屹唐股份:屹唐股份首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

北京屹唐半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票科创板

上市公告书提示性公告

保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核同意，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“屹唐股份”“发行人”或“公司”）发行的人民币普

通股股票将于2025年7月8日在上交所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证券监督管理委员会规定条件的网站（中国证券网，www.cnstock.com；中证网，www.cs.com.cn；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）国泰海通证券股份有限公司和联席主承销商中国国际金融股份有限公

司的住所，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：屹唐股份

（二）扩位简称：屹唐半导体股份

（三）股票代码：688729

（四）首次公开发行后总股本：2955560000股

1（五）首次公开发行股票数量：295560000股，本次发行全部为新股，无老

股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》，科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为24个月，公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略配售投资者认购股份限售期为12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月。公司本次发行后总股本为

2955560000股，其中，无限售条件的流通股为199787692股，占发行后总股本的6.76%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平的比较情况根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业”（行业代码：C35）。截至 2025 年 6 月 24 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为29.44倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

T-3 日股 2024 年扣 2024 年扣 2024 年的静态 2024 年的静态证券代码证券简称票收盘价非前 EPS 非后 EPS 市盈率（扣非市盈率（扣非（元/股）（元/股）（元/股）前）后）

688012.SH 中微公司 179.16 2.5804 2.2170 69.43 80.81

002371.SZ 北方华创 435.82 10.5231 10.4274 41.42 41.80

688082.SH 盛美上海 110.91 2.6132 2.5127 42.44 44.14

2T-3 日股 2024 年扣 2024 年扣 2024 年的静态 2024 年的静态证券代码证券简称票收盘价非前 EPS 非后 EPS 市盈率（扣非市盈率（扣非（元/股）（元/股）（元/股）前）后）

688037.SH 芯源微 107.15 1.0076 0.3642 106.34 294.20

688120.SH 华海清科 164.81 4.3232 3.6168 38.12 45.57

均值---47.8553.08

数据来源：Wind资讯，数据截至 2025 年 6月 24 日（T-3 日）。

注 1：2024 年扣非前/后 EPS 计算口径为 2024 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净

利润/T-3 日总股本；

注2：可比公司市盈率算术平均值计算剔除极值芯源微；

注3：各项数据计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

公司本次发行价格为8.45元/股，对应的市盈率为：

1、41.56倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、46.40倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、46.18倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、51.55倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格8.45元/股对应的公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊

薄后市盈率为51.55倍，高于中证指数有限公司发布的公司所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司2024年扣非后归母净利润对应的静态市盈率平均水平，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（四）股票上市首日可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程

3中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；

流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：北京屹唐半导体科技股份有限公司

法定代表人：张文冬

联系地址：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路9号

联系电话：010-87842689

联系人：董事会办公室

（二）保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

法定代表人：朱健

联系地址：上海市静安区新闸路669号博华广场37层

联系电话：021-38676888