长信内需成长混合型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2021 年 8 月 31 日长信内需成长混合 2021 年中期报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人于 2021 年 1 月 30 日 0:00 起至 2021 年 2 月 28 日 17：00 止以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议期间审议了《关于长信内需成长混合型证券投资基金修改法律文件的议案》。议案于 2021年 3月 1日表决通过，本次大会决议自该日起生效，于 2021年 3月 3日起实施。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 6月 30日止。
长信内需成长混合 2021 年中期报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...........................................2
1.1 重要提示 .............................................2
1.2 目录 ...............................................3
§2 基金简介 ..............................................6
2.1 基金基本情况 ...........................................6
2.2 基金产品说明 ...........................................6
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................6
2.4 信息披露方式 ...........................................7
2.5 其他相关资料 ...........................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现 .....................................8
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................8
3.2 基金净值表现 ...........................................8
§4 管理人报告 ............................................11
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..........................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .........................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .........................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................15
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................16
§5 托管人报告 ............................................17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..............................17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .........17
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ..................17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................18
6.1 资产负债表 ...........................................18
6.2 利润表 .............................................19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ..................................20
长信内需成长混合 2021 年中期报告
6.4 报表附注 ............................................21
§7 投资组合报告 ...........................................49
7.1 期末基金资产组合情况 ......................................49
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................49
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................50
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................53
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................55
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ..................56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...............56
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...............56
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ..................56
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...........................56
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...........................56
7.12 投资组合报告附注 .......................................57
§8 基金份额持有人信息 ........................................58
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...............................58
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................58
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...................58
§9 开放式基金份额变动 ........................................59
§10 重大事件揭示 ..........................................60
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................60
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................60
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .........................60
10.4 基金投资策略的改变 ......................................60
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...............................61
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................61
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................61
10.8 其他重大事件 .........................................63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................66
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................66
长信内需成长混合 2021 年中期报告
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................66
§12 备查文件目录 ..........................................67
12.1 备查文件目录 .........................................67
12.2 存放地点 ...........................................67
12.3 查阅方式 ...........................................67
长信内需成长混合 2021 年中期报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长信内需成长混合型证券投资基金
基金简称 长信内需成长混合
基金主代码 519979
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 10月 20日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 734956020.59份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 长信内需成长混合 A 长信内需成长混合 E下属分级基金场内简称: CXNXA -
下属分级基金的交易代码： 519979 006397报告期末下属分级基金的份额总额 729637923.86份 5318096.73份
2.2 基金产品说明
本基金主要投资于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司，力争在有投资目标效控制投资组合风险的前提下实现基金资产的长期增值。
本基金将充分依托基金管理人的投研团队及规范的投研流程，采用科学有效的投资策略 分析方法和积极主动的投资策略，重点投资于内需增长背景下具备较好成长潜力的上市公司，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。
沪深 300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估业绩比较基准值汇率折算）*20%
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，风险收益特征 低于股票型基金。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司
姓名 周永刚 秦一楠
信息披露负责人 联系电话 021-61009999 010-66060069
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4007005566 95599
传真 021-61009800 010-68121816中国（上海）自由贸易试验 北京市东城区建国门内大街注册地址
区银城中路 68号 9楼 69号
上海市浦东新区银城中路 68 北京市西城区复兴门内大街办公地址
号 9楼 28号凯晨世贸中心东座 9层
长信内需成长混合 2021 年中期报告
邮政编码 200120 100031
法定代表人 刘元瑞 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报登载基金中期报告正文的管理人互联网网
www.cxfund.com.cn址
上海市浦东新区银城中路 68号 9楼、北京市西城区基金中期报告备置地点
复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 F9
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
A类份额：中国证券登记结算有限责 A类份额：北京市西城区太平桥大街注册登记机构 任公司、E类份额：长信基金管理有 17号、E类份额：上海市浦东新区限责任公司 银城中路 68号 9楼
长信内需成长混合 2021 年中期报告
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元基金级别 长信内需成长混合 A 长信内需成长混合 E
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年 1月 1日 - 2021 报告期(2021年 1月 1日 -
年 6月 30日) 2021年 6月 30日)
本期已实现收益 532258855.55 3219811.94
本期利润 136338982.42 122557.63
加权平均基金份额本期利润 0.1365 0.0183
本期加权平均净值利润率 4.21% 0.60%
本期基金份额净值增长率 9.13% 9.15%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
