股票简称：奥普特股票代码：688686
广东奥普特科技股份有限公司
（OPT Machine Vision Tech Co.Ltd.）
（广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一）
向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
保荐人（主承销商）（福州市湖东路268号）
二〇二六年八月上市公告书
第一节重要声明与提示
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“奥普特”、“发行人”或“公司”）
全体董事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上交所指定网站（http://www.sse.com.cn）的《广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文及本次发行的相关资料。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
1上市公告书
第二节概览
一、可转换公司债券简称：奥普转债
二、可转换公司债券代码：118075
三、可转换公司债券发行量：127000.00万元（12700000张，1270000手）
四、可转换公司债券上市量：127000.00万元（12700000张，1270000手）
五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2026年8月19日
七、可转换公司债券存续的起止日期：自2026年7月29日至2032年7月
28日
八、可转换公司债券转股的起止日期：自2027年2月4日至2032年7月28日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）
十二、保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）
十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中
证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）评级，公司主体信用评
2上市公告书
级为“AAsti”，本次发行的可转债信用评级为“AA”，评级展望为“稳定”。
3上市公告书
第三节绪言
本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会证监许可〔2026〕1509号文同意注册，公司于2026年7月29日向不特定对象发行了12700000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额127000.00万元。
本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2026年 7月 28日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投
资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕188号文同意，公司发行的
127000.00万元可转换公司债券将于2026年8月19日在上交所挂牌交易，债券
简称“奥普转债”，债券代码“118075”。
投资者可通过上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
4上市公告书
第四节发行人概况
一、发行人基本情况中文名称广东奥普特科技股份有限公司
英文名称 OPT Machine Vision Tech Co.Ltd
注册资本12223.5455万元股票简称奥普特股票代码688686股票上市地上海证券交易所法定代表人卢治临成立日期2006年3月24日注册地址广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一办公地址广东省东莞市长安镇长安兴发南路66号之一邮政编码523860
公司网址 www.optmv.com
电子信箱 info@optmv.com
联系电话0769-82716188-8888
联系传真0769-81558616
二、发行人历史沿革及股权变动情况
（一）公司设立情况
1、有限责任公司设立情况
发行人前身奥普特有限，是由陈炎景先生和李金齐女士依据中国法律于2006年设立的有限责任公司，设立时的注册资本为20.00万元。
2006年3月15日，广东正量会计师事务所出具了东正所验字（2006）0166
号《验资报告》，确认截至2006年3月14日，奥普特有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计20.00万元，出资方式为货币。2006年3月24日，奥普特有限取得了东莞市工商行政管理局核发的注册号为4419002347225的《企业法人营业执照》。
奥普特有限设立时存在委托持股情况，其股权结构及代持情况如下：
5上市公告书
名义出资额实际出资额序号名义股东股权比例实际股东股权比例（万元）（万元）
1陈炎景18.0090.00%卢治临10.0050.00%
2李金齐2.0010.00%卢盛林10.0050.00%
合计20.00100.00%20.00100.00%
奥普特有限设立时，工商登记在陈炎景先生和李金齐女士名下的出资，实际系代卢治临先生和卢盛林博士持有。2013年7月，陈炎景先生分别与卢治临先生、卢盛林博士签署股权转让协议，将其受托持有的45%和44%的注册资本分别转让给卢治临先生、卢盛林博士。同时，在卢治临先生、卢盛林博士的指示下，陈炎景先生和李金齐女士分别和许学亮先生签署股权转让协议，将其受托持有的
1%和10%的注册资本转让给许学亮先生。至此，奥普特有限历史上的股权代持全部解除。
2、股份有限公司的设立情况
发行人是由东莞市奥普特自动化科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。
2016年9月8日，奥普特有限召开股东会，决议奥普特有限整体变更为股
份有限公司，以业经天职国际审计的截至2016年5月31日的净资产
126691191.71元为基础，折为股份公司股本6000万股。
2016年9月26日，奥普特召开创立大会暨第一次股东大会，审议并通过了设立股份公司的相关议案。同日，天职国际出具天职业字[2016]15315号《验资报告》，对股份公司各发起人的出资情况进行了审验。
2016年9月27日，奥普特在东莞市工商行政管理局完成了设立股份有限公
司的工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91441900786473896E的《营业执照》。
公司整体变更设立时，各发起人持股情况如下：
序号股东姓名/名称持股数（万股）持股比例
1卢治临2457.0040.95%
2卢盛林2402.4040.04%
3许学亮600.6010.01%
6上市公告书
序号股东姓名/名称持股数（万股）持股比例
4千智投资480.008.00%
5李茂波60.001.00%
合计6000.00100.00%
（二）公司上市以来股本总数变化情况
1、2020年12月首次公开发行股票并上市经查验，经中国证监会《关于同意广东奥普特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3176号）的核准，奥普特于2020年12月向社会公开发行普通股股票2062万股。
