

（二）合并财务报表范围及变化情况

1、合并报表编制方法

公司将拥有实际控制权的所有子公司纳入合并财务报表范围，合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵消。

2、合并报表范围

报告期内，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：

序持股比例子公司名称注册地取得方式号直接间接同一控制下企业

1河南鼎润信阳市100.00%-

合并

2马来西亚鼎通马来西亚100.00%-新设

3鼎通科技（长沙）有限公司长沙市100.00%-新设

鼎通科技研发中心（长沙）有

4长沙市100.00%-新设

限公司

5东莞市骏微电子科技有限公司东莞市100.00%-新设

3、合并报表范围的变化

2022年7月27日，公司出资设立马来西亚鼎通，注册资本为2920.98万林吉特，并将其纳入合并报表范围。2023年8月24日，公司出资设立长沙鼎通，注册资本5000.00万元，并将其纳入合并报表范围。2024年3月28日，公司出资设立长沙研发中心，注册资本为5000.00万元，并将其纳入合并报表范围。

2024年11月，公司全资子公司东莞市骏微电子科技有限公司已进行注销；

2025年6月，公司全资子公司长沙研发中心已进行注销。除上述情况以外，公

司报告期内不存在其他合并报表范围变化情况。

1-1-138东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

四、会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正

（一）会计政策变更

1、执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不

影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生

的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自2022年1月1日起执行该规定，前期将政策相关的递延所得税资产按净额列示，本期公司进行调整，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，执行该规定的主要影响如下：

单位：万元

1-1-139东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

合并母公司会计政策变更的受影响的报表

2023.12.31/202022.12.31/202023.12.31/202022.12.31/20

内容和原因项目

23年度22年度23年度22年度

关于单项交易产递延所得税资

115.6890.62-90.62

生的资产和负债产相关的递延所得税不适用初始确递延所得税负

115.6890.62-90.62

认豁免的会计处债理

2、执行《企业会计准则解释第17号》财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）。

*关于流动负债与非流动负债的划分

解释第17号明确：

A：企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的

实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

B：对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

C：对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，应当按照该解释规定对可比期间信息进行调整。

执行解释17号的相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

1-1-140东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

*关于供应商融资安排的披露

解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排

有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应当考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。该解释规定自2024年1月1日起施行，企业在首次执行该解释规定时，无需披露可比期间相关信息及部分期初信息。

执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

*关于售后租回交易的会计处理

解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

执行解释17号的相关规定对公司报告期内财务报表无重大影响。

3、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

1-1-141东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

4、执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预

计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”“一年内到期的非流动负债”“预计负债”等项目列示。

企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。公司自2024年度起执行该规定的主要影响如下：

单位：万元会计政策合并母公司受影响的变更的内报表项目2024年2023年2022年2024年2023年2022年容和原因度度度度度度《企业会主营业务

468.00445.20342.03461.36445.20342.03

计准则解成本

释第18销售费用-6.64-209.77---209.77-号》保证

类质量保营业外支-461.36-235.43-342.03-461.36-235.43-342.03证出

（二）会计估计变更

报告期内，公司主要会计估计未发生变更。

（三）会计差错更正

报告期内，公司不存在重大的会计差错更正事项。

1-1-142东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

五、最近三年一期的主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

2025年9月302024年12月2023年12月2022年12月

项目

日/2025年1-9月31日/2024年度31日/2023年度31日/2022年度

流动比率（倍）3.484.527.456.36

速动比率（倍）1.611.943.465.34资产负债率（母公

28.70%24.58%15.99%16.14%

司）

资产负债率（合并）20.76%17.09%11.45%14.17%应收账款周转率

2.593.022.593.69

（次）

存货周转率（次）2.282.381.912.57归属于母公司股东的

17657.2011033.646657.0416846.69

净利润（万元）归属于母公司股东扣

除非经常性损益后的16211.079269.635708.2815341.44

净利润（万元）息税折旧摊销前利润

26605.9419016.4212815.5722625.77（万元）

利息保障倍数（倍）103.15122.0659.65112.00每股经营活动现金流

0.970.840.810.89

量净额（元/股）每股净现金流量（元

0.19-1.14-5.607.21

/股）归属于母公司股东的

13.6613.0117.4717.51

每股净资产（元）

上述财务指标计算方法如下：

1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=（流动资产-存货-预付账款-其他流动资产）/流动负债

3、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额

5、存货周转率=营业成本/平均存货账面余额

6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+折旧+摊销

7、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

8、每股经营活动的现金流量净额=经营活动的现金流量净额/期末普通股股份总数

1-1-143东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

（二）报告期加权平均净资产收益率与每股收益公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则

第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公

告第1号——非经常性损益》（2023年修订）要求计算的净资产收益率和每股

收益如下：

加权平均净资每股收益（元）净利润产收益率基本稀释

归属于公司普通股股东的净利润9.45%1.271.27

2025年1-9

扣除非经常性损益后归属于公司

月8.67%1.171.17普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润6.26%0.800.80

2024年度扣除非经常性损益后归属于公司

5.26%0.670.67

普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润3.86%0.480.48

2023年度扣除非经常性损益后归属于公司

3.31%0.410.41

普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润19.47%1.411.41

2022年度扣除非经常性损益后归属于公司

17.73%1.291.29

普通股股东的净利润

注：上述财务指标计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0 分别对应于归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公

司所有者的净利润；NP 为归属于母公司所有者的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期

初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为

报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；

Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的

累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产

1-1-144东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权

平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

2、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的

净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转

增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为

报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月

起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，P1 为归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于母公司所有者的净利润或扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（三）非经常性损益明细表

根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》

（2023年修订）的规定，公司报告期内非经常性损益明细如下表所示：

单位：万元

2025年2024年2023年2022年

项目

1-9月度度度非流动资产处置损益（包括已计提资产减值--83.26-27.0720.57准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确

1094.181032.74954.551412.42

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

1-1-145东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2025年2024年2023年2022年

项目

1-9月度度度

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

646.121144.74189.38348.44

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34.09-19.73-0.67-10.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目----

非经常性损益总额1706.212074.481116.191770.88

减：非经常性损益的所得税影响数260.07310.47167.43265.63

非经常性损益净额1446.131764.01948.761505.25

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响

----数

归属于公司普通股股东的非经常性损益1446.131764.01948.761505.25

六、财务状况分析

（一）资产主要构成及变动分析

报告期各期末，公司的资产结构如下：

单位：万元

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比流动

131356.5154.76%125432.2057.63%121804.9162.46%148606.0773.68%

资产非流

动资108521.4645.24%92205.9742.37%73208.5137.54%53088.8226.32%产资产

239877.98100.00%217638.17100.00%195013.43100.00%201694.89100.00%

合计

报告期各期末，公司的资产总额分别为201694.89万元、195013.43万元、

217638.17万元和239877.98万元。随着公司业务规模不断扩大，公司资产规模

整体呈上升趋势。

报告期各期末，公司的流动资产分别为148606.07万元、121804.91万元、

125432.20万元和131356.51万元，占资产总额的比例分别为73.68%、62.46%、

57.63%和54.76%；公司的非流动资产分别为53088.82万元、73208.51万元、

92205.97万元和108521.46万元，占资产总额的比例分别为26.32%、37.54%、

1-1-146东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

42.37%和45.24%。

2023年末，公司流动资产较上年末减少26801.16万元，主要系公司2022年

度收到定增款，使得2022年末货币资金余额较大，随着募集资金逐步使用，2023年末货币资金余额下降；公司非流动资产较上年末增加20119.70万元，主要系公司募投项目投资增加，使得公司在建工程增加10870.38万元，以及子公司购买土地进行厂房建设，使得其他非流动资产增加4547.26万元。

截至2025年9月末，公司非流动资产较2024年初累计增加35312.95万元，主要源于持续扩产，2025年前三季度则继续追加设备投资，带动非流动资产增加16315.49万元。

1、流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司的流动资产构成情况如下：

单位：万元

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

货币资金9445.407.19%6271.295.00%21641.2017.77%75478.7750.79%交易性金

--5604.024.47%5401.644.43%18914.7012.73%融资产

应收票据160.350.12%40.890.03%5.210.00%4.030.00%

应收账款47637.3636.27%39917.5531.82%27325.0022.43%24489.5016.48%应收款项

2873.522.19%1336.921.07%2042.621.68%5636.943.79%

融资

预付款项3058.742.33%207.010.17%135.580.11%157.910.11%其他应收

754.890.57%741.430.59%255.870.21%243.320.16%

款

存货34974.7926.63%33433.3726.65%26807.9422.01%22937.3715.44%其他流动

32451.4724.70%37879.7330.20%38189.8531.35%743.530.50%

资产流动资

131356.51100.00%125432.20100.00%121804.91100.00%148606.07100.00%

产合计

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货、其他流动资产等构成。

（1）货币资金

1-1-147东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

报告期各期末，公司货币资金主要构成如下：

单位：万元

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

库存现金7.280.08%7.070.11%7.450.03%2.020.00%

银行存款6938.1273.46%4264.2268.00%20333.7693.96%75476.75100.00%其他货币

2500.0026.47%2000.0031.89%1300.006.01%--

资金

合计9445.40100.00%6271.29100.00%21641.20100.00%75478.77100.00%

报告期各期末，公司货币资金金额分别为75478.77万元、21641.20万元、

6271.29万元和9445.40万元，占流动资产的比例分别为50.79%、17.77%、5.00%

和7.19%，公司货币资金的组成部分主要为银行存款。2022年末，公司货币资金金额较多，主要系 2022 年度向特定对象发行 A 股股票取得的募集资金到账。

2023年末、2024年末及2025年9月末公司货币资金金额较低，主要为随着公司

2022 年向特定对象发行 A 股股票募投项目实施公司投入募集资金，以及为提高

资金使用效率，公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品所致，2023年度、2024年度及2025年1-9月，公司购买理财产品分别为90753.00万元、

46270.00万元和32700.00万元。报告期各期末，公司其他货币资金主要为保函保证金。

公司受限制货币资金主要是保函保证金、押金及未到期的定期存款利息等。

报告期各期末，公司受限货币资金情况如下：

单位：万元

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

境内冻结押金0.130.130.13-

境外冻结押金54.9550.3142.79-

保函保证金2500.002000.001300.00-

定期存款未到期利息--250.0778.91

合计2555.082050.441592.9978.91

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产具体构成情况如下：

单位：万元

1-1-148东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额占比金额占比金额占比金额占比

理财产品--5604.02100.00%5401.64100.00%18914.70100.00%

合计--5604.02100.00%5401.64100.00%18914.70100.00%

报告期各期末，公司存在的交易性金融资产主要系公司首次公开发行股票取得的募集资金和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票取得的募集资金到账，公司使用闲置募集资金购买理财产品。

报告期内，公司持有的交易性金融资产均为公司使用暂时闲置募集资金或自有资金进行现金管理所购买的理财产品。公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效

控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。公司使用暂时闲置募集资金购买安全性较高、流动性较好的投资产品，风险较低，对公司资金安排不存在重大不利影响。

（3）应收票据及应收款项融资

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资情况如下：

单位：万元

科目项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

应收票据余额161.2541.805.484.11

银行承兑汇票、信用证161.2541.80--

应收票据商业承兑汇票--5.484.11

减：应收票据坏账准备0.910.910.270.08

应收票据账面价值160.3540.895.214.03

应收款项融资余额2873.521336.922042.625636.94

应收票据2873.521336.922042.625636.94

应收款项融减：应收款项融资减值准备----

资应收款项融资-公允价值变

----动

应收款项融资账面价值2873.521336.922042.625636.94

报告期各期末，对于由较高信用等级商业银行承兑的银行承兑汇票，公司依据新金融工具准则的相关规定将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的金融资产（债务工具），在“应收款项融资”项目列报；公司信用等级

1-1-149东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书一般银行承兑的银行承兑汇票和商业承兑汇票即使背书不终止确认，在“应收票据”项目列报。

报告期各期末，公司应收票据及应收款项融资账面价值合计分别为5640.97万元、2047.83万元、1377.81万元和3033.87万元，占流动资产的比例分别为

3.80%、1.68%、1.10%和2.31%，占比较低。

（4）应收账款

*应收账款变动情况

报告期各期末，公司应收账款变动情况如下：

单位：万元

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目

/2025.09.30/2024.12.31/2023.12.31/2022.12.31

应收账款余额48612.0840566.8927845.0724942.46

营业收入115619.72103166.6468266.4283911.82

应收账款余额增长率19.83%45.69%11.64%-

营业收入增长率12.07%51.12%-18.65%-应收账款余额占营业收入

42.04%39.32%40.79%29.72%

的比例

报告期各期末，公司应收账款余额分别为24942.46万元、27845.07万元、

40566.89万元和48612.08万元，占营业收入的比例分别为29.72%、40.79%、

39.32%和42.04%。

2023年末公司应收账款余额增长11.64%，但是营业收入下降18.65%，二者

呈现相反趋势的主要原因是：2023年公司受通信市场疲软影响，公司通讯连接器壳体（CAGE）需求大幅萎缩，公司通讯连接器相关业务收入锐减，使得公司整体营业收入下降，2023年公司通讯连接器相关业务收入较2022年减少

20423.38万元，下降36.99%；同时受益于公司前期新能源汽车连接器布局及新

能源汽车行业发展，公司新能源汽车连接器营收增长迅速，2023年公司汽车连接器相关业务收入较2022年增加5136.18万元，增长31.83%，导致公司汽车连接器及其组件收入占比提高，由2022年度的20.91%提高至2023年度的34.69%。

由于汽车连接器行业竞争激烈，且汽车连接器业务中客户比亚迪迪链的账期长于通讯连接器业务的账期，回款时间较长，使得期末应收账款余额增加。

1-1-150东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2024年度及2025年1-9月，随着公司营业收入增加，公司应收账款期末余额同步增加。

*应收账款结构及坏账准备计提情况

报告期各期末，公司应收账款坏账准备整体情况如下表所示：

单位：万元

2025.09.30

账面余额坏账准备类别比例计提比例账面价值金额金额

（%）（%）

按单项计提坏账准备-----按信用风险特征组合计提坏账准

48612.08100.00974.712.0147637.36

备

其中：按账龄组合计提坏账准备44677.9991.91935.372.0943742.62按数字化债权凭证组合计

3934.088.0939.341.003894.74

提坏账准备

合计48612.08100.00974.712.0147637.36

2024.12.31

账面余额坏账准备类别比例计提比例账面价值金额金额

（%）（%）

按单项计提坏账准备-----按信用风险特征组合计提坏账准

40566.89100.00649.341.6039917.55

备

其中：按账龄组合计提坏账准备33592.7082.81579.601.7333013.10按数字化债权凭证组合计

6974.1917.1969.741.006904.44

提坏账准备

合计40566.89100.00649.341.6039917.55

2023.12.31

账面余额坏账准备类别比例计提比例账面价值金额金额

（%）（%）

按单项计提坏账准备-----按信用风险特征组合计提坏账准

27845.07100.00520.071.8727325.00

备

其中：按账龄组合计提坏账准备22516.4180.86466.782.0722049.62按数字化债权凭证组合计

5328.6719.1453.291.005275.38

提坏账准备

1-1-151东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

合计27845.07100.00520.071.8727325.00

2022.12.31

账面余额坏账准备类别比例计提比例账面价值金额金额

（%）（%）

按单项计提坏账准备-----按信用风险特征组合计提坏账准

24942.46100.00452.951.8224489.50

备

其中：按账龄组合计提坏账准备22481.7290.13428.341.9122053.37按数字化债权凭证组合计

2460.749.8724.611.002436.13

提坏账准备

合计24942.46100.00452.951.8224489.50

报告期各期末，公司均为按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收账款，其中主要为按账龄组合计提坏账准备的应收账款。

报告期各期末，公司按账龄组合计提的应收账款坏账准备具体情况如下表所示：

单位：万元

2025.09.30

账龄应收账款余额占比坏账准备坏账准备计提比例

1年以内44271.1899.09%894.682.02%

其中：0-3个月32967.4973.79%329.531.00%

3-12个月11303.6925.30%565.145.00%

1-2年406.780.91%40.6810.00%

2-3年0.030.00%0.0250.00%

合计44677.99100.00%935.372.09%

2024.12.31

账龄应收账款余额占比坏账准备坏账准备计提比例

1年以内33295.6599.12%546.931.64%

其中：0-3个月27946.3883.19%279.471.00%

3-12月5349.2715.92%267.465.00%

1-2年292.700.87%29.2710.00%

2-3年1.900.01%0.9550.00%

3年以上2.450.01%2.45100.00%

合计33592.70100.00%579.601.73%

1-1-152东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2023.12.31

账龄应收账款余额占比坏账准备坏账准备计提比例

1年以内22203.9098.61%434.171.96%

其中：0-3个月16900.5575.06%169.011.00%

3-12月5303.3523.55%265.175.00%

1-2年309.111.37%30.9110.00%

2-3年3.400.02%1.7050.00%

合计22516.41100.00%466.782.07%

2022.12.31

账龄应收账款余额占比坏账准备坏账准备计提比例

1年以内22472.6799.96%427.441.90%

其中：0-3个月17404.8777.42%174.051.00%

3-12个月5067.7922.54%253.395.00%

1至2年9.050.04%0.9010.00%

合计22481.72100.00%428.341.91%

注：公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第37号——金融工具列报》，预期信用损失法下按照不同风险组合计提坏账准备。

报告期内，公司1年以内的应收账款余额占比分别为99.96%、98.61%、99.12%和99.09%，应收账款质量较好，回款风险较小。

公司已建立比较完善的应收账款管理制度，并根据客户情况给予适当的信用期和信用额度，客户基本能按照合同约定在信用期内支付货款，长期合作的客户信誉度较高。报告期内，公司现行的坏账准备计提比例符合稳健性原则，坏账准备计提充分、合理。

*应收账款客户分析

报告期各期末，公司应收账款余额前五名客户情况如下：

单位：万元

2025.09.30

序号客户名称金额占应收账款余额比例坏账准备期末余额

1安费诺16238.9333.41%331.12

2莫仕13386.4927.54%208.59

3中航光电9607.7719.76%268.87

1-1-153东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

4比亚迪5325.4010.95%64.54

5立讯精密1121.682.31%31.16

合计45680.2693.97%904.28

2024.12.31

序号客户名称金额占应收账款余额比例坏账准备期末余额

1安费诺12206.5030.09%238.88

2莫仕11093.8127.35%153.28

3比亚迪9894.3324.39%109.79

4中航光电5088.5312.54%106.94

5立讯精密635.801.57%6.36

合计38918.9895.94%615.24

2023.12.31

序号客户名称金额占应收账款余额比例坏账准备期末余额

1莫仕9352.1333.59%175.92

2比亚迪8319.8229.88%110.05

3安费诺5367.8319.28%131.12

4中航光电2762.939.92%54.44

5哈尔巴克538.731.93%7.08

合计26341.4494.60%478.60

2022.12.31

序号客户名称金额占应收账款余额比例坏账准备期末余额

1安费诺6853.6527.48%175.80

2莫仕4796.8119.23%70.13

3中航光电4697.9718.84%106.66

4比亚迪4153.1716.65%41.53

5豪塑科技1226.774.91%12.27

合计21728.3687.11%406.40

注：受同一实际控制人控制的客户按照合并口径披露。

报告期各期末，公司应收账款集中度较高，应收账款余额前五名合计占当期应收账款余额的比例分别达到87.11%、94.60%、95.94%和93.97%。公司期末应收账款的主要客户莫仕、安费诺、中航光电等均为信誉度良好且与公司长期合作

的全球知名连接器厂商，其应收账款余额与销售收入相匹配，且账龄基本在1年以内，发生坏账损失的可能性较小。

1-1-154东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

（5）预付款项

报告期各期末公司预付款项情况如下：

单位：万元

2025.09.302024.12.31

账龄

金额比例（%）账面余额比例（%）

1年以内3058.74100.00%162.8078.65%

1-2年--22.0410.65%

2-3年--17.948.67%

3年以上--4.222.04%

合计3058.74100.00%207.01100.00%

2023.12.312022.12.31

账龄

金额比例（%）账面余额金额

1年以内103.3676.24%152.1896.37%

1-2年26.5119.55%5.263.33%

2-3年5.233.86%0.480.30%

3年以上0.480.35%--

合计135.58100.00%157.91100.00%

报告期各期末，公司预付款项账面余额分别为157.91万元、135.58万元、

207.01万元和3058.74万元，占当期流动资产的比例分别为0.11%、0.11%、0.17%

和2.33%，占比较小。公司预付款项主要为预付工程建设方的工程款，以及供应商货款、设备款等。2025年9月，公司预付款项显著增长，主要系鼎通科技（长沙）有限公司建设项目尚未完成，预付给工程建设方的工程款较多，且为布局新一代高速通讯连接器等产线，公司加大设备机器采购以匹配新产能，使得设备采购预付款等相应增加。

（6）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款情况如下：

单位：万元

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

应收利息42.29---

其他应收款712.60741.43255.87248.69

账面余额合计754.89741.43255.87248.69

1-1-155东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

减：坏账准备---5.37

账面价值合计754.89741.43255.87243.32

按款项性质分类情况，公司其他应收款项情况如下：

单位：万元

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

保证金及押金414.09150.45137.70132.85

代缴社保、公积金140.63123.58117.55109.45

往来款项32.7572.280.625.37

应收出口退税款124.13395.12-1.02

备用金1.00---

合计712.60741.43255.87248.69

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为248.69万元、255.87万元、

741.43万元和754.89万元。公司其他应收款项主要为保证金及押金、代缴社保、公积金和应收出口退税款等。

（7）存货

*存货构成情况

报告期各期末，公司存货明细情况如下：

单位：万元

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目账面价值占比账面价值占比账面价值占比账面价值占比

半成品8410.4424.05%5043.9115.09%5055.9918.86%3108.9113.55%

库存商品6582.2118.82%5364.6616.05%5459.6520.37%4952.4521.59%

原材料6557.1418.75%5954.4017.81%5067.7718.90%6012.3626.21%

发出商品6498.9518.58%8857.7626.49%5517.2920.58%3200.3113.95%

在产品5796.6816.57%7256.5421.70%5071.2318.92%5071.0722.11%委托加工

1129.373.23%916.752.74%636.022.37%592.262.58%

物资

在途物资--39.350.12%----

合计34974.79100.00%33433.37100.00%26807.94100.00%22937.37100.00%

报告期各期末，公司存货账面价值分别为22937.37万元、26807.94万元、

33433.37万元和34974.79万元，占流动资产的比例分别为15.44%、22.01%、

1-1-156东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

26.65%和26.63%。公司期末存货主要为根据客户订单安排生产所需的各种半成

品、库存商品、原材料、发出商品和在产品，合计占存货账面价值分别为97.42%、

97.63%、97.14%和96.77%。

报告期各期末，公司半成品、库存商品和在产品账面价值占比较高，主要是因为公司产品为非标准化产品，大型连接器厂商以及新能源汽车厂商对长期合作供应商的生产规模和交货期要求较高，为确保快速及时、保质保量供货，公司一般会根据在手订单情况组织提前生产和外购半成品，以及生产在产品；除按订单排产外，公司还会根据产品销售情况、客户历史需求数据、客户交货期限要求、对应库存余额以及生产能力等综合因素判断，对产品进行一定数量的生产备货，因此，公司库存商品金额占比也相对较高。2025年9月30日公司半成品余额显著高于2024年期末余额，主要原因是：（1）2025年1-9月公司的订单较2024年显著增加，基于较好的订单预期和已有的订单获取量，公司增加半成品；（2）每年的三季度属于制造业备货旺季，半成品处于通用模块已制作完成阶段，剩余差异化加工流程尚待处理，因此，公司增加半成品的生产，以保证2025年四季度的订单实现快速交付。