期末可供分配利润 708267531.67 6261729.07
期末可供分配基金份额利润 0.9707 1.1774
期末基金资产净值 2559236961.26 17517635.42
期末基金份额净值 3.5075 3.2940
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 566.66% 195.42%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
长信内需成长混合 A
份额净值 业绩比较 业绩比较基准份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去一个月 0.76% 1.37% -1.15% 0.58% 1.91% 0.79%
过去三个月 18.98% 1.56% 2.24% 0.70% 16.74% 0.86%
过去六个月 9.13% 2.04% 0.90% 0.99% 8.23% 1.05%
过去一年 62.61% 1.88% 21.12% 1.03% 41.49% 0.85%
过去三年 157.36% 1.63% 42.93% 1.08% 114.43% 0.55%
长信内需成长混合 2021 年中期报告自基金合同
566.66% 1.77% 99.40% 1.15% 467.26% 0.62%生效起至今
长信内需成长混合 E
份额净值 业绩比较 业绩比较基准份额净值增
阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
长率①
准差② 率③ ④
过去一个月 0.76% 1.37% -1.15% 0.58% 1.91% 0.79%
过去三个月 18.98% 1.56% 2.24% 0.70% 16.74% 0.86%
过去六个月 9.15% 2.04% 0.90% 0.99% 8.25% 1.05%
过去一年 62.51% 1.87% 21.12% 1.03% 41.39% 0.84%自份额增加
195.42% 1.63% 51.12% 1.08% 144.30% 0.55%日起至今注：根据基金管理人于 2021年 3月 3日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信内需成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》以及同日开始实施的《长信内需成长混合型证券投资基金基金合同》，本基金业绩比较基准自 2021 年 3 月 3 日起由“沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%”变更为“沪深 300 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%”
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
长信内需成长混合 2021 年中期报告
注：1、基金管理人自 2018 年 9 月 7 日起对长信内需成长混合型证券投资基金进行份额分类，原有基金份额为 A类份额，增设 E类份额。
2、长信内需成长混合 A 图示日期为 2011 年 10 月 20 日至 2021 年 6 月 30 日，长信内需成长混合 E图示日期为 2018年 9月 7日（份额增加日）至 2021年 6月 30日。
3、按基金合同规定，本基金自合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金各项投资比例符合基金合同中的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准，由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司共同发起设立。注册资本 1.65亿元人民币。目前股权结构为：长江证券股份有限公司占 44.55%、上海海欣集团股份有限公司占31.21%、武汉钢铁有限公司占 15.15%、上海彤胜投资管理中心（有限合伙）占 4.55%、上海彤骏投资管理中心（有限合伙）占 4.54%。
截至 2021年 6月 30日，本基金管理人共管理 76只开放式基金，即长信利息收益开放式证券投资基金、长信银利精选混合型证券投资基金、长信金利趋势混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信量化先锋混合型证券投资基金、长信美国标准普尔 100 等权重指数增强型证券投资基金、长信利鑫债券型证券投资基金(LOF)、长信内需成长混合型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、长信利众债券型证券投资基金(LOF)、长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信量化多策略股票型证券投资基金、长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利保债券型证券投资基金、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金、长信利发债券型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信先利半年定期开放混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信稳益纯债债券型证券投资基金、长信利信灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、长信先优债券型证券投资基金、长信稳势纯债债券型证券投资基金、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信长金通货币市场基金、长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金、长信乐信灵活配置混合型证券投资基金、长信全球长信内需成长混合 2021 年中期报告
债券证券投资基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信消费精选行业量化股票型证券投资基金、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信量化价值驱动混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信价值优选混合型证券投资基金、长信利率债债券型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信合利混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券投资基金、长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金、长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金
（FOF）、长信易进混合型证券投资基金、长信中证可转债及可交换债券 50指数证券投资基金、长
信先锐混合型证券投资基金、长信中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信浦瑞 87个月定期开放债券型证券投资基金、长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信添利安心收益混合型证券投资基金、长信消费升级混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介任本基金的基金经理（助理）期限 证券从姓名 职务 说明业年限
任职日期 离任日期
经济学硕士，复旦大学数量经济学研究生毕业，具有基金从业资格。曾任职于申银万国证券研究所，长信内需成长混合 担任策略研究工作，2008型证券投资基金、 年 11 月加入长信基金管长信消费升级混合 理有限责任公司，历任策型证券投资基金和 略研究员、基金经理助理、2017年 11
安昀 长信优质企业混合 - 15年 研究发展部副总监、研究月 2日
型证券投资基金的 发展部总监和基金经理。
基金经理、副总经 2015 年 5 月 6 日至 2016理、投资决策委员 年 9 月 6 日在敦和资产管会执行委员 理有限公司股票投资部担任基金经理。2016年 9月8 日重新加入长信基金管
理有限责任公司，曾任总经理助理、国际业务部总长信内需成长混合 2021 年中期报告
监、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选混合型证券
投资基金、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
现任公司副总经理、投资决策委员会执行委员、长信内需成长混合型证券投
资基金、长信消费升级混合型证券投资基金和长信优质企业混合型证券投资基金的基金经理。
注：1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准；新增或变更基金经理的日期根据对外披露的公告日期填写；
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外，其余各投资组合未发生参长信内需成长混合 2021 年中期报告
与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
我还是比较明确地看好消费未来半年到一年的，攻守兼备。
一是此次消费的复苏看起来是一个缓坡，所以复苏的时间比较长。对于投资来说，持续时间长比幅度大要更好。
二是中报可能就是基数效应下的景气度低点，实际上大多数消费品行业景气波动并不大，下半年至明年上半年或将迎来表观的增速恢复期。
三是市场所担忧的社区团购，其实也在起变化。一是品牌商开始重视与其合作；二是价格带本身也在上移，许多团长都有这个反馈；三是监管加强之后，跑马圈地在放慢；四是从商业模式的演进来看、因为社团的爆品逻辑以及 sku 露出机会少于商超，所以最终还是有利于份额向品牌集中。
四是年初调整以来，成长类和周期类早起新高，但消费类只有很少数股票创了新高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 6月 30日，长信内需成长混合 A份额净值为 3.5075元，份额累计净值为 4.3595元，本报告期内长信内需成长混合 A 净值增长率为 9.13%；长信内需成长混合 E 份额净值为3.2940元，份额累计净值为 3.5640元，本报告期内长信内需成长混合 E净值增长率为 9.15%，同期业绩比较基准收益率为 0.90%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望当前主流消费品企业的估值已经进入了有吸引力的区间，考虑到中报之后的估值切换，下行空间可能有限。
从历史上看，消费品出现阶段性调整的情况，回头来看可能都是很好的介入时点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。基金托管人根据法律法规要求对基金管理公司采用的估值政策和长信内需成长混合 2021 年中期报告
程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。
根据相关法律法规，本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和估值程序，设立了估值委员会，估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，其主要职责是负责拟定公司的估值政策、估值方法及采用的估值程序和技术，对公司现有程序和技术进行复核和审阅，当发生了影响估值程序和技术的有效性及适用性的情况及时修订估值程序；估值委员会成员由基金事务部、投资、研究、交易等相关业务部门负责人以及基金事务部至少一名业务骨干共同组成，相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验，熟悉相关法规和估值方法，均具备估值业务所需的专业胜任能力。
对于基金的估值政策和估值原则，公司已与基金托管人充分沟通，并达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的适当性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据以及流通受限股票的折扣率。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 30%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红，分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过 15个工作日；
6、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
长信内需成长混合 2021 年中期报告
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。
长信内需成长混合 2021 年中期报告
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—长信基金管理有限责任公司 2021 年 1 月 1 日至 2021年 6月 30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为 长信基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
长信内需成长混合 2021 年中期报告
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信内需成长混合型证券投资基金报告截止日： 2021年 6月 30日单位：人民币元本期末 上年度末
资 产 附注号
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.6.1 25672730.77 56722390.01
结算备付金 - 3700344.70
存出保证金 551945.42 569735.82
交易性金融资产 6.4.6.2 2558785904.27 3818147145.31
其中：股票投资 2418856947.37 3647813683.01基金投资 - -