2020年12月28日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2020]42265号），验证：截至2020年12月28日，本次发行募集资金在扣除发行相关费用后全部募集到位，募集资金净额为153596.90万元。
2020年12月29日，经上交所出具《关于广东奥普特科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（〔2020〕434号）同意，公司首次公开发行的股票于2020年12月31日起在上交所上市交易，股票简称为“奥普特”，股票代码为“688686”。
2021年2月5日，公司在东莞市市场监督管理局办理了注册资本及企业类
型的变更登记手续。
奥普特首次公开发行股票完成后，其注册资本为8247.567万元，总股本为
8247.57万股，其中本次公开发行股份2062.00万股。公司首次公开发行股票完
成后的股本结构如下：
发行前发行后
序号股东姓名/名称持股数持股比例持股数持股比例（万股）（%）（万股）（%）限售流通股
1卢治临2457.000039.722457.000029.79
2卢盛林2402.400038.842402.400029.13
3许学亮600.60009.71600.60007.28
4千智投资480.00007.76480.00005.82
7上市公告书
发行前发行后
序号股东姓名/名称持股数持股比例持股数持股比例（万股）（%）（万股）（%）
5长江晨道（湖北）新能源产业168.71132.73168.71132.05
投资合伙企业（有限合伙）
6李茂波48.00000.7848.00000.58
7宁波梅山保税港区超兴创业投16.85570.2716.85570.20
资合伙企业（有限合伙）
8珠海至兴臻泰文化传媒投资企12.00000.1912.00000.15业（有限合伙）
国信证券-招商银行-国信证券
9鼎信10号科创板战略配售集--206.20002.50
合资产管理计划
10国信资本有限责任公司--76.44280.93
11网下摇号抽签限售股份--74.54770.90
无限售流通股
无限售条件的流通股--1704.809520.67
合计6185.5670100.008247.5670100.00
2、2021年限制性股票激励计划2021年11月22日，发行人第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意发行人向激励对象授予37.2800万股限制性股票，其中首次授予31.6840万股，预留授予5.5960万股，并提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关具体事宜。2021年12月8日，发行人2021年第三次临时股东大会审议通过前述议案。
2021年12月8日，发行人第二届董事会第十六次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向272名激励对象首次授予31.6840万股限制性股票。
2023年5月30日，发行人第三届董事会第七次会议审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，因发行人实施2021年年度权益分派、2022年半年度权益分派及2022年年度权益分派，同意首次授予限制性股票数量由31.6840万股调整
8上市公告书
为46.8923万股，首次授予价格由60.00元/股调整为38.9135元/股；认为首次授予部分第一个归属期归属条件成就，本次符合归属条件的激励对象共246名，可归属限制性股票共17.1463万股；同意作废首次授予部分26名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票及23名激励对象第一个归属期因考核原因不能归
属的限制性股票共3.5731万股。
2023年7月1日，发行人发布《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》，2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期已完成归属，新增股份数量为17.1463万股，发行人总股本由12206.3992万股增加至12223.5455万股。
2024年4月29日，发行人第三届董事会第十四次会议审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意作废14.4037万股限制性股票（其中，18名离职激励对象已获授但尚未归属的限制性股票计2.6344万股，2021年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面业绩考核未达到归属条件的限制性股票计11.7693万股）。
2024年9月23日，发行人第三届董事会第十七次会议审议通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施本次激励计划，与之相关的《2021年限制性股票激励计划》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止，已授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。2024年10月15日，发行人2024年第三次临时股东大会审议通过前述议案。
3、2022年9月资本公积转增股本经查验，2022年8月22日，发行人第二届董事会第二十次会议审议通过《关于2022年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案》，同意以
82475670股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，合计转增
39588322股，转增后公司总股本增加至122063992股。
2022年9月7日，发行人2022年第一次临时股东大会审议通过前述议案。
2022年9月29日，公司在东莞市市场监督管理局办理了注册资本及股本的变更登记手续。
9上市公告书
4、2025年限制性股票激励计划2025年3月17日，发行人第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励相关事宜的议案》，同意发行人向激励对象授予120.3070万股限制性股票，其中首次授予96.2460万股，预留授予24.0610万股，并提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关具体事宜。2025年4月2日，发行人2025年第一次临时股东大会审议通过前述议案。
2025年4月2日，发行人第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于向
2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向符
合条件的146名激励对象授予限制性股票96.2460万股。
三、发行人股本结构及前十名股东持股情况
（一）公司股本结构
截至2025年12月31日，发行人股本结构如下表所示：
股份性质数量（股）比例（%）
一、有限售条件股份--
1、国家持股--
2、国有法人持股--
3、其他内资持股--
其中：境内非国有法人持股--