报告期各期末，公司原材料账面价值分别为6012.36万元、5067.77万元、

5954.40万元和6557.14万元，原材料主要为五金材料、塑胶材料，期末原材料

金额变动主要受五金和塑胶价格以及生产计划等因素的影响。

报告期各期末，公司发出商品账面价值分别为3200.31万元、5517.29万元、

8857.76万元和6498.95万元，报告期内，公司发出商品金额增加，主要是因为

客户中航光电和比亚迪的采购量不断增加。

*存货跌价准备情况

单位：万元

2025.09.302024.12.31

项目账面余额跌价准备计提比例账面余额跌价准备计提比例

原材料6699.85142.712.13%6028.1773.761.22%

在产品5950.21153.532.58%7414.61158.072.13%

库存商品7389.12806.9210.92%6195.88831.2213.42%

发出商品6498.95--8857.76--

1-1-157东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

半成品8917.43506.995.69%5524.34480.438.70%

委托加工物资1129.37--916.75--

在途物资---39.35--

合计36584.941610.154.40%34976.851543.484.41%

2023.12.312022.12.31

项目账面余额跌价准备计提比例账面余额跌价准备计提比例

原材料5202.82135.052.60%6122.56110.191.80%

在产品5239.92168.693.22%5071.07--

库存商品6052.38592.739.79%5230.31277.865.31%

发出商品5517.29--3200.31--

半成品5420.96364.976.73%3650.09541.1814.83%

委托加工物资636.02--592.26--

在途物资------

合计28069.381261.444.49%23866.60929.233.89%

报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为929.23万元、1261.44万元、

1543.48万元和1610.15万元，主要为原材料、在产品、库存商品和半成品的跌价准备。公司存货跌价准备余额逐年上升，主要系报告期内，随着公司存货规模增加，存货跌价准备有所增加所致。

公司制定了恰当的存货跌价准备计提政策，并严格按照该会计政策计提存货跌价准备，公司存货跌价准备计提充分。

（8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

理财产品30547.7335048.6237026.46-

待认证、抵扣进项税

1820.682785.54967.21518.42

额

预缴所得税-64.3845.58196.18225.11

待处理财产损益147.44---

合计32451.4737879.7338189.85743.53

报告期各期末，公司其他流动资产主要为理财产品和待认证、抵扣进项税额。

2023年末、2024年末及2025年9月末，公司其他流动资产金额较大，主要为提

1-1-158东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

高资金使用效率，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品存托收益凭证所致。

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、

不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。公司使用暂时闲置募集资金购买安全性较高、流动性较好的投资产品，风险较低，对公司资金安排不存在重大不利影响。

2、非流动资产构成及变动分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

固定资产77277.8171.21%58863.2263.84%44396.4560.64%40553.1276.39%

无形资产13336.4012.29%13269.0614.39%7422.2310.14%7360.3913.86%

在建工程12336.0911.37%15459.0116.77%11648.6515.91%778.271.47%使用权资

1917.181.77%1080.361.17%1810.802.47%1899.833.58%

产长期待摊

637.050.59%784.660.85%850.851.16%314.130.59%

费用递延所得

597.280.55%816.100.89%752.141.03%402.940.76%

税资产其他非流

2419.652.23%1933.572.10%6327.408.64%1780.143.35%

动资产

合计108521.46100.00%92205.97100.00%73208.51100.00%53088.82100.00%

报告期各期末，公司非流动资产金额分别为53088.82万元、73208.51万元、

92205.97万元和108521.46万元。公司非流动资产随公司生产经营规模的扩大而逐年增长。

公司非流动资产主要包括固定资产、无形资产、在建工程、使用权资产和其

他非流动资产等。报告期各期末，前述资产合计占非流动资产的比例分别为

98.65%、97.81%、98.26%和98.86%。

（1）固定资产

报告期各期末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

1-1-159东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

固定资产原值105445.4781054.7061085.8052574.42

累计折旧28184.9822199.2316689.3512021.30

减值准备----

固定资产账面价值77260.5058855.4844396.4540553.12

注：2024年由于存在固定资产清理金额7.74万元，故公司报表层面固定资产账面价值金额为58863.22万元；2025年1-9月由于存在固定资产清理金额17.32万元，故公司报表层面固定资产账面价值金额为77277.81万元。

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为40553.12万元、44396.45万元、58863.22万元和77277.81万元，占非流动资产的比例分别为76.39%、60.64%、

63.84%和71.21%。报告期各期末，公司固定资产不存在由于遭受毁损而不具备

生产能力或转让价值持续下跌、长期闲置或技术陈旧落后等原因导致其可收回金

额低于账面价值，从而需计提减值准备的情形。

报告期内，公司固定资产主要为与公司生产经营密切相关的机器设备和房屋建筑物，其他设备主要为用于辅助生产的模具和治具。公司固定资产明细情况如下表所示：

单位：万元

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例账面原值

105445.47100.00%81054.70100.00%61085.80100.00%52574.42100.00%

合计房屋及建

37436.6535.50%26526.5832.73%19269.3131.54%19041.6336.22%

筑物

机器设备47857.3845.39%40195.5349.59%31920.1552.25%26475.9350.36%

运输工具681.340.65%648.830.80%559.750.92%495.530.94%

办公设备4910.304.66%3684.114.55%2416.563.96%2087.863.97%

电子设备884.530.84%753.470.93%648.661.06%477.580.91%

其他设备13675.2812.97%9246.1811.41%6271.3610.27%3995.907.60%累计折旧

28184.98100.00%22199.23100.00%16689.35100.00%12021.30100.00%

合计房屋及建

5029.9417.85%3968.3217.88%3068.1218.38%2100.8717.48%

筑物

机器设备15083.6353.52%12148.3454.72%9306.7955.76%6867.5457.13%

1-1-160东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

运输工具507.511.80%436.681.97%352.002.11%279.582.33%

办公设备2051.117.28%1603.547.22%1195.817.17%888.957.39%

电子设备601.322.13%500.612.26%379.842.28%273.942.28%

其他设备4911.4617.43%3541.7315.95%2386.7914.30%1610.4313.40%账面价值

77260.50100.00%58855.48100.00%44396.45100.00%40553.12100.00%

合计房屋及建

32406.7041.94%22558.2638.33%16201.2036.49%16940.7741.77%

筑物

机器设备32773.7542.42%28047.1947.65%22613.3650.94%19608.3948.35%

运输工具173.830.22%212.140.36%207.750.47%215.950.53%

办公设备2859.193.70%2080.583.54%1220.752.75%1198.912.96%

电子设备283.210.37%252.850.43%268.830.61%203.640.50%

其他设备8763.8311.34%5704.469.69%3884.578.75%2385.465.88%

报告期内，公司固定资产规模逐步增加，主要系公司建设工程达到预定可使用状态转入固定资产，以及募投项目规划购置机器设备所致。

（2）在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值如下：

单位：万元

2025.09.30

项目账面余额减值准备账面价值

在建工程12335.08-12335.08

工程物资1.01-1.01

合计12336.09-12336.09

2024.12.31

项目账面余额减值准备账面价值

在建工程15453.69-15453.69

工程物资5.32-5.32

合计15459.01-15459.01

2023.12.31

项目账面余额减值准备账面价值

在建工程11641.20-11641.20

1-1-161东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

工程物资7.45-7.45

合计11648.65-11648.65

2022.12.31

项目账面余额减值准备账面价值

在建工程769.29-769.29

工程物资8.98-8.98

合计778.27-778.27

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为778.27万元、11648.65万元、

15459.01万元和12336.09万元。

报告期各期末，公司主要在建工程明细如下：

单位：万元

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

鼎润待验收软件、设备45.65177.0123.75-

鼎润三期15-27号楼工

3458.8311386.2410104.91705.92

程

鼎润三期院墙工程115.32114.67--

鼎润二期1/8号楼---21.09

鼎润二期软件---2.67

鼎通软件152.3081.4539.6039.60

马来西亚鼎通设备--1463.23-

长沙鼎通一期工程8562.983694.319.71-

合计12335.0815453.6911641.20769.29

2023年末，公司在建工程账面价值较2022年末增加10870.38万元，主要

系子公司河南鼎润三期15-27号楼工程部分车间和办公大楼的新建，以及马来西亚鼎通设备增加。

2024年末，公司在建工程账面价值较2023年末增加3810.36万元，主要系

子公司河南鼎润三期工程款和三期工程领用的工程物资投入持续增加，以及长沙鼎通一期于2024年正式动工，投入工程款和工程物资较多。

2025年9月末，公司在建工程账面价值较2024年末减少3118.61万元，主

要系当年固定资产转固金额较上年大幅增加所致。具体而言：（1）随着河南鼎润三期工程等项目推进，部分在建项目达到预定可使用状态，当年转固金额为

1-1-162东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

10912.65万元，较上年同期增加10703.64万元，导致在建工程相应减少；（2）

与此同时，长沙鼎通一期工程当年持续投入，新增投入金额较上年同期增加

4868.66万元，部分抵消了上述转固带来的影响。受上述因素共同影响，公司在

建工程账面价值较2024年末有所减少。

报告期各期末，公司在建工程均不存在减值迹象。

（3）使用权资产

报告期各期末，公司使用权资产金额分别为1899.83万元、1810.80万元、

1080.36万元和1917.18万元。报告期内，公司使用权资产主要系河南鼎润东莞

分公司和马来西亚鼎通租赁厂房所致。

（4）无形资产

*无形资产构成情况

报告期各期末，公司无形资产账面价值构成及变动情况如下：

单位：万元

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例土地使

12736.3595.50%12955.2897.64%7145.0396.27%7315.0899.38%

用权

专利权0.200.00%0.470.00%0.820.01%1.170.02%计算机

599.844.50%313.322.36%276.393.72%44.140.60%

软件

合计13336.40100.00%13269.06100.00%7422.23100.00%7360.39100.00%

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为7360.39万元、7422.23万元、13269.06万元和13336.40万元。公司无形资产主要为土地使用权。2024年末，

公司无形资产较上年末增长较大主要原因是子公司长沙鼎通于2024年2月取得长沙市开福区钟石路一处国有建设用地使用权。

*无形资产摊销及减值准备计提情况

报告期各期末，公司无形资产账面原值、累计摊销、减值准备、账面价值情况如下：

单位：万元

1-1-163东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2025.09.302024.12.31

项目账面原值累计摊销账面价值账面原值累计摊销账面价值

土地使用权13950.201213.8412736.3513950.20994.9212955.28

专利权3.503.300.203.503.030.47

计算机软件775.07175.23599.84435.29121.97313.32

合计14728.771392.3713336.4014388.991119.9213269.06

2023.12.312022.12.31

项目账面原值累计摊销账面价值账面原值累计摊销账面价值

土地使用权7858.02712.997145.037858.02542.947315.08

专利权3.502.680.823.502.331.17

计算机软件350.6374.24276.3992.3848.2444.14

合计8212.15789.917422.237953.90593.517360.39

报告期各期末，公司无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

（5）长期待摊费用

报告期各期末，公司长期待摊费用金额分别为314.13万元、850.85万元、

784.66万元和637.05万元，主要为公司和河南鼎润的厂房装修和修缮支出。

（6）递延所得税资产

报告期各期末，公司递延所得税资产分别为402.94万元、752.14万元、816.10万元和597.28万元。公司递延所得税资产主要由资产减值准备、股份支付、租赁负债带来的可抵扣暂时性差异形成。

（7）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

预付设备款2404.711933.57470.931778.74

购土地款14.94-5856.47-

预付工程款---1.40

合计2419.651933.576327.401780.14

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为1780.14万元、6327.40万元、

1-1-164东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

1933.57万元和2419.65万元，主要为预付设备款和购置土地款。

2023年末，公司其他非流动资产金额较大，主要系当年子公司长沙鼎通购

置土地发生相关预付土地购置款5856.47万元。

（二）负债主要构成及变动分析

报告期各期末，公司负债结构如下：

单位：万元

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例流动负

37695.2275.70%27776.4274.68%16355.8973.27%23357.7081.73%

债非流动

12099.6724.30%9417.3625.32%5966.7326.73%5220.6918.27%

负债负债合

49794.89100.00%37193.78100.00%22322.62100.00%28578.39100.00%

计

报告期各期末，公司负债总额分别为28578.39万元、22322.62万元、

37193.78万元和49794.89万元。

公司负债主要由流动负债构成，报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别为81.73%、73.27%、74.68%和75.70%，占比较为稳定。

1、流动负债构成及变动分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例短期借

7000.0018.57%----7007.0030.00%

款应付账

24229.5664.28%21416.4477.10%11588.5670.85%12096.6151.79%

款合同负

358.810.95%157.850.57%223.051.36%194.250.83%

债应付职

3947.1010.47%3640.0013.10%2521.3915.42%2054.008.79%

工薪酬应交税

-271.16-0.72%575.782.07%261.271.60%812.413.48%费

1-1-165东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例其他应

1038.242.75%1064.403.83%677.534.14%276.021.18%

付款一年内到期的

262.140.70%441.781.59%752.924.60%385.491.65%

非流动负债其他流

1130.543.00%480.181.73%331.182.02%531.922.28%

动负债

合计37695.22100.00%27776.42100.00%16355.89100.00%23357.70100.00%

报告期各期末，公司流动负债以应付账款、短期借款、应付职工薪酬和应交税费为主。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款余额分别为7007.00万元、0.00万元、0.00万元和7000.00万元，占流动负债总额的比例分别为30.00%、0.00%、0.00%和

18.57%。

单位：万元

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

保证借款---7007.00

信用借款7000.00---

合计7000.00--7007.00

公司短期借款主要用于支付供应商货款、员工工资、水电费等，满足营运资金需求。随着公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票补充流动资金到账，公司资金压力缓解，2023年末以及2024年末短期借款余额为零。2025年1-9月，随着公司业绩持续增长，公司营运资金需求增加，公司增加信用借款。

（2）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为12096.61万元、11588.56万元、

21416.44万元和24229.56万元，占流动负债的比例分别为51.79%、70.85%、

77.10%和64.28%。公司应付账款余额主要为待支付的原材料款、外协加工费用

和机器设备款等。

（3）合同负债

1-1-166东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

报告期各期末，公司合同负债情况如下：

单位：万元

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

预收模具款358.81157.85223.05194.25

合计358.81157.85223.05194.25

报告期各期末，公司合同负债主要为预收模具款。模具具有开发周期较长的特点，因此公司对模具产品采用预收部分款项的结算方式。受模具订单量和模具开发进度等因素的影响，公司各期末预收模具款项余额有所变动，占各期流动负债的比例均较小。

（4）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为2054.00万元、2521.39万元、

3640.00万元和3947.10万元，占流动负债的比例分别为8.79%、15.42%、13.10%

和10.47%，主要为各期末公司计提的工资。随着公司薪酬福利水平的提高及员工人数的增加，各期末应付职工的薪酬相应增加。

（5）应交税费

报告期各期末，公司应交税费情况如下：

单位：万元

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

增值税-706.9127.7518.42542.23

企业所得税198.60324.0261.4266.53

个人所得税44.0339.4834.4131.55

城市维护建设税4.6959.0620.2733.44

房产税125.9037.7673.7659.78

教育费附加-0.3725.318.6914.33

地方教育费附加3.7216.875.799.55

土地使用税33.2812.8922.8921.13

印花税26.0132.6315.6333.88

其他-0.12---

合计-271.16575.78261.27812.41公司应交税费主要为应交增值税和应交企业所得税。2023年公司应交税费

1-1-167东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书减少，主要是因为2022年未缴增值税余额较高。2024年公司应交税费增加，主要系公司当年业绩增长，应纳税所得额增加，计提的增值税、企业所得税等税费相应增加。2025年9月末公司应交税费为负数，主要系公司增值税未进行重分类。

（6）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款余额分别为276.02万元、677.53万元、

1064.40万元和1038.24万元。报告期内，公司其他应付款主要为待支付的水电

费和待结算费用等。

（7）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为385.49万元、752.92万元、441.78万元和262.14万元，公司一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的租赁负债。

2、非流动负债构成及变动分析

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

长期借款2400.0019.84%------

租赁负债1744.3214.42%713.477.58%1111.0218.62%1532.9829.36%

预计负债--35.640.38%336.825.65%--

递延收益7810.4864.55%8506.8390.33%4312.7472.28%3456.8366.21%

递延所得税负债144.871.20%161.421.71%206.143.45%230.884.42%

合计12099.67100.00%9417.36100.00%5966.73100.00%5220.69100.00%

报告期内，公司非流动负债主要为长期借款、递延收益和租赁负债。

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款分别为0.00万元、0.00万元、0.00万元和

2400.00万元，2025年9月末，公司长期借款增加，主要系随着公司业绩持续增长，公司营运资金需求增加，公司增加长期借款融资，用于支付货款等。

（2）租赁负债

1-1-168东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

报告期各期末，公司租赁负债分别为1532.98万元、1111.02万元、713.47万元和1744.32万元。2022年末，公司租赁负债主要系公司和马来西亚鼎通租赁厂房所致；2023年末、2024年末和2025年9月末，公司租赁负债主要系河南鼎润东莞分公司和马来西亚鼎通租赁厂房。

（3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为3456.83万元、4312.74万元、8506.83万元和7810.48万元，均为与资产相关的政府补助。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债能力指标如下：

财务指标2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

资产负债率（母公司）28.70%24.58%15.99%16.14%

资产负债率（合并）20.76%17.09%11.45%14.17%

流动比率（倍）3.484.527.456.36

速动比率（倍）1.611.943.465.34

息税折旧摊销前利润（万元）26605.9419016.4212815.5722625.77

利息保障倍数（倍）103.15122.0659.65112.00

1、短期偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为6.36倍、7.45倍、4.52倍和3.48倍，速动比率分别为5.34倍、3.46倍、1.94倍和1.61倍。

2023年末，公司流动比率较2022年末有所提高，主要原因是2023年公司

经营支出所需的资金充裕，未产生短期借款等，使得流动负债下降；但速动比率较2022年末下降，主要系2023年公司使用募集资金购买收益凭证增加较多，使得其他流动资产金额较大。

2024年末，公司流动比率和速动比率较2023年末明显下降，主要系随着公

司业务持续发展和客户订单的增加，公司增加原材料备货和机器设备等固定资产投资，期末应付账款余额较2023年末增加9827.89万元。

2025年9月末，公司流动比率和速动比率较2024年末有所下降，主要系公

司当年短期借款增加。

1-1-169东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书综上，报告期各期末，公司负债水平保持在合理范围内，流动比率、速动比率均大于1，处于相对合理水平，具备较强的短期偿债能力。

2、长期偿债能力分析

报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为14.17%、11.45%、17.09%和20.76%，均维持在较低水平。报告期内，公司的利息保障倍数分别为112.00倍、59.65倍、122.06倍和103.15倍，公司利润足以保证借款利息的按期偿还，长期偿债能力较强。

报告期内，公司营运资本情况如下：

单位：万元

项目2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

流动资产131356.51125432.20121804.91148606.07

流动负债37695.2227776.4216355.8923357.70

营运资本93661.3097655.78105449.02125248.37

营运资本占流动资产的比例71.30%77.86%86.57%84.28%

报告期各期末，公司营运资本占流动资产的比例较高，金额较大，表明公司短期偿债压力小，偿债能力强。

总体而言，公司偿债能力具有较强的保障。

3、与同行业可比上市公司对比分析

报告期各期末，公司流动比率、速动比率以及资产负债率（合并）与同行业可比上市公司对比情况如下：

流动比率公司名称

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

永贵电器2.972.382.903.25

意华股份1.371.401.381.35

徕木股份1.211.291.621.71

胜蓝股份2.122.021.962.38

奕东电子2.202.433.054.46

瑞可达1.741.561.822.35

可比公司平均值1.941.852.122.58

公司3.484.527.456.36

1-1-170东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

速动比率公司名称

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

永贵电器2.371.812.312.55

意华股份0.770.820.760.63

徕木股份0.610.710.991.09

胜蓝股份1.761.591.642.06

奕东电子1.862.122.683.96

瑞可达1.401.211.491.99

可比公司平均值1.461.381.642.05

公司1.611.943.465.34

资产负债率（合并）公司名称

2025.09.302024.12.312023.12.312022.12.31

永贵电器46.12%29.97%26.17%25.14%

意华股份60.35%60.76%68.61%64.05%

徕木股份51.70%47.13%43.18%35.46%

胜蓝股份46.18%29.16%47.45%44.48%

奕东电子27.01%24.35%20.75%16.80%

瑞可达50.43%50.67%42.18%36.62%

可比公司平均值46.96%40.34%41.39%37.09%

公司20.76%17.09%11.45%14.17%

注：以上数据来源于上市公司定期报告或招股说明书。

报告期各期末，公司流动比率和速动比率均高于同行业可比公司，资产负债率均低于同行业可比公司，主要原因是：（1）公司主营业务产品是通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件，固定资产以数控加工设备、精密模具为主，单个产线投资额低于下游连接器整件厂，而同行业可比公司产品应用领域除通讯连接器和汽车连接器外，还应用于轨道交通与工业、光伏行业等工业及其他连接系统，涉及加工环节较多，需配置更多的机器设备，使得同行业可比公司运用更高的财务杠杆进行生产和经营。（2）公司产品应用领域主要为大型数据存储、交换设备以及汽车电子控制系统，技术门槛较高，因此客户相对集中，2022年至

2024年公司的前五大客户集中度分别为85.84%、83.96%、86.65%，而同行业可

比公司2022年至2024年的前五大客户集中度为43.13%、38.97%、37.07%，公司客户集中度远高于行业平均水平，核心客户为莫仕、安费诺、中航光电等国际

1-1-171东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

一线厂商，大客户信用等级高、回款准时，公司经营性现金流充沛，对外部借款依赖度低，使得公司负债较低。

（四）营运能力分析

报告期内，公司资产周转能力指标如下：

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

应收账款周转率（次）2.593.022.593.69

存货周转率（次）2.282.381.912.57

1、营运能力指标分析

报告期各期，公司应收账款周转率分别为3.69次、2.59次、3.02次和2.59次。公司对应收账款控制较好，周转速度较快，应收账款无法回收的风险较低。

报告期各期，公司存货周转率分别为2.57次、1.91次、2.38次和2.28次。

公司主要采用以销定产和备货生产相结合的生产模式。公司产品为非标准化产品，导致公司需根据产品的宽度、厚度、材质等规格尺寸要求向供应商定制相应的原材料，原材料种类较多。此外，公司主要客户为莫仕、安费诺、中航光电、比亚迪、立讯精密等行业知名企业，对产品的交期要求较高。为满足客户的供货需求和保证供货效率，公司库存商品备货量也相对较大。故公司受采购周期、生产模式、生产周期、备货政策等因素的影响，需保持一定的原材料、半成品和产成品备货水平，存货周转率水平与公司自身的经营特点相吻合。