债券投资 139928956.90 170333462.30
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.6.3 - -
买入返售金融资产 6.4.6.4 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.6.5 3007306.51 2068727.80
应收股利 233947.20 -
应收申购款 1029595.84 68562213.17
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.6.6 - -
资产总计 2589281430.01 3949770556.81
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.6.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 33.99 -
应付赎回款 6230676.38 6064080.08
应付管理人报酬 3210811.17 4454821.31
应付托管费 535135.17 742470.21
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.6.7 2311302.65 1431235.49
应交税费 7.39 4.43
长信内需成长混合 2021 年中期报告
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.6.8 238866.58 348066.01
负债合计 12526833.33 13040677.53
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9 734956020.59 1225452041.06
未分配利润 6.4.6.10 1841798576.09 2711277838.22
所有者权益合计 2576754596.68 3936729879.28
负债和所有者权益总计 2589281430.01 3949770556.81
注：报告截止日 2021年 6月 30日，长信内需成长混合 A份额净值 3.5075元，长信内需成长混合E 份额净值 3.2940 元，基金份额总额为 734956020.59 份，其中长信内需成长混合 A 份额729637923.86份；长信内需成长混合 E份额 5318096.73份。
6.2 利润表
会计主体：长信内需成长混合型证券投资基金本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日单位：人民币元本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日
一、收入 170084038.06 697145818.24
1.利息收入 2396943.19 1438235.88
其中：存款利息收入 6.4.6.11 204029.27 132771.99债券利息收入 2192913.92 1305463.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 563479502.05 226390317.16
其中：股票投资收益 6.4.6.12 554922810.94 209737707.48基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.6.13 41302.20 -
资产支持证券投资收益 6.4.6.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.6.14 - -
衍生工具收益 6.4.6.15 - -
股利收益 6.4.6.16 8515388.91 16652609.683.公允价值变动收益（损失以 6.4.6.17-399017127.44 469028756.42“-”号填列）4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -长信内需成长混合 2021 年中期报告
列）5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.6.183224720.26 288508.78
列）
减：二、费用 33622498.01 24463049.13
1．管理人报酬 6.4.9.2.1 24565262.03 15096868.38
2．托管费 6.4.9.2.2 4094210.31 2516144.69
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.6.19 4783527.70 6728511.19
5．利息支出 11495.25 -
其中：卖出回购金融资产支出 11495.25 -6．税金及附加 4.77 -
7．其他费用 6.4.6.20 167997.95 121524.87三、利润总额 （亏损总额以136461540.05 672682769.11“-”号填列）
减：所得税费用 - -四、净利润（净亏损以“-”号136461540.05 672682769.11
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长信内需成长混合型证券投资基金本报告期：2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日单位：人民币元本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
1225452041.06 2711277838.22 3936729879.28（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - 136461540.05 136461540.05期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数 -490496020.47 -1005940802.18 -1496436822.65
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 363800536.87 846700499.77 1210501036.642.基金赎回款 -854296557.34 -1852641301.95 -2706937859.29
四、本期向基金份额持 - - -
长信内需成长混合 2021 年中期报告有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
734956020.59 1841798576.09 2576754596.68（基金净值）上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
1210359367.19 804891217.28 2015250584.47（基金净值）
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - 672682769.11 672682769.11期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
数 15466242.78 30993401.62 46459644.40
（净值减少以“-”号填列）
其中：1.基金申购款 344683229.90 276225680.24 620908910.142.基金赎回款 -329216987.12 -245232278.62 -574449265.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
- -91150731.00 -91150731.00基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益
1225825609.97 1417416657.01 2643242266.98（基金净值）报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______刘元瑞______ ______覃波______ ____孙红辉____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况长信内需成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]439号文《关于核准长信内需成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人长信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于长信内需成长混合 2021 年中期报告
2011 年 10 月 20 日正式生效，首次设立募集规模为 355399768.39 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司，各类份额的注册登记机构分别为中国证券登记结算有限责任公司和长信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据自 2014年 8月 8日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自 2015年 8月 7日起本基金更名为长信内需成长混合型证券投资基金。
经本基金的基金管理人和基金托管人协商一致，自 2018年 9月 7日起，根据注册登记机构的不同对本基金进行份额分类，原有基金份额归为 A 类份额，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，同时增设 E类份额，注册登记机构为长信基金管理有限责任公司。
基金管理人于 2021 年 1 月 30 日 0:00 起至 2021 年 2 月 28 日 17：00 止以通讯方式召开了基金份额持有人大会，会议期间审议了《关于长信内需成长混合型证券投资基金修改法律文件的议案》。议案于 2021年 3月 1日表决通过，本次大会决议自该日起生效，于 2021年 3月 3日起实施。
本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%。本基金对于受益于内需增长且具有较好成长潜力的上市公司的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%
长信内需成长混合 2021 年中期报告
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至2021年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 差错更正的说明本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。
6.4.5 税项
6.4.5.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
长信内需成长混合 2021 年中期报告根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.5.2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.5.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行
规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
6.4.5.4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，长信内需成长混合 2021 年中期报告
自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.5.5 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元本期末项目
2021年 6月 30日
长信内需成长混合 2021 年中期报告
活期存款 25672730.77
定期存款 -
其中：存款期限 1个月以内 -存款期限 1-3个月 -
存款期限 3个月以上 -
其他存款 -
合计： 25672730.776.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元本期末
项目 2021年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1232639335.09 2418856947.37 1186217612.28
贵金属投资-金交所
- - -黄金合约
交易所市场 9745406.06 9777956.90 32550.84债券
银行间市场 129874820.00 130151000.00 276180.00
合计 139620226.06 139928956.90 308730.84
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1372259561.15 2558785904.27 1186526343.12
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元本期末项目
2021年 6月 30日
应收活期存款利息 5561.96
应收定期存款利息 -
长信内需成长混合 2021 年中期报告
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 3001495.57
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.58
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 248.40
合计 3007306.51
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元本期末项目
2021年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 2311302.65
银行间市场应付交易费用 -
合计 2311302.65
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元本期末项目