境内自然人持股--
4、外资持股--
其中：境外法人持股--
境外自然人持股--
二、无限售条件流通股份122235455.00100.00
1、人民币普通股122235455.00100.00
2、境内上市的外资股--
3、境外上市的外资股--
4、其他--
三、股份总数122235455.00100.00
10上市公告书
（二）前十大股东持股情况
截至2025年12月31日，公司的股本总额为122235455股，其中前十大股东持股情况如下：
持有有包含转融质押、标记或持股比限售条通借出股冻结情况
股东名称股东性质持股数量（股）例（%）件股份份的限售股份数量
数量股份数量状态（股）
卢治临境内自然人3648555929.85--无-
卢盛林境内自然人3568741429.20--无-
许学亮境内自然人89305937.31--无-宁波千智创业投资合伙
其他71040005.81--无-企业（有限合伙）
香港中央结算有限公司其他25525142.09--无-兴业银行股份有限公司
－华夏中证机器人交易
其他11475180.94--无-型开放式指数证券投资基金
国信证券－招商银行－国信证券鼎信10号科创
其他9882700.81--无-板战略配售集合资产管理计划中国工商银行股份有限
公司－富国天惠精选成
其他9300000.76--无-长混合型证券投资基金（LOF）
潘淑莹境内自然人9243440.76--无-中国建设银行股份有限
公司－易方达国证机器
其他6158320.50--无-人产业交易型开放式指数证券投资基金
合计9536604478.03----
四、发行人控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人及主要股东情况
截至2025年12月31日，公司控股股东、实际控制人为卢治临、卢盛林兄弟。卢治临直接持有公司29.85%股份，通过宁波千智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2.51%股份，以直接和间接的方式合计持有公司32.36%股份；卢盛林直接持有公司29.20%股份，通过宁波千智创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司2.46%股份，以直接和间接的方式合计持有公司31.66%股
11上市公告书份。综上所述，卢治临、卢盛林兄弟合计持有公司64.02%股权，为公司控股股东、实际控制人。
除控股股东、实际控制人以外，持有公司5%以上股份的股东包括许学亮、宁波千智创业投资合伙企业（有限合伙）。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化，持有公司5%以上股份的主要股东未发生变化。
1、控股股东、实际控制人情况卢治临、卢盛林兄弟的简历情况详见本尽调报告“第五章董事、高级管理人员及其他核心人员调查”之“二、董事、高级管理人员及其他核心人员的经历”
之“（一）董事主要工作经历”。
2、持股5%以上的主要股东情况
（1）许学亮
许学亮的简历情况详见“第五章董事、高级管理人员及其他核心人员调查”
之“二、董事、高级管理人员及其他核心人员的经历”之“（一）董事主要工作经历”。
（2）宁波千智创业投资合伙企业（有限合伙）
公司名称宁波千智创业投资合伙企业（有限合伙）。
注册资本16034.6648万元人民币
成立时间2016-03-28
统一社会信用代码 91441900MA4UN1EW09
注册地址浙江省宁波保税区兴业一路1号323-11
卢治临：43.2189%
主要股东卢盛林：42.2584%
许学亮：10.5646%法定代表人许学亮
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）经营范围资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
12上市公告书
（二）控股股东、实际控制人及其一致行动人控制的其他企业
截至2025年12月31日，发行人控股股东、实际控制人卢治临、卢盛林兄弟及其一致行动人控制的除发行人及其子公司以外的其他企业基本情况如下：
序号公司名称实际经营业务/业务定位
1东莞市千骞投资合伙企业（有限合伙）拟作为发行人员工持股平台
2东莞市千逸投资合伙企业（有限合伙）拟作为发行人员工持股平台
五、发行人的主营业务情况
奥普特是一家主要从事机器视觉核心软硬件产品和运控产品的研发、生产、
销售的国家高新技术企业。公司以机器视觉软硬件产品为主，依托机器视觉技术向传感器、运控产品线延伸，用先进技术及产品助力客户精益生产、降本增效，快速为客户提供智能、前沿的自动化核心产品及解决方案。
奥普特成立于2006年，是我国国内较早进入机器视觉领域的企业之一。在成立之初，以机器视觉核心部件中的光源产品为突破口，奥普特进入了当时主要为国际品牌所垄断的机器视觉市场。在十几年的发展过程中，公司坚持“深耕优势、以点带面、以面促点、逐个突破”的发展路径，将产品线逐步拓展至其他机器视觉部件。奥普特拥有完整的机器视觉核心软硬件产品，自主产品线已全面覆盖视觉算法库、智能视觉平台、工业 AI、光源、光源控制器、工业镜头、工业
相机、智能读码器、3D 传感器、测量系统。同时，奥普特以核心光学技术为基础，加大在先进工业传感器领域的研发投入，持续推出多品类工业传感器；结合资本优势，在运控产品领域进行布局，并购成熟协同企业，拓展产品线。以此为基础，公司能够向下游客户提供各种视觉、传感器及运控产品等自动化核心零部件产品及解决方案，提升客户粘性及公司竞争力。
13上市公告书
第五节发行与承销
一、本次发行情况
1、发行数量：127000.00万元（12700000张，1270000手）
2、向原 A 股股东发行的数量：本次发行向原股东优先配售的奥普转债为
1113307000.00元（1113307手），占本次发行总量的87.66%。
3、发行价格：100元/张
4、可转换公司债券的面值：人民币100元
5、募集资金总额：人民币127000.00万元6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2026年7月28日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统
向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。
7、配售比例：原股东优先配售1113307手，占本次发行总量的87.66%；
网上社会公众投资者实际认购154444手，占本次发行总量的12.16%；主承销商包销2249手，占本次发行总量的0.18%。
8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量：
本次可转换公司债券前10名债券持有人明细如下表所示：
占发行总量
序号证券账户名称持有数量（张）的比例
1卢治临379304029.87%
2卢盛林371006029.21%
3许学亮9284307.31%
4宁波千智创业投资合伙企业（有限合伙）7385305.82%
5中国银行－易方达积极成长证券投资基金2343701.85%
6交通银行股份有限公司－易方达竞争优势企1143300.90%
业混合型证券投资基金
7中国建设银行股份有限公司－易方达国证机819700.65%
器人产业交易型开放式指数证券投资基金
8 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. 76760 0.60%
