摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开

发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕

2423号）。

发行人的股票简称为“摩尔线程”，扩位简称为“摩尔线程”，股票代码为“688795”。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）

担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为114.28元/股，发行数量为7000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为1400.00万股，占本次发行总规模的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1400.00万股，占本次发行数量的20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网下回拨。

1战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为4480.00万股，

占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上发行数量为1120.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为4126.49倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即560.00万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为3920.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为

1258.2386万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为2661.7614万股；网下

有锁定期部分最终发行股票中，2577.4510万股限售期9个月，84.3104万股限售期6个月。网上最终发行数量为1680.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03635054%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 11 月 26 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：

（1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“中证投资”）；

（2）中信证券资管摩尔线程员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计

划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下称“中信摩尔线程员工资管计划”）；

2（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其

下属企业；

（4）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

截至 2025 年 11 月 19 日（T-3 日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人（主承销商）已在 2025 年 11 月 28 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售数量结果如下：

获配股数序参与战略配售的投资参与战略配售的投资者获配股数占本次发获配金额限售期

号者名称类型（股）行数量的（元）（月）比例中信证券投资有限公参与科创板跟投的保荐

114000002.00%159992000.0024

司人相关子公司中信证券资管摩尔线发行人的高级管理人员程员工参与科创板战与核心员工参与本次战

229110954.16%332679936.6012

略配售1号集合资产略配售设立的专项资产管理计划管理计划天翼资本控股有限公

36296070.90%71951487.9612

司北京电控产业投资有

426251313.75%299999970.6812

限公司深圳三快网络科技有与发行人经营业务具有

53597750.51%41115087.0012

限公司战略合作关系或长期合南方工业资产管理有作愿景的大型企业或其

64497190.64%51393887.3212

限责任公司下属企业无锡市惠山国有投资

74497190.64%51393887.3212

控股集团有限公司合肥市创新科技风险

83500170.50%39999942.7612

投资有限公司中国国有企业结构调具有长期投资意愿的大

9整基金二期股份有限4497190.64%51393887.3212

型保险公司或其下属企公司

业、国家级大型投资基中国保险投资基金

10金或其下属企业43752186.25%499999913.0412（有限合伙）

合计1400000020.00%1599920000.00-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16770698

32、网上投资者缴款认购的金额（元）：1916555367.44

3、网上投资者放弃认购数量（股）：29302

4、网上投资者放弃认购金额（元）：3348632.56

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：39200000

2、网下投资者有效缴款认购的金额（元）：4479776000.00

3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为29302股，包销金额为3348632.56元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为0.05%，包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.04%。

2025 年 11 月 28 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略

配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用明细如下：

1、承销及保荐费：39198.00万元，其中保荐费300.00万元，承销费38898.00万元。保荐承销费率根据项目进度分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计及验资费：1600.00万元，依据服务的工作内容、所提供服务的人员

工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；

3、律师费：806.00万元，参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合

市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

44、用于本次发行的信息披露费：504.72万元；

5、发行手续费及其他费用：246.06万元。

（注：上述各项发行费用均为不含增值税金额，含税金额=不含税金额×（1+6%）；

相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。）四、保荐人（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

电话：021-50662771

邮箱：project_mexcecm@citics.com

发行人：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

2025年11月28日5（此页无正文，为《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）

发行人：摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司年月日（此页无正文，为《摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司年月日