2021年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 10228.23
应付证券出借违约金 -
预提账户维护费 4500.00
预提审计费 44630.98
预提信息披露费 179507.37
合计 238866.58
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元长信内需成长混合 A本期
项目 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
长信内需成长混合 2021 年中期报告
上年度末 1216913878.68 1216913878.68
本期申购 362234399.47 362234399.47
本期赎回(以"-"号填列) -849510354.29 -849510354.29
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 729637923.86 729637923.86
金额单位：人民币元长信内需成长混合 E本期
项目 2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8538162.38 8538162.38
本期申购 1566137.40 1566137.40
本期赎回(以"-"号填列) -4786203.05 -4786203.05
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 5318096.73 5318096.73
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元长信内需成长混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 524472756.28 2169574030.33 2694046786.61
本期利润 532258855.55 -395919873.13 136338982.42本期基金份额交易
-348464080.16 -652322651.47 -1000786731.63产生的变动数
其中：基金申购款 198113605.43 645137327.53 843250932.96基金赎回款 -546577685.59 -1297459979.00 -1844037664.59
本期已分配利润 - - -
本期末 708267531.67 1121331505.73 1829599037.40
单位：人民币元长信内需成长混合 E
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 5725270.00 11505781.61 17231051.61
本期利润 3219811.94 -3097254.31 122557.63
本期基金份额交易 -2683352.87 -2470717.68 -5154070.55
长信内需成长混合 2021 年中期报告产生的变动数
其中：基金申购款 1321880.42 2127686.39 3449566.81基金赎回款 -4005233.29 -4598404.07 -8603637.36
本期已分配利润 - - -
本期末 6261729.07 5937809.62 12199538.69
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元本期项目
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 160780.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 15522.57
其他 27726.24
合计 204029.27
注：此处其他列示的是存出保证金和基金申购款的利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元本期项目
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
卖出股票成交总额 2049530208.86
减：卖出股票成本总额 1494607397.92买卖股票差价收入 554922810.94
6.4.6.13 债券投资收益
6.4.6.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元本期项目2021年1月1日至2021年6月30日债券投资收益——买卖债券（、债转股及债41302.20券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 41302.20
长信内需成长混合 2021 年中期报告
6.4.6.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元本期项目2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交107171793.81总额
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）105564895.80成本总额
减：应收利息总额 1565595.81买卖债券差价收入 41302.20
6.4.6.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期无债券赎回差价收入。
6.4.6.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.6.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.6.14 贵金属投资收益
6.4.6.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
6.4.6.15 衍生工具收益
6.4.6.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.6.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.6.16 股利收益
单位：人民币元本期项目
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 8515388.91
其中：证券出借权益补偿收入 -基金投资产生的股利收益 -
长信内需成长混合 2021 年中期报告
合计 8515388.91
6.4.6.17 公允价值变动收益
单位：人民币元本期项目名称
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
1.交易性金融资产 -399017127.44
——股票投资 -398996826.84
——债券投资 -20300.60
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估-增值税
合计 -399017127.44
6.4.6.18 其他收入
单位：人民币元本期项目
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
基金赎回费收入 3072133.86
转换费收入 006397 2352.69
转换费收入 519979 150233.71
合计 3224720.26
注：对于持有期少于 30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于 30日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费，其 75%计入基金财产；对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 50%计入基金财产；对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。
6.4.6.19 交易费用
单位：人民币元本期项目
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
交易所市场交易费用 4783052.70
银行间市场交易费用 475.00
交易基金产生的费用 -
长信内需成长混合 2021 年中期报告
其中：申购费 -赎回费 -
期货交易费用 -
合计 4783527.70
6.4.6.20 其他费用
单位：人民币元本期项目
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日
审计费用 44630.98
信息披露费 59507.37
证券出借违约金 -
帐户维护费 9000.00
其他费用 54859.60
合计 167997.95
注：其他费用为银行手续费等。
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系长信基金管理有限责任公司（以下简称“长基金管理人、注册登记机构、基金销售机构信基金”）中国农业银行股份有限公司（以下简称“农基金托管人、基金销售机构业银行”）长江证券股份有限公司（以下简称“长江基金管理人的股东、基金销售机构证券”）
长信内需成长混合 2021 年中期报告
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元本期 上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 2020年1月1日至2020年6月30日关联方名称
占当期股票 占当期股票
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
长江证券 435943218.15 16.12% 887207921.46 18.60%
6.4.9.1.2 债券交易
金额单位：人民币元本期 上年度可比期间
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 2020年1月1日至2020年6月30日关联方名称
占当期债券 占当期债券
成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例
长江证券 52079021.60 56.25% - -
6.4.9.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.9.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元本期2021年1月1日至2021年6月30日关联方名称
占当期佣金总 占期末应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
量的比例 总额的比例
长江证券 405989.42 17.57% 405989.42 17.57%上年度可比期间2020年1月1日至2020年6月30日关联方名称
占当期佣金 占期末应付佣金
当期佣金 期末应付佣金余额
总量的比例 总额的比例
长江证券 778893.15 20.44% 220695.40 13.74%
注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算长信内需成长混合 2021 年中期报告有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元本期 上年度可比期间
项目 2021年 1月 1日至 2021年 6 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30月 30日 日当期发生的基金应支付
24565262.03 15096868.38的管理费
其中：支付销售机构的客2675754.28 2010351.42户维护费
注：支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元本期 上年度可比期间
项目 2021年 1月 1日至 2021年 6 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30月 30日 日当期发生的基金应支付
4094210.31 2516144.69的托管费
注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
6.4.9.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.9.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的长信内需成长混合 2021 年中期报告证券出借业务。
6.4.9.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.9.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：基金管理人在本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.9.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元本期 上年度可比期间关联方
2021年 1月 1日至 2021年 6月 30日 2020年 1月 1日至 2020年 6月 30日名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 25672730.77 160780.46 67285497.23 88262.39
注：本基金用于证券交易结算的资金通过本基金托管人的基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2021 年 6 月 30 日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（2020年 6月 30日：同）。
6.4.9.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的证券。
6.4.9.8 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.10 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
长信内需成长混合 2021 年中期报告
6.4.11 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元6.4.11.1.1 受限证券类别：股票流通