2023年，公司应收账款周转率和存货周转率较2022年均呈现下降趋势。

2023年公司应收账款周转率下降主要系，一方面公司当年受通讯连接器业务需

求萎缩影响，营业收入下降较多；另一方面，随着2023年下半年下游需求逐步回升，公司当年第四季度收入较去年同期增加，导致2023年末应收账款增加所致。

2023年公司存货周转率下降主要系公司当年销售订单未达预期，营业收入下降，对应的营业成本下降；而公司新建产线处于爬坡阶段，需提前锁定原材料等，公司存货总额不断增加所致。

经年化后的2025年1-9月应收账款周转率和存货周转率分别为3.46和3.04，

2024年和2025年1-9月，公司应收账款周转率和存货周转率呈现逐年上升趋势，

1-1-172东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

表明公司运营效率得到提升、经营质量有所改善。

2、与同行业可比上市公司对比分析

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率与同行业可比上市公司对比情况如下：

单位：次/年应收账款周转率公司名称

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

永贵电器1.652.321.862.15

意华股份3.074.384.777.01

徕木股份1.692.322.052.26

胜蓝股份2.202.762.842.47

奕东电子2.062.702.642.81

瑞可达2.553.222.503.21

可比公司平均值2.202.952.783.32

公司2.593.022.593.69存货周转率公司名称

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

永贵电器1.962.912.272.35

意华股份2.233.202.832.69

徕木股份0.991.431.241.33

胜蓝股份4.896.046.326.12

奕东电子5.456.935.535.48

瑞可达3.133.723.033.82

可比公司平均值3.114.043.543.63

公司2.282.381.912.57

注：以上数据来源于上市公司定期报告或招股说明书。

报告期内，公司应收账款周转率整体高于同行业可比上市公司平均水平，表明公司对应收账款控制较好，周转速度较快，主要原因是：（1）公司前五大客户较为集中，占比均在80%以上，其他同行业可比公司前五大客户占比相对较低，客户较为分散，对于应收账款管理难度较高和管理效率相对较低。（2）公司前五大客户主要为莫仕、安费诺、中航光电等公司，其规模较大、信誉良好，且与公司建立了长期良好的业务合作关系，销售回款情况较为理想，公司应收账款无

1-1-173东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

法收回的风险较低。

报告期内，公司存货周转率整体低于可比公司平均值，主要原因系公司主要采用以销定产和备货生产相结合的生产模式。公司产品为非标准化产品，导致公司需根据产品的宽度、厚度、材质等规格尺寸要求向供应商定制相应的原材料，原材料种类较多。此外，公司原材料采购周期一般长于其连接器组件产品的生产周期，在考虑原材料采购周期、最小起订量和经济批量等因素的影响下，公司需准备一定的原材料安全库存。此外，公司主要客户为莫仕、安费诺、中航光电等行业知名企业，对产品的交期要求较高。为满足客户的供货需求和保证供货效率，公司库存商品备货量也相对较大。因此，公司存货周转率较低。

（五）财务性投资分析

1、关于财务性投资及类金融业务的认定标准

（1）财务性投资

根据中国证监会于2025年3月发布的《证券期货法律适用意见第18号》：

1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业

务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等；

2）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购

或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资；

3）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业

务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表；

4）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财

务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

5）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

1-1-174东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

6）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务

性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。

此外，根据中国证监会2020年7月发布的《监管规则适用指引——上市类第1号》，对上市公司募集资金投资产业基金以及其他类似基金或产品的，如同时属于以下情形的，应当认定为财务性投资：（1）上市公司为有限合伙人或其投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制

权；（2）上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。（2）类金融业务根据中国证监会于2023年2月发布的《监管规则适用指引——发行类第

7号》的规定：

除人民银行、银保监会、中国证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：

融资租赁、融资担保、商业保理、典当及小额贷款等业务。

2、自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，发行人不存在新实施或

拟实施的财务性投资（包括类金融业务）的情况

2026年1月14日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了向

不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事宜。自该次董事会决议日前六个月起至今，公司不存在新实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情况。

3、最近一期末发行人不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形

截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资，公司可能涉及财务性投资（包括类金融投资）的会计科目列示如下：

单位：万元是否属于财务性投资序号项目主要构成账面价值（包括类金融业务）

交易性金截至报告期期末，公司不存在

1-否

融资产交易性金融资产

其他应收主要为保证金及押金、代缴社

2754.89否

款保、公积金、应收出口退税款

1-1-175东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

是否属于财务性投资序号项目主要构成账面价值（包括类金融业务）

主要为本金保障型理财产品，其他流动

3待认证、抵扣增值税进项税，32451.47否

资产以及待处理财产损益等其他非流

4主要为预付设备款2419.65否

动资产

长期股权截至报告期期末，公司不存在

5-否

投资长期股权投资

其他权益截至报告期期末，公司不存在

6-否

工具投资其他权益工具投资

（1）其他流动资产

截至报告期期末，公司其他流动资产账面价值为32451.47万元，主要为本金保障型理财产品，待认证、抵扣增值税进项税，以及待处理财产损益等。公司为提高资金使用效率，购买本金保障性理财产品，该类产品不具有收益波动较大且风险较高的特征，因此不属于财务性投资。待认证、抵扣增值税进项税，以及待处理财产损益等均为公司正常经营活动中形成，不涉及财务性投资。

（2）其他非流动资产

截至报告期期末，公司其他非流动资产账面价值为2419.65万元，主要为预付设备款，为公司正常经营活动中形成，不涉及财务性投资。

综上，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

七、经营成果分析

报告期内，公司整体经营业绩情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

营业收入115619.72103166.6468266.4283911.82

营业成本81629.2574885.2649615.9154338.27

营业利润19159.2111536.706063.0118397.83

利润总额19125.1211516.976628.9318387.29

净利润17657.2011033.646657.0416846.69

归属于母公司所有者净利润17657.2011033.646657.0416846.69

1-1-176东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度扣除非经常性损益后归属母公

16211.079269.635708.2815341.44

司所有者的净利润

报告期内，公司的营业收入分别为83911.82万元、68266.42万元、103166.64万元和115619.72万元；公司归属于母公司股东的净利润分别为16846.69万元、

6657.04万元、11033.64万元和17657.20万元。

2023年度，公司营业收入较2022年度下降18.65%，主要原因系受全球通

胀、海外主要经济体货币政策收紧等宏观经济环境影响，下游通讯连接器行业整体市场需求阶段性放缓；同时，部分下游客户处于消化前期库存阶段，采购需求短期减弱，导致公司当期销售收入同比有所下降。

2024年至2025年1-9月，公司收入整体呈现上升趋势，盈利情况良好，盈

利能力较强，主要原因系：（1）下游通讯连接器行业市场规模保持良好的增长趋势，市场需求旺盛；公司在此市场环境下依托先进的生产技术、稳定的产品质量和良好的供货能力，与莫仕、安费诺和中航光电等国内外知名连接器厂商建立了更加密切的合作关系，交易额持续稳步上升；（2）公司积极拓展新能源汽车领域，随着公司加大对汽车连接器的投入力度，公司汽车连接器及其组件收入持续增长。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例主营业务

107768.6993.21%93689.3890.81%61332.6189.84%77175.3191.97%

收入其他业务

7851.036.79%9477.279.19%6933.8110.16%6736.518.03%

收入

合计115619.72100.00%103166.64100.00%68266.42100.00%83911.82100.00%

报告期内，公司主营业务收入占营业收入比重保持在90%左右，主营业务突出。公司其他业务收入主要为废料销售收入，占比较低。

1-1-177东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2、主营业务收入构成分析

（1）主营业务收入按产品类别构成分析

报告期内，公司主营业务收入按产品类别划分情况如下：

单位：万元

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例通讯连

接器组77768.6372.16%59722.0363.74%34796.5956.73%55219.9771.55%件汽车连

接器及22838.8321.19%26637.3128.43%21273.8134.69%16137.6320.91%其组件精密模

5305.154.92%5631.406.01%3972.916.48%4331.825.61%

具模具零

1856.081.72%1698.651.81%1289.312.10%1485.891.93%

件

合计107768.69100.00%93689.38100.00%61332.61100.00%77175.31100.00%

报告期内，公司主营业务收入分别为77175.31万元、61332.61万元、

93689.38万元和107768.69万元。

*通讯连接器组件

报告期内，公司通讯连接器组件销售收入占当期主营业务收入的比例及增长情况如下：

单位：万元

2024年2023年2022年

项目2025年1-9月度度度

通讯连接器组件销售收入77768.6359722.0334796.5955219.97通讯连接器组件销售收入占当期主

72.16%63.74%56.73%71.55%

营业务收入的比例通讯连接器组件销售收入同比增长

95.59%71.63%-36.99%/

率

2023年度公司通讯连接器组件销售收入较上年同期减少20423.38万元，同

比下降36.99%，主要原因系受全球通胀、海外主要经济体货币政策收紧等宏观经济环境影响，下游通讯连接器行业市场需求暂时性放缓；同时，部分下游客户处于消化前期库存阶段，采购需求短期减弱，导致公司当期销售收入同比有所下

1-1-178东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书降。

2024年至2025年1-9月，公司通讯连接器组件收入整体呈增长态势，主要

原因系：公司的高速通讯连接器产品主要在大型数据中心、服务器等设备中使用，随着下游通讯连接器行业需求恢复，以及随着 AI 的高速发展，算力效率不断提升，使得对高速通讯连接器的需求日益增长；公司在此市场环境下依托先进的生产技术、稳定的产品质量和良好的供货能力，与莫仕、安费诺和中航光电等国内外知名连接器厂商建立了更加密切的合作关系，交易额持续稳步上升。

*汽车连接器及其组件

报告期内，公司汽车连接器及其组件销售收入占当期主营业务收入的比例及增长情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

汽车连接器及其组件销售收入22838.8326637.3121273.8116137.63汽车连接器及其组件销售收入占

21.19%28.43%34.69%20.91%

当期主营业务收入的比例汽车连接器及其组件销售收入同

28.54%25.21%31.83%/

比增长率

公司积极拓展新能源汽车领域，随着公司加大对汽车连接器的投入力度，以及近年来新能源汽车的销量持续展现出强劲的增长势头，在技术的不断进步和市场需求的提升下，推动了汽车连接器行业的持续发展。公司在新能源汽车领域加大布局，壮大了前端销售团队，并在全国多地如长春、南京、成都、深圳设立了营销中心。多地布局营销中心有助于公司更好地了解当地市场需求，与当地的重要客户建立更紧密的联系。经过长期努力，公司成功覆盖了多家新能源汽车行业的领军企业，如比亚迪、中国一汽、同驭汽车等。广泛的客户基础为公司提供了稳定的业务来源和增长潜力。产品方面，公司致力于开发各种新能源汽车连接器及其组件，包括电控连接器、高压连接器及其结构件、五金塑胶结构件、铜软排等。产品多样化策略满足了客户的不同需求，进一步增强了公司的市场竞争力，公司汽车连接器及其组件收入持续增长。

*精密模具

报告期内，公司精密模具销售收入占当期主营业务收入的比例及增长情况如

1-1-179东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

精密模具销售收入5305.155631.403972.914331.82精密模具销售收入占当期主

4.92%6.01%6.48%5.61%

营业务收入的比例精密模具销售收入同比增长

-8.03%41.75%-8.29%/率

公司客户主要根据其产品开发需求、开发进度、产品生产批量和模具损耗程

度等情况向公司采购精密模具，对精密模具的需求量在不同年度之间有所波动，故公司精密模具销售收入各期的波动系公司实际经营情况的正常体现。

*模具零件

公司模具零件为非标准化产品。客户根据其需求情况向公司采购特定的产品，客户需求变动对公司模具零件销售额有所影响。此外，公司业务重心在连接器组件的研发、生产和销售。模具零件一方面作为公司产品线的补充，能够丰富公司的产品种类、增强客户黏性，另一方面公司能充分利用模具加工中心的产能，避免出现产能闲置情形。公司的产品定位及模具加工中心产能对模具零件销售也有所影响。

报告期内，公司模具零件销售收入分别为1485.89万元、1289.31万元、

1698.65万元和1856.08万元，占主营业务收入比例分别为1.93%、2.10%、1.81%和1.72%。随着公司业务的快速增长，公司模具加工能力逐步向公司自有业务和客户倾斜，模具零件销售收入占公司主营业务收入的比例整体较低。

（2）主营业务收入按销售区域构成分析

报告期内，公司主营业务收入按销售区域划分如下：

单位：万元

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

内销63673.3659.08%61747.8765.91%55696.8790.81%71773.5893.00%

其中：华

南地区39270.8336.44%42690.4545.57%40906.5166.70%56446.1273.14%

华中地区20411.9218.94%17957.1019.17%13606.6522.19%13567.2617.58%

1-1-180东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

华东地区2381.222.21%546.660.58%566.360.92%1167.191.51%华北及西

北地区1224.221.14%34.480.04%4.680.01%2.620.00%

西南地区385.170.36%519.170.55%612.671.00%590.380.76%

外销44095.3340.92%31941.5034.09%5635.749.19%5401.737.00%

其中：美

洲地区34015.3231.56%25297.2127.00%1492.712.43%838.351.09%

亚洲地区7990.377.41%3523.743.76%1525.012.49%1544.802.00%

欧洲地区2089.641.94%3120.553.33%2618.024.27%3018.583.91%

合计107768.69100.00%93689.38100.00%61332.61100.00%77175.31100.00%

报告期内，公司销售以内销为主。公司内销收入主要集中于华南地区和华中地区，华南地区主要客户包括安费诺、莫仕和泰科电子等，华中地区主要客户为中航光电。

2024年度和2025年1-9月，公司外销收入及其占比大幅增长，主要系公司

核心外销客户莫仕为优化全球供应链布局、提升外汇结算效率，将部分通讯连接器组件由原先直接向莫仕在中国境内的主体进行人民币结算并交付，转变为：公司先将货物出口至中国境内的综合保税区（海关特殊监管区域），以美元等外币与莫仕进行结算，完成货权转移。根据《中华人民共和国海关法》及保税区监管规定，货物进入保税区即视同实际出口，需办理报关手续并纳入海关贸易统计。

因此，该部分收入的性质在财务核算上由内销转变为外销，从而导致公司外销收入金额和占比大幅增长。

相关的主要变动情况如下：

单位：万元莫仕期间内外销占外销收入比占主营业务收金额重入比重

内销2579.95/2.39%

2025年1-9月

外销35049.7879.49%32.52%

内销2282.89/2.44%

2024年度

外销26418.2282.71%28.20%

1-1-181东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

莫仕期间内外销占外销收入比占主营业务收金额重入比重

内销16260.64/26.51%

2023年度

外销2245.9839.85%3.66%

内销31707.84/41.09%

2022年度

外销1701.5531.50%2.20%

莫仕2023年外销收入为2245.98万元，2024年增长至26418.22万元，2025年1-9月为35049.78万元，系外销增长的主要来源，该客户原主要通过境内主体以人民币结算，2023年及以后逐渐以国内保税区外币交付为主。

单位：万元

期间2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

主营业务收入金额107768.6993689.3861332.6177175.31

外销收入金额44095.3331941.505635.745401.73

莫仕外销占比79.49%82.71%39.85%31.50%

剔除莫仕后外销收入9045.555523.293389.763700.18

剔除莫仕后外销收入比重8.39%5.90%5.53%4.79%

莫仕2024年外销收入为26418.22万元，占当期境外收入总额的82.71%；

2025年1-9月为35049.78万元，占比为79.49%，境外收入增长主要集中于莫仕。剔除莫仕外销后，报告期内境外收入金额分别为3700.18万元、3389.76万元、5523.29万元和9045.55万元，占比分别为4.79%、5.53%、5.90%和8.39%，占比较低。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本的具体构成情况如下：

单位：万元

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比主营

业务74270.9690.99%66572.9588.90%43551.0687.78%48845.7689.89%成本

1-1-182东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比其他

业务7358.309.01%8312.3111.10%6064.8512.22%5492.5110.11%成本

合计81629.25100.00%74885.26100.00%49615.91100.00%54338.27100.00%

报告期内，公司主营业务成本占营业成本的比例分别为89.89%、87.78%、

88.90%和90.99%。其他业务成本主要为销售边角料、水口料、不良品等废料成本。

2、主营业务成本构成分析

（1）主营业务成本产品类别分析

报告期内，公司主营业务成本按照产品类别划分如下表所示：

单位：万元

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额占比金额占比金额占比金额占比通讯连

接器组51875.4469.85%40782.3261.26%23975.5855.05%34803.0871.25%件汽车连

接器及17906.0524.11%20378.7430.61%16809.4638.60%10587.0921.67%其组件精密模

3148.314.24%4262.126.40%2083.464.78%2460.865.04%

具模具零

1341.151.81%1149.771.73%682.561.57%994.732.04%

件

合计74270.96100.00%66572.95100.00%43551.06100.00%48845.76100.00%

报告期内，公司主营业务成本主要为通讯连接器组件、汽车连接器及其组件、精密模具和模具零件的成本。报告期内，随着公司经营规模的逐步扩大，公司主营业务成本整体呈增长趋势。

（2）主营业务成本结构分析

报告期内，公司主营业务成本按成本项目划分如下表所示：

单位：万元

1-1-183东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例直接材

30321.7640.83%24423.9836.69%15638.1635.91%20201.2141.36%

料直接人

17960.7924.18%17022.2525.57%9830.2222.57%11212.1222.95%

工制造费

13017.7517.53%13032.6219.58%7788.6117.88%7589.1815.54%

用委外加

12970.6517.46%12094.1018.17%10294.0723.64%9843.2420.15%

工费

合计74270.96100.00%66572.95100.00%43551.06100.00%48845.76100.00%

报告期内，公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用和委外加工费构成，成本结构并未发生重大变化。

（三）毛利及毛利率分析

报告期内，公司营业毛利按照收入类别划分如下：

单位：万元

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例主营业

33497.7498.55%27116.4295.88%17781.5595.34%28329.5595.79%

务毛利其他业

492.731.45%1164.964.12%868.964.66%1244.004.21%

务毛利

合计33990.47100.00%28281.38100.00%18650.52100.00%29573.55100.00%

报告期内，公司主营业务突出，主营业务是公司营业毛利的主要来源。

1、主营业务毛利率分析

报告期各期，公司主要产品的毛利率及其主营业务收入占比情况如下：

单位：万元

2025年1-9月2024年度

产品名称毛利额毛利率毛利贡献度毛利额毛利率毛利贡献度

通讯连接器组件25893.1933.30%24.03%18939.7131.71%20.22%

汽车连接器及其组件4932.7821.60%4.58%6258.5623.50%6.68%

精密模具2156.8440.66%2.00%1369.2724.31%1.46%

模具零件514.9327.74%0.48%548.8832.31%0.59%

合计33497.7431.08%31.08%27116.4228.94%28.94%

1-1-184东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2023年度2022年度

产品名称毛利额毛利率毛利贡献度毛利额毛利率毛利贡献度

通讯连接器组件10821.0131.10%17.64%20416.8936.97%26.46%

汽车连接器及其组件4464.3520.99%7.28%5550.5434.40%7.19%

精密模具1889.4547.56%3.08%1870.9643.19%2.42%

模具零件606.7547.06%0.99%491.1633.06%0.64%

合计17781.5628.99%28.99%28329.5536.71%36.71%

注：各类产品对主营业务毛利率的贡献度＝各类业务毛利率×各类业务占主营业务收入的比例。

报告期内，公司主营业务毛利率分别为36.71%、28.99%、28.94%和31.08%。

2023年，公司主营业务毛利率较上年同期有所下降，主要原因系受全球通胀、海

外主要经济体货币政策收紧等宏观经济环境影响，下游通讯连接器行业整体市场需求阶段性放缓；同时，部分下游客户处于消化前期库存阶段，采购需求短期减弱，导致公司主要产品通讯连接器组件当期产品销售收入及销售均价下降，从而导致毛利率下降。此外，尽管新能源汽车市场持续增长，需求旺盛，但行业竞争加剧。在激烈竞价下，公司汽车连接器及其组件的毛利率从2022年的34.40%下滑至2023年的20.99%，虽然其收入及毛利额保持一定规模，但盈利能力的下滑，使其未能有效对冲通讯业务的下滑，从而共同导致2023年整体毛利率下降。

2024年度，公司主营业务毛利率较2023年度下降0.05个百分点，变动较小。

2025年1-9月，公司主营业务毛利率较2024年度增长2.14个百分点，主要

系得益于公司产品竞争力的增强以及下游市场需求的逐步恢复，公司毛利贡献度最高的产品通讯连接器组件毛利率从2024年度的31.71%提升至2025年1-9月的33.30%，增加1.59个百分点，其毛利贡献度从20.22%提升至24.03%；此外，公司产品结构有所优化，2025年1-9月精密模具产品毛利率为40.66%，其毛利贡献度从2024年度的1.46%提升至2025年1-9月的2.00%，对公司整体毛利率提升亦产生积极作用。

（1）通讯连接器组件

报告期内，公司通讯连接器组件的毛利额分别为20416.89万元、10821.01

1-1-185东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

万元、18939.71万元和25893.19万元，毛利率分别为36.97%、31.10%、31.71%和33.30%。

公司通讯连接器组件产品可进一步细分为通讯连接器壳体和通讯连接器精密结构件。公司通讯连接器壳体和通讯连接器精密结构件的毛利率及其占通讯连接器组件收入的比例如下：

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目毛利率收入占比毛利率收入占比毛利率收入占比毛利率收入占比

壳体31.01%72.08%30.51%71.45%29.55%67.01%34.63%70.88%精密结

39.19%27.92%34.72%28.55%34.24%32.99%42.67%29.12%

构件

合计33.30%100.00%31.71%100.00%31.10%100.00%36.97%100.00%

报告期各期，公司通讯连接器组件产品中壳体占比分别为70.88%、67.01%、

71.45%和72.08%，为通讯连接器组件产品的主要构成。

公司通讯连接器组件属于非标准化产品，不同产品单位售价、单位成本之间可比性较弱。公司通讯连接器组件的非标准化主要体现在：A、不同客户根据其终端产品的整体设计情况向公司采购连接器组件，由于不同客户的终端产品采用不同的设计方案，导致不同客户需求的连接器组件有所差异；B、连接器系统结构复杂，所用通讯连接器组件的应用场景和实现功能也有所不同，即使同一客户的通讯连接器组件在规格尺寸、结构性能、精度系数、材料材质等方面也有所差异；C、不同通讯连接器组件在结构性能、精度系数等方面要求不同，导致公司所采用的生产工艺也有所差异，如有些产品为实现更好的耐磨性和抗腐蚀性需要采用电镀工艺，且所需电镀材料也有所区别，故导致不同产品之间有所差异。

