福立旺:关于2026年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：688678 证券简称：福立旺公告编号：2026-069

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

关于 2026年度向特定对象发行股票

发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

* 发行数量：54626080股

* 发行价格：18.70元/股

* 募集资金总额：1021507696.00元

* 募集资金净额：1010116704.59元* 预计上市时间：福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”或“公司”或“发行人”）本次向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）新增 54626080股股份已于 2026年 10月 12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市流通交易（预计上市流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

* 新增股份的限售安排：本次发行完成后，发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售安排。

限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上交所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

* 资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

* 本次发行对公司股本结构的影响：本次发行的新股登记完成后，公司增加 54626080股有限售条件的流通股。同时，本次发行后，公司控股股东、实－1－际控制人未发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行的内部决策程序

1.本次发行的内部决策程序2026年 3月 17日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将与本次发行相关的议案提交公司 2025年年度股东会审议。

2026年 4月 7日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

2026 年 4月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了针对

本次发行相关议案的修订，并同意将与本次发行相关的议案提交公司 2026年第一次临时股东会审议。

2026年 5月 14日，公司召开 2026年第一次临时股东会审议通过了针对本

次发行议案的修订。

2.中国证监会同意注册的决定及文号2026年 7月 1日，上交所出具了《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年 8月 5日，中国证监会印发了《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1949号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12个月内有效。

（二）本次发行情况

1.发行股票的类型及面值

－2－本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00元。

2.发行数量

本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 54626080股，未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限（不超过 61759836股），且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%，符合公司董事会、股东会决议和中国证监会的相关规定。

3.发行价格本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即

2026年 9月 16日，T-2日），发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票

交易均价的 80%，即不低于人民币 16.54元/股。

国浩律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中规定的发行

价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次发行价格为 18.70元/股，不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的 80%，发行价格与发行底价的比率为 113.06%。

4.募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币 1021507696.00 元，扣除各项发行费用人民币 11390991.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

1010116704.59元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并

经中国证监会批复的募集资金总额，未超过本次发行方案中规定的本次募集资金上限 102150.77万元。

5.保荐人（主承销商）本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。

（三）募集资金验资和股份登记情况

1.募集资金验资情况

－3－2026 年 9月 24 日，中汇会计师对获配投资者申购资金的实收情况进行验证，并出具了《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向特定对象发行 A股股票认购资金到位情况的验资报告》（中汇会验[2026]14249号）。截至 2026 年 9月 23日 16:00时，中信证券已收到参与本次发行的认购对象缴存的认购资金总计为 1021507696.00 元，上述认购资金已全部存入主承销商指定的银行账户内。

2026年 9月 24日，中信证券向福立旺开立的募集资金专户划转了认股款。

2026 年 9月 24 日，中汇会计师对中信证券划转的认股款进行了审验，并出具

了《验资报告》（中汇会验[2026]14250号）。截至 2026年 9月 24日，福立旺向 8名特定对象发行人民币普通股（A股）54626080 股，每股发行价格人民币 18.70 元，募集资金总额为人民币 1021507696.00 元，扣除发行费用人民币 11390991.41元（不含税）后实际募集资金净额为人民币 1010116704.59元，其中新增注册资本及股本人民币 54626080.00元，资本公积（股本溢价）人民币 955490624.59元。

2.股份登记情况

公司于 2026 年 10 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐机构和律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

1.保荐人关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

（1）关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，本次发行的保荐人（主承销商）认为：

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向特定对象发行－4－股票发行与承销方案》的规定，符合中国证监会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1949号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

（2）关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，本次发行的保荐人（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，符合向上交所报备的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》。

发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联

方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》所规定的范围核查私募投资基金备案

情况并发表了意见，已按照《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，对投资者适当性管理要求进行投资者分类及风险承受等级匹配。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择、发行过程及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合向特定对象发行股票的有关规定。

2.律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见经核查，发行人律师认为：

发行人本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》及《认购协议》内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请文件的发送、投资者申购报价、发行定价和配售、认购协议的签署、缴款及