证券 证券 成功 可流 认购 期末估 数量 期末
受限 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 通日 价格 值单价 （单位：股） 成本总额类型
2021 2021
和辉光 年 5 年 11 新股
688538 2.65 3.38 375156 994163.40 1268027.28 -
电 月 20 月 29 锁定
日 日
2021 2021年 3 年 9 新股
300957 贝泰妮 47.33 251.96 853 40372.49 214921.88 -
月 18 月 27 锁定
日 日
2021 2021
艾隆科 年 3 年 9 新股
688329 16.81 50.04 1846 31031.26 92373.84 -
技 月 16 月 29 锁定
日 日
2021 2021新股
年 6 年 7
688499 利元亨 流通 38.85 38.85 2149 83488.65 83488.65 -
月 23 月 1受限
日 日
2021 2021
华利集 年 4 年 10 新股
300979 33.22 87.50 925 30728.50 80937.50 -
团 月 15 月 26 锁定
日 日
2021 2021新股
申菱环 年 6 年 7
301018 流通 8.29 8.29 7811 64753.19 64753.19 -
境 月 28 月 7受限
日 日
2021 2021
科美诊 年 3 年 10 新股
688468 7.15 16.50 3919 28020.85 64663.50 -
断 月 31 月 11 锁定
日 日
2021 2021
智洋创 年 3 年 10 新股
688191 11.38 17.74 3203 36450.14 56821.22 -
新 月 30 月 8 锁定
日 日
2021 2021
中红医 新股
300981 年 4 年 10 48.59 90.39 601 29202.59 54324.39 -
疗 锁定
月 19 月 27
长信内需成长混合 2021 年中期报告
日 日
2021 2021新股
英科再 年 6 年 7
688087 流通 21.96 21.96 2469 54219.24 54219.24 -
生 月 30 月 9受限
日 日
2021 2021
腾景科 年 3 年 9 新股
688195 13.60 19.87 2693 36624.80 53509.91 -
技 月 18 月 27 锁定
日 日
2021 2021新股
密封科 年 6 年 7
301020 流通 10.64 10.64 4210 44794.40 44794.40 -
技 月 28 月 6受限
日 日20212021
立高食 年 10 新股
300973 年 4 28.28 115.71 360 10180.80 41655.60 -
品 月 15 锁定
月 8日日20212021
科汇股 年 12 新股
688681 年 6 9.56 14.54 1899 18154.44 27611.46 -
份 月 16 锁定
月 4日日
2021 2021新股
英诺激 年 6 年 7
301021 流通 9.46 9.46 2899 27424.54 27424.54 -
光 月 28 月 6受限
日 日
2021 2021
震裕科 年 3 年 9 新股
300953 28.77 99.85 240 6904.80 23964.00 -
技 月 11 月 22 锁定
日 日20212021
可靠股 年 12 新股
301009 年 6 12.54 27.89 801 10044.54 22339.89 -
份 月 17 锁定
月 8日日
2021 2021
百洋医 年 6 年 12 新股
301015 7.64 38.83 462 3529.68 17939.46 -
药 月 22 月 30 锁定
日 日
2021 2021新股
威腾电 年 6 年 7
688226 流通 6.42 6.42 2693 17289.06 17289.06 -
气 月 28 月 7受限
日 日
2021 2021
苏文电 新股
300982 年 4 年 10 15.83 45.29 317 5018.11 14356.93 -
能 锁定
月 19 月 27
长信内需成长混合 2021 年中期报告
日 日20212021
格林精 年 10 新股
300968 年 4 6.87 12.07 1162 7982.94 14025.34 -
密 月 15 锁定
月 6日日
2021 2021年 1 年 8 新股
300940 南极光 12.76 43.38 307 3917.32 13317.66 -
月 27 月 3 锁定
日 日
2021 2021
百川畅 年 5 年 11 新股
300614 9.19 40.38 329 3023.51 13285.02 -
银 月 18 月 25 锁定
日 日
2021 2021年 1 年 7 新股
300937 药易购 12.25 53.71 244 2989.00 13105.24 -
月 20 月 27 锁定
日 日
2021 2021年 6 年 12 新股
301013 利和兴 8.72 27.11 471 4107.12 12768.81 -
月 21 月 29 锁定
日 日20212021
易瑞生 年 8 新股
300942 年 2 5.31 28.52 443 2352.33 12634.36 -
物 月 9 锁定
月 2日日
2021 2021
中辰股 年 1 年 7 新股
300933 3.37 10.44 1112 3747.44 11609.28 -
份 月 15 月 22 锁定
日 日
2021 2021新股
德才股 年 6 年 7
605287 流通 31.56 31.56 349 11014.44 11014.44 -
份 月 28 月 6受限
日 日
2021 2021
嘉亨家 年 3 年 9 新股
300955 16.53 46.07 232 3834.96 10688.24 -
化 月 16 月 24 锁定
日 日
2021 2021
中金辐 年 3 年 10 新股
300962 3.40 16.37 576 1958.40 9429.12 -
照 月 29 月 11 锁定
日 日
2021 2021
恒辉安 新股
300952 年 3 年 9 11.72 27.08 340 3984.80 9207.20 -
防 锁定
月 3日 月 13
长信内需成长混合 2021 年中期报告日
2021 2021年 6 年 12 新股
301016 雷尔伟 13.75 32.98 275 3781.25 9069.50 -
月 23 月 30 锁定
日 日
2021 2021
共同药 年 3 年 10 新股
300966 8.24 31.54 286 2356.64 9020.44 -
业 月 31 月 11 锁定
日 日20212021年 8 新股
300945 曼卡龙 年 2 4.56 18.88 474 2161.44 8949.12 -
月 10 锁定
月 3日日
2021 2021
冠中生 年 2 年 8 新股
300948 13.00 27.42 216 2808.00 5922.72 -
态 月 18 月 25 锁定
日 日2021
2021 新股
冠中生 年 8
300948 年 6 锁定- - 27.42 108 - 2961.36 -
态 月 25月 4日 送股日
2021 2021
通用电 年 1 年 7 新股
300931 4.31 13.11 672 2896.32 8809.92 -
梯 月 13 月 21 锁定
日 日
2021 2021
深水海 年 3 年 9 新股
300961 8.48 22.07 394 3341.12 8695.58 -
纳 月 23 月 30 锁定
日 日
2021 2021
志特新 年 4 年 11 新股
300986 14.79 30.57 264 3904.56 8070.48 -
材 月 21 月 1 锁定
日 日
2021 2021
川网传 年 4 年 11 新股
300987 6.79 26.81 301 2043.79 8069.81 -
媒 月 28 月 11 锁定
日 日
2021 2021
东箭科 年 4 年 10 新股
300978 8.42 13.60 593 4993.06 8064.80 -
技 月 15 月 26 锁定
日 日
2020 2021
博俊科 新股
300926 年 12 年 7 10.76 22.20 359 3862.84 7969.80 -
技 锁定
月 29 月 7
长信内需成长混合 2021 年中期报告
日 日
2021 2021
玉马遮 年 5 年 11 新股
300993 12.10 19.29 410 4961.00 7908.90 -
阳 月 17 月 24 锁定
日 日
2020 2021
江天化 年 12 年 7 新股
300927 13.39 30.10 217 2905.63 6531.70 -
学 月 29 月 7 锁定
日 日
2021 2021
商络电 年 4 年 10 新股
300975 5.48 13.03 492 2696.16 6410.76 -
子 月 14 月 21 锁定
日 日
2021 2021
中洲特 年 3 年 10 新股
300963 12.13 22.49 283 3432.79 6364.67 -
材 月 30 月 11 锁定
日 日20212021
华立科 年 12 新股
301011 年 6 14.20 33.84 175 2485.00 5922.00 -
技 月 17 锁定
月 9日日20212021
春晖智 年 8 新股
300943 年 2 9.79 23.01 255 2496.45 5867.55 -
控 月 10 锁定
月 3日日20212021
晓鸣股 年 10 新股
300967 年 4 4.54 11.54 507 2301.78 5850.78 -
份 月 13 锁定
月 2日日
2021 2021
华骐环 年 1 年 7 新股
300929 13.87 29.55 183 2538.21 5407.65 -
保 月 12 月 20 锁定
日 日
2021 2021
通业科 年 3 年 9 新股
300960 12.08 23.06 234 2826.72 5396.04 -
技 月 22 月 29 锁定
日 日
2021 2021
奇德新 年 5 年 11 新股
300995 14.72 23.32 191 2811.52 4454.12 -
材 月 17 月 26 锁定
日 日
2021 2021新股
301007 德迈仕 年 6 年 12 5.29 14.44 303 1602.87 4375.32 -锁定
月 4日 月 16
长信内需成长混合 2021 年中期报告日
2021 2021
宁波方 年 5 年 12 新股
300998 6.02 21.32 201 1210.02 4285.32 -
正 月 25 月 2 锁定
日 日
2021 2021
扬电科 年 6 年 12 新股
301012 8.05 24.26 170 1368.50 4124.20 -
技 月 15 月 22 锁定
日 日20212021
晶雪节 年 12 新股
301010 年 6 7.83 17.61 218 1706.94 3838.98 -
能 月 20 锁定
月 9日日
注：以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.11.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因、风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定长信内需成长混合 2021 年中期报告
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系理念，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性进行全面的检查和评估等；在管理层层面设立内部控制委员会，主要职责是讨论审议公司内部控制制度及针对公司在经营管理和投资组合运作中的风险进行识别、评估并研究制订有效的防范措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理工作，战略与产品研发部负责进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部向督察长负责，并向总经理汇报日常行政事务。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
6.4.12.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元短期信用评级 本期末 上年度末
2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 100040000.00 145011976.70
合计 100040000.00 145011976.70
注：未评级债券为国债、央行票据、政策性金融债及超短期融资券等无信用评级债券。
6.4.12.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
长信内需成长混合 2021 年中期报告
6.4.12.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.12.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元本期末 上年度末长期信用评级
2021年 6月 30日 2020年 12月 31日
AAA 1744324.50 1695000.00
AAA以下 0.00 0.00
未评级 38144632.40 23626485.60
合计 39888956.90 25321485.60
注：未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等无信用评级债券。
6.4.12.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.12.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注：本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.12.3 流动性风险流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险和因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。