具体来看，报告期内，公司通讯连接器组件中壳体产品的单位售价、单位成本及毛利率情况如下：

单位：元/个

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

单位售价5.377.837.3712.52

壳体单位成本3.705.445.198.19

毛利率31.01%30.51%29.55%34.63%

报告期内，公司通讯连接器组件中壳体产品的单位售价、单位成本变动对毛

1-1-186东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

利率的影响如下：

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

单位售价变动对毛利率的影响*-31.90%4.21%-45.78%-

单位成本变动对毛利率的影响*32.40%-3.25%40.70%-

毛利率较上年变化幅度0.50%0.96%-5.08%-

注：*=（本期单位售价-上期单位成本）/本期单位售价-（上期单位售价-上期单位成本）

/上期单位售价；*=（本期单位售价-本期单位成本）/本期单位售价-（本期单位售价-上期单位成本）/本期单位售价。

2023年，公司通讯连接器组件中壳体产品毛利率较上年同期下降5.08个百分点，主要原因受全球通胀、海外主要经济体货币政策收紧等宏观经济环境影响，下游行业需求阶段性放缓且客户处于库存消化阶段，导致市场竞争加剧、产品价格承压。当期壳体销售均价下降41.19%，同时单位成本下降36.62%，因销售均价下降幅度大于单位成本下降幅度，综合导致其自身毛利率下降5.08个百分点。

2024年度及2025年1-9月，公司通讯连接器组件中壳体产品毛利率分别较

上年度毛利率增长0.96个百分点和0.50个百分点，变动较小。

报告期内，公司通讯连接器组件中精密结构件产品的单位售价、单位成本及毛利率情况如下：

单位：元/个

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

单位售价0.320.290.300.39

精密结构件单位成本0.200.190.190.22

毛利率39.19%34.72%34.24%42.67%

报告期内，公司通讯连接器组件中精密结构件产品的单位售价、单位成本变动对毛利率的影响如下：

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

单位售价变动对毛利率的影响*6.95%-1.38%-18.66%-

单位成本变动对毛利率的影响*-2.48%1.86%10.22%-

毛利率较上年变化幅度4.47%0.49%-8.43%-

注：*=（本期单位售价-上期单位成本）/本期单位售价-（上期单位售价-上期单位成本）

1-1-187东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

/上期单位售价；*=（本期单位售价-本期单位成本）/本期单位售价-（本期单位售价-上期单位成本）/本期单位售价。

2023年度，受相同宏观环境影响，通讯连接器组件中精密结构件面临较为

激烈的价格竞争，其销售均价下降24.55%，而单位成本仅下降13.46%，价格降幅大于成本降幅，导致其毛利率同比下降8.43个百分点，下降幅度大于壳体产品，主要是精密结构件作为高附加值产品，在行业下行周期中对价格变动更为敏感。

2024年度，通讯连接器组件中精密结构件毛利率为34.72%，较上年同期增

长0.49个百分点，变动较小。

2025年1-9月，通讯连接器组件中精密结构件毛利率为39.19%，较上年同

期增长4.47个百分点，主要得益于公司下游市场需求的逐步恢复，公司精密结构件产品销售均价上涨11.91%，虽然原材料等成本普遍上涨带动其单位成本上升4.24%，但因销售均价上涨幅度大于单位成本上涨幅度，导致其自身毛利率上涨4.47个百分点。

（2）汽车连接器及其组件

报告期内，公司汽车连接器及其组件的毛利额分别为5550.54万元、4464.35万元、6258.56万元和4932.78万元，毛利率分别为34.40%、20.99%、23.50%和

21.60%。

报告期内，公司汽车连接器及其组件的单位售价、单位成本及毛利率情况如下：

单位：元/个

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

单位售价1.341.501.491.13

汽车连接器及其组件单位成本1.051.151.180.74

毛利率21.60%23.50%20.99%34.40%

2023年度，公司汽车连接器组件销售单价有所上涨，主要为受部分售价相

对较高的产品销售占比有所上升的影响。2024年度，公司汽车连接器组件销售单价波动较小。2025年1-9月，公司汽车连接器组件销售单价有所下降，主要为受部分售价相对较低的产品销售占比略有上升的影响。

1-1-188东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

报告期内，公司汽车连接器及其组件的单位售价、单位成本变动对毛利率的影响如下：

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

单位售价变动对毛利率的影响*-8.88%0.43%15.82%-

单位成本变动对毛利率的影响*6.98%2.08%-29.23%-

毛利率较上年变化幅度-1.90%2.51%-13.41%-

注：*=（本期单位售价-上期单位成本）/本期单位售价-（上期单位售价-上期单位成本）

/上期单位售价；*=（本期单位售价-本期单位成本）/本期单位售价-（本期单位售价-上期单位成本）/本期单位售价。

2023年度，公司汽车连接器及其组件毛利率较上年度下降13.41个百分点，

主要是公司往期开发的产品以比亚迪为主逐渐启动量产，尽管新能源市场销量创新高，需求量及销售额增长明显，但公司也面临着激烈的市场竞争。客户的竞价要求严苛，导致公司在成本方面承受较大压力，进而使得毛利率大幅下滑。

2024年度，公司汽车连接器及其组件毛利率为23.50%，较上年同期回升2.51

个百分点，实现企稳。主要得益于：随着前期量产项目运行趋于稳定，公司通过优化生产与供应链管理，实现了单位成本的小幅下降2.64%；同时，市场竞争压力相较2023年极端阶段有所缓和，产品平均售价实现轻微上涨0.55%；共同作用下，带动毛利率小幅回升。

2025年1-9月，公司汽车连接器及其组件毛利率为21.60%，较上年同期下

降1.90个百分点。毛利率下滑的主要原因是：在新能源汽车行业竞争持续加剧的背景下，终端价格压力进一步向上游传导，导致公司产品销售均价承受较大下行压力，汽车连接器及其组件产品销售均价下降10.40%。虽然公司通过深化降本增效措施，使单位成本有效下降8.18%，但因销售均价的降幅高于成本的降幅，综合影响下导致毛利率同比有所回落。

（3）精密模具

公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件和汽车连接器及其

精密组件的高新技术企业，而精密模具则是生产制造连接器组件的基础，客户向公司采购精密模具主要用于生产其所需的连接器组件产品。由于连接器组件为非标准化产品，具有规格多样、形态各异的特点，进而导致相应的精密模具也具有

1-1-189东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

明显的非标准化特征，属于100%非标准化产品，其结构、工艺、材质差异巨大，采用“一模一价”策略，故其毛利率主要受其自身技术难度、技术储备等因素的影响。

报告期内，公司精密模具的毛利额分别为1870.96万元、1889.45万元、

1369.27万元和2156.84万元，毛利率分别为43.19%、47.56%、24.31%和40.66%。

其中2024年度毛利率出现阶段性下降，主要系2024年度公司为配合客户的新产品开发，集中交付了多套处于开发初期的模具，2024年度精密模具收入较上年同期增长1658.49万元，增幅41.75%；精密模具前期设计与试制投入较大，导致当期单位成本处于较高水平，且公司旨在与客户建立长期合作、锁定后续大规模组件订单的战略客户项目，在模具定价上会进行战略性考量，将模具开发视为长期合作的一部分，定价侧重于保障合作与未来收益，因此对当期模具业务自身的毛利率构成压力，导致2024年度精密模具毛利率下滑较大。

（4）模具零件

报告期内，公司模具零件的毛利额分别为491.16万元、606.75万元、548.88万元和514.93万元，毛利率分别为33.06%、47.06%、32.31%和27.74%。

客户向公司定制边块、冲头、刀口、顶针、定位块、入子、镶块和塞棒等多

种类型的模具零件。即使是相同类型的模具零件，其形态、结构、大小也有所区别，且客户在不同年度之间需求的模具零件也有所差异，导致不同模具零件之间的单位售价、单位成本可比性较弱。由于模具零件所采用的工艺水平、制造难度、生产批量等存在差异，导致不同的模具零件毛利率也有所不同。因此，报告期各期公司模具零件毛利率存在一定的波动。

2、与同行业可比上市公司毛利率比较

公司同行业上市公司主营业务和主要产品如下：

1-1-190东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

主营业务情企业名称主要产品主要客户况轨道交通与

工业、车载比亚迪、上汽集团、吉利集团、奇

轨道交通与工业、

永贵电器与能源信瑞汽车、长安汽车、一汽集团、广

车载与能源信息、

（300351）息、特种装汽集团、北汽集团、中兴通讯、大特种装备及其他备三大业务唐等知名公司板块

光伏支架业务方面，公司客户涵盖通讯连接器产品、 了 NEXTracker、GCS、Array、连接器及其

消费电子连接器产 Ideematec、Gonvarri 等国外知名光意华股份组件产品研

品、其他连接器及伏企业。连接器业务方面，公司主

（002897）发、生产和

组件产品、太阳能要客户包括华为、中兴、星网锐销售

支架捷、新华三等中国大陆客户以及富

士康、智邦、和硕等中国台湾客户汽车精密连接器及

连接器、屏

配件、组件、汽车

蔽罩为主的科世达集团、麦格纳集团、法雷奥徕木股份精密屏蔽罩及结构

精密电子元集团、龙旗集团、中兴集团、闻泰

（603633）件、手机精密连接

件的研发、集团、华勤、比亚迪等

器、手机精密屏蔽生产和销售罩及结构件电子连接器

产品、新能消费类电子连接器源汽车连接

胜蓝股份及组件、新能源汽比亚迪、日本电产、立讯精密、富器产品及光

（300843）车连接器及组件、士康等电产品的研光学透镜

发、生产和销售

从事 FPC、

消费类电子 FPC、连接器零组新能源电池管理系

件、LED 背

奕东电子 统 FPC/CCS、光通 安费诺、申泰电子、泰科电子、莫光模组等精

（301123）讯组件、连接器零仕、立讯精密和中航光电等密电子零组

组件连接器、精密

件的研发、结构件生产和销售

长安汽车、蔚来汽车、上汽集团、

从事连接系赛力斯、北汽集团、江淮汽车、长

新能源连接器、通

瑞可达统产品的研城汽车、奇瑞汽车、宁德时代等整

信连接器、其他连

（688800）发、生产、车企业和“三电”企业，同时海外接器

销售和服务客户覆盖戴姆勒、捷普、新美亚等知名车企

1-1-191东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

主营业务情企业名称主要产品主要客户况

研发、生

产、销售通

通讯连接器组件、讯连接器精

发行人汽车连接器及其组安费诺、莫仕、中航光电等密组件和汽件车连接器及其精密组件

报告期内，公司与同行业可比上市公司主营业务毛利率比较情况如下：

公司名称2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

永贵电器25.28%27.72%29.25%30.23%

意华股份19.33%19.01%17.86%17.65%

徕木股份15.98%23.96%28.58%23.36%

胜蓝股份24.15%23.87%23.34%21.35%

奕东电子16.25%13.40%15.86%22.78%

瑞可达22.32%21.79%24.54%26.72%

可比公司平均值20.55%21.63%23.24%23.68%

公司31.08%28.94%28.99%36.71%

注：同行业可比公司未披露2025年1-9月具体主营业务收入数据，因此2025年1-9月使用综合毛利率代替，计算公式=（营业收入-营业成本）/营业收入。

报告期内，公司主营业务毛利率水平高于同行业可比上市公司平均水平，主要原因如下：

（1）下游客户结构及终端应用领域存在差异。公司主要客户为安费诺、莫

仕、中航光电等全球及国内连接器行业龙头企业，产品最终广泛应用于数据中心、服务器等高端通信领域。近年来，AI 算力基础设施建设驱动高速通讯连接器需求快速增长，该等领域产品技术壁垒高、附加值大。而同行业可比公司业务更多集中于新能源汽车、消费电子等领域，下游市场竞争激烈，整体毛利率水平相对较低。

（2）产品技术含量及迭代速度不同。公司核心产品通讯连接器组件需满足

信号高速、大容量、低延时传输的要求，精密度高、结构复杂，并持续向 112G、

224G 等更高速率产品迭代升级，具备较强的技术门槛。较高的产品技术含量和

持续的研发投入支撑了较好的盈利水平。

1-1-192东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

（3）“模具+组件”一体化能力增强综合竞争力。公司具备从精密模具设计开发到连接器组件规模化生产的全流程能力。强大的模具开发能力不仅能快速响应客户的定制化需求，强化合作黏性，也为组件产品的精度、质量和成本控制提供了核心保障，从而提升了整体解决方案的附加值。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成情况如下：

单位：万元

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

占营业占营业占营业占营业项目金额收入比金额收入比金额收入比金额收入比例例例例

销售费用1004.850.87%1333.231.29%1304.061.91%755.190.90%

管理费用6451.265.58%7592.587.36%5573.168.16%4745.965.66%

研发费用8268.167.15%9152.488.87%7268.4610.65%6557.507.81%

财务费用68.950.06%-402.64-0.39%-2053.82-3.01%-97.40-0.12%

合计15793.2213.66%17675.6517.13%12091.8517.71%11961.2414.25%

报告期内，公司期间费用总额分别为11961.24万元、12091.85万元、

17675.65万元和15793.22万元，占营业收入的比重分别为14.25%、17.71%、

17.13%和13.66%。

报告期内，公司期间费用的具体分析如下：

1、销售费用

报告期内，公司销售费用具体构成情况如下：

单位：万元

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例职工薪

786.0578.23%825.6961.93%659.4950.57%447.4759.25%

酬

佣金--213.9616.05%436.9333.51%--股份支

79.387.90%82.726.20%-2.32-0.18%157.8120.90%

付业务招

68.856.85%121.539.12%103.177.91%72.819.64%

待费

1-1-193东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

差旅费20.142.00%22.541.69%25.281.94%24.483.24%

办公费5.530.55%8.170.61%8.750.67%6.730.89%

检测费5.370.53%3.320.25%3.010.23%2.660.35%折旧摊

3.090.31%3.200.24%2.750.21%1.310.17%

销费

其他36.433.62%52.103.91%66.995.14%41.925.55%

合计1004.85100.00%1333.23100.00%1304.06100.00%755.19100.00%

报告期内，公司销售费用主要为职工薪酬、业务招待费和佣金等。销售费用金额分别为755.19万元、1304.06万元、1333.23万元和1004.85万元。

2023年，销售费用较上年同期增加548.87万元，主要系公司新能源销售团

队不断扩大，相应支付的职工薪酬较上年度有所增加，以及当年公司为开拓新业务，佣金费用增加。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用具体构成情况如下：

单位：万元

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

职工薪酬2774.9243.01%2925.0338.52%2577.8246.25%2025.3742.68%

折旧摊销费用1441.5122.34%1481.1919.51%1405.0425.21%834.9417.59%

股份支付430.116.67%611.328.05%-70.50-1.26%799.2816.84%

中介服务费136.282.11%780.3710.28%519.329.32%366.227.72%

办公费266.664.13%303.223.99%192.393.45%189.583.99%

存货报废损失636.359.86%481.626.34%300.965.40%147.183.10%

维修费147.452.29%142.541.88%136.042.44%105.982.23%

水电费462.347.17%543.827.16%197.133.54%56.401.19%

业务招待费19.830.31%21.060.28%15.810.28%18.810.40%

其他135.812.11%302.413.98%299.155.37%202.204.26%

合计6451.26100.00%7592.58100.00%5573.16100.00%4745.96100.00%

报告期内，公司管理费用主要包括管理人员职工薪酬、折旧与摊销等，管理费用的金额分别为4745.96万元、5573.16万元、7592.58万元和6451.26万元。

1-1-194东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2023年，公司管理费用较上年同期增加827.20万元，主要系：（1）公司产品扩展，相应配备的管理团队人员增加，导致应付的职工薪酬费用增加；（2）

2022年下半年公司前期在建工程转固，2023年公司管理办公用房产折旧摊销增加。

2024年，公司管理费用较上年同期增加2019.42万元，主要系：（1）公司

开始新一期股权激励计划，股份支付金额增加。（2）公司当年业绩增加，为激励员工，公司的绩效奖金显著增加。（3）当年公司业务增加，用工需求增加，使得招聘员工的中介服务费增加。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用具体构成情况如下：

单位：万元

2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

人员薪酬5043.6961.00%4993.2154.56%3839.3652.82%3298.5350.30%

材料耗用1679.3320.31%2147.8023.47%2051.4328.22%2131.3232.50%折旧摊销费

1325.7016.03%1524.3616.66%1201.6616.53%751.8911.47%

用

股份支付86.921.05%245.252.68%-34.25-0.47%331.805.06%

其他132.521.60%241.872.64%210.262.89%43.950.67%

合计8268.16100.00%9152.48100.00%7268.46100.00%6557.50100.00%

报告期内，公司研发费用持续增长，研发费用金额分别为6557.50万元、

7268.46万元、9152.48万元和8268.16万元，研发费用占营业收入比例分别为

7.81%、10.65%、8.87%和7.15%。

公司作为高新技术企业，重视自主创新能力，持续加强对新产品、新技术的创新和研发，具备同时开展多个研发项目的实力，能够有效缩短新产品开发周期，实现对客户新产品需求的快速响应。报告期内，公司研发费用主要为人员薪酬、材料耗用和折旧摊销费用。研发费用结构受研发项目的材料结构、研发难度、研发进度和研发人员配备情况等影响而有所变动。

报告期内，公司研发费用整体呈上升趋势，主要原因系：（1）支付的研发人员薪酬逐年增长；（2）公司持续增加研发固定资产购入，研发设备折旧摊销

1-1-195东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书增加；（3）公司实施股权激励计划，对从事研发活动的激励对象确认的股份支付费用增多。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用具体构成情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

利息费用187.2395.13113.02165.66

减：利息收入29.43200.812092.15158.06

汇兑损益-103.79-311.02-82.18-113.25

手续费及其他14.9414.067.488.25

合计68.95-402.64-2053.82-97.40

报告期内，公司财务费用主要为利息支出，系公司进行票据贴息、作为承租人租赁厂房以及通过银行贷款等途径融入经营所需资金产生，占当期营业收入的比例较低。报告期内，公司利息收入主要来源于公司首发公开发行股票募集资金和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金存款及购买理财产品利息收入。

2023年，公司利息收入金额较高主要原因系公司2022年度向特定对象发行

A 股股票募集资金于 2022 年 12 月到账后，根据募投项目实施进度，暂时闲置募集资金用于定期存款、购买理财产品的金额较高，所获得的利息收入较多。

2024年，公司汇兑损益金额较大，主要是公司本年度外销收入大幅上升，应

收外币款发生金额较大，受人民币汇率波动影响，产生较大汇兑损益。

（五）其他项目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益金额分别为1505.66万元、1330.65万元、1517.65万元和1509.20万元，主要为收到与企业日常活动相关的政府补助，占公司各期利润总额比例较小，公司业绩对政府补助不存在较大依赖。

2、投资收益

报告期内，公司投资收益主要为理财产品收益，报告期各期金额分别为

236.42万元、108.54万元、1070.12万元和602.63万元，主要系公司将部分尚未

1-1-196东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

投入生产经营的营运资金以及暂时闲置募集资金用于购买银行理财产品所产生的收益。2024年公司投资收益增加显著，主要原因是当年公司前期购买的固定收益凭证到期，取得投资收益较多。

3、公允价值变动收益

报告期各期，公司的公允价值变动收益分别为112.02万元、80.84万元、74.62万元和43.49万元，主要为公司募集资金专户购买理财产品产生的公允价值变动所致。

4、信用减值损失

报告期各期，公司的信用减值损失分别为-93.98万元、-67.31万元、-129.41万元和-324.72万元，主要为公司按照相关会计政策对应收账款、应收票据、其他应收款等计提的坏账损失。

5、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失分别为-356.06万元、-1253.24万元、-542.22万元和-65.90万元，均为存货跌价损失。公司资产减值损失依照既定的政策计提，对经营成果影响较小。2023年公司资产减值损失较上一年增加897.18万元，主要系当年受通讯连接器业务需求萎缩影响，订单未达预期，产生呆滞原材料及库存商品，公司对其计提存货跌价准备，形成存货跌价损失。

6、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益分别为20.57万元、-27.07万元、-83.26万元和0.00元。报告期内，资产处置收益为处置固定资产和使用权资产而产生。

7、营业外收支

（1）营业外收入

报告期内，公司营业外收入具体情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

订单补偿款18.493.13566.60-

处置非流动资产利得2.625.075.276.28

其他15.8424.4821.7822.66

1-1-197东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

合计36.9532.68593.6528.95

报告期内，公司营业外收入主要为收到的订单补偿款，主要为客户取消订单后经过协商对公司进行补偿。2023年公司订单补偿款较多，主要是当年大客户莫仕未按合同安排提货，且产品存放较久，经公司与客户协商，客户对公司进行订单补偿。

（2）营业外支出

报告期内，公司营业外支出具体情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

对外捐赠36.248.845.0035.00

处置固定资产6.4025.7016.402.63

其他28.4117.866.321.86

合计71.0452.4027.7239.49

报告期内，公司营业外支出金额分别为39.49万元、27.72万元、52.40万元和71.04万元，金额较小。

8、所得税费用

报告期内，公司所得税费用明细情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

当期所得税费用1265.65592.00345.831401.87

递延所得税费用202.27-108.68-373.94138.73

合计1467.92483.33-28.111540.60

报告期内，公司适用的税收政策未发生重大变化，未发生因税收政策重大变化而对公司生产经营造成重大影响的情况。

9、非经常性损益

单位：万元

1-1-198东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2025年2024年2023年2022年

项目

1-9月度度度非流动资产处置损益（包括已计提资产减值--83.26-27.0720.57准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确

1094.181032.74954.551412.42

定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负

646.121144.74189.38348.44

债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-34.09-19.73-0.67-10.54

其他符合非经常性损益定义的损益项目----

非经常性损益总额1706.212074.481116.191770.88

减：非经常性损益的所得税影响数260.07310.47167.43265.63

非经常性损益净额1446.131764.01948.761505.25

报告期内，公司非经常性损益合计分别为1505.25万元、948.76万元、

1764.01万元和1446.13万元，主要由计入当期损益的政府补助、持有金融资

产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益构成。

八、现金流量分析

报告期内，公司现金流量构成情况如下表所示：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

经营活动产生的现金流量净额13528.7911647.287992.258801.69

投资活动产生的现金流量净额-10909.54-22265.25-48639.31-16929.00

筹资活动产生的现金流量净额32.06-5324.63-14676.6379328.64

汇率变动对现金及现金等价物的影响18.16115.22-27.9545.81

现金及现金等价物净增加额2669.47-15827.37-55351.6471247.14

（一）经营活动现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量如下：

单位：万元

1-1-199东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

销售商品、提供劳务收到的现金106338.1289984.4880403.0887904.09

收到的税费返还-572.18423.33-

收到其他与经营活动有关的现金10026.356325.525113.881984.23

经营活动现金流入小计116364.4796882.1785940.2989888.31

购买商品、接受劳务支付的现金55473.6143577.3645747.5351615.11

支付给职工以及为职工支付的现金34769.7833149.2024827.0722666.30

支付的各项税费3115.023971.804741.134914.27

支付其他与经营活动有关的现金9477.274536.542632.311890.94

经营活动现金流出小计102835.6885234.8977948.0481086.63

经营活动产生的现金流量净额13528.7911647.287992.258801.69

报告期内，公司经营活动产生的现金流情况良好，现金支付能力较强。报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额为8801.69万元、7992.25万元、

