频准激光:频准激光首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

上海频准激光科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司特别提示

上海频准激光科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“频准激光”）首

次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的

申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1433号）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“频准激光”，扩位简称为“频准激光”，股票代码为“688826”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、

网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为186.88元/股，发行数量为1000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为200.00万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至中信建投证券指

定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为188.6498万股，占本次发行总数量的18.86%，最终战略配售股数与初始战略配售股数相差的

11.3502万股向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为571.3502万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.42%；网上发行数量为240.00万股，占

1扣除最终战略配售数量后发行数量的29.58%；最终网上、网下发行合计数量为本

次发行总数量扣除最终战略配售数量，共811.3502万股。

根据《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为6644.98倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即

81.1500万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为

490.2002万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.42%，其中网下无锁定

期部分最终发行股票数量为4406262股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为

495740股；网上最终发行数量为321.1500万股，占扣除最终战略配售数量后发行

数量的39.58%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02013739%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年8月11日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）、投资者

资质以及市场情况后综合确定，包括：

1、参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以下简称“员工资产管理计划”）：中信建投基金-共赢95号员工参与战

略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢95号资管计划”）；

3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属

企业：天津京东方创新投资有限公司、深圳佰维存储科技股份有限公司、上海鑫

2智时代企业管理有限公司、中微半导体(上海)有限公司、无锡先导智能装备股份

有限公司、苏州联讯仪器股份有限公司、苏州德龙激光股份有限公司、上海柏甯企业管理有限公司。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

获配股数占获配股数限售期

序号投资者名称类型本次发行数获配金额（元）

（股）（月）量的比例参与科创板中信建投投资有跟投的保荐

13210613.21%59999879.6824

限公司人相关子公司发行人高级管理人员与共赢95号资管

2核心员工专5487475.49%102549839.3636

计划项资产管理计划天津京东方创新

31605301.61%29999846.40

投资有限公司深圳佰维存储科

41605301.61%29999846.40

技股份有限公司上海鑫智时代企

5与发行人经1605301.61%29999846.40

业管理有限公司营业务具有

中微半导体(上

6战略合作关1605301.61%29999846.40

海)有限公司系或长期合12无锡先导智能装

7作愿景的大1070201.07%19999897.60

备股份有限公司型企业或其苏州联讯仪器股

8下属企业1070201.07%19999897.60

份有限公司苏州德龙激光股

9802650.80%14999923.20

份有限公司上海柏甯企业管

10802650.80%14999923.20

理有限公司

合计188649818.86%352548746.24-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：3200654股

2、网上投资者缴款认购的金额：598138219.52元

3、网上投资者放弃认购数量：10846股

4、网上投资者放弃认购金额：2026900.48元

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：4901557股

32、网下投资者缴款认购的金额：916002972.16元

3、网下投资者放弃认购数量：445股

4、网下投资者放弃认购金额：83161.60元经核查确认，290家网下投资者管理的11415个有效报价配售对象按照《发行公告》和《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有1个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量445股为无效认购，对应金额为83161.60元，该配售对象放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销，其中45股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数的10.11%。

获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的情况如下：

初步配应缴实缴实际配实际配放弃认购序投资者配售对象配售对象名称售股数金额金额售股数售金额数量号名称代码

（股）（元）（元）（股）（元）（股）国海证国海证券股份券股份

1 有限公司自营 D890534623 445 83161.60 0 0 0 445

有限公账户司

合计44583161.60000445

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由中信建投证券包销，中信建投证券包销股份的数量为11291股，包销金额为2110062.08元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.14%，包销股份数量占本次发行数量的比例为0.11%。

2026年8月13日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略

配售的投资者认购资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一

起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至中信建投证券指定证券账户。

三、本次发行费用