验资符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的有关规定以及发行人董事

－5－会、股东会关于本次发行的相关决议，发行结果公平、公正；本次发行的认购对象均具备参与本次发行的主体资格，且未超过 35名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的有关规定以及发行人董事会、股东会关于本次发行的相关决议。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果发行人和主承销商根据“认购价格优先、认购金额优先及收到《申购报价单》时间优先”的原则，对以上 13份有效《申购报价单》进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高到低进行排序，确定本次发行价格为 18.70元/股，本次发行对应认购总数量为 54626080股，募集资金总额为 1021507696.00元。

本次发行对象最终确定为 8名，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

获配数量获配金额限售期

序号发行对象

（股）（元）（月）

1 张建飞 8449197 157999983.90 6

2 华安证券资产管理有限公司 3315508 61999999.60 6

3 财通基金管理有限公司 4406417 82399997.90 6

4 诺德基金管理有限公司 5459893 102099999.10 6

苏州旦震私募基金管理有限公司代

5 2673796 49999985.20 6

旦震玄武 6号私募证券投资基金

6 卢大光 16042780 299999986.00 6古曲新趋势私募证券投资基金（上

7 10695187 199999996.90 6海古曲私募基金管理有限公司代）

8 蒋元生 3583302 67007747.40 6

合计 54626080 1021507696.00 -

本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

－6－（二）发行对象基本情况

1、张建飞

姓名：张建飞

身份证号： 330224************

住所：杭州市********

获配股数（股） 8449197

限售期：自本次发行结束之日起 6个月

2、华安证券资产管理有限公司

企业名称：华安证券资产管理有限公司

境外机构编号： 91340100MAD7TEBR46

企业性质：有限责任公司

法定代表人：唐泳

注册资本：人民币 60000万元

安徽省合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期 E1栋基金

注册地址：

大厦 A座 506号

主要办公地址安徽省合肥市天鹅湖路 198号许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后经营范围：方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配股数（股） 3315508

限售期：自本次发行结束之日起 6个月

3、财通基金管理有限公司

企业名称：财通基金管理有限公司统一社会信用代

91310000577433812A

码：

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴林惠

注册资本：人民币 20000万元

注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505室

主要办公地址：上海市浦东新区银城中路 68号 45 楼

－7－基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监

经营范围：会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配股数（股） 4406417

限售期：自本次发行结束之日起 6个月

4、诺德基金管理有限公司

企业名称：诺德基金管理有限公司统一社会信用代

91310000717866186P

码：

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑成武

注册资本：人民币 10000万元

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层

主要办公地址上海市浦东新区富城路 99号震旦国际大楼 18楼

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基

经营范围：金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数（股） 5459893

限售期：自本次发行结束之日起 6个月

5、苏州旦震私募基金管理有限公司

企业名称：苏州旦震私募基金管理有限公司统一社会信用代

91320594MACJNTRG3Q

码：

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张荣福

注册资本：人民币 1000万元中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区现代大道 88

注册地址：

号物流大厦（112）-579室

主要办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 1065 号 2704 室一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金经营范围：业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）－8－获配股数（股） 2673796

限售期：自本次发行结束之日起 6个月

6、卢大光

姓名：卢大光

身份证号： 321322************

住所：上海市********

获配股数（股） 16042780

限售期：自本次发行结束之日起 6个月

7、上海古曲私募基金管理有限公司

企业名称：上海古曲私募基金管理有限公司统一社会信用代

91310000312271440R

码：

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨国梁

注册资本：人民币 1000万元

注册地址：上海市崇明区向化镇陈彷公路 4925号

主要办公地址：上海市浦东新区潍坊西路 55号世茂大厦 1103室一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业经营范围：协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股数（股） 10695187

限售期：自本次发行结束之日起 6个月

8、蒋元生

姓名：蒋元生

身份证号： 320525************

住所：苏州市********

获配股数（股） 3583302

限售期：自本次发行结束之日起 6个月

（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

－9－保荐人（主承销商）和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终

出资方进行了核查。核查后认为，本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相

保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情

况报告书签署日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前 10名股东、相关股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2026年 6月 30日，公司前十大股东持股情况如下：