11647.28万元和13528.79万元。公司经营活动产生的现金流入主要来自销售商

品收到的现金，经营活动产生的现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工以及为职工支付的现金。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量持续净流入且整体呈增长趋势，主要原因系公司业务发展态势良好，业务规模不断扩大，同时和客户保持良好合作关系，加快了应收账款的回款速度，导致销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。

2023年公司经营活动产生的现金流量净额较2022年下降809.44万元，降幅

为9.20%，主要系公司当年业绩受到通信市场疲软的影响，壳体类产品的需求在业务需求疲软和消耗往期库存的双重影响下出现明显下滑，导致通讯连接器组件营业收入较大下降；汽车连接器产品虽需求良好，但竞价激烈。因此，由于市场需求下降，订单获取量低于预期，公司销量下降，从而使得公司收入下滑，导致公司销售商品、提供劳务收到的现金下降7501.01万元，降幅为8.53%，购买商品、接受劳务支付的现金下降5867.58万元，降幅为11.37%。公司销售商品、提供劳务收到的现金降幅小于购买商品、接受劳务支付的现金降幅，主要系公司当年在市场需求下降、订单量减少时降低采购量，降低库存，同时收到的银行承兑汇票更多直接背书给上游供应商，用于支付货款。

1-1-200东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2024年公司经营活动产生的现金流量净额显著增加，增幅为45.73%，主要

原因有：（1）公司当年经营业绩增长幅度较大，由于通讯连接器市场需求旺盛，公司订单增加，且新产品实现量产，营业收入较上年同期增长51.12%，公司销售回款良好；（2）公司收到的政府补助款项增多；（3）2023年末部分库存商品

因短期需求放缓形成暂时的滞销，一定程度上减缓了原材料大规模采购，且当年公司使用应收票据支付商品的金额增加，使得购买商品、接受劳务支付的现金同比减少2170.17万元。

2025年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额增加，增幅为16.15%，主

要原因是当年公司核心业务呈稳健扩张之势，经营规模持续放大。

报告期内，公司经营情况与销售商品、提供劳务收到的现金对比情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

销售商品、提供劳务收到的现金106338.1289984.4880403.0887904.09

营业收入115619.72103166.6468266.4283911.82

收现比91.97%87.22%117.78%104.76%

注：收现比=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入。

报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为87904.09万元、

80403.08万元、89984.48万元和106338.12万元，占当期营业收入的比例分别

为104.76%、117.78%、87.22%和91.97%，公司销售回款情况良好，公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入基本匹配。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

净利润17657.2011033.646657.0416846.69

加：资产减值准备65.90542.221253.24356.06

信用减值损失324.72129.4167.3193.98

固定资产折旧、使用权资

产、油气资产折耗、生产6841.046699.065758.643909.33性生物资产折旧

无形资产摊销272.37329.98196.4082.16

长期待摊费用摊销180.19375.28118.5781.32

1-1-201东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

处置固定资产、无形资产

-83.2627.07-20.57和其他长期资产的损失固定资产报废损失（收益

5.2220.6311.13-3.65以“－”号填列）公允价值变动损失（收益-43.49-74.62-80.84-112.02以“－”号填列）财务费用（收益以“－”-1.16108.18-150.6378.97号填列）投资收益（收益以“－”

601.57-1070.12-108.54-236.42号填列）递延所得税资产减少（增

218.82-63.96-349.20-92.15加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减

16.55-44.71-24.74230.88少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”-1608.09-7003.27-6102.78-6781.08号填列）经营性应收项目的减少

-14703.28-21106.56-2583.52-17569.69（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加

2948.1020624.123407.3810525.22（减少以“－”号填列）

其他753.121064.74-104.291412.64经营活动产生的现金流量

13528.7911647.287992.258801.69

净额经营活动产生的现金流量

-4128.41613.641335.21-8045.01净额与净利润的差异公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异的主要原因系公司处

于快速发展阶段，采购、生产、销售规模扩大，存货余额和客户赊销金额也随之增长，从而导致存货、应收账款和应付账款均有所变动。此外，资产减值准备、固定资产折旧、无形资产摊销等并未产生现金流量，也对公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在差异产生影响。

2022年度，公司经营活动产生的现金流量净额较净利润低8045.01万元，

主要系公司产销规模扩大，客户赊销金额有所增长，导致经营性应收项目较上年末增加17569.69万元。另外，随着公司采购规模扩大，存货和应付供应商货款金额也有所增加，存货较上年末增加6781.08万元，经营性应付项目较上年末增加10525.22万元。

2025年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较净利润低4128.41万

1-1-202东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书元，主要原因有：（1）公司当年业绩较好，净利润显著增加。（2）公司订单量增加，在以销定产的生产策略下，增加存货以备满足客户的订单需求，因此存货增加。

（二）投资活动现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量具体如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

收回投资所得到的现金43300.0048070.0067253.0050881.35

取得投资收益收到的现金102.421120.97175.92427.81

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产收回的现金净37.5150.5863.26289.81额收到其他与投资活动有关的

-300.00--现金

投资活动现金流入小计43439.9349541.5567492.1851598.97

购建固定资产、无形资产和

21149.4724536.8024078.4917427.97

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金32700.0046270.0090753.0051100.00支付其他与投资活动有关的

500.001000.001300.00-

现金

投资活动现金流出小计54349.4771806.80116131.4968527.97投资活动产生的现金流量净

-10909.54-22265.25-48639.31-16929.00额

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-16929.00万元、-

48639.31万元、-22265.25万元和-10909.54万元，均为净流出。报告期内，公

司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大，主要是为了扩大生产经营规模，公司购置土地、厂房和机器设备等支出所致；公司收回投资收到的现金与投资支付的现金较高，主要系公司购买、赎回理财产品。

（三）筹资活动现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

吸收投资收到的现金769.02552.63-79351.89

1-1-203东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

取得借款收到的现金9400.00--7000.00

筹资活动现金流入小计10169.02552.63-86351.89

偿还债务支付的现金--7007.001600.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金9840.744986.256946.675236.55

支付其他与筹资活动有关的现金296.22891.01722.96186.69

筹资活动现金流出小计10136.965877.2614676.637023.24

筹资活动产生的现金流量净额32.06-5324.63-14676.6379328.64

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为79328.64万元、-

14676.63万元、-5324.63万元和32.06万元，公司筹资活动产生的现金流量主要

为增资扩股、银行借款、分配股利和偿还借款利息等。

2022 年度，公司筹资活动现金流入主要系公司 2022 年度向特定对象发行 A

股股票实现募集资金78523.89万元。

2023年度，公司筹资活动现金流出主要系公司偿还银行借款以及进行现金股利分红。

2024年度，公司筹资活动现金流出主要系公司进行现金股利分红。

2025年1-9月，公司筹资活动现金流入主要系公司取得借款收到现金，筹资

活动现金流出主要系公司当年进行大额现金分红。

九、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金情况如下表所示：

单位：万元

项目名称2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

购建固定资产、无形资产和

21149.4724536.8024078.4917427.97

其他长期资产支付的现金

报告期内，公司生产规模不断扩大，期间发生的重大资本性支出均投向与主营业务密切相关的项目，主要用于购置扩充产能所需的土地使用权、厂房建设支出和购置机器设备等。

1-1-204东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

（二）未来可预见的主要重大资本性支出计划

报告期期后，2025年11月，公司使用自有资金12600万元收购黄先齐、曹永照、黄先泽三人合计持有的深圳市蓝海视界科技有限公司70%股权，本次收购情况参见本节之“十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项”

之“（三）重大期后事项”之“1、公司使用自有资金人民币12600万元现金收购蓝海视界70%股权”。

除上述外，公司未来可预见的重大资本性支出项目主要为2022年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的继续投入以及本次发行募集资金计划投

资的项目，具体情况参见本募集说明书“第七节本次募集资金运用”和“第八节历次募集资金运用”。

（三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

公司收购深圳市蓝海视界科技有限公司70%股权对公司经营业务的影响参

见本节之“十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项”之“（三）重大期后事项”之“1、公司使用自有资金人民币12600万元现金收购蓝海视界

70%股权”。

公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目和本次发行募集

资金拟投资项目均为与公司主营业务相关的产线升级及产能扩张项目，有利于保持公司技术的先进性、进一步强化生产能力，促进科技创新发展。

十、技术创新分析

公司一直专注于精密制造的研发、生产、销售，目前主要产品为通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件。公司自设立以来高度重视通讯连接器和汽车连接器的技术储备和技术创新，建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系，形成了具有自主知识产权的技术范式。

公司高度重视技术研发与创新，公司拥有的核心技术及其先进性、正在从事的研发项目及进展情况、保持持续技术创新的机制和安排参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“二、公司科技创新水平以及保持科技创新能力的机

1-1-205东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书制和措施”和“九、公司的核心技术及研发情况”。

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

（一）重大担保事项

截至本募集说明书签署之日，公司及子公司不存在重大对外担保情况。

（二）重大仲裁、诉讼事项及其他或有事项

截至本募集说明书签署之日，公司及子公司不存在重大仲裁、诉讼事项及其他或有事项。

（三）重大期后事项

1、公司使用自有资金人民币12600万元现金收购蓝海视界70%股权2025年11月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟以现金方式收购深圳市蓝海视界科技有限公司70%股权的议案》，拟使用自有资金12600万元收购黄先齐、曹永照、黄先泽三人合计持有的深圳市蓝海视

界科技有限公司（以下简称“蓝海视界”）70%股权。

蓝海视界是以市场和用户需求研究为核心，聚焦人工智能、半导体等行业的视觉检测领域创新企业，为行业提供领先的视觉检测设备和品质管控系统一体化的软件服务，蓝海视界深耕视觉检测领域，具备深厚的技术积累，通过整合蓝海视界的技术资产与研发团队，将扩展公司在自动化视觉检测中的技术能力，能够在制程和全检环节补齐短板，进一步增强公司的生产质控能力，助力公司由人眼检测向机器视觉检测的发展，进而提高公司的生产效率，降低公司人工成本。

2025年12月9日，深圳市蓝海视界科技有限公司完成上述股权转让的工商变更登记。本次收购不构成重大资产重组。

2、越南子公司获批营业执照2025年9月15日，发行人召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于对外投资设立越南全资子公司的议案》，为进一步优化公司战略布局，拓宽海外市场业务，公司基于在连接器行业多年的技术积累和现有市场状况，拟对外投资不超过1500万美元（拟根据项目进度分批投入），用于新设立越南全资子公司。

1-1-206东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书2025年9月25日，发行人召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于向越南全资子公司追加投资的议案》，因越南子公司前期厂房建设、机器设备购买及经营发展需要，以公司自有资金对 DINGTONG TECHNOLOGY（VIETNAMESE） SDN. BHD. 进行增资，本次合计增资 1000 万美元（拟根据项目进度分批投入）。

截至2025年末，公司越南全资子公司已获批营业执照。

除上述事项外，截至本募集说明书签署之日，公司不存在其他重大期后事项。

（四）其他重大事项

截至本募集说明书签署之日，公司不存在影响正常经营活动的其他重大事项。

十二、本次发行对上市公司的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次发行募集资金运用均系围绕公司主营业务开展，各募集资金投资项目之间紧密结合，互相支持，将进一步扩大公司的业务、资产规模。本次发行不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。如未来实际经营需要，公司将合理制定业务发展战略及资产整合计划，并积极履行信息披露义务。

（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金投资项目均紧密围绕公司主营业务并基于公司现有技术储备展开，有利于公司保持并进一步提升自身的生产实力和科技创新能力。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

1-1-207东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

第六节合规经营与独立性

一、报告期内发行人及董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人的合法合规情况

2025年3月6日，中华人民共和国太平海关出具“平关内二缉违字〔2025〕

10026号”《行政处罚决定书》，认定公司申报不实行为违反《中华人民共和国海关法》第八十六条第三项的规定，对公司处以罚款2000元整。

根据《中华人民共和国海关法》第八十六条第（三）项和《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十五条第（一）项的规定，进出口货物、物品或者过境、转运、通运货物向海关申报不实的，可处以罚款，有违法所得的，没收违法所得；进出口货物的价格申报不实影响海关统计准确性的，予以警告或处1000元以上10000元以下的罚款。因此，鼎通科技上述罚款金额属于法定处罚幅度内金额较小的情形，不属于情节严重的情形。

2025年1月15日，国家税务总局长沙市开福区税务局金霞税务分局出具

“金霞局税限改[2024]6914号”，认定长沙研发中心未按期申报税款；2025年2月24日，国家税务总局长沙市开福区税务局金霞税务分局出具“金霞局税限改[2025]485号”，认定长沙研发中心未按期申报税款，合计对长沙研发中心处罚

250元整。

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条的规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以上一万元以下的罚款。因此，长沙研发中心上述罚款金额属于法定处罚幅度内金额较小的情形，不属于情节严重的情形，且长沙研发中心已取得主管部门出具的清税证明并于2025年6月24日注销。

除上述情况外，报告期内，公司不存在其他违法违规行为受到行政处罚的情形。

报告期内，公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在被

1-1-208东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

证监会行政处罚或采取监管措施的情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

二、关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

三、同业竞争情况

（一）控股股东、实际控制人及其控制的其他企业与公司之间不存在同业竞争情况

公司主营业务为通讯连接器组件、汽车连接器及其组件的研发、生产和销售。

公司控股股东为鼎宏骏盛，实际控制人为王成海及罗宏霞夫妇。

截至本募集说明书签署之日，公司实际控制人及其关系密切家庭人员控制的企业的具体情况如下：

序公司名称股权结构经营范围所从事的业务号

高科技项目投资、投资除持有公司股权王成海和罗宏霞分别持咨询服务（依法须经批外，鼎宏骏盛未

1鼎宏骏盛有69.02%和30.98%股准的项目，经相关部门

实际开展经营业权批准后方可开展经营活务

动）

制造业投资、投资管理、投资咨询服务（金除持有公司股权

王成海出资比例融、证券、期货、保险外，新余鼎宏新

2新余鼎宏新0.58%，并担任执行事业务除外；依法须经批

未实际开展经营

务合伙人准的项目，经相关部门业务批准后方可开展经营活

动）

1-1-209东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

序公司名称股权结构经营范围所从事的业务号

制造业投资、投资管理、投资咨询服务（金除持有公司股权

王成海出资比例融、证券、期货、保险外，新余鼎为未

3新余鼎为9.99%，并担任执行事业务除外；依法须经批

实际开展经营业

务合伙人准的项目，经相关部门务批准后方可开展经营活

动）

综上所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。

上市以来，公司未发生新的同业竞争或影响公司独立性的关联交易，不存在违反同业竞争及关联交易相关承诺的情况。

（二）拟投资项目的同业竞争情况

根据公司向不特定对象发行可转换公司债券预案，本次募集资金净额拟用于母公司改扩建建设项目、高速通讯及液冷生产建设项目、新能源 BMS 生产建设

项目和补充流动资金。公司拟投资项目与控股股东、实际控制人控制或施加重大影响的其他企业不存在潜在的同业竞争关系。

（三）避免同业竞争的措施

为避免未来可能发生的同业竞争、维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东鼎宏骏盛和实际控制人王成海及罗宏霞夫妇就避免同业竞争事项出具《关于避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

1、本公司及本公司控股子公司（以下简称“附属公司”，除发行人及其控股子公司外，下同）目前并没有直接或间接地从事任何与发行人营业执照上列明或实际从事的业务存在竞争的业务活动/本人及本人直接或间接控制的企业（除发行人及其控股子公司外，下同）目前均未经营、委托他人经营或受托经营与发行人相同或相似的业务，也未投资于任何与发行人相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本公司/本人及本人控制的企业与发行人不存在同业竞争。

2、本公司/本人在作为发行人控股股东/实际控制人期间和不担任发行人控股

股东/实际控制人后六个月内，本公司/本人将采取有效措施，保证本公司及附属公司/本人及本人直接或间接控制的企业不会在中国境内或境外，以任何方式（包

1-1-210东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与发

行人的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本公司及附属公司/本人及本人直接或间接控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能

会与发行人生产经营构成竞争的业务，本公司/本人会安排将上述商业机会让予发行人。

3、本公司/本人保证不利用控股股东的身份/对发行人的控制关系，从事或参

与从事有损发行人及发行人股东利益的行为。

4、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本公司/本人不再处于发行人的控

股股东/实际控制人地位后的六个月为止。

5、若本公司/本人未履行避免同业竞争承诺而给发行人或其他投资者造成损失的，本公司/本人将向发行人或其他投资者依法承担赔偿责任。

四、关联方和关联交易情况

（一）关联方及关联关系

1、控股股东、实际控制人

截至2025年9月30日，公司控股股东、实际控制人情况如下：

序号关联方名称关联关系

1鼎宏骏盛公司控股股东，持有公司36.35%股份

2王成海、罗宏霞夫妇公司实际控制人，直接和间接控制公司总股本的46.66%

2、直接或间接持有发行人5%以上股份的其他股东

截至2025年9月30日，公司不存在其他直接或间接持有公司5%以上股份的股东。

3、发行人控股或参股的企业

截至2025年9月30日，公司控股或参股的企业情况如下：

序号关联方名称关联关系

1河南鼎润公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权

2长沙鼎通公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权

3鼎通精密（马来西亚）有限公司公司全资子公司，公司持有其100.00%的股权

1-1-211东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

4、发行人控股股东和实际控制人控制或重大影响的其他企业

截至2025年9月30日，公司控股股东和实际控制人控制或重大影响的其他企业情况如下：

序关联方名关联关系号称

新余鼎宏公司实际控制人之一王成海出资比例0.58%，并担任普通合伙人、执新行事务合伙人

公司实际控制人之一王成海出资比例9.99%，并担任普通合伙人、执

2新余鼎为

行事务合伙人

5、发行人实际控制人关系密切的家庭成员

公司实际控制人的配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、

兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母均是公司的关联自然人。

6、发行人控股股东的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人

截至2025年9月30日，公司的控股股东鼎宏骏盛的董事、监事、高级管理人员或其他主要负责人情况如下：

序号关联方姓名关联关系

1王成海担任鼎宏骏盛执行董事

2雷炳清担任鼎宏骏盛经理

3罗宏霞担任鼎宏骏盛监事

7、发行人董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员公司董事、高级管理人员情况，参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。

公司的董事、高级管理人员的配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及

配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母均是公司的关联自然人。

8、发行人关联自然人及其直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的，

除发行人及其控股子公司以外的其他企业

截至2025年9月30日，除上述已披露的关联企业外，公司关联自然人直接或间接控制或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其他企

1-1-212东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

业如下：

序关联方名称关联关系号

公司实际控制人罗宏霞姐姐的配偶韩光前持有35%

1罗山县铭科电子有限公司股权，并担任执行董事罗山县常科电子科技有限公司实际控制人罗宏霞姐姐的配偶韩光前持有75%公司股权

佛山汇能知识产权代理事公司独立董事张燕琴的配偶张俊平持有66.6667%财务所（普通合伙）产份额，并担任执行事务合伙人

9、报告期内曾经存在的关联方

序号关联方名称/姓名关联关系

东莞市骏微电子科技有鼎通科技报告期内的全资子公司，已于2024年11月

1

限公司注销鼎通科技研发中心（长鼎通科技报告期内的全资子公司，已于2025年6月

2

沙）有限公司注销

广州市蓬勃咨询有限责公司独立董事彭文平持有100%股权的全资子公司，

3

任公司已于2023年10月注销佛山市顺德区凯智企业

曾持有公司5%以上股份的股东，2023年6月减持后4管理咨询合伙企业（有持有发行人股份比例降低至5%以下限合伙）

5孔垂军曾任公司董事，于2024年7月离任

6许辉曾任公司董事，于2024年7月离任

佛山市顺德区银利达小

7曾任公司董事许辉担任董事的企业

额贷款有限公司佛山市东智投资有限公

8曾任公司董事许辉担任财务负责人的企业

司佛山市凯博林投资有限

9曾任公司董事许辉担任财务负责人的企业

公司广东东菱凯琴集团有限

10曾任公司董事许辉担任财务副总监的企业

公司

广东凯华电器股份有限曾任公司董事许辉曾担任董事的企业，已于2022年

11

公司4月离任

广东华创力新材料科技曾任公司董事许辉曾担任董事的企业，已于2022年

12

有限公司4月离任，该企业已于2025年5月注销

13肖继辉曾任公司独立董事，于2024年7月离任

14刘族兵曾任公司独立董事，于2024年7月离任

中山市谁能敌健康科技曾任公司独立董事刘族兵持有86%股权并担任执行董

15

有限公司事、经理、财务负责人的企业扬州族利包装制品有限

16曾任公司独立董事刘族兵持有83.3333%股权的企业

公司

中山市利族包装制品有曾任公司独立董事刘族兵持有50%股权并担任执行董

17

限公司事的企业

中山市佳好酒店管理服曾任公司独立董事刘族兵持有49%股权并担任执行董

18

务有限公司事、经理、财务负责人的企业

中山市利族智慧科技有曾任公司独立董事刘族兵持有44.4444%股权并担任

19

限公司执行董事财务负责人的企业

1-1-213东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

中山市畅享农业生物科

20曾任公司独立董事刘族兵持有30%股权的企业

技有限公司

21中山市南朗镇族苑餐厅曾任公司独立董事刘族兵担任经营者的企业

22徐孝新曾任公司副总经理，于2024年7月离任

23朱圣根曾任公司副总经理，于2024年7月离任

曾任公司副总经理朱圣根姐姐的配偶谢再明担任经营长沙市开福区谢再明快

24者的个体工商户，该个体工商户已于2022年8月注

餐店销曾任公司副总经理朱圣根姐姐的配偶谢再明担任经营长沙市岳麓区谢再明餐

25者的个体工商户，该个体工商户已于2022年8月注

馆销

26徐浩取消监事会前在任监事

27王晓东取消监事会前在任监事

28黄士悦取消监事会前在任监事

29王成涛曾任公司监事，于2024年6月离任

30袁志华曾任公司监事，于2024年6月离任

注1：报告期内孔垂军、徐孝新、朱圣根因换届不再担任公司董事或副总经理后，仍在公司担任其他职务。

注2：公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。

（二）关联交易

公司上市以来，未发生影响发行人独立性的关联交易，不存在违反关联交易相关承诺的情况。公司参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，将报告期内公司与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上或与关联法

人发生的成交金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的交易，且超过300万元的交易认定为重大关联交易。