14上市公告书
占发行总量
序号证券账户名称持有数量（张）的比例
9兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交683600.54%
易型开放式指数证券投资基金
10中国工商银行股份有限公司－易方达成长景646400.51%
明混合型证券投资基金
合计981049077.26%
9、发行费用总额及项目
本次发行费用总额为1183.31万元（不含税），具体包括：
单位：万元项目金额
保荐及承销费用1016.00
审计及验资费用61.32
律师费用56.60
资信评级费用34.91
证券登记费等其他相关费用14.48
合计1183.31
注：1、以上金额均为不含税金额；2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、本次发行的承销情况
本次可转换公司债券发行总额为127000.00万元，向原股东优先配售
1113307手，配售金额为1113307000.00元，占本次发行总量的87.66%；网上
社会公众投资者缴款认购的数量为154444手，认购金额为154444000.00元，占本次发行总量的12.16%；主承销商包销数量为2249手，包销金额为
2249000.00元，占本次发行总量的0.18%。
三、本次发行资金到位情况本次发行可转换公司债券募集资金扣除此前未支付的承销及保荐费后的余
额已由保荐人（主承销商）于2026年8月4日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（天职业字〔2026〕35607号）。
15上市公告书
第六节发行条款
一、本次发行基本情况
1、本次发行的批准情况
奥普特本次发行可转债的相关事宜已经2026年2月9日召开的第四届董事
会第六次会议、2026年2月25日召开的2026年第二次临时股东大会、2026年
4月25日召开的第四届董事会第九次会议、2026年7月24日召开的第四届董事
会第十一次会议审议通过。
本次发行于2026年5月28日通过上交所上市审核委员会审议，并于2026年6月30日公告收到中国证监会出具的《关于同意广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1509号）。
2、证券类型：可转换公司债券
3、发行规模：人民币127000.00万元
4、发行数量：1270000手（12700000张）
5、发行价格：100元/张
6、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为
127000.00万元（含发行费用），扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为
125816.69万元。
7、募集资金用途：本次发行可转换公司债券的募集资金总额127000.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元序号项目名称拟投资总额募集资金拟投资额
1 工业 3D视觉传感器及智能硬件扩产建设项目 46104.96 46000.00
2 AI智能视觉解决方案系统研发项目 44574.14 44500.00
3工业级机器人核心零部件及视觉系统研发产35087.7634500.00
业化项目
4补充流动资金项目2000.002000.00
合计127766.86127000.00
16上市公告书
二、本次发行可转债的基本条款
（一）存续期限
本次可转债的存续期限为自发行之日起6年，即2026年7月29日至2032年7月28日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（二）票面金额本次可转债每张面值为100元人民币。
（三）债券利率
本次发行的可转债票面利率：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、
第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。
（四）转股期限
本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2026年 8月 4 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2027年2月4日至2032年7月28日）（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（五）评级情况
中证鹏元对本次发行的可转债进行了评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，主体信用等级为“AAsti”，本次可转债信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。
（六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）根据募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转换为公司股票；
（3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
17上市公告书
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持
有的可转换公司债券：
（5）依照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定及募集说明书的相关约定享有其作为债券持有人的信息知情权；
（6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议：
（4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿
付本次可转换公司债券的本金和利息：
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
在本次可转债的存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持有人会议：
（1）公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；
（2）拟修改可转债持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（4）公司不能按期支付本次可转债本息：
（5）公司发生减资（因股权激励回购股份、用于转换公司发行的可转换公
18上市公告书司债券的股份回购、为维护公司价值及股东权益所必须的回购导致的减资除外）、
合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、重整、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（8）公司、单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；
（10）公司提出债务重组方案；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及相关规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会提议；