持有有限持股比

序持股数量售条件的

股东名称股份性质例号（股）股份数量

（%）

（股）

WINWIN OVERSEAS

1 无限售条件流通股 134344570 33.33 -

GROUP LIMITED

2 香港中央结算有限公司无限售条件流通股 10831798 2.69 -

3 陈响钢无限售条件流通股 7630000 1.89 -

中国建设银行股份有限

4 公司－国寿安保智慧生无限售条件流通股 6028117 1.50 -

活股票型证券投资基金上海丹寅投资管理中心

5 （有限合伙）－丹寅聚无限售条件流通股 5208000 1.29 -

虎私募证券投资基金

6 谢刚无限售条件流通股 2900000 0.72 -

7 王志扬无限售条件流通股 2800000 0.69 -

8 徐巍无限售条件流通股 2625940 0.65 -

9 黄庆仰无限售条件流通股 2610000 0.65 -

－10－持有有限持股比

序持股数量售条件的

股东名称股份性质例号（股）股份数量

（%）

（股）

10 卢大光无限售条件流通股 2216501 0.55 -

合计 - 177194926 43.96 -

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本变更为 457732581股，截至 2026年 10月 12日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

持股比持有有限售

序持股数量

股东名称股份性质例条件的股份号（股）

（%）数量（股）

WINWIN OVERSEAS 无限售条件流通

1 134344570 29.35 -

GROUP LIMITED 股

2 卢大光限售条件流通股 18259281 3.99 16042780

上海古曲私募基金管理

3 有限公司－古曲新趋势限售条件流通股 10695187 2.34 10695187

私募证券投资基金

4 张建飞限售条件流通股 8449197 1.85 8449197

无限售条件流通

5 香港中央结算有限公司 7665557 1.67 -

股无限售条件流通

6 陈响钢 7630000 1.67 -

股无限售条件流通

7 伍伯宏 6220169 1.36 -

股

中国建设银行股份有限无限售条件流通

8 公司－国寿安保智慧生股 5828117 1.27 -

活股票型证券投资基金

上海丹寅投资管理中心无限售条件流通

9 （有限合伙）－丹寅聚股 5208000 1.14 --

虎私募证券投资基金无限售条件流通

10 苏珊影 4957820 1.08 -

股

合计 209257898 45.72 35187164

－11－（二）本次发行前后公司相关股东持股变化

本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本变更为 457732581股，截至 2026年 10月 12日（新增股份登记日），公司控股股东WINWINOVERSEASGROUP LIMITED持股数量不变，持股比例从 33.33%被动稀释为 29.35%，拥有权益的股份比例跨越 1%、5%刻度的整数倍，具体如下：

变动前持股数变动前持股比变动后持股数变动后持股比股东名称量（股）例（%）量（股）例（%）

WINWIN OVERSEAS

134344570 33.33 134344570 29.35

GROUP LIMITED

四、本次发行前后公司股本变动表

发行前发行后股份类型

股份数量（股）股份占比股份数量（股）股份占比

有限售流通股 - - 54626080.00 11.93%

无限售流通股 403106501.00 100.00% 403106501.00 88.07%

总股本 403106501.00 100.00% 457732581.00 100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 54626080股有限售条件的流通股。同时，本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司业务及资产的影响

本次募集资金将用于“高端制造关键金属零部件产业化项目”、“具身智能机器人关键金属零部件研发项目”以及补充流动资金。本次募集资金投资项目基于公司在技术和市场方面的积累，紧密围绕公司主营业务实施，募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司的核心竞争力，募集资金的用途具有合理性、可行性，符合公司及全体股东的利益。

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将同时提升，资金实力进一步增强，公司财务状况得到进一步改善，抗风险能力将得到增强。本次发行完成后，由于募集资金的使用及募投项目的实施需要一定时间，存在每股收益等指标在短－12－期内被摊薄的风险。本次募集资金投资项目符合公司发展战略，从长远来看，随着募集资金投资项目预期效益的实现，有利于进一步增强公司盈利能力。

（三）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性，继续加强和完善公司的法人治理结构。

（四）对公司董事、高级管理人员及核心技术人员结构的影响

本次发行不会对董事、高级管理人员及核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会新增同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、为本次发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座