1、重大关联交易

报告期内，公司偶发性关联交易为关联方为公司提供担保，具体情况如下：

最高担保是否已序合同名称及编号担保方被担保方债权人金额（万主债权期间履行完号

元）毕《最高额保证合中国银同》2017.07.27至

1王成海鼎通科技行东莞500.00否

ZXQBZ47679012 2026.12.31分行

0170555

1-1-214东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

最高担保是否已序合同名称及编号担保方被担保方债权人金额（万主债权期间履行完号

元）毕《最高额保证合中国银同》2017.07.27至

2罗宏霞鼎通科技行东莞500.00否

ZXQBZ47679012 2026.12.31分行

0170556《最高额保证合中国银同》2017.07.27至

3王成海鼎通科技行东莞2000.00否

ZXQBZ47679012 2026.12.31分行

0180862《最高额保证合中国银同》2017.07.27至

4罗宏霞鼎通科技行东莞2000.00否

ZXQBZ47679012 2026.12.31分行

0180863《最高额抵押合中国银同》2018.11.29至

5罗宏霞鼎通科技行东莞1368.72否

ZXQDY47679012 2027.12.31分行

0180275号《最高额保证合建设银同》2020.08.01至

6王成海鼎通科技行东莞7500.00是

HTC440770000Z 2025.08.01市分行

GDB202000513《最高额保证合建设银同》2020.08.01至

7王成海河南鼎润行东莞7500.00是

HTC440770000Z 2025.08.01市分行

GDB202000512《最高额保证合中国银同》王成海、2020.08.14至

8鼎通科技行东莞3000.00否

ZXQBZ47679012 罗宏霞 2025.12.31分行

0200533

工商银《最高额保证合王成海、行东莞2020.08.17至9同》（2020年东鼎通科技6000.00否罗宏霞东城支2030.12.31

保字第313号）行《最高额保证合同》（东银东莞银王成海、2021.07.27至

10（9988）2021年鼎通科技行东莞5000.00否

罗宏霞2031.07.26最高保字第分行

024065号）《最高额保证合中国银同》王成海、2022.08.04至

11鼎通科技行东莞5000.00是

GBZ47679012022 罗宏霞 2023.12.31分行

0161

1-1-215东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

最高担保是否已序合同名称及编号担保方被担保方债权人金额（万主债权期间履行完号

元）毕《最高额不可撤招商银销担保书》王成海、2023.06.19至

12鼎通科技行东莞5000.00是

769XY202301908 罗宏霞 2024.06.18

分行

7《最高额不可撤招商银销担保书》王成海、2024.08.12至

13鼎通科技行东莞5000.00是

769XY240731T0 罗宏霞 2025.08.11

分行

00124《最高额保证合中国银同》王成海、2025.01.02至

14鼎通科技行东莞20000.00否

GBZ47679012025 罗宏霞 2029.12.31分行

0199《最高额保证合中国银同》王成海、2025.01.02至

15鼎通科技行东莞10000.00否

GBZ47679012025 罗宏霞 2028.12.31分行

0089《最高额保证合中国银同》王成海、2025.01.17至

16鼎通科技行东莞5000.00否

GBZ47679012025 罗宏霞 2026.12.31分行

0011

上述担保是为保证公司正常生产经营所需贷款而进行的关联交易，公司未因此向关联方支付任何费用和履行其他义务，报告期内亦未发生关联方代公司偿还贷款的情形。

2、一般关联交易

报告期内，发行人及其子公司与关联方发生的经常性关联交易主要为支付关键管理人员薪酬等事项，具体情况如下：

单位：万元

项目2025年1-9月2024年度2023年度2022年度

关键管理人员薪酬186.26411.13396.92366.69

（三）关联交易对上市公司的影响

1、关联交易的必要性

上述关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。

1-1-216东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2、关联交易的公允性

公司关联交易事项均按照有关协议或约定进行，按照市场原则定价，价格公允，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不会对公司财务状况及经营成果造成重大影响。

五、报告期内关联交易程序履行情况及独立董事对关联交易的意见

股份公司设立以后，公司规范运作水平逐步提高，法人治理结构日渐完善。

公司严格按照《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等规定，认真履行关联交易决策程序，确保交易价格公允。

公司独立董事对公司报告期内履行法定审批程序情况及关联交易的公允性

进行了审查，并发表独立意见，认为公司的关联交易内容真实，交易价格公允、合法、有效，遵循了公平、公正、合理的原则，未违反交易发生当时相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；公司不存在依赖关联方的情形，关联交易不影响公司经营独立性。

1-1-217东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

第七节本次募集资金运用

一、本次募集资金运用概况

（一）本次募集资金投资项目概况

公司本次发行募集资金总额不超过93000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金

1母公司改扩建建设项目49320.3230000.00

2高速通讯及液冷生产建设项目34700.3824000.00

3 新能源 BMS 生产建设项目 31151.11 22000.00

4补充流动资金17000.0017000.00

合计132171.8193000.00

在本次发行募集资金到位之前，如公司以自有资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司本次募集资金生产建设项目，拟募集资金均投入项目建设投资，不涉及工程建设其他费用、预备费或铺底流动资金等或有非资本性支出。公司本次募集资金补充流动资金17000.00万元，占比18.28%。

公司前次募集资金（2022年度向特定对象发行股票募集资金）于2022年12月8日全部到账，距离本次再融资预案董事会决议日（2025年1月14日）已超过十八个月，符合《证券期货法律适用意见第18号》对融资间隔期的要求。

（二）本次募集资金投资项目与既有业务的关系

公司深耕精密制造行业二十余年，逐步发展成为专业从事各类连接器组件产品精密制造、精密模具设计、研发、生产及销售的一站式综合服务商，为安费诺、莫仕、中航光电、泰科电子、哈尔巴克等国际知名的连接器厂商供应多类型、一

1-1-218东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

站式的连接器组件产品。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目为母公司改扩建建设

项目、高速通讯及液冷生产建设项目、新能源 BMS 生产建设项目和补充流动资金，均围绕公司主营业务展开，与公司当前高速通讯、新能源汽车相关主营业务方向一致，主要服务客户与公司目前服务客户一致。高速通讯液冷散热器产品已取得客户认证，目前正在试产中；新能源汽车 BMS 产品目前已进行小批量交付，通过本次募投项目实施，旨在抢占行业发展机遇，扩大产能布局，并增强公司资金实力，有效满足公司主营业务经营规模扩大带来的新增营运资金需求。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募投项目与公司现有业务紧密联系，符合公司主营业务的发展规划，有利于巩固并提升公司的市场地位，提高公司的盈利能力，加强公司的综合竞争力。

二、本次募集资金投资项目的实施背景和经营前景本次募集资金投资项目的实施背景和经营前景具体参见本募集说明书“第二节本次发行概况”之“二、本次发行的背景和目的”。

三、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）母公司改扩建建设项目

1、项目概况

本项目将由公司全面负责建设及实施，为匹配高速通讯组件产能扩张及生产效能提升需求，本次项目同步规划现有老旧基地拆除重建工作。本项目计划总投资49320.32万元，拟投入募集资金不超过30000.00万元。公司拟投资建设专业化生产线，购置高精度数控加工设备、检测设备等。项目建成后，将全面优化现有产线布局，完善配套设施需求，并新增年产 1200 万件通讯连接器 CAGE 和

20000万件通讯连接器精密结构件生产能力，有效满足国内外主流通讯设备商及

大型数据中心客户的批量采购需求，进一步巩固并提升公司在高速通讯连接器细分领域的市场竞争力与行业影响力。

1-1-219东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2、项目实施的必要性

（1）把握数据中心升级换代机会，夯实公司市场地位

全球数字化转型进程加速，尤其是人工智能、云计算、大数据等技术的商用落地，驱动全球数据中心资本开支持续增长。作为数据中心内部设备间（如交换机与服务器）进行高速数据交换的关键部件，112G PAM4 接口已成为当前大型和超大型数据中心建设的主流技术标准，在北美云厂商中的渗透率已于近年突破

60%。未来两年，随着 AI 训练和推理需求的爆发，市场对高速率、低延迟、高

密度连接解决方案的需求将更为迫切。

公司 112G CAGE 及配套精密结构件产品已通过泰科电子、安费诺、莫仕等

头部客户认证，并进入批量供应阶段。为把握技术升级带来的市场机遇，本项目将新增 112G CAGE 产品产线，缩短交付周期，快速响应客户需求。此举是抓住此轮数据中心基础设施新建与升级窗口期的关键举措，将助力公司锁定核心客户份额，持续巩固公司在全球连接器供应链中的重要地位。

（2）突破产能瓶颈，满足持续增长的市场需求

公司深耕通讯连接器制造行业二十余年，逐步发展成为集精密制造、模具设计、研发、生产及销售的一站式配套服务商，核心客户包括安费诺、中航光电、莫仕、泰科电子等国际知名的连接器厂商。上述客户中安费诺、莫仕、泰科电子在连接器行业具有绝对优势市场地位，据 Bishop &Associates 统计数据，上述三家连接器制造商合计占全球市场份额的30%以上。公司与上述客户形成的良好、稳固的合作，为公司通讯连接器业务的持续增长提供坚实保障。

报告期内，公司产能持续提升，但东莞总部基地厂房为早年购自二级市场，并非根据公司战略和产品规划专门建设。现有厂房布局陈旧，容积率低，生产线排布局促，当前产能已无法满足日益增长的订单交付要求。因此亟需通过拆除重建，系统优化生产流程与空间布局，大幅提升容积率与空间利用率，从而有效扩大通讯连接器壳体 CAGE 及通讯连接器结构件等核心产品产能。

项目建成后，将有力突破产能瓶颈，提高订单响应速度与交付能力，助力公司抓住市场机遇，进一步提升公司市场占有率。

（3）提升自动化与智能化水平，降低综合运营成本

1-1-220东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

公司现有老旧厂房存在设备布局不合理、自动化程度低、能源损耗高等问题，难以满足高端精密制造对效率、质量及环境控制的更高要求。本次项目重建厂房为系统性地引入自动化生产线（如精密冲压、高速注塑、自动化检测与组装单元）

和智能物流系统提供了物理基础，并能够进一步满足高端精密制造对洁净度、温湿度控制等方面的要求。

本项目拟通过整体规划与流程再造，实现生产工艺流程的优化与整合，减少不必要的物料搬运，不仅能够显著提升生产效率与产品一致性，还能降低人工依赖，实现降本增效，增强企业成本竞争力。

（4）完善生活配套设施，保障生产经营稳定近年来，随着公司经营规模扩大，公司持续加强员工队伍建设，扩大人才战略储备，员工数量持续增长，2022年-2024年员工复合增长率达19.49%。公司现有员工宿舍入住率长期饱和，承载能力已接近极限，更无法承接募投项目投产后新增技术骨干及工人的住宿需求。

本项目拟建2栋宿舍楼，按照单间、多人间、家庭房多元户型配置，同时配套相应设施，保障员工生活居住条件，提升员工幸福感与归属感，为公司未来持续引进人才、维持员工稳定性、降低流失率提供坚实基础。

3、项目实施的可行性

（1）积极的产业政策推动行业快速发展近年来，政府陆续出台系列政策推动连接器及下游应用行业发展。《“十四五”规划纲要》明确将高端电子元器件，包括高速连接器，列为重点发展的关键战略领域。

同时，《算力基础设施高质量发展行动计划》《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》《电子信息制造业数字化转型实施方案》等专项政策为 5G 通信、数据中心、人工智能等下游应用领域提供了明确

的发展指引和政策支持。这些政策的协同实施，将有效带动通讯连接器市场需求持续增长，为行业发展提供政策保障。

（2）旺盛的市场需求为项目实施提供市场保证近年来，以人工智能数据中心为代表的战略性新兴产业迅猛发展，AI 服务

1-1-221东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

器、5G 通信及数据中心建设对高速连接器的需求呈现爆发式增长，应用领域和场景不断丰富。受益于移动通信基站建设、数据中心、AI 服务器需求的推动，通讯连接器的市场规模也在快速增长。根据 Bishop & Associates 的数据，2019-

2024年全球通讯连接器市场规模从142.69亿美元增长至200.26亿美元，年均复

合增速为7.01%，展现出强劲的增长势头。

公司深耕通讯连接器领域，产品广泛应用于数据中心、通信设备等关键基础设施，下游行业持续旺盛的需求将为公司带来稳定的订单来源，为本次募投项目实施提供充分的市场保障。

（3）优质的客户资源为项目实施提供产能消化基础近年来，全球连接器产业持续向中国集中，全球知名连接器企业如安费诺、泰科电子、莫仕等纷纷将生产基地转移，中国已成为全球最大的连接器生产基地，这一产业趋势为公司发展创造了有利的外部环境。

凭借集精密模具设计开发、产品制造为一体的综合服务能力竞争优势，公司与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等全球主要行业供应商建立了长期稳固的合作关系，并连续多年获得安费诺、莫仕、中航光电等客户授予的“战略级供应商”或“优秀级供应商”称号，体现了客户对公司技术实力和产品品质的高度认可。

基于长期稳定的技术认证与卓越的品质交付记录，公司与核心客户形成了深度绑定的合作关系。这种高黏性的客户关系为公司带来了持续稳定的优质订单，为本次募投项目的新增产能提供了可靠的消化渠道，确保项目投产后能够快速实现市场导入和效益转化。

（4）成熟的生产经验保障项目顺利运营

公司深耕连接器组件行业二十余年，建立了完善的质量管控体系和精细化管理能力。连接器生产环节较为复杂，涉及环节众多，最终的产品的性能参数、良率离不开制造流程中的生产管理及效率管理。公司经过多年的发展，已形成一套行业先进水平的质量控制方法和模式，公司严格按照国际标准化质量体系标准要求 ， 已 顺 利 通 过 了 ISO9001:2015 、 ISO14001:2016 、 IATF16949:2016 和ISO13485:2016 等管理体系认证。此外，公司在采购、生产、销售等各个环节建

1-1-222东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

立了一系列质量管理制度，对产品质量实施全程监控，全面保证产品质量。

公司管理团队长期深耕模具设计及精密制造领域，具备丰富的模具设计、生产流程管理经验，核心管理团队具备十年以上的模具设计经验；此外，公司长期服务于安费诺、莫仕等行业龙头企业，客户对产品加工精度、性能参数要求严格，倒逼公司持续提高自身生产管理能力，以满足客户对零缺陷大批量供货的需求。

基于成熟的质量管理体系和丰富的制造经验，公司已建立起支撑规模化生产的运营基础，这将为募投项目的顺利实施和产能高效释放提供可靠保障。

4、项目实施主体和投资概况

母公司改扩建建设项目由公司实施，建设期2年，计划用地面积10793.00㎡，建筑面积73062.20㎡。项目总投资49320.32万元，其中建筑工程费用

18996.17万元，设备购置及安装费用11293.05万元；工程建设其他费用229.96万元；预备费915.57万元，铺底流动资金17885.57万元，拟使用募集资金

30000.00万元，具体投入构成如下：

单位：万元序号项目项目资金占比拟募集资金投入

1建设投资31434.7563.74%30000.00

1.1工程费用30289.2261.41%30000.00

1.1.1建筑工程费18996.1738.52%18996.17

1.1.2设备购置及安装费11293.0522.90%11003.83

1.2工程建设其他费用229.960.47%-

1.3预备费915.571.86%-

2铺底流动资金17885.5736.26%-

3项目总投资49320.32100.00%30000.00

5、项目实施进度

项目计划建设期为 2 年，T+1 完成基建工程；T+2 完成装修、设备购置、安装和调试以及部分人员招聘、培训。本项目预计第三年投产30%，第四年投产

70%，第五年顺利达产：

进度阶段 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5基建施工

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进度阶段 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5装修设备购置及安装

人员招聘、培训

产能释放30%

产能释放70%

产能释放100%

6、项目经济效益分析

（1）营业收入预测

母公司改扩建建设项目建成达产后，新增年产 1200 万件通讯连接器 CAGE和20000万件通讯连接器精密结构件生产能力，项目产品价格以产品当前市场价格为基础，除新增产能外，本项目营收还包括公司东莞基地现有存量营业收入，预计达产年合计可实现年销售收入107280.00万元。

（2）营业成本及费用测算本次募投项目的成本涵盖东莞基地现有存量营业成本及费用和新增营业成

本及费用，主要包括直接材料、人工成本、折旧摊销等产品成本及其他费用。直接材料成本按照存量业务料工费成本直接材料销售收入占比测算，人工成本按照存量业务料工费成本直接人工销售收入占比和新增投入人员数量及同岗位平均

工资水平合计计算。折旧摊销费用以公司存量设备、本次改扩建的建设投入及新增购置设备为基准，按照公司当前施行的土地、厂房、设备等资产折旧制度，土地类无形资产按50年直线摊销，残值率为0%；房屋及建筑物类固定资产按20年折旧，残值率5%；机器设备类固定资产按10年折旧，残值率5%；运输工具类固定资产按4年折旧，残值率5%；电子设备及软件设备按3年折旧，残值率

5%；其他设备类固定资产按5年折旧，残值率5%，全部按直线折旧法计提折旧。

其他费用按照销售收入的一定比例测算。

（3）所得税测算

本项目增值税税率13%，城建税、教育费附加、地方教育附加分别按照增值税的7%、3%、2%进行计提，所得税率按照15%测算。

经测算，本项目税后财务内部收益率为22.14%，项目税后静态投资回收期

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为6.89年（含建设期），具有良好的经济效益。

7、项目用地、备案和环评情况

本项目在公司现有权属场地实施，建设地点位于广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号。公司已完成本项目的广东省投资项目备案，备案项目代码“2512-441900-04-01-706528”，并取得东莞市生态环境局出具的环评批复《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复》（东环建〔2026〕760号）。

（二）高速通讯及液冷生产建设项目

1、项目概况

高速通讯及液冷生产建设项目计划总投资34700.38万元，拟投入募集资金不超过24000.00万元。项目建成后，将全面优化现有产线布局，完善配套设施需求，并新增年产 780 万件 OSFP-224G CAGE 和 873.6 万件液冷 CAGE 生产能力，有效满足国内外主流通讯设备商及大型数据中心客户的批量采购需求，进一步巩固并提升公司在高速通讯连接器细分领域的市场竞争力与行业影响力。

2、项目实施的必要性

（1）抢占下一代通讯技术制高点，应对数据中心高速互联需求当前，人工智能（AI）、高性能计算（HPC）和云服务的爆发式增长，对数据中心的数据传输速率提出了更高要求，驱动其向 400G 乃至 800G 技术架构升级。在此背景下，市场对支持更高带宽、更低功耗和更优散热性能的高速连接器需求迫切。224G 高速连接器作为下一代数据中心的关键互连组件，已进入样品测试和早期部署阶段，主要面向下一代超大规模数据中心、AI 集群和超算中心。

公司前瞻性地布局 OSFP-224G CAGE 产品的产能建设，旨在市场进入规模化应用阶段时，能够迅速响应，抢占市场先机，成为首批实现批量交付的供应商。

此举不仅有助于公司在技术品牌形象和市场份额上构建强大壁垒，更能显著提升其在全球主流云服务商及通信设备制造商供应链体系中的地位与影响力。

（2）满足高功率高密度散热需求，布局未来刚需技术

随着 AI 服务器和 GPU 集群的功率密度急剧攀升，传统风冷技术的散热能

1-1-225东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

力已接近物理极限。液冷技术通过直接接触或浸没式冷却，散热效率较风冷提升

30%以上，能有效保障 224G 及以上速率产品的稳定运行，是解决高功率密度芯

片散热瓶颈、降低数据中心 PUE（电源使用效率）的关键。公司针对性研发生产的液冷 CAGE 产品，解决了在液冷环境下的密封、耐腐蚀、热传导等一系列问题，通过新建专业化厂房，公司不仅能及时满足现有客户对下一代产品产能的前瞻性规划，更能在液冷技术成为高端算力基础设施标准配置的未来市场中，占据有利的产能制高点，掌握发展主动权。

（3）优化产品结构与盈利能力，开辟高附加值增长曲线

高速连接器市场呈现出典型的“技术溢价”特征。112G 及以上速率的产品，及液冷这类新兴产品涉及精密仿真、材料科学、热管理及信号完整性等多学科深度融合，技术壁垒高、认证周期长、合格供应商数量有限，通常能够维持优于普通产品的盈利水平。

本项目聚焦于 224G 及液冷 CAGE 等高端产品线，将有力驱动自身产品结构的优化与升级，借助高附加值产品提升公司整体的毛利率水平，提高公司在行业波动中的稳定性和持续增长能力。此举不仅能够抓住数据中心升级换代的市场红利，更能通过在这些前沿领域的成功实践，强化公司“技术领先者”的品牌形象，为进入更广阔的市场奠定基础。

3、项目实施的可行性

（1）积极的政策导向为项目实施提供政策支持

在人工智能和数据中心领域，国家在“新基建”“东数西算”等战略中均强调数据中心高质量发展和关键技术可控。工信部、发改委等多部门相继出台了《算力基础设施高质量发展行动计划》《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》《电子信息制造业数字化转型实施方案》等政策，对人工智能、云计算、数据中心等数字经济产业应用领域进行国家战略层面的扶持。

在液冷方面，中国市场的“东数西算”等工程对 PUE（能源利用效率）提出了严格要求，发改委、工信部、国家能源局及国家数据局于2024年7月发布的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确提出“到2025年底，新建及改扩

1-1-226东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

建大型和超大型数据中心电能利用效率降至1.25以内，国家枢纽节点数据中心项目电能利用效率不得高于1.2”，相关政策强力推动液冷技术推广升级。

综上，本项目建设是公司积极响应国家相关政策发展要求的举措，政府出台的一系列产业发展政策为本项目实施提供了稳固的政策保障。

（2）明确的订单预期与市场需求为项目实施提供产能消化保障一方面，公司与下游核心设备商在 224G CAGE 和液冷技术领域已建立了紧密的联合开发机制。客户方出于对其自身未来产品规划的考量，已向公司发出了明确的技术规格要求和产能准备通知，部分液冷 CAGE 产品已进入送样测试阶段。这种“基于客户路线图”的扩产模式，是对客户确定性需求的战略性响应。

公司与前沿客户的深度绑定，确保了新产品从研发阶段就紧密贴合市场需求，为未来产能的顺利消化提供了最直接的保障。另一方面，行业预测显示，224G 产品将于2026-2027年进入规模商用期，本项目建设周期与市场爆发窗口期相吻合，公司采取分步投入策略，先期满足国内头部客户需求，逐步扩大产能，降低风险。

综上，清晰的市场需求预期为本项目的产能消化提供了有力保障。

（3）前瞻性的技术研发与工艺储备为项目提供技术支持

公司在通讯连接器领域，尤其是 CAGE 产品线上，拥有多年的研发和生产经验，对高速连接器的信号完整性、电磁兼容性、散热管理及机械结构设计有着深刻的理解，已与安费诺、莫仕、泰科电子等全球主要通讯设备供应商建立了长期稳定的合作关系。在研发端，公司拥有完整的仿真设计平台，能够对高速信号在连接器通道中的损耗、反射、串扰进行精准建模与优化。同时，针对液冷 CAGE，公司在材料科学和流体散热仿真方面具备了多物理场协同设计能力。公司在

224G 高速传输技术、液冷散热架构及相关材料领域进行了前瞻性研发投入，已

完成原型产品开发及核心客户样品测试，进入小批量验证阶段。在组装端，公司通过多年实践，在高速精密冲压、注塑成型以及复杂的自动化组装与在线检测方面积累了丰富的工艺诀窍，确保了能够将高性能的设计方案转化为可大规模、高良率、低成本制造的成熟产品。

