屹唐股份:屹唐股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

北京屹唐半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司扫描二维码查阅公告全文北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“屹唐股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕467号文同意注册。《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上交所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址www.cnstock.com；中证网，网址 www.cs.com.cn；证券时报网，网址 www.stcn.com；

证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（联席主承销商）国泰海通证券股份有限公司和联

席主承销商中国国际金融股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类人民币普通股（A 股）

每股面值1.00元

本次公开发行股份29556.00万股，占公司发行后总股本的比例为发行股数

10.00%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份

本次发行价格8.45元/股国泰君安君享科创板屹唐股份1号战略配售集合资产管理计划（以发行人高级管理人下简称“君享1号资管计划”）最终参与战略配售数量为本次公开发

员、员工参与战略配

行数量的9.84%，即2908.8721万股，认购金额为245799692.45元。

售情况君享1号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行

1并上市之日起12个月。

保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开发行数量的保荐人相关子公司参

3.00%，即886.68万股，跟投金额为74924460.00元。证裕投资本

与战略配售情况次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

是否有其他战略配售是安排0.18元/股（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属发行前每股收益于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）0.16元/股（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属发行后每股收益于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）51.55倍（发行价格除以每股收益，每股收益按2024年度经审计的发行市盈率扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）3.02倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按2024年12月31发行市净率日经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）2.22元/股（按2024年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益发行前每股净资产除以发行前总股本计算）2.79元/股（按2024年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益发行后每股净资产与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

发行方式的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者以及已开立上海证

券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板发行对象

市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外承销方式余额包销

募集资金总额249748.20万元

本次发行费用合计15461.47万元，具体明细如下：

1、保荐承销费用：保荐费用754.72万元，承销费用8466.46万元；

保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计及验资费用：3890.23万元；依据承担的责任和实际工作量，

以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成发行费用（不含税）进度分节点支付；

3、律师费用：1678.75万元；依据承担的责任和实际工作量，以及