中信证券股份有限公司
关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为福立旺精
密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“公司”、“上市公司”）向不
特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，已承接福立旺原保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规
范性文件的要求，对福立旺2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年首次公开发行股票募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会于2020年11月24日出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准于2020年12月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4335万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币18.05元，募集资金总额为人民币78246.75万元，
扣除发行费用人民币6987.13万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
71259.62万元。上述资金已于2020年12月17日全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验字[2020]第6887号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
12．募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日募集资金使用及结余情况具体如下：
单位：万元项目金额
实际募集资金净额71259.62
减：补充流动资金15000.00
置换预先投入募投项目资金4164.68
直接投入募投项目资金44603.26
超募资金永久补充流动资金5000.00
节余募集资金永久补充流动资金2526.54
加：利息收入扣除手续费净额1560.17
截至2023年12月31日募集资金余额1525.31
截至2023年12月31日，2020年首次公开发行股票的募集资金投资项目精密金属零部件智能制造中心项目、研发中心项目均已结项，节余资金使用情况请参见本专项核查意见之“三、（六）节余募集资金使用情况”。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1．实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
1282号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券700万张，每张债券面
值为人民币100元。本次发行合计募集资金人民币70000.00万元，扣除不含税的发行费用人民币995.20万元后，募集资金净额为人民币69004.80万元。目前募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验[2023]8844号《验资报告》。
2．募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日募集资金使用及结余情况具体如下：
2单位：万元
项目金额
实际募集资金净额69004.80
南通精密金属零部件智能制造项目2108.44
加：利息收入扣除手续费净额239.38
截至2023年12月31日募集资金余额67135.74
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与时任保荐机构东吴证券、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2023年1月，公司聘请中信证券担任向不特定对象发行可转换公司债券的
保荐机构，自公司与中信证券签署保荐协议之日起，东吴证券尚未完成的持续督导工作将由中信证券承接，中信证券已分别与募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监
3督，保证专款专用。
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构中信证券、募集资金专户所在银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。前述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（三）募集资金专户存储情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：
单位：万元开户银行银行账号截至2023年12月31日招商银行股份有限公司苏州
512905829910703523.50
分行昆山支行（注1）中国银行股份有限公司南通
4949777115981.81
通州支行（注2）
合计-525.31
注1：该账户为精密金属零部件智能制造中心项目募集资金专户，该项目已于2022年5月结项，该项目结项后节余资金永久补充流动资金。由于该募投项目结项时尚有未支付的项目款，在节余募集资金转至公司自有资金账户前，仍由该募集资金专户支付，在节余募集资金转至公司自有资金账户后，该账户不再使用，该账户已于2024年3月日注销。
注2：该账户为子公司福立旺精密机电（南通）有限公司开设的募集资金专户，用于南通精密金属零部件智能制造项目。
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：
单位：万元开户银行银行账号截至2023年12月31日中信银行股份有限公司昆山
8112001013100762634880.95
支行
4开户银行银行账号截至2023年12月31日
中国建设银行股份有限公司
32050164743609666888223.41
南通通州支行招商银行股份有限公司苏州
5129123458108081924.94
分行昆山张浦支行中信银行股份有限公司昆山
8112001081799688678106.44
支行
合计-3135.74
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023年度，公司募集资金使用情况详见附表一和附表二。
2023年度，公司精密金属零部件智能制造中心项目未达到预计效益，主要
因为2023年项目处于产能爬坡阶段，尚未完全达产，且下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响导致公司部分产品订单情况未达预期；公司南通精密金属零部件智能制造项目的资金来源由首次公开发行和向不特定对象发行可转
换公司债券的募集资金以及自有或自筹资金两部分组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额合计81485.29万元，截至2023年末已投入14588.93万元。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