综上，公司深厚的研发能力与丰富的工艺制造经验为本项目的顺利实施提供了技术支持。

1-1-227东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

4、项目实施主体和投资概况

高速通讯及液冷生产建设项目由公司实施，建设期24个月，计划用地面积

4950.00㎡，建筑面积19800.00㎡。项目总投资34700.38万元，其中建筑工程

费用5148.00万元，设备购置及安装费用19551.51万元，工程建设其他费用

81.78万元，预备费743.44万元，拟使用募集资金24000.00万元，具体投入构

成如下：

单位：万元序号项目项目资金占比拟募集资金投入

1建设投资25524.7373.56%24000.00

1.1工程费用24699.5171.18%24000.00

1.1.1建筑工程费5148.0014.84%5148.00

1.1.2设备购置及安装费19551.5156.34%18852.00

1.2工程建设其他费用81.780.24%-

1.3预备费743.442.14%-

2铺底流动资金9175.6526.44%-

3项目总投资34700.38100.00%24000.00

5、项目实施进度

项目计划建设期为 2 年，T+1 完成基建工程；T+2 完成装修、设备购置、安装和调试以及部分人员招聘、培训。本项目预计第三年投产30%，第四年投产

70%，第五年顺利达产。

进度阶段 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5基建施工装修设备购置及安装

人员招聘、培训

产能释放30%

产能释放70%

产能释放100%

6、项目经济效益分析

（1）营业收入预测

1-1-228东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

本次募投项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，项目产品价格以产品当前市场价格及未来变化趋势为主要测算依据。项目建成后，达产年度预计销售收入为57610.91万元。

（2）营业成本及费用测算

本次募投项目的成本主要包括直接材料、人工成本、折旧摊销等产品成本及其他费用。原材料参考产品 BOM 表及材料采购成本计算；人工成本根据公司当前同岗位平均工资水平为基础及项目实际需要的人员数量进行测算；折旧摊销费

用按照公司当前施行的土地、厂房、设备等资产折旧制度，土地类无形资产按50年直线摊销，残值率为0%；房屋及建筑物类固定资产按20年折旧，残值率5%；

机器设备类固定资产按10年折旧，残值率5%；运输工具类固定资产按4年折旧，残值率5%；电子设备及软件设备按3年折旧，残值率5%；其他设备类固定资产按5年折旧，残值率5%，全部按直线折旧法计提折旧。其他费用按照销售收入的一定比例测算。

（3）所得税测算

本项目增值税税率13%，城建税、教育费附加、地方教育附加分别按照增值税的7%、3%、2%进行计提，所得税率按照15%测算。

经测算，本项目税后财务内部收益率为24.14%，项目税后静态投资回收期为6.83年（含建设期），具有良好的经济效益。

7、项目用地、备案和环评情况

本项目在公司现有权属场地实施，建设地点位于广东省东莞市东城街道周屋社区银珠路七号。公司已完成本项目的广东省投资项目备案，备案项目代码“2512-441900-04-01-536099”。根据东莞市生态环境局东城分局出具的文件《关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司高速通讯及液冷生产建设项目豁免环评管理的意见》，本项目属于豁免环评管理的建设项目。

（三）新能源 BMS 生产建设项目

1、项目概况

本项目将由公司全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司全面负责建设及实施，本新能源 BMS 生产建设项目计划总投资 31151.11 万元，拟投入募集资金不超

1-1-229东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

过 22000.00 万元，新增年产 37.44 万件 BMS 结构件——铝排产品生产能力，达产后可实现年销售收入46800.00万元，进一步丰富公司产品结构，提高市场占有率和核心竞争力。

2、项目实施的必要性

（1）把握市场发展机遇，满足下游核心部件需求

全球汽车产业正经历大变革，新能源汽车渗透率持续快速提升，电动化、智能化、网联化已成为不可逆转的发展趋势，特别是在中国、欧洲等主要汽车市场，新能源汽车销量持续呈现爆发式增长态势。国际能源署《2025年全球电动汽车展望》报告显示，2024年全球电动汽车销量突破1700万辆，同比增长约25%，市场份额已首次突破20%。报告预测2025年全球电动汽车销量将突破2000万辆，占总销量25%以上；至2030年该比例有望超过40%。

新能源汽车市场高速增长，其核心三电系统（电池、电机、电控）及关键结构件需求持续提升。电池管理系统（BMS）是新能源电池组的核心控制单元，负责电池状态监测、安全保护、性能优化和寿命管理，直接影响车辆安全性、续航能力和使用效率，其技术架构随着行业技术迭代不断升级，对核心连接器组件也提出了更高要求。BMS 连接器作为信号传输和电力连接的关键部件，对确保电池组安全、稳定运行起着至关重要的作用，随着新能源汽车产销量的持续攀升，BMS 连接器将迎来巨大市场空间。

近年来，公司积极布局新能源汽车赛道，本次新建 BMS 连接器产能是应对下游整车厂日益增长的需求的直接手段，将有效提升公司在新能源汽车领域的市场份额，为未来业绩增长奠定基础。

（2）深化公司发展战略，构建核心竞争优势

BMS 连接器作为新能源汽车电池管理系统的关键组件，具有较高的技术壁垒和附加值。BMS 连接器涉及高电压绝缘技术（应对电池系统的高压平台）、高温耐受材料（防止热失控）、电磁兼容设计（确保信号传输质量，减少电磁干

扰（EMI）和射频干扰（RFI））以及机械振动防护（适应工业环境的高振动需求）等多学科知识的深度融合。公司通过攻克 BMS 连接器技术难关，将增强与下游客户的合作深度，提升在产业链中的话语权和价值分配地位。

1-1-230东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书动力电池企业和整车厂在 BMS 产业链中占据主导地位（企业数量合计占比超60%）。通过与这些关键“链主”企业合作，公司不仅能增强客户黏性，还能更精准地把握行业技术演进方向（如分布式 BMS 架构、无线 BMS 技术），从而在制定企业技术路线和产品规划时更具前瞻性和主动性。通过 BMS 连接器项目的实施，公司可以建立起适应汽车电子要求的高标准研发平台，为后续开发更多高附加值汽车电子产品积累经验。

项目通过攻克尖端技术，将推动企业研发体系升级，锻造核心团队；通过深度产业链协同，构建稳固的创新生态，从而显著增强企业与下游客户的合作深度，提升在产业链中的话语权和价值分配地位，为公司的长远发展注入强劲动力。

（3）拓展高附加值产品线，培育全新盈利增长点

在新能源市场蓬勃向好以及碳中和利好政策背景下，公司于2019年布局新能源汽车领域，先后成功开发并量产了电控单元、交流充电口电子锁、电动汽车水泵等一系列新能源汽车电子部件。在地域上，公司在长春、南京、成都、深圳等地均已设立营销中心，以便及时响应客户需求；在客户拓展方面，公司为哈尔巴克、莫仕、泰科电子等汽车电子类产品提供商供应汽车连接器产品，并与比亚迪和中国一汽等主流车厂商建立了稳固的合作关系；在产品上，基于下游发展需求及行业竞争情况，目前专注于电控连接器、高压连接器及 BMS 项目产品的研发和大规模生产。随着市场需求的增长，公司汽车连接器相关产品2022年、2023年及2024年营收分别为16137.63万元、21273.81万元和26637.31万元，复合增长率达28.48%。

随着新能源汽车技术的快速迭代和市场需求的不断升级，公司仍需进一步丰富产品组合，提升产品附加值。开拓 BMS 连接器这一市场，是公司积极推动产品结构优化的重要路径。公司可凭借现有新能源汽车连接器业务积累的客户关系，快速推动 BMS 连接器产品的市场导入，降低市场开发成本。同时，BMS 连接器作为电池系统的关键组件，成功切入这一领域将为公司带来与领先电池厂和整车厂合作的机会，进而带动其他连接器产品的销售，形成良性循环。本项目的实施将创造显著的业务协同效应，并为公司带来全新盈利增长点。

1-1-231东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

3、项目实施的可行性

（1）积极的产业政策为项目实施提供政策支持新能源汽车行业是国家加快培育和发展的战略性新兴产业之一。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，国家鼓励发展汽车关键零部件、新能源汽车关键零部件、汽车电子控制系统、智能汽车、新能源汽车及关键零部件等相关产业。近年来，国家出台了一系列政策鼓励和支持产业集群发展，包含《2025年汽车标准化工作要点》《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》《促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施》《扩大内需战略规划纲要

（2022-2035年）》等在内的多项利好政策。

本项目属于国家政策重点发展的方向，在政策大力支持、刺激消费的背景下，新能源汽车有望进一步获得销售增量空间。随着新能源汽车销量的持续增加，将间接带动公司所在的上游新能源汽车连接器行业的增长。

（2）强大的技术研发实力为项目实施提供技术保障

公司长期专注于连接器领域的技术研发，已在通信连接器和新能源汽车连接器领域形成了成熟的技术体系，近年来紧贴行业的技术发展趋势，及时获取前沿技术信息，在技术和产品的研发上具有较强的前瞻性，对下游客户需求有着较为准确的理解和充分的技术储备。

BMS 产品的开发量产能够充分发挥公司现有技术资源的协同效应，通讯连接器领域积累的高频传输技术、屏蔽防护技术、精密制造工艺等将为 BMS 连接

器开发提供重要支持。特别是在信号传输的稳定性与完整性方面，通讯连接器的技术标准远高于汽车连接器，这种技术迁移使公司 BMS 连接器产品在高速数据传送和抗干扰性能上具备先天优势。

公司过往积累的研发经验及技术开发体系将为本项目实施提供有力的技术保障。

（3）优质的客户资源为项目实施提供产能消化基础

公司自设立以来始终专注于精密模具组件的研发、生产和销售，经过二十余年的发展，在通讯连接器和汽车连接器细分领域积累了丰富的行业经验及优质的客户资源，与安费诺、莫仕、泰科电子、哈尔巴克和中航光电等行业内知名公司

1-1-232东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

建立了长期稳固的合作关系，连续多年获得客户“战略级供应商”“优秀级供应商”评价。

近年来，公司积极拓展新能源汽车市场，已进入比亚迪和中国一汽等整车及零部件供应链，产品覆盖电控单元、电子锁、电动水泵等关键部件。公司与客户形成了深度协同的开发模式，参与客户前期产品设计，提供制造可行性分析、工艺优化与样品开发等全流程服务。这种以技术为纽带的合作机制，不仅增强了客户黏性，也为本项目新增产品产能提供了明确的业务路径。现有客户的订单基础和持续拓展的市场空间，有效保障了项目的经济效益与投资回报。

4、项目实施主体和投资概况

新能源 BMS 生产建设项目由公司全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司实施，建设期1年，计划用地面积12230.00㎡，建筑面积41370.00㎡。项目总投资31151.11万元，其中建筑工程费用9515.10万元，设备购置及安装费用

12935.43万元，工程建设其他费用134.18万元，预备费677.54万元，拟使用募

集资金22000.00万元，具体投入构成如下：

单位：万元序号项目项目资金占比拟募集资金投入

1建设投资23262.2574.68%22000.00

1.1工程费用22450.5372.07%22000.00

1.1.1建筑工程费9515.1030.54%9515.10

1.1.2设备购置及安装费12935.4341.52%12484.90

1.2工程建设其他费用134.180.43%-

1.3预备费677.542.18%-

2铺底流动资金7888.8625.32%-

3项目总投资31151.11100.00%22000.00

5、项目实施进度

项目计划建设期为 1 年，T+1 完成基建工程、装修、设备购置、安装和调试以及部分人员招聘、培训。本项目预计第二年投产50%，第三年顺利达产。

进度阶段 T+1 T+2 T+3基建施工装修

1-1-233东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

进度阶段 T+1 T+2 T+3设备购置及安装

人员招聘、培训

产能释放50%

产能释放100%

6、项目经济效益分析

（1）营业收入预测

本项目营业收入由新能源汽车 BMS 结构件——铝排产品构成，在项目建设完成后进入稳定经营期后，规模效益明显，将形成年产37.44万件新能源汽车BMS 结构件——铝排产品的生产能力，预计达产可实现年销售收入 46800.00 万元。

（2）营业成本及费用测算

本次募投项目的成本主要包括直接材料、人工成本、折旧摊销等产品成本及其他费用。原材料参考产品 BOM 表及材料采购成本计算；人工成本根据公司当前同岗位平均工资水平为基础及项目实际需要的人员数量进行测算；折旧摊销费

用按照公司当前施行的土地、厂房、设备等资产折旧制度，土地类无形资产按50年直线摊销，残值率为0%；房屋及建筑物类固定资产按20年折旧，残值率5%；

机器设备类固定资产按10年折旧，残值率5%；运输工具类固定资产按4年折旧，残值率5%；电子设备及软件设备按3年折旧，残值率5%；其他设备类固定资产按5年折旧，残值率5%，全部按直线折旧法计提折旧。其他费用按照销售收入的一定比例测算。

（3）所得税测算

本项目增值税税率13%，城建税、教育费附加、地方教育附加分别按照增值税的7%、3%、2%进行计提，所得税率按照25%测算。

经测算，本项目税后财务内部收益率为17.44%，项目税后静态投资回收期为7.59年（含建设期），具有良好的经济效益。

7、项目用地、备案和环评情况

本项目在子公司长沙鼎通现有权属场地实施，建设地点位于湖南省长沙市开

1-1-234东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

福区沙坪街道沙坪组团钟石路和沙坪路西南角地块。子公司已完成本项目的长沙市投资项目备案，备案项目代码“2512-430100-04-01-858752”。

根据长沙金霞经济开发区产业发展局出具的《关于鼎通科技（长沙）有限公司新能源 BMS 生产建设项目环境影响评价手续的回复》，“此次生产建设项目不涉及新增用地，不增加废水、废气污染物排放种类和数量，经对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》，该项目不属于重大变动，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）分类管理要求，可不纳入建设项目环境影响评价管理”。

（四）补充流动资金

1、项目概况

除上述项目外，为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次募集资金补充流动资金17000.00万元。

2、项目实施的必要性

（1）满足营运资金需求，为公司业务发展提供资金近年来，公司经营规模持续扩大，2022年度、2023年度、2024年度和2025年1-9月，公司营业收入分别为83911.82万元、68266.42万元、103166.64万元和115619.72万元。随着营业收入规模的增长，公司应收账款和存货规模同步增长，对营运资金的需求不断增加。未来随着公司产品不断丰富，公司规模将进一步扩大，公司营运资金需求将进一步增加，仅依靠自身积累和债务融资，难以满足公司未来业务规模持续扩大的要求。

本次募集资金补充流动资金后，将有效满足公司经营规模扩大所带来的新增营运资金需求，缓解公司资金需求压力，从而集中更多的资源为业务发展提供保障。

（2）推进公司发展战略，巩固行业地位

本次部分募集资金用于补充流动资金，将为公司人才引进、技术研发、运营能力提升等方面提供持续性的支持，有助于实现公司的长期战略发展目标，集中更多的资源为业务发展提供保障，巩固行业地位。

1-1-235东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

3、项目实施的可行性

（1）补充流动资金符合法律法规的规定

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分用于补充流动资金，且未超过募集资金总额的30%，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，具有实施的可行性。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分用于补充流动资金，将为公司提供较为充足的营运资金，满足公司经营的资金需求，有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展。

（2）发行人公司治理规范，内控完善

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和使用，公司建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理，做到专款专用，以保证募集资金合理规范使用。

4、公司流动资金需求测算

公司本次募集资金生产建设项目，拟募集资金均投入项目建设投资，不涉及工程建设其他费用、预备费或铺底流动资金等或有非资本性支出，公司本次补充流动资金项目为17000.00万元，公司本次募集资金补充流动资金金额合计为

17000.00万元。

补充流动资金项目的测算是以估算公司营业收入及营业成本为基础，综合考虑公司各项资产和负债等因素的影响，对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和流动负债分别进行估算，采用销售百分比法预测公司未来生产经营对流动资金的需求程度。根据报告期内公司经营增长情况，综合考虑未来3年公司经营性流动资产需求、经营性流动负债需求，测算公司未来3年营运资金需求金额如下：

项目2025年度（年化）2024年度2023年度2022年度

营业收入（万元）154159.63103166.6468266.4283911.82

营业收入增长率49.43%51.12%-18.65%/

近年平均增长率27.30%

1-1-236东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

项目2025年度（年化）2024年度2023年度2022年度

近年年均复合增长率22.48%

最终选取的增长率20.00%

以2022年公司营业收入为基数，考虑2025年收入年化金额，其间复合增长率为22.48%，谨慎选取20%作为未来3年公司营业收入增长率基础，测算公司未来三年流动资金需求情况如下：

单位：万元

2025年至2027年预计经营资产及经

2022-2024年末

2024年度

相关项目金额占营负债数额

项目/2024年12月当年营业收入平2025年2026年2027年

31日

均比例（年化）（预计）（预计）

营业收入103166.64-154159.63184991.56221989.87

应收票据40.890.02%26.7532.1038.53

应收账款39917.5535.97%55448.1966537.8379845.40应收款项融

1336.923.67%5655.456786.548143.85

资

预付款项207.010.20%301.86362.24434.68

存货33433.3733.00%50878.7561054.5073265.40经营性流动

74935.7372.85%112311.02134773.22161727.86

资产合计

应付票据0.000.00%0.000.000.00

应付账款21416.4417.38%26798.3032157.9638589.55

合同负债157.850.24%365.48438.57526.29应付职工薪

3640.003.22%4968.845962.607155.12

酬

应交税费575.780.64%980.961177.161412.59经营性流动

25790.0617.62%27163.7732596.5339115.84

负债合计流动资金占

用额（经营

49145.67-85147.24102176.69122612.03

资产-经营

负债）每年新增流

--36001.5717029.4520435.34动资金缺口未来三年流

动资金缺口73466.35合计

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未来三年公司流动资金缺口为73466.35万元，公司本次募集资金补充流动资金金额为17000.00万元，未超过公司未来三年合计流动资金缺口，具有合理性。

四、发行人的实施能力及资金缺口解决方式

（一）实施能力

公司深耕精密制造行业二十余年，逐步发展成为专业从事各类连接器组件产品精密制造、精密模具设计、研发、生产及销售的一站式综合服务商，为安费诺、莫仕、中航光电、泰科电子、哈尔巴克等国际知名的连接器厂商供应多类型、一站式的连接器组件产品。

同时，在新能源汽车市场蓬勃向好以及碳中和利好政策背景下，公司逐步布局新能源领域，凭借较强的模具设计和制造能力、精密制造技术优势和快速反应能力，公司汽车板块业务逐步由汽车二级供应商角色向一级供应商角色转变。目前公司与比亚迪和中国一汽等客户建立了稳定的合作。

经过多年发展，公司拥有一批具有丰富行业经验的技术、生产、研发、管理人员团队，形成了具有行业领先水平的核心技术，与众多行业知名公司建立了长期、稳定的合作关系，推动公司取得快速发展，公司在精密制造行业人员储备、技术能力、市场储备等方面均具有扎实的基础。

1、人员储备

经过多年的发展，公司已经聚集了一批拥有丰富的模具设计、精密制造经验的技术人员团队。同时，公司将持续引进高素质管理人才，并充实和储备公司发展所需的研发、生产、销售等各方面人才，为开展募投项目做人员储备。公司无论是高层管理团队还是专业技术人员都有着丰富的行业工作经验，且在长期的国内外市场的开拓中培养了一批具有前瞻性、国际化视野的营销和管理骨干。公司专业性强、知识结构丰富的技术人才和经验丰富的管理人才是本项目成功实施的基础。

2、技术储备

公司自设立以来专注于精密制造，紧密把握先进技术发展趋势，持续加强技

1-1-238东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书术创新。公司建立了涵盖产品设计、核心工艺、精密模具开发和制造、产品精密加工和技术检测全流程的技术体系，形成了具有自主知识产权的技术规范。

公司客户主要为行业内领先企业，下游客户的研发活动引领行业技术趋势。

公司凭借完善的技术储备和强大的技术创新能力，可快速为下游客户进行新产品可制造性设计开发服务，围绕产品设计精密制造工艺并进行模具开发，有效缩短了新产品的开发周期，从而实现对客户需求的快速响应，提高市场反应能力。

公司已建立了具有独立知识产权的核心技术体系。公司经过二十余年的发展，在精密制造方面已积累的核心技术主要包括精密冲压技术、精密注塑成型技术和

自动化加工及检测技术等，为募投项目的顺利实施提供了技术和经验基础。

3、市场储备

在客户产品开发的基础上，公司针对客户产品需求进行制造可行性分析和工艺改进，对客户新产品开发提供一定的支持，有效地提升了公司的整体服务能力和客户黏性。

公司在连接器精密制造领域深耕多年，在通讯连接器领域，公司为安费诺、莫仕、中航光电、泰科电子、哈尔巴克、立讯精密等国际知名的连接器厂商供应

多类型、一站式的连接器组件产品，在汽车连接器领域，目前公司与比亚迪和中国一汽等客户建立了稳定的合作。公司以现有工艺为基础，多品类开发产品并随着时间的积累，量产的项目数量逐渐增加；同时，在现有客户基础上，公司仍将不断加大新客户开发。

上述企业在行业内处于领先地位，其制定了严格的供应商认证流程，以保证产品质量和供应的持续、稳定，基于其供应商认证体系复杂、转换供应商的成本和风险高、产品可靠性的考虑，客户与供应商关系较为稳定。公司与客户形成的良好、稳固的合作关系是公司获得长期、稳定、优质订单的保障，也为募投项目的实施奠定坚实的市场基础。

（二）资金缺口的解决方式

本次募集资金投资项目总投资为132171.81万元，拟募集资金93000.00万元。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

1-1-239东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

五、本次募集资金投资于科技创新领域的主营业务的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金投资项目为母公司

改扩建建设项目、高速通讯及液冷生产建设项目、新能源 BMS 生产建设项目和补

充流动资金，均围绕公司主营业务展开，旨在抢占行业发展机遇，扩大产能布局，丰富公司产品结构并增强公司资金实力，有效满足公司主营业务经营规模扩大带来的新增营运资金需求。

公司生产的产品主要应用于汽车、通信等行业，是各行业的基础元器件，面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及制造业高质量发展战略，属于国家产业政策鼓励发展、重点支持的领域。根据国家统计局《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，公司属于“新一代信息技术产业”大类，属于“1.2电子核心产业”中类，属于“1.2.1新型电子元器件及设备制造”小类，并对应《国民经济行业分类》中的“C3989 其他电子元件制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2024年4月修订），公司属于第五条规定的“（一）新一代信息技术”的“电子信息”领域的高新技术产业和战略新兴产业。本次募投项目均围绕公司主营业务展开，因此，本次募集资金投向属于科技创新领域。

综上，公司本次发行募集资金投资于科技创新领域的业务，符合《注册管理办法》第十二条第（一）项的规定。

（二）募投项目将促进公司科技创新水平的持续提升

公司所处行业作为《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》中的新型电子

元器件及设备制造，是属于国家鼓励发展的重点行业之一。由于连接器本身具有较高的技术门槛和工艺壁垒，且技术更新迭代较快、市场竞争激烈，公司虽然具备较强的行业经验、研发能力、工艺能力和品质保证能力，但仍需要进行大量的研发投入、坚持技术创新及工艺创新以提升自身技术水平并保持竞争优势。