6.4.12.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内
部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金坚持组合管理、分散投资的原则开展投资活动，所持证券均在证券交易所或银行间同业市场交易，并严格遵守基金管理人流动性相关交易限制；本期末本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。本基金可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同中约定了巨额赎回条款，制定了发生巨额赎回时资金的处理模式，控制因开放模式而产生的流动性风险。本基金的基金管理人对流动性指标进行持续的监测和分析。
长信内需成长混合 2021 年中期报告本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.12.4 市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元本期末
5 年以
2021年 6月 6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年 不计息 合计上30日资产
银行存款 25672730.77 - - - - 25672730.77
存出保证金 551945.42 - - - - 551945.42
交易性金融 109817956.90 30111000.00 - - 2418856947.37 2558785904.27资产
应收利息 - - - - 3007306.51 3007306.51
应收股利 - - - - 233947.20 233947.20
应收申购款 - - - - 1029595.84 1029595.84
资产总计 136042633.09 30111000.00 - - 2423127796.92 2589281430.01负债
应付证券清 - - - - 33.99 33.99算款
应付赎回款 - - - - 6230676.38 6230676.38
应付管理人 - - - - 3210811.17 3210811.17报酬
应付托管费 - - - - 535135.17 535135.17
应付交易费 - - - - 2311302.65 2311302.65用
应交税费 - - - - 7.39 7.39
其他负债 - - - - 238866.58 238866.58
负债总计 - - - - 12526833.33 12526833.33
利率敏感度 136042633.09 30111000.00 - - 2410600963.59 2576754596.68缺口
上年度末 5 年 以
6个月以内 6个月-1年 1-5年 不计息 合计
2020年 12 上
长信内需成长混合 2021 年中期报告
月 31日资产
银行存款 56722390.01 - - - - 56722390.01
结算备付金 3700344.70 - - - - 3700344.70
存出保证金 569735.82 - - - - 569735.82
交易性金融 17970202.80 152363259.50 - - 3647813683.01 3818147145.31资产
应收利息 - - - - 2068727.80 2068727.80
应收申购款 64998000.99 - - - 3564212.18 68562213.17
资产总计 143960674.32 152363259.50 - - 3653446622.99 3949770556.81负债
应付赎回款 - - - - 6064080.08 6064080.08
应付管理人 - - - - 4454821.31 4454821.31报酬
应付托管费 - - - - 742470.21 742470.21
应付交易费 - - - - 1431235.49 1431235.49用
应交税费 - - - - 4.43 4.43
其他负债 - - - - 348066.01 348066.01
负债总计 - - - - 13040677.53 13040677.53
利率敏感度 143960674.32 152363259.50 - - 3640405945.46 3936729879.28缺口
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）本期末（ 2021年 6月 30日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ）
分析 市场利率下降 27个
92706.92 259845.73基点
市场利率上升 27个
-92706.92 -259845.73基点
6.4.12.4.2 外汇风险外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
长信内需成长混合 2021 年中期报告
6.4.12.4.2.1 外汇风险敞口
单位：人民币元本期末
2021年 6月 30日
项目 美元 其他币种港币
折合人民 折合人民 合计
折合人民币
币 币 以外币计价的资产
交易性金融资产 - 153257353.74 - 153257353.74
应收股利 - 233947.20 - 233947.20
资产合计 - 153491300.94 - 153491300.94以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净 - 153491300.94 - 153491300.94额上年度末
2020年 12月 31日项目
美元 港币 其他币种合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币以外币计价的资产
资产合计 - - - -以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净 - - - -额
6.4.12.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 本基金的单一外币汇率变化 5%对资产负债表日基金资产净值的
相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）本期末（ 2021年 6月 30日 ） 上年度末（ 2020年 12月 31日 ）
分析 港币对人民币升值 7674565.05 -
5%
港币对人民币贬值 -7674565.05 -
5%
6.4.12.4.3 其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度长信内需成长混合 2021 年中期报告量，包括 VaR (Value at Risk) 等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
于 6月 30日，本基金面临的其他市场价格风险列示如下：
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元本期末 上年度末
2021年 6月 30日 2020年 12月 31日占基金
项目 占基金资资产净
公允价值 公允价值 产净值比值比例例（%）
（%）
交易性金融资产-股票投资 2418856947.37 93.87 3647813683.01 92.66
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 139928956.90 5.43 170333462.30 4.33
交易性金融资产－贵金属投 - - - -资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2558785904.27 99.30 3818147145.31 96.99
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 在 95%的置信区间内，基金资产组合的市场价格风险对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）相关风险变量的变动本期末（ 2021年 6月 上年度末（ 2020年 12月分析30日 ） 31日 ）VaR值为 5.08%（2020年 12-130836740.80 -170249361.90月 31日 VaR值为 4.32%)
注：上述风险价 值 VaR 的分析是基于资产负债 表日所持证券过去一年市 场价格波动情况而有可能发生的最大损失，且此变动适用于本基金所有的衍生金融工具及非衍生金融工具。取 95%的置信度是基于本基金所持有的金融工具风险度量的要求。2020年的分析同样基于该假设。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.13.1 公允价值
6.4.13.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余长信内需成长混合 2021 年中期报告期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.13.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.13.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 2417982429.70 元，属于第二层次的余额为人民币
138487615.92元，属于第三层次余额为人民币 2315858.65元。
6.4.13.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.13.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动
情况如下：
上年度末余额为人民币 9344775.70元，本期变动金额为人民币 -7028917.05 元，本期末余额为人民币 2315858.65元。
6.4.13.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.13.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
长信内需成长混合 2021 年中期报告
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 2418856947.37 93.42
其中：股票 2418856947.37 93.422 基金投资 - -
3 固定收益投资 139928956.90 5.40
其中：债券 139928956.90 5.40资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -7 银行存款和结算备付金合计 25672730.77 0.99
8 其他各项资产 4822794.97 0.19
9 合计 2589281430.01 100.00
注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 153257353.74 元，占资产净值比例5.95%。本基金本报告期末未参与转融通证券出借业务。本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 32707.58 0.00B 采矿业 10512.39 0.00
C 制造业 1837210337.81 71.30
电力、热力、燃气及水生产和供D 41689.20 0.00应业
E 建筑业 36301.73 0.00
F 批发和零售业 279580.90 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 9014.76 0.00H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务I 626158.51 0.02业
J 金融业 97319.40 0.00
长信内需成长混合 2021 年中期报告
K 房地产业 10095.90 0.00
L 租赁和商务服务业 89880150.36 3.49
M 科学研究和技术服务业 187808584.57 7.29
N 水利、环境和公共设施管理业 36272.33 0.00O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 16262.03 0.00
Q 卫生和社会工作 149504606.16 5.80
R 文化、体育和娱乐业 - -S 综合 - -
合计 2265599593.63 87.92
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 55750849.42 2.16
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 97506504.32 3.78
G 工业 - -
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 153257353.74 5.95
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值比例（％）
1 600809 山西汾酒 517477 231829696.00 9.00
2 603345 安井食品 832596 211496035.92 8.21
3 300595 欧普康视 1952216 202151966.80 7.85
4 603259 药明康德 1198523 187676716.57 7.28
5 600132 重庆啤酒 940778 186227005.10 7.23
6 000858 五粮液 621220 185055225.80 7.18
7 603369 今世缘 3185697 172537349.52 6.70
8 000596 古井贡酒 648037 155204861.50 6.02
9 300015 爱尔眼科 2106292 149504606.16 5.80
长信内需成长混合 2021 年中期报告
10 600309 万华化学 1264052 137554138.64 5.34
11 600519 贵州茅台 63653 130915125.10 5.08
12 300760 迈瑞医疗 230350 110579517.50 4.29
