募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司

关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司2025年度

募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作

为沐曦集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“沐曦股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对沐曦股份在2025年度（以下简称“报告期内”或“本报告期”）募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在科创板上市申请已于

2025年10月24日经上海证券交易所上市审核委员会审核同意，已取得中国证

券监督管理委员会出具的证监许可〔2025〕2507号文同意注册，批文落款日为

2025年11月12日。根据注册批文，公司获准向社会公开发行人民币普通股

4010.00万股，每股发行价格为人民币104.66元，募集资金总额为人民币

419686.60万元，扣除发行费用人民币29755.50万元（不含增值税）后，募集

资金净额为人民币389931.10万元。

上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2025年12月11日出具《沐曦集成电路（上海）股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZA15251 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）签订了募集资金监管协议。

1募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告

（二）本年度使用金额及期末余额本报告期内，上述募集资金专项账户共用于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）支出261407048.76元。截至2025年12月31日，累计用于募投项目支出261407048.76元，累计收到的利息及扣减手续费净额54591.34元，募集资金余额为3918107316.07元。具体明细如下：

单位：万元项目金额

一、募集资金总额419686.60

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用29755.50

二、募集资金净额389931.10

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额（注1）26140.70

暂时补流金额-

现金管理金额-银行手续费支出及汇兑损益

加：

募集资金利息收入5.46

其他-尚未置换及支付的发行费用

2041.85（注2）

其他-尚未置换的预先投入自有资

25973.03

金三、报告期期末募集资金余额（注

391810.73

3）

注1：其中包括公司以自筹资金预先投入募投项目金额25973.03万元，截至2025年12月

31日公司尚未以募集资金置换。

注2：公司尚未置换及支付的发行费用暂时存放于中信银行募集资金专户。

注3：上述数据如有尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上

2募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体、明确的规定。公司分别于2025年11月、2025年12月与保荐人及招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行营业部、宁波银行股份有限公司上海分

行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中信银行股份有限公司上海陆家嘴支行签订了募集资金专户存储监管协议并在上述银行开设募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募投项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知保荐人，随时接受保荐人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

单位：万元报告期末开户银行银行账号账户状态余额招商银行股份有限公司上海自贸

121939314310000245755.50使用中

试验区分行营业部

宁波银行股份有限公司上海分行8601111000195391145306.27使用中上海浦东发展银行股份有限公司

9716007880100000629698707.07使用中

张江科技支行中信银行股份有限公司上海陆家

81102010816888888882041.89使用中

嘴支行

注：中信银行募集资金专户余额系尚未置换及支付的发行费用及当期收到的累计利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，公司实际使用募集资金人民币261407048.76元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

3募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告

（二）募投项目先期投入及置换情况2025年12月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币25973.03万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币564.11万元置换已支付发行费用的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元拟使用募集募集资金投自筹资金预置换完成日董事会审议资金投入金置换金额资项目先投入金额期通过日期额新型高性能

通用 GPU 研

245919.7625973.0325973.03

发及产业化项目

其中：第二代2025年12月尚未实施

高性能通用84101.7015880.9915880.9930日

GPU

第三代

高性能通用161818.0610092.0410092.04

GPU新一代人工智能推理2025年12月

45305.64--不适用

GPU 研发及 30 日产业化项目面向前沿领域及新兴应

2025年12月

用场景的高98705.70--不适用

30日

性能 GPU 技术研发项目

截至2025年12月31日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未实施置换。

2025年12月30日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。截至2025年12月31日，公司尚未实施募集资金置换事项。

4募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

公司未超募，不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况由于公司首次公开发行股票并在科创板上市实际募集资金净额小于《沐曦集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中

拟投入的募集资金金额，公司于2025年12月30日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集资金金额。具体调整如下：

单位：万元调整前拟使用调整后拟使用序号项目名称投资总额募集资金投入募集资金投入金额金额

新型高性能通用 GPU 研发及产

1340992.38245919.76245919.76

业化项目

1.1 其中：第二代高性能通用 GPU 136977.30 84101.70 84101.70

1.2 第三代高性能通用 GPU 204015.07 161818.06 161818.06

5募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告

调整前拟使用调整后拟使用序号项目名称投资总额募集资金投入募集资金投入金额金额

新一代人工智能推理 GPU 研发

257813.3545305.6445305.64

及产业化项目面向前沿领域及新兴应用场景

3102115.4299141.1998705.70

的高性能 GPU 技术研发项目

合计500921.15390366.59389931.10

6募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元发行名称2025年首次公开发行股票募集资金到账日期2025年12月11日

本年度投入募集资金总额26140.70

已累计投入募集资金总额26140.70

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00%是项目项目截至期否已变更截至期末累达到可行末投入本年达

承诺投资项募投项目，含募集资金截至期末截至期末计投入金额预定性是调整后投本年度投进度度实到目和超募资项目部分变承诺投资承诺投入累计投入与承诺投入可使否发

资总额入金额（%）现的预金投向性质更（如总额金额(1)金额(2)金额的差额用状生重

(4)＝效益计

有）(3)＝(2)-(1)态日大变

(2)/(1)效期化益新型高性能

2027不

通用 GPU 研 研发 不适

否245919.76245919.76245919.7626140.7026140.70-219779.0610.63年12适否发及产项目用月用业化项目新一代人工研发2028不适不

否45305.6445305.6445305.640.000.00-45305.640.00否智能推理项目年12用适

7募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告

GPU 研发及 月 用产业化项目面向前沿领域及新兴应2029不研发不适

用场景的高否99141.1998705.7098705.700.000.00-98705.700.00年12适否项目用

性能 GPU 技 月 用术研发项目

合计390366.59389931.10389931.1026140.7026140.70-363790.40—————未达到计划进度原因（分不适用具体募投项

目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

见本专项核查报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。

投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

见本专项核查报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资见本专项核查报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

相关产品情况

8募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告

用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况募集资金结

余的金额及见本专项核查报告“三、（六）节余募集资金使用情况”。

形成原因募集资金其

见本专项核查报告“三、（七）募集资金使用的其他情况”。

他使用情况

9募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使

用的募集资金均投向所承诺的募投项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，沐曦股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了沐曦股份

2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对沐曦股份募集资金的存放、管理、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭

证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。

八、保荐人核查意见经核查，公司2025年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所科创板

10募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

11募集资金年度存放、管理和使用情况专项核查报告（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于沐曦集成电路（上海）股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人(签字)：

邹棉文孙琪

华泰联合证券有限责任公司(公章)年月日

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