未来，随着募投项目的建设，公司将在扩大产能、抢占市场的同时实现技术

1-1-240东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

的市场化成熟应用、检验和持续改进，以挖掘并超越客户需求作为科技创新、技术开发的源动力，进一步促进公司科技创新水平的提升。公司也将继续保障研发投入强度，采购先进实验设备，引进科研人才，为行业前沿技术研究和新产品测试提供更加良好的环境，坚持自主创新，保持公司技术领先优势。

六、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略布局，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投向的母公司改扩建建设项目、高速通讯及液冷生产建设项目、新能源 BMS

生产建设项目，将有助于公司巩固并提升产品行业市场占有率，实现在高速通讯、新能源汽车领域的深入布局，从而提升公司的综合竞争实力和整体品牌价值。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和总负债均将相应增加，营运资金将得到补充，资金实力将进一步增强。可转换公司债券转股前，公司使用本次募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司资产负债率将逐步降低，利于优化公司资本结构，提升公司的抗风险能力。

本次募集资金投资项目预计具有良好的经济效益，但建设期内可能会导致每股收益、净资产收益率等指标出现一定程度下降，后续随着募投项目产能逐步释放，经济效益得到体现，公司的经营规模和盈利能力将得到提升，增强公司综合实力，促进公司持续发展。

1-1-241东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

第八节历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金运用的基本情况

（一）前次募集资金基本情况

1、前次募集资金的数额、资金到账时间

（1）首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2129 万股，发行价为每股人民币 20.07元，共计募集资金42729.03万元，坐扣承销和保荐费用不含税金额3076.49万元、增值税金额184.59万元后的募集资金为39467.95万元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于2020年12月15日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印务费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性

证券直接相关的新增外部费用1830.48万元后，公司本次募集资金净额为

37822.06万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10697 号）。

（2）2022年度向特定对象发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2411号），公司获准向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 1333.1104 万股，发行价为每股人民币60.01元，共计募集资金79999.96万元，坐扣承销和保荐费用不含税金额

1325.09万元、增值税金额79.51万元后的募集资金为78595.36万元，已由主承

销商东莞证券股份有限公司于2022年12月8日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、募集说明书印务费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行

权益性证券直接相关的新增外部费用150.98万元后，公司本次募集资金净额为

78523.89万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZI10572 号）。

1-1-242东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

2、前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关

法律、法规和规范性文件的规定，公司对首次公开发行股票募集资金、2022年度向特定对象发行股票募集资金均采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。截至2025年12月31日，公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：万元

开户银行/金融机构名初始存放金2025年12月备

银行账号/资产账号称额31日余额注首次公开发行项目中国银行股份有限公注

67307396819639467.951-

司东莞长安支行东莞银行股份有限公

588000013017969--

司虎门支行已中国建设银行股份有

44050177008800001558--注

限公司东莞市分行销招商银行股份有限公

769908600910160--

司东莞石碣支行中国银行股份有限公

252073859688--

司信阳分行

小计/39467.95-/

2022年度向特定对象发行股票项目

中国银行股份有限公注

70557649344478595.3620.46/

司东莞长安支行东莞银行股份有限公

5580000138857293867.67/

司东莞虎门连升支行中国建设银行股份有

440501770300000015060.48/

限公司东莞桑园支行中国工商银行股份有

限公司信阳平中大街171802201920005584470.57/支行中国银行股份有限公

25208955014054.61/

司信阳龙江路支行中国建设银行股份有

43050176513600001087112.86/

限公司长沙华兴支行

小计/78595.364106.65/

合计/118063.314106.65/

1-1-243东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

注1：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2015.07万元，系承销和保荐费用税金以及尚未支付的上网发行费、招股说明书印务费、申报会计师费、律师费、评估费等与

发行权益性证券直接相关的新增外部费用，截至2025年12月31日，公司已支付。

注2：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为230.49万元，系承销和保荐费用税金以及尚未支付的上网发行费、募集说明书印务费、申报会计师费、律师费、评估费等与发

行权益性证券直接相关的新增外部费用，截至2025年12月31日，公司已支付。

（二）前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

（1）首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，公司前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

已累计使用募集资金总额：33987.94

募集资金总额：37822.06

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：不适用2023年3398.05

2022年13015.03

变更用途的募集资金总额比例：不适用

2021年17574.86

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金用状态日募集前承募集后承募集前承募集后承序承诺投实际投资实际投资金实际投资金额与募集后期（或截诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金号资项目项目额额承诺投资金止日项目额额额额额的差额完工程

度）连接器连接器生生产基2023年12

1产基地建32440.0632440.0627796.1532440.0632440.0627796.15-4643.91

地建设月设项目项目研发中研发中心2023年12

2心建设5382.006382.006191.795382.006382.006191.79-190.21

建设项目月项目

合计37822.0638822.0633987.9437822.0638822.0633987.94-4834.12-

（2）2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日，公司前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

已累计使用募集资金总额：66491.97

募集资金总额：78523.89

各年度使用募集资金总额：

2025年33154.07

变更用途的募集资金总额：不适用

2024年15787.13

2023年7670.67

变更用途的募集资金总额比例：不适用

2022年9880.10

1-1-244东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额用状态日募集前承募集后承募集前承募集后承序承诺投实际投实际投资金实际投资金与募集后承诺期（或截诺投资金诺投资金诺投资金诺投资金号资项目资项目额额投资金额的差止日项目额额额额额完工程

度）高速通高速通讯连接讯连接

2026年

1器组件器组件38800.0038800.0032205.1538800.0038800.0032205.15-6594.85

12月

生产建生产建设项目设项目新能源新能源汽车连汽车连

2026年

2接器生接器生25200.0025200.0018286.8225200.0025200.0018286.82-6913.18

12月

产建设产建设项目项目补充流补充流

316000.0016000.0016000.0016000.0016000.0016000.00-不适用

动资金动资金

合计80000.0080000.0066491.9780000.0080000.0066491.97-13508.03-

2、前次募集资金实际投资项目变更情况

（1）首次公开发行股票募集资金

*“连接器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”延期

“连接器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”推进过程中人员流动

及物流运输受限，工程建设、部分设备的采购、交付及安装调试等系列工作受到影响。公司经过审慎研究，于2023年1月10日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目“连接器生产基地建设项目、研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2022年12月延期至

2023年12月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于

2023 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2023-001）。

本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

*“研发中心建设项目”变更实施方式

公司首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”原计划由公司建设研发中心，包括实验室、研发办公室、产品试制车间等，逐步引进先进的设备和专

1-1-245东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书业人才，进一步完善公司的研发体系，增强公司技术和研发优势。为应对日趋激烈的市场竞争和科技竞争，提升对连接器行业关键核心技术的研发力度，适应行业及市场环境要求，加之“研发中心建设项目”前期建设过程中工程建设系列工作受阻等，公司决定将“研发中心建设项目”由自建研发中心实施变更为共用公司现有办公楼或已租赁场地实施，对现有空间重新进行统筹规划，实现充分利用及紧凑布局，优先满足研发场所需求，以消除工程建设期对募投项目实施进度的影响；调减原募投项目中涉及工程建设的费用，相应调增至设备购置及安装费并继续追加投资，以购置关键研发设备，提升整体研发力度，保证募投项目顺利实施。

公司于2023年6月9日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构的议案》，并于2023年6月27日经过公司2023年

第一次临时股东大会审议通过，将“研发中心建设项目”实施方式由自建研发中

心实施变更为共用公司现有办公楼或已租赁场地实施；“研发中心建设项目”投

资总额由5382.00万元调整为6382.00万元，增加投资总额1000.00万元，增加比例为18.58%，新增资金由公司使用自有资金、部分闲置募集资金理财收益及利息投入，公司首次公开发行股票募投项目投资总额由44500.00万元调整为

45500.00万元，增加投资总额1000.00万元，增加比例为2.25%；调减“研发中心建设项目”建筑工程费用、工程建设其他费用和基本预备费合计1245.24万元，相应调增设备购置及安装费1245.24万元并新增投资1000.00万元用于设备购置及安装。

公司本次变更部分募投项目实施方式，调整投资总额及内部投资结构事项独立董事发表了明确的同意意见，且经公司董事会、监事会、股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2023年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-021）。

该事项未改变公司募集资金的投资方向、实施主体等，也未取消原募投项目和实施新项目，不会对募投项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公

1-1-246东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定要求。

*首次公开发行股票募投项目结项截至2023年11月末，公司首次公开发行股票募投项目“连接器生产基地建设项目”已完成计划建设内容，新增主要设备达到预定可使用状态，“研发中心建设项目”已完成计划建设内容和主要研发目标，公司决定对上述项目予以结项。

2023年12月7日公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“连接器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

除上述情况以外，公司首次公开发行股票募集资金实际投资项目不存在其他变更情况。

（2）2022年度向特定对象发行股票募集资金

*新能源汽车连接器生产建设项目延期及变更实施主体和实施地点

新能源汽车连接器生产建设项目原定建设期为30个月，计划于2025年6月达到预定可使用状态。2023年以来，国内新能源汽车市场竞争加剧，公司汽车连接器及其组件产品盈利能力有所下降，加之以智能电动汽车为代表的新一代汽车产品在动力、控制、传感、安全等系统应用场景中对汽车连接器及其组件产品提

出了更高要求，公司根据上述产品应用场景迭代技术路线，优化或研发新产品；

此外，公司结合自身业务发展规划和中长期发展战略，将实施主体和实施地点进行变更，实施主体由“河南鼎润”变更至“长沙鼎通”，实施地点由信阳平桥区产业集聚区变更至长沙市开福区沙坪街道钟石路。该募投项目变更建设用地后，前期已投入使用的募集资金将由公司以自有资金替换并返还给募集资金专户，继续用于该募投项目的建设，截至2025年12月31日，前期已投入使用的募集资金已以自有资金替换并返还给募集资金专户。

根据募投项目建设实际情况，募投项目的建设期仍为30个月，达到预定可

1-1-247东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

使用状态时间相应延迟。因此，公司将募投项目新能源汽车连接器生产建设项目预定可使用状态延期至2026年12月，后续公司按计划推动募投项目建设进度。

公司于2024年7月18日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度向特定对象发行股票部分募投项目延期及变更实施主体和实施地点的议案》，并于2024年8月5日经过公司2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及变更实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2024-043）。

本次变更为公司根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

*高速通讯连接器组件生产建设项目延期及新增实施主体和实施地点

根据公司未来发展战略布局，为进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度，保证募投项目的实施质量，实现募投项目的有效实施和管理，在未改变募投项目的投资内容、投资总额及拟投入募集资金金额的情况下，新增鼎通科技为高速通讯连接器组件生产建设项目的共同实施主体，同时相应新增“东莞市东城街道周屋社区银珠路7号”为募投项目实施地点，同时公司将募投项目高速通讯连接器组件生产建设项目预定可使用状态延期至2026年12月。

公司于2025年3月13日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的议案》。具体内容详见公司于2025年3月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公告编号：2025-005）。

本次变更为公司根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影

1-1-248东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书响。

除上述情况以外，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金实际投资项目不存在其他变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目尚未结项，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

如下：

单位：万元募集后承诺投资金额 实际投资金额 差额（A-项目名称

（A） （B） B）

连接器生产基地建设项目32440.0627796.154643.91

研发中心建设项目6382.006191.79190.21

合计38822.0633987.944834.12

募投项目节余募集资金主要原因：（1）公司在实施募投项目过程中，本着合理、高效、节约的原则，结合募投项目的实际情况，科学、审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，合理配置资源，加强对募投项目费用的控制、监督和管理，有效节约了项目建设及设备采购资金；（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。同时，募集资金存放期间亦产生了一定的利息收益。

4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

5、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

6、闲置募集资金使用情况

（1）首次公开发行股票募集资金

公司于2020年12月25日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会

第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

1-1-249东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币36000万元闲置募集资金进行现金管理用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2021年7月2日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下使用额度不超过人民币5000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。公司分别于2021年8月、2021年9月、2022年3月、2022年4月和2022年6月归还

1500.00万元、725.00万元、600.00万元、500.00万元和1500.00万元至募集资金专户。

公司于2021年12月10日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第

七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设的情况下，使用额度不超过人民币25000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、保本型理财产品等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2022年10月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币2000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。公司实际未使用闲置募集资金临时补充流动资金。

公司于2022年12月9日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第

十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管

1-1-250东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书理，用于购买安全性高流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，每笔理财产品到期后均及时收回资金。

（2）2022年度向特定对象发行股票募集资金

公司于2022年12月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币76000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2023年12月7日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币57000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2024年11月29日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币40000.00万元的暂时闲置募集资金进

行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。经公司自查发现，2024年12月13日至2025年1月10日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款导致公司使用闲置募集资金进行现金管理超出审批额度600.00万元，超出金额占现金管理审批额度的比例为1.50%，超出金额较小，占比较低且时间较短，超出额度购买的结构性存款已按期赎回，未对公司募集资金使用和募投项目实施产生重大不利影响。公司于2025年4月17日分别召开第三届董事会第十次会议及第三次监事会第八次会议审议通过了《关于补充确认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》对上述超出审批额度使用部分暂时闲置募集资

1-1-251东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

金进行现金管理的事项进行补充确认。

公司于2025年5月14日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第

九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币6000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。

公司于2025年11月25日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币30000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，产品期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司使用闲置募集资金进行现金管理，每笔理财产品到期后均及时收回资金。

截至2025年12月31日，投资理财产品已全部收回。

公司于2025年12月3日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，在上次临时补充流动资金额度基础上，增加使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，总额不超过人民币14000.00万元（含本数）。本次增加闲置募集资金临时补充流动资金后，使用闲置募集资金临时补充流动资金总额为不超过人民币20000.00万元（含本数），综合使用期限延长至自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年

12月31日，公司累计使用12000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金。

7、前次超募资金使用情况

公司不存在超募资金情况。

8、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（1）首次公开发行股票募集资金

2023年12月7日，公司召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并

1-1-252东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“连接器生产基地建设项目”及“研发中心建设项目”结项，将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

2023年12月25日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2024年1月25日，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销完毕，

节余募集资金均已转出至公司自有资金账户用于永久补充流动资金。在此过程中，由于公司相关工作人员对募集资金使用的内外部规定及公司内部审议程序认识不足，在前述公司董事会审议后即视为可将节余资金永久补充流动资金并将部分节余资金用于公司日常款项支出，涉及金额为7.95万元。由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，上述事项对公司首次公开发行股票募集资金的使用及募集资金投资项目的实施未造成重大不利影响。公司加强相关人员培训和管理，加强内部控制制度执行力度，完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监督，确保后续募集资金的规范管理及使用。

（2）2022年度向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司尚未投入使用的前次募集资金余额为16106.65万元，尚未使用的前次募集资金占前次募集资金总额的比例为20.13%，为相关募集资金项目建设尚未完成，后续将根据项目的实施进度陆续投入。

9、前次募集资金使用的其他情况

（1）首次公开发行股票募集资金

公司于2022年10月18日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以借款形式将不超过人民币7000.00万元募集资金从募集资金专户划转至子公司“连接器生产基地建设项目”募集资金专户。根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。

（2）2022年度向特定对象发行股票募集资金

1）使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目

公司于2022年12月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会

1-1-253东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书第十八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》同意公司使用不超过人民币20000.00万元募集资金向全资

子公司河南鼎润提供借款以实施募投项目，在前述额度内视募投项目建设实际需要分期汇入。根据募投项目建设实际需要，到期后可续借或提前偿还。

公司于2024年10月11日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用部分募集资金向全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用不超过人民币15000.00万元募集资金向全资子公司河南省鼎润科技实业有限

公司提供借款以实施募投项目，同意公司使用不超过人民币25200.00万元募集资金向全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司提供借款以实施募投项目。

2）将募集资金从专户划转至一般账户

经公司自查发现，公司全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司分别于

2024年12月20日、2024年12月23日、2025年1月8日将募集资金专户中的

资金划转至一般账户，涉及金额分别为500.00万元、100.00万元、300.00万元，上述划转资金已分别于2024年12月25日、2025年1月13日、2025年1月10日全额归还至募集资金专户。

公司经自查发现该问题后，高度重视并立即启动内部核查和整改程序，对上述事项进行仔细摸排，确认涉及募集资金已全额及时归还至募集资金专户，且不存在其他将募集资金从专户划转至一般账户的情形。此外，公司对相关人员进行严肃批评并对其加强专项合规培训同时采取细化募集资金划转内部审批及复核

节点、每月定期审查募集资金使用明细台账、明确募集资金审批责任等多项规范措施，加强内部控制制度执行力度，确保后续募集资金的规范管理及使用。

（三）前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

（1）首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年12月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

1-1-254东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

单位：万元实际投资项截止日投是否最近三年实际效益目资项目累承诺效截止日累计达到序项目名计产能利益2023实现效益预计

2024年2025年

号称用率年效益连接器生产基不适

1100%6994.394415.817828.4712244.28是

地建设用项目研发中不适不适

2心建设不适用不适用不适用不适用不适用

用用项目注：连接器生产基地建设项目（募集资金计划投资总额39118.00万元，实际投资总额

27796.15万元）达产后预计可实现年效益9843.33万元，按实际投资金额占计划投资金额

比例可实现年效益6994.39万元。

（2）2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年12月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

实际投资项目截止日最近三年实际效益截止是否投资项日累达到序项目名目累计承诺效益202320242025计实预计号称产能利年年年现效效益用率益高速通预计年均新增营业收讯连接

入62063.62万元，年不适不适不适不适不适

1器组件不适用

均新增净利润用用用用用生产建

10117.56万元

设项目新能源预计年均新增营业收汽车连

入36579.30万元，年不适不适不适不适不适

2接器生不适用

均新增净利润用用用用用产建设

5147.60万元

项目补充流不适不适不适不适不适

3不适用不适用

动资金用用用用用

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

（1）首次公开发行股票募集资金

“研发中心建设项目”不直接产生效益，旨在进一步完善公司的研发体系，

1-1-255东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

增强公司的技术和研发优势，其效益将最终体现在公司生产技术水平提高、工艺流程改进、新产品快速投放所带来的生产成本的降低和盈利水平的提升有利于巩固和提升公司的市场地位。

（2）2022年度向特定对象发行股票募集资金

“补充流动资金项目”主要系为缓解公司资金压力，降低财务风险，无法单独核算效益。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况

说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

二、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用

前次募投项目的建设投入，将有助于公司在扩大产能、抢占市场的同时实现技术的市场化成熟应用、检验和持续改进，以挖掘并超越客户需求作为科技创新、技术开发的源动力，进一步促进公司科技创新水平的提升。公司也将继续保障研发投入强度，采购先进实验设备，引进科研人才，为行业前沿技术研究和新产品测试提供更加良好的环境，坚持自主创新，保持公司技术领先优势。

前次募集资金投向紧密围绕公司主营业务开展，是公司紧抓行业发展机遇、实现公司发展战略目标的重要举措，公司前次募集资金投向均属于科技创新领域，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《注册管理办法》等有关规定的要求。

三、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

2026年1月14日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2025年12月31日募集资金使用情况出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕7-3号），鉴证结论为：“我们认为，鼎通科技公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的规定，如实反映了鼎通科技公司截至2025年12月31日的

1-1-256东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书前次募集资金使用情况。”

1-1-257东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

第九节声明

一、发行人及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会成员、高级管理人员承诺本募集说明书内容

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王成海余松林黄遵伟彭文平张燕琴

全体审计委员会成员签名：

彭文平张燕琴黄遵伟

全体高级管理人员签名：

王成海余松林王晓兰陈公平罗宏国东莞市鼎通精密科技股份有限公司年月日

1-1-258东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

1-1-259东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

1-1-260东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

1-1-261东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：东莞市鼎宏骏盛投资有限公司

控股股东的法定代表人：

王成海

实际控制人：

王成海罗宏霞年月日

1-1-262东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人签名：

吴文辉

保荐代表人签名：

李红庆包春丽

保荐机构法定代表人签名：

潘海标东莞证券股份有限公司年月日

1-1-263东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

保荐机构总经理声明

本人已认真阅读东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐机构总经理签名：

杨阳东莞证券股份有限公司年月日

1-1-264东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐机构董事长签名：

潘海标东莞证券股份有限公司年月日

1-1-265东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

四、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：

马孟平张露丹

律师事务所负责人：

周琳凯湖南启元律师事务所年月日

1-1-266东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

吴志辉展小童

会计师事务所负责人：

杨克晶

天健会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

1-1-267东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

六、评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字评级人员：

谢海琳邱丽

资信评级机构负责人：

张剑文中证鹏元资信评估股份有限公司年月日

1-1-268东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

七、发行人董事会声明

（一）发行人董事会按照国务院和中国证监会相关规定，对公司填补回报的具体措施作出如下声明

为保护广大投资者的合法权益，降低本次发行可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，增强公司持续回报能力。公司填补即期回报的具体措施如下：

1、持续完善公司治理、提升公司经营管理水平

公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

公司将进一步加强经营管理和内部控制，全面提升经营管理水平，提升经营和管理效率，控制经营和管理风险。

2、稳健推进募投项目建设，提升持续盈利能力

本次募投项目均围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势，其顺利实施将增强公司的盈利能力及核心竞争实力，优化公司的资本结构，提升公司的影响力。

本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，充分做好募投项目开展的筹备工作；募集资金到位后，公司将提高资金使用效率，稳健推进募投项目的实施，争取募投项目早日实现预期效益，从而提高公司的盈利水平，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险，维护全体股东的长远利益。

3、加强募集资金管理，确保募集资金规范有效使用

本次发行的募集资金到位后，公司将严格执行《证券法》《注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及公司募集资金管理制度的要求，规

1-1-269东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

范募集资金使用，保证募集资金充分有效利用。

公司董事会将持续对募集资金进行专户存储、保障募集资金用于规定的用途、

配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。

4、进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策，优化投资回报机制

公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等

相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》，进一步明晰和稳定对股东的利润分配，特别是现金分红的回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行公司的分红政策，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

（二）发行人董事会按照国务院和中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关要求，为维护广大投资者的利益，公司就本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：

1、控股股东、实际控制人承诺

公司控股股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司、实际控制人王成海、罗宏霞对

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措施事宜，郑重作出以下承诺：

“1、本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本公司/本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人

对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给公

1-1-270东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。

3、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

4、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

2、董事、高级管理人员承诺

公司全体董事、高级管理人员对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券

摊薄即期回报采取的填补措施能够得到切实履行事宜，郑重作出以下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的

执行情况相挂钩。

5、如未来公司实施股权激励，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公

司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任

何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

7、自本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所

1-1-271东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

该等证券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构的最新规定出具补充承诺。

8、作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行

上述承诺，本人同意按照中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

（三）公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：

“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划”。

（以下无正文）

1-1-272东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书（本页无正文，为《发行人董事会声明》盖章页）东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会年月日

1-1-273东莞市鼎通精密科技股份有限公司募集说明书

第十节备查文件

一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；

二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

三、法律意见书和律师工作报告；

四、董事会编制、股东会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；

五、资信评级报告；

六、其他与本次发行有关的重要文件。

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