（2）单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议；
（3）债券受托管理人提议；
（4）法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在本次发行的募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（七）转股价格的确定和调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为150.03元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应
19上市公告书除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
其中，前二十个交易日公司 A股股票交易均价=前二十个交易日公司 A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A股股票交易总量；
前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额
/该日公司 A股股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股及派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同时进行时：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)。
其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换
股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和
/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股
衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次
20上市公告书
发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定制订。
（八）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票
交易均价，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值及股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次可转债持有人在转股期限内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q为转股数量；V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转债持有人经申请
21上市公告书转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。
（十）赎回条款
1、到期赎回条款在本次可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
在本次可转债转股期限内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次可转债未转股余额不足人民币3000万元时，公司有权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365其中，IA 指当期应计利息；B指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；i指本次可转债当年票面利率；t指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（十一）回售条款
1、有条件回售条款
在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价格在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%（不含70%）时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
22上市公告书
金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
在本次可转债的最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比
出现重大变化，且该变化被中国证监会、上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次回售的权利，即可转债持有人有权以债券面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债。在上述情形下，本次可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，可转债持有人在本次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使该附加回售权。
（十二）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转换为公司 A股股票的可转债本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”、“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债的当年票面利率。
23上市公告书
2、付息方式
*本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。
*付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
*付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次可转债转股而增加的公司 A股股票享有与原 A股股票同等的权益，在股利分配的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因本次可转债转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十四）担保事项本次发行的可转债不提供担保。
（十五）违约责任及争议解决机制
1、以下任一事件均构成公司在受托管理协议和本期可转债项下的违约事件
（1）在本期可转债到期时，公司未能偿付到期应付本金和/或利息；
（2）公司不履行或违反受托管理协议项下的任何承诺或义务（第（1）项所述违约情形除外）且将对公司履行本期可转债的还本付息产生重大不利影响，在经可转债受托管理人书面通知，或经单独或合并持有本期可转债未偿还面值总额
10%以上的可转债持有人书面通知，该违约在上述通知所要求的合理期限内仍未
予纠正；
（3）公司在其资产、财产或股份上设定担保以致对公司就本期可转债的还
本付息能力产生实质不利影响，或出售其重大资产等情形以致对公司就本期可转
24上市公告书
债的还本付息能力产生重大实质性不利影响；
（4）在本期可转债存续期间内，公司发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的法律程序；