1．2020年首次公开发行股票情况
2023年度，公司无募投项目的先期投入及置换情况。
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券情况
公司于2023年9月19日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金938679.24元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
5（三）对闲置募集资金的现金管理情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金情况
公司于2023年12月6日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高不超过人民币1500万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效。
截至2023年12月31日，使用节余募集资金购买理财产品余额为1000.00万元，明细如下：
单位：万元预期年化收益受托方产品名称产品类型金额期限率（%）宁波银行股份有可随时限公司苏州分行保本固定
大额存单1000.00转让赎3.55江苏自贸试验区收益型回苏州片区支行
合计1000.00--
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
公司于2023年9月19日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理使用最高不超过人民币6.50亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至2023年12月31日，使用暂时闲置的募集资金购买理财产品余额为
64000.00万元，明细如下：
6单位：万元
预期年化收益受托方产品名称产品类型金额期限率（%）可随时保本固定
中信银行大额存单2000.00转让赎2.90收益型回
信智安盈(二本金保障中信证券股份有
元敲出结型浮动收2000.001年0.1-4.3限公司
构)S2J676 益凭证
信智安盈(看本金保障中信证券股份有
涨价差结型浮动收3000.006个月1.5-5.26限公司
构)S2J671 益凭证渤海银行股份有保本固定
定期存款20000.006个月1.59限公司昆山支行收益型中国工商银行股保本固定
份有限公司昆山大额存单8000.006个月1.80收益型千灯支行宁波银行江苏自保本固定
贸试验区苏州片结构性存款2000.003个月1.00-2.95收益型区支行中国光大银行股保本浮动
份有限公司昆山结构性存款3000.003个月2.55型支行江苏昆山农村商保本浮动
业银行股份有限结构性存款7000.003个月2.90型公司宁波银行江苏自保本固定
贸试验区苏州片结构性存款2000.001个月2.75收益型区支行苏州银行股份有保本浮动
结构性存款1000.001个月2.75限公司昆山支行型中信银行股份有保本固定
限公司上海青浦结构性存款3000.001个月2.35收益型支行上海浦东发展银保本固定
行股份有限公司通知存款1000.007天1.35收益型昆山支行招商银行股份有保本固定
限公司昆山张浦结构性存款3000.0092天2.50收益型支行中国建设银行股保本固定
份有限公司南通结构性存款3000.00125天3.00收益型通州支行兴业银行股份有保本固定
限公司南通通州通知存款4000.007天1.55收益型支行
合计64000.00--
7（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年度，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
（五）超募资金用于在建项目及新项目的情况
2021年5月8日公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，并经2021年5月26日召开的2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金11987.97万元（截至2021年5月7日，含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资设立全资子公司开展新项目，不足部分由公司以自筹资金补足。
（六）节余募集资金使用情况
1．2020年首次公开发行股票募集资金情况
公司于2022年6月15日召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票部分募投项目结项并将项目结项后的节余募集资金（含理财收益及利息收入扣除手续费后净额）
2019.99万元（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金
用于日常生产经营活动。截止2023年12月31日，上述节余募集资金已使用
1759.28万元，剩余资金仍在募集资金专户中。
公司于2023年4月29日披露了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司于2020年首次公开发行股票募集资金投资项目中的“研发中心项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金(含理财收益及利息收入扣除手续费后净额)共计767.26万元，资金转出当日实际专户余额为767.26万元（含扣除手续费后的利息收入及理财收益），该专项账户已于2023年5月注销完毕，并已将资金划转至公司一般户用于永久
8补充流动资金。
2．2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2023年度，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项，不适用。
（七）募集资金使用的其他情况
2023年度，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2023年度，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2023年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司首次公开发行募集资金投资项目“精密金属零部件智能制造中心项目”未达到预计效益，主要因为2023年项目处于产能爬坡阶段，尚未完全达产，且下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响导致公司部分产品订单情况未达预期。提请公司加强生产经营管理，及时履行必要的信息披露义务。
2023年度公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
9六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集
