长鑫科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商:国元证券股份有限公司
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商:招商证券股份有限公司扫描二维码查阅公告全文
长鑫科技集团股份有限公司(以下简称“长鑫科技”、“发行人”或“公司”)首
次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2026〕1344号文同意注册。《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(证券时报网,网址www.stcn.com;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;
证券日报网,网址 www.zqrb.cn;经济参考网,网址 www.jjckb.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行联席主承销商中国国际金融股份有限公司、中信
建投证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、
华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司的住所,供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的1《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。
发行人基本情况长鑫科技集团股份公司全称证券简称长鑫科技有限公司
证券代码/网下申
688825网上申购代码787825
购代码网下申购简称长鑫科技网上申购简称长鑫申购
计算机、通信和其
所属行业名称 所属行业代码 C39他电子设备制造业本次发行基本情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网
发行方式 下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
定价方式网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价拟发行数量(万发行前总股本(万6019279.7469股)(超额配售选668808.8608股)择权行使前)预计新股发行数量(万股)(超额预计老股转让数
668808.86080
配售选择权行使量(万股)
前)拟发行数量占发发行后总股本(万行后总股本的比
股)(超额配售选6688088.607710.00例(%)(超额配择权行使前)售选择权行使前)是否有超额配售选超额配售选择权股
是100321.3000
择权安排份数量上限(万股)拟发行数量占发行发行后总股本(万后总股本的比例
股)(超额配售选择6788409.907711.33(%)(超额配售选权全额行使后)择权全额行使后)网上初始发行数网下初始发行数
66880.8500267523.5804量(万股)量(万股)网下每笔拟申购网下每笔拟申购
23000800
数量上限(万股)数量下限(万股)初始战略配售占
初始战略配售数拟发行数量比(%)
334404.430450.00量(万股)(超额配售选择权行使前)
联席保荐人相关26752.3546高管核心员工专66880.8860/159278.075938
2子公司初始跟投项资管计划认购股数(万股)股数/金额上限(万股/万元)是否有其他战略是配售安排本次发行重要日期
2026年7月13日
初步询价日及起(T-3 日) 发行公告刊登日 2026 年 7 月 15 日(T-1 日)止时间
9:30-15:00
网下申购日及起 2026 年 7 月 16 日 网上申购日及起 2026 年 7 月 16 日(T 日)
止时间 (T 日)9:30-15:00 止时间 9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截 2026 年 7 月 20 日 网上缴款日及截 2026 年 7 月 20 日(T+2 日)
止时间 (T+2 日)16:00 止时间 日终
备注:发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至769130.1608万股。
发行人和联席主承销商发行人长鑫科技集团股份有限公司
联系人袁园联系电话0551-67189988联席保荐人(联席中国国际金融股份有限公司主承销商)
联系人资本市场部联系电话010-89620567联席保荐人(联席中信建投证券股份有限公司主承销商)
010-56051587
联系人股权资本市场部联系电话
010-56051595
联席主承销商国泰海通证券股份有限公司
联系人资本市场部联系电话021-23187109联席主承销商国元证券股份有限公司
联系人资本市场部联系电话0551-62207156联席主承销商华泰联合证券有限责任公司
0755-81902089
联系人股票资本市场部联系电话
0755-81902091
联席主承销商招商证券股份有限公司
010-60840822
投资银行股票资本
联系人联系电话010-60840824市场部
010-60840825
发行人:长鑫科技集团股份有限公司
联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
3联席保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商:国元证券股份有限公司
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商:招商证券股份有限公司
2026年7月9日4(此页无正文,为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页)
发行人:长鑫科技集团股份有限公司年月日5(此页无正文,为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页)
联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司年月日6(此页无正文,为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页)
联席保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司年月日7(此页无正文,为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页)
联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司年月日8(此页无正文,为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页)
联席主承销商:国元证券股份有限公司年月日9(此页无正文,为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页)
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司年月日10(此页无正文,为《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》盖章页)
联席主承销商:招商证券股份有限公司年月日
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