（5）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、立法或司法机构或权力部门的指令、法令或命令，或上述规定的解释的变更导致公司在受托管理协议或本期可转债项下义务的履行变得不合法；
（6）在本期可转债存续期间，公司发生其他对本期可转债的按期兑付产生重大不利影响的情形。
2、违约责任及其承担方式
上述违约事件发生时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本
金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。
3、可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制
本期可转债发行适用于中国法律并依其解释。本期可转债发行和存续期间所产生的争议，首先应在争议各方之间协商解决；协商不成的，应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本期可转债发行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。
25上市公告书
第七节发行人的资信和担保情况
一、资信评估机构对公司的资信评级情况
中证鹏元对本次发行的可转债进行了评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，主体信用等级为“AAsti”，本次可转债信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”。
在本期债券存续期内，中证鹏元将根据监管部门规定出具定期跟踪评级报告。
二、可转换公司债券的担保情况本次发行的可转换公司债券不提供担保。
三、最近三年债券发行及其偿还的情况
最近三年，公司不存在发行债券的情形。
四、发行人商业信誉情况公司最近三年与主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。
26上市公告书
第八节偿债能力
报告期各期末，公司偿债能力指标如下表：
2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日
财务指标/2025年度/2024年度/2023年度
流动比率（倍）5.979.0715.54
速动比率（倍）5.278.5214.83
资产负债率（合并）13.11%8.45%5.55%
报告期各期末，公司的流动比率分别为15.54、9.07和5.97，速动比率分别
14.83、8.52和5.27，资产负债率分别为5.55%、8.45%和13.11%。报告期内，公
司流动比率和速动比率总体呈现下降趋势，资产负债率总体呈现上升趋势，但公司偿债能力依然较为稳健。
27上市公告书
第九节财务会计信息
一、最近三年财务报告的审计意见
公司2023年度、2024年度和2025年度财务报告经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了天职业字[2024]22731号、天职业字[2025]19439号、天职业字[2026]8489号标准无保留意见审计报告。
二、最近三年财务报表
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元项目2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日
资产总计355688.41318626.16304714.03
负债合计46647.3926928.9616909.32
归属于母公司所有者权益306053.48291697.21287804.71
股东权益合计309041.02291697.21287804.71
（二）合并利润表
单位：万元项目2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日
营业收入126904.0291137.3894387.09
营业成本49668.0733203.7533766.08
利润总额19175.6312875.4220026.81
净利润19173.1413626.0619370.87
归属于母公司股东的净利润18617.9313626.0619370.87
（三）合并现金流量表
单位：万元项目2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日
经营活动产生的现金流量净额14037.93814.4520158.64
投资活动产生的现金流量净额-3676.18-33604.81-188.17
筹资活动产生的现金流量净额-4460.24-8769.55-10108.87
五、现金及现金等价物净增加额6176.99-41611.839913.47
28上市公告书
三、主要财务指标及非经常性损益明细表
（一）主要财务指标
2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日
项目
/2025年度/2024年度/2023年度
资产总额（万元）355688.41318626.16304714.03
归属于母公司所有者权益306053.48291697.21287804.71（万元）
流动比率（倍）5.979.0715.54
速动比率（倍）5.278.5214.83
资产负债率（母公司）9.53%7.52%5.27%
资产负债率（合并）13.11%8.45%5.55%
利息保障倍数（倍）156.844990.191073.94
应收账款周转率（次/年）1.591.341.56
存货周转率（次/年）2.272.552.59
归属于母公司所有者的净利18617.9313626.0619370.87润（万元）
扣除非经常性损益后归属于15402.1411599.7916251.86
母公司所有者的净利润（万元）每股经营活动产生的现金流
/1.150.071.65量净额（元股）
每股净现金流量（元/股）0.51-3.400.81归属于母公司所有者的每股
/25.0423.8623.55净资产（元股）
注：上述指标的具体计算方法如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债；
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；
3、资产负债率=负债总额/总资产；
4、利息保障倍数=（利润总额＋利息费用（财务费用项下））/利息费用（财务费用项下）；
5、应收账款周转率=营业收入/平均应收账款账面价值；
6、存货周转率=营业成本/平均存货账面价值；
7、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；
8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；
9、归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益/期末股本总额。
（二）每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65号）的规定，最近三年公司加权平均计算的净资产收益率和每股收益如下：
29上市公告书
加权平均净资产每股收益（元/股）项目期间
收益率（%）基本稀释
2025年度6.221.531.52
