沐曦集成电路（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并

在科创板上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2507号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股份4010.00万股，占本次公开发行后总股本的10.02%。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行初始战略配售发行数量为

802.00万股，占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量

的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前，网下初始发行数量为

2566.40万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数

量为641.60万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2025年12月4日（T-1日）9:00-12:00

2、网上路演网站：

1上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：沐曦集成电路（上海）股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2025年12月3日2（本页无正文，为《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

沐曦集成电路（上海）股份有限公司年月日3（本页无正文，为《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司年月日

4