资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至2023年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。2023年度，公司首次公开发行募集资金投资项目“精密金属零部件智能制造中心项目”未达到预计效益，主要因为2023年项目处于产能爬坡阶段，尚未完全达产，且下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响导致公司部分产品订单情况未达预期。提请加强生产经营管理，做好及时的信息披露工作。
保荐机构对福立旺2023年度募集资金存放与使用情况无异议。
10附表一：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（截至2023年12月31日）
编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司单位：人民币万元
募集资金净额71259.63本年度投入募集资金总额12380.23
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额71294.49
累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变截至期末投资项目达到预定
承诺投资项目和更项目募集资金承诺投资调整后投资总额（1）截至期末累计投入进度（%）本年度实现的效是否达到项目可行性是否发本年度投入金额可使用状态日
超募资金投向（含部分总额（注1）金额（2）（3）＝（2）/益预计效益生重大变化期
变更）（1）承诺投资项目精密金属零部件
智能制造中心项否34340.2734340.271715.7331870.1692.812022年5月1279.31否否目
研发中心项目否5000.005000.001275.954417.3088.352023年4月不适用不适用否
补充流动资金不适用15000.0015000.00-15000.00100.00不适用不适用不适用不适用项目节余募集资
金永久补充流动不适用不适用不适用2526.542526.54不适用不适用不适用不适用不适用资金
募投项目小计-54340.2754340.275518.2253814.0099.03----永久补充流动资
否5000.005000.00-5000.00100.00不适用不适用不适用不适用金南通精密金属零
部件智能制造项否11987.9711987.976862.0012480.49104.112024年不适用不适用不适用目
11超募资金流向小
-16987.9716987.976862.2017480.49102.90----计
合计-71328.2471328.2412380.2371294.4999.95----未达到计划进度
或预计收益的情“精密金属零部件智能制造中心项目”未达到预期效益主要因为2023年项目处于产能爬坡阶段，尚未完全达产，且下游客户的市场需求受宏观经济等多方面因素影响况和原因（分具导致公司部分产品订单情况未达预期。体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明超募资金的金
额、用途及使用详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（四）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况”进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况
12项目实施出现募
集资金结余的金详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（六）节余募集资金使用情况”额及原因尚未使用的募集
详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”资金用途及去向募集资金使用及
披露中存在的问详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”题或其他情况
注1：募集后承诺投资金额大于募集资金净额主要因为公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理后的收益所得。
13附表二：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况对照表（截至2023年12月31日）
编制单位：福立旺精密机电（中国）股份有限公司单位：人民币万元
募集资金净额69004.80本年度投入募集资金总额2108.44
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额2108.44
累计变更用途的募集资金总额比例-是否是否已变截至期末投资进项目可行性是承诺投资项目和超募集资金承诺投资总截至期末累计投入金项目达到预定可本年度实达到
更项目（含调整后投资总额（1）本年度投入金额度（%）否发生重大变
募资金投向额额（2）使用状态日期现的效益预计部分变更）（3）＝（2）/（1）化效益承诺投资项目南通精密金属零部不适
否69004.8069004.802108.442108.443.06（注1）2024年不适用否件智能制造项目用
合计-69004.8069004.802108.442108.443.06----未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明
超募资金的金额、用
详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况”途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况
14募集资金投资项目
不适用实施方式调整情况募集资金投资项目
先期投入及置换情详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目的先期投入及置换情况”况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资
详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（三）对暂时闲置募集资金的现金管理情况”金用途及去向募集资金使用及披
露中存在的问题或详见“三、2023年度募集资金的实际使用情况（七）募集资金使用的其他情况”其他情况
注1：上表所列“南通精密金属零部件智能制造项目”与附表一中“南通精密金属零部件智能制造项目”为同一项目，资金来源由首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金以及自有或自筹资金两部分组成，其中募集资金部分拟使用首次公开发行的超募资金（含利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额合计81485.29万元，截至2023年末已投入14588.93万元。
15（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
汤鲁阳方磊中信证券股份有限公司年月日
16