归属于公司股东的2024年度4.691.111.11净利润
2023年度6.891.591.59
2025年度5.141.261.26
扣除非经常性损益
后归属于公司股东2024年度3.990.950.95
的净利润2023年度5.781.331.33
注：基本每股收益=P0÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk)
（其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1为报告期因公积金转
增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj
为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。）稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
（其中：P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。）加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
（其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东
的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；
Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期
末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；
Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。）
（三）非经常性损益明细表
报告期内，公司非经常性损益明细情况如下：
单位：万元非经常性损益明细2025年度2024年度2023年度
非流动性资产处置损益-59.70-1.9811.45计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除1262.88680.62500.22
外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，2638.033201.583262.85以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
30上市公告书
非经常性损益明细2025年度2024年度2023年度
单独进行减值测试的应收款项减---值准备转回
因取消、修改股权激励计划一次性-1409.79-确认的股份支付费用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71.24-85.94-59.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目---
非经常性损益总额3769.982384.493714.77
减：非经常性损益的所得税影响数565.98358.22595.76
非经常性损益净额3204.002026.273119.01
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数-11.80--
归属于公司普通股股东的非经常性损益3215.802026.273119.01
报告期各期，归属于公司普通股股东的非经常性损益分别为3119.01万元、
2026.27万元和3215.80万元。报告期内，公司非经常性损益主要由计入当期损
益的政府补助、理财产品投资收益等组成。
随着公司业务规模和净利润规模扩大，非经常性损益对公司经营成果不存在重大影响。
四、财务信息审阅
投资者欲了解本公司的详细财务资料，敬请查阅本公司财务报告。投资者可浏览上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅上述财务报告。
五、本次可转换公司债券转股的影响
如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格150.03元/股计算，且不考虑发行费用，则公司股东权益增加127000.00万元，总股本增加约846.50万股。
31上市公告书
第十节本次可转债是否参与质押式回购交易业务公司本次可转债未参与质押式回购交易业务。
32上市公告书
第十一节其他重要事项本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他重要事项：
一、主要业务发展目标发生重大变化；
二、所处行业或市场发生重大变化；
三、主要投入、产出物供求及价格重大变化；
四、重大投资；
五、重大资产（股权）收购、出售；
六、发行人住所变更；
七、重大诉讼、仲裁案件；
八、重大会计政策变动；
九、会计师事务所变动；
十、发生新的重大负债或重大债项变化；
十一、发行人资信情况发生变化；
十二、其他应披露的重大事项。
33上市公告书
第十二节董事会上市承诺
发行人董事会承诺严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，并自可转换公司债券上市之日起做到：
一、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资
者有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理；
二、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公
共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
三、发行人董事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行人可转换公司债券的买卖活动；
四、发行人没有无记录的负债。
34上市公告书
第十三节上市保荐人及其意见
一、上市保荐人相关情况名称兴业证券股份有限公司法定代表人苏军良住所福州市湖东路268号
保荐代表人龙柏澄、王立项目协办人罗宇庭
项目组成员张文、钟方鑫、吴楚凡、熊刚、韩东、李源平、米长江、杨嘉鸿
联系电话0591-38281888
传真号码0591-38281508
二、上市保荐人推荐意见
保荐人兴业证券股份有限公司认为：广东奥普特科技股份有限公司申请本次
向不特定对象发行的可转换公司债券上市符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法
规的有关规定，本次发行的可转换公司债券具备在上海证券交易所上市的条件。
兴业证券推荐奥普特本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
（以下无正文）
35上市公告书（此页无正文，为《广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）广东奥普特科技股份有限公司年月日
36上市公告书（此页无正文，为《广东奥普特科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》之盖章页）兴业证券股份有限公司年月日
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沪公网安备31011802005267号