13 603899 晨光文具 1269761 107370990.16 4.17
14 02269 药明生物 823500 97506504.32 3.78
15 002027 分众传媒 9544600 89814686.00 3.49
16 09633 农夫山泉 1720200 55750849.42 2.16
17 688538 和辉光电 375156 1268027.28 0.05
18 688699 明微电子 1869 533263.08 0.02
19 688690 纳微科技 3477 408547.50 0.02
20 688276 百克生物 3486 364565.88 0.01
21 688161 威高骨科 3069 325467.45 0.01
22 688269 凯立新材 1941 270808.32 0.01
23 301009 可靠股份 8007 265037.97 0.01
24 301015 百洋医药 4614 251115.78 0.01
25 688601 力芯微 1174 216133.40 0.01
26 300957 贝泰妮 853 214921.88 0.01
27 688345 博力威 2332 171518.60 0.01
28 301013 利和兴 4704 168966.51 0.01
29 688308 欧科亿 2457 166510.89 0.01
30 688700 东威科技 3049 162755.62 0.01
31 688625 呈和科技 2672 142764.96 0.01
32 688216 气派科技 2000 133400.00 0.01
33 688621 阳光诺和 1485 131868.00 0.01
34 688319 欧林生物 3412 127642.92 0.00
35 301016 雷尔伟 2747 115711.58 0.00
36 688329 艾隆科技 1846 92373.84 0.00
37 688499 利元亨 2149 83488.65 0.00
38 300979 华利集团 925 80937.50 0.00
39 688117 圣诺生物 1672 80924.80 0.00
40 301011 华立科技 1750 79474.50 0.00
41 301018 申菱环境 7811 64753.19 0.00
42 688468 科美诊断 3919 64663.50 0.00
43 601665 齐鲁银行 6731 62598.30 0.00
44 301007 德迈仕 3022 60305.15 0.00
45 300998 宁波方正 2003 60075.24 0.00
46 603529 爱玛科技 1019 59224.28 0.00
47 301012 扬电科技 1691 56994.16 0.00
48 688191 智洋创新 3203 56821.22 0.00
长信内需成长混合 2021 年中期报告
49 300981 中红医疗 601 54324.39 0.00
50 688087 英科再生 2469 54219.24 0.00
51 688195 腾景科技 2693 53509.91 0.00
52 301010 晶雪节能 2172 50480.96 0.00
53 601156 东航物流 2090 49470.30 0.00
54 301020 密封科技 4210 44794.40 0.00
55 300894 火星人 628 42704.00 0.00
56 300973 立高食品 360 41655.60 0.00
57 688517 金冠电气 2892 41095.32 0.00
58 688067 爱威科技 1259 39520.01 0.00
59 605339 南侨食品 864 37307.52 0.00
60 688367 工大高科 1717 37035.69 0.00
61 600032 浙江新能 3045 37027.20 0.00
62 601528 瑞丰银行 2230 34721.10 0.00
63 688681 科汇股份 1899 27611.46 0.00
64 301021 英诺激光 2899 27424.54 0.00
65 605296 神农集团 569 26856.80 0.00
66 300953 震裕科技 240 23964.00 0.00
67 605080 浙江自然 374 23487.20 0.00
68 001207 联科科技 682 22581.02 0.00
69 300911 亿田智能 309 21407.52 0.00
70 605305 中际联合 368 19364.16 0.00
71 603511 爱慕股份 553 18249.00 0.00
72 688226 威腾电气 2693 17289.06 0.00
73 300913 兆龙互连 630 16506.00 0.00
74 605098 行动教育 289 16262.03 0.00
75 603836 海程邦达 733 15994.06 0.00
76 300925 法本信息 600 15774.00 0.00
77 300982 苏文电能 317 14356.93 0.00
78 605180 华生科技 384 14208.00 0.00
79 300968 格林精密 1162 14025.34 0.00
80 605319 无锡振华 764 13706.16 0.00
81 001208 华菱线缆 1754 13558.42 0.00
82 300940 南极光 307 13317.66 0.00
83 300614 百川畅银 329 13285.02 0.00
84 300937 药易购 244 13105.24 0.00
85 300902 国安达 551 12981.56 0.00
86 300942 易瑞生物 443 12634.36 0.00
87 603171 税友股份 637 12230.40 0.00
长信内需成长混合 2021 年中期报告
88 003042 中农联合 420 11839.80 0.00
89 300933 中辰股份 1112 11609.28 0.00
90 605488 福莱新材 416 11103.04 0.00
91 300918 南山智尚 1063 11065.83 0.00
92 605287 德才股份 349 11014.44 0.00
93 605289 罗曼股份 379 10930.36 0.00
94 300955 嘉亨家化 232 10688.24 0.00
95 605086 龙高股份 443 10512.39 0.00
96 605189 富春染织 423 10190.07 0.00
97 300917 特发服务 365 10095.90 0.00
98 003041 真爱美家 349 9876.70 0.00
99 300962 中金辐照 576 9429.12 0.00
100 300952 恒辉安防 340 9207.20 0.00
101 300966 共同药业 286 9020.44 0.00
102 001202 炬申股份 459 9014.76 0.00
103 300945 曼卡龙 474 8949.12 0.00
104 300948 冠中生态 324 8884.08 0.00
105 300931 通用电梯 672 8809.92 0.00
106 300961 深水海纳 394 8695.58 0.00
107 300986 志特新材 264 8070.48 0.00
108 300987 川网传媒 301 8069.81 0.00
109 300978 东箭科技 593 8064.80 0.00
110 300926 博俊科技 359 7969.80 0.00
111 300993 玉马遮阳 410 7908.90 0.00
112 300927 江天化学 217 6531.70 0.00
113 300975 商络电子 492 6410.76 0.00
114 300963 中洲特材 283 6364.67 0.00
115 300943 春晖智控 255 5867.55 0.00
116 300967 晓鸣股份 507 5850.78 0.00
117 300929 华骐环保 183 5407.65 0.00
118 300960 通业科技 234 5396.04 0.00
119 605011 杭州热电 525 4662.00 0.00
120 300995 奇德新材 191 4454.12 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
长信内需成长混合 2021 年中期报告
值比例（％）
1 002352 顺丰控股 175675779.78 4.46
2 02269 药明生物 75901511.30 1.93
3 603345 安井食品 75686938.00 1.92
4 09633 农夫山泉 68035904.66 1.73
5 603317 天味食品 62419857.10 1.59
6 600276 恒瑞医药 58759721.00 1.49
7 603899 晨光文具 42332235.75 1.08
8 600600 青岛啤酒 27001527.50 0.69
9 300595 欧普康视 21084534.48 0.54
10 300015 爱尔眼科 19992812.24 0.51
11 300760 迈瑞医疗 14818958.00 0.38
12 600132 重庆啤酒 12665247.40 0.32
13 688819 天能股份 1186083.78 0.03
14 688538 和辉光电 994163.40 0.03
15 300957 贝泰妮 403393.59 0.01
16 688606 奥泰生物 361310.01 0.01
17 300979 华利集团 307152.12 0.01
18 300981 中红医疗 291685.77 0.01
19 688660 电气风电 278734.72 0.01
20 688083 中望软件 276468.50 0.01
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元占期初基金资产净
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
值比例（％）
1 002352 顺丰控股 189683507.00 4.82
2 600809 山西汾酒 189311204.00 4.81
3 600309 万华化学 165764738.48 4.21
4 600276 恒瑞医药 155262126.89 3.94
5 600600 青岛啤酒 143605776.78 3.65
6 603317 天味食品 139854049.10 3.55
7 603369 今世缘 107181590.15 2.72
8 603345 安井食品 105975947.20 2.69
9 000858 五粮液 105740041.32 2.69
长信内需成长混合 2021 年中期报告
10 000596 古井贡酒 102063852.00 2.59
11 300595 欧普康视 85510776.22 2.17
12 600132 重庆啤酒 81310171.18 2.07
13 603259 药明康德 80802940.77 2.05
14 300015 爱尔眼科 80194257.86 2.04
15 600519 贵州茅台 77062630.90 1.96
16 603899 晨光文具 74125133.51 1.88
17 300760 迈瑞医疗 66816711.63 1.70
18 002027 分众传媒 64032891.56 1.63
19 02269 药明生物 4391117.72 0.11
20 09633 农夫山泉 3140320.04 0.08
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑其它交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 664647489.12
卖出股票收入（成交）总额 2049530208.86
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 138184632.40 5.36
其中：政策性金融债 138184632.40 5.364 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 1744324.50 0.07
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 139928956.90 5.43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元长信内需成长混合 2021 年中期报告占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值比例（％）
1 200309 20进出 09 1000000 100040000.00 3.88
2 190202 19国开 02 300000 30111000.00 1.17
3 108604 国开 1805 80120 8033632.40 0.31
4 113044 大秦转债 16950 1744324.50 0.07
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制日前
长信内需成长混合 2021 年中期报告
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元序号 名称 金额
1 存出保证金 551945.42
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 233947.20
4 应收利息 3007306.51
5 应收申购款 1029595.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4822794.97
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 公允价值比例（％）
1 113044 大秦转债 1744324.50 0.07
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
长信内需成长混合 2021 年中期报告
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份持有人结构
持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者份额级别
户数(户) 基金份额 占总份额比 占总份
持有份额 持有份额
例 额比例长信内需
成长混合 51010 14303.82 507327233.65 69.53% 222310690.21 30.47%
A长信内需
成长混合 185 28746.47 2183491.93 41.06% 3134604.80 58.94%
E
合计 51195 14356.01 509510725.58 69.33% 225445295.01 30.67%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
长信内需成长混合 A 181579.79 0.02%
基金管理人所有从业人员 长信内需成长混合 E 0.00 0.00%持有本基金
合计 181579.79 0.00%
注：对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金 长信内需成长混合 A 0投资和研究部门负责人持 长信内需成长混合 E 0
有本开放式基金 合计 0
长信内需成长混合 A 0本基金基金经理持有本开
长信内需成长混合 E 0放式基金
合计 0
长信内需成长混合 2021 年中期报告
§9 开放式基金份额变动
单位：份项目 长信内需成长混合 A 长信内需成长混合 E
基金合同生效日（2011 年 10 月 20 日）基金
355399768.39 -份额总额
本报告期期初基金份额总额 1216913878.68 8538162.38
本报告期基金总申购份额 362234399.47 1566137.40
减:本报告期基金总赎回份额 849510354.29 4786203.05本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"- -
填列）
本报告期期末基金份额总额 729637923.86 5318096.73
长信内需成长混合 2021 年中期报告
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
基金管理人自 2021 年 1 月 30 日 0:00 起至 2021 年 2 月 28 日 17:00 止，以通讯方式召开长信内需成长混合型证券投资基金的基金份额持有人大会，审议《关于长信内需成长混合型证券投资基金修改法律文件的议案》。经统计，有效参加基金份额持有人大会表决的基金份额共计677856972.57 份，占权益登记日该基金总份额的 54.36%，达到法定的基金份额持有人大会召开条件。经表决，同意本次会议议案的基金份额占有效参加本次会议表决的基金份额持有人所持基金份额的 100%，本次会议议案于 2021年 3月 1日获得通过，基金管理人已于 2021年 3月 3日在指定信息披露媒介及公司网站上就决议生效事项进行了公告。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.2.1 基金管理人的重大人事变动
自 2021年 1月 25日起，成善栋先生不再担任公司董事长，由总经理覃波先生代任董事长。
自 2021年 4月 28日起，刘元瑞先生担任公司董事长，总经理覃波先生不再代任董事长。
上述重大人事变动情况，本基金管理人均已在规定信息披露媒介发布相关公告。
10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2021年 5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变根据基金管理人于 2021 年 3 月 3 日发布的《长信基金管理有限责任公司关于长信内需成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》以及同日开始实施的《长信内需成长混合型证券投资基金基金合同》，基金投资策略变更后分为：资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股通投资策略、债券投资策略、其他类型资产投资策略。
本基金详细的投资策略可参见《长信内需成长混合型证券投资基金基金合同》等法律文件。
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10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期，基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注总量的比例例
西部证券 1 574634761.60 21.25% 370052.41 16.01% -
中信建投 1 448023546.35 16.57% 417243.97 18.05% -
长江证券 2 435943218.15 16.12% 405989.42 17.57% -
申银万国 1 382924356.99 14.16% 356618.74 15.43% -
中银国际 1 373979112.78 13.83% 348283.68 15.07% -
安信证券 1 241683725.94 8.94% 200911.57 8.69% -
东方证券 1 175639067.78 6.50% 146008.25 6.32% -
招商证券 1 71077446.48 2.63% 66194.61 2.86% -
宏源证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -广发证券（已2 - - - - -
退租）
华宝证券 1 - - - - -西藏东方财
1 - - - - -富
中信证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -国都证券（已1 - - - - -
退租）
国盛证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
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华泰证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -方正证券（已1 - - - - -
退租）
银河证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）
和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。
（1）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；2）券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）；3）券商每日信息评价（及时性和有效性）；4）券商协作表现评价。
（2）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元债券交易 债券回购交易 权证交易占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的成交总额
例 比例的比例
西部证券 - - - - - -
中信建投 502416.40 0.54% 7500000.00 100.00% - -
长江证券 52079021.60 56.25% - - - -
申银万国 - - - - - -
中银国际 24999991.00 27.00% - - - -
安信证券 14999080.00 16.20% - - - -
长信内需成长混合 2021 年中期报告
东方证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -广发证券（已- - - - - -
退租）
华宝证券 - - - - - -西藏东方财
- - - - - -富
中信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -国都证券（已- - - - - -
退租）
国盛证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -方正证券（已- - - - - -
退租）
银河证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期长信基金管理有限责任公司关于旗下部
上证报、中国证监会分开放式基金在天风证券股份有限公司
1 电子披露网站、公司 2021年 1月 14日开通转换、定期定额投资业务及参加申购网站（含定投申购）费率优惠活动的公告
长信内需成长混合型证券投资基金 2020 中国证监会电子披露
2 2021年 1月 22日
年第 4季度报告 网站、公司网站上证报、中证报、证长信基金管理有限责任公司旗下全部基 券时报、证券日报、3 2021年 1月 22日
金 2020年第 4季度报告提示性公告 中国证监会电子披露
网站、公司网站长信基金管理有限责任公司关于基金行 上证报、中国证监会4 2021年 1月 26日
业高级管理人员变更公告 电子披露网站、公司长信内需成长混合 2021 年中期报告网站
长信基金管理有限责任公司关于以通讯 证券时报、中国证监5 方式召开长信内需成长混合型证券投资 会电子披露网站、公 2021年 1月 26日基金份额持有人大会的公告 司网站长信基金管理有限责任公司关于以通讯
证券时报、中国证监方式召开长信内需成长混合型证券投资
6 会电子披露网站、公 2021年 1月 27日基金基金份额持有人大会的第一次提示司网站性公告长信基金管理有限责任公司关于以通讯
证券时报、中国证监方式召开长信内需成长混合型证券投资
7 会电子披露网站、公 2021年 1月 28日基金基金份额持有人大会的第二次提示司网站性公告
长信基金管理有限责任公司关于长信内 证券时报、中国证监8 需成长混合型证券投资基金基金份额持 会电子披露网站、公 2021年 3月 3日有人大会决议生效公告 司网站
长信内需成长混合型证券投资基金基金 中国证监会电子披露
9 2021年 3月 3日
合同 网站、公司网站长信内需成长混合型证券投资基金托管 中国证监会电子披露
10 2021年 3月 3日
协议 网站、公司网站长信内需成长混合型证券投资基金招募 中国证监会电子披露
11 2021年 3月 3日
说明书及基金产品资料概要（更新） 网站、公司网站长信基金管理有限责任公司关于长信内 证券时报、中国证监12 需成长混合型证券投资基金基金合同、托 会电子披露网站、公 2021年 3月 3日管协议及招募说明书提示性公告 司网站长信基金管理有限责任公司关于增加中
上证报、中证报、证信建投证券股份有限公司为旗下部分开
券时报、证券日报、13 放式基金代销机构并开通转换、定期定额 2021年 3月 16日中国证监会电子披露
投资业务及参加申购（含定投申购）费率
网站、公司网站优惠活动的公告
长信基金管理有限责任公司关于旗下部 上证报、中国证监会14 分开放式基金参加国金证券股份有限公 电子披露网站、公司 2021年 3月 26日司申购费率优惠活动的公告 网站
长信内需成长混合型证券投资基金 2020 中国证监会电子披露
15 2021年 3月 30日
年年度报告 网站、公司网站上证报、中证报、证长信基金管理有限责任公司旗下全部基 券时报、证券日报、16 2021年 3月 30日
金 2020年年度报告提示性公告 中国证监会电子披露
网站、公司网站长信基金管理有限责任公司关于旗下部
上证报、中国证监会分开放式基金参加中国银行股份有限公
17 电子披露网站、公司 2021年 3月 31日司申购（含定投申购）费率优惠活动的公网站告
长信内需成长混合型证券投资基金 2021 中国证监会电子披露
18 2021年 4月 21日
年第 1季度报告 网站、公司网站长信内需成长混合 2021 年中期报告
上证报、中证报、证长信基金管理有限责任公司旗下全部基 券时报、证券日报、19 2021年 4月 21日
金 2021年第一季度报告提示性公告 中国证监会电子披露
网站、公司网站上证报、中国证监会长信基金管理有限责任公司关于董事长
20 电子披露网站、公司 2021年 4月 30日变更公告网站长信基金管理有限责任公司关于增加恒
上证报、中证报、证泰证券股份有限公司为旗下部分开放式
券时报、证券日报、21 基金代销机构并开通转换、定期定额投资 2021年 6月 7日中国证监会电子披露
业务及参加申购（含定投申购）费率优惠
网站、公司网站活动的公告长信基金管理有限责任公司关于增加北
京植信基金销售有限公司为旗下部分开 证券时报、中国证监22 放式基金代销机构并开通转换、定期定额 会电子披露网站、公 2021年 6月 18日投资业务及参加申购（含定投申购）费率 司网站优惠活动的公告
上证报、中国证监会23 长信基金管理有限责任公司公告 电子披露网站、公司 2021年 6月 22日网站
上证报、中证报、证长信基金管理有限责任公司关于旗下 40
券时报、证券日报、24 只公募基金增加侧袋机制并相应修改法 2021年 6月 29日中国证监会电子披露律文件的公告
网站、公司网站上证报、中证报、证长信基金管理有限责任公司关于修订旗
券时报、证券日报、25 下公开募集证券投资基金法律文件并更 2021年 6月 29日中国证监会电子披露新产品资料概要的提示性公告
网站、公司网站长信内需成长混合型证券投资基金基金 中国证监会电子披露
26 2021年 6月 29日
合同 网站、公司网站长信内需成长混合型证券投资基金托管 中国证监会电子披露
27 2021年 6月 29日
协议 网站、公司网站长信内需成长混合型证券投资基金招募 中国证监会电子披露
28 2021年 6月 29日
说明书及基金产品资料概要（更新） 网站、公司网站长信内需成长混合 2021 年中期报告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。
长信内需成长混合 2021 年中期报告
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信内需成长混合型证券投资基金合同》3、《长信内需成长混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《长信内需成长混合型证券投资基金托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
12.2 存放地点基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式
长信基金管理有限责任公司网站：https://www.cxfund.com.cn。
长信基金管理有限责任公司
2021 年 8 月 31 日
